2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 미국 염화에틸렌(EDC) 시장은 혼조세를 보였으나 전반적으로 하락세를 나타냈으며, 분기 말에는 USD 165/MT(FOB USGC)로 마감하여 1월 초의 USD 235/MT 대비 하락하였다. 분기 초에는 경제적 불확실성과 계절적 건설 경기 둔화에도 불구하고, 수급 균형과 효율적인 재고 관리에 힘입어 가격이 안정적으로 유지되었다.
그러나 1월 말에는 한파로 인한 물류 차질과 조달 활동 약화로 인해 약세장이 형성되면서 가격이 하락하기 시작했다. 2월에도 하락세가 이어졌으며, 원료 에틸렌 가격 하락, 공급 과잉, 그리고 PVC 부문의 수요 부진이 하락 압력을 더욱 심화시켰다. 수출 여건의 악화와 함께, 높은 주택담보대출 금리 및 건설업체 신뢰도 저하로 인한 건설 부문 실적 부진이 시장 심리를 추가로 위축시켰다.
자동차 부문의 수요가 견조하게 유지되었음에도 불구하고, 전반적인 시장 침체 속에서 그 영향은 제한적이었다. 3월에는 PVC 조달의 지속성과 안정적인 생산량에 힘입어 가격이 USD 165/MT에서 안정화되었다. 원료 비용이 변동하였으나, 공급에 큰 영향을 미치지는 않았다. 시장은 균형을 유지하였으나, 낮은 수출 활동과 부진한 글로벌 수요로 인해 반등 가능성은 제한되었다. 향후 건설 또는 수출 부문의 뚜렷한 회복이 없는 한, EDC 가격은 단기적으로 안정적이지만 약세를 유지할 것으로 전망된다.
아시아 태평양
2025년 1분기 일본의 염화에틸렌(EDC) 시장은 초기의 안정세 이후 점진적인 심리 약세를 보였습니다. 1월과 대부분의 2월 동안 시장은 한국산 수입의 지속적인 유입과 균형 잡힌 수급 구조에 힘입어 안정적으로 유지되었습니다.
그러나 분기 후반으로 갈수록 약세 흐름이 나타나기 시작했습니다. 이러한 변화는 주로 건설 부문의 부진한 활동에 기인하였으며, 지속적인 인력 부족, 인프라 프로젝트의 지연, 잠재적 금리 인상에 대한 불확실성 등이 하류 PVC 응용 분야의 수요를 억제하였습니다. 자동차 부문은 특히 2월 차량 판매 증가와 함께 고무적인 신호를 보였으나, 이러한 회복세는 전체 시장의 약세를 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다.
더불어, 한국을 중심으로 한 지역 내 풍부한 공급과 일본 구매자들의 신중한 조달 전략이 맞물리면서 거래 활동이 감소하였습니다. 수요의 기초 체력이 약하고 재고 수준이 충분한 상황에서 시장 참여자들은 보수적인 전망을 유지하였습니다.
자동차 및 인프라 등 일부 부문의 지원에도 불구하고, 분기 말에는 시장 분위기가 더욱 약화되었으며, 수요의 기초 체력이 개선되거나 공급이 타이트해지지 않는 한, 일본의 EDC 시장은 단기적으로 압박을 받을 가능성이 높습니다.
유럽
2025년 1분기 유럽의 염화에틸렌(EDC) 시장은 수요 변동과 공급 조건 변화에 의해 상당한 변동성을 보였다. 분기 초에는 생산비가 안정적으로 유지되고, 수급 균형이 맞춰지면서 비교적 견고한 가격이 형성되었다.
그러나 이러한 안정세는 오래가지 못했고, 곧 약세 시장의 기조가 자리잡았다. 독일, 프랑스, 네덜란드를 비롯한 주요 지역에서 건설업의 지속적인 침체가 EDC의 주요 용도인 PVC에 대한 하류 수요 약화로 이어졌다. 동시에 자동차 산업 역시 생산 차질과 판매 감소에 직면했으며, 전기차 등록 증가가 일부 지원 효과를 보였으나 그 영향은 제한적이었다. 국내 생산이 꾸준히 유지되고 수입도 안정적으로 이루어지면서 공급 과잉이 분기의 특징으로 자리잡았고, 이로 인해 재고 수준이 소비를 상회하는 상황이 지속되었다.
3월 초 일시적으로 공급 제약과 원재료 비용 상승에 힘입어 가격이 상승하기도 했으나, 현물 거래가 위축되고 구매자들이 신중한 조달 전략을 취함에 따라 이러한 상승분은 빠르게 반납되었다. 상류 에틸렌 시장의 약세 역시 EDC 생산비에 추가적인 하락 압력을 가해 가격 하락세를 심화시켰다. 전반적으로 1분기는 수급 불균형에 따른 약세 시장 분위기로 마감되었으며, 향후 가격 추이는 건설 및 자동차 산업의 실질적인 회복이나 지역 공급의 긴축 여부에 달려 있을 것으로 전망된다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 EDC 시장은 공급과 수요 모두에 영향을 미치는 복합적인 요인으로 인해 전분기 대비 3.0% 감소했습니다. 이러한 약세 추세의 주요 원인은 EDC의 다운스트림 소비, 특히 PVC 생산에서 상당한 비중을 차지하는 건설 부문의 지속적인 약세였습니다. 건설업의 부진한 실적은 PVC 수요 약화로 이어졌고, 이는 결국 EDC 소비 감소로 이어졌습니다. 염화비닐 모노머(VCM) 생산에서 EDC 수요는 꾸준히 유지되었지만 PVC, 특히 건설 관련 응용 분야의 부진한 실적은 시장 심리를 침체시켰습니다.
인플레이션율 변동, 노동력 부족, 금리 상승 등 거시경제적 요인으로 인해 전방 시장의 불확실성이 더욱 악화되었습니다. 특히 건설 부문은 미국 건설업협회(Associated Builders and Contractors, ABC)의 건설 신뢰지수( )가 매출, 이익률, 인력 고용이 감소하는 등 어려움에 직면했습니다. 이로 인해 수주잔고가 감소하여 PVC 및 EDC 수요에 대한 전망이 더욱 어두워졌습니다.
한편, 혁신이 단층 필름과 같은 다른 폴리머로 이동함에 따라 패키징의 지속가능성 추진은 PVC 시장에 미치는 영향은 미미했습니다. 전반적으로 공급은 안정적으로 유지되었지만, 지속적인 경제 불확실성과 PVC에 대한 약한 수요 전망으로 인해 분기 동안 북미 EDC 시장은 안정적이지만 약세를 보였습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 EDC 시장은 특히 일본의 약세 시장 추세에 기여한 여러 요인으로 인해 전분기 대비 11.4%의 큰 감소세를 보였습니다. 특히 건설 및 자동차 산업을 비롯한 주요 다운스트림 부문의 수요는 분기 내내 약세를 유지했습니다. 건설 부문은 노동력 부족과 경기 침체로 인해 EDC 소비의 주요 동력인 PVC에 대한 수요가 약세를 보였습니다. 마찬가지로 자동차 부문도 자동차 판매가 감소하면서 수요 증가세가 둔화되어 전반적인 수요 약세에 기여했습니다. 또한 인플레이션 압력과 엔화 약세도 시장의 어려움을 더욱 악화시켰습니다. 원료 시장에서는 원유 가격 하락으로 생산 비용이 낮아졌지만 수요 펀더멘털 하락을 상쇄하기에는 역부족이었습니다. 제조업 부문도 수출 판매 부진과 신규 주문 감소로 위축 조짐을 보였습니다. 그 결과 시장 심리는 여전히 부정적이었고 가격은 분기 내내 하락세를 이어갔습니다. 거래량 개선으로 PVC 가동률이 소폭 상승했음에도 불구하고 건설 및 PVC 생산 수요 감소 등 전반적인 시장 역학 관계로 인해 시장은 침체된 모습을 유지했습니다. 충분한 공급과 최소한의 수요 변화로 인해 아태지역 EDC 시장은 분기 동안 약세를 유지했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 EDC 시장의 가격은 여러 요인에 힘입어 전분기 대비 1%의 소폭 상승세를 보였습니다. 특히 4분기 자동차 판매의 긍정적인 추세에 힘입어 수요가 개선된 자동차 부문에서 시장이 회복 조짐을 보였습니다. 이는 건설 부문의 지속적인 어려움에도 불구하고 가격 상승에 기여했습니다. 건설 산업은 완만한 회복 조짐을 보였지만, 특히 독일과 프랑스 같은 주요 시장의 경제 및 정치적 불확실성으로 인해 여전히 압박을 받고 있습니다. 이러한 건설 수요 침체로 인해 가격 상승폭이 크게 제한되었습니다. 또한 원유 가격이 강세를 보이면서 EDC 가격이 상승하는 등 원료 시장도 변동성을 보였습니다. 그러나 에틸렌 가격은 전반적인 경기 침체로 인해 하락하여 생산 비용에 하방 압력을 가했습니다. 이러한 혼재된 공급 역학에도 불구하고, 특히 자동차 부문을 중심으로 한 다운스트림 수요의 완만한 회복이 EDC 가격의 전반적인 상승을 뒷받침했습니다. 제조업 활동이 소폭 개선되고 건설 부문의 인플레이션 압력이 완화되면서 시장 심리는 조심스럽지만 균형 잡힌 모습을 유지했습니다. 광범위한 경제 불확실성이 지속되는 가운데, 자동차 부문의 회복세와 원자재 비용 상승이 이번 분기에 1%의 가격 상승을 기록하는 데 기여했습니다.
남미
2024년 4분기의 남미 에틸렌 디클로라이드(EDC) 시장은 수요와 공급의 변동으로 인해 전분기 대비 2.7% 하락했습니다. 가격 하락은 주로 PVC 생산 부문, 특히 경제적 어려움에 직면한 건설 산업( )의 수요 감소에 기인합니다. 브라질 건설 부문의 꾸준한 회복에도 불구하고 EDC 수요는 완만한 수준을 유지하여 큰 폭의 가격 상승을 막았습니다. 자동차 부문은 자동차 판매량이 소폭 증가하면서 회복세를 보였지만 EDC 수요를 크게 늘리지는 못했습니다. 공급 측면에서는 원유 가격 변동과 같은 외부 요인에도 불구하고 안정적인 원료 에틸렌 가격과 견고한 재고 관리가 일관된 공급망을 유지하는 데 도움이 되었습니다. 공급은 적절하게 유지되었지만, 전반적인 시장 상황은 수요 약세와 다운스트림 부문의 미약한 회복으로 인해 변동성이 커졌습니다. 이러한 수요와 공급의 불균형이 2.7%의 가격 하락에 기여했습니다. 또한 원유 가격의 하락은 생산 비용 감소로 이어져 EDC 가격 하락 압력을 더욱 가중시켰습니다. 건설과 자동차 부문이 완만한 성장세를 보이면서 전반적인 시장 분위기는 안정적으로 유지되었지만, 수요 불균형과 지역 전반의 광범위한 경제 불확실성으로 인해 가격 추세가 방해를 받았습니다.
MEA
2024년 4분기에 사우디아라비아의 에틸렌 디클로라이드(EDC) 시장은 수요 둔화와 균형 잡힌 시장 역학 관계로 인해 전분기 대비 3.7% 하락했습니다. 가격 하락은 PVC 생산과 같은 주요 다운스트림 부문의 수요 둔화에 기인한 것으로 보입니다. 사우디아라비아의 비전 2030과 인프라에 대한 상당한 투자에 힘입어 건설 부문이 계속 성장했지만, EDC 수요는 크게 증가하지 않고 안정적으로 유지되어 가격 상승 모멘텀이 제한되었습니다. 또한 에틸렌 원료 가격 상승으로 생산 비용이 상승했음에도 불구하고 EDC의 충분한 공급과 안정적인 PVC 가격이 시장의 균형을 유지하여 큰 폭의 가격 인상을 막았습니다. 자동차 부문은 현지 생산을 늘리기 위한 정부 이니셔티브의 혜택을 받아 호조를 보였지만, EDC에 대한 적당한 수요도 가격 안정에 기여했습니다. 또한 지속적인 공급과 견조한 생산, 시장에서의 경쟁이 생산 비용 상승에도 불구하고 가격 안정으로 이어졌습니다. 건설 및 자동차 부문의 전망은 사우디아라비아가 이들 산업에서 상당한 발전을 지속하면서 안정적으로 유지되었지만, 전체 EDC 시장은 PVC 생산의 수요 약세로 인해 영향을 받았습니다. 그 결과 안정적인 공급과 완만한 수요 증가의 균형을 반영하여 4분기에 소폭 하락세를 보였습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미의 에틸렌 디클로라이드(EDC) 가격 상황은 안정적으로 유지되었으며, 미국에서 가장 큰 가격 변동이 발생했습니다. 이 분기 동안 여러 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 가격의 안정성은 균형 잡힌 공급 및 수요 역학에 기인할 수 있으며, PVC와 같은 하류 산업의 중간에서 낮은 수요가 전반적으로 안정적인 시장 상황에 기여했습니다. 또한, 이 지역의 안정적인 생산과 균형 잡힌 원료 가격은 EDC의 가격 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 했습니다. 특히 미국에서 시장은 사소한 변동을 보였으며, 이전 분기 대비 5% 증가했지만 작년 같은 분기에 비해 43%라는 현저한 감소를 보였습니다. 가격은 분기 내내 일관되게 유지되어 안정적인 가격 환경을 나타냈습니다. 미국에서 에틸렌 디클로라이드(EDC) FOB USGC의 최신 분기 말 가격은 245달러/MT로, 시장에서 지배적인 안정적인 감정을 반영했습니다. 전반적으로 북미 지역 EDC의 2024년 3분기 가격 추세는 회복성과 균형을 보여주었으며, 다양한 시장 어려움 속에서도 가격은 안정적으로 유지되었습니다.
유럽
2024년 3분기 내내 유럽의 에틸렌 디클로라이드(EDC) 시장은 안정을 유지했으며, 네덜란드의 가격이 가장 큰 변화를 보였습니다. 이 분기 동안 다양한 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 안정성은 주로 균형 잡힌 공급 및 수요 역학과 하류 산업의 신중한 매수 행동에 의해 주도되었습니다. 원유 가격 상승과 원료 에틸렌 비용에서 비롯된 높은 생산 비용도 안정적인 가격을 유지하는 데 중요한 역할을 했습니다. 시장은 또한 높은 운임료와 지정학적 불확실성으로 인해 공급망이 중단되어 가격 안정성에 더욱 기여했습니다. 네덜란드에서 이 분기는 작년 같은 기간에 비해 눈에 띄는 가격 변동을 보였으며, 가격이 6% 상승했습니다. 그러나 분기별 요금은 12%나 크게 증가하여 시장 역학의 변동을 나타냈습니다. 이 분기는 네덜란드에서 에틸렌 디클로라이드(EDC) 가격이 365달러/MT FD 로테르담으로 마감되어 2024년 3분기 내내 전반적으로 안정적인 가격 환경이 만연했음을 반영했습니다.
아시아 태평양
APAC 지역은 중국, 인도, 한국 등의 국가에서 급속한 산업화와 도시화로 인해 EDC의 중심 시장이 계속되었습니다. 중국은 상당한 생산 능력과 소비 수준으로 인해 가장 큰 시장으로 남아 있었습니다. EDC에 대한 수요는 주로 EDC를 전구체로 사용하는 비닐 클로라이드 모노머(VCM) 산업에 의해 주도되었습니다. 인도의 제조 기반 확대와 인프라 투자 증가도 성장에 기여했습니다. EDC의 가격 추세는 3분기 내내 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 PVC 부문의 하류 수요는 크게 개선되지 않았으며, 이는 결국 EDC 가격을 충분히 뒷받침하지 못했습니다. 이 지역은 원자재 비용에 영향을 미치는 지정학적 긴장과 EDC 생산과 관련된 환경 문제와 같은 과제에 직면했습니다. 이러한 과제에도 불구하고 APAC 지역은 지속적인 산업 확장과 화학 생산 시설에 대한 투자 증가에 힘입어 전 세계에서 가장 빠른 CAGR 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
MEA
2024년 3분기에 MEA 지역의 에틸렌 디클로라이드(EDC) 시장은 가격 하락 기간을 경험했으며, 이러한 추세에 영향을 미치는 중요한 요인들이 있었습니다. 이 시장은 PVC 산업과 같은 하류 부문의 수요 감소와 생산 비용 증가가 결합되어 큰 영향을 받았습니다. 이러한 요인들은 부정적인 시장 심리로 이어졌고, 가격은 2024년 전 분기 대비 4%라는 현저한 하락을 경험했습니다. 또한 작년 같은 분기와 비교했을 때, 가격은 23%나 크게 하락했는데, 이는 EDC 생산자들이 직면한 어려운 시장 상황을 반영한 것입니다. 특히 사우디아라비아는 이 지역에서 가장 큰 가격 변화를 목격했습니다. 이 나라의 가격 환경은 분기 내내 일관된 하락 추세를 보였으며, 3분기 상반기와 하반기 사이에 가격이 5% 하락했습니다. 이러한 하락은 사우디아라비아의 에틸렌 디클로라이드 리야드 제외 분기 말 가격이 265달러/MT로 정점을 찍었습니다. 이 지역의 전반적인 추세는 수요 감소, 높은 생산 비용, 어려운 시장 역학 등이 복합적으로 겹치면서 부정적인 가격 환경을 나타내고 있습니다.
남아메리카
2024년 3분기에 남미 지역의 에틸렌 디클로라이드(EDC) 가격은 안정을 유지하여 일관된 시장 환경을 반영했습니다. 이러한 안정성은 균형 잡힌 공급 및 수요 역학, 안정적인 생산 비용, 신중한 하류 수요를 포함한 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 이 분기의 가격 추세는 주로 생산 비용과 시장 수요 간의 균형에 의해 주도되어 지역 전체에서 가격이 안정되었습니다. 특히 브라질은 이 기간 동안 눈에 띄는 가격 변화를 경험했으며 변동은 최소한으로 유지되었습니다. 이 지역의 전반적인 추세는 안정적인 생산 비용과 하류 PVC 시장의 침체된 수요 간의 상관 관계를 나타냈습니다. 작년 같은 분기에 비해 43% 감소했음에도 불구하고 분기별 변화율 4%는 가격이 약간 상승했음을 의미합니다. 또한 분기 상반기와 하반기를 비교한 결과 상당한 가격 차이가 나타나지 않아 기간 내내 일관된 가격 추세가 강조되었습니다. 결국, 이 분기는 브라질 산토스에서 에틸렌 디클로라이드(EDC) 가격이 톤당 271달러 CFR로 마감되어 가격 환경이 안정적으로 유지되고 있음을 보여주었습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 에틸렌 디클로라이드(EDC) 시장은 몇 가지 중요한 요인에 의해 주도되어 눈에 띄는 침체를 경험했습니다. 폴리염화비닐(PVC)과 같은 EDC 유래 제품의 주요 소비자인 건설 산업은 특히 주택 분야에서 현저한 침체를 기록했습니다. 건설 부문의 이러한 침체와 낮은 거래 활동, 해외 시장의 약한 매수 관심이 합쳐져 EDC 가격이 더욱 하락했습니다.
특히 최대 가격 변화가 관찰된 미국에 초점을 맞추면 2024년 2분기의 전반적인 추세는 확실히 약세였습니다. 일반적으로 여름을 앞두고 수요가 증가함에 따라 나타나는 계절성은 실현되지 않아 작년 같은 분기 대비 -48%, 2024년 이전 분기 대비 -15%의 변화를 보였습니다. 2024년 5월 원유 가격이 크게 하락하고 그에 따른 원자재 비용이 감소한 것도 중요한 역할을 했습니다. 그러나 물류적 어려움으로 인해 6월 중 가격 반등 추세가 더욱 강화되었으며, 이 분기가 마감된 에틸렌 디클로라이드(EDC) 가격은 휴스턴 DEL 기준 톤당 193달러로 긍정적인 가격 환경이 반영되었습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 에틸렌 디클로라이드(EDC) 시장은 눈에 띄는 하락 가격 압박을 경험했습니다. 광범위한 시장 감정은 과잉 공급과 약한 구매 활동으로 특징지어졌으며, 이는 하락 모멘텀을 더욱 가중시켰습니다. PVC 시장의 부진한 성과도 중요한 역할을 했는데, 주요 원료인 EDC에 대한 수요가 2024년 4월에도 여전히 부진했기 때문입니다. 이 분기에는 2024년 5월 원유 가격 하락, 하류 부문 수요 감소, 높은 재고 수준 등 시장 가격을 낮추는 여러 요인이 합쳐졌습니다. EDC 가격이 가장 큰 변화를 겪은 독일에 특히 초점을 맞추면 전반적인 추세는 하락했습니다. 여름철 건설 활동 감소와 같은 계절적 요인이 수요 감소를 더욱 심화시켰습니다. 상류 에틸렌 가격 하락과 하류 PVC 가격 하락 간의 상관관계가 분명하여 부정적인 가격 궤적을 강화했습니다. 그러나 물류 문제와 경쟁적 수입 압박으로 인해 2024년 6월 가격 환경이 악화되었고, 전반적인 시장 전망은 약세였습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기 동안 APAC 지역의 에틸렌 디클로라이드(EDC) 시장은 지속적으로 하락하는 가격 환경에 직면했습니다. 시장 가격에 영향을 미치는 주요 요인에는 하류 부문의 수요 감소, 공급 과잉 상황, 상류 비용 감소가 포함되었습니다. 원료 에틸렌 가격이 하락함에 따라, 특히 건설 및 포장 산업에서 풍부한 재고와 거래 활동 감소가 EDC 가격에 지속적인 하락 압력을 가했습니다. 또한 전반적인 약세 심리는 거시경제적 불확실성으로 인해 더욱 심화되어 신중한 조달과 드문 현물 시장 거래로 이어졌습니다. 일본에 초점을 맞춘 이 나라는 이 지역에서 가장 큰 가격 조정을 경험했습니다. 감소된 수요와 과잉 공급 간의 상관관계로 인해 가격이 하락했으며, 2분기에 전형적인 계절적 침체로 인해 더욱 심화되었습니다. 2024년 이전 분기에 비해 가격이 5% 하락하여 부정적인 가격 추세가 지속되고 있음을 강조했습니다. 분기를 마무리하면서, 일본의 에틸렌 디클로라이드(EDC) CFR 나고야의 최신 가격은 MT당 335달러였습니다. 이 하락은 약한 수요, 충분한 공급, 침체된 시장 활동이 합쳐져 부정적인 가격 환경을 강조합니다.
MEA
2024년 2분기 동안 MEA 지역의 에틸렌 디클로라이드(EDC) 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 주요 촉매는 2024년 4월 동안 하류 부문, 특히 PVC 산업의 수요가 감소하면서 공급이 지속적으로 과잉 공급된 것이었습니다. 이러한 불균형은 상류 에틸렌 가격이 크게 하락하여 더욱 악화되었으며, 이로 인해 생산 비용이 감소하고 2024년 5월 동안 EDC 가격에 하락 압력이 가해졌습니다. 또한 지정학적 안정성과 안정적인 원유 공급이 예상했던 공급 중단이 실현되지 않아 예상치 못한 잉여로 이어지면서 약세 시장 심리에 기여했습니다. 사우디 아라비아에 초점을 맞춘 이 지역은 가장 두드러진 가격 변동을 보였습니다. 분기 내내 전반적인 추세는 건설 활동 감소와 같은 계절적 요인의 영향을 받아 확실히 부정적이었으며, 이는 일반적으로 다른 분기에 정점을 이루며 EDC에 대한 수요를 감소시켰습니다. 2024년 이전 분기와 비교했을 때 감소율은 -2%로 기록되어 지속적인 하락 궤적을 나타냅니다. 결론적으로, 최신 분기 마감 가격은 USD 281/MT Ex-Riyadh로 2024년 2분기 내내 부정적인 가격 환경이라는 지배적인 감정을 반영합니다.
남아메리카
2024년 2분기 내내 남미의 에틸렌 디클로라이드(EDC) 시장은 가격이 상당히 하락했으며, 브라질이 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 그러나 2024년 6월에는 폭우로 인한 공급망 활동 중단과 배송 시간 연장으로 가격이 반등했습니다. 전반적인 하락은 주로 시장 역학에 영향을 미치는 여러 요인의 조합에 의해 영향을 받았습니다. 하류 산업의 수요가 눈에 띄게 감소하고 경쟁적인 가격 압박과 저렴한 수입품의 가용성이 증가하면서 2024년 4월 지역 내 EDC 가격이 하락했습니다. 게다가 지속적인 세계 경제 불확실성과 EDC 생산의 주요 원료인 원유 가격의 변동은 2024년 5월 시장의 부정적인 감정을 더욱 가중시켰습니다. 브라질의 경우 분기별 변화는 가격이 -14 하락하면서 부정적인 추세를 반영했습니다. 브라질에서 EDC의 분기 말 가격은 261달러/MT CFR 산토스로, 시장 내에 우세한 약세 분위기가 드러났습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 동안 APAC 지역의 이염화에틸렌(EDC) 시장은 업계 가격에 영향을 미치는 다양한 요인에 직면했습니다. 시장은 주로 수출국의 공급원료인 에틸렌, 원유, 나프타의 낮은 가격으로 인해 가격 하락을 경험했습니다. 이러한 감소는 해당 지역 내 충분한 EDC 재고가 존재함에 따라 더욱 영향을 받았고, 이는 가격 하락 압력을 가중시켰습니다. 건설 부문은 안정적으로 유지되었지만 부동산, 농업 등 일부 부문은 활동이 제한적이었습니다. PVC의 다운스트림 구매자들은 특히 미국과 사우디아라비아의 상당한 EDC 수출로 인해 운임 상승에 대한 우려를 표명했습니다. 홍해에서 국제 선박에 대한 공격으로 상황이 악화되면서 주요 해운사들이 아시아로의 운임 인상을 주도했다. OPEC의 감산에도 불구하고 미국이 정상 공급 수준을 유지하면서 원유 가격은 안정적으로 유지되어 불리한 가격 상승을 방지했습니다. 전반적으로 이러한 요인들은 시장 약세 정서와 EDC 가격 하락에 기여했습니다. 이번 분기 기준 한국의 EDC(Ethylene Dicloride) FOB 부산 가격은 USD 345/MT입니다.
북아메리카
2024년 1분기에 북미 지역의 이염화에틸렌(EDC) 시장은 가격 역학에 영향을 미치는 문제에 계속 직면했습니다. 지난 분기에는 제품 공급 과잉과 전방 PVC 산업의 수요 감소로 인해 EDC 가격이 하락했습니다. 이러한 요인들은 건설 활동 감소와 경제 회복 약화로 인해 더욱 악화되었습니다. 이러한 불확실성은 시장에 약세 영향을 미쳤습니다. 또한, 에틸렌 업스트림 시장의 안정성과 원유 및 나프타 가격 하락도 전 분기 EDC 가격에 영향을 미쳤습니다. 미국에서도 유사한 시장 상황이 관찰되었는데, 다운스트림 PVC 산업의 낮은 수요와 과잉 재고 수준이 EDC 가격 하락에 영향을 미쳤습니다. 홍해 사건으로 인해 미국의 아시아 시장으로의 수출을 둘러싼 우려로 인해 지역 PVC 시장의 전망이 더욱 어두워졌습니다. 다만, 미국 시장은 전분기 동안 공장 가동 중단 사례가 없는 등 공급 측면에서 안정적인 모습을 보였다는 점에 주목할 필요가 있다. 공급 과잉, 수요 감소, 운송 차질 우려, 업스트림 시장 안정성 등의 요인이 가격에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 또한 보고된 공장 폐쇄로 인해 시장이 영향을 받을 수도 있으며, 이는 가격에 추가 영향을 미칠 수 있습니다. 전반적으로 2024년 1분기에는 앞서 언급한 요인으로 인해 북미 지역의 EDC 가격이 지속적으로 하락했습니다. 미국 시장도 PVC 산업의 낮은 수요와 아시아 시장의 불확실성 등 비슷한 상황을 경험했습니다.
유럽
2024년 1분기 유럽의 이염화에틸렌(EDC) 시장은 일부 긍정적인 발전에도 불구하고 계속해서 어려움에 직면했습니다. 유럽 EDC 시장에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나는 나프타 공급 부족이었습니다. 이러한 희소성은 주로 EDC 생산의 주요 공급원료인 원유 가격 상승으로 인해 발생했습니다. 원유 가격의 상승은 유럽 시장에 압력을 가해 생산자가 안정적인 생산 속도를 유지하기 어렵게 만듭니다. 그러나 이러한 어려움에도 불구하고 석유화학 산업의 다운스트림에서 EDC에 대한 수요는 여전히 강했습니다. 이러한 강력한 수요는 시장 역학을 형성하는 데 도움이 되었으며 공급망 중단 중에도 어느 정도 안정성을 제공했습니다. 독일의 EDC 시장은 이번 분기 동안 엇갈린 성과를 보였습니다. 그러나 유럽의 EDC 공급 과잉으로 인해 결국 분기 말에 가격이 하락했습니다. 시장 내 EDC 공급량이 많아 가격 하락이 발생해 2024년 1분기 유럽 EDC 시장은 약세를 보였다. 가격 하락에도 불구하고 공급망에는 큰 차질이 보고되지 않았다. 이 기간 동안 유럽에서 EDC에 대한 안정적인 수요는 PVC, 용제 및 기타 화학 물질을 포함한 다양한 산업에 의해 주도되었습니다. 이들 산업은 EDC 수요를 유지해 시장 안정에 기여했다. 이번 분기 동안 유럽 EDC 시장에서 심각한 공장 폐쇄가 보고되지 않았다는 점은 주목할 가치가 있으며 이는 시장 안정성을 더욱 뒷받침합니다. 결론적으로, 유럽의 EDC(이염화에틸렌) 시장은 2024년 1분기에도 낮은 생산율과 이해관계자에게 영향을 미치는 공급 과잉 문제로 인해 계속해서 어려움에 직면했습니다. 독일 시장은 처음에는 시장 안정으로 인해 가격이 급등했지만, 결국 공급 과잉으로 인해 가격이 하락했습니다. 이번 분기 동안 유럽 EDC 시장에서는 심각한 공장 폐쇄가 보고되지 않았습니다.
MEA
2024년 1분기 중동 및 아프리카 지역의 이염화에틸렌(EDC)은 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 수요 부진과 거래 활동 제한으로 인해 시장 심리가 가라앉았습니다. 후티 반군이 인도양 교통에 대한 잠재적인 위협을 발표하면서 지정학적 긴장이 고조되었습니다. 이로 인해 특히 해상 무역 경로와 물류 측면에서 시장 역학에 불확실성이 추가되었습니다. 사우디아라비아는 석유 및 석유 균열로 인한 재고가 많아 재고 정리 및 생산량 감소로 이어질 가능성이 있어 가격 변동이 거의 없었습니다. EDC 공급 수준은 분기 내내 안정적으로 유지되었으며, 사우디아라비아는 시장 수요를 충족시키기 위해 인도 및 동남아시아로의 수출을 조정했습니다. 가격 측면에서 2024년 1분기 사우디아라비아의 추세와 계절성은 전년도 같은 분기에 비해 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 분기 상반기와 하반기 사이에 가격 비율은 2% 소폭 하락했습니다. 결과적으로, 2024년 1분기 사우디아라비아의 이염화에틸렌(리야드 제외) 현재 가격은 USD 290/MT입니다.
남아메리카
브라질의 이염화에틸렌 가격은 시장 활동이 희박한 가운데 2024년 1분기에 하락했습니다. 브라질이 이염화에틸렌을 미국으로부터 수입하는 데 의존하고 있다는 점을 감안할 때, 브라질의 가격은 일반적으로 미국 시장의 추세를 반영했습니다. 미국 수입 자재는 부분적으로 미국의 안정적인 물류와 다른 국가의 상대적으로 낮은 물류 비용으로 인해 아시아 수입 자재보다 비용 효율성이 더 높은 것으로 지속적으로 입증되었습니다. 분기 내내 2월 예약에 대한 새로운 물량 할당은 없었으며 최근 생산업체의 가격 하락 통지로 인해 재고 수준이 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 가격 인하는 지역 및 글로벌 수준 모두에서 수요 부족에 기인합니다. 이에 따라 시장 참여자들은 2월 중순까지 판매되지 않은 재고를 보유하게 되면서 시장이 전반적으로 조용해지는 데 기여했다. 브라질 이염화에틸렌 시장은 미국 시장의 궤적을 밀접하게 따랐으며, 미국 시장은 낮은 수요와 충분한 공급으로 인해 같은 기간 동안 가격 하락을 겪었습니다. 이러한 현물 구매 감소는 이염화에틸렌 가격에 하락 압력을 가해 브라질의 안정성에 기여했습니다. 한 달 내내 신규 주문이 없었음에도 불구하고, 특히 최근 생산자들의 가격 하락 통지를 고려하면 재고 수준이 잠재적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
2023년 12월에 끝나는 분기에
아시아 태평양 지역
APAC 지역의 에틸렌디클로라이드(EDC)는 2023년 4분기(4분기)에 시장과 가격에 영향을 미친 몇 가지 주요 요인이 있었습니다. 첫째, 시장에서 EDC의 공급이 중간에서 높은 수준을 유지하면서 시장 상황이 균형을 이루었습니다. 하지만 한국 시장은 공급 과잉을 경험하면서 시장 상황이 약세를 보였습니다. 이러한 공급 과잉은 지역 시장 전반의 구매 심리가 위축되면서 가격 하락을 이끌었습니다. 또한 인도 시장은 공급 과잉과 시장 거래의 저조로 가격이 하락했습니다.
구체적인 가격 동향에 있어서, 한국의 EDC 가격은 분기 동안 큰 변화를 경험했습니다. 전분기 대비 가격 백분율 변화는 -10%로 가격이 하락한 것으로 나타났습니다. 다만, 전년 동기 대비로는 가격 변화가 없었습니다. 2023년 12월, 한국의 에틸렌 디클로라이드(EDC) FOB 부산의 이번 분기 가격은 미화 335달러/MT입니다.
전반적으로 APAC 지역은 2023년 4분기 EDC에 대한 혼합된 시장 상황을 경험했으며 공급 수준과 시장 심리가 가격 추세를 결정하는 데 중요한 역할을 했습니다.
북아메리카
북미, 특히 미국의 에틸렌디클로라이드(EDC) 시장은 2023년 4분기가 어려운 시기였습니다. 시장은 가격과 시장의 역동성에 영향을 미치는 여러 가지 요인에 직면했습니다. 첫째, 시장의 약세 요인은 재고가 풍부하고 지역별 수요가 적어 시장에서 EDC의 높은 공급 수준이었습니다. EDC의 주요 수요처인 PVC 산업은 소비와 재고 감소를 경험했고, 이는 구매 심리를 위축시켰습니다. 또한 지속되는 높은 공급 압력과 불확실한 수출 시장 전망이 역내 EDC의 비용 측면을 더욱 강화시켰습니다.
또한 미국은 4분기에 EDC 가격이 하락했습니다. 분기 말에 FOB USGC 255/MT, 15.8% 하락했습니다. 이러한 하락은 PVC 부문의 수요 부진과 높은 재고 수준 및 재고 확보 활동으로 인한 것입니다. 시장 참가자들은 공급이 많은 시장에서 낮은 마진으로 판매하는 데 어려움을 겪었습니다.
전반적으로 북미, 특히 미국의 EDC 시장은 2023년 4분기에 높은 공급 수준, PVC 부문의 수요 약화 및 재고 부족으로 어려움을 겪었습니다. 이러한 요인들로 인해 가격이 하락하여 향후 몇 달 동안 추가적인 하락이 있었습니다. 2023년 12월 미국의 이번 분기 EDC는 255달러/MT였습니다.
MEA
MEA 지역은 2023년 4분기 에틸렌디클로라이드(Ethylene Dichloride, EDC)에 대해 수급이 낮거나 중간 수준의 균형 잡힌 시장 상황을 경험했습니다. 사우디아라비아 시장의 EDC 가격은 공급이 적은 시장으로 인해 하락 추세를 나타냈는데, 이는 지역 하류 PVC 산업의 시장 거래가 여전히 증가하고 있는 반면 선수들은 이미 재고 수준이 낮기 때문입니다.
또한 최근의 주문량을 충족할 수 있는 충분한 재고를 역내 시장에서 확보할 수 있었기 때문에 수요와 공급의 차이가 줄어들었습니다. 원유 가격이 급등하는 가운데 시장 참여자들의 재고 심리와 높은 투입 비용 압박이 가격 모멘텀을 더욱 강화시켰습니다.
알 주바일의 SABIC는 총 68917 TPM의 EDC 생산 능력으로 2023년 12월 31일간 유지보수 중단을 예정하고 있어 물량 부족과 제품 가격을 견인할 수 있습니다. 2023년 4분기 가격은 전 분기 대비 13% 하락했습니다. 사우디아라비아의 에틸렌 디클로라이드 엑-리야드의 2023년 12월 가격은 289달러/MT였습니다.
유럽
유럽의 에틸렌디클로라이드(EDC) 시장은 2023년 4분기가 어려운 시기였습니다. 이 기간 동안 시장과 가격에 영향을 미친 주요 요인은 제한된 공급, 높은 투입 비용, 생산량 감소였습니다. 고유가로 인해 산업은 상승 압력을 받았고, 이로 인해 재고 가용성이 낮아져 현재 제품 가격에 영향을 미쳤습니다. 또한 PVC 생산 부문의 다운스트림 수요는 고금리와 지역 수요의 완만한 증가에 영향을 받아 한계 모멘텀을 보였습니다.
네덜란드에서 EDC 시장은 상당한 가격 변화를 경험했습니다. 시장 상황은 낙관적이었고, 낮은 공급으로 인해 투입 가격의 상승 압력과 재고 가용성의 병목 현상이 발생했습니다. 2023년 4분기 해당 국가의 추세, 계절성 및 상관 관계 가격 백분율은 확인할 수 없었습니다.
전년 동기 대비 6%의 가격 상승이 있었습니다.
전반적으로 유럽의 EDC 시장은 공급 제약에 직면하고 투입 비용이 증가하여 가격 변동을 초래했습니다. 네덜란드는 공급이 적고 재고 가용성이 병목 현상을 보이는 등 상당한 가격 변화를 경험했습니다. 2023년 12월 네덜란드의 EDC(Ethylene Dichloride) FD 로테르담 가격은 $346/MT였습니다.
EDC(Ethylene Dicloride) 가격은 PVC 제조 산업의 수요 약화, 공급원료인 에틸렌 가격 하락, 공급망 중단 등 여러 요인으로 인해 2023년 2분기 하락했습니다. 미국의 주택 건설 둔화는 PVC 산업의 EDC 수요 감소에 영향을 미쳤습니다. PVC 생산업체의 매출 및 이익 감소, 도전적인 글로벌 경제 환경, 거시경제적 요인이 이번 분기 원자재 실적에 영향을 미쳤습니다. 2분기 상반기에 국내 PVC 산업은 인플레이션을 제한하기 위한 금리 인상으로 인해 영향을 받았습니다. 더욱이, Formosa Plastics Corp. USA와 Westlake Corp.를 포함한 주요 생산업체들이 직면한 생산 문제에도 불구하고 PVC 수요는 그대로 유지되었습니다. 결론적으로, 이러한 제한적인 금융 상황과 인플레이션은 다양한 부문에서 소비자 구매력을 일시 중지하고 미국 시장의 EDC 가격 논의에 영향을 미쳤습니다. 분기 말에 미국 국토안보부(DHS)는 미국 공급망에서 강제 노동 관행을 막기 위해 중국산 PVC 수입을 금지했으며, 이 금지는 EDC 가격에 영향을 미쳤고 시장 참여자들은 가격을 안정시켰습니다. 6월말쯤.
최신 데이터에 따르면 EDC(Ethylene Dicloride) 가격은 APAC 시장에서 2023년 6월까지 분기에 하락 추세를 보였습니다. 시장 참가자들은 국내 PVC 생산 부문의 암울한 수요에 대해 우려하고 있었습니다. 중국의 경제 상황이 부적절하게 회복되면서 국내 시장에서 소비자의 구매 열정이 사라졌고 해외 무역 활동의 부진이 이번 분기 EDC의 가격 변동에 더욱 영향을 미쳤습니다. 더욱이 상류 원유 가격의 변동성과 낮은 공급원료인 에틸렌이 2분기 EDC 가격 하락을 뒷받침했습니다. 그러나 제조업체들은 분기 전반기의 약세 시장 거래에 직면하여 생산 가동률을 낮추기로 결정했습니다. 2분기 상반기에는 연휴로 인해 전방가공산업이 악화됐다. 게다가, 수출 수요가 급감했고, 금리 상승이 지역 시장 전반의 PVC 산업 매출에 부담을 주었습니다. 거래자들은 2023년 5월 노동절 연휴와 원유 가격 및 공급원료 에틸렌 가격 하락 이후 공급 과잉 시장을 계속 경험했습니다.
유럽에서는 PVC 제조 부문을 포함한 다운스트림 부문의 구매 감소에 힘입어 2023년 6월 종료 분기에 EDC(Ethylene Dicloride) 가격이 낮았습니다. PVC 업계에서 EDC 수요에 영향을 미치는 주요 요인은 이자율이 분기 내내 소비자 지출에 부담을 주고 지속적으로 증가함에 따라 건설 제안이 급격히 감소하고 재고 가용성이 충분했기 때문입니다. 시장 참가자들은 시장 상황을 면밀히 모니터링하고 생산 속도를 줄이고 비용 균형을 맞추고 안정적인 공급망을 유지함으로써 재정적 스트레스 속에서 이 쇠퇴기를 헤쳐나가기 위한 전략을 채택했습니다. 한편, EDC 가격의 하락은 이 기간 동안 공급원료인 에틸렌 비용이 낮아진 결과입니다. 글로벌 경제 상황의 둔화는 투자 제한, 부채 취약성 증가, 지역 시장 자금 부족 등 지속적인 영향으로 인해 발생했습니다. 결정적으로 PVC 공급이 감소하고 높은 재고가 2023년 2분기 EDC 가격에 영향을 미친 주요 요인입니다.
2023년 2분기 사우디아라비아 EDC 가격은 하락 추세를 겪었습니다. 이는 주로 2023년 4월 명절의 영향을 받은 PVC 제조 부문의 수요 감소에 따른 것입니다. 5월 건설 활동이 소폭 개선되었지만 PVC 수요를 영향으로 끌어올 만큼 크지는 않았습니다. 높은 공급 수준으로 인해 EDC 가격이 하락했습니다. 더욱이 사우디아라비아에 대한 구매자 신뢰도는 EDC에 대한 해외 수요 부진과 EID 연휴 이후 둔화된 거래 분위기로 인해 2023년 6월 말에 하락했습니다. 이 지역의 경기 침체는 또한 제조업체와 무역업체의 구매 열정과 이윤 감소에 기여했습니다. 이에 따라 해당 지역 EDC 가격은 2023년 2분기 동안 하락했다.
