2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기 북미 에틸렌 카보네이트 시장은 엇갈린 추세를 보였습니다. 초반 몇 주 동안 공급 과잉과 소비자 조달 약세로 가격이 하락하여 가격 하락으로 이어졌습니다. 에틸렌 카보네이트에 대한 수요는 적당한 수준으로 안정을 유지했으며, 현지 시장에서 충분한 제품 가용성을 확보했습니다. 업계 전문가에 따르면 많은 소비자가 하류 및 터미널 시장에서 높은 가격으로 상당량의 에틸렌 카보네이트를 구매하는 데 주저하고 있습니다. 3월의 강력한 판매에도 불구하고 많은 자동차 제조업체는 4월에 침체된 실적을 경험했으며, 전기 자동차 판매만이 눈에 띄는 성장을 보였습니다. 미국 소비자의 전기 자동차에 대한 관심은 감소했으며, 설문 조사에 따르면 인구의 일부만이 EV에 관심이 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 하이브리드 차량은 생활 방식에 큰 지장을 주지 않으면서도 전기화의 이점으로 인해 여전히 강력한 관심을 끌고 있습니다. 또한 테슬라는 다른 제조업체가 작년에 약 597,000대의 완전 전기 자동차를 판매한 반면 테슬라는 618,000대를 판매하면서 미국에서 선두적인 EV 판매업체로서의 지위를 잃을 위기에 처해 있습니다. 이는 EV에 대한 경쟁이 심화되고 잠재적으로 시장이 포화될 수 있다는 우려를 반영합니다. 에틸렌 카보네이트 공급 측면에서 주요 해상 무역로를 따라 운임이 상승하여 미국으로의 선적이 더 비싸졌습니다. 유럽의 재고 보충 주기와 북미 수입업체가 성수기 수요를 앞당겨 아시아에서 해상 운임 수요가 예상치 못하게 증가하면서 이미 긴장된 컨테이너 시장에 부담이 더해졌습니다. 그러나 특히 중동에서 갈등 위험 프리미엄이 감소하면서 공급 중단에 대한 기대가 완화되어 국제 운임이 더욱 낮아졌습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 에틸렌 카보네이트 시장은 가격에 상당한 영향을 미치는 여러 가지 제약에 직면했습니다. 소비자 수요가 약해 시장이 불안정해졌지만 가격은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 하류 리튬 이온 배터리 부문의 수요는 적당했습니다. 주요 수출국에서 판매자는 생산자가 3월에 비해 4월에 수입량이 증가할 것으로 예상하여 생산 수준을 늘리면서 공급 과잉 상황에 대응하여 지속적으로 가격을 인하했습니다. 이는 에틸렌 카보네이트 시장의 공급 회복 추세를 나타냅니다. 유럽에서 에틸렌 카보네이트 가격은 상류 원자재 가격이 안정적임에도 불구하고 수요 기본 요소가 약해 2분기 중반에 하락했습니다. 완제품 재고 수준은 시장 균형을 유지하는 데 도움이 되었지만 현물 거래는 안정적으로 유지되었습니다. 데이터는 하류 시장의 소비가 일정하게 유지되었음에도 불구하고 국내 판매가 감소한 것을 보여주었습니다. 전기 2륜차 성장의 둔화는 보조금 감소와 일부 OEM이 직면한 어려움, 보조금 지급 지연으로 인해 구매 가능성과 시장 확장에 영향을 미쳤습니다. 또한 주요 해상 무역로에서 운임이 인상되어 선적 비용이 더 비싸졌고, 계절에 맞지 않는 수요와 잠재적인 재입고 주기로 인해 컨테이너 시장에 부담이 가중되었습니다. 전반적으로 에틸렌 카보네이트 시장은 여전히 평온하며, 이 지역에서는 활동이 제한적으로 관찰되었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 에틸렌 카보네이트 시장은 상당한 가격 상승 추세를 경험했습니다. 이 분기는 공급과 수요 역학의 복잡한 상호 작용, 변동하는 원자재 비용, 높아진 운임으로 특징지어졌습니다. 이러한 가격 상승에 영향을 미치는 주요 요인에는 하류 산업, 특히 배터리 제조 부문의 강력한 수요와 유지 관리 중단으로 인한 제한된 공급이 포함됩니다. 또한 원유 가격의 지속적인 상승으로 인해 생산 비용이 더욱 상승하여 에틸렌 카보네이트 가격에 상승 압력이 가중되었습니다. 중국에 초점을 맞춰 보면, 이 나라는 가장 눈에 띄는 가격 변화를 목격했습니다. 전반적인 추세는 리튬 이온 배터리 제조업체의 꾸준한 수요와 지속적인 공급망 중단으로 인해 강세를 보였습니다. 계절성도 역할을 했는데, 성수기 동안의 수요 증가가 가격 급등에 기여했습니다. 제조업체가 더 높은 비용을 소비자에게 전가함에 따라 원자재 가격 상승과 에틸렌 카보네이트 가격 간의 상관 관계가 분명했습니다. 비교해보면, 2024년 2분기 에틸렌 카보네이트 가격은 작년 같은 분기 대비 13% 상승하여 장기적으로 상당한 상승 추세를 보였습니다. 2024년 이전 분기 대비 가격은 2% 상승하여 증가 궤도 내에서 안정성을 나타냈습니다. 더욱이, 분기 상반기는 하반기보다 8% 높은 가격을 기록하여 기간 내내 일관된 수요와 공급 제약을 강조했습니다. 중국 칭다오에서 에틸렌 카보네이트 배터리 등급 FOB의 최신 분기 말 가격은 870달러/MT였습니다. 이처럼 지속적으로 증가하는 감정은 강력한 시장 기본 요소와 외부 비용 압박에 힘입어 2024년 2분기에 주로 긍정적인 가격 환경을 강조합니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
2024년 1분기 북미 에틸렌카보네이트 시장은 계속해서 어려움에 직면했습니다. 이 지역의 탄산에틸렌 공급은 여전히 높은 반면 소비는 부진하고 조달 수준은 이전 기간에 비해 여전히 높았다. 국내 자동차 산업의 탄산에틸렌 수요는 시장 참여자들의 신중한 접근을 반영하여 낮은 수준을 유지했습니다. 주요 제조사들이 장기 주문 이행에 주력해 재고 보충이 늦어지면서 국내 재고가 감소했다. 더욱이, 이 기간 동안 국제 무역은 중동 분쟁과 파나마 운하의 가뭄으로 인해 어려움을 겪었습니다. 이러한 요인으로 인해 컨테이너 선적이 지연되고 운임이 증가했습니다. 중국 전기 자동차 제조업체와의 경쟁 심화는 미국 기반 EV 회사의 수익성에 더욱 영향을 미쳐 시장 과제를 더욱 악화시켰습니다. 또한, 높은 이자율로 인해 자금조달 비용이 증가하여 전 세계적으로 전기 자동차 도입이 둔화되었습니다. 기타 소비재의 지속적인 인플레이션에도 불구하고 전기자동차 옵션 구매는 예상보다 더디게 진행되었습니다. 이러한 요인들은 북미 에틸렌 카보네이트 시장의 전반적인 약세 정서에 기여했습니다.
아시아 태평양
2024년 1분기 APAC 지역의 에틸렌카보네이트 가격은 전반적으로 안정적으로 유지되었습니다. 이 기간 동안 여러 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 일반적으로 배터리, 폴리카보네이트 제조 등 전방산업의 에틸렌카보네이트 수요는 보통 수준이었습니다. 그러나 지역 내 여러 국가의 수요 변동이 있었습니다. 특히 중국은 에틸렌카보네이트 가격 변동폭이 가장 컸다. 중국의 시장 역학은 수급 펀더멘털, 제조 비용, 원유 가격 등의 요인에 의해 영향을 받았습니다. 중국의 전반적인 추세는 약세를 보였으며 가격은 소폭 하락했습니다. 설 연휴가 물류 운영과 수요에 영향을 미치면서 계절성도 한몫했습니다. 지난해 같은 분기에 비해 APAC 지역 EC 가격은 16% 하락했다. 다만, 2024년 1분기와 전분기를 비교해 보면 가격에는 큰 변화가 없어 안정적인 가격 환경을 나타냈다. 2024년 1분기 내에는 상반기와 하반기 가격 차이가 10% 하락했다. 이러한 감소는 공급 및 수요 역학, 제조 비용을 포함한 다양한 요인에 기인합니다. 전반적으로 2024년 1분기 동안 APAC 지역의 에틸렌 카보네이트 가격 환경은 안정적으로 유지되었습니다. 분기말 현재 중국 에틸렌카보네이트 배터리 등급 FOB 청도의 가격은 USD 750/MT이다.
유럽
2024년 1분기 동안 유럽의 에틸렌 카보네이트 시장은 가격에 큰 영향을 미치는 다양한 제약에 직면했습니다. 이러한 문제는 이전 분기의 문제와 유사하며 공급 과잉이 수요 감소와 그에 따른 가격 하락으로 이어지는 주요 요인이었습니다. 가격 하락에도 소비자들의 신중한 태도로 전방산업인 리튬이온전지 제조 부문의 지속적인 수요 부진이 지속됐다. 게다가 유럽 내 중국 시장의 지배력도 전반적인 하락세에 영향을 미쳤습니다. BYD와 같은 중국 전기 자동차 제조업체는 상당한 매출 성장을 경험하여 세계적인 전기 자동차 제조업체인 Tesla를 제치고 경쟁을 더욱 심화시키고 유럽 기반 EV 회사의 수익성에 영향을 미쳤습니다. 하지만 벨기에는 예외적으로 배터리 전기차 판매가 크게 급증했다. 또한 이 기간 동안 중동 분쟁과 파나마 운하 가뭄으로 인해 세계 무역이 어려움을 겪었고, 이로 인해 컨테이너 운송이 지연되고 운임이 상승했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 유럽, 미국, 중국 EV 제조업체 간의 치열한 가격 경쟁은 계속되었습니다. 이 기간 동안 시장은 여러 차례 폐쇄를 겪었고 이로 인해 가격에 직접적인 영향을 미치는 혼란이 발생했습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 해당 분기 동안 벨기에의 에틸렌 카보네이트 시장 거래에서는 약간의 발전이 있었습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
APAC
APAC 지역은 2023년 4분기(4분기) 에틸렌 카보네이트(EC)의 안정적인 시장 상황을 목격했습니다. EC의 공급망은 최적 수준에서 운영되었으며, 전기차 부문의 수요는 분기 내내 중간에서 높은 수준을 유지했습니다. 에틸렌 옥사이드 공급재의 비용 압력도 변동하여 제품의 가격 결정 추세에 영향을 미쳤습니다. 첫 달 에틸렌 옥사이드 공급재의 가격 상승으로 에틸렌 카보네이트의 생산 비용이 증가했습니다.
중국 내수 시장은 분기 내내 완만한 수급 수준을 보이며 강세를 보였습니다. 공급망 운영은 원활했고, 현지에서 큰 공급망 제약이나 항만 혼잡은 보고되지 않았습니다. 중국 EC의 4분기 가격 동향은 1.3% 상승하여 에틸렌 카보네이트 배터리 등급 FOB 칭다오의 경우 $838/MT에 안착했습니다.
중국의 가격동향은 전분기 대비 변동률이 12%인 반면, 전분기와 하반기의 가격대비 변동률은 큰 변화가 없었습니다. 결론적으로 APAC 지역의 에틸렌 카보네이트 시장 상황은 수급 수준이 완만하고 생산 비용이 증가하는 등 안정적인 모습을 보였습니다. 중국 내수 시장은 분기 내내 강세를 보였습니다.
유럽
유럽 에틸렌 카보네이트 시장은 2023년 마지막 분기에 다양한 요인의 영향으로 약세 가격 흐름을 보였습니다. 10월에는 전해액 용매 제조업 및 기타 최종 사용 산업과 같은 하류 부문의 수요 감소로 인해 가격이 하락했습니다. 유로존의 제조업 생산은 제조업 PMI가 소폭 개선되었음에도 불구하고 신규 주문이 크게 감소하며 장기 침체를 예고했습니다. 소비자 수요 부진으로 공급망 운영이 완화되었습니다.
11월 이후, 가격은 다운스트림 산업의 지속적인 낮은 수요에 힘입어 계속 하락했습니다. 소비자 시장은 그 지역에서 풍부한 재료 가용성을 관찰했습니다. PMI가 약간 개선되었음에도 불구하고, 제조업 활동은 여전히 하향 궤도에 있습니다. 소비자 수요가 감소하고 시장 거래가 제한되는 가운데 공급망 완화와 공급업체 실적 개선이 관찰되었습니다.
12월은 지속적인 수요 감소로 인해 가격이 더 하락했습니다. 다운스트림 산업은 소비자 문의 약세를 유지했고, 부정적인 시장 심리를 이끌었습니다. 소비자들 사이에서 높은 제품 재고와 재고 부족 현상이 뚜렷하게 나타났습니다. 업스트림 원자재 가격은 하락했고, 공장 게이트 디플레는 지속되었습니다. 연말연시와 재고 부족 노력이 산업 활동을 위축시켜 제조업체들이 조업을 늦추거나 일시 중단하는 데 기여했습니다.
북아메리카
북미 에틸렌 카보네이트 시장은 2023년 4분기에도 가격이 분기별로 등락을 거듭하는 등 변화된 흐름을 보였습니다. 소비자들이 장기 주문을 중심으로 신규 구매를 망설이면서 수요 전망은 3개월 동안 완만했습니다. 국내 시장의 충분한 재료 가용성을 감안할 때, 초기에는 수요가 불안정했습니다.
11월이 시작되면서 전반적인 경제 상황은 소비지출 확대와 시장활동 확대에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 하류 산업의 수요는 미미한 수준에 그쳤습니다. 미국의 소비자 신뢰도는 11월과 12월 모두 경기침체와 인플레이션, 지정학적 불확실성에 대한 우려에도 불구하고 상승해 향후 경기상황을 낙관적으로 전망했습니다.
그럼에도 불구하고 배터리 제조업체들의 구매는 수요 감소로 부진했습니다. 반면 전기차 시장은 4분기 내내 주요 업체들이 전월 대비 판매량이 증가했다고 발표하는 등 지속적인 매출 성장세를 보였습니다. 또한 4분기에도 글로벌 전기차 배터리 시장은 미온적인 수요 속에 침체된 모습을 보였습니다.
에틸렌 카보네이트 가격은 2023년 2분기 동안 엇갈린 정서를 보였습니다. 4월에는 공급원료인 산화에틸렌의 부정적인 비용 상승으로 인해 탄산에틸렌 가격이 하락했습니다. 인플레이션 압력을 억제하기 위한 고금리로 인해 소비재 등 전방 산업의 수요가 부진한 상태를 유지했습니다. 가전제품과 전기차 부문의 수요는 안정적으로 유지되며 강세를 보였다. 재고 수준은 적절했고 중국, 일본 한국으로부터의 수입이 국내 가격에 큰 영향을 미쳤습니다. 2023년 5월과 6월에는 인플레이션 압력이 감소하면서 소비자 수요가 개선되면서 에틸렌 카보네이트 가격이 시장에서 약간 낙관적인 분위기를 보이며 안정적인 추세를 보였습니다. 코팅, 화장품에 대한 하류 산업 수요가 개선되었습니다. 그리고 페인트 산업. 미국의 거시경제 지표가 개선되면서 EV와 가전제품에 대한 수요도 개선되었습니다. 6월 말까지 소비자심리는 전기자동차 전방 부문의 판매량이 전년 대비 증가하면서 개선됐다.
에틸렌카보네이트 가격은 2023년 2분기 하락세를 보였다. 중국 시장의 경우 국내 가격 하락은 주로 국제 시장의 전기차 부문 수요 감소에 따른 것으로 나타났다. 미국 인플레이션법 2022로 인해 중국에서 북미로의 수출이 감소하면서 에틸렌카보네이트 가격은 2022년 8월부터 하락세를 보이며 에틸렌카보네이트 가격이 42.38% 하락했다. 2분기 국내 전기차 수요가 개선되면서 2분기 후반에는 가격 안정세를 보였다. 6월에는 한국과 일본의 수입이 물가 안정에 도움이 되면서 가격이 안정되었다. 시장 조사 결과, 2023년 6월 말까지 운영 능력이 향상되고 재고 재고가 적절한 것으로 나타났습니다. 인도 시장에서는 비슷한 경향이 관찰되었습니다. 인도는 중국, 미국, 한국 등으로부터 탄산에틸렌을 순수입하는 국가입니다. 공급망은 탄력적으로 유지되었으며, EV 부문의 수요는 안정적으로 유지되었습니다. 에틸렌 카보네이트 배터리 등급 FOB 칭다오의 가격은 2023년 6월에 USD 779/MT로 결제되었습니다.
에틸렌 카보네이트 가격은 2023년 2분기에 변동 추세를 보였습니다. 4월에는 공급원료인 에틸렌 옥사이드의 긍정적인 비용 상승으로 인해 이러한 상승이 이루어졌습니다. 1분기에는 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 공급 차질로 인해 다운스트림 가치 사슬의 수요가 비둘기파적인 상태를 유지했습니다. 이런 추세는 4월에도 이어졌다. 5월과 6월에는 동아시아와 북미 지역의 수입 증가로 인해 에틸렌 카보네이트 가격이 완화되고 중립으로 돌아섰습니다. 다운스트림 EV 밸류체인의 수요는 '안정적'으로 유지됐다. 플래시 추정에 따르면 유로존 종합 구매 관리자 지수는 6월 49.9에서 7월 48.9로 하락했습니다. 수치가 낮다는 것은 조사 대상 기업의 활동이 이전 월간 기간보다 훨씬 더 가파른 속도로 위축되었음을 의미합니다. 서비스업과 제조업 모두 낮은 PMI 수치를 기록했습니다. 화학산업은 수익성 마진 하락과 가동률 하락으로 수요가 감소하는 추세를 보였다. 전기차와 배터리 부문의 수요는 강세를 보였으며 재고도 낮은 수준을 보였다. 일부 분석가들은 EU가 3분기 기술 경기 침체에 대처함에 따라 수요는 안정적으로 유지될 것이라고 밝혔습니다.