2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
북미의 에피클로로히드린 시장도 2022년 3분기에 하락했습니다. 프로필렌 가격 인하는 이 제품의 가격에 큰 영향을 끼쳤습니다. 이 외에도 섬유 및 화장품 생산업체들도 제조목적으로 이 제품에 평균적인 관심을 보였습니다. 이것들 외에도, 에폭시 수지 생산에 관련된 회사들 또한 이 제품에 대한 명목상의 수요를 생각해냈습니다. 미국에서는 이러한 요인과는 별개로 이 제품이 수입 비용 감소로 인해 감소된 비용으로 물물교환되고 있었는데, 이는 유로에 대한 미국 달러의 강세로 인한 것입니다. 따라서 에피클로로히드린은 CFR – JNPT 기준으로 MT당 USD 2,910에 미국 시장을 마감했습니다.
APAC
에피클로로히드린의 아시아 시장은 2022년 3분기에 급격한 하락을 목격했습니다. 아시아 태평양 지역 전체의 가격 하락은 주로 이 제품의 생산에 사용되는 기본 재료인 프로필렌 가격이 낮았기 때문입니다. 인도에서는 섬유 및 화장품 생산업체들이 이 제품에 대해 약간의 관심을 보였고, 공급업체들은 판매를 늘리기 위해 제안을 발표할 수밖에 없었습니다. 중국에 대해서는 전력수급 불안으로 인해 상류 및 하류 업체 모두 생산활동이 위축되면서 이 제품의 시장이 하락했고, 이번 분기는 FOB 닝보 기준으로 MT당 1,720달러에 마감했습니다.
유럽
에피클로로히드린 시장은 2022년 3분기 첫 두 달 동안 하락세를 보였지만, 다운스트림 업체들의 이 제품에 대한 수요 증가로 인해 반등했습니다. 시장 참가자들은 석유화학 수요가 인플레이션, 러시아와 우크라이나 사이의 계속되는 갈등, 그리고 다가오는 에너지 위기에 대한 소비자 우려로 인해 영향을 받고 있다고 말했습니다. 독일에서는 에피클로로히드린 시장이 8월 넷째 주까지 하락했다가 다음 주 들어 이 제품의 수출 주문 확대로 다시 살아났고, 에폭시 수지 제조사의 수요 증가도 이 제품의 가격 개발에 한몫을 했습니다. 에피클로로히드린은 FOB 함부르크 기준으로 MT당 USD 2,750에 독일에서 이번 분기에 시장을 마감했습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
북미 지역에서 에피클로로히드린의 가격 움직임은 계속 변동했고 제품 가격은 2분기 동안 소폭 변동했습니다. 그러나 전체 비용은 전 분기보다 16% 증가했습니다. 공급 원료인 프로필렌과 염소 가격이 지역에서 변동하여 ECH의 생산 비용에 영향을 미쳤습니다. 에너지 및 연료 비용도 분기 동안 상승하여 비용 압박을 유발했습니다. 분기말까지 크게 성장한 건설 및 자동차용 페인트 산업의 다운스트림 에폭시 수지 제조업체의 수요는 견조한 상태를 유지했으며 전체 제품 비용이 상승했습니다. 이 지역 내수 시장에서 제품 파생 상품은 일관되게 유지되었습니다.
아시아
에피클로로히드린의 가격 추세는 아시아 지역에서 2022년 2분기 동안 변동했으며 제품 가격은 전분기 대비 거의 10% 상승했습니다. 처음 두 달 동안 제품 가격은 중국 봉쇄 이후 다운스트림 에폭시 수지 생산업체의 강한 수요로 인해 분기 중반에 가파르게 떨어졌습니다. 하지만 분기 말에는 제품 가격이 소폭 하락했고, 하류 수지 산업으로부터의 수주가 감소하고 제품 재고가 충분히 확보되면서 생산률이 감소했는데, 이는 3개월 만에 중국 상하이 항이 재개된 이후 더욱 두드러졌습니다. 이 분기 동안 시장에서 제품 테이크는 온건한 것으로 나타났습니다.
유럽
유럽 시장은 2022년 2분기 에피클로로히드린의 강력한 가격 추세를 목격했으며 제품 비용은 이전 분기보다 18% 크게 상승했습니다. Q2의 H1에는 인플레이션 이후 공급 원료인 프로필렌 가격이 눈에 띄게 하락했고 제품 생산 비용이 가파르게 상승했습니다. 분기 중반부터 원가가 안정화되고 감소하기 시작했습니다. 그러나 국내에서 가스 부족으로 연료 및 에너지 비용이 상승하여 비용 압박이 발생했습니다. 이 때문에 분기말까지 제품 가격이 소폭 상승했습니다. 이 지역의 에폭시 수지 생산업체의 수요는 견조했습니다. 동시에 유럽 항구의 컨테이너 부족으로 제품 공급에 영향을 받았습니다. 분기 동안 제품 판매는 시장에서 일관되게 유지되었습니다.
2022년 3월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미에서는 2022년 1분기 동안 미국에서 에피클로로히드린(ECH)의 가격이 상승하는 것으로 관찰되었습니다. 그래서 가격은 분기 중반에 9.4%까지 올랐고, 가격은 USD 3126/ton-USD 3361/ton CFR New Jersey를 맴돌며 1분기에 이전 분기와 유사하게 19.3% 급등했습니다.원유 선물 가격이 상승함에 따라 프로필렌을 포함한 모든 가치사슬 제품의 가격이 급등하면서 1분기 ECH 비용이 상승했습니다. 게다가, 운임이 월초부터 10% 인상된 것이 가격 인상을 촉발시켰습니다.
아시아 태평양
2022년 1분기 동안, 에피클로로히드린(ECH)의 가격은 분기 중반에 4.2% 하락한 인도에서 변동했습니다. 가격은 2022년 1분기 FOB Ningbo 톤당 USD 2875 정도였습니다. 이번 분기에는 구매 모멘텀의 증가와 하류로부터의 변동된 수요로 인해 시장 심리가 개선되었습니다. 에피클로로히드린의 가격 변동은 아시아의 하류 에폭시 수지 가격에도 영향을 미쳤습니다. 에피클로로히드린은 주로 중국과 태국에서 수입되기 때문에, 인도에서 그 가치는 수입 가격 상승과 맞물려 상당히 급등했습니다. 한 트레이더는 국내 시장에서 제품의 매출이 안정적으로 유지되고 있지만, 국제 가격 압력은 제품의 가격 펀더멘털에 상당한 영향을 미치고 있다고 밝혔습니다.
유럽
유럽에서는 하류 코팅, 접착제, 플라스틱, 섬유, 종이 및 잉크의 수요 증가로 인해 가격이 급등했으며 2022년 1분기에는 19.3%까지 올랐습니다. 가격은 분기 초에 미화 2955달러/톤 FOB 함부르크였으며 유럽의 업스트림 프로필렌 및 차아염소산 상승 업스트림 천연가스의 비용 압력으로 인해 러시아와 우크라이나 간의 전쟁이 계속되면서 가격이 추가로 상승할 수 있습니다. 가격 책정에 있어서 이러한 소동의 주된 원인은 계획되지 않은 정전으로 인해 생산량이 감소하고 하류 폴리에틸렌 섭취량이 증가함에 따라 에틸렌 시장에서 높은 수준의 수요가 발생했기 때문입니다.
미국 에피클로로하이드린(ECH) 시장은 대부분의 다운스트림 가치사슬이 그렇듯이 7월 말부터 탄력을 받기 위해 고군분투하고 있습니다. 수요는 3분기 수준에서 4분기 동안 더욱 악화되었습니다. 업스트림 프로필렌 가격도 FY21의 4분기 동안 더 낮은 평균 가격을 기록했습니다. 12월 하류 에폭시 수지 계약은 11월 가격보다 낮은 것으로 알려졌습니다. 텍사스 주변의 ECH에 대한 스팟 오퍼는 USD 2750/MT로 낮은 것으로 알려졌습니다. 겨울 동안 직면한 생산난장판과 허리케인 시즌은 22 회계연도의 11월까지 서서히 가라앉았습니다. 동아시아로부터의 수입은 11월과 12월에 터무니없는 운임 때문에 구하기 어려웠습니다.
FY22의 1분기 전망은 업스트림 프로판과 프로필렌 가격이 ECH의 가격에 상승 압력을 가할 것으로 예상됨에 따라 여전히 강세를 유지하고 있습니다. LPG의 겨울 수요가 업스트림 프로필렌 가격 상승의 핵심 동력이 될 것입니다.
중국 ECH 시장은 11월 둘째 주부터 매주 가격이 지속적으로 하락했습니다. 업스트림 프로필렌 시장은 12월 첫째 주 동안 약간의 상승세를 보였지만 다운스트림 에폭시 수지 수요가 개선되지 않았기 때문에 ECH의 가격에 영향을 미치기에 충분치 않았습니다. 국내 가격은 11월 첫째 주부터 12월 마지막 주까지 20% 이상 하락했습니다. 12월 마지막 주 현재 ECH의 현물 가격은 USD 2520/MT로 평가되었습니다.
인도 ECH 시장도 뭄바이 창고에서 현물 오퍼를 평가한 3분기 가격 대비 4분기 가격이 7~8% 하락하는 등 비슷한 추세를 보였습니다. 업스트림 프로필렌 제공량도 12월 첫째 주까지 부피가 감소했습니다. 12월의 다운스트림 에폭시 계약은 11월 계약과 비교하여 6-7% 낮은 가격으로 제공됩니다. 생산 측면에서 Meghmani Finechem Ltd.는 약 60 KTPA를 소비하는 완전히 수입 지배적인 인도 시장에서 FY22의 Q2까지 전체 용량으로 가동을 시작할 예정인 50 KTPA 공장을 갖춘 인도 최대의 에피클로로히드린 제조업체가 될 예정입니다.
FY22의 1분기 전망은 12월 마지막 주 가격보다 2.5%에서 3% 높게 평가된 황산의 현물 제안이 평가된 중국에서 1월 첫째 주까지 현물 제안이 모멘텀을 얻으면서 긍정적으로 남아 있습니다.
독일과 네덜란드에서 북미로 수출되는 에피클로로하이드린은 10월 중순까지 물량이 줄었고, 결과적으로 수요가 줄면서 11월 첫째 주부터 12월 중순까지 150유로/MT가 하락하는 등 국내 시장에서 가격 조정이 잇따랐습니다. 주요 제조업체들이 제시한 1월 계약은 평균 60~70유로/MT로 12월 계약보다 높았습니다. 하류 에폭시 수지 수요는 연휴가 시작되기 한 달 넘게 부진을 면치 못했습니다. 주요 제조업체들이 제시한 1월 계약은 평균 60~70유로/MT로 12월 계약보다 높았습니다. 또한 FY22의 1분기에는 다운스트림 에폭시 수지 수요가 지난 분기에 비해 증가할 것으로 예상됩니다.
