2025년 6월 말 분기
북아메리카
• 북미 지역의 EPDM 고무 현물 가격는 2025년 1분기, 물가 지수의 약세에 반영되어 전분기 대비 1.36% 하락하였습니다.
• 공급은 주요 생산업체들의 원활한 공장 운영과 건강한 재고 수준에 힘입어 여전히 풍부하게 유지되었습니다.
• 그러나 자동차 및 건설을 비롯한 주요 부문의 수요는 여전히 부진하여 전체 시장 심리에 영향을 미쳤습니다.
• 원자재(에틸렌 및 프로필렌)와 인건비에 대한 지속적인 인플레이션 압력이 관찰되었으나, 안정된 운영률 속에서 생산자들이 대부분 흡수하였습니다.
• 화물 시장 변동성과 일부 지역의 기상 관련 철도 정체는 일시적으로 배송에 영향을 미쳤지만, 장기적인 공급 차질은 초래하지 않았습니다.
2025년 7월 미국에서 EPDM 고무 가격이 변동한 이유는 무엇입니까?
• 2025년 7월 미국의 EPDM 고무 가격은 약간 약화되었습니다.
• 주요 주에서 극심한 폭염으로 인해 건설 활동이 둔화되면서 폴리머 수요에 영향을 미쳤습니다.
• 자동차 생산은 안정적이었으나 큰 성장 없이 제한적 구매 욕구를 보였습니다.
• 국내 생산자들은 충분한 공급 수준을 유지했으며, 아시아로부터의 경쟁력 있는 수입품이 가격 심리에 추가적인 압력을 가했습니다.
유럽
• EPDM 고무 가격은 2025년 1분기 유럽에서 전분기 대비 3.2% 하락했으며, 판매자들은 건설 활동의 약세를 반영하여 제안을 하향 조정하였다.
• ARLANXEO와 Versalis를 포함한 주요 공급업체들의 풍부한 재고와 안정적인 생산률은 중앙 및 서유럽 전역의 공급 충분성을 보장하였다.
• 자동차 부문의 수요는 지속적인 인플레이션, 금리 압박, 정체된 신규 등록 건수 속에서 기대에 미치지 못하였다.
• 에틸렌과 프로필렌 가격이 완만하게 상승했음에도 불구하고, 하류 주문이 부진하여 생산자들은 비용 상승분을 전가하는 데 어려움을 겪었다.
• 2월 말과 3월 초 라인 강을 따라 운송 병목 현상이 일시적으로 배송을 지연시켰으나, 월말까지 정상화되었다.
2025년 7월 유럽에서 EPDM 고무 가격이 변한 이유는 무엇인가요?
• 2025년 7월 유럽의 EPDM 고무 가격은 대체로 안정적이었다.
• 여름철 둔화와 높은 금리로 인해 건설 부문의 수요가 부진하여 신규 프로젝트 시작이 제한되었다.
• 자동차 부문의 활동은 큰 증가를 보이지 않았으며, 제조업체들은 적극적인 재고 확보를 자제하였다.
• ARLANXEO와 SABIC와 같은 공급업체들은 재고 축적을 방지하기 위해 보수적인 가격 전략을 유지하였다.
아태
• APAC 지역에서는 2025년 1분기 EPDM 고무 가격이 전분기 대비 1.0% 하락했으며, 대부분의 시장이 구매자 주도의 협상에 기울었습니다.
• 한국과 일본의 높은 가동률에 힘입어 지역 공급은 견조한 수준을 유지한 반면, 중국의 내수는 자동차 생산 둔화로 인해 부진했습니다.
• 인도와 동남아시아에서는 경제 불확실성과 변동하는 원자재 투입 비용으로 인해 조달에 신중을 기했습니다.
• 공급 원료 가격이 지지적이었기 때문에 EPDM 고무 생산 비용 추세는 다운스트림 주문이 약세를 유지하면서 가격에 미치는 영향이 제한적이었습니다.
• 몇몇 생산자들은 공격적인 가격 책정 대신 재고 합리화를 선택하여 가파른 하락세를 제한했습니다.
2025년 7월 APAC에서 EPDM 고무의 가격이 변경된 이유는 무엇입니까?
• EPDM APAC의 고무 가격은 2025년 7월에 소폭 하락했습니다.
• 중국에서는 약한 다운스트림 수요와 초과 가용성으로 인해 공급업체가 인수를 장려하기 위해 할인을 제공했습니다.
• 한국과 일본의 생산자들은 꾸준히 운영되었지만, 수출에 대한 관심이 낮아 가격 압박이 계속되었습니다.
• 공급 원료인 프로필렌과 에틸렌 가격은 보합세를 보였지만 EPDM 생산업체들은 조용한 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 비용을 흡수했습니다.
2025년 3월까지
북미
미국 시장에서 EPDM 고무 ENB (4.1-5.5) 가격은 2025년 1분기 동안 전분기 대비 1.66%의 소폭 하락을 기록하였으며, 이는 공급과 수요 역학의 지속적인 상호작용에 의해 형성되었습니다. 월별로는 가격이 대체로 안정적으로 유지되었으나, 분기 누적 데이터에서는 소폭의 완화가 나타났습니다. 이는 주로 원료의 가용성 개선과 에틸렌(Ethylene) 및 프로필렌(Propylene) 가격 하락에 따른 원가 부담 완화에 기인합니다. 에틸렌은 3월에 13.8%의 급격한 하락을 보였으며, 프로필렌 가격도 6.2% 하락하여 생산 경제성에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
공급 측면에서는 1월과 2월에 발생한 항만 혼잡 및 선적 지연과 같은 물류 병목 현상이 3월에 들어 점진적으로 개선되어, 수입 흐름이 원활해지고 전반적인 가용성이 안정화되었습니다. 수요 동향은 혼재된 양상을 보였습니다. 자동차 판매는 분기 초에 감소했으나 3월에 급격히 반등하였고, 건설 부문은 특히 주거용 건축에서 지속적인 지지를 제공하였습니다. 그러나 인플레이션, 관세, 그리고 침체된 소비자 심리에 대한 광범위한 우려로 인해 공격적인 구매 행위는 제한되었습니다.
제조업 지표는 견조함을 보였으나, 무역 정책의 불확실성과 상승하는 물류 비용으로 인해 전진 모멘텀은 다소 둔화되었습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 시장은 균형을 유지하였으며, 공급업체들은 완만한 수요와 비용 측면의 변화에 적응함으로써 1분기 가격이 급격한 변동성 없이 소폭 조정되는 결과를 이끌었습니다.
아시아 태평양
올해 1분기 일본의 EPDM 고무 시장은 전 분기 대비 0.93%의 소폭 하락을 기록하였다. 공급 측면은 에틸렌(Ethylene)과 프로필렌(Propylene) 등 원료의 안정적인 가용성으로 비교적 안정세를 유지하였으나, 물류 조정과 에틸렌 생산량 감소가 전반적인 시장 역학에 영향을 미쳤다. 미쓰이화학(Mitsui Chemicals)의 일부 엘라스토머 제품 가격 인상 등 제조업체의 운영 효율화 노력에도 불구하고, EPDM 가격에 미치는 영향은 제한적이었다. EPDM 고무에 대한 수요는 미국, 유럽, 중국 등 주요 시장에서의 글로벌 수요 부진이 복합적으로 작용하며 압박을 받았다. 자동차 부문은 견조한 모습을 보였으나, 건설 부문은 인건비 상승과 프로젝트 완공 건수의 소폭 감소로 어려움을 겪었다. 무역량 감소와 제조업 활동 둔화 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 수요 증가 속도가 둔화되었다. 그러나 국내 시장에서는 자동차 판매가 완만하게 증가하고 주택 부문도 소폭 회복세를 보이는 등 일부 긍정적인 흐름이 나타났다. 이러한 개선에도 불구하고, 전반적인 경제 심리는 여전히 신중한 분위기를 유지하여 기업 신뢰도와 수요의 뚜렷한 성장에 제약을 주었다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 EPDM 고무 가격은 분기 대비 소폭 하락하였다.
유럽
올해 1분기 유럽 EPDM 고무 시장은 전 분기 대비 0.88%의 소폭 하락세를 보였으며, 가격은 혼재된 시장 역학 속에서 안정적인 모습을 유지하였습니다. 공급 상황은 국내 제조업체의 꾸준한 생산과 안정적인 수입 흐름에 힘입어 견조하게 유지되었습니다. 그러나 함부르크와 로테르담 등 주요 항만에서의 물류 차질이 지속적으로 도전 과제로 작용하였으나, 견고한 재고 수준과 하락하는 운임으로 인해 공급에 미치는 영향은 다소 완화되었습니다. 수요 측면에서는 자동차 산업에서 신규 등록이 다소 감소하였으며, 1월과 2월 모두 전년 동기 대비 하락세가 관찰되었습니다. 건설 부문 역시 주거, 상업, 토목 공사 전반에 걸쳐 활동이 위축된 가운데, 정부의 인프라 정책에 힘입어 토목 부문에서 회복 가능성이 일부 나타났습니다. 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인하 등 경제적 요인은 향후 수요에 대해 신중한 낙관론을 제공하였으나, 글로벌 무역 정책과 인플레이션 우려에 따른 불확실성으로 기대감은 제한되었습니다. 공급과 수요가 안정적으로 유지되었음에도 불구하고, 자동차 및 건설 부문의 지속적인 어려움과 지정학적 불확실성이 맞물려 가격이 소폭 하락하였습니다. 그럼에도 불구하고 시장은 견조한 회복력을 보였으며, 시장 참여자들은 특히 하반기 회복에 대해 신중한 낙관론을 유지하고 있습니다.
안정적인 공급과 점진적인 수요 회복에 힘입어 2024년 4분기 미국 EPDM 고무 시장은 0.87% 소폭의 가격 상승을 기록했습니다. 이러한 가격 상승은 적당한 원자재 가용성을 포함한 공급 제약과 자동차 판매의 지속적인 성장으로 인한 자동차 부문의 꾸준한 수요 사이의 균형을 반영합니다.
에틸렌과 프로필렌의 원료 가격은 혼조세를 보였지만, 제조업체들의 적절한 공급과 효율적인 소싱 전략으로 인해 시장은 안정세를 유지했습니다. 자동차 부문은 11월과 12월에 강력한 판매 성장세를 보이며 상당한 지원을 제공한 반면, 건설 부문은 여전히 침체된 모습을 보였습니다. 항만 혼잡과 노동력 부족 등 지속적인 물류 문제로 인해 배송 시간이 연장되었지만 가격 급등을 초래할 만큼 공급에 차질을 빚지는 않았습니다.
제조업 부문의 약세, 신중한 구매 행태, 건설 부문의 완만한 수요에도 불구하고 EPDM 고무 가격은 균형 잡힌 시장 전망을 반영하며 회복세를 보였습니다. 2025년 점진적인 개선에 대한 기대감으로 이러한 완만한 가격 상승 추세는 계속될 것으로 보입니다.
이번 분기 중국 EPDM 고무 시장은 0.73%의 소폭 가격 상승을 보였습니다. 이러한 가격 상승은 일본과 한국 등 주요 수출업체들의 안정적인 가격 전략과 중국 공급업체들의 균형 잡힌 재고 관리가 뒷받침되었습니다. 자동차 및 건설 부문의 전방 수요가 회복 조짐을 보였지만, 바이어들 사이에서는 신중한 낙관론이 우세하여 시장 안정성이 유지되었습니다. 자동차 부문은 승용차 판매가 꾸준히 증가하며 견고한 성장세를 보였고, 이는 내수 수요의 호조를 반영했습니다. 한편, 건설 부문은 도시 주택 프로젝트 지원과 부동산 시장 안정화를 위한 정부 조치에 힘입어 잠정적인 회복세를 보였습니다. 12월의 경기 기대감 개선과 비제조업 PMI 성장은 건설 활동을 더욱 뒷받침했지만, 하위권 도시의 높은 차압률과 같은 문제는 여전히 지속되었습니다. 공급 측면에서는 제조업체들이 재고 수준을 신중하게 관리하여 원자재 공급이 안정적임에도 불구하고 재고 과잉을 피했습니다. 공급망 효율성과 중단 없는 항만 운영은 원활한 시장 역학 관계에 기여하여 큰 가격 변동을 방지했습니다. 전반적으로 중국 EPDM 고무 시장은 공급업체의 꾸준한 활동, 다운스트림 수요 회복, 경제 상황 개선에 힘입어 점진적인 성장세를 보이며 안정적으로 유지되었습니다.
2024년 4분기 독일의 EPDM 고무 ENB(4-6) 시장은 전 분기 대비 0.72% 소폭의 가격 상승을 보였습니다. 이러한 가격 상승은 에틸렌과 프로필렌의 안정적인 국내 공급원료 가격과 주요 아시아 공급업체의 일관된 수입 가격으로 인해 복잡한 시장 환경 속에서 발생했습니다. 공급 측면에서는 간헐적인 항만 혼잡에도 불구하고 물류 문제가 다소 완화됨에 따라 안정적인 재고 수준과 공급업체 실적 개선의 혜택을 받았습니다. 공급업체의 운영 효율성이 향상되어 자재 가용성이 개선되고 리드 타임이 단축되어 공급 역학이 안정화되었습니다. 수요 측면에서는 건설 및 자동차 부문의 압도적인 실적 부진으로 인해 구매자 심리가 여전히 신중한 태도를 유지했습니다. 자동차 판매는 10월과 11월에 완만한 성장세를 보였지만 12월에는 눈에 띄는 감소세를 보였습니다. 건설 활동은 정치적 불확실성과 투자 감소의 영향을 받아 하락 추세를 이어갔습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 시장은 꾸준한 수입 흐름과 관리 가능한 비용 구조에 힘입어 수요와 공급 간의 미묘한 균형을 이루었습니다. 그 결과, 분기별 소폭의 가격 상승은 지속적인 경제 및 부문별 압력 속에서 탄력적이면서도 신중한 시장 전망을 반영합니다.
