2023년 6월 종료 분기 기준
북아메리카
EPDM Rubber 가격 동향은 2023년 2분기 북미 시장에서 엇갈린 전망을 나타냄. 가격은 5월까지 하락세를 보였으나, 2023년 6월 회복세를 보이며 급등세를 나타냄. 미국 자동차 산업이 금리 상승 및 불리한 경제 상황에 직면함에 따라 첫 두 달 동안 가격이 하락세를 유지함. 또한, 중요한 단계에 있던 건설 부문은 EPDM Rubber의 소비가 개선되지 않았으며, 공급 원료인 에틸렌 및 프로필렌 가격의 지속적인 급락은 EPDM Rubber 가격의 부진을 더욱 뒷받침함. 그러나, 미국 자동차 산업은 5월 22.9%, 6월 20% 이상의 연간 성장률을 기록함으로써 분기 후반 동안 EPDM Rubber 조달 증가를 확대함. 또한, 미국 제조업 PMI는 5월 48.4에서 6월 46.3으로 더욱 하락함. 특정 제품에 대한 신규 주문이 감소함에 따라 투입 비용이 감소하고 재고 수준이 증가함에 따라 EPDM Rubber 가격을 다시 지지함.
APAC
아시아 태평양 지역(APAC)은 북미 지역과 마찬가지로 2023년 2분기 EPDM Rubber 가격 동향이 혼재되어 있으며, 2023년 1~2분기 동안 한국 시장에서 EPDM Rubber의 가치는 안정적인 하락세를 나타냈으며, 공급 원료인 에틸렌과 프로필렌 비용의 감소는 EPDM Rubber 제조 비용을 감소시키고 가격 하락을 뒷받침하였습니다. 재고 또한 초과 공급이 가능하여 가격 하락을 더욱 뒷받침하였지만, 6월의 가격 상승은 다운스트림 부문의 강력한 수요에 기인하였습니다. 비록 에틸렌과 프로필렌과 같은 주요 공급 원료의 가격이 최근 몇 주 동안 안정적이거나 심지어 하락하여 투입 비용을 낮게 유지하였지만 다운스트림 산업에서의 소비 부활은 EPDM Rubber의 시장 가치를 상승시켰습니다. 다른 아시아 국가들의 자동차 부문의 실적 호조와 한국의 자동차 수출 증가는 수요를 크게 증가시켰고, 산업 활동의 위축도 가격 상승에 기여하였습니다.
유럽
2023년 2분기 북미 및 APAC에서와 마찬가지로 유럽의 EPDM Rubber 가격이 혼조세를 나타냈으며, 당초 네덜란드 시장은 글로벌 시장의 수요 증가로 EPDM Rubber 가격이 상승하였고, 자동차 산업의 시장 성과 개선으로 국제 시장의 수요가 증가함에 따라 수출 가격이 상승하였으며, 자동차 부문의 경우 네덜란드의 EPDM 소비가 증가하였으나, 건설 부문의 시장 성과 약세로 인해 분기 후반에는 EPDM Rubber에 대한 수요 심리가 진정되는 모습을 보였습니다. 네덜란드 시장의 제조업 PMI는 5월 44.2포인트에서 6월 43.8포인트로 하락하여 여러 부문의 산업 활동이 위축된 것으로 나타남. 글로벌 건설 경기는 금리 상승 및 경기 불확실성 확대, 신규 수주 감소, 에틸렌, 프로필렌 등 원자재 가격의 전주 대비 추가 하락 등의 영향을 받았습니다. 이러한 원자재 가격 하락은 에너지 가격 하락과 맞물려 EPDM 가격 하락으로 이어져 EPDM Rubber의 상류 비용이 크게 감소하여 시장 가치가 하락하였습니다..
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
EPDM 고무 가격은 2022년 7월에 상승세를 보였지만 북미 시장에서 2022년 3분기 내내 지속적으로 하락했습니다. EPDM 고무 가격 하락의 주요 원인은 건설 및 자동차 산업의 낮은 다운스트림 수요였습니다. 자동차 및 건설 부문의 실적이 반도체 부족과 고가의 건축 자재로 인해 시장에서 여전히 저조한 상태를 유지하면서 이들 산업에서 EPDM 고무 수입이 분기 동안 부진했습니다. 게다가, 운임 하락은 시장에서 EPDM 고무의 가격 가치를 더욱 낮추었습니다. 따라서 2022년 9월 미국에서 EPDM Rubber Medium Diene의 평가 가격은 USD 3571/MT FOB Texas 및 USD 3217/MT CFR Texas였습니다.
APAC
수요와 공급 간의 역학 변화로 인해 아시아 태평양 지역의 EPDM 고무 가격은 2022년 3분기 내내 변동이 없었습니다. EPDM 고무 가격은 7월에 상승했다가 8월에 하락했으며 9월에 다시 상승했습니다. 8월 EPDM Rubber의 가격 하락은 주로 산업 생산율 증가, 공급 과잉 및 과잉 재고에 기인했으며 자동차 및 건설 산업의 약한 다운스트림 수요로 인해 더욱 강화되었습니다. 시장은 태풍으로 공급망이 붕괴되면서 공급 제약이 있었고 9월에 전방 산업의 수요가 개선되어 EPDM 고무 가격이 변동했습니다. 결과적으로 2022년 9월 일본의 EPDM Rubber Medium Diene의 가격은 USD 3357/MT FOB Tokyo였습니다.
유럽
2022년 7월 EPDM 고무 가격이 상승했습니다. 그러나 유럽 시장에서는 3분기 내내 꾸준히 하락했습니다. 건설 및 자동차 산업의 열악한 다운 스트림 수요가 EPDM Rubber의 가격 하락에 기여한 주요 요인이었습니다. 반도체 부족과 값 비싼 건축 자재로 인해 자동차 및 건설 산업은 시장에서 실적이 저조하여 분기 동안 EPDM Rubber의 매출 감소에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 3분기에 유럽 경기 침체에 대한 투기가 강화되면서 소비자 심리가 압도당했습니다. 또한, 감소하는 해상 운송 비용은 수요 역학이 소비 감소로 이어짐에 따라 EPDM 고무의 시장 가치를 크게 감소시켰습니다. 그 결과 2022년 9월 독일의 EPDM Rubber Medium Diene의 예상 가격은 USD 3785/MT FOB Hamburg 및 USD 3343/MT CFR Hamburg였습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
2022년 2분기 미국에서 EPDM 고무 가격이 지속적으로 상승했습니다. 공급원료 시장의 낙관적 정서, 에너지 시장의 격변, 과도한 인플레이션이 EPDM 고무 가격의 급등에 기여했습니다. EPDM 고무 가격은 2분기에 12% 이상 급등했으며 가격은 미국에서 FOB 기준으로 MT당 USD 4067로 평가되었습니다. 다우와 라이온 엘라스토머스는 증가된 생산 비용과 마진을 확보하기 위해 EPDM 고무의 가격을 대폭 인상했습니다. 한편, 자동차 산업이 압도적인 2021년 이후 생산량 증가를 목격함에 따라 미국의 수요 역학이 개선되었습니다.
APAC
2022년 2분기 동안 APAC의 EPDM 고무 시장은 상류 시장의 인플레이션 압력으로 인해 주요 강세 랠리를 목격했습니다. 이 지역의 주요 EPDM 고무 생산업체인 금호폴리켐은 2분기에 엄청난 가격 인상을 선택했습니다. 공급 원료 올레핀(에틸렌 및 프로필렌) 시장은 APAC 지역의 나프타 가격이 차트를 깨고 기록적인 수준에 도달했을 때 급등했습니다. 생산자는 선택의 여지가 없었고 소비자는 재료를 확보하기 위해 엄청난 가격을 지불해야 했습니다. 따라서 2022년 6월 현재 한국의 EPDM 고무 가격은 중간 등급의 경우 MT당 USD 3500 이상으로 평가되었습니다. 중국, 인도 및 기타 중요한 종속 시장도 EPDM 고무의 높은 가격에 직면했습니다. 그러나 중국의 코로나바이러스 제한은 수요 역학을 억제했습니다.
유럽
2분기는 러시아-우크라이나 전쟁을 배경으로 거의 모든 상품이 줄어들지 않는 인플레이션의 분노에 직면한 유럽 시장의 격동의 분기였습니다. 생산된 재료의 국내 가격이 사상 최고치를 기록한 EPDM 고무 시장의 경우도 다르지 않습니다. 공급 주가의 하락세가 이어졌고 폴리머 등급의 프로필렌과 에틸렌 계약 가격은 분기 첫 두 달 동안 지속적으로 상승했습니다. 그러나 계약 가격은 분기 말에 하락하여 최종 사용자를 다시 살렸습니다. 공급원료 가격의 완화에도 불구하고 EPDM 고무 가격은 에너지 가격이 높은 생산 비용을 유지하면서 분기 내내 만연했습니다. 따라서 2분기 종료 후 FOB 기준으로 EPDM 고무 가격은 MT당 USD 4168로 평가되었습니다.
EPDM 고무 시장은 1분기에도 사용 가능한 재료에 대한 인플레이션 압력이 가격을 계속 상승시키는 강세를 보이며 한 해를 시작했습니다. EPDM 고무 가격은 FOB 기준으로 2022년 첫 달 동안 MT당 USD 200 가까이 올랐습니다. 가격 상승은 안정적인 소비 수준, 미국 시장의 제한된 재고 수준, EPDM 고무 생산 비용 상승의 배경에서 비롯되었습니다. 그러나 1분기 EPDM의 H2에서 고무 시장은 견조한 비용 압력과 안정적인 수요 펀더멘털에 힘입어 미국 시장에서 안정되었습니다. 올레핀스 가격은 유럽 시장의 LNG 가격 급등에도 불구하고 천연가스 가격이 변동성이 없는 것으로 관측됨에 따라 국내 시장에서 안정세를 유지했습니다. 3월에 EPDM 고무 가격은 FOB 기준으로 MT당 USD 3570으로 평가되었습니다.
EPDM 고무 시장은 2022년 1분기 인도 내수 시장에서 강력한 수요와 제한된 가용성으로 인해 강세를 보이고 있습니다. 인도는 주로 인근 남아시아 및 동아시아 국가에서 EPDM 고무를 수입합니다. 일본과 한국은 주요 수출국을 형성하고 있으며, 유럽의 최근 발전과 세계 공급망에 미치는 영향에 비추어 볼 때, 원자재 공급은 제한적이었고 수입 또한 비용이 많이 들었습니다. 수요 측면에서 자동차 부문은 소비의 핵심 부문이었으며 지난 몇 분기 동안 정체된 후 이번 분기에 자동차 산업의 생산 속도가 개선되었습니다. 앞서 언급한 요인에 힘입어 EPDM 고무 가격은 2022년 3월 MT Ex-Depot Mumbai 당 USD 3546.80(INR 268860)으로 평가되었습니다. 한국에서 EPDM 고무 시장은 2021년 12월 안정세를 보인 후 2022년 1분기에 반등했습니다. EPDM 고무의 가격은 초기 논의에서 재료에 대한 수요가 증가함에 따라 상승 추세를 보였습니다. 몇몇 시장 참가자들은 생산 중단이 없었음에도 불구하고 자료에 대한 문의와 제안을 따라가기 위해 고군분투하고 있다고 보고했습니다. EPDM 가격은 강세를 보였고 MT당 USD 3345로 평가되었습니다.
1분기 동안 EPDM 고무 시장은 공급 원료 및 촉매로 인한 비용 압박과 하류 건설 및 자동차 산업의 안정적인 수요의 증가 배경으로 가격이 크게 상승했습니다. 국내 생산율은 생산자들이 수요 역학을 인지하고 공급의 기본을 견제하기 위해 자재 공급 가능성을 조작해 왔기 때문에 약세를 보이고 있습니다. 한편, 중국의 몇몇 도시들이 컨테이너의 가용성과 물류를 제약하는 코로나바이러스 재확충으로 인해 봉쇄된 가운데, 흑해에서의 무역이 저해되면서 수출은 악화되었습니다. 수요 측면에서, 자동차 및 건설 산업은 약하거나 안정적인 수준에서 거래량을 유지했습니다. 앞서 언급한 요소를 배경으로 2022년 3월 종료 후 EPDM 고무 가격은 FOB 기준으로 MT당 USD 3610으로 평가되었습니다.
