2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기는 생산 비용과 수요 변동을 둘러싼 감정이 증가하고 있음에도 불구하고 북미 지역에서 EPDM 고무 가격이 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 이 분기에는 자동차 및 건설 부문의 강력한 성과에 의해 주도된 시장 가격에 영향을 미치는 몇 가지 중요한 요인이 있었습니다. 그러나 시장 참여자의 지속적인 재고 감소 활동은 잠재적인 가격 상승을 균형 있게 조절하면서 하락 압력을 가했습니다. 또한, 특히 에틸렌과 프로필렌의 경우 원료 비용 상승으로 인해 복잡한 가격 환경이 조성되었으며, 공급업체는 변동하는 공급망 역학을 탐색하기 위해 재고를 전략적으로 관리했습니다. 가장 큰 가격 변동을 경험한 미국에 초점을 맞춘 시장은 주로 약세 추세를 관찰했습니다. 계절성이 중요한 역할을 했으며, 자동차 및 건설 부문의 수요 급증은 높은 재고 수준과 신중한 공급업체 활동으로 상쇄되었습니다. 미국의 EPDM 고무 가격은 지난 분기 대비 -6.8% 변동하여 가격이 상당히 하락했음을 보여줍니다. 이 분기는 EPDM 고무 상업용 등급 FOB 텍사스 가격이 USD 2025/MT로 마감되어 전반적으로 지속적인 하락 추세를 강조했습니다. 하류 부문의 긍정적인 성장에도 불구하고 미국에서 EPDM 고무의 가격 환경은 어려움에 직면하여 2024년 2분기에 주로 부정적인 감정이 형성되었습니다.
유럽
2024년 2분기에는 유럽의 EPDM 고무 시장에서 미묘한 변화가 나타났으며, 다양한 영향 요인에도 불구하고 가격이 상승하는 추세를 보였습니다. 이 시장은 자동차 부문의 적당한 수요와 건설 산업의 저조한 실적이 특징이었습니다. 공급망 효율성이 개선되어 중단이 줄어들고 긍정적인 가격 환경이 조성되었습니다. 그러나 노동력, 원자재, 물류 비용을 포함한 비용 상승으로 인해 가격이 상승했습니다. EPDM 고무 시장은 지속적인 수요와 잠재적인 미래 공급 제약을 예상하여 재고를 축적하는 공급업체의 적극적인 재고 관리로 대응했습니다. EPDM 고무 가격은 분기 대비 3.9% 증가하여 회복되는 감정을 강조했습니다. 독일의 전반적인 추세는 수요-공급 역학과 비용 관리 간의 섬세한 균형을 나타냅니다. 이 분기는 EPDM 고무 중간 디엔(ENB 4.1-5.5)이 2,879달러/MT FD 비스바덴 가격으로 정점을 이루며 안정적이면서도 상승 궤도를 보였습니다. 가격 환경은 전략적 공급업체 조치와 주요 부문의 회복력 있는 수요에 힘입어 대체로 긍정적이었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC EPDM 고무 시장은 여러 요인에 의해 주도되는 강력한 시장 환경을 반영하여 지속적으로 상승하는 가격 궤적을 경험했습니다. 이 가격 급등의 주요 촉매에는 자동차 및 건설과 같은 주요 산업 부문의 수요가 크게 증가했고, 공급망이 크게 중단된 것이 있습니다. 지정학적 긴장과 컨테이너 부족으로 인해 화물 운임이 상승하고 물류 문제가 악화되어 가격 역학이 더욱 촉진되었습니다. 에틸렌 비용이 감소했음에도 불구하고 프로필렌 가격이 상승하면서 원료 가격이 상승하여 EPDM 고무 가격의 전반적인 상승에 기여했습니다. 일본을 중심으로 EPDM 고무 시장은 뚜렷한 변동성을 보였으며, 이 지역 내에서 최대 가격 변동을 기록했습니다. 계절적으로 2분기에는 일반적으로 산업 활동이 확대되어 특히 자동차 부문의 수요가 증가했습니다. 전반적인 추세는 공급 제약과 시장 수요 증가 사이에 강력한 상관관계가 있음을 보여주었으며, 이로 인해 이전 분기 대비 가격이 9.8% 상승했습니다. 이 분기는 EPDM 고무 중간 디엔(ENB 4.7-5.4) 가격이 도쿄 FOB 기준 2,330달러/톤으로 안정화되면서 마무리되었습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
2024년 1분기 동안 북미 EPDM 고무 시장은 소폭 감소 추세를 경험했습니다. 시장 참여자들은 공급과 수요 상황을 면밀히 모니터링하면서 시장이 재고 정리 단계를 거치는 동안 가격이 안정적으로 유지될 것으로 기대했습니다. 주요 산업계의 보고에 따르면 재고와 시장 수요가 요구 사항을 충족하기에 충분하다고 합니다.
자동차 부문은 회복력을 보여 3,797,420대를 판매해 전 분기 대비 2.83% 감소했지만 월별 성장률은 증가했습니다. 그러나 이 기간 동안 여러 차례의 공장 폐쇄가 있었다는 점은 주목할 가치가 있습니다. Dow Chemical Company(DowDuPont), 루이지애나주 Plaquemine의 Unit-1, 루이지애나주 Exxon Mobil Corporation, 루이지애나주 Geismar에 있는 Lion Elastomers LLC(Chemtura)는 영하의 기상 조건으로 인해 강제 가동 중단을 겪었습니다. Dow Chemical Company(DowDuPont), Unit-1은 2024년 1월 16일부터 1월 25일까지 폐쇄되었고, Exxon Mobil Corporation은 2024년 1월 13일부터 1월 20일까지 폐쇄되었으며, Lion Elastomers LLC(Chemtura)는 1월 16일부터 1월까지 폐쇄되었습니다. 2024년 2월 25일. 이러한 폐쇄는 자연재해로 인해 발생했으며 시장에 큰 영향을 미치지 않았습니다.
이러한 폐쇄에도 불구하고 미국 EPDM 고무 시장은 가격 상승을 보이지 않았습니다. 전분기 대비 가격은 20.52% 하락했다. 전체적으로 2024년 1분기 미국 EPDM 고무(ENB 4.1-5.5) FOB 텍사스 가격은 USD 2760/MT입니다. 공장 가동 중단에도 불구하고 시장은 안정적으로 유지됐고, 이 기간 동안 가격도 하락했다.
유럽
2024년 1분기 동안 유럽의 EPDM 고무 시장은 프랑스에서 안정을 경험했습니다. 공급 수준은 보통에서 높은 수준을 유지한 반면, 건설 및 산업 부문과 같은 부문의 수요는 보통에서 낮음으로 유지되었습니다. 그러나 자동차 부문은 강한 성장을 보였으며 EPDM 고무에 대한 수요를 주도했습니다. 프랑스 경제는 글로벌 경기 둔화와 지정학적 리스크로 인해 건설업계의 수요 감소로 어려움을 겪었습니다.
이러한 요인에도 불구하고 에틸렌, 프로필렌 등 원료 가격 급등, 수요 둔화, 재고 감소로 인해 가격이 뒷받침되었습니다. 그러나 이러한 요인 속에서도 유럽 최대 자동차 플레이어인 독일의 다운스트림 자동차 시장은 총 694,825대가 판매되어 회복력을 보여주고 있습니다. 이는 2023년 3분기 전 분기의 706,543대에 비해 1.66% 감소한 수치입니다. 어려움에도 불구하고 이러한 긍정적인 결과는 다음과 같습니다. 이러한 성과는 월별 판매량 증가와 함께 이 지역 자동차에 대한 꾸준한 수요를 강조합니다.
또한 공급업체 간의 지속적인 재고 정리 관행은 재고 수준을 현재 수요 역학에 맞춰 조정하여 가격 안정성에 기여했습니다. 분기가 끝나감에 따라 프랑스의 EPDM Rubber Medium Diene(ENB 4.1-5.5) Ex-works Leers의 현재 가격은 USD 2936/MT로 2023년 4분기보다 8.82% 증가했습니다.
APAC
2024년 1분기 동안 APAC 지역의 EPDM 고무 시장은 어려운 상황에 직면했습니다. 2024년 1분기 이후 가격은 계속 하락했는데, 이는 주로 건설 부문의 수요 감소와 자동차 부문의 실적이 더 좋았기 때문입니다. 이로 인해 공급업체가 재고 구매자를 찾는 데 어려움을 겪으면서 시장 심리가 약세로 이어졌습니다.
가격 하락은 공급업체가 가용 재고를 투매하여 재고 축적을 위한 신규 입찰이 부족했기 때문일 수 있습니다. 특히 일본에서는 EPDM 고무 가격이 전분기 대비 5.05% 큰 폭으로 하락했다. 일본 시장은 주로 다운스트림 자동차 및 건설 부문 시장에 영향을 미치는 경제 성과 감소로 인해 보통 수준에서 낮은 수요를 경험했습니다.
이 기간 동안 APAC 지역에서는 여러 차례 공장 폐쇄가 발생했습니다. 한국에서는 여수에 위치한 Lotte Versalis Elastomers의 폐쇄가 불가항력적인 사건인 홍수로 인해 발생했습니다. 다행히 이번 폐쇄는 EPDM 고무 시장에 영향을 미치지 않았습니다. 일본 가시마의 ENEOS Corporation에서도 지진이라는 불가항력적인 사건으로 인해 또 다른 폐쇄가 발생했습니다. 이번 폐쇄 기간은 보고 당시 확인되지 않았습니다. 일본 EPDM Rubber Medium Diene (ENB 4.7-5.4) FOB Tokyo의 최신 가격은 USD 2218/MT입니다.
2023년 4분기 북미 지역의 EPDM 고무 가격은 큰 폭으로 하락했습니다. 이러한 하락의 주요 원인은 전 세계적인 EPDM 고무 공급 과잉과 유럽 시장의 자동차 및 건설 경기 둔화로 인해 EPDM 고무의 수요가 감소했기 때문입니다.
이번 분기에 EPDM 고무 가격이 가장 큰 영향을 받은 국가는 미국으로 전 분기 대비 8.75% 하락했습니다. 또한 4분기에 EPDM 고무 가격이 3분기에 비해 7% 하락했는데, 이는 제조업체와 거래업체의 재고 재고가 부족했기 때문으로 풀이됩니다.
2023년 12월 미국 시장은 자동차 산업의 해외 다운스트림 시장에서 중간에서 낮은 수요를 보였고 이번 분기에는 시장 구매가 적었습니다. 2023년 4분기 미국 EPDM Ruber Commercial Grade FOB Texas의 가격은 2023년 12월 2154달러/MT입니다.
일본의 2023년 4분기 APAC 지역의 EPDM 고무 가격은 4.84% 하락했습니다. 시장은 수급 상황이 중간에서 높은 수준으로 약세를 보였습니다. 일본은 지속적인 원유 가격 하락이 글로벌 나프타 가격에 영향을 미치고 에틸렌 가격이 크게 하락했음에도 불구하고 EPDM 고무의 전반적인 문의가 견조했습니다.
해당 분기는 산업 활동 감소로 인해 일본, 한국 등 주요 수출국의 가격이 하락했습니다. 원유 가격 하락의 영향과 다양한 공급국 전반의 수요 및 공급망 불균형이 가격 하락의 원인이 되었습니다.
EPDM 러버 시장은 에틸렌을 중심으로 한 주요 공급재의 가격 하락으로 하락세를 보였고 프로필렌 가격은 보합이었습니다. 일본 EPDM 러버 미디움 디엔(ENB 4.7-5.4) FOB 도쿄의 이번 분기 종가는 2336달러/MT입니다.
2023년 4분기 유럽에서 EPDM Rubber의 시장 상황은 완만한 수급으로 약세를 보였습니다. 일부 유럽 국가의 다운스트림 자동차 산업이 대조적인 추세를 보였지만 EPDM Rubber에 대한 전반적인 문의는 시장에서 높은 수준을 유지했습니다
전반적인 가격 하락은 네덜란드와 프랑스 등 유럽 국가들의 자동차 산업 판매는 저조했지만, 원유 가격의 지속적인 하락과 주요 수입국들의 수요 감소가 큰 역할을 했습니다. 독일 주요 자동차 시장은 독일 정부의 보조금 인하와 건설 경기 침체로 자동차 부문의 판매가 감소한 것이 가격 하락의 원인이 되었습니다.
네덜란드 시장은 해당 분기 동안 전반적인 EPDM Rubber 수요가 시장 상황이 좋지 않고 수급 상황이 완만하여 부진한 모습을 보였습니다. 12월부터 재고 소진이 시작되면서 제조업체와 거래자들은 마진을 짜내야 하는 상황이 발생하더라도 재고 정리에 주력했습니다. EPDM Rubber High Diene (ENB 7-11) FOB 로테르담의 가격은 분기 말 $2986/MT였습니다. 네덜란드 EPDM Rubber의 가격 동향은 전분기 대비 13.14% 하락한 것으로 나타났습니다.
