2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 디프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르(DPM) 시장은 가격이 상당히 상승했습니다. 이러한 강세 움직임은 주로 원자재 비용 상승, 특히 원료 프로필렌 옥사이드와 원유의 높은 가격에 의해 주도되었습니다. 지정학적 긴장과 갈등은 글로벌 석유 공급을 더욱 혼란스럽게 하고 컨테이너 운송료를 인상했습니다. 주요 생산 지역에서 폭우와 홍수를 포함한 악천후 조건은 공급망 문제를 악화시켜 생산 시설 폐쇄와 정전을 초래했습니다. 미국에서는 페인트, 코팅, 접착제와 같은 하류 부문의 강력한 수요와 자동차 판매 급증 및 긍정적인 시장 감정이 구매 활동을 강화했습니다. Dow Chemical, LyondellBasell, Enterprise Products Partners가 텍사스에서 운영하는 공장에서 유지보수 중단이 발생한 것은 심각한 공급 혼란으로, 공급 위기를 가중시키고 가격을 상승시켰습니다. 휴일을 앞두고 조달이 증가하고 건설 활동이 증가하는 등 계절적 요인도 수요를 증폭시켰습니다. 분기 전반은 점진적인 가격 상승을 보였고, 후반에는 더 급격하게 상승하여 두 기간 사이에 4% 증가했습니다. 이전 분기와 비교했을 때 DPM 가격은 11.5% 상승했지만 작년 같은 분기와 비교했을 때 3% 감소했습니다. 이 분기는 USD 1880/MT CFR Los Angeles로 마감되어 강력한 수요와 공급 중단으로 인해 지속적으로 긍정적인 가격 환경이 형성되었음을 강조했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 디프로필렌글리콜모노메틸에테르(DPM) 시장은 상당한 가격 상승을 경험했는데, 이는 주로 원료 가격 상승, 특히 원료 프로필렌 옥사이드와 원유의 상승에 따른 것입니다. 후티 반군의 잠재적 공격을 포함한 지정학적 긴장과 갈등으로 인해 세계 석유 공급이 중단되었고 컨테이너 운송료가 상승했습니다. 주요 생산 지역에서 폭우와 홍수와 같은 악천후로 인해 공급망 문제가 악화되어 생산 시설이 폐쇄되고 정전이 발생했습니다. 독일에서는 페인트, 코팅, 접착제와 같은 하류 부문의 강력한 수요와 자동차 판매 급증, 긍정적인 시장 심리가 구매 활동을 촉진했습니다. Dow Chemical, LyondellBasell, Enterprise Products Partners가 운영하는 공장에서 유지 관리가 중단되는 등 상당한 공급 중단으로 인해 공급 위기가 가중되었고 가격이 상승했습니다. 분기 상반기에는 가격이 점진적으로 상승했고 하반기에는 급등하여 두 기간 사이에 5%가 증가했습니다. 이전 분기와 비교했을 때, DPM 가격은 상당히 상승했지만 작년 같은 분기와 비교했을 때 감소했습니다. 전반적으로 2024년 2분기 가격 환경은 강력한 수요, 공급 중단, 지정학적 영향으로 인해 상당히 강세를 보였습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 디프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르(DPM) 가격 환경은 여러 가지 중요한 요인으로 인해 지속적으로 하락세를 보였습니다. 높은 재고 수준, 과잉 공급 시장, 페인트, 코팅, 접착제와 같은 하류 부문의 수요 부진이 두드러진 요인이었습니다. 폭우와 정전을 포함한 계절적 혼란으로 인해 공급망 문제가 악화되어 화학 물질이 과잉 공급되었습니다. 하류 건설 및 자동차 부문의 활동 감소와 원유 및 석탄 가격 상승으로 인한 높은 생산 비용이 더해져 약세 심리에 더욱 기여했습니다. 중국은 가장 두드러진 가격 변동을 경험했습니다. 페인트 및 코팅 부문의 수요가 적당했음에도 불구하고 시장은 과잉 공급으로 넘쳐나 DPM 가격이 크게 하락했습니다. 몬순 시즌과 같은 계절적 변동으로 인해 건설 산업의 조달 활동이 감소하여 수요가 더욱 약화되었습니다. Shandong Tianhong Chemical Co., Dongguan Grand Resource, Nanjing Chengzhi Clean Energy를 포함한 여러 공장 폐쇄로 전체 생산 용량에 영향을 미쳤습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 가격은 현저히 하락했으며, 2024년에는 이전 분기 대비 10% 감소했습니다. 이 분기는 DPM 가격이 FOB 칭다오 기준 1610달러/MT로 마감되었습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
2024년 1분기에 북미 지역의 DPM(디프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르) 가격 환경은 안정적으로 유지되었습니다. 시장은 공급원료인 산화프로필렌과 메탄올의 비용 역학과 같은 요인에 힘입어 꾸준한 가격 상승 추세를 경험했습니다. 가격 안정성도 원료 프로필렌 공급 부족에 영향을 받아 공급이 긴축되고 수요가 안정됐다. 미국의 경우 전방산업 건설 및 전자산업 수요 증가로 1월 DPM 가격이 상승했다. 건설 부문의 페인트 및 코팅 수요 증가, 건설 활동 증가 및 고용 시장 성장이 가격 상승 압력에 기여했습니다. 그러나 2월에는 건설 및 자동차 부문의 꾸준한 수요로 인해 가격이 안정세를 유지했습니다. 미국의 제조 산업은 견고한 성장을 경험하여 페인트 및 코팅에 대한 수요가 완만하게 증가했습니다. 전반적으로 2024년 1분기 미국 DPM의 가격 추세는 긍정적이었으며 가격은 꾸준히 상승했습니다. 지난해 같은 분기 대비 변동률은 -34%로 가격이 크게 올랐음을 알 수 있다. 미국 DPM의 최근 분기말 가격은 USD 1710/MT CFR Los Angeles였습니다.
APAC
2024년 1분기에 APAC 지역의 DPGME(디프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르) 가격이 크게 변동했습니다. 전반적으로 시장은 다양한 요인에 의해 긍정적인 분위기를 보였습니다. 일반적으로 APAC 지역의 DPGME 가격은 안정적인 시장 펀더멘털과 충분한 재고 가용성의 영향을 받았습니다. 청소용품, 건설, 자동차 등 전방산업 수요가 완만하게 유지되면서 전반적인 가격 안정에 기여했다. 그러나 산화프로필렌, 메탄올 등 공급원료 가격의 변동은 DPGME의 비용 역학에 영향을 미쳤습니다. DPGME의 주요 수출국인 중국은 2024년 1분기에 눈에 띄는 가격 변동을 경험했습니다. 중국 시장은 가격이 상승하면서 강세를 보였습니다. 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 주로 자동차 산업과 페인트 및 코팅 부문의 수요가 높았기 때문입니다. 수요 급증은 2023년 중국의 강력한 자동차 부문 실적에 힘입어 자동차 생산과 판매가 기록적인 수준에 도달했습니다. 수요 증가와 DPGME 가격 상승 사이에는 상관관계가 있었습니다. 또한 공급 측면에서는 중국의 춘절 기간 동안의 유지보수 활동으로 인해 프로필렌 공급원료 공급이 부족해지는 등 몇 가지 어려움에 직면했습니다. 이는 공급측면을 긴축시켰고 가격 상승에 더욱 기여했다. 전체적으로 APAC 지역, 특히 중국의 DPGME 가격 환경은 2024년 1분기에 긍정적이었습니다. 중국 DPGME FOB 칭다오의 최근 분기말 가격은 USD 1550/MT로 기록되었습니다.
유럽
유럽의 디프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르(DPM) 시장은 2024년 1분기에 긍정적인 가격 추세를 보이며 전년 대비 하락세를 반전시켰습니다. 이러한 상승세는 공급원료인 산화프로필렌에 대한 새롭고 유리한 계약에 기인할 수 있습니다. 1월 프로판 및 가스 가격 하락으로 크래커 마진이 향상되어 PO 생산량이 증가했습니다. 그러나 수요는 엇갈렸다. 북유럽의 겨울철 날씨와 운송 중단으로 인해 PO 파생상품 소비가 위축된 반면, 남부 유럽, 특히 이탈리아에서는 양호한 생산 활동을 보였습니다. 2월에는 겨울의 지배력이 느슨해지면서 가격이 추가로 인상되었습니다. 설날 전 중국의 수요와 아시아 지역의 지속적인 공급 제약으로 인해 재고가 쌓이고 현물 가격이 상승했습니다. 또한 최종 사용 산업에서 DPM에 대한 수요가 증가하면서 유럽 분기 동안 가격이 더욱 급등했습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
APAC
23 회계연도 4분기 APAC의 디프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 가격은 혼조세를 보였습니다. 10월 중국의 DPGME 가격은 공급재 프로필렌 가격이 급등했음에도 불구하고 공급 과잉과 건설업 수요 부진으로 하락했습니다. 주요 프로필렌 공장은 유지보수 턴어라운드를 겪으며 높은 재고와 가동 중단 전 할인된 가격으로 이어졌습니다. 부동산 개발업체의 토지 구매 감소에서 명백한 다운스트림 건설의 둔화가 수요 감소의 원인이 되었습니다. 헌츠먼의 3분기 보고서는 건설 및 산업 부문의 광범위한 감소를 반영하여 주로 판매량과 가격 감소와 관련된 제품 부문의 수익 감소를 나타냈습니다.
11월 중국 DPGME 시장은 공급재고(프로필렌옥사이드)와 저유가로 인한 위기 속에서 회복력을 보였습니다. 미국의 공급재고 프로필렌 가격 하락은 중국의 가격 역동성에 영향을 미쳤고, 상당한 프로필렌 수입은 재고 안정성을 뒷받침했습니다. DPGME 가격 상승은 자동차 부문을 중심으로 수입국의 수요 호조에 힘입었습니다. 공급과 수요의 불균형이 해외 시장의 수요 증가와 함께 상승 흐름을 이끌었습니다.
12월 중국의 DPGME 가격은 프로필렌 비용 강화와 페인트 및 코팅 부문의 수요 증가에 힘입어 상승했습니다. 경기 침체에도 불구하고 자동차 산업의 주문 증가는 시장 상황 개선을 이끌었습니다. 중국의 자동차 산업은 2023년에 전례 없는 자동차 생산 및 판매로 상당한 성장을 달성했습니다. 12월 디메틸설페이트 가격 급등은 수급 불균형과 재고 수준 감소에 힘입었습니다. 공급재 프로필렌 가격 상승도 DPGME 가격 상승 압력으로 작용하여 마지막 분기에 다면적인 시장 역동성을 기록했습니다. 12월 기준 중국의 DPGME 가격은 $1510/MT FOB 칭다오로 평가되었습니다.
북아메리카
DPGME의 가격은 북미 지역의 23분기 혼합된 심리를 관찰했습니다. 10월, 미국의 DPGME 가격은 안정적인 공급재 프로필렌 가격에 의해 상당한 감소를 보였습니다. 건설 산업은 모기지 금리 인상으로 인한 수요 감소에 직면했습니다. Huntsman의 보고에 따르면 특히 건설 관련 부문의 판매량과 가격 하락으로 수익 감소가 나타났습니다. 공급 과잉과 수요 부족은 충분한 재고로 이어져 디메틸설페이트 가격을 압박했고, 공급재 프로필렌 비용은 생산 비용을 완화했습니다. 11월에는 자동차 및 페인트 산업의 높은 수요로 인해 미국의 DPGME 가격이 눈에 띄게 상승하여 수급 불균형이 발생했습니다. 파나마 운하 차질로 인해 운임료가 상승하여 아시아 수입품에 영향을 미쳤습니다. DPGME 가격의 급등은 주택 개조에 대한 지출 증가, 축제 시즌 준비 및 자동차 부문의 견조한 수요와 관련이 있습니다. 12월에는 아시아 수입 강화 및 자동차 및 건설 활동 증가에 따른 페인트 및 코팅 산업의 수요 증가에 영향을 받아 미국 DPGME 가격이 추가적으로 상승했습니다. 운송 경로 및 항구 혼잡의 차질에도 불구하고 미국 건설 산업은 회복력을 반영하여 일자리를 추가했습니다. DPGME 가격의 급등은 수급 격차, 운송 문제 및 건설 및 자동차 부문의 수요 증가에 의해 촉진되었습니다. 전반적으로 3개월의 기간은 변동하는 공급재 가격, 건설 및 자동차 부문의 수요 변화, 공급망 및 운임 비용에 영향을 미치는 외부 요인에 의해 영향을 받은 DPGME 시장 역학을 묘사했습니다. 12월 현재 중국의 DPGME 가격은 미화 1640달러/MT CFR 로스앤젤레스로 평가되었습니다.
유럽
유럽 시장에서 DPGME의 가격은 23년 4분기에 엇갈린 감정을 관찰했습니다. 10월에는 특히 다운스트림 프로필렌 산업의 강력한 국제 수요와 유럽의 전기 자동차 혁명에 의해 눈에 띄는 상승이 있었습니다. 다운스트림 프로필렌 제품의 수요 급증은 유럽 프로필렌 시장에 지속적인 영향을 남겼습니다. 11월에는 고가 수입품이 강세를 유지하면서 일관된 공급을 유지했습니다.
DPGME 및 공급원료 프로필렌 산업의 꾸준한 수요와 높아진 생산 비용 및 고가의 수입이 가격 상승에 기여했습니다. 전기차 혁명의 영향을 강조하며 공급원료 프로필렌에 대한 견조한 수요가 강세 추세를 더욱 부채질했습니다. 그러나 12월은 다운스트림 수요 부진과 미온적인 사재기 심리가 가격 하락으로 이어지면서 하락세를 나타냈습니다. 공급원료 프로필렌 및 원유 가격 하락과 관련된 생산 비용 감소가 하락 압력을 더했습니다.
특히 오스트리아, 독일, 프랑스의 제조업 위축은 생산, 신규 수주, 수출 판매 감소를 반영하며 어려움을 더욱 가중시켰습니다. 독일의 경제적 어려움은 더 광범위한 영향을 미쳤고, 공급, 수요, 외부 경제적 요인이 얽혀 복잡한 시장 환경을 형성했습니다. 독일의 경제적 어려움에 따른 수요 감소는 지역 전체의 가격 하락으로 이어졌고, 지속적인 원유 가치 하락은 유럽 전체의 공급망 역학에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 향후 몇 달 동안은 공급, 수요, 경제적 요인의 복잡한 상호 작용으로 시장 탐색을 신중하게 해야 합니다. 12월 기준 독일의 DPGME 가격은 838달러/MT, CIF 함부르크로 평가되었습니다.
2023년 6월 동안 미국 DPGME 시장은 다운스트림 파생상품의 수요 증가와 업스트림 시장의 안정적인 비용 압박으로 인해 가격이 급격히 상승하는 등 강세 추세를 보였습니다. DPGME의 공급은 국내 생산업체가 국내 시장과 항구에서 풍부한 재고 수준을 유지하면서 적당한 수준을 유지했습니다. 또한 2023년 7월 첫째 주에 원유 가격이 상승함에 따라 업스트림 시장은 안정적으로 유지되었으며, 이는 시장의 전반적인 비용 압력에 영향을 미칠 수 있었습니다. 수요 측면에서는 가장 큰 소비 부문인 전방 용제 산업이 대체로 안정적인 수요를 보였다. 그러나 화장품업계의 문의가 늘어나면서 수요압력이 높아지고 가격도 상승하게 됐다. 대조적으로, 2023년 5월 DPGME 가격은 주로 시장에서 사용할 수 있는 충분한 재고와 미국 해안에 도달하는 수입품의 가격 하락으로 인해 약세 추세를 보였습니다. 아시아 및 기타 시장으로부터의 수입이 더 저렴해지면서 가격이 더욱 완화되었습니다. 미주노선 운임은 하락했고, 에너지시장은 정상화돼 최종 협상에 미치는 영향이 제한됐다. 2분기 종료 후 미국의 디프로필렌 모노메틸 에테르 가격은 CFR 기준 MT당 USD 1985로 평가되었습니다. 최종 협상에 미치는 영향을 제한합니다. 2분기 종료 후 미국의 디프로필렌 모노메틸 에테르 가격은 CFR 기준 MT당 USD 1985로 평가되었습니다. 최종 협상에 미치는 영향을 제한합니다. 2분기 종료 후 미국의 디프로필렌 모노메틸 에테르 가격은 CFR 기준 MT당 USD 1985로 평가되었습니다.
2023년 2분기 동안 DPGME 시장은 약세 추세를 겪었으며 2023년 5월 가격이 급격히 하락했습니다. 이러한 하락은 국제 시장의 공급 및 수요 역학에 영향을 미치는 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 해당 분기 동안 DPGME의 공급은 안정적인 생산 속도로 유지되었지만 다운스트림 시장의 문의는 미미했습니다. 2023년 4월을 돌이켜보면 DPGME 가격은 안정적인 수요와 이달 상반기 생산업체의 초기 공급 제약으로 인해 소폭 상승했습니다. 그러나 4월 하반기에는 원유 가격 변동에 따른 공급원료인 프로필렌 옥사이드 비용 감소로 인해 가동률이 향상되고 공급원료 비용이 낮아져 공급이 개선되었습니다. 꾸준한 생산으로 재고수준은 양호했으나 원료가격 하락으로 인해 특히 중국 시장의 프로필렌 옥사이드는 DPGME의 전체 생산 비용을 완화하는 데 도움이 되었습니다. 수요 측면에서 페인트 및 코팅 산업은 2023년 5월 신규 쿼리가 제한되면서 안정적인 수요를 보였습니다. 마찬가지로 청소용품 산업의 소비율도 건설 산업의 안정적인 실적에 힘입어 일관되게 유지되었습니다. 그러나 이번 분기 동안 국제 시장의 전반적인 수요 심리는 악화되었습니다. 따라서 2023년 2분기가 끝난 후 중국의 디프로필렌 모노메틸 에테르 가격은 FOB 기준으로 MT당 USD 1790로 평가되었습니다. 건설업의 안정적인 실적에 힘입어 청소용품 산업의 소비율은 꾸준하게 유지되었습니다. 그러나 이번 분기 동안 국제 시장의 전반적인 수요 심리는 악화되었습니다. 따라서 2023년 2분기가 끝난 후 중국의 디프로필렌 모노메틸 에테르 가격은 FOB 기준으로 MT당 USD 1790로 평가되었습니다. 건설업의 안정적인 실적에 힘입어 청소용품 산업의 소비율은 꾸준하게 유지되었습니다. 그러나 이번 분기 동안 국제 시장의 전반적인 수요 심리는 악화되었습니다. 따라서 2023년 2분기가 끝난 후 중국의 디프로필렌 모노메틸 에테르 가격은 FOB 기준으로 MT당 USD 1790로 평가되었습니다.
2023년 2분기 동안 DPGME(디프로필렌 모노메틸 에테르)에 대한 수요는 시장에 영향을 미치는 여러 요인으로 인해 다운스트림 용매 산업의 상당한 압력에 직면했습니다. 높은 인플레이션율, 수요 감소, 업스트림 브렌트유의 약한 비용 지원 등이 어려운 시장 상황을 초래했습니다. 인플레이션율이 상승하면서 업계는 생산 비용 증가에 직면했고, 이로 인해 다운스트림 용제 부문에서 신중한 조달 결정이 내려졌습니다. 더욱이, 시장의 전반적인 수요 감소는 최종 사용자가 소비 패턴에 대해 더 신중해짐에 따라 DPGME 수요에 대한 부담을 더욱 가중시켰습니다. 전반적인 시장 상황에 기여한 요인 중 하나는 업스트림 브렌트유의 약한 비용 지원이었습니다. 해당 분기 동안 원유 가격이 하락세 또는 변동성을 유지함에 따라, 이는 DPGME 생산의 비용 역학에 부정적인 영향을 미쳐 시장의 주요 가격 조정 범위를 제한했습니다. 더욱이 화물 시장은 유럽의 무역 활동이 둔화되면서 분기 내내 하락세를 보였습니다. 거래 활동 감소로 인한 운송 비용 완화로 시장 참여자들이 어느 정도 안도감을 느꼈을 수도 있지만, 전방산업의 전반적인 수요 압력은 여전히 DPGME 시장을 무겁게 짓누르고 있습니다. 2023년 6월이 끝난 후 유럽의 디프로필렌 모노메틸 에테르 가격은 FD 기준으로 MT당 USD 2160로 평가되었습니다. 거래 활동 감소로 인한 운송 비용 완화로 시장 참여자들이 어느 정도 안도감을 느꼈을 수도 있지만, 전방산업의 전반적인 수요 압력은 여전히 DPGME 시장을 무겁게 짓누르고 있습니다. 2023년 6월이 끝난 후 유럽의 디프로필렌 모노메틸 에테르 가격은 FD 기준으로 MT당 USD 2160로 평가되었습니다. 거래 활동 감소로 인한 운송 비용 완화로 시장 참여자들이 어느 정도 안도감을 느꼈을 수도 있지만, 전방산업의 전반적인 수요 압력은 여전히 DPGME 시장을 무겁게 짓누르고 있습니다. 2023년 6월이 끝난 후 유럽의 디프로필렌 모노메틸 에테르 가격은 FD 기준으로 MT당 USD 2160로 평가되었습니다.
