2024년 6월 말 분기
북아메리카
미국 시장에서 디메틸포름아마이드(DMF) 시장은 충분한 재고 수준과 시장 참여자들의 낮은 수요로 인해 어려움에 직면해 있습니다. 성장을 경험하고 있는 제약 부문의 긍정적인 전망에도 불구하고 농화학 부문은 하락세를 보이며 DMF에 대한 전반적인 수요에 영향을 미쳤습니다. 섬유 산업은 여전히 긍정적이지만, 더 광범위한 시장 어려움을 상쇄하기에 충분하지는 않았습니다. 또한 DMF의 원료인 디메틸아민은 2분기에 1.7% 하락하여 복잡한 시장 역학에 기여했습니다. DMF의 현재 가격은 이러한 요소를 반영하며, 시장 참여자들은 충분한 재고 가용성과 여러 주요 부문의 수요 감소로 인해 신중한 태도를 보이고 있습니다.
이러한 상황은 수요 변동과 원료 가격 변동을 헤쳐 나가는 DMF 공급업체와 생산자에게 어려운 환경을 조성했습니다. 제약 부문의 상승 추세는 어느 정도 안도감을 제공하지만, 농화학의 침체와 안정적인 섬유 부문은 미국 시장에서 DMF에 대한 신중하고 제한적인 시장 전망을 형성합니다.
유럽
유럽 시장에서 디메틸포름아마이드(DMF)에 대한 전망은 풍부한 재고 수준과 주요 시장 참여자들의 상당한 수요 감소로 인해 특히 어렵습니다. 전통적으로 DMF 수요를 견인하는 강력한 원동력인 제약 부문은 현재 침체를 겪고 있으며, 농화학 및 섬유 부문의 감소로 인해 더욱 악화되고 있습니다. 제조 부문의 저조한 실적은 침체된 수요 환경에 더욱 기여합니다. 이로 인해 DMF 가격이 상당한 압박을 받는 시나리오가 만들어졌으며, 이는 낮은 소비율과 시장의 과잉 공급을 반영합니다. DMF 생산에 중요한 원료인 디메틸아민의 가격이 2분기에 5.7% 하락했지만 수요 침체를 상쇄하기에 충분하지 않았습니다. 원료 가격의 이러한 하락은 원자재 비용의 감소를 강조하지만 전체 DMF 시장은 여전히 침체되어 있습니다. 공급업체와 생산자는 여러 부문에 걸친 침체와 상당한 재고 과잉이 특징인 힘든 시장 환경을 헤쳐 나가고 있습니다. 현재의 역학 관계는 하류 산업이 회복되거나 재고가 상당히 감소하지 않는 한 DMF 가격이 계속 낮게 유지될 가능성이 높음을 시사하며, 이는 유럽 시장의 이해관계자들에게 지속적인 어려움을 안겨줄 것입니다.
아시아 태평양
APAC 지역의 디메틸포름아미드(DMF)에 대한 2024년 2분기는 여러 중요한 요인으로 인해 가격이 지속적으로 하락한 것이 특징입니다. 시장 가격에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 섬유, 제약 등 주요 하류 산업의 수요 감소와 주요 생산국의 풍부한 공급입니다. 공급 과잉 시나리오는 높은 재고 수준과 구매자의 신중한 구매 접근 방식으로 인해 더욱 악화되었으며, 이는 전체적으로 가격 하락 압력을 가했습니다. 가장 큰 가격 변화를 경험한 지역인 중국에만 초점을 맞추면 전반적인 추세는 DMF 가격이 눈에 띄게 하락하는 것입니다. 구체적으로 지난해 같은 분기 대비 가격 변동률은 -37.6%로 시장 과포화와 수요 부진으로 급락세를 나타냈다. 2024년 이전 분기보다 가격이 -2% 더 하락해 지속적인 하락세를 확인했습니다. 계절적 요인도 한몫했는데, 일반적으로 이 기간 동안 수요가 적어 하락 추세에 영향을 미쳤습니다. 상반기와 하반기 가격변동 상관관계도 마이너스(-2.4%) 감소해 하락세가 지속되고 있음을 보여준다. 이에 따라 중국 Dimethylformamide FOB-Nanjing의 최근 분기말 가격은 USD 901/MT로 확정됐다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기에 APAC 지역의 디메틸포름아미드 시장은 가격이 크게 하락했습니다. 이러한 하락세에는 섬유, 제약 등 전방산업의 수요 부진, 제품 공급 과잉 등 다양한 요인이 작용했다. 시장은 또한 디메틸아민, 메탄올과 같은 공급원료 가격의 변동뿐 아니라 에너지 비용 및 운영비의 변화에도 영향을 받았습니다. 이러한 요인들이 결합되어 약세 시장 분위기를 조성했습니다. 중국은 디메틸포름아미드 시장에서 최대 가격 변화를 보였습니다. 시장 참여자들은 지속적으로 재고 재고 정리에 참여하여 새로운 축적물에 대한 입찰가를 낮추었습니다. 2024년 전분기 대비 가격변동률은 -10.90%를 기록해 지속적인 가격하락세를 나타냈다. 분기가 끝나갈 무렵 중국 Dimethylformamide의 최근 가격은 USD 613/MT FOB-Nanjing이었습니다. 이 가격은 가격이 지속적으로 하락하는 등 시장에 만연한 부정적인 정서를 반영합니다. 전반적으로 2024년 1분기 동안 APAC 지역의 디메틸포름아미드 가격 환경은 부정적이었으며 가격이 크게 하락했습니다. 시장은 약한 수요, 공급 과잉, 공급 원료 및 운영 비용의 변동이 특징이었습니다.
유럽
2024년 1분기 동안 유럽 디메틸포름아미드(DMF) 시장은 도전적인 요인들이 수렴되면서 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 그 중 가장 중요한 것은 악천후와 겨울 파종 시즌의 끝으로 인해 큰 영향을 받아 하류 비료 부문의 수요가 감소했다는 것입니다. 또한, 에너지 가격 상승으로 인해 지역 전체에서 지속적인 농민 시위가 촉발되었으며, 이로 인해 구매 열정이 더욱 위축되고 DMF에 대한 수요가 감소하여 궁극적으로 가격 하락 압력을 가하게 되었습니다. 시장의 약세 추세는 수요 감소와 함께 풍부한 공급으로 강조되었습니다. 파종 성수기가 끝났고 계속되는 악천후로 인해 DMF에 대한 시장 수요가 더욱 약화되었습니다. 이러한 수요와 공급의 불균형은 잉여 가용성으로 이어져 그 격차를 줄이고 가격을 크게 낮추는 데 기여했습니다. 요약하면, 2024년 1분기 유럽 DMF 시장은 부정적인 가격 환경이 특징이었습니다. 가격은 약한 수요, 까다로운 기상 조건, 시장 공급 과잉의 영향으로 하락세를 보였습니다. 이 기간은 수요와 공급 역학의 변동에 직면한 시장 변동성의 광범위한 추세를 반영하여 외부 경제 및 환경 요인에 대한 화학 시장의 민감도를 강조합니다.
북아메리카
2024년 1분기 동안 북미 디메틸포름아미드(DMF) 시장에서는 주로 광범위한 화학 산업에 영향을 미치는 몇 가지 주요 요인으로 인해 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 한 가지 중요한 요인은 DMF 제조의 전구체인 디메틸포름아미드를 생산하는 데 중요한 메탄올 가격의 급격한 상승이었습니다. 그러나 다운스트림 시장에서는 제약, 페인트, 염료 및 안료 부문이 우수한 성과를 보인 반면 농약 살충제 부문은 분기 내내 저조한 성과를 보였습니다. 공급업체는 투입 비용 상승에 직면하면서 가격 전략을 조정하고 증가된 생산 비용을 상쇄하기 위해 DMF의 가격 목표를 더 높게 설정했습니다. 이러한 조정은 다양한 부문에 걸친 수요 증가로 인해 더욱 심화되었으며, 이는 자연스럽게 가격 상승 압력으로 이어졌습니다. 미국에서는 디메틸포름아미드, 더 나아가 DMF의 가격이 이 지역의 다른 국가에 비해 가장 큰 변화를 보였습니다. 이는 산업 수요 패턴과 원자재 비용의 영향이 특히 두드러지는 미국의 특정 시장 역학을 반영합니다. 전체적으로 2024년 1분기는 원자재 비용 상승과 수요 강화라는 이중 압력에 영향을 받아 북미 지역 DMF 가격이 상승하는 기간이었습니다. 이러한 요인들이 결합되어 DMF에 대한 비용이 더 많이 드는 시장 환경을 조성하여 공급업체와 소비자 모두에게 영향을 미칩니다.
디메틸포름아미드는 4분기 운임 상승이 주원인으로 전분기에 비해 시장이 상승했습니다. 국제시장의 긴장이 공급원료 시장의 호조와 비용 효율적인 생산에 영향을 미쳤습니다.
미국 시장의 가격 상승은 각 노선의 운임 인상, 중동과 파나마운하 간의 갈등 등도 한몫했습니다. 게다가 10월 중 디메틸포름아미드 시장의 높은 생산비 상승도 원인이었습니다. 또한 11월 중 각종 제조업 전반의 공공요금 상승도 이달 중 가격 상승을 부추겼습니다. 산업 구매 관리자 지수(PMI)는 10월에 비해 눈에 띄게 하락했습니다.
그러나 높은 시장 참가자 재고와 지역 및 지역 수요 약세로 인해 미국 시장에서 디메틸포름아미드 가격은 2023년 12월에 하락했습니다. 이 시기에 미국의 디메틸포름아미드 가격은 플레이어들의 재고 부족과 다운스트림 소비 심리의 하락에 영향을 받았습니다.
APAC 디메틸포름아미드 시장은 수요 부족에 따른 높은 공급으로 인해 2023년 4분기에 약세를 보였습니다. 12월 한 달 동안 시장은 원활한 공급망 운영으로 인해 별다른 차질 없이 안정세를 보였습니다. 섬유 및 접착제와 같은 필수 부문의 소비 감소로 인해 디메틸포름아미드의 수요는 낮은 수준에서 중간 수준을 유지했습니다. 섬유 및 코팅 부문의 국내외 시장에서 디메틸포름아미드에 대한 수요 부족으로 인해 제품의 가치가 하락했습니다. 현재 풍부한 재고와 취약한 시장 환경 때문에 구매자들은 큰 계약을 할 때 신중했습니다. 이러한 신중한 접근 방식 때문에 무역 역학 관계가 더욱 약화되었고, 이로 인해 판매자들은 할인 혜택으로 구매자들을 유인하여 상호 작용을 촉진했습니다. 작년 4분기 가격 변동률은 -46%였으며, 전 분기 대비 가격 변동률은 -18%였습니다. 전 분기 대비 가격 변동률은 -7%였습니다. 중국 디메틸포름아미드 FOB-난징의 이번 분기 마감 가격은 688달러/MT였습니다.
유럽의 디메틸포름아미드 시장은 4분기 동안 시장의 혼조세를 보였습니다. 하지만, 비교적으로 시장은 4분기 동안 3분기에 비해 큰 폭의 하락을 보였습니다. 독일의 디메틸포름아미드 가격은 10월 동안 시장에서 디메틸아민과 같은 공급 원료의 가격 상승으로 가격이 급등했습니다. 현재의 금리 정책 환경과 지정학적 위험 증가로 거시 경제 전망은 매우 불확실합니다. 원자재 가격 상승이 독일의 주요 산업의 수요와 마진을 압박하고 있었습니다. 또한, 유럽 연합 통계 기관인 유로스타트는 유로 지역의 2023년 10월 물가 상승률이 2.9%로 9월의 4.3%보다 떨어졌음을 보여주는 플래시 데이터를 발표했습니다. 독일 통계청의 최근 데이터에 따르면, 물가 상승률은 2023년 10월에 3.8 플러스로 기록되었습니다. 그러나 12월 동안 독일 시장에서 디메틸포름아미드는 공급업체들이 상당한 양의 재고를 유지하면서 널리 공급되고 있습니다. 가격 하락은 부분적으로 중국의 덤핑 효과에 기인합니다. 공급 과잉 시나리오로 인해 디메틸포름아미드 가격이 하락했고, 이는 재고가 충분했기 때문입니다.
