2024년 6월 말 분기
북아메리카
북미의 디메틸사이클로실록산(DMC) 시장은 2분기 하반기에 눈에 띄는 가격 상승 추세를 보였습니다. 그러나 기업의 생산 속도 상승은 공급이 수요를 초과하면서 2024년 4월에 가격이 하락한 주요 원인으로 남아 있습니다. 이 분기에는 다양한 산업에서 상당한 공급 제약과 수요 증가가 있었으며, 이는 2024년 5월에 DMC 가격에 상승 압력을 가했습니다. 제조 부문은 유리한 경제 상황과 특히 자동차 및 실리콘 고무 부문의 신규 주문이 다시 증가하면서 강력한 성과 지표를 보였습니다. 미국 자동차 판매 증가와 뷰티 및 개인 관리 산업의 꾸준한 수요는 2024년 6월에 긍정적인 시장 감정을 더욱 증폭시켰습니다. 미국을 중심으로 시장 역학은 특히 강세였습니다. 이 분기는 공급 제한과 강화된 수요 기본 요인에 힘입어 2024년 이전 분기 대비 인상적인 7% 가격 상승을 보였습니다. 볼티모어 다리 붕괴 사고 여파를 포함한 특정한 물류적 어려움과 일부 제조업체가 재고를 관리하기 위해 생산 감축을 시행했음에도 불구하고 시장은 계속해서 강세를 유지했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 디메틸사이클로실록산(DMC) 시장은 가격에서 상당한 상승 궤적을 경험했습니다. 턴어라운드 시즌 동안 생산 속도가 감소했음에도 불구하고, 독일 DMC 업체의 공급은 2024년 4월 가격 추세를 하락시킨 시장의 약한 매수 태도 속에서 여전히 수요를 초과했습니다.
그러나 상류 비용과 전력 추가 요금이 증가하여 생산 비용이 상승하여 2024년 5월 DMC 가격에 상승 압력을 가했습니다. 기업이 적극적으로 문의하고 현물 매수를 늘리면서 구매 기본이 강화되면서 시장이 더욱 상승했습니다. 또한 운송 시간이 길고 운임이 상승하여 물류 문제가 발생하여 공급이 줄어들고 가격이 더욱 상승했습니다. 가장 두드러진 가격 변동을 목격한 독일에만 집중하여 DMC 시장은 강력한 강세 추세를 보였습니다. 계절성과 구매 활동의 상호작용과 제약된 재고가 결합되어 분기 전반과 후반 사이에 가격이 11% 상승했습니다. 시장 역학은 해양 성수기의 조기 도래와 홍해의 혼란으로 인해 더욱 영향을 받아 혼잡과 장비 부족이 심화되었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 디메틸사이클로실록산(DMC) 가격은 하락세에서 상승세로 상당한 변동을 겪었습니다. 이전에 2024년 4월-5월 공급이 급증한 것은 국내 모노머 가동률이 높고, 신규 용량이 지속적으로 출시되고, 일부 신규 용량이 추가되었기 때문입니다. 중국의 국내 실리콘 DMC 생산량은 4월에서 5월 사이에 11.38% 증가하여 207,500MT에 달했습니다. 2024년 1월에서 5월까지의 전체 생산량은 959,400MT로 전년 대비 14.88% 증가했습니다. 5월 생산량은 새로 가동된 용량에서 생산이 늘어나면서 증가했고 국내 기업은 한 달 내내 가동을 중단하거나 유지 관리를 하지 않아 수요를 확실히 앞지르지 못했습니다. 그러나 이 분기는 2024년 6월에 구매 활동이 눈에 띄게 증가했으며, 이는 특히 자동차 및 실리콘 고무 부문의 하류 기업에서 수요가 높아졌기 때문입니다. 또한, 석유화학 제품 수입 비용 증가와 거래 비용 상승은 지역 공급업체의 가격 인상 예상으로 인해 가격 상승 추세에 더욱 기여했습니다. 계절적 수요 급증과 가격 상승 간의 상관관계는 분명했으며, 하류 시장의 강력한 회복을 반영했습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 전반적인 추세는 시장 상황의 현저한 개선을 보여주었습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기에는 상하이 공장의 DMC 가격이 연휴 이전 수준에 비해 계속해서 상승했습니다. 주요 DMC 공장들이 제안 공개를 자제하자 다른 공급업체들은 가격을 올리거나 침묵을 지켰다. 이에 따라 하류 바이어들의 구매가 쇄도해 실리콘 제품 가격이 급등했다. 실리콘 DMC 가격 상승은 크게 두 가지 요인에 기인한다. 첫째, 생산 성향이 강한 다운스트림 기업의 수요가 견조했습니다. 둘째, 악천후로 인해 도착이 지연되어 공급이 제한되었습니다. 실리콘 오일의 가격 급등은 낮은 재고 수준과 높은 비용으로 인해 발생했습니다. 또한, 신규 설비 가동 지연으로 공급과잉 리스크가 심화될 수 있다는 우려도 제기되고 있다. 중국에서는 실리콘 DMC 시장이 전반적으로 상승세를 보이고 있다. 신장의 한 유명 제조업체가 거래를 재개했고, 주문을 중단했던 다른 DMC 회사에 영향을 미쳐 신장의 주요 제조업체에 맞춰 가격을 인상할 가능성도 있었습니다. 또한, 초기 단계에서 확보한 원자재 재고가 고갈되기 시작하면서 다운스트림 업체들이 재고를 보충하고 거래를 원활하게 하기 위해 시장에 진출하게 되었습니다. 현재 국내 DMC 업체들은 재고가 적고, 아직 확정주문도 이뤄지지 않고 있다.
북아메리카
2024년 1분기 북미 지역의 DMC(디메틸사이클로실록산) 가격 역학은 기존 상위 3개 요소를 넘어서는 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 전반적으로 시장 상황은 공급이 적고 수요가 많아 낙관적이었습니다. DMC의 공급이 부족하여 생산량이 제한되고 생산량이 감소했습니다. 그러나 이 기간 동안 공장 가동 중단은 보고된 바 없다. 특히 다운스트림 실리콘 고무 및 폴리머 산업의 DMC 수요는 여전히 높았으며 강세 추세에 기여했습니다. 미국 시장은 가장 두드러진 가격 변동을 경험했습니다. 1월에는 가격이 안정되거나 약간 낮아졌고, 2월에는 가격이 상승했다가 3월에는 반등했습니다. 전반적인 추세는 제한된 공급, 활발한 수요, 거래 펀더멘털 등의 요인에 영향을 받았습니다. 2024년 1분기 전년 동기 대비 가격 변동은 전년 동기 대비 10% 높아 시장의 변동성을 부각시켰습니다. 분기말 미국 DMC CPT USGC 가격은 USD 3230/MT였습니다.
유럽
2024년 1분기 동안 유럽 디메틸사이클로실록산(DMC) 시장은 강세를 보였으며 독일에서는 가격 상승 궤적이 관찰되었습니다. 가격에 영향을 미치는 상위 3가지 요소는 공급, 수요, 공장 폐쇄였지만, 미묘한 분석을 통해 추가적인 통찰력을 얻을 수 있습니다. 독일의 전반적인 추세는 제한된 DMC 공급과 다운스트림 액상 실리콘 고무 및 개인 관리 부문의 강력한 수요로 인해 활발한 시장 상황을 보여주었습니다. 이로 인해 거래 및 현물 가격 논의가 증가하면서 가격 상승 추세가 나타났습니다. 그러나 지난해 같은 분기의 전년 동기 대비 가격 변동은 4% 증가한 것으로 나타났습니다. 독일 DMC FD 함부르크의 지난 분기 가격은 USD 3340/MT로 전월에 비해 상대적으로 높은 가격을 기록했습니다. 시장에서는 특히 실리콘 엘라스토머 생산에 대한 전환업체 및 유통업체의 강력한 구매 관심으로 인해 강력한 수요가 나타났습니다. 이러한 수요 급증은 제한된 거래가 신규 주문 증가를 따라잡지 못하면서 인근 지역의 공급 위기와 동시에 발생했습니다.
미국 디메틸시클로실록산의 시장 펀더멘털은 주요 제조업 단위의 시장 거래 펀더멘털과 낮은 수준의 제품 재고 증가로 전 분기 대비 상승하는 가격 궤적을 보였습니다. 12월 미국 디메틸시클로실록산의 가격은 3130톤/톤 FOB USGC로 관측되었습니다. 현물 시장 거래의 호조와 생산 비용 증가, 그리고 미국에서 북미 지역으로의 시장 거래 증가가 비용을 뒷받침했습니다. 그럼에도 불구하고 유통업체들은 국내 주식을 사용하고 수요 증가를 지지하고 있습니다. FOB USGC DMC의 가격은 견조한 공급, 2023년 11월 공급 타이트, 그리고 구매 수요 개선으로 상승했습니다. 다운스트림 업체들은 마진을 유지하기가 어려웠기 때문에 주로 즉시 구매가 이루어졌습니다. 다운스트림 시장의 경우 수요 개선의 신호가 있었고 퍼스널 케어 및 실리콘 엘라스토머 시장의 영향으로 공급원들의 의견이 강했습니다. 국내 시장 가격에서 DMC 수요가 개선되면서 소폭 상승 궤적을 보이고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 시장 동향의 지속적인 하락과 구매자 측의 낮은 시장 제안의 영향으로 시장 거래 펀더멘털이 여전히 약세를 보이고 있습니다. 이 지역의 실리콘 DMC 공급은 다운스트림 기업들의 수요 회복이 미약한 상황에서 충분합니다. 이번 달 제한된 가격 지원은 중국에서 인도로의 수출이 점진적으로 증가했기 때문입니다. 중국 공급업체들은 수익률과 수익을 확보하기 위해 그들의 견적을 감소했습니다. 2023년 12월, 실리콘 DMC 시장의 침체는 DMC 다운스트림 부문의 소비 비수기와 동시에 심화되었습니다. 시장 수요의 지속적인 약세는 현장 입찰 활동의 점진적인 증가를 촉발했습니다. 전체 거래 가격은 더 낮은 범위에 접근하여 시장의 고점과 저점 사이의 가격 격차를 점진적으로 좁혔습니다. 한편, 공급 주식 시장에서 메탄올 가격은 상승세를 보였지만, 시장 거래의 견조함은 시장 거래 펀더멘털에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
유럽 DMC 시장은 다운스트림 벤처의 거래 펀더멘털이 악화되면서 시장 구매가 부진했습니다. 생산 비용 상승과 독일에서 다른 유럽 지역으로의 시장 교역 증가는 건전한 현물 시장 거래에 대한 비용 지원을 제공했습니다. 국내 재고 활용과 수요 증가는 유통업체에 대한 지속적인 지원을 제공합니다. 2023년 4분기 공급 타이트화와 견조한 오퍼 증가로 인한 구매 수요 개선을 고려하여 함부르크 DMC 가격이 급등했습니다. 다운스트림 업체들이 마진을 유지하기 어렵다고 판단함에 따라 주로 구매가 필요했습니다. 다운스트림 시장의 경우 수요 개선 신호가 나타나고 있으며 개인 관리 및 실리콘 엘라스토머 시장의 안정적인 시장을 감안할 때 2023년 11월 전망에 대해 소식통들이 강한 견해를 들었습니다. 국내 시장 가격의 DMC 수요 개선으로 약간의 상승 궤도를 보이고 있습니다. 12월 독일 디메틸시클로실록산 가격은 함부르크에서 톤당 3230달러로 관측되었습니다. 상품 수요는 여전히 강세를 보였고 10월 상승 이후 생산자들은 보유 자산을 긴축하기 시작했습니다. 구매자들이 공급업체와의 협상에 신중을 기하는 등 수출 시장도 개선되었습니다.
