2024년 6월 말 분기
북아메리카
북미 시장의 디메틸아민(DMA) 가격은 여러 요인이 합쳐져 2024년 2분기 내내 지속적으로 하락세를 보였습니다. 이 분기는 주요 부문, 특히 농약의 수요 감소와 변동하는 원료 비용이 결합된 것으로 나타났습니다.
주요 원료인 암모니아 가격의 눈에 띄는 하락은 생산 비용에 하락 압력을 가한 반면, 메탄올 가격 상승은 전반적인 시장 심리를 상쇄하지 못했습니다. 농업 부문의 피크 파종기 이후 회복이 더디면서 수요 감소가 더욱 심화되었고, 제약 및 개인 관리 부문은 적당한 소비 수준만 보였습니다.
가격 변화가 가장 두드러진 미국에서는 전반적인 추세가 약세 시장 심리를 반영했습니다. 계절적 변화와 부문별 변화가 분명했으며, 2024년 2분기는 작년 같은 분기 대비 -8% 변화했고 2024년 전 분기 대비 -1.7% 감소했습니다. 분기 말 가격은 USD 2908/MT Del USGC로 마감되어 부정적인 가격 환경을 강조했습니다. 2024년 2분기의 전반적인 감정은 부정적이었으며, DMA 시장에 영향을 미치는 부문별 변화와 경제적 압박을 반영했습니다.
유럽
2024년 2분기는 유럽의 디메틸아민(DMA) 시장에 어려움을 겪어 왔으며, 가격이 지속적으로 하락했습니다. 여러 요인이 이러한 하락 추세에 기여했습니다. 주로 시장은 농약 및 제약과 같은 중요한 하류 부문의 수요 감소에 시달렸습니다. 원료인 메탄올 가격이 상승했음에도 불구하고 DMA에 대한 전반적인 수요는 증가하지 않아 공급이 과잉되었습니다. 또한 경제적 불확실성과 악천후로 인해 상황이 악화되어 농업 운영에 영향을 미쳐 결과적으로 농약 제품에 대한 수요가 감소했습니다. 구매 활동이 감소하고 시장 참여자가 재고를 줄이는 경향이 있는 거시경제 환경도 가격 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 가장 두드러진 가격 변동을 경험한 독일을 중심으로 DMA 시장은 눈에 띄는 하락세를 보였습니다. 전반적인 추세는 약세였으며, 공급-수요 비율의 불균형으로 인해 큰 영향을 받았습니다. 가격 변화의 상관관계는 지속적인 부정적인 감정을 강조하며, 이는 작년 같은 분기 대비 -11.3% 변화와 2024년 이전 분기 대비 -8.9% 변화로 입증됩니다. 이 분기는 독일 함부르크 FOB 기준 DMA 가격이 3,068달러/MT로 마감되어 부정적인 가격 환경을 반영했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 디메틸아민(DMA) 가격 전망은 증가하는 추세를 보였습니다. 이러한 상승 궤적은 주로 암모니아를 비롯한 원료 비용 상승과 메탄올 가격의 완만한 하락을 포함한 여러 시장 역학에 기인할 수 있습니다. 또한 제약, 개인 관리 및 농약 부문의 수요 회복으로 가격이 상당히 상승했습니다. 특히 화학 부문의 전략적 재고 관리 및 장기 축적 활동은 가격을 안정화하고 인상하는 데 중요한 역할을 했습니다. 특히 중국은 가장 두드러진 가격 변동을 경험했습니다. 전반적인 추세는 특히 해외 시장에서의 강력한 수요를 나타내며, 이로 인해 가격이 상승했습니다. 게다가 작년 같은 분기 대비 백분율 변화는 6.4%로 상당한 전년 대비 성장을 반영합니다. 2024년 이전 분기와 비교하면 0.5% 증가가 더 완만했습니다. 이번 분기 말 현재 중국의 디메틸아민 가격은 정저우 제외 톤당 738달러입니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 동안 APAC 지역의 디메틸아민(DMA) 시장은 안정적으로 유지되었습니다. DMA 공급은 보통 수준에서 높음 수준이었고, 인도 시장의 제약, 개인 위생용품, 염료 및 안료 부문과 같은 부문의 수요는 낮았습니다.
그러나 큰 가격 변동을 겪은 중국은 농약, 의약 등 각 부문의 수요가 감소했다. 이로 인해 공급업체는 재고를 줄여 분기 내내 약세장을 초래했습니다. 전년 동기 대비 가격은 31.46% 하락했다. 이번 분기에는 연휴 이후 수요 감소로 인해 전 분기 대비 10.60% 추가 감소했습니다.
그러나 공급원료 시장에서는 공급원료 가격, 특히 메탄올과 암모니아도 이번 분기에 지속적인 하락 추세를 보였으며 이는 해당 기간의 DMA 가격에 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 이번 분기 중국 Dimethylamine FOB-Dalian의 최신 가격은 USD 734/MT입니다.
북아메리카
2024년 1분기 동안 북미 디메틸아민 시장은 몇 가지 장애물에 직면했습니다. 이 기간 동안 다양한 요인이 시장 역학에 영향을 미쳤습니다. 전반적으로 디메틸아민 공급은 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 특히 농약, 고무 및 플라스틱 부문에서 수요가 감소했습니다. 반면, 제약 및 개인 관리 부문에서는 수요가 긍정적으로 증가했습니다.
가격 움직임에 따르면, 시장 참여자들의 지속적인 구매 활동으로 인해 재고가 감소하는 방향으로 누적되어 이번 분기에 가격이 지속적으로 하락한 것으로 나타났습니다. 그러나 원료시장에서는 암모니아 가격이 하락세를 보인 반면 메탄올 가격은 상승세를 보였다.
북미 디메틸아민 시장에 가장 큰 영향을 미친 미국에서는 2024년 1분기 디메틸아민 가격이 전년 동기 대비 16.99% 하락했다. 이 기간 동안 미국의 디메틸아민 가격은 USD 2950/MT Del USGC로 2023년 3분기 대비 8.38% 하락했습니다.
유럽
유럽 지역에서는 주요 부문의 경기 침체로 인해 디메틸아민 가격이 눈에 띄게 하락하고 있습니다. 농약, 제약, 고무 및 고분자 산업은 모두 감소 추세를 보이고 있으며 이는 디메틸아민에 대한 수요 감소를 나타냅니다. 이러한 수요 감소로 인해 공급업체는 재고 정리 활동에 참여하게 되었고 가격 하락 추세는 더욱 악화되었습니다. 현재 디메틸아민 가격은 하락 추세에 있으며, 이는 광범위한 시장 역학과 다양한 부문이 직면한 과제를 반영합니다.
이러한 산업이 경기 침체를 겪으면서 디메틸아민의 필요성이 감소하여 공급 과잉과 가격 하락 압력으로 이어집니다. 또한 메탄올과 암모니아 공급원료 가격의 하락은 디메틸아민 가격 하락에 더욱 기여합니다.
공급망 문제는 이번 분기 말까지 줄어들 것으로 보입니다. 제조업체들은 홍해에서 후티 반군 공격으로 인한 공급망 혼란을 해소하고 있습니다. 전반적으로, 유럽 지역의 현재 시장 상황은 디메틸아민에 대한 어려운 환경을 나타냅니다. 수요 약화와 유리한 공급 원료 조건 속에서 가격이 계속 하락하고 있습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기에
북아메리카
미국에서 디메틸아민의 가격은 공급업체들의 가격 건전화 추세로 인해 미국 시장에서 하락 추세를 보였습니다. 가격이 하락한 것은 메탄올과 암모니아의 가격이 우호적으로 변동했기 때문으로 풀이됩니다. 미국 시장에서 디메틸아민의 수요가 크게 발생했고, 이로 인해 두 달 사이에 수출이 급증했습니다.
각 노선의 운임 인상과 중동 간 긴장, 파나마 운하 저준위 이슈 등도 미국 시장의 가격 급등 요인으로 작용했습니다. 이번 달 제조업 PMI 자료도 지난 몇 분기 동안의 미국 경제 구조조정으로 큰 폭의 상승을 보였습니다. 디메틸아민 공급은 주로 미국이 설정한 높은 가격 때문에 하락 추세를 보이고 있는데, 이는 공급재 시장의 전반적인 변동과 제약, 섬유, 세제, 염료 및 안료 및 기타 기타 부문의 산업 수요에서 벗어난 것입니다.
트레이더들은 지속적인 시장 동향을 반영하며 입찰을 지속하고 있습니다. 이러한 전망은 트리에틸아민 수요에 대한 긍정적인 심리와 잠재적인 성장을 시사합니다. 미국 디메틸 아민 가격은 이번 분기 기준 3220 USD/MT DOTP – Del USGC 2.54% 하락 마감했습니다.
아시아 태평양 지역
2024년 4분기 현재 중국을 중심으로 한 APAC의 디메틸 아민 시장은 가격 하락을 경험하고 있습니다. 이는 부분적으로 국내 시장에서 암모니아 및 메탄올 가격이 한 달 내내 급격한 모멘텀을 만들지 못하는 등 우호적인 공급주 시장 상황에서 제공되는 비용 지원에 기인한다고 볼 수 있습니다.
아민 산업의 주요 주체들은 중국에 대한 수입 의존도를 줄이기 위해 사업을 확장하기 위해 상당한 자본 지출(CAPEX)을 하고 있습니다. 이번 달 구매 관리자 지수(PMI) 데이터가 낮을수록 국내 시장 내 산업 생산이 감소하는 것으로 나타났습니다.
이 다각적인 분석은 중국의 디메틸 아민 시장에 영향을 미치는 여러 요인에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 약세는 주요 산업의 재고가 충분하기 때문에 공급업체의 축적을 위한 새로운 입찰이 조용히 진행되었기 때문입니다. 이번 분기 말 디메틸아민 가격은 821 USD/MT FOB - 다롄으로 마감되어 3.41% 하락했습니다.
유럽
독일은 이번 분기에 디메틸 아민 가격이 급등했습니다. 기존의 금리 정책과 지정학적 리스크 증가로 인해 경제 상황은 여전히 불확실합니다. 특히 독일의 주요 산업은 원자재 가격 상승 궤적에서 발생하는 어려움과 함께 수요와 이윤 모두에 영향을 미칩니다.
제조업 구매관리자지수(PMI)의 상승세는 이번 달 산업 활동의 증가와 실수요자들의 수요 증가를 나타냅니다. 다운스트림 시장에서 디메틸 아민은 독일에서 특히 계면활성제, 비료, 제약 및 다양한 기타 산업과 같은 중요한 부문에서 상당한 수요를 차지합니다.
중국 재고 덤핑 중단의 명백한 중단은 국내 화학제품 생산 증가와 함께 국내 제조업체 및 다운스트림 시장의 수요 증가로 이어져 생산 증가에 우호적인 추세를 나타냈습니다. 이번 분기 기준 유럽의 디메틸 아민 가격 특히 독일은 $3450/MT FOB-Hamburg로 마감하여 6.15% 크게 상승했습니다.
시장 팀 자료에 따르면, 2023년 2분기 동안 미국 시장에서 DMA 가격은 6월에 3083달러/톤 DOTP Del USGC로 급락했습니다. 미국 시장의 PMI 시장 가격은 48.4%로 하락했으며, 시장에서는 주로 하류 고무 및 섬유 산업의 수요 약세에 힘입어 미국의 시장 가치가 감소했습니다. 이러한 수요 감소는 양호한 시장 상황에 힘입어 가격 안정과 하락 모멘텀에 기여했습니다. 하류 수요가 감소함에 따라 DMA 가격은 하락 모멘텀을 얻으며 약세를 유지했습니다. 고무 및 의약품 산업 수요 약세를 포함한 시장 펀더멘털이 이러한 가격 약세를 뒷받침했습니다. DMA 수요 감소는 시장 요구에 따라 생산률이 하락함에 따라 비축 활동을 촉진했습니다. 그러나 공급 제약이 제품의 가용성에 영향을 미쳐 재고 수준이 감소했습니다. 이러한 수요와 공급 간 불균형은 북미 시장의 시장 심리에 영향을 미쳤습니다. 지난 7일 동안 파마 산업은 5.6%의 일라이 릴리의 철수에 힘입어 2.3% 하락했습니다. 이에 반해 테바 제약 산업은 8.5% 상승했습니다. 지난 1년 동안 업계는 전반적으로 보합세를 보였습니다. 향후 몇 년 동안, 업계 내 모든 회사의 철수에 힘입어 섬유 산업은 1.0% 하락했습니다. 그러나 업계는 지난 1년 동안 29% 하락했습니다. 연간 111%의 수익 성장이 예상됩니다.
시장 팀 자료에 따르면, 2023년 5월 2분기 중 아시아 시장에서 DMA 가격은 888달러/톤 FOB Dalian으로 급락했습니다. 이러한 변화에 영향을 미치는 요인은 암모니아의 양이 감소하여 업계 관계자들의 시장 심리 변화가 초래되었기 때문으로 볼 수 있습니다. 그 결과, 제조업체들은 효율적인 생산 능력 사용을 달성하는 데 어려움을 겪었고, 제품 구매에 대한 고무 및 섬유 부문의 관심이 정체되었습니다. 기업들은 더 많은 프리미엄 형태의 DMA가 눈에 띄게 감소한 사례가 여러 가지 있는 등 지배적인 조건에 따라 전략을 조정하기로 결정했습니다. 중국 시장에서 DMA가 고갈되고 생산 비용이 고갈되었으며, CPI는 0.2%를 기록했으며, 디플레이션이 경제에 지속되면서 중국 생산자 가격이 7년 만에 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 공급 원료인 메탄올 및 암모니아 가격도 하락하여 제품에 대한 시장 심리에 영향을 미쳤습니다. 중국 시장의 공급망 상황은 완만했고, 제품 재고는 시장 내 지역 상황에 따라 증가했습니다. 지난 주 조정은 평탄했으며, 장기적으로는 업계가 작년에 15% 감소했습니다.
유럽 시장에서 DMA의 시장 가격은 2023년 2분기에 기록된 대로 4월에 3744달러/톤 FOB 함부르크를 시작으로 급락했습니다. 독일 시장에서 DMA 제조 비용이 급락한 데 이어 하류 고무, 섬유, 의약품 및 기타 화학 제품의 수요가 감소하면서 DMA의 시장 심리에 영향을 미쳤습니다. 사료주 트리메틸 N-옥사이드 제조 비용 하락에 따라 독일 시장에서 DMA의 시장 가치가 고갈되었습니다. 유럽 경제가 탄력을 잃으면서 독일의 금리가 정점에 가까워질 수 있다는 베팅 속에 글로벌 동료들을 추적하는 가동률이 더 높아졌습니다. 독일 시장의 공급망 상황이 완만하게 유지되고 투자자들이 지역에서 비관적인 전망을 보이고 있어 조정 산업의 장기 성장률이 역사적으로 낮은 수준임을 알 수 있습니다. 시장 팀 데이터에 따르면 DMA의 재고 수준은 거래자와 상인들 사이에서 상승했으며 원료에 사용된 사료 암모니아 및 기타 알코올의 재고는 시장 팀 데이터에 따라 DMA의 재고 수준은 거래자와 상인들 사이에서 상승했습니다.
