2025년 6월 말 분기
북아메리카
• 디메틸 탄산염 (DMC) Price Index: 가격은 2025년 2분기까지 대체로 안정세를 유지했으며, 이는 안정적인 수입과 배터리 및 산업용 화학물질 수요의 지속에 영향을 받았습니다.
• 2025년 7월 북미 지역 가격 변동 이유: 유의미한 가격 변동은 관찰되지 않았으며, 공급-수요 기본 구조가 균형을 이루고 있고 주요 비용 충격이 없었습니다. 지역별 변동은 물류에 의해 주도되었습니다.
• 3분기 가격 전망: 가격은 운임 비용과 배터리 부문의 수요에 따라 약간의 상승 잠재력을 갖고 안정세를 유지할 것으로 예상됩니다.
• 생산 비용 추세: 투입 비용은 관리 가능했으며, 주로 아시아에서 조달된 수입품의 도착 가격 안정에 도움을 주었습니다.
• 수요 전망: 에너지 저장 및 전기차 인프라에 대한 지역의 지속적인 투자는 완만한 수요 기반을 지지합니다.
• 재고 주의로 인해 디메틸 탄산염의 공격적인 재고 보충이 제한되었습니다.
• 자동차 부문: 미국과 캐나다의 전기차 생산은 꾸준한 수요 동인으로 남아 있습니다.
• 소규모 업체들의 보수적 구매는 대량 용제 소비를 제한했습니다.
아시아
• 중국의 디메틸 카보네이트 (DMC) 가격 지수는 분기별 7.0% 하락하여 2025년 6월에 FOB 선전 기준 USD 591/MT 수준에 머물렀다.
• 2025년 7월 중국에서 가격이 왜 변동했나? 가격은 7월 초에도 계속 약세를 보였으며, 이는 신중한 하류 구매, 과잉 공급, 원자재 비용 하락에 힘입은 것이며, 전기차 생산은 견고했다.
• 3분기 가격 전망: DMC 가격은 수요의 보수적 전망, 풍부한 재고, 낮은 메탄올 투입 비용에 영향을 받아 범위 내 또는 약세를 유지할 것으로 예상된다.
• DMC 생산 비용 추이: 비용은 2분기 내내 압박을 받았으며, 5월 초 메탄올 CFR 칭다오 가격은 거의 0.7% 하락하여 제조업체들이 낮은 제안에도 불구하고 마진을 유지하는 데 도움을 주었다.
• DMC 수요 전망: 전해질 및 배터리 소재 제조업체의 수요는 안정적이었으나 신중한 태도를 유지하였다.
• 최종 사용자들은 적시 구매에 집중했으며, 인도와 미국으로의 수출은 해상운임 변동성과 정책 불확실성으로 인해 둔화되었다.
• 자동차 부문: 중국의 NEV 소매 판매는 5월에 131만 대로 급증하여 전해질 소비를 견인하였다.
• 신중한 재고 축적 행동과 리튬염 가격 하락으로 인해 DMC 재고 보충은 subdued 상태를 유지하였다.
유럽
• 네덜란드에서 디메틸 탄산염 (DMC) 가격 지수는 2분기 동안 12.1% 하락했으며, 6월 초까지 CFR 로테르담 기준 USD 714/MT로 평균 형성되었습니다.
• 2025년 7월 유럽에서 가격이 왜 변동했나요? 7월 중순에 로테르담 항구의 물류 제약이 악화되면서 DMC 가격이 상승했습니다.
• ECT, Delta II, RWG와 같은 터미널의 지연으로 인해 중국의 상류 가격이 정체됨에도 불구하고 도착 비용이 상승했습니다.
• 3분기 가격 전망: 혼잡이 지속된다면 가격이 완만한 상승 모멘텀을 보일 수 있습니다. 그러나 하류 수요 부진과 안정된 상류 비용으로 인해 급격한 상승은 제한될 가능성이 높습니다.
• DMC 생산 비용 추이: 유럽은 수입 의존도가 높지만, 중국 메탄올 가격 하락으로 DMC 생산 비용이 낮게 유지되었습니다. 그러나 운송 및 항구 비용 증가로 인해 도달 가격이 상승했습니다.
• DMC 수요 전망: 배터리 생산에 대한 과잉 공급과 보조금 삭감으로 인해 수요는 신중한 태도를 유지했습니다.
• 에너지 저장은 성장 분야로 남아 있지만, 대량 DMC 구매는 제한적이었습니다.
• 자동차 부문: 유럽의 전기차 등록 대수는 4월에 전년 대비 35% 증가했으며, 이는 신모델과 배출가스 목표 지원에 힘입은 것입니다.
2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 동안 미국 디메틸카보네이트(DMC) 시장은 중국산 수입에 크게 의존하는 가운데, 지속적인 글로벌 공급 과잉과 신중한 하류 수요로 인해 가격이 점진적으로 하락하였다. 1월과 2월의 가격 약세는 주로 배터리 및 전해질 제조업체들의 재고 보충 활동이 저조하고, 국제 시장에서 원료의 공급이 충분했던 점에 기인하였다. 3월에는 가격이 다소 안정세를 보였으나, 전반적인 시장 분위기는 제한적인 구매와 물류 불확실성으로 인해 여전히 침체된 상태를 유지하였다. 공급 측면에서는 중국 DMC 수출업체들이 안정적인 생산량을 유지하였으며, 상류 시장에서 메탄올 가격이 하락함에 따라 DMC 생산 비용에 하방 압력이 가해져 수출 가격에도 영향을 미쳤다. 미국 내에서는 적시 구매 관행과 구매자 신뢰도의 변동에 따라 수입 물량이 결정되었다. 주요 리튬 생산 지역에서의 기상 관련 차질과 글로벌 프로젝트 일정 지연이 공급 압력을 일부 상쇄하였으나, DMC의 가용성에 큰 영향을 미치지는 않았다. 수요 측면에서는 국내 배터리 산업이 혼재된 신호를 보였다. 2월 전기차 판매량은 연간 기준 20% 증가하였으며, 이는 연방 인센티브와 모델 다양화 확대에 힘입은 결과였다. 그러나 트럼프 대통령 하에서 전기차 세액공제 및 배출가스 규제의 정책 불확실성이 지속되면서 시장에는 신중한 분위기가 조성되었다.
아시아 태평양
2025년 1분기 동안 중국의 디메틸카보네이트(DMC) 시장은 계절적 수요 변화, 공급 측 조정, 그리고 다운스트림 부문의 신중한 구매 행태에 의해 침체된 분위기를 보였다. 1월에 접어들면서 소비자 수요가 약화되고 연말 재고 관리 관행이 구매 심리에 영향을 미치면서 시장 활동이 둔화되었다. 업스트림 메탄올 시장은 공급과 수요의 균형으로 인해 안정적인 모습을 유지했으나, DMC 제조업체들은 재고 부담을 최소화하며 즉각적인 수요에 맞춰 생산을 조정하였다. 배터리 셀 제조업체, 특히 전해질용 수요는 분기 내내 보통 수준을 유지했다. 1월에는 전해질 생산업체들이 안정적인 구매를 이어갔으나, 춘절 이후 전반적인 최종 수요가 약화되면서 생산량과 원자재 조달 모두에 영향을 미쳤다. 이러한 추세는 2월에도 이어져, 제조업체들은 감산 체제로 전환하여 주문에 맞춰 생산을 진행하였다. 용매 및 첨가제의 원자재 비용은 안정적으로 유지되었으나, 시장 참여자들은 구매에 있어 더욱 신중한 태도를 보였다. 3월에 들어서면서 배터리 제조업체로부터 소폭의 수요 회복 신호가 나타났으나, 생산업체들은 여전히 보수적인 생산 전략을 고수하였다. 비용 환경이 안정적임에도 불구하고, DMC 시장은 다운스트림 가격 억제와 신에너지 배터리 부문의 더딘 회복세로 인해 제한적인 움직임을 보였다. 공급망 전반, 특히 DMC 생산업체와 전해질 제조업체 간의 시너지 관계는 단기적인 시장 변동의 영향을 흡수하는 데 기여하였다.
유럽
2025년 1분기 네덜란드의 디메틸카보네이트(Dimethyl Carbonate, DMC) 시장은 수요 기반의 약세, 신중한 구매 행태, 그리고 유럽 전역의 배터리 화학 트렌드 변화에 의해 전반적으로 침체된 모습을 보였다. 1월 진입 시점에서 국내 시장은 공급 및 비용 압력에 뚜렷한 변화 없이 대체로 안정적인 상태를 유지하였다. 하류 전망은 긍정적으로 평가되었으나, 연말 재고 관리와 광범위한 거시경제적 불확실성으로 인해 실제 조달은 제한적이었다. 분기 내내 네덜란드로의 수입량은 낮은 수준에서 중간 수준에 머물렀으며, 주요 수출업체들 또한 글로벌 소비 약세를 반영하여 감속된 운영을 지속하였다. 배터리 제조업체로부터의 수요는 리튬 화합물의 글로벌 공급 과잉과 주요 지역에서의 전기차(EV) 성장 둔화로 인해 지속적인 압박을 받았으며, 특히 중국 춘절 이후와 높은 재고 수준 속에서 그 영향이 두드러졌다. 배터리 선호도의 변화 역시 시장에 복잡성을 더했는데, 고효율 NMC 배터리보다 비용 효율성이 높은 리튬인산철(LFP) 배터리에 대한 선호가 증가하면서 조달 구조가 재편되었다. 제조 관점에서 전해질 생산의 가동률은 하락세를 보였으며, 이는 하류 부문의 보수적 전략과 오프테이크 감소를 반영한다. 지정학적 불확실성, 변화하는 무역 정책, 신규 관세에 대한 우려 등도 기업 심리에 추가적인 부담을 주었다. 일부 유럽 국가에서의 규제 지원과 인프라 확충이 잠재적 회복의 기반을 제공하였으나, 해당 분기는 DMC 시장 전반에서 수요가 억제되고 뚜렷한 반등 없이 마감되었다.
2024년 4분기 북미 디메틸카보네이트(DMC) 시장은 글로벌 전해질 시장의 역학 관계에 크게 영향을 받아 가격 추이가 혼조세를 나타냈습니다. 분기 초반에는 전해질 시장의 공급 과잉과 소비자 문의 감소로 인해 상대적인 가격 안정세를 보였습니다.
주요 업체들의 생산량 증가와 같은 요인으로 인한 공급 과잉은 탄산디메틸 가격에 상당한 하락 압력을 가했습니다. 특히 미국에서 전기차 부문의 수요가 유망한 성장세를 보였지만 공급 과잉의 영향을 상쇄하기에는 역부족이었습니다. 분기 말에는 주로 배터리 제조업체와 전기차 제조업체의 신중한 구매 행동으로 인해 가격이 더 하락하기 시작했습니다.
이러한 신중한 접근 방식은 주요 시장의 규제 강화와 전반적인 경제 전망에 대한 우려와 같은 요인에 영향을 받았습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 북미 DMC 시장은 어느 정도 회복세를 보였습니다. 다른 시장에 비해 속도는 느리지만 이 지역의 전기차 수요 증가는 계속해서 시장을 지탱해 주었습니다. 그러나 공급 과잉과 잠재적인 가격 변동성에 대한 우려가 지속되면서 전반적인 시장 분위기는 여전히 침체된 모습을 보였습니다.
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 디메틸탄산염 시장은 여러 요인이 복합적으로 작용하여 가격이 상승하는 시기를 보였습니다. 이번 분기는 지정학적 긴장과 공급 우려로 인한 원유 가격 상승에 따른 업스트림 메탄올 시장의 비용 지원 증가에 힘입어 강세 추세로 시작되었습니다. 여기에 연휴 전 재고 축적을 위한 다운스트림 제조 공장의 강력한 수요가 더해져 현물 시장 가격이 크게 상승했습니다. 계절적 수요 변화와 연말 재고 소진 활동 등의 요인으로 인해 약간의 변동이 있었지만 전반적인 추세는 긍정적으로 유지되었습니다. 전기자동차 수요 급증에 따른 리튬-이온 배터리( ) 산업의 견조한 성장으로 전해질 생산의 핵심 구성요소인 탄산디메틸에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 원자재 가격의 변동과 LiPF6 시장과의 경쟁 심화, 연말로 갈수록 수요가 다소 둔화되는 등 몇 가지 어려움에도 불구하고 아태지역 탄산디메틸 시장은 회복세를 보이며 분기 가격을 플러스로 마감했습니다.
2024년 4분기 유럽의 탄산디메틸 시장은 복잡한 가격 궤적을 보였습니다. 이번 분기는 주로 아시아에서 값싼 수입품이 대거 유입되면서 약세 추세로 시작되었습니다. 운임 하락과 컨테이너 가용성 증가는 가격 하락 압력을 더욱 악화시켰습니다. 중국 생산자들이 생산량을 줄이기 위한 노력을 시작했지만, 이러한 조치는 시장을 안정시키기에는 불충분한 것으로 입증되었습니다. 분기 중반에 가격이 점진적으로 상승하는 등 눈에 띄는 변화가 일어났습니다. 이러한 상승 추세는 주요 수출국의 생산 비용 상승, 특히 LiPF6 가격 상승과 국내 시장의 수요 증가에 주로 기인합니다. 그러나 유럽의 수요는 상대적으로 완만하게 유지되어 전체 시장 역학 관계에 미치는 영향은 제한적이었습니다. 분기 말에는 중국에서 고가의 수입품이 들어오면서 가격이 추가로 상승했습니다. 중국 배터리 셀 제조업체의 전해액 수요 증가와 생산 비용 상승이 수출 가격에 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 가격 상승 압력에도 불구하고 유럽 지역의 수요는 여전히 약세를 보였으며, 공급 부족은 크게 관찰되지 않았습니다.
