2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 디이소노닐 프탈레이트(DINP) 시장은 여러 가지 수렴 요인에 의해 주도되는 혼합 가격 궤적을 보였습니다. 특히, 이 지역은 건설 활동의 둔화와 접착제 및 실란트와 같은 하류 시장의 약세로 인해 악화된 수요에 시달렸습니다. 또한, 계절적 허리케인으로 인한 잠재적 공급 중단에 대응하기 위한 선제적 생산 증가로 재고 수준이 충분했기 때문에 온건한 공급 환경이 약세 심리에 기여했습니다. 이러한 과잉 공급과 아시아의 수출 수요 감소가 결합되어 가격이 더욱 하락했습니다. 가장 큰 가격 변동이 관찰된 미국에서 시장은 분기 내내 일관된 하락 추세를 보였습니다. 허리케인 시즌이 시작되면서 재고 수준이 높아져 처음에는 시장에 약간의 변동성이 주입되었습니다. 그러나 분기가 진행됨에 따라 수요가 감소했으며, 특히 건설 부문에서 3월 이후로 고용이 크게 증가하지 않아 시장이 침체되었음을 반영했습니다. 현물 가격과 계약 가격의 일치와 연방준비제도의 변동 없는 금리가 수요를 완화하는 데 역할을 했고, 이는 약세 시장 심리로 이어졌습니다. 추모의 날 기념 행사와 허리케인 시즌을 앞둔 사전 재고 등 계절적 요인으로 인해 처음에는 가격이 상승했지만, 이후 재고 정리 활동으로 인해 하락 압력이 발생했습니다. 가격 데이터에 따르면 가격은 2024년 초보다 17% 낮은 수준을 유지했습니다. DINP 가격은 6월에 회복세를 보였는데, 주요 인도와 재고 수요 증가로 인해 분기 내내 원유 가격이 상승했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 지역의 디이소노닐 프탈레이트(DINP) 가격은 시장 가격에 상향 압력을 가하는 여러 요인이 합쳐져 눈에 띄게 상승했습니다. 이 분기는 건설 부문이 겨울 이후 활동을 확대하면서 유연한 PVC에 대한 수요가 다시 증가한 것으로 나타났습니다. 또한, 이전의 용량 확장에 따른 운임 안정화로 시장 신뢰도가 높아졌습니다. 이 분기에는 공장 폐쇄로 인해 상당한 공급 중단이 발생했는데, 여기에는 심각한 홍수로 인해 독일 남부 지역에서 상당한 중단이 발생하여 여러 DINP 생산 시설이 오프라인으로 전환되었습니다. 이러한 공급 제약은 네덜란드의 크래커 운영 감소와 상류 원료의 지속적인 부족으로 인해 더욱 심화되었습니다. 특히 이탈리아는 국내 및 외부 시장 역학의 영향을 받아 가장 두드러진 가격 상승을 보였습니다. 이탈리아 시장은 정부 주도의 건설 프로젝트와 PMI 지수의 상승으로 입증된 기업 신뢰도 상승으로 인해 DINP 유래 PVC에 대한 수요가 증가했습니다. 계절성이 중요한 역할을 했는데, 여름에 토목 공사와 공공 지출이 급증하면서 재고 압박이 심화되었습니다. 분기 전반과 후반을 비교한 결과 가격이 15% 상승하여 공급을 앞지르는 강력한 수요를 강조했습니다. 2024년 2분기 말 가격은 1,928달러/MT로 상승했습니다. 전반적으로 이탈리아의 DINP 가격 환경은 공급 중단, 계절적 수요 급증, 개선된 거시경제 지표의 시너지 효과로 인해 여전히 강세를 보였습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 DINP(디이소노닐 프탈레이트) 시장은 약세 가격 추세를 경험했습니다. 이러한 감소에 기여한 중요한 요인으로는 높은 재고 수준으로 인해 악화된 공급 과잉 시나리오, 운임 상승으로 인한 수출 심리 감소, 유럽 및 미국과 같은 주요 시장의 수요 부진 등이 있습니다. 이러한 불리한 시장 상황에 대응하여 여러 APAC 공장, 특히 동남아시아 및 동북아 공장의 생산 속도가 억제되었습니다. 또한 업스트림 아세트산의 비용 지원이 약화되어 DINP 시장의 약세 정서를 더욱 강화했습니다. 가장 큰 가격 변동을 겪은 일본에만 초점을 맞춘 추세는 계절성과 시장 공급 과잉을 분명히 반영했습니다. 높은 재고 수준과 제한된 수출 기회로 인해 전반적인 추세는 주로 약세를 보였습니다. 더욱이 APAC의 몬순과 유럽의 가을의 계절적 영향으로 인해 수요가 감소했습니다. 이러한 요인들의 상관관계로 인해 분기말 누적 하락폭은 9%에 이르렀고, 연초대비 가격은 2% 상승을 기록했습니다. 상반기와 하반기를 비교해 보면 2분기 하반기에 가격 하락폭이 더욱 두드러졌습니다. 분기 말까지 일본의 DINP 가격은 CFR Tokyo에서 더 낮은 가격으로 안정되었지만, 가격 하락은 하반기에 더욱 두드러져 2024년 2분기 내내 부정적인 가격 환경을 강조했습니다. 이 일관된 하향 궤적은 도전적인 시장 역학과 지속적인 내부 어려움을 강조합니다. APAC 지역의 DINP 산업.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
2024년 1분기에 DINP(디이소노닐 프탈레이트) 북미 시장은 대체로 긍정적인 가격 환경을 보였습니다. DINP 가격은 다양한 요인에 의해 분기 내내 강세를 보였습니다. 처음에는 수출 수요 개선과 낮은 재고 수준으로 인해 1월 가격이 소폭 상승했습니다. 그러나 이는 산업 수요 약화와 공급원료 가격 하락으로 인한 하락 압력으로 상쇄되었습니다. 수에즈 운하 위기로 인한 공급망 중단으로 상황은 더욱 복잡해졌습니다. 2월에는 수요 심리가 약화되고 산업 활동이 여전히 부진하면서 가격 하락이 더욱 두드러졌습니다. 공급업체는 감소된 수요 예측에 맞춰 생산을 더욱 효과적으로 조정하기 위해 재고 정리를 통해 대응했습니다. 지속적인 공급망 문제에도 불구하고 자재 비용은 계속해서 감소했습니다. 공급은 적당한 수준을 유지했지만, 수입 공급은 상류 공급원료 부족과 수에즈 운하 위기로 촉발된 공급망 붕괴로 인해 긴축에 직면했습니다. 이로 인해 제조업체는 재고 압박과 운영상의 어려움을 겪었습니다. 그럼에도 불구하고, DINP 수요는 꾸준히 유지되었으며, 다운스트림 부문의 개선 징후가 신규 주문에 반영되었습니다. 제조업은 소폭 개선되면서 DINP에 대한 국내 수요가 증가했습니다. 또한, 목적지 국가의 가소화 PVC에 대한 수요가 회복세를 보이면서 전체 DINP 수요가 더욱 강화되었습니다.
아시아 태평양
2024년 1분기에는 APAC 지역에서 DINP(디이소노닐프탈레이트) 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 하류 자동차 및 건설 부문의 수요 부진과 중국과 같은 주요 수입국의 문의 감소 등 다양한 요인이 이러한 하락세에 영향을 미쳤습니다. 또한, 원유 가격 상승으로 인해 DINP의 제조 비용이 상승하여 가격 압박이 가중되었습니다. 전반적으로 APAC 지역 DINP의 가격 환경은 분기 내내 좋지 않았습니다. 시장 소식통에 따르면 자동차 산업 다운스트림에서 새로운 문의가 적당히 유입되어 주로 소규모 주문 거래가 발생하는 것으로 나타났습니다. 특히 일본은 2024년 전 분기 대비 14% 하락하는 등 전년 동기 대비 급락하는 등 상당한 가격 변동을 겪었습니다. 최근 안정세에도 불구하고 일본 DINP 가격은 USD 1458/MT로 분기를 마감했습니다. DINP FOB 오사카는 지배적인 하락세 시장 분위기를 상징합니다.
유럽
2024년 1분기 유럽 지역의 DINP(디이소노닐 프탈레이트) 가격 환경은 전반적으로 긍정적이었습니다. DINP 가격은 다양한 요인으로 인해 분기 내내 강세를 보였습니다. 공급 측면에서는 업스트림 공급원료 부족과 수에즈 운하 위기로 인한 공급망 중단으로 인해 수입 공급이 긴축되는 등 온건한 상태를 유지했습니다. 이로 인해 제조업체는 재고 압박과 어려움을 겪었습니다. 그러나 DINP에 대한 수요는 안정적으로 유지되었으며, 신규 주문이 증가하면서 다운스트림 부문의 개선이 나타났습니다. 제조업이 소폭 개선되어 DINP에 대한 국내 수요가 증가했습니다. 또한 목적지 국가의 가소화 PVC에 대한 수요가 개선 조짐을 보여 DINP에 대한 전반적인 수요를 더욱 뒷받침했습니다. 가격 변동폭이 가장 큰 이탈리아에서는 DINP의 가격 추세도 비슷한 패턴을 보였다. DINP에 대한 이탈리아 내수 수요는 여전히 약했지만 PVC 제조가 계속되면서 재고 압박이 완화되었습니다. 시장에서는 하류 수요 심리가 개선되어 가격이 안정되고 유럽 공급 계약에 대한 협상이 이루어졌습니다. 이탈리아의 가소화 PVC 수요도 회복세를 보였다. 가격변동으로 보면 1월 DINP 가격은 전월 대비 4.5% 상승했다. 2월에도 가격은 4.0% 상승해 계속해서 상승했습니다. 4월에는 가격이 3% 더 오를 것으로 예상된다. 이탈리아 DINP의 최근 분기말 가격은 USD 1647/MT CFR Genoa로 기록되었습니다.