2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미의 디에틸렌글리콜(DEG) 가격은 전반적으로 상승 추세를 보였습니다. 분기 초반에는 높은 재고 수준과 적당한 공급, 수요 약세에 힘입어 가격이 소폭 변동하며 안정세를 유지했습니다. 수지, 코팅, 자동차와 같은 다운스트림 부문의 소비 침체와 미국 항구의 운영 차질로 인해 원유 재고가 많고 수입이 증가했음에도 불구하고 시장의 균형이 유지되었습니다.
분기 중반에 DEG 가격은 약간의 변동만 있었을 뿐 안정세를 유지했습니다. 캐나다 주요 항구의 노동 파업으로 인해 공급 여건이 타이트하게 유지되어 수입에 영향을 미쳤습니다. 운임과 원유 가격이 상승했지만 가격 추세에 큰 영향을 미치지는 않았습니다. 수지 제조 및 부동액 응용 분야와 같은 다운스트림 부문의 수요는 자동차 수요의 계절적 증가와 함께 완만한 수준을 유지했습니다.
4분기 말에는 생산 비용 상승과 공급 제한으로 인해 DEG 가격이 상승했습니다. 에틸렌 옥사이드와 원유 가격 인상으로 생산 비용이 상승했습니다. 특히 수지 제조를 중심으로 한 다운스트림 수요는 여전히 약세를 보였지만, 제한된 공급과 인플레이션 압력이 가격 상승을 뒷받침했습니다. 분기 말까지 DEG 가격은 특히 미국 시장에서 1.25% 급등했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 시장에서 디에틸렌글리콜(DEG) 가격은 약세 추세를 보였으며, 분기 내내 지속적으로 하락했습니다. 4분기 초반에는 풍부한 공급원료 가용성과 운영 활동 호조에 힘입어 안정적인 환경 속에서 DEG 가격이 소폭 상승했습니다. 그러나 자동차 부문의 실적 부진과 낮은 인플레이션 및 에너지 비용 감소로 인한 조달 제한으로 다운스트림 구매자들이 신중한 접근 방식을 채택함에 따라 특히 수지 및 코팅 산업에서 수요가 약세를 유지했습니다. 4분기 중반까지 수지 제조 부문의 수요가 침체된 가운데 재고 수준 증가와 다운스트림 소비 부진으로 인해 가격이 하락세를 보였습니다. 물류 문제를 비롯한 공급 차질도 시장에 불확실성을 더했습니다. 4분기 말에는 풍부한 공급과 수요 약세, 특히 수지 제조와 자동차 코팅의 수요 부진으로 인해 하락세가 심화되었습니다. 인플레이션 압력과 항만 혼잡 및 프랑스 철도 파업과 같은 물류 차질이 겹치면서 시장 상황이 악화되었습니다. 공급업체들의 공격적인 연말 재고 소진 활동으로 12월 말까지 독일 DEG 가격은 2.89% 하락했습니다.
사우디 아라비아
MEA 지역의 디에틸렌글리콜(DEG) 가격 추세는 2024년 4분기 내내 미미한 성장세를 보였습니다. 분기 초반에는 9월의 유지보수 가동 중단, 해외 수요 약세, 미국 항만 파업으로 인한 물류 차질로 인한 공급 과잉에 직면하면서 가격이 소폭 변동하며 안정세를 유지했습니다. 이러한 약세 분위기는 꾸준한 수요를 제공한 아시아 지역의 건설 붐에 힘입은 꾸준한 국내 소비로 상쇄되었습니다. 4분기 중반까지 MEA 시장은 사우디아라비아의 얀삽과 같은 감산에도 불구하고 균형 잡힌 공급 수준과 운영 안정성에 힘입어 안정적인 추세를 유지했습니다. 운임 상승과 업스트림 에틸렌 가격의 소폭 인상이 이 기간 동안 소폭의 가격 상승 조정에 영향을 미쳤습니다. 12월에 접어들면서 건설 수요의 지속적인 증가와 운임비 상승으로 인해 가격이 소폭 상승했습니다. 그러나 해외 시장의 수요 약세와 높은 재고 수준이 겹치면서 12월 중순에는 제조업체들이 재고를 소진하기 위해 연말 재고 처분에 나서면서 가격 하락 압력이 가해졌습니다. 이러한 변동에도 불구하고 사우디아라비아 DEG 시장은 2024년 4분기에 1.74%의 전체 성장률을 기록하며 마무리되었습니다.
APAC
2024년 마지막 분기, 아시아 태평양 시장의 디에틸렌글리콜(DEG) 가격은 혼조세를 보였습니다. 4분기 초에는 계획된 유지보수 중단, 국제 수입 감소, 중동의 지정학적 긴장으로 인한 공급 부족으로 인해 가격이 미미한 변동폭을 보이며 안정적인 패턴을 보였습니다. 이러한 요인들은 초기에 가격을 상승시켰고, 원유 가격 상승으로 인해 더욱 악화되었습니다. 그러나 특히 수지 생산과 건설 부문의 다운스트림 수요 감소가 가격 상승 압력의 균형을 맞추는 데 도움이 되었습니다. 4분기 중반에는 수요 약세, 재고 수준 증가, 중국 위안화 약세 등의 영향으로 DEG 가격이 하락했습니다. 안정적인 공급에도 불구하고 주요 산업의 소비가 제한되면서 시장 활동이 부진했습니다. 4분기 말에는 수입 비용 상승, 페인트 및 코팅 분야의 꾸준한 수요, 운임료 상승으로 인해 가격이 다시 상승하기 시작했습니다. 12월 초까지 DEG 가격은 원유 가격 변동에도 불구하고 국내 생산 호조와 수입 제한에 힘입어 특히 중국에서 1.89% 급등했습니다. 이러한 가격 상승은 물류 비용 상승과 함께 자동차 및 코팅 부문의 강력한 수요로 인해 더욱 강화되었습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기 내내 북미 디에틸렌 글리콜(DEG) 시장은 여러 요인으로 인해 가격이 급등했습니다. 원료 에틸렌 옥사이드의 공급이 부족하고 상류 에틸렌 비용이 상승하면서 생산 비용이 높아졌습니다. 이 상황은 중동의 지정학적 긴장이 고조되면서 원유 가격이 변동하면서 더욱 악화되었고, 이는 시장 변동성을 증가시켰습니다.
분기 후반에 공급이 중단되면서 가격 인상이 더욱 심화되었습니다. 허리케인 프랜신으로 인해 Dow Chemical Company와 Nan Ya Plastics Corporation을 포함한 주요 생산 시설이 폐쇄되어 생산량이 크게 감소했습니다. 공급이 제한되면서 디에틸렌 글리콜의 공급이 제한되어 가격이 상승했습니다. 또한 미국 동부 및 걸프 해안 항구 근로자의 파업에 대한 우려가 커지면서 불확실성이 커져 무역 흐름이 중단되고 시장이 더욱 긴축될 위기에 처했습니다.
미국에서 디에틸렌 글리콜 가격은 꾸준한 상승 추세를 보이며 작년 같은 기간 대비 4.7% 상승했습니다. 분기 말에는 가격이 USD 936/MT CFR Texas에 도달하여 공급 제한과 생산 문제로 인한 시장의 강력한 가격 모멘텀을 강조했습니다.
유럽
2024년 3분기 내내 유럽 지역의 디에틸렌 글리콜(DEG) 가격은 눈에 띄게 하락했으며, 독일은 가장 급격한 가격 변동에 직면했습니다. 가격 하락은 주로 하류 수요 약세, 특히 수지 제조 부문에서 발생했습니다. 도료 및 코팅 산업도 활동이 감소했고, 자동차 및 건설 부문의 실적이 침체되어 DEG 소비가 더욱 제한되었습니다. 또한, 원료 비용 감소와 안정적인 공급 수준이 이러한 하락 가격 추세를 유지하는 데 중요한 역할을 했습니다. 시장에서 DEG의 안정적인 가용성과 저조한 수요가 결합되어 부정적인 시장 감정이 조성되었습니다. 그 결과, DEG 가격은 이전 분기 대비 1% 하락하여 유럽 시장 전체에 대한 약세 전망을 나타냈습니다. 분기별 하락에도 불구하고 작년 같은 기간과 비교했을 때 DEG 가격은 1.5% 상승했습니다. 분기말 현재, 독일의 DEG 가격은 함부르크 CFR 기준 1,015달러/톤으로, 수요 감소와 전체 경제에 대한 낮은 신뢰 등 어려운 시장 상황을 반영하고 있습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 아시아 태평양(APAC) 지역에서는 디에틸렌 글리콜(DEG) 가격이 지속적으로 하락했으며, 중국이 가장 큰 변화를 기록했습니다. 시장은 하류 산업의 수요 감소와 주로 에틸렌 옥사이드 부문의 안정적인 원료 비용을 포함한 여러 요인의 영향을 받았습니다. 페인트, 코팅, 자동차 및 건설과 같은 주요 부문의 수요는 약세를 유지하여 약세 시장 심리가 더욱 심화되었습니다. 분기 하반기에는 공급 증가와 소비 부진으로 인해 DEG 가격이 상반기 대비 2% 하락했습니다. 이러한 요인에도 불구하고 중국 DEG 가격은 회복력을 보였으며, 큰 가격 변동이 없었으며 이전 분기 대비 변동률이 0%로 유지되었습니다. 중국에서 DEG의 분기 말 가격은 광동 제외 톤당 791달러로 시장의 지속적인 부정적인 심리를 반영했습니다. 세계적 경제적 어려움과 계절적 시장 변동에도 불구하고 전반적인 시장 궤적은 하락세를 유지했으며, 이는 2024년 3분기 내내 관찰된 전반적인 가격 추세와 일치하며, 주요 수요 부문의 회복이 더딘 것으로 인해 더욱 악화되었습니다.
MEA
2024년 3분기 내내 중동 및 아프리카(MEA) 지역은 시장 역학과 외부 수요 요인의 합류로 인해 디에틸렌 글리콜(DEG) 가격이 상당히 상승했습니다. 특히 주요 국제 시장에서의 글로벌 수요 급증은 가격 구조에 상향 압력을 가했습니다. 이러한 수요 증가는 MEA 지역 내에서 상당한 국내 소비, 특히 하류 페인트 및 코팅 부문에서 비롯된 상당한 국내 소비로 보완되었으며, 이는 건설 산업의 호조로 혜택을 받았습니다. 사우디 아라비아는 이러한 가격 조정의 초점으로 부상하여 DEG 가격이 전년 대비 2% 상승한 주목할 만한 기록을 세웠으며, 분기별 상승률도 1%였습니다. 이러한 일관된 상승 궤적은 이 지역의 강력한 경제 활동과 향상된 소비 패턴을 강조합니다. 분기 말까지 DEG 가격은 FOB 제다 기준 MT당 718달러에 도달하여 지속적으로 긍정적인 가격 환경을 보여주었습니다. 강력한 국내 소비와 견고한 세계적 수요의 상호 작용은 시장 환경이 회복력이 있음을 나타내며, 시장 상황이 변화함에 따라 가격이 더욱 급등할 가능성이 커집니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 디에틸렌 글리콜(DEG) 시장은 가격 하락 추세를 보였습니다. 시장 가격은 여러 가지 주요 요인에 의해 상당한 영향을 받았는데, 주로 하류 수지 제조 산업의 수요 감소와 건설 부문의 부진한 실적이 주요 요인이었습니다. 또한, 운임 상승, 원유 가격 변동, 높은 재고 수준은 모두 약세 시장 심리에 기여했습니다.
미국에서는 이러한 요인이 특히 두드러져 눈에 띄는 가격 변동이 발생했습니다. 이 분기에는 하류 산업의 수요 감소와 공급 과잉 시장의 영향으로 DEG 가격이 지속적으로 하락했습니다. 건설 부문의 침체와 모기지 금리 상승, 경제적 어려움으로 인해 하락세가 더욱 심화되었습니다. 계절적 효과도 분명했으며, 이 기간 동안 수요는 일반적으로 낮았습니다.
2024년 1분기 말부터 2분기 말까지 가격은 약 6% 하락하여 지속적인 시장 어려움을 반영했습니다. 분기 전반은 약간 더 안정적이었지만, 하반기에는 가격이 4% 하락하여 시장 상황이 악화되었음을 나타냈습니다. 이 분기는 DEG 가격이 USD 895/MT CFR Texas로 마감되어 지속적으로 부정적인 가격 환경을 강조했습니다. 전반적으로 북미 디에틸렌 글리콜 시장의 2024년 2분기는 포괄적인 시장 압박과 침체된 경제 활동으로 인해 부정적인 감정이 특징이었습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 디에틸렌 글리콜(DEG) 시장은 원료 가격 변동과 하류 수요의 계절적 변화에 의해 주도되어 상당한 변동을 보였습니다. 원유 가격 변동, 낮은 구매 심리, 인플레이션 상승과 이자율 상승의 영향을 받은 최종 산업의 사용 감소는 전체 시장 가격 추세에 영향을 미쳤습니다.
특히 독일은 이 지역에서 가장 큰 가격 변화를 경험했습니다. 이는 주로 물류 문제, 지역적 혼란, 최종 사용 산업의 수요 심리가 결합된 결과였습니다. 외부 압력에도 불구하고 분기 내내 낮은 수준을 유지한 원료 가격, 특히 에틸렌 옥사이드의 지속적인 하락은 시장 약세에 크게 기여했습니다.
독일의 DEG 시장은 작년 같은 분기에 비해 안정적인 가격 추세를 보였으며, 균형 잡힌 시장 심리를 나타냈습니다. 그러나 2024년 이전 분기에 비해 가격이 9%나 하락하여 하락하는 시장 심리를 반영했습니다.
2024년 2분기를 마치며, 독일의 디에틸렌 글리콜 가격은 함부르크 CFR 기준 1,030달러/MT로 마감되었습니다. 이 분기의 가격 환경은 혼합된 것으로 설명할 수 있으며, 효과적인 공급망 관리와 하류 산업의 제한된 수요로 인해 약간 하락했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 디에틸렌 글리콜(DEG) 시장은 몇 가지 중요한 요인에 의해 주도되어 눈에 띄는 가격 상승을 보였습니다. 원료 에틸렌 옥사이드 가격 상승과 수지 제조 부문의 하류 수요 증가로 증폭된 생산 비용 상승이 이 분기를 특징지었습니다. 원유 가격 변동은 생산 비용을 뒷받침하여 DEG 가격에 상승 압력을 가했습니다. 봄 이후 건설 활동 증가와 같은 계절적 요인도 하류 제품에 대한 수요를 증가시켜 DEG 가격에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
한국에서 시장은 이 지역 내에서 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 전반적인 추세는 강력한 수출 수요와 안정적인 국내 소비의 영향을 받아 가격이 꾸준히 상승하는 것이 특징이었습니다. 더운 달에 건설 활동이 증가하는 것을 포함한 계절적 요인은 가격 상승에 더욱 기여했습니다. 원료 비용 상승과 폴리에스터 및 폴리우레탄 수지 수요 증가 간의 상관 관계는 관찰된 가격 역학을 강조했습니다.
작년 같은 분기와 비교했을 때, 한국의 DEG 가격은 7.5% 급등하여 상당한 연간 증가를 나타냈습니다. 2024년 이전 분기 대비 가격은 8% 상승하여 시장에서 지속적인 상승 추세를 나타냈습니다. 또한, 2024년 2분기 상반기와 하반기 사이에 1%의 미미한 가격 차이가 나타났으며, 이는 이 기간 내내 지속적인 긍정적인 감정을 보여줍니다. 분기를 마무리하면서, 부산 디에틸렌 글리콜 FOB 가격은 MT당 677달러로 기록되어 2024년 2분기 한국의 전반적인 긍정적인 가격 환경을 강화했습니다.
MEA
2024년 2분기에 MEA 지역 내 디에틸렌 글리콜(DEG) 시장은 여러 요인이 결합되어 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 공급망 중단, 특히 주요 항구의 혼잡과 장비 부족과 하류 산업의 강력한 수요는 DEG 가격에 상승 압력을 가했습니다. 지역 수지 제조업체의 지속적인 적당한 수요와 활발한 건설 활동이 이러한 가격 추세를 유지했습니다. 또한 원료 가격 상승과 물류적 어려움이 이러한 추세를 더욱 증폭시켜 시장의 강세 심리를 반영했습니다.
이 가격 급등의 진원지인 사우디아라비아에서 시장은 상당한 상승을 목격했습니다. 사우디아라비아의 전반적인 추세는 가격이 점진적으로 상승하는 것이 특징이었으며, 이는 비전 2030에 따라 대규모 인프라 프로젝트에 대한 국가의 적극적인 참여에 크게 영향을 받았습니다. 계절성도 중요한 역할을 했습니다. 라마단 이후 기간에는 일반적으로 산업 활동이 급증하여 수요가 더욱 증가합니다. 2024년 2분기 말까지 2023년 2분기 말 대비 10% 증가하여 전년 대비 상당한 성장을 나타냈습니다. 이전 분기와 비교했을 때 2024년 2분기에는 8.5%의 가격 상승이 있었으며, 이는 지속적인 긍정적인 가격 환경을 재확인해 주었습니다.
2024년 2분기를 마무리하면서 사우디 아라비아의 디에틸렌 글리콜 가격은 FOB 제다 기준 MT당 710달러에 도달했습니다. 분기 내내 이러한 일관된 가격 상승은 내재적 수요 요인과 외부 공급망 중단으로 인해 강세 시장 전망을 의미하며, MEA 지역에서 DEG에 대한 전반적인 긍정적인 가격 환경을 반영합니다.
APAC 지역의 디에틸렌 글리콜 시장은 2024년 1분기 동안 꾸준한 수요를 보였습니다. 시장은 다운스트림 산업이 수요를 늘리기 시작하면서 전 분기에 하락세를 보인 후 회복 조짐을 보였습니다. 높은 재고 재고에 대한 우려가 있었지만 시장은 적당한 수준의 수요를 유지했습니다. 원유 가격은 여전히 변동성이 심해 디에틸렌 글리콜과 그 파생상품 가격에 영향을 미쳤습니다. 시장의 주요 플레이어 중 하나인 한국은 안정적인 공급 수준을 경험하여 중단 없는 생산 활동을 보장했습니다. 다만, 제품 가격은 물류 운임 영향을 조금 받아 분기 후반에는 소폭 하락했다. 그럼에도 불구하고 판매자들은 해당 지역의 제한된 자재 가용성으로 인해 이윤을 유지할 수 있었습니다. 해당 분기 동안 시장에 영향을 미친 상위 3가지 요인은 전방 산업의 수요 회복, 원유 가격 변동, 제한된 자재 가용성이었습니다. 다행히 이 기간 동안 공장 가동 중단은 보고되지 않았습니다. 추세와 계절적 측면에서 국내 디에틸렌글리콜 가격은 지난해 같은 분기 대비 8% 상승하며 하락세를 이어갔다. 다만 가격은 2023년 전분기 대비 12% 소폭 상승한 것으로 나타났다.
2024년 1분기 동안 북미 디에틸렌 글리콜 시장은 가격을 상승시키는 어려움에 직면했습니다. 극심한 추운 날씨 속에 여러 생산 공장의 폐쇄로 인한 공급 제한으로 인해 시장은 강세를 보였습니다. 영하의 기온으로 인해 부동액 부문의 높은 수요로 인해 가격 상승이 더욱 가속화되었습니다. 원자재 비용의 변동과 자동차 부동액에 대한 수요 증가도 시장에 영향을 미쳤습니다.
비슷한 요인들이 상당한 가격 변화가 발생한 미국 시장에도 영향을 미쳤습니다. 가격은 다운스트림 수요를 충족하는 기존 재고 수준에 힘입어 처음 2개월 동안 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 분기의 마지막 달에는 특히 홍해 사건으로 인한 화물 운송 중단으로 인해 악화된 공급 제한으로 인해 가격이 급등했습니다. Indorama Venture를 포함한 주요 업체의 가격 조정도 시장 동향에 영향을 미쳤습니다.
요약하면, 북미, 특히 미국의 디에틸렌 글리콜 시장은 2024년 1분기 동안 가격이 상승했습니다. 다운스트림 산업의 수요 증가, 원자재 가격 변동, 운임 증가 등의 요인이 주요 동인이었습니다. 미국에서는 디에틸렌글리콜 가격이 전년 동기 대비 14% 이상, 2023년 전 분기 대비 13% 이상 상승했다.
2024년 1분기에 유럽 디에틸렌 글리콜(DEG) 시장은 가격 역학에 영향을 미치는 여러 요인을 확인했습니다. 공장 폐쇄로 인해 공급이 제한되고 가용성이 부족해지며 가격이 상승하게 되었습니다. 지역 전체에 걸친 여러 차례의 폐쇄로 인해 이러한 제약이 더욱 악화되었습니다. 또한, 홍해 지역의 지속적인 지정학적 긴장으로 인해 글로벌 무역 경로가 중단되어 화물 비용이 상승하고 DEG 가격에 더욱 영향을 미쳤습니다.
유럽 시장의 주요 업체인 독일에서는 DEG 추세가 낙관적이었습니다. 폴리에스터 및 폴리우레탄과 같은 부문의 수요 증가는 파업 및 악천후로 인한 운송 중단으로 인한 문제와 충돌했습니다. 공장 폐쇄와 결합된 이러한 중단은 운임 상승과 물류 복잡성을 초래하여 국가의 DEG 가격에 더욱 영향을 미쳤습니다.
결론적으로, 독일 디에틸렌 글리콜 CFR 함부르크의 1분기 가격은 USD 1150/MT로 전년 동기 대비 크게 상승해 긍정적인 가격 모멘텀을 예고하고 있습니다. 요약하자면, 2024년 1분기 동안 유럽 DEG 시장은 공급 제한, 운송 중단(파업 및 악천후 포함), 공급원료 가격 변동에 직면했습니다. 특히 독일은 이러한 요인이 지역 내 디에틸렌 글리콜의 가격 역학에 영향을 미치는 영향을 느꼈습니다.
2024년 1분기 동안 사우디아라비아 시장의 디에틸렌 글리콜(DEG) 가격은 엇갈린 추세를 보였습니다. 이러한 역학 변화는 홍해 위기와 해외 시장 수요로 인해 악화된 생산 시설 폐쇄와 화물 운송 비용 상승으로 인한 공급 부족으로 인해 발생했습니다.
처음에는 디에틸렌 글리콜 생산의 주요 업체인 알 주베일에 있는 SHARQ(Eastern Petrochemical Company)의 1, 2호 시설이 가격 인상과 공급-수요 역학 붕괴에 중요한 역할을 했습니다. 동시에 해상 물류 중단은 가격 인상과 수요 공급 교란에도 영향을 미쳤습니다. 특히 주요 글로벌 생산국인 사우디아라비아가 주로 아시아 시장에 공급하기 때문입니다. 글로벌 원유 가격의 변동으로 인해 사우디아라비아는 파생상품 가격을 인상하게 되었고 이로 인해 생산 비용도 증가하게 되었습니다.
분기 후반에는 재고 회복에 따른 시장 약세가 지속되면서 재고가 넉넉하고 공급이 원활하게 이루어졌습니다.
요약하면, 중동 및 아프리카(MEA) 지역의 DEG 시장은 2024년 1분기 동안 제한된 공급, 수요 변동, 공장 폐쇄 등의 문제에 직면했습니다. 이러한 요인은 계속해서 가격에 영향을 미쳤으며 사우디아라비아에서는 눈에 띄는 변화가 관찰되었습니다. DEG 가격은 전분기 대비 5% 이상 상승했습니다.
