2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미의 디에틸카보네이트(DEC) 시장은 수요와 공급 역학의 복합적인 영향을 받아 혼합된 가격 추세를 경험했습니다. 수요 측면에서는 계절적 변동과 제약, 농화학, 전자 등 다운스트림 부문의 실적 호조로 인해 활동이 활발해지면서 국지적인 가격 상승으로 이어졌습니다. 또한 북미의 전반적인 경제 환경도 중요한 역할을 했습니다. 산업 실적이 호조를 보인 지역은 수요 성장을 뒷받침한 반면, 경기 침체의 영향을 받은 지역은 시장 활동이 침체되었습니다.
공급 측면의 요인도 혼합 추세에 영향을 미쳤습니다. 시설 유지보수 및 산발적인 원자재 부족으로 인한 일시적인 생산 차질로 인해 특정 기간 동안 공급이 타이트해지면서 가격이 상승했습니다. 반대로 제조업체와 유통업체의 재고 수준 상승은 특히 수요가 약화된 시기에 가격 하락 압력으로 작용했습니다. 일부 부문에서는 지역 공급업체 간의 경쟁 심화로 가격이 안정되거나 인하된 반면, 틈새 애플리케이션에서는 제한된 공급업체 경쟁으로 인해 가격이 인상되는 등 경쟁 역학이 가격에 더 큰 영향을 미쳤습니다.
전반적으로 이러한 요인들의 상호 작용으로 인해 분기 내내 변동이 발생했으며, 가격은 국지적인 수요 및 공급 상황에 따라 상승 및 하락 압력을 모두 반영했습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역, 특히 중국, 인도, 네덜란드의 디에틸카보네이트(DEC) 가격은 에탄올 가격 하락과 몇몇 주요 부문의 수요 둔화로 인해 전반적으로 하락세를 보였습니다. 분기 초에는 중국의 생산 비용 증가와 공급 제약, 자동차 및 코팅 부문의 강력한 수요로 인해 12월 가격이 급등했습니다. 그러나 11월과 12월에는 시장이 크게 반전되었습니다. 하락의 주요 요인은 DEC 생산에 중요한 원료인 에탄올 가격의 하락으로 인도와 네덜란드의 생산 비용이 낮아지고 수입 가격이 하락한 것이었습니다. 신에너지 자동차(NEV) 부문의 강력한 성장으로 배터리 생산에서 DEC 수요가 증가했지만, 자동차 및 기술 애플리케이션의 전반적인 소비는 여전히 약세를 보였습니다. 이는 특히 건설과 같은 산업에서 경제 활동이 둔화되면서 더욱 악화되었습니다. 그 결과, DEC 가격은 전 세계적인 가격 및 수요 침체를 반영하여 아태지역의 모든 주요 시장에서 하락했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽, 특히 네덜란드의 디에틸카보네이트(DEC) 가격 추세는 여러 요인으로 인해 전반적으로 하락세를 보였습니다. 분기 내내 주요 원재료인 에탄올 가격 하락과 자동차 및 기술 애플리케이션과 같은 주요 부문의 수요 감소로 인해 여러 지역에서 DEC 가격이 크게 하락했습니다. 10월에는 인도, 중국, 네덜란드의 자동차 및 코팅 부문의 수요 강세로 인해 DEC 가격이 급등했지만, 그 모멘텀은 빠르게 반전되었습니다. 주요 수출국인 중국의 생산 비용이 감소하고 에탄올 가격이 하락하면서 이들 시장의 DEC 가격도 하락했습니다.
수입 의존도가 높은 네덜란드는 중국 수출 가격이 하락하면서 조달 비용이 완화되어 가격이 하락했습니다. 유럽 지역의 수요는 특히 자동차 시장에서 약세를 보였으며, 독일과 프랑스의 실적 약세가 스페인의 일부 회복으로 상쇄되었습니다. 12월에는 전기자동차 판매와 리튬이온 배터리 생산의 성장에도 불구하고 수요 부진이 지속되어 DEC 가격이 더 하락했습니다. 전반적으로 이번 분기는 주요 시장 전반에서 가격이 계속 하락하면서 DEC에 대한 약세 전망으로 마무리되었습니다.
2024년 9월 종료 FY2024
북미
2024년 3분기에 디에틸 카보네이트 가격은 여러 영향 요인 가운데 좁은 범위 내에서 변동하며 제한된 변동성을 보였습니다. 미국 경제는 회복력을 보였지만 인플레이션 압박과 지정학적 불확실성이 계속해서 어려움을 겪었습니다. 공급 추세는 안정적인 제조업 성과와 변화하는 무역 역학에 의해 형성되었습니다. 제조업 PPI가 2분기 249.624에서 3분기 248.383으로 약간 하락하여 약간의 생산 비용 절감을 나타냈습니다. 1분기 감소 이후 재고 재입고로 2분기 GDP가 3.0% 성장했으며 연간 성장률은 2.7%로 예상됩니다. CHIPS 법과 같은 이니셔티브에 의해 주도된 소비자 지출과 기업 투자는 7월에 인플레이션이 3.0% 미만으로 떨어지면서 수요를 강력하게 유지했습니다. 그러나 주요 지역의 지정학적 긴장과 수입에 대한 잠재적 관세로 인해 공급망과 무역 중단에 대한 우려가 커졌습니다. 연방준비제도의 다가올 금리 인하는 가계 지출과 성장을 자극하기 위한 것이지만, 노동 시장 변화와 무역 불확실성이 2025년으로 향하는 공급 역학에 영향을 미칠 수 있습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 지역의 디에틸 카보네이트 가격 추세는 지속적으로 하락했으며, 네덜란드가 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 이 분기 동안 여러 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 장기간의 높은 인플레이션 압력과 수요 기본 요인의 침체가 하락 궤도에 기여했습니다. 제조 및 자동차와 같은 주요 부문의 지속적인 어려움과 운송 중단 및 원자재 비용 변동이 가격에 압력을 가했습니다. 이 분기에는 공급망의 혼란과 노동력 부족이 전반적인 시장 심리에 영향을 미쳤습니다. 안정적인 공급 수준에도 불구하고 다양한 부문의 약한 수요로 인해 가격 환경이 부정적으로 유지되었습니다. 분기 상반기와 하반기 사이의 가격 변동의 상관관계는 주목할 만했으며, 기록적인 -8%의 변동이 있었습니다. 이러한 변화는 지배적인 시장 상황과 가격 역학에 대한 외부 요인의 영향을 반영했습니다. 네덜란드의 디에틸 카보네이트 CFR 로테르담의 분기 말 가격은 1,450달러/MT로 분기 초부터 하락 추세를 보였습니다. 이 기간 동안 공장 폐쇄는 보고되지 않았으며, 이는 시장 상황이 어렵다는 것을 더욱 잘 보여줍니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 디에틸 카보네이트 시장은 다양한 요인의 영향을 받아 가격 하락 추세를 보였습니다. 공급망 혼란, 지정학적 긴장, 산업 수요 약화가 부정적인 가격 환경에 기여했습니다. 이러한 어려움으로 인해 제조 및 건설과 같은 부문에서 수요가 감소하여 디에틸 카보네이트의 가격 역학에 영향을 미쳤습니다. 특히 중국은 상당한 가격 변화를 보였으며 이는 이 지역의 전반적인 추세를 반영합니다. 이 분기는 전 분기 대비 눈에 띄는 -4% 감소를 기록했으며 상반기와 하반기의 차이는 -3%였습니다. 이러한 하락 궤적은 계속되어 디에틸 카보네이트 FOB 상하이의 분기 말 가격이 MT당 1,300달러로 정점을 찍었습니다. 이러한 변동에도 불구하고 시장은 안정을 유지했으며 분기 동안 주요 혼란이나 공장 폐쇄가 보고되지 않았습니다. 이러한 가격 맥락은 2024년 3분기 동안 APAC 지역의 디에틸 카보네이트 시장을 형성한 어려운 경제 상황과 불확실성을 강조합니다.
