2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기는 북미 시장에서 DAA 가격이 상당히 상승하는 추세를 보였습니다. 이러한 가격 급등을 주도한 주요 요인에는 아세톤을 비롯한 원료 가격 상승으로 인한 생산 비용 상승이 포함됩니다. 시장은 또한 중간에서 낮은 제조율과 간헐적인 노동력 부족의 영향을 받아 공급 제약에 직면했으며, 이는 수요와 공급 간의 격차를 심화시켰습니다. 또한 페인트와 코팅과 같은 필수적인 하류 부문의 강력한 성과는 DAA 가격에 대한 수요 압박을 지속시켰습니다. 건설 부문에서 DAA에 대한 수요는 봄철 구매 시즌이 시작되면서 강력한 성과로 인해 촉진되었습니다. 봄이 시작되면서 전국의 건설 프로젝트가 상당히 증가했습니다. 농촌 고속도로 재포장, 고속도로 스타일 교차로 건설, 안전 개선을 포함한 이러한 프로젝트는 인프라 요구 사항을 해결하고 증가하는 교통 수요를 수용하는 것을 목표로 했습니다. 이러한 건설 급증은 증가하는 수요를 충족하고 기존 인프라를 유지하며 다양한 교통 수단을 지원하기 위해 교통망을 확장하려는 노력을 반영했습니다. 또한, 호스피탈리티 부문에서 긍정적인 신호가 있었는데, 2023년 6월 이후 처음으로 건설 중인 호텔 객실의 양이 전년 대비 증가하여 점진적인 회복을 나타냈습니다. 이러한 복합적인 요인으로 인해 건설용 도료 및 코팅의 필수 성분인 DAA에 대한 수요가 증가했습니다. 이 분기는 미국 루이지애나주 디아세톤 알코올 DEL에 대한 DAA 가격이 MT당 2,206달러로 고정되어 마감되었습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 사이클로펜타논 시장은 가격의 지속적인 하락 추세가 특징인 어려운 환경에 직면했습니다. 이러한 하락에는 여러 가지 주요 요인이 기여했는데, 특히 건설 및 자동차와 같은 주요 최종 사용자 부문의 수요 감소가 가장 두드러졌습니다. 건설 산업은 주로 경제적 불확실성과 지정학적 불확실성이 결합되어 침체를 겪었습니다. 높은 자금 조달 비용과 불리한 기상 조건은 상황을 더욱 악화시켜 건설 관련 페인트 및 코팅의 필수 구성 요소인 사이클로펜타논에 대한 수요가 감소했습니다. 결과적으로 건설 부문의 활동 감소는 사이클로펜타논 소비에 상당한 영향을 미쳤습니다. 마찬가지로 자동차 부문은 특히 전기 자동차(EV)와 승용차 판매에서 감소를 보였습니다. 이러한 침체는 부분적으로 배터리 구동 전기 자동차에 대한 정부 인센티브가 철회되어 신규 등록이 눈에 띄게 감소한 데 기인했습니다. 자동차 코팅 및 기타 관련 제품 생산에 필수적인 사이클로펜타논에 대한 수요 감소는 시장이 직면한 과제에 더해졌습니다. 전반적으로 이러한 요인들이 2024년 2분기에 유럽의 사이클로펜타논 가격에 대한 지속적인 하락 압력에 기여했습니다. 시장은 복잡하고 변화하는 경제 환경 속에서 이러한 과제를 계속 헤쳐 나가고 있습니다.
아시아 태평양
APAC 지역의 다이아세톤 알코올(DAA) 시장의 2024년 2분기는 대체로 가격 안정성으로 특징지어졌습니다. 이 균형은 공급과 수요 역학 간의 균형에 의해 주도되었으며, 적당한 재고가 중간에서 낮은 소비자 관심을 충족시켰습니다. 이러한 안정성에 기여하는 요인에는 변함없는 원료 아세톤 가격, 일관된 생산 속도, 페인트, 코팅 및 건설과 같은 하류 부문의 침체된 성과가 포함되었습니다. 계절성은 최소한의 역할을 했는데, 성수기 여름철에 예상되는 건설 활동의 증가가 경제적 불확실성과 시장 추측으로 인해 실질적으로 실현되지 않았기 때문입니다. 중국에서 시장은 이 지역 내에서 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 중국의 DAA 가격의 전반적인 추세는 안정적이었으며, 주요 아세톤 생산 시설의 재개된 운영으로 안정적인 공급이 뒷받침되었습니다. 중국의 DAA 분기 말 가격은 FOB-상하이 기준 1,517달러/MT였습니다. 전반적으로 부정적인 비율 변화에도 불구하고, 분기 내내 가격 환경은 대체로 안정적으로 유지되어 시장 조정이 예측 가능하고 관리 가능했음을 시사했습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 동안 APAC 지역의 디아세톤 알코올(DAA) 가격은 지속적으로 하락했습니다. 다양한 요인이 이러한 추세에 기여했습니다. 일반적으로 다운스트림 페인트 및 코팅 산업, 특히 건설 부문의 수요가 감소했습니다. 주택 가격 하락과 재입고 활동 제한으로 인해 건설 경기 회복이 부진해 DAA 수요가 더욱 위축되었습니다. 더욱이, 한국과 일본 등 수입 시장의 부진한 실적은 DAA에 대한 전반적인 국제 수요의 약화를 가중시켰습니다. 중국은 APAC 지역에서 DAA의 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 건설 부문의 공급은 충분하고 수요는 부진한 시장 상황이 특징입니다. DAA 생산원가에 영향을 미치는 핵심 원료인 아세톤의 가격이 안정적임에도 불구하고 중국 내 DAA 가격은 지속적으로 하락하고 있다. 중국 춘절 이후의 소강 상태로 인해 개조 활동이 둔화되고 재입고 모멘텀이 부족해졌습니다. Evergrande와 같은 주요 부동산 회사의 재정적 문제는 페인트 및 코팅 산업의 DAA 수요에도 부정적인 영향을 미쳤습니다. 전반적으로 DAA 가격은 2023년 12월부터 2024년 3월 말까지의 가격을 비교할 때 2024년 첫 분기 동안 11% 이상 하락했습니다.
북아메리카
2024년 첫 분기 동안 북미 DAA 시장은 상당한 강세 추세를 보였습니다. 이 기간 동안 DAA 가격은 지역 전체에서 약 3% 상승했습니다. 이러한 소폭 증가의 주된 이유는 아세톤 공급원료의 비용 지원이 부족하여 10% 이상 감소하여 생산 비용이 절감되었기 때문입니다. 이는 특히 2024년 2월과 3월에 주택 완성 증가, 상업 건설 활동 강화, 부동산 개발업체의 참여 증가와 같은 주목할만한 지표를 통해 건설 부문의 견고한 성과와 함께 발생했습니다. 하지만 1월에는 악천후로 인해 둔화를 보였습니다. 물류 및 운송에 영향을 미칩니다. 1월은 일반적으로 겨울철 북미 지역의 건설 활동 부진으로 인해 다운스트림 페인트 및 코팅 산업의 수요가 감소한 반면, 이 기간에는 아세톤 가격이 약 5% 상승하여 북미 DAA 시장을 지원했습니다. 그러나 2024년 2월과 3월에는 기상 여건이 점차 개선되면서 건설 부문이 강세를 보이면서 시장은 수요 측의 지원을 받았습니다. 또한, 이 기간 동안 모기지 금리의 안정성은 특히 봄철 주택 구매 시즌이 시작되면서 건설 부문의 거래 활동에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
유럽
유럽 DAA 시장은 공급원료인 아세톤 가격의 지지를 받아 2024년 1분기 동안 강세 시장 상황을 목격했습니다. 아세톤 가격이 약 20% 급등해 DAA 생산원가가 상승했다. 전반적으로, 유로존 전역의 건설 부문은 독일 전역에서 완만한 개선을 보였지만 수요 상황은 긍정적이지 않았습니다. 영국, 벨기에, 네덜란드 전역에서 건설 부문의 개선이 목격되어 유럽 전역의 DAA 가격을 일부 뒷받침했습니다. 그러나 건설 부문이 1분기 내내 긴축 상태를 이어가면서 수요 여건은 여전히 침체된 상태를 이어갔습니다. 이는 주로 허가 및 건설 프로젝트 감소로 나타납니다. 전반적인 부동산 회사들은 올해 전망 조건이 대체로 비관적이어서 비관적이었고 투자 심리는 주거용, 상업용 건물, 토목 공학 활동 등 건설 부문의 모든 부문에서 목격된 위축으로 역사적으로 부정적인 상태를 유지했습니다. 더욱이 노동조합의 파업으로 인해 공급체계가 열악해지면서 물류비와 운송비에도 한계가 생겼다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
북미 시장의 디아세톤 알코올(DAA) 가격은 4분기 첫 두 달 동안 약 8%의 초기 상승률을 보였고 2023년 12월에 안정세를 보였습니다.
디아세톤 알코올 시장의 수요 상황은 건설 부문의 완만한 실적을 반영하며 대체로 진정된 상태를 유지했습니다. 미국 DAA 시장은 4분기 내내 공급재 아세톤 가격이 50% 이상 크게 오른 데 힘입어 생산 비용 상승의 영향을 계속 받았습니다.
자동차 판매가 13% 증가하는 등 자동차 부문이 견조한 수요를 나타냈지만, 수요 역동성과 관련해서는 건설업 내 페인트 및 코팅 부문의 1차 수요가 여전히 저조했습니다. 멕시코 내 건설업이 2024년 니어쇼어링 활동이 증가할 것으로 예상되는 등 양호한 실적을 유지하면서 수입 멕시코 시장의 수요도 견조한 모습을 보였습니다.
전반적인 평가에 따르면 디아세톤 알코올의 가격은 2023년 마지막 분기 말을 앞두고 $2150/MT DEL 텍사스로 책정되었습니다.
APAC
2023년 4분기 중 중국의 디아세톤 알코올(DAA) 시장은 아시아 태평양 지역에서 강세를 보이며 가격이 8% 하락했습니다. 이 기간 건설업은 완만한 실적을 보였음에도 불구하고 페인트 및 코팅업의 DAA 수요는 눈에 띄게 감소했습니다. 이는 파산을 막기 위해 중국의 주요 부동산 업체들이 나섰기 때문으로 풀이됩니다. DAA 가격 상승은 주로 자동차 업계의 호조로 다운스트림 페인트 및 코팅업에 압력을 가했기 때문으로 풀이됩니다. 또한 아세톤 가격은 거래자별로 상이한 가용성과 함께 변동이 생산 비용 변동 요인으로 작용했습니다. 중국 다운스트림 페인트 및 코팅업은 2023년 11월 조달 활동이 소폭 증가하며 구매가 증가했지만, 상인들의 연말 오퍼 판매 및 재고 확보 활동으로 전반적인 시장 역학 관계가 변화할 수 있습니다. 원자재 가격 하락에도 불구하고 DAA 가격은 높은 수준을 유지하며 구매 활동이 증가했음을 반영했습니다. 이번 분기 말 현재 중국 DAA FOB-상하이의 최신 가격은 $1782/MT입니다. 특히 해당 분기 동안 시장에 큰 영향을 미친 공장 가동 중단 보고는 없었습니다. 전년 동기 대비 가격 변동률은 11%이며, 전 분기 대비 가격은 15% 상승했습니다. 하지만 전 분기와 하반기의 비중 차이는 크지 않았습니다.
유럽
디아세톤 알코올(DAA)의 유럽 시장은 지속적인 상승 추세를 보였는데, 이는 공급원료인 아세톤의 가격 상승에 힘입은 것으로, 이 지역 전체에서 거의 10%의 급등을 경험했습니다. 주택 허가 감소와 지속적인 비관적인 투자 심리로 나타난 건설 부문의 어려운 환경에도 불구하고, 페인트와 코팅 산업, 특히 건설과 자동차 부문의 수요는 여전히 낮았습니다. 특히 자동차 산업은 2023년 12월 내내 판매량이 계속 감소하는 등 침체기를 맞았습니다. 그러나 인쇄 부문, 특히 잉크 부문과 전자 부문의 지속적인 수요를 통해 안정세를 보였습니다. 이들 부문은 다른 부문의 기존 도전에 대응하면서 전반적인 DAA 시장에 강력한 영향을 미쳤습니다. 공급원료인 아세톤 가격의 지속적인 상승은 DAA의 전반적인 시장 역학에 큰 영향을 미쳤습니다. 상류 벤젠 가격의 현저한 상승은 생산 비용을 더욱 상승시켜 전체 DAA 가격 상승의 원인이 되었습니다. 인쇄 및 전자 부문의 안정적인 수요에도 불구하고 생산 비용의 지속적인 상승은 DAA 가격 상승의 주요 요인으로 남아 있었습니다.
디아세톤 알코올 가격은 2023년 2분기 내내 북미 지역에서 엇갈린 추세를 보였습니다. 2분기 디아세톤 알코올 가격 하락의 처음 2개월은 미미했지만 약한 수요 상황과 수요 감소에서 비롯되었습니다. 배송 시간 개선 및 신규 주문 유입 감소에 따라 입력을 보류합니다. 5월에도 생산량은 계속 증가했지만 증가율은 한계 수준으로 둔화되었습니다. 생산 증가는 종종 더 많은 인력 수와 투입 요소의 시기적절한 전달과 연결되어 기업이 작업 잔고를 처리할 수 있게 했습니다. 그러나 수요 여건은 눈에 띄게 약화됐다. 신규 주문의 감소는 전반적으로 강했고 5월 꽤 오랜 기간 동안 가장 빨랐습니다. 지난 분기에는 고객의 적절한 재고에 가까워 판매 비용이 상승했습니다. 신규 수주 감소를 주도한 것으로 알려졌다. 모든 거래에 부담을 주는 것은 신제품 주문이 더욱 극단적으로 감소한 것입니다. 분기 말 무렵, 공급업체들이 국내 시장의 다운스트림 페인트 및 코팅 산업 관심을 충족시키기 위해 시장에 재료를 재입고하기 시작하면서 디아세톤 알코올의 가격이 상승했습니다.
디아세톤알코올 가격은 2023년 2분기 내내 중국 시장에서 하락 추세를 보였습니다. 불확실한 글로벌 수요와 지속적인 미국과의 무역 마찰로 인해 국내 경제와 수출 기대가 약화되었습니다. 중국의 제조업 활동은 비록 속도는 느리지만 2분기 내내 위축되었습니다. 또한 세계 경제 발전 부진, 세계 무역 및 투자 감소, 지정학적 불확실성, 대외 수요 감소 등이 계속해서 중국 무역에 영향을 미치고 있습니다. DAA의 구매 추세는 생산을 유지하는 데만 필요했으며 기업은 시장에서 관망하는 접근 방식을 취하고 필요에 따른 구매에만 참여합니다. 중국 시장에서는 5월과 6월 DAA 가격이 등락을 거듭하며 하락했다. 하류수요 실적이 미흡하여, 조달은 더욱 신중했고 시장 거래는 대부분 낮은 가격에 이루어졌습니다. 중국 국내 시장의 다운스트림 요구 사항을 충족시키기 위해 제품 공급이 풍부했습니다. 원료인 순수벤젠과 원유 가격이 계속 하락하고 있으며, 원가 지원도 미흡한 상황이다. 시장 공급은 상대적으로 안정적이었고, 수요와 공급도 상대적으로 균형을 이루었습니다.
2023년 2분기 내내 디아세톤 알코올의 가격은 높은 이자율, 인플레이션 및 일반적인 주저함으로 인해 유럽 지역에서 약세 추세를 보였습니다. 2분기 내내 독일 시장 전반의 사업 상황은 악화되었습니다. 제조업 PMI가 기준치보다 낮아 유로존 최대 경제의 둔화를 나타냈습니다. 공급망 상황이 빠르게 개선되면서 비즈니스의 재고 정리 노력도 정당화되었으며, 2분기에는 평균 입력 리드 타임이 대폭 단축되었습니다. 고객의 주저함과 재고 감소에 대한 보고로 인해 주문량이 8개월 동안 가장 빠른 속도로 감소한 제조 부문을 중심으로 약세를 유지했습니다. 독일 민간 부문의 작업 잔고는 6월에 더 빠른 속도로 감소했습니다. 기업은 활동 수준을 지원하기 위해 뛰어난 비즈니스에 점점 더 의존하고 있습니다. 한편, 회사의 기대치는 6월에 6개월 만에 최저치로 떨어졌고 일자리 창출률도 하락했습니다. 기업들은 2분기 말 수요 상황이 악화되고 있다고 보고했다. 이는 신규 일자리 전면적 유입이 2개월 연속 감소해 지난해 12월 이후 가장 빠른 속도로 감소세를 보인 점에서 두드러졌다.