2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 디아세톤 알코올(DAA) 시장은 여러 시장 문제에 직면했음에도 불구하고 안정적인 가격을 보였습니다. 이러한 안정성에 기여한 주요 요인은 공급과 수요의 균형이었습니다. 주요 하류 부문, 특히 페인트, 코팅 및 접착제의 수요는 분기 동안 약간의 변동을 겪었지만 전체 소비 수준은 안정적으로 유지되어 주요 가격 변동이 발생하지 않았습니다. 공급 측면에서 제조 시설의 일관된 생산 속도는 DAA가 시장으로 충분하고 중단 없이 유입되도록 하는 데 도움이 되었습니다. 이러한 안정적인 공급 상황은 주기적인 수요 감소를 상쇄하여 비교적 균형 잡힌 시장 환경을 조성했습니다. 또한 원자재 가격 변동과 운송 지연 및 운임 상승과 같은 물류 문제로 인한 약간의 상향 압력에도 불구하고 이러한 요인은 전체 가격 환경에 큰 영향을 미치지 않았습니다. 분기가 끝나갈 무렵, 디아세톤 알코올 가격은 미국 루이지애나주 DEL에서 2,266달러/MT로 안정적으로 유지되었습니다. 이러한 안정성은 시장의 회복력과 수요와 공급의 균형을 유지할 수 있는 능력을 강조하며, 2024년 3분기 내내 DAA 가격은 안정적이고 예측 가능한 범위 내에 있을 것입니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 디아세톤 알코올(DAA) 가격은 주로 수요 감소와 충분한 재고로 인해 하락세를 보였습니다. 국내에서 생산된 DAA와 수입된 DAA는 모두 쉽게 구할 수 있어 시장에 공급 과잉이 발생했고, 이는 가격에 상당한 하락 압력을 가했습니다. 도료, 코팅, 건설과 같은 주요 하류 산업은 예상보다 낮은 소비 수준을 보였으며, 이는 시장 불균형을 더욱 심화시켰습니다. 분기가 끝나갈 무렵, 광범위한 경제 지표는 엇갈린 그림을 반영했습니다. 유럽 위원회의 경제 심리 지표(ESI)는 EU에서 96.7포인트로 비교적 안정적으로 유지되었고, 유로존에서는 0.3포인트가 약간 하락하여 96.2포인트에 도달했습니다. DAA 가격이 전반적으로 하락했음에도 불구하고 ESI의 안정성은 건설 부문과 소비자 사이에서 신뢰가 향상되었음을 시사하며, 이는 향후 수요가 회복될 가능성을 암시합니다. 그러나 이러한 낙관론은 3분기 동안 약한 산업 수요가 DAA 가격에 미친 영향을 상쇄하기에 아직 충분하지 않았습니다. 분기말까지 유럽 DAA 시장의 주요 특징은 가격 하락 추세였으며, 수요와 공급의 불균형이 시장 환경을 계속해서 규정했습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 다이아세톤 알코올(DAA) 시장은 경제적 요인과 환경적 요인이 복합적으로 작용하여 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 이러한 하락 추세의 주요 원인은 원료 가격의 지속적인 하락으로, 이로 인해 지역 전체의 생산 비용이 감소했습니다. 또한, 자동차 및 건설과 같은 주요 하류 산업의 수요 감소에 대응하여 제조업체가 생산량을 조정함에 따라 생산 속도가 느려져 가격 압박이 더욱 가중되었습니다. 가장 큰 영향을 받은 지역인 중국은 DAA 가격에 상당한 영향을 받았습니다. DAA의 주요 소비국인 건설 부문은 건설 활동을 방해하고 수요를 저해하는 태풍을 포함한 불리한 기상 조건으로 인해 눈에 띄게 침체되었습니다. 이는 재고가 축적되어 시장의 기존 공급 과잉에 더해졌습니다. 이러한 요인의 결과로 중국의 다이아세톤 알코올 가격은 분기 내내 하락하여 FOB-상하이 기준 MT당 1,500달러로 마감되었습니다. 이러한 하락세는 2024년 3분기에 APAC 지역에 영향을 미칠 수 있는 공급-수요 불균형과 더 광범위한 거시경제적 어려움을 특징으로 하는 전반적인 약한 시장 심리를 반영합니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기는 북미 시장에서 DAA 가격이 상당히 상승하는 추세를 보였습니다. 이러한 가격 급등을 주도한 주요 요인에는 아세톤을 비롯한 원료 가격 상승으로 인한 생산 비용 상승이 포함됩니다. 시장은 또한 중간에서 낮은 제조율과 간헐적인 노동력 부족의 영향을 받아 공급 제약에 직면했으며, 이는 수요와 공급 간의 격차를 심화시켰습니다. 또한 페인트와 코팅과 같은 필수적인 하류 부문의 강력한 성과는 DAA 가격에 대한 수요 압박을 지속시켰습니다. 건설 부문에서 DAA에 대한 수요는 봄철 구매 시즌이 시작되면서 강력한 성과로 인해 촉진되었습니다. 봄이 시작되면서 전국의 건설 프로젝트가 상당히 증가했습니다. 농촌 고속도로 재포장, 고속도로 스타일 교차로 건설, 안전 개선을 포함한 이러한 프로젝트는 인프라 요구 사항을 해결하고 증가하는 교통 수요를 수용하는 것을 목표로 했습니다. 이러한 건설 급증은 증가하는 수요를 충족하고 기존 인프라를 유지하며 다양한 교통 수단을 지원하기 위해 교통망을 확장하려는 노력을 반영했습니다. 또한, 호스피탈리티 부문에서 긍정적인 신호가 있었는데, 2023년 6월 이후 처음으로 건설 중인 호텔 객실의 양이 전년 대비 증가하여 점진적인 회복을 나타냈습니다. 이러한 복합적인 요인으로 인해 건설용 도료 및 코팅의 필수 성분인 DAA에 대한 수요가 증가했습니다. 이 분기는 미국 루이지애나주 디아세톤 알코올 DEL에 대한 DAA 가격이 MT당 2,206달러로 고정되어 마감되었습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 사이클로펜타논 시장은 가격의 지속적인 하락 추세가 특징인 어려운 환경에 직면했습니다. 이러한 하락에는 여러 가지 주요 요인이 기여했는데, 특히 건설 및 자동차와 같은 주요 최종 사용자 부문의 수요 감소가 가장 두드러졌습니다. 건설 산업은 주로 경제적 불확실성과 지정학적 불확실성이 결합되어 침체를 겪었습니다. 높은 자금 조달 비용과 불리한 기상 조건은 상황을 더욱 악화시켜 건설 관련 페인트 및 코팅의 필수 구성 요소인 사이클로펜타논에 대한 수요가 감소했습니다. 결과적으로 건설 부문의 활동 감소는 사이클로펜타논 소비에 상당한 영향을 미쳤습니다. 마찬가지로 자동차 부문은 특히 전기 자동차(EV)와 승용차 판매에서 감소를 보였습니다. 이러한 침체는 부분적으로 배터리 구동 전기 자동차에 대한 정부 인센티브가 철회되어 신규 등록이 눈에 띄게 감소한 데 기인했습니다. 자동차 코팅 및 기타 관련 제품 생산에 필수적인 사이클로펜타논에 대한 수요 감소는 시장이 직면한 과제에 더해졌습니다. 전반적으로 이러한 요인들이 2024년 2분기에 유럽의 사이클로펜타논 가격에 대한 지속적인 하락 압력에 기여했습니다. 시장은 복잡하고 변화하는 경제 환경 속에서 이러한 과제를 계속 헤쳐 나가고 있습니다.
아시아 태평양
APAC 지역의 다이아세톤 알코올(DAA) 시장의 2024년 2분기는 대체로 가격 안정성으로 특징지어졌습니다. 이 균형은 공급과 수요 역학 간의 균형에 의해 주도되었으며, 적당한 재고가 중간에서 낮은 소비자 관심을 충족시켰습니다. 이러한 안정성에 기여하는 요인에는 변함없는 원료 아세톤 가격, 일관된 생산 속도, 페인트, 코팅 및 건설과 같은 하류 부문의 침체된 성과가 포함되었습니다. 계절성은 최소한의 역할을 했는데, 성수기 여름철에 예상되는 건설 활동의 증가가 경제적 불확실성과 시장 추측으로 인해 실질적으로 실현되지 않았기 때문입니다. 중국에서 시장은 이 지역 내에서 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 중국의 DAA 가격의 전반적인 추세는 안정적이었으며, 주요 아세톤 생산 시설의 재개된 운영으로 안정적인 공급이 뒷받침되었습니다. 중국의 DAA 분기 말 가격은 FOB-상하이 기준 1,517달러/MT였습니다. 전반적으로 부정적인 비율 변화에도 불구하고, 분기 내내 가격 환경은 대체로 안정적으로 유지되어 시장 조정이 예측 가능하고 관리 가능했음을 시사했습니다.
2024년 1분기 동안 APAC 지역의 디아세톤 알코올(DAA) 가격은 지속적으로 하락했습니다. 다양한 요인이 이러한 추세에 기여했습니다. 일반적으로 다운스트림 페인트 및 코팅 산업, 특히 건설 부문의 수요가 감소했습니다. 주택 가격 하락과 재입고 활동 제한으로 인해 건설 경기 회복이 부진해 DAA 수요가 더욱 위축되었습니다. 더욱이, 한국과 일본 등 수입 시장의 부진한 실적은 DAA에 대한 전반적인 국제 수요의 약화를 가중시켰습니다. 중국은 APAC 지역에서 DAA의 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 건설 부문의 공급은 충분하고 수요는 부진한 시장 상황이 특징입니다. DAA 생산원가에 영향을 미치는 핵심 원료인 아세톤의 가격이 안정적임에도 불구하고 중국 내 DAA 가격은 지속적으로 하락하고 있다. 중국 춘절 이후의 소강 상태로 인해 개조 활동이 둔화되고 재입고 모멘텀이 부족해졌습니다. Evergrande와 같은 주요 부동산 회사의 재정적 문제는 페인트 및 코팅 산업의 DAA 수요에도 부정적인 영향을 미쳤습니다. 전반적으로 DAA 가격은 2023년 12월부터 2024년 3월 말까지의 가격을 비교할 때 2024년 첫 분기 동안 11% 이상 하락했습니다.
2024년 첫 분기 동안 북미 DAA 시장은 상당한 강세 추세를 보였습니다. 이 기간 동안 DAA 가격은 지역 전체에서 약 3% 상승했습니다. 이러한 소폭 증가의 주된 이유는 아세톤 공급원료의 비용 지원이 부족하여 10% 이상 감소하여 생산 비용이 절감되었기 때문입니다. 이는 특히 2024년 2월과 3월에 주택 완성 증가, 상업 건설 활동 강화, 부동산 개발업체의 참여 증가와 같은 주목할만한 지표를 통해 건설 부문의 견고한 성과와 함께 발생했습니다. 하지만 1월에는 악천후로 인해 둔화를 보였습니다. 물류 및 운송에 영향을 미칩니다. 1월은 일반적으로 겨울철 북미 지역의 건설 활동 부진으로 인해 다운스트림 페인트 및 코팅 산업의 수요가 감소한 반면, 이 기간에는 아세톤 가격이 약 5% 상승하여 북미 DAA 시장을 지원했습니다. 그러나 2024년 2월과 3월에는 기상 여건이 점차 개선되면서 건설 부문이 강세를 보이면서 시장은 수요 측의 지원을 받았습니다. 또한, 이 기간 동안 모기지 금리의 안정성은 특히 봄철 주택 구매 시즌이 시작되면서 건설 부문의 거래 활동에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
유럽 DAA 시장은 공급원료인 아세톤 가격의 지지를 받아 2024년 1분기 동안 강세 시장 상황을 목격했습니다. 아세톤 가격이 약 20% 급등해 DAA 생산원가가 상승했다. 전반적으로, 유로존 전역의 건설 부문은 독일 전역에서 완만한 개선을 보였지만 수요 상황은 긍정적이지 않았습니다. 영국, 벨기에, 네덜란드 전역에서 건설 부문의 개선이 목격되어 유럽 전역의 DAA 가격을 일부 뒷받침했습니다. 그러나 건설 부문이 1분기 내내 긴축 상태를 이어가면서 수요 여건은 여전히 침체된 상태를 이어갔습니다. 이는 주로 허가 및 건설 프로젝트 감소로 나타납니다. 전반적인 부동산 회사들은 올해 전망 조건이 대체로 비관적이어서 비관적이었고 투자 심리는 주거용, 상업용 건물, 토목 공학 활동 등 건설 부문의 모든 부문에서 목격된 위축으로 역사적으로 부정적인 상태를 유지했습니다. 더욱이 노동조합의 파업으로 인해 공급체계가 열악해지면서 물류비와 운송비에도 한계가 생겼다.
