2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 디암모늄포스페이트(DAP) 가격은 여러 요인으로 인해 상당히 하락했습니다. 주요 생산 지역에서 수출 제한이 완화되어 공급이 과잉되어 약세 시장이 형성되었기 때문입니다. 농업 생산자가 이미 파종 시즌을 위한 충분한 공급을 확보했기 때문에 비료 부문의 수요가 부진하여 가격 하락이 더욱 심화되었습니다.
가장 눈에 띄는 가격 변화가 발생한 미국에서 추세는 현저히 부정적이었습니다. 가격은 전년 대비 22%, 전 분기 대비 7% 하락했습니다. 전형적인 파종 후 수요 침체 및 재고 증가와 같은 계절적 요인이 가격 하락에 기여했습니다. 분기 상반기는 후반에 비해 4% 하락하여 지속적인 하락 추세를 나타냈습니다.
분기 말까지 DAP DEL Illinois 가격은 MT당 560달러로 안정되어 지속적인 부정적인 시장 감정을 반영했습니다. 2024년 2분기 가격 환경은 북미 DAP 생산자에게 여전히 어려운 상황으로 남았으며, 이는 전 세계적인 과잉 공급과 약한 수요 상황을 반영한 것입니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 디암모늄 포스페이트(DAP) 가격은 여러 가지 주요 요인으로 인해 눈에 띄게 하락했습니다. 공급 급증에 부응하지 못한 안정적인 수요와 더불어 제품 가용성 증가로 인해 가격이 하락했습니다. 리투아니아에 있는 EuroChem의 Lifosa 공장에서 생산이 재개되면서 지역 공급이 더욱 증가했습니다. 인산암석 가격 상승과 천연가스 비용 상승으로 원료 암모니아의 적당한 지원에도 불구하고 생산 비용이 증가했습니다. 독일에서 시장은 상당한 가격 조정으로 광범위한 유럽 추세를 반영했습니다. 계절별 심기 및 수확 주기가 수요에 영향을 미쳐 분기 전반에서 후반으로 가격이 1% 하락했으며, 특히 2분기 말에 그러했습니다. 동시에 제조 활동과 조달 활동은 이 기간 동안 계속 부진했습니다. 가격은 전년 대비 15% 하락했으며 이전 분기와 변동이 없어 안정적이지만 부정적인 추세를 반영했습니다. 분기말 현재 DAP FD 함부르크 가격은 톤당 626달러로, 지속적인 부정적인 시장 심리를 보여주었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 디 암모늄 포스페이트(DAP) 시장은 눈에 띄게 하락세를 보였습니다. 가격은 공급 과잉으로 지속적으로 하락했으며, 수출 제한 완화에 따라 중국에서 수입이 급증하면서 악화되었습니다. 중국 DAP의 유입은 세계 수요를 앞지르며 시장 과다를 초래하여 가격을 상당히 떨어뜨렸습니다. 천연 가스 및 암모니아와 같은 원료 가격 상승으로 인한 생산 비용 상승도 시장에 영향을 미쳤습니다. 또한 파종기 종료와 같은 계절적 요인이 수요 감소와 추가 가격 하락에 기여했습니다. 가격 변동이 가장 두드러진 일본에서 DAP 가격이 급격히 하락했습니다. 시장은 전년 대비 14% 감소했고 이전 분기 대비 6% 하락했습니다. 분기 상반기 가격은 하반기보다 3% 낮아 꾸준한 하락 추세를 보였습니다. 이러한 하락은 충분한 공급, 안정적이지만 증가하지 않는 수요, 생산 비용 상승 때문이었습니다. 분기 말까지 DAP CFR 도쿄 가격은 MT당 630달러로 마감되어 지속적인 부정적인 가격 환경을 강조했습니다. 이 하락은 공급 충격에 대한 시장의 민감성과 가격 안정을 위한 균형 잡힌 생산과 수요의 중요성을 강조합니다.
MEA
2024년 2분기에 MEA 지역의 디 암모늄 포스페이트(DAP) 가격은 여러 요인으로 인해 상당히 하락했습니다. 수출 제한 완화로 인해 공급 과잉이 발생하여 가격에 하락 압력이 가해졌습니다. 동시에, 원료 암모니아와 천연 가스 가격이 하락하여 생산 비용이 감소하여 가격 하락에 기여했습니다. 사우디 아라비아는 가장 눈에 띄는 변동을 경험했습니다. 분기 중반에는 구매 활동이 약한 가운데 상류 원자재인 인산 가격이 하락하여 원료 인산의 비용 지원이 감소했습니다. 동시에 생산자는 6월과 7월 선적에 대한 제안을 중단했고 수출은 여전히 촉박했습니다. 한편, 구매자의 안정적인 재고 관행으로 인해 구매자의 오프테이크는 적당했습니다. 가격은 전년 대비 3%, 전 분기 대비 9% 하락하여 지속적인 약세 추세를 반영했습니다. 분기 내에서 가격은 상반기에서 하반기로 7% 하락하여 일관된 하락 궤적을 강조했습니다. 수확 후 기간을 포함한 계절적 요인으로 인해 수요가 더욱 감소하여 가격 하락으로 이어졌습니다. 2024년 2분기 말까지 사우디아라비아의 DAP 가격은 FOB 제다 기준 MT당 517달러로 부정적인 시장 환경을 강조했습니다. 공급 증가, 수요 감소, 시장 활동 침체가 결합되어 제품 가격이 전반적으로 하락했습니다.
남아메리카
2024년 2분기에 남미의 디암모늄포스페이트(DAP) 가격이 하락했으며, 브라질이 가장 큰 하락을 경험했습니다. 이러한 추세는 여러 요인에 의해 주도되었습니다. 미국에서의 수입 증가로 인한 글로벌 공급 과잉과 중국의 수출 제한 완화로 시장 잉여가 발생하여 가격 경쟁력이 생겼습니다.\xa0 또한 주요 수출업체의 공급 제한과 지속적인 운송 문제로 인해 가격 하락이 심화되었습니다. 2024년 2분기 중반에 구매 활동이 약한 가운데 상류 인산 가격이 하락하여 원료인 인산의 비용 지원이 감소했습니다. 동시에 생산자는 6월과 7월 선적에 대한 제안을 중단했고 수출은 제한적이었습니다. 브라질에서 가격은 전 분기 대비 7% 하락했습니다. 분기 상반기는 하반기 대비 4% 가격이 하락하여 일관된 하락 추세를 보였습니다. 전년 대비 가격은 21% 하락하여 시장 상황에 상당한 변화가 있었음을 나타냅니다. 분기말 현재 브라질의 DAP 벌크 CFR 마나우스 가격은 톤당 575달러로, 전반적인 부정적인 가격 감정을 드러냈습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 동안 APAC 지역의 DAP(인산이암모늄) 가격은 계속 안정적으로 유지되었습니다. 전분기와 유사하게 농업 부문의 수요가 약세를 유지하면서 균형 잡힌 시장 상황이 나타났습니다. 또한, 정부 규제가 DAP와 같은 비료의 수출을 계속 제한함에 따라 적당한 공급 수준이 관찰되었으며, 이로 인해 DAP의 최대 생산국인 중국에서 더 많은 제품을 국내에서 사용할 수 있게 되었습니다. DAP 시장의 중요한 플레이어인 중국은 2024년 2월 FOB 칭다오에서 USD 560/MT 가격으로 변동이 없었습니다. 가격에 영향을 미치는 시장 상황이나 정책 업데이트에는 큰 변화가 없었습니다. 중국의 DAP 국내 수요는 수출 제한으로 인해 꾸준하게 유지됐다. 그럼에도 불구하고 이러한 수출 제한에 대한 우려로 인해 아시아 비료 구매자들은 중국 공급업체에 대한 대안을 모색하게 되었습니다. 그러나 3월 말부터 중국 생산자들이 전략적으로 가공인산염 시장에 진출하기 시작했고, 인도 RCF가 불과 몇 주 전보다 크게 감소한 DAP 견적을 받았기 때문에 경쟁력 있는 가격으로 DAP를 제공했다.
북아메리카
2024년 1분기 동안 북미 지역의 인산이암모늄(DAP) 시장은 강세를 보였습니다. 이는 제한된 공급과 원자재 가격 상승 등의 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다.
지난 시즌의 DAP 재고 부족으로 인해 시장은 분기 내내 낙관적이었고 가격도 상승했습니다. 3월 중 정부의 중국 DAP 수출 규제가 재개될 것으로 예상되는 점도 해외 시장에서의 구매 활동 증가에 기여했다. 제한된 인산염 선적이 미시시피 강을 통해 도착했는데, 늦게 도착하면 이미 건조 제품 적용을 마무리하고 있는 재배자들에게 도움이 되지 않을 것이기 때문입니다.
미국은 북미 DAP 시장에서 중요한 역할을 했으며, 가격은 전분기 대비 전체적으로 19% 상승했다. 국내 시장은 재배자들이 파종에 유리한 봄 날씨를 예상하고 비료를 조기 구매함에 따라 강한 수요를 보였습니다. 미국에서는 분기 후반기에 DAP 가격이 상반기 대비 6% 상승하여 안정되었습니다.
유럽
2024년 1분기 유럽 인산이암모늄(DAP) 시장은 여러 요인으로 인해 약세와 강세 가격 변동을 목격했습니다. 2024년 1월 동안, 독일의 상류 암모니아 구매 비수기로 인해 국내 DAP 가격에 대한 수요가 낮고 큰 상승 압력이 없었기 때문에 전쟁은 의심할 여지 없이 유럽 농부들에게 상당한 어려움을 안겨주어 전반적인 사업 활동이 상대적으로 둔화되었습니다. 그러나 후반에는 공급망 중단과 물류 장애로 인한 해외 DAP 수입 부족, 특히 중국과 미국에서의 수입 부족이 2024년 2월 이러한 역학에 결정적인 역할을 했습니다. 이러한 부족으로 인해 가용성이 제한되었습니다. DAP가 시장에 출시되어 눈에 띄는 가격 급등이 발생했습니다. 또한, 급증하는 화물 비용도 이 기간 동안 가격 역학에 영향을 미쳤습니다.
또한 야라(Yara)와 같은 주요 제조업체는 신중한 생산 전략을 채택하여 암모니아 생산을 일시적으로 중단했으며 이로 인해 DAP 공급에 대한 우려가 커지고 독일 내 가격이 더욱 상승했습니다.
MEA
2024년 1분기에는 MEA 지역의 인산이암모늄(DAP) 균형 시장이 약세를 보였습니다. 후반에는 MEA 지역의 인산이암모늄(DAP) 시장은 전 세계적으로 농업 활동이 감소하고 국제 시장이 풍부하며 운임이 높은 등 수요가 적당하고 균형 잡힌 시장 상황을 경험했습니다. 생산 측면에서 사우디아라비아는 Ma'aden이 암모니아 및 인산염 시설에서 생산을 재개한 이후 1월 동안 가격이 하락했습니다. 이러한 비정상적인 안정성은 지속적인 인도 국영 기업이 사우디아라비아, 모로코, 러시아로부터 DAP를 적극적으로 구매하여 꾸준한 화물 흐름을 유지하면서 균형 잡힌 수요와 공급에 기인합니다. 과거 후티 반군 공격으로 인해 홍해에서 항로가 성공적으로 변경되어 사우디아라비아의 DAP 수출에 물류상의 어려움이 발생했습니다. 역으로, 이는 사우디아라비아 내에서 공급 과잉으로 이어지며, 이는 국가가 글로벌 시장에 접근하는 것을 더욱 어렵게 만듭니다. 2023년 3분기부터 2023년 4분기까지의 가격 비율 변화는 1%였으며, 사우디아라비아의 분기 상반기와 하반기 가격 비율 비교는 동일하게 유지되었습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기에
북아메리카
북미 디암모늄인산염(DAP)의 2023년 분기는 천연가스와 인산 등 주요 공급 원료의 부족이 DAP 가격 상승 압력으로 작용하는 등 전반적인 강세 시장 상황을 목격했습니다.
둘째, 미시시피강 수위가 낮고 철도차량과 트럭이 부족해 미국 내 수송선이 여전히 제한적이었습니다. 셋째, 대량구매에 대한 구매자들의 거부감이 수입가격 하락으로 이어졌습니다. 그러나 이 기간 동안 필수 공급원료인 암모니아와 인산 가격의 가격 압박이 제한되면서 11월에는 완만한 상승폭을 보였습니다.
이번 분기에 미국 시장은 강세를 보였습니다. 이 추세는 주로 필수 공급 원료인 암모니아와 인산의 가격 상승과 지역 시장 내 공급 부족에 기인했습니다. 또한 예상되는 국내 암모니아와 인산의 가격 상승은 DAP 가격 상승으로 이어질 수 있습니다. 미국 DAP DEL Illinois의 분기 종료 가격은 MT당 USD 563달러였습니다.
APAC
APAC 지역의 Di 암모늄 포스페이트(DAP) 시장은 10월부터 12월까지 2023년 분기(4분기) 내내 강세를 보였습니다. 더욱이 중국 시장의 DAP는 공급 제약과 높은 수요 속에 전 분기 대비 4.36% 상승하며 반등했습니다.
10월 한 달 동안 핵심 원료인 인산암모늄 가격 상승이 중국 시장에서 인산암모늄 가격 상승 압력으로 작용했습니다. 게다가 황금연휴 이후 일부 제조업체의 생산 재개가 지연되면서 중국 시장의 재료난도 가중됐습니다.
그러나 11월 중국 시장 상황은 변동성이 더 컸고, DAP 가격은 글로벌 시장에서 제품 공급의 제한, 공장 설비 오작동, 부분 판매 중단 등으로 변동이 심했습니다. 또한 이 기간 동안 국제 시장에 대한 인산다이암모늄 수입은 소폭 증가하여 인산다이암모늄 가격에 상승 압력을 가했습니다. 이번 분기 중국에서 DAP FOB 칭다오의 최근/분기 가격은 568달러/MT였습니다.
유럽
2023년 4분기 유럽의 디암모늄인산염(DAP) 시장은 지속적인 상승세를 보였습니다. 첫째, 수입 디에이피의 부족은 주로 야라의 암모니아 생산이 일시적으로 중단되고 유럽 국가들의 수출이 감소했기 때문입니다. 이러한 제한된 공급과 함께 증가한 운임 부담이 시장의 강력한 강세 심리를 이끌었습니다.
둘째, 비료 시장의 최종 소비자들이 유보적인 입장을 유지하면서 독일의 DAP에 대한 국내 수요는 중간에서 낮은 수준으로 유지되었습니다. 독일 DAP 시장의 특징은 비용 증가와 물류 장애 요인에 영향을 받은 생산자들의 신중한 접근 방식에서 비롯되었습니다. 또한 BASF는 암모니아 공장을 포함한 에너지 집약적 시설의 폐쇄로 공급에 더욱 영향을 미쳤습니다.
게다가, 유럽 가스 허브들은 강세 추세를 경험했고, 이로 인해 DAP를 포함한 암모니아 및 그 파생물의 생산이 제한되었습니다. 이러한 상황은 모로코에서 발생한 지진으로 인해 주요 인산 생산업체가 피해를 입었고, 결과적으로 지역 시장에서 공급 부족을 초래했습니다. 전반적으로, 이러한 요인들은 유럽 DAP 시장, 특히 독일에서 낮은 공급과 적당한 수요 환경을 만들었습니다. 독일에서 분기 마감된 DAP의 최근 가격은 670달러/MT였습니다.
MEA
2023년 4분기는 MEA 지역에서 Di 암모늄 인산염(DAP)의 균형 시장으로 강세를 보였고, 12월 동안 안정세를 유지하면서 11월 내내 상승세를 이어갔습니다. 국제 비료 시장, 특히 인도와 브라질의 수요는 분기 내내 강세를 유지했으며, 우레아 시장에서는 뚜렷한 가격 변동이 없었습니다.
11월 현물 DAP의 제한적 공급과 사우디아라비아 내 선도 암모니아 및 인산 공장의 생산 활동 재개로 국내 공급 상황이 완만하거나 낮은 수준으로 이어지며 DAP 가격 상승 압력을 가했습니다. 국내 필수 공급 원료 암모니아 및 인산 가격 상승도 DAP 가격 상승 요인이 되었습니다.
그러나 공급재고 암모니아 가격 하락과 글로벌 시장에서 DAP의 충분한 가용성으로 인해 12월 DAP의 시장은 미미하게 안정되었습니다. 사우디아라비아 제다항의 DAP FOB 가격은 12월에 끝난 분기에 590달러/MT로 평가되어 전분기 대비 18% 상승했습니다.
남아메리카
2023년 4분기 남미의 디암모늄인산염(DAP) 시장은 가격에 영향을 미치는 다양한 요인을 경험하여 10월과 12월 내내 강세를 보였습니다.
첫째, 파나마 운하의 장기간 가뭄으로 인해 수입된 DAP 물량이 부족했고, 이로 인해 이 지역에 대한 수출이 제한되었습니다. 또한 엘니뇨 관련 가뭄으로 인한 농작물 피해를 우려하는 농민들의 우려로 인해 최종 사용 비료 시장의 수요는 여전히 억제되었습니다. 이러한 수요 감소와 공급 감소의 조합이 DAP 가격에 상승 압력을 가했습니다.
이 지역에서 가장 큰 폭의 가격 변동을 보였던 브라질은 글로벌 시장 상황으로 인해 DAP 가격이 상승했습니다. 이 지역에서 대두와 옥수수 재배가 강조되면서 DAP를 포함한 비료에 대한 수요가 증가했습니다. 하지만 중국의 DAP 수출 중단과 더불어 미국의 값비싼 수입이 가격 상승의 원인이 되었습니다. 게다가 브라질의 달러 대비 헤알화 가치 하락은 수입 비용을 증가시켰고, 나아가 브라질의 DAP 가격 상승 추세를 뒷받침했습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
2023년 2분기까지 인산이암모늄은 북미 지역에서 지속적인 감소를 경험했습니다. 하락은 주로 공급원료인 암모니아와 상류 천연가스의 가격 하락에 의해 주도되었습니다. 미국 노동통계청 자료에 따르면 천연가스 지수는 이달 들어 2.6% 감소해 4회 연속 하락세를 기록했다. 또한 물가상승 압력과 금리 인상으로 인해 소비자들이 대량 구매를 꺼리면서 조달 주문이 부족해졌습니다. 또한 고온으로 인한 미시시피 강 수위 저하로 인해 다른 국가로의 수출이 방해되어 미국 시장에서 자재 공급이 과잉되었습니다. 결과적으로, 전반적으로, 염화암모늄의 시장 상황은 최종 사용자 비료 부문의 구매 열정이 부족했기 때문에 이번 분기 동안 약세를 유지했습니다. 그러나 연방준비제도이사회(FRB) 경제지표에 따르면 미국 소비자물가지수는 2023년 4월 302.91에서 2023년 5월 303.29로 소폭 상승한 모습을 보였고 앞으로도 더욱 상승할 것으로 예상된다.
APAC
인산이암모늄 시장은 APAC 지역에서 2023년 2분기 내내 하락했습니다. 이러한 가격 하락은 주로 공급원료인 암모니아와 상류 석탄 가격 하락에 영향을 받았습니다. 6월 기록된 가격은 중국 FOB 기준 USD 564/MT였습니다. 게다가 이번 분기 동안 중국은 1년 만에 수출을 줄였습니다. 6월 수출은 12.4% 감소했으며, 결과적으로 중국 시장의 자재 공급 과잉으로 이어졌습니다. 또한 바이어들은 인플레이션 압력과 글로벌 경기 둔화로 인해 대량 구매에 신중을 기했습니다. 또한 6월의 부적절한 강수량으로 인해 수출 국가, 특히 인도의 조달 주문 감소도 현재의 일반적인 가격 추세를 뒷받침했습니다. 미국 노동통계국(National Bureau of Labor and Statistics)의 데이터에 따르면,
유럽
2023년 2분기 동안 인산이암모늄 시장은 비관적인 정서를 목격했습니다. 이 지역에서 계속되는 전쟁과 세계 경제 둔화로 인한 인플레이션 증가로 인해 가격이 하락했습니다. 인플레이션을 억제하기 위해 유럽중앙은행은 이 지역의 금리를 높게 인상했습니다. 이에 구매자들은 금리 인상으로 인해 대량 구매를 꺼렸다. 독일의 인플레이션은 5월 6.1%에서 6월 5.6%로 둔화되었지만 독일 연방 통계청의 데이터에 따르면 2023년 5월 소비자 물가 지수는 0.1% 하락했습니다. 또한 Eurostat에 따르면 생산자 물가는 이 지역 지수는 3월 143.4에서 5월 138.3으로 하락했으며 앞으로도 하락세가 더욱 이어질 것으로 예상된다. 평균 하락률은 3.6%였다. 전반적인,
남아메리카
2023년 2분기 내내 인산이암모늄 가격은 브라질에서 하락 추세를 보였습니다. 6월에는 CFR 기준으로 기록된 가격이 USD 510/MT에 도달했습니다. 이러한 가격 하락은 주로 중국과 미국 등 수출국의 DAP 및 공급원료 가격 하락과 운임 인하로 인해 발생했습니다. 또한 브라질은 2023년 5월부터 건기를 경험하고 있으며 이로 인해 브라질 다양한 지역의 농업 활동에 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 이번 분기에는 구매 활동이 감소했습니다. 2023년 5월 말까지 비료 부문의 구매가 16% 감소한 것으로 관찰되었습니다. 이번 분기 말에 가까워질수록 전체 제품의 44%가 판매되었으며 수급 격차가 있는 것으로 관찰되었습니다. 좁아지고 있습니다. 더 나아가, 인플레이션 압력이 커지고 세계 경제가 둔화되면서 소비자들은 대량 구매를 주저했습니다. 이러한 신중한 접근 방식은 소비자가 대량 구매를 꺼리는 시장에서 관찰됩니다.
사우디 아라비아
글로벌 시장 추세와 유사하게 사우디아라비아에서 2023년 2분기 DAP 가격은 하락세를 보였다. 올해 4~6월 가격은 비료산업 수요 부진과 이번 분기 동안 공급원료인 암모니아와 천연가스의 가격이 하락했습니다. 또한, 러시아 연방에서 흑해를 거쳐 인도, 브라질 등 수입국으로의 값싼 운송으로 인해 사우디아라비아의 시장 참여자들은 4월부터 6월까지 가격을 낮게 유지할 수밖에 없는 것으로 나타났습니다. 시장에서 재료의 가치 하락하는 수요 역학은 재료의 충분한 가용성과 결합되어 수요와 공급 사이의 격차를 좁힐 수 있는 길을 열었습니다. 하지만, 사우디아라비아 투자회사와 오만 회사는 농업 생산량을 늘리기 위해 왕국에 비료 공장을 설립하기로 하는 양해각서에 서명했습니다. 시장에서 재료의 가치 하락하는 수요 역학은 재료의 충분한 가용성과 결합되어 수요와 공급 사이의 격차를 좁힐 수 있는 길을 열었습니다.
2022년 9월 종료 분기의 경우
북아메리카
거의 또는 거의 없는 문의로 인산이암모늄의 가격은 미국 국내 시장에서 더 낮은 수준으로 유지되었습니다. 수요는 여전히 부진한 반면 공급은 시장에서 증가했습니다. 화물 항구의 노동 문제로 인해 공급망이 병목 현상을 일으키고 7월 마지막 주에 수출 제안이 감소했습니다. 상인과 판매자는 쌓인 재고를 할인된 가격으로 팔았고 높은 물가 상승률은 구매자의 구매 관심을 감소시켰습니다. 더욱이 새로운 수출 제안의 감소는 북미 지역의 인산이암모늄 가격 모멘텀에도 결정적인 영향을 미쳤습니다. 미국 전역의 인산염 비료 생산은 허리케인 이안(Hurricane Ian)의 위협을 받고 있으며, 이는 미국의 생산 가격을 사상 최고치로 끌어올릴 것입니다. 또한, 지속적인 상류 변동성으로 인해 생산이 방해를 받고 있습니다.
APAC
APAC 시장의 DAP 가격은 인도의 인산염 가용성 감소로 인해 2022년 3분기 동안 하락했습니다. 인도는 중국에서 DAP의 31%를 수입합니다. 이에 따라 이번 분기 인도 시장에서도 중국 공장의 DAP 가동률이 낮아지면서 공급 부족 현상이 나타나고 있습니다. 거래자들은 DAP의 가용성과 비용에 불만을 표시했습니다. 러시아와 우크라이나의 위기로 인해 비료 생산의 중요한 원료인 천연가스 가격도 분기 마지막 몇 주 동안 상승했습니다. 국내 시장에서 인산다이암모늄(DAP) 가격은 질소 가격 상승의 영향으로 4% 올랐고, 인산염 암반 가격은 6% 올랐습니다.
유럽
인산이암모늄 가격은 2022년 4분기 공급원료인 암모니아와 인산염의 급등에 힘입어 급등했습니다. 천연 가스 및 전기 배급을 포함한 에너지 비용은 계속해서 가격 상승의 주요 동인이었습니다. 또한 에너지 가격이 계속 상승하는 상황에서도 국내 생산량의 가동률은 억제되었습니다. 수많은 독일 항구의 노동 불안과 항만 정체로 인해 아시아와 미국으로부터의 수입이 제한되었습니다. 재고 수준이 감소함에 따라 공급이 부족했습니다. 비료 산업은 두 산업의 생산량이 압도적이라는 평가를 받았기 때문에 여전히 압박을 받고 있었습니다. 겨울철 공급 감소를 예상하여 다운스트림 바이어들은 겨울철 비료 수요를 앞두고 비축을 시작했습니다.
2022년 6월 종료 분기의 경우
북아메리카
인산이암모늄의 가격은 2022년 2분기에 하락하여 5월에 대략 10% 하락하여 다운스트림 최종 사용자에게 안도감을 제공합니다. 작년에 인산이암모늄(DAP) 가격이 30% 상승했을 때 수입 제한은 미국의 비료 가격에 영향을 미쳤습니다. 국제 시장에서 천연 가스 가격의 예상치 못한 변동은 생산 활동을 방해하고 생산자들이 재료 비용을 인상하도록 강요했습니다. 게다가, 최근의 공급망 문제는 국가의 가격 위기를 악화시켰습니다. DEL Illinois에서 제공한 디 암모늄 포스페이트 가격은 2022년 6월 동안 USD 1054/MT로 평가되었으며, 이는 Q2 동안 DAP의 마지막 주 평균입니다.
아시아
인산이암모늄 가격은 전 세계적으로 공급 부족이 지속되는 가운데 확고한 수요로 인해 이번 분기에 급등했습니다. 인도의 인산이암모늄 가격은 1.7% 증가했습니다. DAP(CFR) 가격은 2021년 5월 USD 566/MT에서 2022년 5월 USD 947.21/MT(INR 73500/MT)로 5월 동안 Y-o-Y 기준으로 약 65.66% 증가했습니다. 현재 이암모늄 보류 주문이 거의 완료되고 있으며 초점은 수출로 이동했으며 수출 주문이 증가했습니다. 낮은 원가 지원과 강력한 다이암모늄 시장으로 인해 원자재 가격이 계속 높게 유지되어 생산자들에게 압박을 가했습니다. 한편 중국의 비료 생산, 수입 및 운송은 COVID 전염병, 전쟁 여파 및 석탄 부족으로 인해 중단되었습니다. 모든 물결은 이번 분기 인산이 암모늄 가격으로 보내졌습니다.
유럽
유럽에서는 높은 천연가스 가격으로 인해 DAP에 대한 수요가 계속 높았고, 이로 인해 지역에 에너지 위기가 발생했습니다. 다만, 코로나19의 급속한 확산에 따른 이동제한으로 농약 생산량은 지속적으로 저조한 상황이었습니다. 계절적 수요 호조를 예상하여 일부 바이어들이 2분기 말까지 수입 및 가격이 상승한 DAP의 조기계약 구매를 요청했습니다. 2022. 인산이암모늄 (DAP) FD 함부르크(독일) 가격은 2022년 6월에 USD 1135/MT로 평가되었습니다. 게다가 유럽 전쟁은 인산이암모늄 가격에 큰 영향을 미쳤습니다. 또한 물류 제약으로 인해 유럽에서 DAP 가격이 상승했습니다.
2022년 3월 종료 분기의 경우
북아메리카
미국의 DAP 가격은 2022년 1분기에 상승했습니다. 멕시코만에서는 DAP 가격이 어느 정도 상승했습니다. 시장 변동성은 SARS-Cov-2의 빠르게 확산되는 오미크론 변종으로 인해 악화되었습니다. 에너지, 비료 및 화물 가격은 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 하류 소비자들에게 하향 압력을 가하고 있습니다. 지정학적 우려로 인해 4분기 시장 불안정성이 악화되었습니다. 분쟁으로 인해 세계 최대 비료 공급국인 러시아는 운송을 방해하고 비료 생산의 주요 구성 요소인 천연 가스 가격을 인상했습니다. 2022년 3월 북미 지역의 DEL Illinois 인산암모늄 가격은 USD 900/MT로 평가되었습니다.
아시아
APAC 지역의 심각한 제품 부족으로 인해 인산이암모늄 가격은 2022년 1분기에도 계속 상승했습니다. 인산이암모늄(DAP) 가격은 새로운 고점에 도달한 후 최근 몇 주 동안 안정세를 보이고 있습니다. 거래자들은 DAP의 가용성과 가격에 대한 불만을 표명했습니다. DAP의 가격은 중국의 인산염 가용성 감소로 인해 소폭 변경되었습니다. 이번 분기 국내 산업계 DAP 가동률은 20% 하락했다. 국내 DAP의 대부분을 생산하는 중국 후베이성 생산시설이 일시적으로 가동을 중단하면서 희소성이 더욱 가중되고 있다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 비료 생산의 중요한 공급원료인 천연가스 가격도 2월 마지막 몇 주 동안 급등했습니다. 인도의 DAP(디 암모늄 포스페이트) CFR JNPT 가격은 2022년 1분기에 USD 165/MT로 평가된 반면 FOB Qingdao는 USD 597/MT였습니다.
유럽
유럽의 인산이암모늄 가격은 2022년 1분기 동안 상승했고 2022년 1월부터 3월까지 크게 상승했습니다. 연료 및 운송뿐만 아니라 더 높은 투입 비용이 전 세계 농부들의 예산에 압박을 가했습니다. 지난 분기 이후로 유럽 천연가스 가격은 사상 최고치를 기록하여 DAP 가격을 높게 유지하고 해당 지역의 가용성을 제한했습니다. 증가하는 에너지 비용, 공급 제한 및 무역 정책으로 인해 가격이 상승했습니다. 높은 DAP 비용은 비료 가격을 상승시켰고 COVID-19 전염병과 기후 변화로 인해 DAP 생산이 더욱 어려워지는 시기에 DAP 생산에 대한 우려를 더욱 가중시켰습니다. 유럽 지역의 가격은 2022년 1분기에 USD 955/톤으로 보고되었습니다.
2021년 12월 종료 분기의 경우
북아메리카
봄 시즌의 수요 증가에 힘입어 DAP 값은 2021년 4분기 사상 최고치를 맴돌았습니다. 공급 가용성 감소는 봄 수요 감소의 가격 영향을 악화시켰으며 일부 업계 관찰자들은 DAP 수요 손실을 예측했습니다. 공급 측면에서 중국과 러시아의 수출 제한으로 인해 이번 분기에 전 세계 가용성이 소폭 감소하여 수입 경쟁이 심화되고 새로운 역외 공급 문제가 발생했습니다. 더 높은 가격은 또한 많은 주요 글로벌 시장에서 소비자의 기대를 약화시키고 있습니다. 12월 마지막 주 미국의 DAP 가격은 USD 760/MT DEL Illinois로 표시되었습니다.
아시아
인산이암모늄 가격은 이번 분기에 전 세계적으로 공급 부족이 지속되는 가운데 수요가 견조해지면서 급격한 상승세를 보였습니다. 중국 정부는 인도 시장의 공급에 직접적인 영향을 미치는 여러 인산염에 대한 수출 금지를 발표했습니다. 더욱이 라비 시즌이 도래하면서 인도에서 수요가 증가했습니다. 가격 인상은 국내 및 글로벌 수요 강세, 낮은 비료 재고, 국내 비료 업계의 생산 수준 조정 능력 부족으로 인해 발생했습니다. 업스트림 천연가스 가격은 이번 분기 동안 급격하게 상승하여 모든 비료 가격에 영향을 미쳤습니다. CFR JNPT 가격은 인도 시장에서 kg당 INR 59로 인상되었으며, 지난주 12월 중국 제안은 USD595/MT FOB Qingdao로 호가되었습니다.
유럽
유럽에서는 높은 천연가스 가격으로 인해 에너지 위기가 발생하여 DAP에 대한 수요가 높은 상태를 유지했습니다. 코로나19의 급속한 확산 속에 이동제한으로 농약 생산량이 계속 저조했지만요. 겨울 시즌의 좋은 수요를 예상하여, 몇몇 구매자들은 2021년 4분기 말까지 수입과 가격을 인상한 DAP의 조기 계약 구매를 요청했습니다.
2021년 9월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미 지역에서는 DAP(인산이암모늄) 시장 전망이 견조한 수요와 타이트한 펀더멘탈로 인해 3분기 동안 가격이 상승세를 유지하면서 낙관적인 것으로 나타났습니다. 8월 말까지 미국 걸프 연안의 대부분의 산업 및 정유 공장은 Ida 허리케인의 여파로 문을 닫았고 결과적으로 북미 지역의 생산 및 공급망에 영향을 미쳤습니다. 그러나 산업 및 상업 활동의 반등에 따라 이 기간 동안 최종 사용자의 구매가 개선되는 것이 관찰되었습니다. 따라서 FOB NOLA 인산이암모늄 가격은 9월에 MT당 USD 650-700 정도를 맴돌았으며 이번 분기 동안 MT당 USD 60-110 정도 급등했습니다.
아시아
아시아에서는 인산이 암모늄의 가격이 3분기 동안 제한된 가용성 속에서 다운스트림 부문의 확고한 수요에 힘입어 기하급수적으로 상승했습니다. 중국에서는 공급 원료 가치의 급격한 상승이 목격되어 지역 전체에 걸쳐 DAP 가격이 급등했습니다. 또한 에너지 위기로 인한 낮은 생산율과 중국 여러 항구의 혼잡으로 인한 공급 중단과 같은 몇 가지 다른 요인이 이 기간 동안 DAP 가격 추세의 상승에 추가로 기여했습니다. 마찬가지로, 인도에서는 다이암모늄 인산염 가격이 하위 제조업체의 제한된 공급과 견고한 수요에 힘입어 급등했습니다. 게다가, 급증하는 화물 요금과 컨테이너의 사용 불가능성 또한 DAP의 가치에 파문을 던졌습니다. 따라서 DAP의 9월 월평균 가격은 MT당 652.49달러로 7월 이후 톤당 약 60달러 상승했습니다.
유럽
2021년 3분기 동안 타이트한 공급으로 인한 천연가스 가격 급등으로 인해 유럽의 DAP 가치가 지속적으로 증가했습니다. 많은 주요 제조업체들은 유럽의 에너지 위기로 인해 생산 속도를 줄여야 했으며 결과적으로 DAP의 가격 추세를 도왔습니다. 또한, 세계 시장에서 공급원료인 암모니아 및 인산의 가격 급등은 2021년 3분기 유럽의 인산이암모늄 값에도 영향을 미쳤습니다. 그러나 DAP에 대한 수요는 다운스트림 부문에서 분기 내내 견고했습니다.
2021년 6월 종료 분기의 경우
북아메리카
개선된 기상 조건 하에서 농업 활동의 개선은 분기 후반 동안 미국에서 인산이암모늄(DAP)에 대한 수요를 증가시켰습니다. 4월 초에 DAP 가격은 국내의 충분한 현물 가용성과 엄청난 수요로 인해 하락세를 보였습니다. 그러나 하반기에는 맑은 날씨와 최종 사용자의 구매 증가에 힘입어 가격이 상승 모멘텀을 얻었습니다. 따라서 DAP 가격은 6월 중순 USD 624/MT에 도달했습니다. 또한 안정적인 구매가 이루어지고 있는 가운데 수요를 충족할 수 있는 충분한 가용성이 유지되어 6월 마지막 달 내내 가격이 안정세를 유지했습니다.
아시아
아시아 지역의 인산이암모늄 수요는 지역 전체에 심각한 부족이 발생하는 가운데 이번 분기 동안 확고한 상태를 유지했습니다. 인도에서는 5월 말 DAP의 소매 가격이 약 40%-60%의 놀라운 상승이 관찰되었는데 이는 강력한 수요와 확고한 공급 원료 가치에 힘입은 것입니다. 따라서 확고한 수요 전망과 함께 2021년 5월말 DAP의 가격은 USD 509/MT 주변을 맴돌았습니다. 엄청난 가격 급등에 대응하기 위해 정부는 보조금을 제공하고 농부의 이익을 보호하기 위해 개입해야 했습니다. 마찬가지로 중국에서는 방글라데시 및 기타 글로벌 시장의 높은 수입 수요로 인해 DAP 가격이 급등했습니다.
유럽
높은 글로벌 수요로 인해 2021년 2분기 동안 유럽의 인산이암모늄 가격이 인상되었습니다. 그동안 유럽의 수입 수요는 여전히 높았으며 무역업자들은 인도와 중동에서 오는 화물에 대해 높은 가격을 지불할 준비가 되어 있었습니다. 또한 부족으로 인한 원료 암모니아 및 인산 가격의 상승도 유럽의 DAP 가격 상승에 기여했습니다. 수요 측면에서 최종 사용자의 DAP에 대한 수요는 이 지역의 급격한 증가를 부추길 만큼 충분히 높았습니다.
2021년 3월 종료 분기의 경우
북아메리카
DAP는 2020년 4분기부터 2021년 1분기 동안 전 세계적으로 회복력을 유지했기 때문에 가격 상승이 계속되었고 겨울 폭풍이 미국 걸프를 강타한 영향을 더 받았습니다. 이러한 가격 상승은 질소와 같은 업스트림 재료의 부족 때문이었습니다. 몇몇 질소 생산업체는 극한의 추위 속에서 공장 가동을 중단했으며 결국 공급원료인 암모니아가 부족해졌습니다. 이러한 상황에서 DAP 가격은 지역 전체에서 급등하여 3월까지 USD 576.7/MT에 도달했습니다. 이 가격 인상은 또한 높은 현지 수요로 인해 결국 유럽 수입에 대한 의존도가 높아졌습니다.
아시아
아시아 지역은 DAP에 대한 내수 수요가 중간에서 낮았지만 미국과 유럽의 수출 수요는 높았습니다. 중국의 DAP에 대한 국내 수요는 온건한 수준을 유지했지만 수출 수요는 예상보다 높았습니다. 상류 천연가스의 가용성 부족으로 인한 현지 재료 부족으로 인해 이 지역의 가격이 효과적으로 상승했기 때문입니다. 한편 인도 DAP 시장은 농업 부문의 국내 수요가 낮았기 때문에 생산자들은 미국과 유럽의 높은 수요를 충족시키기 위해 수출을 늘렸습니다. 인도 시장의 안정적인 수요에도 불구하고 DAP의 소매 가격은 전 세계적으로 요금이 급등하면서 분기 동안 50% 이상 급등했습니다.
유럽
유럽은 봄 시즌이 도래함에 따라 농업 부문에서 DAP에 대한 높은 수요를 목격했습니다. 국내 및 국제 시장의 수요가 높기 때문에 제조업체는 향후 몇 달 동안 DAP 가격을 인상하기를 기대했습니다. 미국의 DAP 부족으로 인해 유럽 제조업체는 마진을 높이고 가격에 대한 높은 프리미엄을 높이기 위해 수출량을 늘려야 했습니다.
2020년 12월 종료 분기의 경우
북아메리카
2020년 4분기 초, 이 지역의 DAP 및 기타 인산염의 타이트한 공급으로 인해 대부분의 농약 가격이 상승했습니다. 타이트한 공급은 10월 허리케인으로 인한 피해로 인해 생산률이 낮아진 영향입니다. 2020년 12월 후반에 수요는 견조했지만 공급이 소폭 감소하여 다시 DAP 가격이 상승했습니다. 지역 생산율은 매월 증가했지만 가격은 12월 말부터 하락하기 시작했습니다.
아시아
아시아의 인산이암모늄 시장은 비료 산업의 상당한 소비에 힘입어 2020년 4분기에도 강세를 유지했습니다. 중국에서는 11월 이전에 인산염 비료의 국내 공급이 낮은 것으로 간주되었는데, 이는 다양한 제조업체가 더 나은 넷백에 대한 기대 아래 글로벌 수요를 충족시키는 경향이 있었기 때문입니다. 11월까지 미국으로부터의 DAP 수입이 상당히 감소하여 지역 전역의 여러 국가에서 DAP 및 기타 인산염 비료가 부족했습니다. 게다가 광견병 시즌의 유리한 기상 조건은 인도에서 DAP의 시장 정서에 유리한 추진력을 제공했습니다.
유럽
유럽에서는 소수의 국가만이 현물 구매 활동에 참여하고 대부분은 침묵했기 때문에 DAP에 대한 수요는 낮게 유지되었습니다. 코로나19의 급속한 확산 속에 이동제한으로 농약 생산량이 계속 저조했지만요. 봄 시즌의 좋은 수요를 예상하여, 몇몇 구매자들은 2020년 4분기 말까지 수입과 가격을 각각 인상한 DAP의 조기 계약 구매를 요청했습니다.