2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
2023년 2분기 초, 다운스트림 계면활성제 및 세제 부문의 수요 감소로 인해 미국 국내 시장에서 세제 알코올의 가격 실현이 최저 수준으로 밀려났습니다. 1분기 말 두 은행의 파산으로 인한 경제 위기가 시장의 우려를 가중시켰습니다. 상류측에서는 팜유 가격이 약세를 보이며, 이는 세제 알코올 가격에 하락 압력을 가하고 있습니다. 세제 알코올의 가용성은 최종 수요를 충족하기에 충분했습니다. 공급망 제약이 완화되고 물류가 복원되었습니다. 글로벌 화학제품 교역 둔화로 북유럽에서 북미 동해안으로의 운송 비용이 감소했다. 게다가 원유 재고도 급증했고, 세제 알코올 생산을 수행하기 위한 더 나은 가용성으로 이어집니다. 상류 팜유의 주요 수출국인 인도네시아, 말레이시아에서는 과잉 생산과 취약한 해외 수요로 인해 미국과 같은 수입국의 가격 하락이 발생했습니다. 충분한 시장 모멘텀이 부족하여 세제 알코올을 포함한 주요 투입 원자재의 가격 추세가 지속되고 압박을 받고 있습니다.
APAC
인도네시아 국내 시장에서는 2023년 2분기 세제 알코올 가격이 엇갈린 시장 심리를 보였습니다. 다운스트림, 계면활성제, 세제 산업의 수요 펀더멘탈 개선으로 2분기 초 가격이 상승했습니다. 국내 지역의 업스트림 팜유 공급은 수출 급증과 생산 수준 감소로 인해 제약을 받고 있습니다. 그러나 중국과 서구 시장에서의 제한된 조달로 인해 2분기 하반기 세제 알코올에 대한 시장 심리가 약화되었습니다. 이로 인해 제조업체는 시장 안정성을 유지하기 위해 가격을 낮추었습니다. 또한, 국내 내 충분한 가용성을 보장하기 위해 수출이 제한되어 팜유의 공급이 충분했습니다. 게다가, 동남아시아 최대 경제의 인플레이션이 중앙은행이 원하는 범위 내에 안착했습니다. 2분기 말 이러한 비관적인 시장 전망 속에서 제조업체의 견적은 하향 조정되었습니다. 전반적으로 공급 측면에서는 운임 인하와 컨테이너 운임 개선으로 완제품의 지속적인 흐름이 보장되었습니다.
유럽
세제 알코올의 가격은 영국 국내 시장에서 엇갈린 시장 정서를 보여주었습니다. 1분기 말 수요 감소로 인해 유럽 제조업체들이 선택한 타이트한 업스트림 팜유 공급 및 생산 삭감으로 인해 국내 지역의 완제품 가용성이 제한되었습니다. 결과적으로 제조업체는 이윤을 유지하기 위해 수입국에 대한 제안을 수정했습니다. 7월 이후 약 10% 수준으로 지속되는 인플레이션을 해결하기 위한 노력의 일환으로 영란은행은 5월에 12회 연속 금리 인상을 승인했습니다. 영국의 경제 성장은 구매력 감소, 전방 산업의 제한된 주문, 매우 공격적인 통화 긴축 정책의 영향 등의 요인으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 이는 수십 년 동안 가장 중요한 일입니다. 더욱이 영국의 소비자 물가 지수 인플레이션은 2023년 5월 8.7%로 관찰되어 시장 심리를 압박했습니다. 이자율도 4.5%로 2008년 9월 이후 가장 높았습니다. 2023년 2분기 말까지 다운스트림 수요가 큰 성장을 나타내지 않았기 때문에 전반적으로 지방 알코올 완제품 재고는 적절했습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
3분기가 시작되면서 세제용 알코올의 가격 추세는 하락세를 보였습니다. 시장 참여자들은 2022년 3분기 중반에 접어들면서 신규 및 수출 주문이 약화되었다고 보고했습니다. 그러나 재고 축적이 증가하고 공급망 압력이 완화되면서 가격 압력이 사라졌습니다. 미국의 소비자 심리는 2022년 9월로 갈수록 물가 상승률이 상대적으로 약해지면서 개선되었습니다. 게다가 시장 소식통들은 세제 알코올의 공급과잉이 가속화되면서 하류 계면활성제와 세제 업계의 문의도 충분히 들어주었다고 알려왔습니다. 따라서 이러한 요인을 고려하여 8월 세제용 알코올 가격은 USD 2930/MT DEL 루이지애나로 집계되었습니다.
APAC
세제 알코올의 가격 추세는 2022년 3분기 내내 엇갈린 감정을 보여주었습니다. 급락하는 에너지 비용과 새로운 COVID 사례의 재발은 중국의 세제 알코올에 대한 시장 심리를 악화시켰습니다. 시장 참여자들은 상품의 과잉 공급이 수요-공급 균형을 방해했다고 보고했습니다. 그 결과, 제조업체들은 제품의 비축을 피하기 위해 견적을 줄여야 했습니다. 게다가, 구매관리자지수(PMI)도 7월에 49.0까지 떨어졌습니다. 그러나 2022년 9월부터 다운스트림의 적극적인 문의로 가격이 소폭 상승했습니다. 그러나 3분기 말까지 다운스트림 세제 및 계면활성제 산업의 수요는 상대적으로 낮았습니다. 중국이 역동적인 제로 통관 방지 정책을 계속 채택함에 따라 수요 및 물류 문제가 지속되었습니다. 결과적으로 세제 알코올 C12-14 - CFR SHANGHAI 가격은 9월 30일에 톤당 USD 3760로 정산되었습니다.
유럽
세제 알코올 가격은 2022년 3분기 내내 좁은 범위에서 변동했습니다. 재고 축적과 계약된 신규 주문으로 인해 제조업체는 수요와 공급 간의 균형을 유지하기 위해 견적을 줄였습니다3분기 중반 독일에서는 항만 혼잡과 노동 파업으로 공급망의 원활한 기능이 중단되면서 물류 문제가 악화됐습니다. 심각한 기상 위기와 에너지 공급 부족은 국내 지역의 세제 알코올 시장 분위기를 악화시켰습니다. 시장 참가자들은 강의 낮은 수위와 화물을 가득 실은 과적항이 무역 전망에 불균형을 초래했다고 보고했습니다. 또한 지역 간 운임이 감소하여 시장 주체들 사이에서 세정제 알코올의 가격 실현에 부정적인 압력을 가하고 있습니다. 따라서 C16-18 FOB 함부르크 세정제 가격은 9월 30일 톤당 USD 2890으로 결정되었습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
2022년 2분기에 세제용 알코올 가격은 건전한 구매와 강한 시장 심리로 급등했습니다. 미국의 세제 알코올 가격은 상류 팜유 비용이 높기 때문에 증가했습니다. 다운스트림 세제 부문의 수요 펀더멘털은 인도네시아의 최고 수출국이자 생산자인 인도네시아의 수출 금지로 업스트림 팜유가 급등하면서 반등했습니다. 이 중단은 비용 압박에 시달리는 플레이어를 붙잡아 전국적으로 가격 인상을 촉발했습니다. 제품의 제한된 가용성과 다운스트림 세제 및 화장품 산업의 상당한 관심이 결합되어 국내 시장에서 강력한 수요 펀더멘털을 유지하여 세제 알코올의 가격 상승 곡선을 지원했습니다.
아시아 태평양
이번 분기에 세제 알코올의 가격은 계속해서 강한 경향을 보였고, 이는 세계 시장에서 공급 원료 팜유가 매우 부족하기 때문입니다. 최근 세계 주요 수출국인 인도네시아의 팜유에 대한 수출 제한은 최종 사용 산업의 상황을 악화시켰습니다. 또한 전국적으로 샴푸 및 세제를 포함한 개인 관리 제품의 광범위한 사용으로 다운스트림 계면활성제 부문의 수요 패턴이 유지되었습니다. 인도네시아가 지난 6월 팜유에 대한 수출 금지를 해제했음에도 불구하고, 아시아에서 계속되는 컨테이너 부족 때문에 원자재 공급이 제한되었습니다. 4월 인도의 세제용 알코올 가격은 3298달러/톤 Ex-Mumbai였습니다.
유럽
이번 분기 독일의 세제 알코올 제품은 업스트림 가치 증가로 인해 극적으로 증가했습니다. By 인도네시아 수출 금지와 관련된 불확실성 증가, 팜유 변동은 2022년 2분기에도 긍정적으로 지속되었습니다. 전 세계적으로 인플레이션이 증가함에 따라 국내 세제 주류 업체들은 마진을 유지하기 위해 긍정적인 기본 가격 개정을 시행했습니다. 5월 독일의 세정제 알코올 가격은 3660/톤 FOB 함부르크였습니다. 제한된 제품 가용성과 다운스트림 세제 및 화장품 산업의 상당한 관심이 결합되어 국내 시장에서 강력한 수요 펀더멘털을 유지하여 세제 알코올의 가격 상승 곡선을 지원했습니다. 러시아-우크라이나 전쟁은 가격 역학에 영향을 미치는 석유화학 시장에도 영향을 미쳤습니다.
2022년 3월종료분기의경우
북아메리카
미국의 세제 알코올 가격은 내수 시장의 수요 증가로 인해 2022년 1분기에도 상승세를 유지했으며, 코로나19 사태에 대한 불확실성에 세제 사용률이 높아짐에 따라 상승세가 이어졌습니다. 그 결과 이 지역의 국내 물류 고장은 증가하는 시장 추세에 영향을 미쳤습니다. 공급 원료에 대한 수출 제한 인도네시아의 주요 수출국인 팜유가 가격에 영향을 미치는 주요 요인이 되었습니다. 국제 시장에서 공급 원료 팜유의 낮은 수입량은 미국에서 가격을 인상했습니다. 따라서 3월에는 세제 알코올 C16-C18 및 C12-C15 DEL Louisiana의 가격이 각각 USD 2716/MT 및 USD 2638/MT로 정산되었습니다.
아시아 태평양
아시아의 전체 세제 알코올 시장은 2022년 1분기 동안 가격 상승 추세를 경험했습니다. 물류 문제로 인해 인도네시아와 말레이시아의 원자재 공급이 극도로 부족해 이 지역 내수 시장에 심각한 영향을 미쳤습니다. 공급원료 팜유는 이러한 세제 알코올의 기초를 바꾸는 데 중요한 역할을 했습니다. 그러나 다운스트림 비누 및 세제 부문의 광범위한 소비와 강력한 수요가 주요 요인입니다. 또한 소비자들 사이에서 COVID 사례에 대한 불확실성이 증가하면서 아시아에서 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 따라서 3월 가격 논의는 인도 세제 알코올 C12-C14 CFR JNPT에 대해 MT당 USD 3080로 평가되었습니다.
유럽
유럽에서 세제 알코올 가격은 2022년 1분기에 작년에 비해 약 10% 정도 크게 상승했습니다. 이러한 급등은 국제 시장 전반에 걸쳐 급등하는 공급원료 팜유 가격과 러시아-우크라이나 분쟁으로 인한 공급망 붕괴로 인한 것입니다. 따라서 유럽의 운송 제약으로 인해 동남아시아에서 수입이 감소하여 제품이 부족했습니다. 가격 인상은 또한 위생 유지에 대한 다양한 개인 관리 부문의 소비가 개선된 다운스트림 계면활성제 산업의 강력한 수요에 의해 뒷받침되었습니다. 세제 알코올 C12-C14 및 C16-C18 FOB 함부르크의 가격은 각각 USD 3425/MT 및 USD 2640/MT에 도달했습니다.
2021년 12월종료분기의경우
북아메리카
글로벌 공급 부족을 배경으로 국제 시장에서 상승하는 팜유 공급원료 비용으로 인해 세제 알코올 시장은 2021년 4분기에 긍정적인 감정을 예상했습니다. 공급망의 지속적인 교란과 치솟는 운임으로 인해 미국 시장에서 세제 공급이 부족했습니다. 쉘이 8월 말 허리케인 이다에 따른 원자재 제약으로 인해 불가항력으로 10월까지 운영되면서 공급 수준이 더욱 악화되었습니다. 한편, 오마이크론 공포 속에 최종 사용자 고객들의 수요가 급격히 증가하자 다운스트림 계면활성제 업계는 분기 내내 다량의 세정제 알코올을 소비하게 되었습니다. 12월은 선적 개선과 소요 시간 단축으로 시장에 관대함을 가져다주었습니다. 12월 C12-C15 세제 알코올 가격은 11월에 평가된 올해의 최고 추세보다 3.4% 하락하여 USD 2552/MT DEL Louisiana에 정착했습니다.
아시아 태평양
팜유 원료의 세계적인 부족과 물류 차질로 인한 배송 지연은 2021년 4분기 아시아 세제 알코올 시장을 꽉 채웠습니다. 2021년 주요 팜유 생산국인 인도네시아와 말레이시아의 팜유 생산량을 심각하게 낮은 수준으로 감소시킨 낮은 플랜테이션과 노동력 부족은 분기 내내 현물 가격을 계속 상승시켰습니다. 중국의 극단적인 제로 코로나 정책은 기존의 운송 제약을 더욱 악화시켜 하류 세제 부문이 세제 알코올 공급품을 손에 넣는데 어려움을 겪었습니다. 수요 측면에서 세제 부문은 특히 소비자가 더 많은 세제를 구매하도록 촉발한 새로운 오미크론 코로나바이러스에 대한 우려가 높아지면서 강세를 보일 것으로 예상했습니다. 무역 이동 장애물의 약간의 완화와 12월 동안 기록적인 숫자의 운송 비용 감소는 아시아 전역의 세정제 알코올 공급 타이트함을 완화시켜 물가에 단기적인 안정을 가져다 주었습니다. C12-C14 세제 알코올스 CFR 상하이 논의는 중국에서는 USD 4050/MT로 타결되었고 인도에서는 Ex-Mumbai 제안이 12월 동안 USD 3021/MT로 거래되었습니다.
유럽
유럽의 세제 알코올 시장은 국제 팜유 공급원료 시장의 낙관적인 심리, 선적 컨테이너 위기로 인한 공급원료 재고 부족, 지역의 불안한 에너지 부족으로 인한 파급 효과로 가격이 치솟는 것을 목격했습니다. 증가하는 현물 물량 수요는 급증하는 투입 비용을 보상하기 위해 제안된 계약을 자주 긍정적으로 수정한 제조업체에 추가 압력을 가했으며 구매자는 높은 비용을 소비자에게 전가하는 소리를 들었습니다. 12월의 화물 이동이 상대적으로 완화되었음에도 불구하고 최종 사용자 세제 부문의 강한 수요가 공급을 초과했고 세제 알코올에 대한 계약이 확정된 수준으로 정착했습니다. 12월에 세제 알코올에 대한 최종 평가 가격은 독일 FOB 기준 USD 3241/MT였습니다.
2021년 9월종료분기의경우
북아메리카
세제 알코올 가격은 2021년 3분기 동안 북미 지역에서 상당한 상승을 보였습니다. 현물 시장은 전 세계적으로 우려의 주요 원인이었던 운송 및 화물 문제로 인한 공급망 중단으로 인해 이 지역의 모든 지방 알코올 가격이 급등한 것으로 나타났습니다. 현물 가격은 분기 동안 계약 협상보다 더 넓은 범위에서 평가되었습니다. 3분기에는 다운스트림 섹터가 대량의 물량을 소비하던 이전 달에 비해 수요가 감소한 것으로 나타났습니다. 세제 알코올 가격은 9월 동안 MT DEL Louisiana당 USD 2495로 평가되었습니다.
아시아 태평양
세제 알코올의 전체 시장은 2021년 3분기 동안 아시아 태평양 지역에서 상승세를 보였습니다. 물류 문제로 인한 심각한 원자재 부족으로 인도 세제 가격이 급등했습니다. 세제의 선두 제조업체 중 하나는 8월 내내 일부 다운스트림 부문에서 약간의 미지근한 상태에 직면하면서 국내 시장에서 제품에 대한 수요가 많다고 밝혔습니다. 선적 컨테이너 부족으로 인한 운임 상승은 제조업체의 주요 관심사였습니다. 동남아시아에서 중국으로 가는 지방 알코올 공급은 팜유의 사용이 제한된 가운데 제한된 작동 부하로 인해 감소했습니다. 게다가, 일부 말레이시아 지방 알코올 생산자들은 아시아 구매자들을 위해 지방 알코올 공급량을 제한함으로써 생산을 줄이는 것으로 들렸습니다. 따라서 가격 추세는 상승 궤도를 따랐고 CFR 상하이 배송은 9월 24일에 끝나는 주 동안 톤당 USD 2305로 평가되었습니다.
유럽
유럽 지역에서는 물류 문제가 해결되지 않은 상태로 남아 있어 Q3 초중반 사이에 PKO 가격이 완화되어 지방 알코올의 전체 가격에 제한적인 영향을 미쳤습니다. 동남아시아의 코비드 제한은 유럽 국가로의 수입을 감소시켜 2021년 3분기 공급 펀더멘털을 강화했습니다. 세제 및 화장품을 포함한 주요 최종 사용 부문의 지방 알코올에 대한 수요는 여전히 견조하여 높은 소비량을 유지했습니다. 유럽에서 지방 알코올 C12-C14의 가격은 MT FOB 함부르크당 USD 1650-1750 정도였습니다.
