2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기는 북미 시장에서 사이클로펜타논 가격이 상당히 상승하는 추세를 보였습니다. 중간에서 낮은 제조율과 간헐적인 노동력 부족으로 인해 공급 제약에 직면하여 공급과 수요의 불균형이 심화되었습니다. 또한, 주요 하류 부문, 특히 페인트와 코팅의 강력한 성과는 사이클로펜타논 가격에 대한 상승 압력을 유지했습니다. 건설 부문에서는 봄철 구매 시즌이 시작되면서 강력한 활동으로 사이클로펜타논에 대한 수요가 강화되었습니다. 전국의 건설 프로젝트는 농촌 고속도로 재포장, 고속도로 스타일의 교차로 건설, 인프라 수요를 해결하고 증가하는 교통 수요를 수용하기 위한 안전 강화와 같은 이니셔티브로 활동이 상당히 증가했습니다. 이러한 건설 급증은 증가하는 수요를 충족하고 기존 인프라를 유지하며 다양한 교통 수단을 지원하기 위해 교통망을 확장하려는 노력을 반영한 것입니다. 게다가, 호텔업 부문은 긍정적인 신호를 보였으며, 2023년 6월 이후 처음으로 건설 중인 호텔 객실의 양이 전년 대비 증가하여 점진적인 회복을 나타냈습니다. 이러한 복합적인 요인으로 인해 건설용 도료 및 코팅의 필수 성분인 사이클로펜타논에 대한 수요가 증가했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 사이클로펜타논 시장은 가격의 지속적인 하락 추세가 특징인 어려운 환경에 직면했습니다. 이러한 하락에는 여러 가지 주요 요인이 기여했는데, 특히 건설 및 자동차와 같은 주요 최종 사용자 부문의 수요 감소가 가장 두드러졌습니다. 건설 산업은 주로 경제적 불확실성과 지정학적 불확실성이 결합되어 침체를 겪었습니다. 높은 자금 조달 비용과 불리한 기상 조건은 상황을 더욱 악화시켜 건설 관련 페인트 및 코팅의 필수 구성 요소인 사이클로펜타논에 대한 수요가 감소했습니다. 결과적으로 건설 부문의 활동 감소는 사이클로펜타논 소비에 상당한 영향을 미쳤습니다. 마찬가지로 자동차 부문은 특히 전기 자동차(EV)와 승용차 판매에서 감소를 보였습니다. 이러한 침체는 부분적으로 배터리 구동 전기 자동차에 대한 정부 인센티브가 철회되어 신규 등록이 눈에 띄게 감소한 데 기인했습니다. 자동차 코팅 및 기타 관련 제품 생산에 필수적인 사이클로펜타논에 대한 수요 감소는 시장이 직면한 과제에 더해졌습니다. 전반적으로 이러한 요인들이 합쳐져 2024년 2분기 동안 유럽의 사이클로펜타논 가격에 대한 지속적인 하락 압력에 기여했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 아시아 태평양(APAC) 지역은 몇 가지 주요 요인으로 인해 시클로펜타논 가격이 크게 하락했습니다. 가격이 크게 하락한 것은 주로 자동차, 고무 등 주요 전방산업의 수요가 약화되는 가운데 공급이 넉넉했기 때문이다. 이 기간은 경제적 불확실성과 대체 시장의 경쟁 압력으로 인해 악화된 국내 소비 감소로 특징지어졌습니다. 전반적인 시장 정서는 화물 요금 인상, 운송 경로 확장 등 공급망 효율성을 저해하는 물류 문제로 인해 더욱 압박을 받았습니다. 또한 홍해 위기와 같은 지역적 혼란으로 인해 보험 비용과 할증료가 높아져 공급망의 취약성이 높아졌습니다. 중국에서는 Cyclopentanone 시장이 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 전반적인 추세는 계절적 변동과 내수 경기 부진 등의 영향으로 지속적인 하락세를 보였습니다. 하반기에는 상반기에 비해 가격이 7% 급락해 하락 압력이 지속됐다. 이러한 감소 추세는 이전 분기보다 11% 감소하여 더욱 부각되었으며, 이는 지속적으로 부정적인 가격 책정 환경을 강조했습니다. 기여 요인에는 정유소 가동률 감소와 대규모 공장 폐쇄 부재 등이 포함되었으며, 이는 취약한 시장 상황을 강조했습니다. 전반적으로 2024년 2분기 중국의 Cyclopentanone 가격 환경은 압도적으로 부정적이었으며 분기말 가격은 FOB 상하이 미터톤당 USD 4,090에 달했습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
아시아 사이클로펜탄 시장의 역동적인 환경에서 이번 분기는 주목할만한 가격 변동으로 전개되었으며 특히 인도와 중국에 영향을 미쳤습니다. 수요와 공급의 미묘한 상호작용을 반영하여 분기의 첫 달과 마지막 달에 가격이 소폭 상승했습니다. 지난 1월 중국은 시장 내 자재 부족으로 가격이 2023년 12월 대비 1.3% 상승했다. 더욱이, 여름 시즌이 다가오고 있음을 예상하여 다운스트림 냉매 및 송풍기 산업의 수요가 부활하면서 시장 활동에 모멘텀을 제공했지만, 초기 기대에는 미치지 못했습니다. 3월에는 아시아 냉매 시장(특히 인도와 한국)의 꾸준한 수요 급증으로 인해 수출 강국인 중국의 가격이 상승했습니다. 이와 반대로, 2월에는 소비자 관심이 설날 축제로 옮겨가면서 국내 및 기타 수입 아시아 시장 내 수요가 둔화되었습니다. 동시에 중국은 생산 둔화에 직면해 즉각적인 가격 영향은 없었지만 시장 내 재료 부족이 악화되었습니다. 그러나 이러한 희소성의 정점은 3월의 적당한 수요 수정과 결합되어 수요와 공급 역학 사이의 격차가 확대되어 이후의 가격 급등을 강화했습니다. 현재 칭다오항 사이클로펜탄의 최신 FOB 가격은 USD 1550/MT로 기록되었습니다.
북아메리카
분기 내내 북미 시클로펜탄 시장은 눈에 띄는 가격 급등에 기여한 요인들의 합류로 인해 강세를 보였습니다. 이러한 요인들 중 가장 중요한 것은 높은 생산율로 인해 시장 내 재료가 부족하다는 점이었습니다. 또한, 벤젠, 원유 등 필수 원자재 가격의 상승으로 인해 생산율과 에너지 비용이 상승하여 사이클로펜탄 가격에 상승 압력을 가했습니다. 여름 시즌이 임박할 것이라는 예상으로 다운스트림 냉매 및 송풍기 산업의 수요가 부활하면서 초기 기대치가 완전히 충족되지는 않았지만 시장 모멘텀이 더욱 강화되었습니다. 특히 3월에는 아시아 냉매 시장, 특히 인도와 한국과 같은 주요 국가의 냉매 수요가 급증하여 수출 강국인 미국의 가격이 상승했습니다. 이 시나리오는 공급과 수요 역학은 물론 외부 시장 세력의 복잡한 상호 작용을 강조하여 북미 시클로펜탄 환경을 형성합니다. 따라서 이러한 역동적인 시장 환경을 헤쳐나가는 이해관계자들에게는 신중한 시장 모니터링과 전략적 의사결정이 필수적입니다.
유럽
2024년 1분기 동안 유럽 시클로펜탄 시장은 낙관적인 전망을 보였으며 특히 독일과 이탈리아에 영향을 미쳤습니다. 이러한 가격 급등은 특히 유럽 시장 내 생산 비용 상승과 재료 부족을 비롯한 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 벤젠, 원유 등 핵심 원자재 가격 상승으로 생산 속도와 에너지 비용이 증가해 시클로펜탄 가격 상승 압력이 가해졌습니다. 더욱이, 여름 시즌을 앞두고 냉매, 송풍기 등 전방산업 수요가 회복되면서 시장 모멘텀은 더욱 강화됐으나 당초 기대에는 미치지 못했다. 특히 3월에는 냉매 부문, 특히 주요 업계 기업의 수요가 눈에 띄게 증가하여 유럽 수출 국가의 가격이 상승했습니다. 또한 2024년 3월 동안 시클로펜탄의 지역 공급량이 눈에 띄게 감소했으며, 이는 지역 전체에 걸쳐 더 광범위한 부족 현상을 겪었습니다. 이러한 희소성은 부분적으로 같은 기간에 발생한 독일 철도 파업의 영향에 기인하며, 이는 유럽 전역의 시클로펜탄 가용성에 큰 영향을 미쳤습니다. 철도 파업은 운송 네트워크를 교란시켜 필수 원자재와 시클로펜탄과 같은 완제품을 포함한 다양한 상품의 이동을 지연 및 중단시키는 것으로 악명이 높습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
2023년 마지막 분기에 북미 사이클로펜탄 시장은 도전과 기회가 복합적으로 작용했습니다. 초기에는 사이클로펜탄 공급 부족과 냉매 부문의 글로벌 수요 증가로 인한 긍정적인 시장 심리가 있었습니다.
다가오는 축제 시즌 때문에 특히 인도 시장의 국제 수요는 여전히 강했습니다. 그러나 11월이 지나면서 북미 사이클로펜탄 가격은 하락하기 시작했습니다. 가격 하락에는 벤젠과 원유 같은 필수 원자재 가격 하락이 영향을 미쳤고, 이는 미국의 생산률 저하와 에너지 비용 하락으로 이어졌습니다. 또한 이 지역의 사이클로펜탄 재고 증가도 가격 하락의 원인이 되었습니다.
파나마 운하의 지속적인 가뭄 상황과 홍해에서 반군의 공격으로 인해 아프리카 희망봉 주변 항해를 선택한 머스크의 결정은 톤-마일을 크게 증가시켰습니다. 이러한 전략적 변화는 세계 무역에 다각적인 도전을 제기했고, 그 결과 항구의 재고가 급증했습니다. 항로의 변경과 그에 따른 톤-마일의 증가는 사이클로펜탄 시장에 영향을 미치는 역학 관계를 더욱 복잡하게 만들었고, 이 기간 동안 전반적인 약세 추세를 강화했습니다. 게다가 이 기간 동안 국내 냉매 시장의 수요는 계절적 성수기 수요가 이미 지났기 때문에 진정된 상태를 유지했습니다. 이 요인들의 복잡한 상호 작용은 북미 사이클로펜탄 시장에서 수요와 공급 사이의 격차를 좁혔습니다.
APAC
2023년 4분기 APAC 지역의 사이클로펜탄 가격은 엇갈린 추세를 보였습니다. 초기에는 수요 감소로 가격이 하락했지만, 분기가 진행될수록 중국의 사이클로펜탄 공급 부족과 함께 냉매 부문의 글로벌 수요 증가가 가격 상승으로 이어졌습니다. 다가오는 축제 시즌에 인도 냉매 부문의 중국 사이클로펜탄에 대한 수요는 확고했습니다. 또한 무역 불확실성과 홍해 선박 공격으로 인한 중국의 높은 해운 운임이 12월에 전개되면서 특히 아시아의 사이클로펜탄 가격에 영향을 미쳤으며, 중국이 가장 큰 영향을 미쳤습니다. 진행 중인 홍해 선박 공격은 해상 운임을 상승시켜 인플레이션과 상품 지연에 대한 우려를 높였습니다. 운송업체들은 이란이 지원하는 후티 무장세력의 예멘 공격을 피하기 위해 지중해와 인도양을 연결하는 중요한 중동 항로에서 무역을 우회했습니다. 이는 전 세계 무역에 대한 다각적인 폭풍을 조성하여 운송 비용을 증가시켰습니다. 거래자들은 이익률을 보호하기 위해 사이클로펜탄을 포함한 다양한 상품의 가격을 인상했습니다. 상하이 해운거래소에 따르면, 2023년 12월 중국의 수출 컨테이너 운송 가격 지수는 전월 대비 2.3% 상승했습니다.
유럽
유럽 지역에서 사이클로펜탄 시장은 2023년 마지막 분기에 약세를 보이며 12월에 정점을 찍었습니다. 이러한 침체의 주된 요인은 국내외 냉매 시장에서 사이클로펜탄에 대한 수요 감소였습니다. 글로벌 원유 가격의 장기화는 이러한 어려움을 더욱 가중시켰습니다. 필수 원자재인 벤젠과 원유의 가격 하락은 생산율과 에너지 비용을 낮추었고, 이는 사이클로펜탄 가격에 비용 하락 압력을 가했습니다. 또한 베네수엘라산 원유의 판매와 수출에 대한 제재는 글로벌 원유 가치에 영향을 미쳐 하류 산업에 어느 정도 도움을 주었습니다. 분기가 전개되면서 예멘 반군의 홍해 무역 공격은 이 지역 해상 교통의 안전성에 대한 우려를 고조시켰고, 이는 홍해 무역의 차질로 이어졌습니다. 이러한 혼란은 사이클로펜탄을 비롯한 다양한 상품의 글로벌 공급에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이에 화주들은 홍해 무역 혼란 속에서 추가 요금을 부과함으로써 대응했고, 아시아 소비자들은 대량 구매에 주저했습니다. 결과적으로 이러한 상황은 유럽 시장에서 재고의 현저한 증가로 이어졌습니다. 이러한 요인들의 복잡한 상호 작용은 수요와 공급 간의 격차를 좁혔고, 사이클로펜탄 시장의 전반적인 침체를 강화했습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
시클로펜탄 가격은 2023년 2분기 내내 북미 지역에서 하락세를 겪었습니다. 원료인 벤젠 가격의 하락과 냉장고 및 단열 건축 금속의 적당한 수요가 시클로펜탄의 감소 추세에 크게 기여했습니다. 또한, 미국의 두 주요 은행의 붕괴도 현재의 일반적인 가격 추세에 영향을 미쳤습니다. 더욱이 인플레이션 압력 증가와 글로벌 경기 침체로 인해 정부는 금리를 높게 인상했습니다. 이로 인해 소비자들은 대량 구매를 꺼리게 되었습니다. FRED가 지적한 바와 같이, 국가의 구매 관리자 지수는 2023년 4월 248.16에서 2023년 6월 245.3으로 하락했습니다. 그러나 국가의 소비자 물가 지수는 5월에 0.3% 상승했습니다. 더 나아가, OPEC가 주도하는 사우디아라비아는 이번 분기 초에 올해 남은 기간 동안 석유 생산량을 500Mb/d까지 줄일 것이라고 선언했습니다. 사우디아라비아의 이러한 조치는 전 세계적으로 시클로펜탄 가격에도 영향을 미쳤습니다. 전반적으로 시클로펜탄의 시장 상황은 이번 분기 내내 약세를 유지했습니다. 건설업 수요 회복보다 물가상승 압력과 고금리가 더 컸다.
중국 시장에서는 이번 분기 초에 시클로펜탄 가격이 급등한 것으로 나타났습니다. 이러한 상승은 처음에는 이 지역의 일부 공급 문제로 인해 영향을 받았습니다. 그러나 나중에 다운스트림 냉매 및 기타 관련 산업의 수요 감소로 인해 가격이 급락했습니다. 중국 FOB 기준 가격은 USD 1420/MT로 정산됐다. 또한, 시클로펜탄의 주요 소비자인 건설 부문은 예상보다 약한 부동산 부문으로 인해 이번 분기 초부터 침체를 겪고 있습니다. 더욱이, 아시아 정부는 이 지역의 인플레이션 압력을 억제하기 위해 금리를 높게 인상했습니다. 이는 소비자들의 구매 의욕을 더욱 약화시켰다. 추가적으로, OPEC가 주도하는 사우디아라비아는 이번 분기 초에 올해 남은 기간 동안 석유 생산량을 500Mb/d까지 줄일 것이라고 선언했습니다. 사우디아라비아의 이러한 조치는 전 세계적으로 시클로펜탄 가격에도 영향을 미쳤습니다. 중국 국가통계국에 따르면 구매관리자지수(Purchasing Manager Index)는 하락세를 보이고 있으며, 2023년 4월 5.6에서 2023년 4월 5.6으로 산업 성장률이 하락하면서 전월 대비 0.8% 소폭 감소한 후 2023년 5월 48.8을 기록했습니다. 2023년 5월 3.5. 이러한 경제 지표 감소는 경제 활동 감소를 암시하여 잠재적으로 시클로펜탄 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.
유럽 지역에서는 2023년 2분기 내내 사이클로펜탄에 대한 비관적인 시장 정서가 지배적입니다. 최종 사용자 냉매, 건설, 자동차 부문의 수요 부진이 소재 가격 하락에 영향을 미쳤습니다. 더욱이 인플레이션 증가와 경기 침체로 인해 소비자들은 대량 구매를 주저했습니다. 그러나 유럽 시장에서는 충분한 양의 재료를 사용할 수 있었습니다. 이는 수요 하락과 맞물려 수요 공급 격차가 줄어들 수 있는 길을 열었습니다. 독일의 인플레이션은 5월 6.1%에서 6월 5.6%로 둔화되었지만 여전히 평균 수준보다 높습니다. 또한, 독일 연방통계청 자료에 따르면 5월 소비자물가지수는 전월 대비 0.1% 하락했습니다. 또한 Eurostat의 데이터에 따르면 이 지역 생산자물가지수는 3월 143.4에서 5월 138.3으로 하락했으며 앞으로도 하락세가 더욱 이어질 것으로 예상된다. 평균 하락률은 3.6%였다. 이러한 경제 지표 하락은 경제 활동 감소를 암시하며 잠재적으로 시클로펜탄 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.
