2024년 9월 말 분기
북아메리카
북미 사이클로펜탄 시장은 2024년 3분기 내내 일련의 혼합 추세를 경험했습니다. 가격은 초기 2개월 동안 상당히 급등했는데, 이는 주요 부문, 특히 사이클로펜탄이 발포제로 널리 사용되는 냉매 및 발포 부문의 강력한 구매 활동 덕분이었습니다. 이러한 수요 증가는 대체로 계절적이었고, 여름철에는 일반적으로 냉장 및 냉각 산업의 활동이 증가하여 사이클로펜탄 소비가 상당히 증가했습니다. 분기 초반 가격 상승은 국내 및 국제 시장의 공급 부족의 영향을 받았습니다. 이 지역의 허리케인과 악천후로 인해 제조 작업이 중단되어 현지에서 생산된 사이클로펜탄이 부족했습니다. 이러한 자연 재해의 영향은 항구 혼잡 및 운송 지연과 같은 물류 문제로 인해 악화되어 자재의 적시 수입이 방해를 받았습니다. 이러한 요인으로 인해 공급망이 긴장되었고 구매자가 제한된 가용성을 위해 경쟁하면서 가격이 더욱 상승했습니다. 분기가 진행됨에 따라 상황은 긴장 상태를 유지했으며 공급 제약으로 인해 가격이 계속 상승했습니다. 그러나 분기 말에 약간의 가격 조정이 발생했습니다. 이 하락은 주로 여름 성수기가 끝나면서 하류 수요가 약화되어 냉장 및 폼 응용 분야에서 시클로펜탄 조달에 대한 긴급성이 감소했기 때문입니다. 분기 후반 가격 하락에도 불구하고 분기의 전반적인 추세는 특히 초기 단계에서 수요가 높아지고 공급망 문제가 발생하여 가격이 크게 변동했음을 반영했습니다.
유럽
유럽 사이클로펜탄 시장은 2024년 3분기 내내 지속적인 긍정적 모멘텀을 경험했습니다. 가격은 처음 두 달 동안 상당히 급등했는데, 이는 주로 냉매 및 사이클로펜탄이 발포제로 광범위하게 사용되는 폴리우레탄 폼 산업과 같은 주요 부문의 강력한 구매 활동에 의해 주도되었습니다. 이러한 수요 증가는 주로 계절적이었습니다. 여름철에는 일반적으로 냉각 솔루션에 대한 수요가 증가하기 때문이며, 특히 냉장 및 에어컨 시스템에서 사이클로펜탄 소비가 증가했습니다. 가격 상승 압력에 더해 분기 동안 재료가 눈에 띄게 부족했습니다. 이 지역이 국내 생산과 해외 수입 모두에서 사이클로펜탄의 가용성이 제한되어 어려움을 겪으면서 공급 제약이 분명해졌습니다. 이러한 공급과 수요 간의 불균형은 가격 상승에 기여하여 분기 동안 시장 역학을 더욱 심화시켰습니다. 그러나 사이클로펜탄 시장은 강력한 수요와 가격 성장을 보인 반면, 광범위한 유럽 제조 부문은 상당한 역풍에 직면했습니다. 분기가 진행됨에 따라 제조 활동은 계속 축소되었으며, 특히 3분기가 끝나갈 무렵에는 더욱 그렇습니다. 생산 수준, 신규 주문, 고용률, 조달 활동을 포함한 주요 성과 지표는 모두 현저한 하락을 기록했으며, 분기가 끝나갈 무렵 수축이 가속화되었습니다. 이러한 추세는 경제적 불확실성, 산업 생산량 감소, 시장 상황의 침체로 인해 유럽 전역의 제조업체가 직면한 과제가 심화되고 있음을 강조합니다.
아시아 태평양
2024년 3분기 동안 아시아 시장의 사이클로펜탄 가격은 상당한 급등을 경험했으며, 중국과 인도가 가장 큰 가격 변동의 영향을 받은 지역이었습니다. 이 가격 급등의 주요 원인은 구매 활동의 강력한 증가였으며, 특히 사이클로펜탄을 발포제로 사용하는 냉매 및 폴리우레탄 폼 제조와 같은 주요 부문에서 증가했습니다. 수요 증가는 대체로 계절적 요인이었는데, 여름철에는 냉장 및 냉각 산업의 활동이 증가하여 사이클로펜탄 소비가 증가하기 때문입니다. 그러나 강력한 수요 외에도 일련의 외부 요인이 가격 급등에 더욱 기여했습니다. 이 지역은 폭풍, 폭우, 태풍을 포함한 심각한 기상 조건의 영향을 받았으며, 이로 인해 광범위한 공급망 중단이 발생했습니다. 이러한 기상 관련 사건으로 인해 생산 및 운송이 상당히 지연되어 시장의 자재 부족이 심화되었습니다. 이러한 공급 과제 외에도 물류상의 어려움으로 인한 운임 상승으로 인해 비용 압박이 더욱 심화되었습니다. 공급-수요 불균형은 중국과 인도에서 가장 두드러졌는데, 이 두 지역에서 시장이 가장 급격한 가격 상승을 경험했습니다. 그 결과, 아시아의 사이클로펜탄 가격은 3분기에 새로운 최고치를 기록하여 수요 측과 공급 측 요인이 시장을 상승시키는 데 중요한 역할을 했다는 점을 강조했습니다. 중국에서 사이클로펜탄 FOB 상하이의 최신 분기 마감 가격은 1,840달러/MT로, 시장에서 강세 심리가 우세한 긍정적인 가격 환경을 의미합니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기는 북미 시장에서 사이클로펜타논 가격이 상당히 상승하는 추세를 보였습니다. 중간에서 낮은 제조율과 간헐적인 노동력 부족으로 인해 공급 제약에 직면하여 공급과 수요의 불균형이 심화되었습니다. 또한, 주요 하류 부문, 특히 페인트와 코팅의 강력한 성과는 사이클로펜타논 가격에 대한 상승 압력을 유지했습니다. 건설 부문에서는 봄철 구매 시즌이 시작되면서 강력한 활동으로 사이클로펜타논에 대한 수요가 강화되었습니다. 전국의 건설 프로젝트는 농촌 고속도로 재포장, 고속도로 스타일의 교차로 건설, 인프라 수요를 해결하고 증가하는 교통 수요를 수용하기 위한 안전 강화와 같은 이니셔티브로 활동이 상당히 증가했습니다. 이러한 건설 급증은 증가하는 수요를 충족하고 기존 인프라를 유지하며 다양한 교통 수단을 지원하기 위해 교통망을 확장하려는 노력을 반영한 것입니다. 게다가, 호텔업 부문은 긍정적인 신호를 보였으며, 2023년 6월 이후 처음으로 건설 중인 호텔 객실의 양이 전년 대비 증가하여 점진적인 회복을 나타냈습니다. 이러한 복합적인 요인으로 인해 건설용 도료 및 코팅의 필수 성분인 사이클로펜타논에 대한 수요가 증가했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 사이클로펜타논 시장은 가격의 지속적인 하락 추세가 특징인 어려운 환경에 직면했습니다. 이러한 하락에는 여러 가지 주요 요인이 기여했는데, 특히 건설 및 자동차와 같은 주요 최종 사용자 부문의 수요 감소가 가장 두드러졌습니다. 건설 산업은 주로 경제적 불확실성과 지정학적 불확실성이 결합되어 침체를 겪었습니다. 높은 자금 조달 비용과 불리한 기상 조건은 상황을 더욱 악화시켜 건설 관련 페인트 및 코팅의 필수 구성 요소인 사이클로펜타논에 대한 수요가 감소했습니다. 결과적으로 건설 부문의 활동 감소는 사이클로펜타논 소비에 상당한 영향을 미쳤습니다. 마찬가지로 자동차 부문은 특히 전기 자동차(EV)와 승용차 판매에서 감소를 보였습니다. 이러한 침체는 부분적으로 배터리 구동 전기 자동차에 대한 정부 인센티브가 철회되어 신규 등록이 눈에 띄게 감소한 데 기인했습니다. 자동차 코팅 및 기타 관련 제품 생산에 필수적인 사이클로펜타논에 대한 수요 감소는 시장이 직면한 과제에 더해졌습니다. 전반적으로 이러한 요인들이 합쳐져 2024년 2분기 동안 유럽의 사이클로펜타논 가격에 대한 지속적인 하락 압력에 기여했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 아시아 태평양(APAC) 지역은 몇 가지 주요 요인으로 인해 시클로펜타논 가격이 크게 하락했습니다. 가격이 크게 하락한 것은 주로 자동차, 고무 등 주요 전방산업의 수요가 약화되는 가운데 공급이 넉넉했기 때문이다. 이 기간은 경제적 불확실성과 대체 시장의 경쟁 압력으로 인해 악화된 국내 소비 감소로 특징지어졌습니다. 전반적인 시장 정서는 화물 요금 인상, 운송 경로 확장 등 공급망 효율성을 저해하는 물류 문제로 인해 더욱 압박을 받았습니다. 또한 홍해 위기와 같은 지역적 혼란으로 인해 보험 비용과 할증료가 높아져 공급망의 취약성이 높아졌습니다. 중국에서는 Cyclopentanone 시장이 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 전반적인 추세는 계절적 변동과 내수 경기 부진 등의 영향으로 지속적인 하락세를 보였습니다. 하반기에는 상반기에 비해 가격이 7% 급락해 하락 압력이 지속됐다. 이러한 감소 추세는 이전 분기보다 11% 감소하여 더욱 부각되었으며, 이는 지속적으로 부정적인 가격 책정 환경을 강조했습니다. 기여 요인에는 정유소 가동률 감소와 대규모 공장 폐쇄 부재 등이 포함되었으며, 이는 취약한 시장 상황을 강조했습니다. 전반적으로 2024년 2분기 중국의 Cyclopentanone 가격 환경은 압도적으로 부정적이었으며 분기말 가격은 FOB 상하이 미터톤당 USD 4,090에 달했습니다.
아시아 사이클로펜탄 시장의 역동적인 환경에서 이번 분기는 주목할만한 가격 변동으로 전개되었으며 특히 인도와 중국에 영향을 미쳤습니다. 수요와 공급의 미묘한 상호작용을 반영하여 분기의 첫 달과 마지막 달에 가격이 소폭 상승했습니다. 지난 1월 중국은 시장 내 자재 부족으로 가격이 2023년 12월 대비 1.3% 상승했다. 더욱이, 여름 시즌이 다가오고 있음을 예상하여 다운스트림 냉매 및 송풍기 산업의 수요가 부활하면서 시장 활동에 모멘텀을 제공했지만, 초기 기대에는 미치지 못했습니다. 3월에는 아시아 냉매 시장(특히 인도와 한국)의 꾸준한 수요 급증으로 인해 수출 강국인 중국의 가격이 상승했습니다. 이와 반대로, 2월에는 소비자 관심이 설날 축제로 옮겨가면서 국내 및 기타 수입 아시아 시장 내 수요가 둔화되었습니다. 동시에 중국은 생산 둔화에 직면해 즉각적인 가격 영향은 없었지만 시장 내 재료 부족이 악화되었습니다. 그러나 이러한 희소성의 정점은 3월의 적당한 수요 수정과 결합되어 수요와 공급 역학 사이의 격차가 확대되어 이후의 가격 급등을 강화했습니다. 현재 칭다오항 사이클로펜탄의 최신 FOB 가격은 USD 1550/MT로 기록되었습니다.
분기 내내 북미 시클로펜탄 시장은 눈에 띄는 가격 급등에 기여한 요인들의 합류로 인해 강세를 보였습니다. 이러한 요인들 중 가장 중요한 것은 높은 생산율로 인해 시장 내 재료가 부족하다는 점이었습니다. 또한, 벤젠, 원유 등 필수 원자재 가격의 상승으로 인해 생산율과 에너지 비용이 상승하여 사이클로펜탄 가격에 상승 압력을 가했습니다. 여름 시즌이 임박할 것이라는 예상으로 다운스트림 냉매 및 송풍기 산업의 수요가 부활하면서 초기 기대치가 완전히 충족되지는 않았지만 시장 모멘텀이 더욱 강화되었습니다. 특히 3월에는 아시아 냉매 시장, 특히 인도와 한국과 같은 주요 국가의 냉매 수요가 급증하여 수출 강국인 미국의 가격이 상승했습니다. 이 시나리오는 공급과 수요 역학은 물론 외부 시장 세력의 복잡한 상호 작용을 강조하여 북미 시클로펜탄 환경을 형성합니다. 따라서 이러한 역동적인 시장 환경을 헤쳐나가는 이해관계자들에게는 신중한 시장 모니터링과 전략적 의사결정이 필수적입니다.
2024년 1분기 동안 유럽 시클로펜탄 시장은 낙관적인 전망을 보였으며 특히 독일과 이탈리아에 영향을 미쳤습니다. 이러한 가격 급등은 특히 유럽 시장 내 생산 비용 상승과 재료 부족을 비롯한 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 벤젠, 원유 등 핵심 원자재 가격 상승으로 생산 속도와 에너지 비용이 증가해 시클로펜탄 가격 상승 압력이 가해졌습니다. 더욱이, 여름 시즌을 앞두고 냉매, 송풍기 등 전방산업 수요가 회복되면서 시장 모멘텀은 더욱 강화됐으나 당초 기대에는 미치지 못했다. 특히 3월에는 냉매 부문, 특히 주요 업계 기업의 수요가 눈에 띄게 증가하여 유럽 수출 국가의 가격이 상승했습니다. 또한 2024년 3월 동안 시클로펜탄의 지역 공급량이 눈에 띄게 감소했으며, 이는 지역 전체에 걸쳐 더 광범위한 부족 현상을 겪었습니다. 이러한 희소성은 부분적으로 같은 기간에 발생한 독일 철도 파업의 영향에 기인하며, 이는 유럽 전역의 시클로펜탄 가용성에 큰 영향을 미쳤습니다. 철도 파업은 운송 네트워크를 교란시켜 필수 원자재와 시클로펜탄과 같은 완제품을 포함한 다양한 상품의 이동을 지연 및 중단시키는 것으로 악명이 높습니다.
