2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미 지역의 시클로헥사논가격은 분기 내 수요 및 공급 역학의 변화에 따라 혼조세를 보였습니다. 1월 초에는 시장 펀더멘털이 균형을 이루고, 카프로락탐(caprolactam) 및 아디픽산(adipic acid) 등 다운스트림 부문의 안정적인 수요에 힘입어 가격이 대체로 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 1월 중순에는 공급이 타이트해지고, 특히 나일론(nylon) 산업에서 다운스트림 활동이 증가함에 따라 가격이 상승하기 시작했습니다. 이러한 상승세는 2월에도 이어졌으며, 벤젠(benzene) 가격 상승과 지속적인 물류 문제로 공급이 더욱 제한되어 점진적인 가격 인상이 나타났습니다. 인플레이션 압력과 항만 혼잡에도 불구하고, 제조업 활동의 회복으로 시장 심리는 낙관적으로 유지되었습니다. 3월에 접어들면서, 자동차 및 섬유 등 주요 산업의 수요 부진으로 가격 하락세로 전환되었습니다. 벤젠 가격 하락과 충분한 재고 수준도 이러한 하락세에 기여하였습니다. 또한, 무역 정책의 불확실성과 신중한 구매자 태도가 전반적인 조달에 영향을 미쳤습니다. 3월 말에는 이전의 상승에도 불구하고 소비 감소로 인해 시장이 하락세로 마감되었으며, 분기를 균형적이지만 변동성 있는 가격 패턴으로 마무리하였습니다. 그러나 시클로헥사논 가격은 전 분기 대비 약 1%의 소폭 상승을 기록하였습니다.
아시아 태평양
2025년 1분기 태국의 시클로헥사논시장은 수요 역학의 변화와 원자재 비용 변동에 의해 혼조세를 보였습니다. 1월 초에는 연말연시 이후 시장 활동이 둔화되면서 침체된 분위기로 시작하였습니다. 설 연휴를 앞둔 일부 재고 보충에도 불구하고, 화학 섬유 및 용제 등 다운스트림 분야의 수요가 보통 수준에 머물러 강한 상승 모멘텀은 형성되지 않았습니다. 2월에는 생산이 안정적으로 유지되고 조달 활동이 소폭 회복되면서 일시적인 안정세를 보였습니다. 그러나 업스트림 벤젠(Benzene)으로부터의 제한적인 비용 지지와 다운스트림의 불안정한 실적으로 인해 시장 심리는 여전히 신중했습니다. 3월로 접어들면서 시장은 다시 하락 압력에 직면하였습니다. 섬유 및 코팅 분야의 소비 약세, 국내 공급의 안정적 유지, 중국 및 한국 등 역내 생산업체로부터의 저가 수입 증가가 공급 과잉을 초래하였습니다. 또한 벤젠 가격 하락과 신중한 구매 행태로 인해 판매자들은 거래 촉진을 위해 오퍼가를 인하하였습니다. 수출 수요 역시 부진하여 시장의 약세 분위기를 더욱 강화시켰습니다. 그 결과, 3월 말 기준 태국 내 시클로헥사논 가격은 CFR 방콕 기준 톤당 1,085달러(USD 1085/MT)까지 하락하였습니다. 이는 전 분기 대비 약 5%의 가격 하락을 기록한 수치입니다.
유럽
네덜란드의 시클로헥사논가격은 2025년 1분기 동안 혼조세를 보였다. 1월 초에는 페인트, 코팅, 섬유 등 주요 산업에서의 수요가 완만하고 공급이 균형을 이루면서 가격이 안정적으로 유지되었다. 그러나 1월 중순에는 카프로락탐(caprolactam)과 아디픽산(adipic acid)에 대한 수요 약세, 그리고 시클로헥산(cyclohexane) 원가 하락에 따른 생산 마진 개선으로 인해 가격이 일시적으로 하락했다. 1월 말과 2월 초에는 다운스트림 수요가 회복되고 로테르담(Rotterdam) 항만의 물류 차질로 공급이 타이트해지면서 가격이 다시 상승세를 보였다. 벤젠(benzene) 가격 상승도 생산 비용을 추가로 압박하여 2월 중순까지 가격 인상에 기여했다. 2월 말에는 공급이 안정되고 항만 혼잡이 완화되면서 가격이 다시 안정세를 보였으나, 수요는 여전히 완만한 수준에 머물렀다. 3월에는 시장 심리가 약화되면서 카프로락탐 수요 감소와 높은 재고 수준으로 인해 가격이 연속적으로 하락했다. 벤젠 가격 하락과 부진한 구매 활동도 가격 하락 압력으로 작용했다. 1분기 말 기준, 네덜란드의 시클로헥사논 가격은 전반적으로 하락세를 기록했으며, 이는 분기 초의 상승세가 이후 수요 약세와 공급망 개선에 따른 하락세로 상쇄된 결과였다. 한편, 시클로헥사논 가격은 전 분기 대비 약 7% 하락한 것으로 나타났다.
2024년 12월 말 분기
북미
미국의 시클로헥사논 가격은 공급, 수요, 시장 역학의 복합적인 요인으로 인해 2024년 4분기 내내 전반적으로 하락세를 보였습니다. 이번 분기는 국내 생산 증가, 공장 효율성 개선, 재고 수준 증가로 인해 10월에 가격이 하락하면서 일시적인 시장 과잉으로 이어졌습니다. 여기에 아디프산과 카프로락탐 같은 주요 다운스트림 부문의 계절적 수요 둔화가 더해져 가격에 상당한 하방 압력을 가했습니다. 주요 원재료인 벤젠 비용의 하락은 생산 비용 감소에 더욱 기여하여 가격 하락을 뒷받침했습니다.
11월에는 노동 파업과 허리케인으로 인한 초기 차질로 인한 항만 혼잡 및 지연과 같은 물류 문제로 인해 공급망의 불확실성이 커졌습니다. 하지만 적체 물량을 해결하고 운영을 안정화하려는 노력으로 시클로헥사논 가격에 미치는 전반적인 영향은 최소화되었습니다. 안정적인 원자재 비용과 완만한 수요에 힘입어 한 달 내내 약세 추세가 지속되었습니다. 운임 변동과 공급망 문제가 압력을 가중시켰지만 가격에 미치는 영향은 제한적이었습니다.
12월 말, 시클로헥사논 가격은 전방 산업이 재고를 보충하기 시작하고 나일론 생산과 같은 부문의 수요가 증가하면서 소폭 반등했습니다. 그러나 이러한 분기 후반의 회복세는 분기 초에 관찰된 하락세를 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다. 전반적으로 2024년 4분기 시클로헥사논 가격은 공급 과잉, 생산 비용 감소, 수요 패턴의 변동이 복합적으로 반영되어 전 분기 대비 5% 하락을 기록했습니다.
APAC
2024년 4분기 중국 시클로헥사논 가격은 분기 전반에는 하락세를 보이다가 후반에 회복세를 보이는 등 눈에 띄는 변동을 보였습니다. 이번 분기는 나일론, 아디프산, 카프로락탐과 같은 주요 산업의 꾸준한 수요와 꾸준한 국내 생산에 힘입어 10월 초에 안정적인 가격으로 시작되었습니다. 그러나 계절적 수요 감소와 경제 지표 약세로 인해 시장이 둔화되면서 11월 중순까지 2.4%의 가격 하락을 기록했습니다. 여기에 국내 생산량 증가, 공급 과잉, 벤젠과 같은 원자재 가격 하락이 더해져 가격 하락 압력이 더욱 커졌습니다. 태풍과 같은 기상 이변으로 인한 항만 혼잡과 물류 차질도 일시적으로 시장 활동을 방해했습니다.
그러나 11월 하순부터 12월까지 시클로헥사논 가격은 상승하기 시작했습니다. 이러한 상승세는 주로 아디프산과 카프로락탐 등 다운스트림 부문의 수요 증가로 인해 재고를 확보하고 소비를 강화한 것이 주요 원인이었습니다. 특히 벤젠 가격 상승으로 인한 생산 비용 증가와 물류 병목 현상으로 공급이 더욱 타이트해지면서 가격 상승을 촉진했습니다. 12월까지 시장은 높은 수준에서 안정세를 보였고, 초반의 약세에도 불구하고 긍정적인 가격 추세로 분기를 마무리했습니다.
2024년 전 분기 대비 14%라는 큰 폭의 감소는 계절적 수요 변화, 생산 조정, 외부 장애로 인해 가격 변동이 크게 영향을 받았기 때문에 시장 내 변동성을 강조한 것입니다. 가격 변동 외에도 시장은 태풍으로 인한 심각한 항만 혼잡과 공백 항해 증가 등 심각한 물류 문제에 직면했습니다. 이러한 혼란은 운임 상승 및 예상되는 항만 파업과 함께 공급 측면의 제약을 가중시켰고 2024년 4분기 동안 전반적인 시장 변동성을 높이는 데 기여했습니다.
유럽
2024년 4분기 독일의 시클로헥사논 가격은 수요 약세, 공급 과잉, 지속적인 물류 문제 등이 복합적으로 영향을 미쳐 지속적으로 하락세를 보였습니다. 이번 분기는 아디프산과 카프로락탐 생산을 비롯한 주요 다운스트림 산업의 계절적 수요 둔화로 인해 11월에 하락세로 시작되었습니다. 또한 독일의 광범위한 경기 침체로 인해 산업 활동이 더욱 위축되어 시클로헥사논의 소비가 감소했습니다. 이 기간 동안 국내 생산이 증가하면서 시장 공급 과잉으로 이어져 가격 하락 압력이 더욱 커졌습니다.
물류, 특히 함부르크와 같은 주요 유럽 허브의 항만 혼잡은 상황을 더욱 악화시켰습니다. 특히 아시아에서의 배송 지연과 운송 시간 연장은 공급망의 불확실성을 가중시키고 시장 불안정을 더욱 심화시켰습니다. 12월에는 건설과 섬유 등의 부문에서 수요 감소가 전반적인 시장 약세에 더해지면서 하방 압력이 계속되었습니다. 벤젠과 같은 원자재 가격은 안정적이었음에도 불구하고 공급 과잉과 수요 약세로 인해 분기 내내 가격 하락 압력이 지속되었습니다.
2024년 4분기 사이클로헥사논 가격은 수요 감소, 공급 과잉, 물류 차질 등의 복합적인 영향을 반영하여 전 분기 대비 약 2% 하락하는 등 전반적으로 큰 폭으로 하락했습니다.
2024년 3분기에 북미 사이클로헥사논 시장은 엇갈린 가격 추세를 보였습니다. 분기 상반기에 가격이 하락하는 기간이 관찰되었는데, 주로 다양한 산업에 걸친 수요 감소로 인해 주도되었습니다. 나일론 생산 및 아디프산 제조와 같은 하류 부문의 계절적 침체와 같은 요인이 시장 가격에 상당한 영향을 미쳤습니다. 또한, 안정적인 국내 생산 수준으로 인해 잉여가 발생하여 가격이 더욱 하락했습니다. 주요 원자재 가격, 특히 벤젠의 안정성은 생산 비용을 줄이고 사이클로헥사논의 판매 가격을 낮추는 데 중요한 역할을 했습니다. 2024년 3분기 하반기에 미국의 사이클로헥사논 가격은 상승 추세를 보였습니다. 나일론 및 아디프산 생산과 같은 하류 산업의 수요가 안정화되었고, 생산 제약과 안정적인 벤젠 가격이 결합되어 이 기간 동안 가격이 상승했습니다. 9월 중순에는 조달 활동이 증가하고 재고를 정리한 후 재고가 보충되어 가격이 상승했습니다. 또한 이스라엘과 아일랜드와 같은 국가로의 수출이 국내 공급을 긴축시켰고, 잠재적인 ILA 파업으로 인한 항구 혼잡에 대한 우려가 가격에 더 큰 상승 압력을 가했습니다. 지난 분기와 이번 분기를 비교했을 때 단지 1%의 변화가 관찰되었습니다. 게다가 분기 전반과 후반을 비교했을 때 -1%의 추가 감소가 나타났습니다. 이러한 환경은 미국에서 사이클로헥사논 FOB 텍사스의 분기 말 가격이 1614달러/MT로 정점을 찍었습니다.
2024년 3분기에 유럽 사이클로헥사논 시장은 하이브리드 가격 추세를 경험했습니다. 분기 상반기에는 나일론, 아디프산, 카프로락탐 생산과 같은 하류 산업의 일시적인 둔화로 인해 가격이 하락하여 수요가 감소하고 시장 잉여가 발생했습니다. 국내 생산 증가와 재고 조정이 가격 하락에 더욱 기여했습니다. 또한 유럽의 전반적인 경기 침체는 가격 하락의 세계적 추세와 일치했습니다. 그러나 균형 잡힌 공급과 수요 역학이 우세한 네덜란드에서는 분기 말에 가격이 안정되었습니다. 벨기에와 독일에서 지속적으로 수입하여 충분한 공급이 보장되었고, 벤젠 가격이 약간 하락하여 생산 비용을 유지하는 데 도움이 되었습니다. 아디프산 및 나일론과 같은 하류 응용 분야의 계절적 둔화는 수요를 완화하여 상당한 가격 변동을 방지했습니다. 제조업체 간의 효과적인 재고 관리도 재고를 줄여 가격 안정성에 기여했습니다. 글로벌 항구 혼잡 문제에도 불구하고 이러한 요인들이 모여 안정적인 가격 환경을 지원했습니다. 지역 내에서 네덜란드는 가장 큰 가격 변화를 경험했으며, 이전 분기 대비 8% 하락했습니다. 또한 분기 전반과 후반 사이에 가격이 3% 하락했습니다. 네덜란드의 Cyclohexanone FD Rotterdam의 최신 분기 말 가격은 USD 1848/MT로 지속적으로 하락하는 가격 환경을 반영했습니다.
2024년 3분기에 APAC 지역은 여러 요인에 의해 주도된 시클로헥사논 가격이 상당히 상승했습니다. 나일론, 아디프산, 카프로락탐 생산과 같은 하류 산업의 수요가 강세를 유지하여 소비 수준이 높아졌습니다. 동시에 예상치 못한 생산 문제 및 유지 관리 중단을 포함한 공급 제약으로 인해 일시적인 시장 변동이 발생했습니다. 일본에서 시클로헥사논 가격은 주로 벤젠 비용 상승으로 인해 상승했으며, 이는 생산 비용을 증가시켰고 제조업체의 재고 고갈로 인해 현물 구매에 대한 의존도가 높아졌습니다. 또한 일본의 항구 혼잡은 물류 지연으로 인해 공급망이 긴장되고 국내 공급이 긴축되면서 시클로헥사논 가격에 상당한 영향을 미쳤습니다. 혼잡이 다소 완화되었지만 지속적인 용량 제약과 대만과 같은 대체 항구로의 선박 재분배로 인해 계속해서 중단이 발생했습니다. 이러한 상황은 기존 수요 압박 속에서 가격을 더욱 끌어올렸습니다. 2024년 전 분기 대비 22%의 상당한 상승은 시장의 변동성을 강조했으며, 일본은 전반적인 지역 추세를 반영하는 가장 큰 가격 변화를 경험했습니다. 계절적 변동과 분기 전반과 후반 사이의 7% 가격 차이가 결합되어 시장의 역동적인 특성을 강조했습니다. 일본의 사이클로헥사논 FOB 오사카에 대한 분기 말 가격은 1,463달러/MT로 이 지역에서 우세한 상승 가격 궤적을 보여주었습니다.
