2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
큐멘 가격은 4월부터 5월 중순까지 2분기 전반기에 급락했고, 이후 5월 중순부터 6월까지 분기 후반기에 하락세를 보였습니다. 2분기 초 가격 인상은 공급원료 가격의 낙관적인 모멘텀과 다운스트림 가치 사슬의 수요 정서 개선에 따른 것입니다. 5월 셋째주에는 업스트림 벤젠의 원가압력 둔화로 원가지원이 감소했다. 따라서 2023년 5월 19일 현재 큐멘 가격은 9.5% 하락한 USD 1470/MT FOB Texas로 평가되었습니다. 그러나 6월 들어 안정적인 원가 지원과 다운스트림 아세톤, 페놀 수요 증가로 가격이 상승세를 따라 반등했다. 게다가 상류 석유 회사들의 WTI 원유 공급 제한으로 인해 큐멘 가격이 더욱 상승했습니다. 따라서,
APAC
2분기 전반기인 4월부터 5월 중순까지 큐멘 가격이 약 15% 급락한 후 5월 중순부터 6월까지 후반기 동안 회복되었습니다. 상반기 가격은 주요 수요 경색을 겪은 다운스트림 아세톤과 페놀의 수요 펀더멘탈 약화로 하락세를 이어갔고, 시장 내 공급이 탄탄하다는 점을 고려하면 추가 하락세를 보였다. 5월 중순 이후 하반기에는 안정적인 생산원가와 건설산업에 활용되는 전방파생상품의 수요압력 개선으로 95% 회복되는 등 활발한 호황을 누렸다. 시장 참가자들은 드래곤 보트 페스티벌 이후 수요 정서가 개선되었으며 다운스트림 구매자들의 새로운 문의가 많아 조달이 활발해졌다고 보고했습니다. 더 나아가, 원유 가격 하락으로 큐멘 가격이 상승했습니다. 따라서 2분기 말에 중국의 Cumene 가격은 MT FOB 기준으로 USD 1180로 평가되었습니다.
유럽
2023년 2분기 벨기에, 네덜란드를 포함한 유럽 국가의 시장 가격은 아세톤 및 페놀 산업의 다운스트림 플레이어로부터 받은 수요 감소와 업스트림 산업의 약한 비용 지원으로 인해 하락 추세를 보였습니다. 따라서 5월 말 큐멘 가격은 CFR 기준으로 벨기에 큐멘 USD 1490/MT로 평가되었습니다. 큐멘 가격은 국제 업체의 수요 약세, 아시아 태평양 지역의 지속적인 수입, 국내 시장과 항구의 풍부한 재고 수준으로 인해 약세 상승세를 이어가고 있습니다. 전 세계적으로 원유 가격은 2022년 격변 이후 정상에 도달했습니다. 더욱이 업계 보고서에 따르면 농화학, 건설, 전자 산업은 물량 측면에서 상당한 감소를 보였습니다.
2022년 9월 종료 분기의 경우
북아메리카
2022년 3분기 북미 지역의 큐멘 시장은 지속적인 하락세를 보였습니다. 쿠멘 가격의 이러한 경향은 주로 공급 원료의 억제된 비용 지원에 기인합니다. 상승하는 글로벌 인플레이션은 거래소의 모든 통화에 대한 미국 달러의 가치 상승과 함께 원유 거래에 상당한 영향을 미쳤습니다. 이에 대한 응답으로 국제 시장에서 원유의 가치에 비례하여 영향을 미치는 FOREX 매장량의 경계 속에서 수요가 감소했습니다. 파급 효과로 쿠멘에 대한 FOB 루이지애나 논의는 9월에 톤당 USD 1665로 결산되었습니다.
아시아
전반적으로 아시아 태평양 지역의 쿠메네 시장은 2022년 3분기 동안 지속적으로 하락하고 있습니다. 이러한 발전은 인플레이션이 증가하는 가운데 원유의 가치가 하락한 것이 주요 원인이며, 달러 대비 아시아 통화의 가치 하락은 원유의 수요와 수입에 상당한 영향을 미쳐 국제 시장에서의 통화 가치를 억제했습니다. 또한 전력 배급이 내수 시장의 전체 수요에 영향을 미치는 가운데 중국 제조 시설의 가동이 더욱 급감했습니다. 파급 효과로서 쿠멘에 대한 CFR Qingdao 토론은 9월로 끝나는 분기 동안 톤당 USD 1188로 평가되었습니다. 동시에 인도와 같은 주요 동남아시아 경제의 생산 및 제조 활동은 축제 기간에도 건전한 상태를 유지했습니다.
유럽
유럽 지역의 쿠메네 시장은 2022년 3분기 동안 제한된 범위 내에서 약세를 유지하고 있습니다. 러시아-우크라이나 갈등 속에서 유럽연합이 러시아에 제재를 가한 이후 러시아 공급에 대한 의존도를 제한하고 필수 에너지 재료 공급을 보장하기 위해 다른 가능한 시장을 모색해 왔습니다. 또한, 벤젠 및 프로필렌과 같은 필수 공급 원료의 비용 지원은 지속적으로 중단되었으며, 이는 국제 시장에서 원유의 부적절한 수요와 낮은 비용 지원으로 인해 촉발되었습니다. 또한 USD에 대한 유럽 통화의 상승하는 인플레이션 및 평가 절하는 9월로 끝나는 분기 동안 쿠멘에 대한 시장 정서를 더욱 억누릅니다. 파급 효과로 쿠멘에 대한 CFR Antwerp 논의는 9월에 톤당 USD 1430로 결정되었습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
2022년 2분기 동안 쿠멘 가격은 미국 시장에서 상승세를 보였습니다. 유럽산 원유 수입에 대한 제재는 석유의 엄격한 공급을 초래했습니다. 원자재 가격 상승이 쿠멘 시장에 영향을 미치고 있습니다. 게다가, 연방 준비금에 의한 증가된 이자율 또한 상품 가격을 상승시켰습니다. 또한 국내 및 글로벌 시장의 수요 증가로 인해 쿠멘 시장이 촉발되었습니다. 하류 유도체 페놀 및 아세톤 생산량이 증가함에 따라 쿠멘 요구량이 높아집니다. 여기에 수출 화물의 가격 부풀리기도 쿠메네의 가격 인상과 관련이 있습니다.
APAC
인도 시장은 2022년 2분기 동안 쿠멘 가격의 혼합 추세를 보였습니다. 지난 4월 상류 원유와 공급 원료 벤젠의 가격 상승 추세에 따라 가격이 상승했습니다. 또한, 국내 시장의 건전한 구매 심리가 가격 추이를 촉발했습니다. 지난 5월, 쿠멘의 가격은 전월의 높은 재고로 인해 하락했고, 결과적으로 제품의 비축으로 이어졌습니다. 그러나 중국의 낮은 수요로 국제유가가 더 하락하면서 쿠멘 가격이 하락했습니다. 지난 6월에도 최종 사용 자동차, 건설 및 화학 부문의 수요 급증으로 쿠멘 시장이 상승했습니다. 게다가 운임도 올라 쿠멘 시장이 활기를 띠었습니다.
유럽
2022년 6월에 끝나는 분기에 유럽 지역에서 쿠멘 가격이 상승했습니다. 러시아와 우크라이나의 위기 때문에 EU 정부가 러시아산 원유 수입에 제재를 가하면서 원유 공급량이 줄었습니다. 따라서 공급 적자로 인해 원유 상류의 가치가 상승했고, 이는 쿠멘 가격 상승을 뒷받침했습니다. 또한 하류 파생상품인 페놀과 아세톤 생산자의 수요가 증가하여 쿠멘의 가격이 상승했습니다. 국내 시장에서 높은 구매 활동과 제한된 공급으로 인해 공급자들은 가격을 변경할 수밖에 없었습니다. 게다가, 높은 연료와 증가하는 운임은 쿠멘 시장에 영향을 미칩니다.
2022년 3월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미에서, 쿠멘의 가격은 2022년 1/4분기 동안 엇갈린 정서를 보여주었습니다. 처음에는 러시아-우크라이나 전쟁의 원자재 급등과 파생상품 여파 때문에 1월과 2월에 가격이 소폭 올랐습니다. 높은 운임, 운송 및 공급 원료 비용은 주로 일본에서 수입되기 때문에 미국 시장에서 쿠멘의 시장 동향을 도왔습니다. 미국 쿠멘의 가격은 약 3.3% 상승하여 2월 MT당 USD 1240에 안착했습니다. 3월 말에, 제품의 충분한 가용성과 국내 시장의 수요 감소로 인해 가격이 약간 하락했습니다.
아시아 태평양
2022년 3월에 종료되는 분기 동안 쿠멘은 아시아 시장에서 지속적인 상승을 목격했습니다. 하류 자동차와 화학 부문의 상품에 대한 수요 증가와 원유 가격의 과도한 상승은 쿠멘의 가격 상승을 초래했습니다. 나중에는 문의가 크게 늘지 않았음에도 불구하고 제조업체는 마진을 보호하기 위해 비용 압박을 소비자에게 전가할 수 밖에 없었습니다. 게다가, 높은 연료 가격으로 인해 치솟는 운임과 운송료 또한 쿠멘 가치에 심각한 영향을 미쳤습니다. 따라서 쿠멘의 인도 CFR 가격은 3월에 MT당 USD 1415로 평가되었습니다.
유럽
쿠멘 가격은 2022년 말 분기에 엇갈린 감정을 관찰했습니다1월과 2월 한 달 동안 지역 시장에서 쿠메네에 대한 수요 증가로 가격이 소폭 상승했고, 쿠멘네 가격은 1월부터 2월까지 3.1%의 상승률을 보였으며, 2월에는 MT당 USD 1320에 안착했습니다. 러시아-우크라이나 전쟁 이후 무역 활동을 방해한 특정 국가의 제재로 3월부터 물가가 떨어지기 시작했습니다. 높은 재고 수준과 수요 감소는 2022년 1분기 말에 가격 하락을 초래했습니다.
2021년 12월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미의 쿠멘 가격은 페놀과 아세톤 파생상품에 대한 계절적 수요 감소로 인해 지속적인 상승 이후 하락했습니다. 트레이더들은 가까운 시일 내에 소비자 수요를 끌어모으기 위한 재고로 이미 채워져 있기 때문에 구매자들의 문의가 제한적이라고 보고했습니다. Q1 말까지, Cumene에 대한 수요 공급 격차는 솔벤트 산업의 수요 급락에 따라 더욱 좁혀졌습니다. 1분기에 그 지역에 예정된 턴어라운드가 없어 다양한 석유 화학 제품의 공급이 더욱 강화되었습니다. 풍부한 자재 공급으로 인해 2021년 4분기 미국 Cumene FOB 가격은 MT당 평균 USD 1040이었습니다.
아시아 태평양
쿠멘 가격은 아시아 지역의 프로필렌 시장 약세와 시장 역동성 둔화에 힘입어 하락세를 보였습니다. 부진한 수요는 2021년 4분기 진행 중에 다운스트림 페놀 및 아세톤 시장에 반영되었습니다거래자들이 12월 내내 대량 계약 구매에 몰두하는 것을 자제했기 때문에 쿠메네에 대한 문의는 낮은 것으로 관찰되었습니다. 공급 원료의 높은 생산량 외에도 수요가 정체된 가운데 벤젠은 제조업자들에게 구매자들의 압력을 줄일 수 있는 여지를 주었습니다. 11월 말, 싱가폴에 본사를 둔 유명 석유화학업체인 Shell이 화재사고를 당해 일주일 정도 크래커가 가동 중단되었고, 이 사고로 장춘의 페놀과 미쓰이의 페놀 사업부에 일시적으로 프로필렌 공급이 중단되었습니다.
유럽
2021년 4분기 유럽 시장은 여러 공장 가동이 재개된 후 프랑스와 핀란드에서 공급이 증가함에 따라 쿠멘 가격이 지속적으로 하락하는 것을 목격했습니다.파생상품인 페놀과 아세톤에 대한 미약한 수요는 분기 내내 Cumene 가격에 파문을 일으켰습니다. 반면, 에너지 위기가 장기화되고 원유가치가 확고해지면서 공장 운영비가 상승했고, 수요 부진으로 인해 구매자들에게 비용 압박을 전가할 수 없어 제조사들의 이윤이 제한되었습니다.
글로벌 Cumene시장의 분기 별 업데이트
2021년 1 분기
북미
2021년 1분기에는 쿠메네 공급이 빠듯했지만, 1분기 중 미국 걸프 지역의 혹한으로 인해 시장이 모든 전망에서 균형을 잃었고, 이로 인해 공장 가동 중단이 몇 가지 주요 시설로 이어지면서 공급원료 벤젠의 공급 부족이 촉발됐습니다. 몇 주 연속 페놀과 아세톤 몇 대를 폐쇄한 극성 겨울 폭풍으로 인해 공장에서 피해가 발생하면서 쿠메네의 수요는 급감했습니다. 현물 구매자들은 북미 지역의 가격이 급등하는 가운데 국내는 물론 해외 시장에서도 쿠메네 주식을 조달하기 위해 치열한 경쟁을 벌였습니다.
아시아 태평양
1분기 동안 아시아 태평양 지역의 공급은 몇몇 주요 공장들이 정비를 위해 가동되었고 공급원료 부족으로 인해 낮은 효율로 가동되었기 때문에 빠듯했습니다. 일본 미야기 현의 ENEOS 생산 공장은 지난 2월 규모 6.1의 지진으로 인해 몇 주 동안 아로마틱 유닛을 폐쇄했고, 이어서 중국 설 연휴 동안 일부 공장들이 회생한 후 낮은 재고 수준을 보였습니다. 이러한 수요는 재입고 관행에 따라 재고를 채우고 페놀-아세톤 제조업체의 소비가 급증했습니다. 분기 내내 높은 수요와 공급 부진으로 인해 인도 쿠메네의 가격이 약 1202/톤으로 평가되었습니다.
유럽
유럽 지역의 Cumene의 공급은 1분기 상반기에 제한적이었습니다. 여러 공장들이 공급 원료의 제한된 가용성으로 인해 생산을 줄였기 때문입니다. 여러 지역의 산업 및 상업 활동이 제한적이었기 때문입니다. 미국으로부터의 수입 감소로 인해 몇몇 생산 시설의 공장 가동 중단으로 인해 공급 물량은 더욱 줄어들었습니다. 그러나 보레알리스 아세톤과 페놀 유닛이 전 분기 종료 시 반전을 마감하면서 하류 부문으로부터 수요가 급증했습니다. 공급-수요 격차의 확대로 유럽 전역의 쿠메네 가격이 급등했습니다.
2020 년 4 분기
아시아
2020년 4/4분기에는 다운스트림 아세톤과 페놀 제조업체의 수요 감소로 인해 쿠멘의 공급이 균형을 유지했습니다. 쿠멘 공급은 2020년 4/4분기에 하류 아세톤 및 페놀 제조업체의 수요 감소로 인해 균형을 유지했습니다. 하지만, 원유 선물 상승, 코로나19 백신 출시에 대한 낙관, 중국과 인도의 경제 회복 기대 등으로 인해 지난 분기에 비해 가격이 크게 올랐습니다. 가격곡선의 상승 압력은 공급원료 벤젠과 프로필렌에서 관측된 순증가 이후 원자재 통과에 의해 더욱 뒷받침되었습니다. 인도 모든 매장 가격은 10월 톤당 1049달러에서 12월 톤당 1090달러로 급등했습니다. LG화학이 11월 초 여수 크래커 단지에서 화재가 발생한 후 KTPA 쿠멘 400 공장을 폐쇄하면서 국내 공급은 여전히 저조했습니다.
북미
생산율은 계절적 허리케인의 빈발과 대유행으로 인한 봉쇄로 인해 약간 회복된 것으로 나타났습니다. 페놀 파생상품은 주요 자동차와 건설 부문에서 절실히 필요한 회생을 기다리고 있지만, 파생상품 아세톤에 대한 수요 부진으로 전망은 여전히 걸림돌로 남아 있습니다. 수요는 분기 내내 대부분 안정적이었지만, 쿠멘의 공급은 업스트림 정유 등급 프로필렌(RGP)과 벤젠 제약의 영향을 많이 받았습니다. 업스트림 벤젠 가격은 한국으로부터의 낮은 수입과 낮은 정유 가동률 같은 다양한 요인들로 인해 강한 상승을 보고했습니다. 쿠멘의 주요 미국 생산자는 CITGO, INEOS 페놀, 마라톤 그리고 쉘입니다.
유럽
유럽 경제가 4분기째 회복세를 보이면서 쿠멘에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 하지만, 새로운 코로나 바이러스 균주의 출현에 대한 우려가 고조되고 있는 가운데, 수입은 여전히 제한적이었고 제품 이동은 1분기 이전에는 거의 없었습니다. 백신 확산 소식이 하류 시장을 강타하면서 감정은 더욱 고조되었습니다. Borealis가 핀란드의 페놀 및 아세톤 생산 현장에서 불가항력을 선언함에 따라 분기 말까지 공급이 증가했습니다. 2021년 상반기 쿠멘 생산단지에서 이렇다 할 반전이 예상되지 않는 상황에서 유럽 쿠멘 시장은 단기적으로 충분한 공급을 제공할 수 있을 것으로 전망됩니다.
