2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 동안 미국 커피 시장은 브라질과 콜롬비아와 같은 주요 생산국에서 지속되는 수확량 우려의 영향을 크게 받아 수입 활동이 제한적으로 이루어졌습니다. 과도한 강우와 불규칙한 기온 패턴을 포함한 악천후는 이러한 핵심 지역의 커피 수확에 상당한 영향을 미쳐 전 세계 공급이 긴축되었습니다. 미국 내에서는 소매 및 외식 부문의 꾸준한 수요로 커피 소비가 완만한 수준을 유지하였습니다. 특히, 미국과 캐나다에서는 지난 3년간 커피가 전체 뜨거운 음료(hot drinks) 카테고리 내에서 차지하는 비중이 16% 증가하여, 커피에 대한 소비자 선호가 다른 음료 대비 지속적으로 높아지고 있음을 보여주고 있습니다. 그러나 수요가 안정적으로 유지됨에도 불구하고, 도널드 트럼프 전 대통령 행정부 하에서 도입된 수입품 관세 부과 이후 규제의 명확성이 부족하여 시장에 추가적인 불확실성이 발생하였습니다. 이러한 무역 조치와 지속적인 공급 측 압력은 국내 커피 공급망에서 신중한 구매 행태와 변동성을 초래하였으며, 이는 시장이 지정학적 및 기후적 변수 모두에 민감하게 반응함을 시사합니다.
아시아 태평양
2025년 1분기, APAC 지역, 특히 인도에서 커피 가격은 글로벌 수요 증가와 공급 측면의 제약으로 인해 뚜렷한 상승세를 보였다. 1월에는 국내 커피 소비가 증가하는 추세 속에서 9,300톤 이상의 강력한 수출 모멘텀으로 시작되었다. 그러나 타밀나두를 중심으로 불규칙한 강수, 고온, 토양 수분 감소 등 생산상의 어려움이 수확량에 큰 부담을 주었다. 2월에도 생산 감소, 글로벌 공급 제약, 투입 비용 상승에 힘입어 가격 급등세가 지속되었다. 사상 최고가에도 불구하고, 인도의 커피 수출은 이월 재고 감소와 작황 피해로 인해 10% 이상 감소할 것으로 전망된다. 또한, 카르나타카, 케랄라, 타밀나두 등 주요 커피 생산 주는 물 부족과 지속적인 폭염으로 공급 격차가 심화되었다. 이로 인해 원자재 가격이 상승하였으며, 네슬레(Nestlé)와 브리타니아(Britannia)와 같은 기업들은 가격 조정을 단행했다. 금년도 작황 생산량이 3.5만 미터톤에 이를 것으로 예상되지만, 견조한 수출 수요와 기후 압력으로 인해 3월까지 가격 강세가 지속될 것으로 전망된다.
유럽
2025년 1분기 동안 유럽 커피 시장은 정치적 불안정, 경제적 불확실성, 공급 측 제약이 복합적으로 작용하면서 뚜렷한 변동성을 보였다. 프랑스와 독일—유로존 내 최대 경제국 두 곳—에서의 정치적 개편은 투자자와 소비자의 우려를 증폭시켰으며, 좌우파 정당 간의 갈등이 재정 계획의 지연과 복잡성을 심화시키고 있다. 지도부 변화에도 불구하고, 유럽 주요 경제국들 중 다수는 여전히 미해결된 예산 체계로 어려움을 겪고 있으며, 최소 네 개국이 아직 실현 가능한 재정 계획을 제출하지 못하고 있다. 이러한 미해결 정치 역학은 시장 상황에 불확실성을 더해 투자자 신뢰와 소비자 심리에 모두 부담을 주고 있다. 공급 측면에서는, 특히 브라질산 커피의 유럽 수입이 악천후로 인한 수확량 감소로 차질을 빚었다. 브라질에서의 집중 호우와 불규칙한 기온 패턴이 수확에 영향을 미쳐, 유럽 시장 전반에 걸쳐 공급 제약과 가격 변동성을 초래했다. 전반적으로, 유럽 커피 산업은 지정학적 역풍과 기후적 공급 교란이 복합적으로 작용한 도전적인 분기를 보냈다.
남미
2025년 1분기 동안 남아메리카, 특히 브라질의 커피 가격은 완만한 상승세를 보였으며, 분기 말에는 두드러진 상승으로 이어졌다. 이러한 상승 추세는 주로 시장 내 지속적인 수급 불균형에 의해 주도되었다. 엘니뇨(El Niño) 현상으로 인한 심각한 가뭄이 브라질 주요 커피 재배 지역의 작물에 큰 피해를 입혀 생산량이 크게 감소하였고, 평소 재고가 유지되던 창고들도 최소한의 재고만을 보유하게 되었다. 전 세계적인 수요를 충족시키기 위해 브라질 농가들은 비용이 많이 드는 관개 방식에 의존하게 되었으며, 이는 생산비를 더욱 상승시켜 커피 가격을 추가로 끌어올렸다. 수요 측면에서는 구매 활동이 비교적 안정적으로 유지되었으며, 브라질의 여름철이 다가옴에 따라 국내 소비 증가에 대한 기대감이 있었다. 브라질의 연간 커피 수출량이 2025년 2월 기준 5,015만 포대(50.15 million bags)로 사상 최고치를 기록했음에도 불구하고, 2월 선적량은 현지 재고의 감소와 향후 수확량에 대한 우려로 인해 감소하였다. 이러한 공급 측면의 제약과 꾸준한 수요가 결합되어 가격 상승 압력이 지속되고 있으며, 전 세계 커피 시장의 지속적인 타이트 현상에 기여하고 있다.
2024년 12월 말 분기
커피
북미 커피 시장은 2024년 4분기에 전 세계 최대 커피 생산국인 브라질과 콜롬비아( )의 수입 커피 부족으로 인해 급격한 가격 상승을 보였습니다. 이들 국가의 기상 악화로 인해 커피 생산에 심각한 차질이 빚어지면서 공급 부족이 심화되고 가격이 상승 압력을 받았습니다.
전 세계 커피의 약 40%를 생산하는 브라질은 수십 년 만에 가장 심각한 가뭄으로 주요 아라비카 재배 지역에 피해를 입히고 작물 수확량을 크게 감소시켰습니다. 이러한 장기간의 가뭄은 생산량을 크게 감소시켜 전 세계 공급 격차를 심화시켰습니다. 마찬가지로 또 다른 주요 수출국인 콜롬비아도 과도한 강우와 산사태 등 불리한 날씨에 직면하여 커피 수확과 수출이 더욱 복잡해졌습니다. 브라질과 콜롬비아의 이러한 생산 문제로 인해 북미 시장의 공급 제약이 심화되었습니다.
이러한 공급 측면의 어려움에도 불구하고 북미의 커피 수요는 눈에 띄는 소비 급증 없이 꾸준하게 유지되었습니다. 결과적으로 타이트한 공급과 안정적인 수요의 조합이 북미 커피 시장의 가격 상승 추세에 기여했습니다.
아시아 태평양 지역
아시아 태평양 지역의 커피 가격은 타이트한 공급 상황, 견고한 수출 수요, 글로벌 가격 추세에 힘입어 2024년 하반기 내내 급등했습니다. 아시아 태평양 지역의 최대 커피 생산국인 베트남은 열대성 폭풍 트라미 등 커피 재배 지역에 영향을 미친 악천후로 인한 수급 불균형으로 인해 가격이 상승했습니다. 10월 수출량은 10.8% 감소했지만, 커피 수출액은 40.1% 증가하여 출하량 감소에도 불구하고 가격 강세가 두드러졌습니다. 독일, 이탈리아, 스페인, 필리핀, 말레이시아 등 주요 시장에서는 수입량이 크게 증가했습니다. 베트남의 커피 수확은 비수기, 특히 중부 고원지대의 지속적인 비로 인해 수확이 지연되고 원두 품질에 영향을 미쳐 차질을 빚었습니다. 이러한 어려움은 NPK 비료 비용 상승으로 인해 더욱 가중되어 생산에 부담을 주었습니다. 글로벌 커피 가격 변동에도 불구하고 베트남은 안정적인 공급 능력을 바탕으로 주요 수출국으로 자리 잡았으며, 2024년 수출 수익은 56억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 지속적인 기상 이변, 브라질과 콜롬비아 등 주요 생산국의 타이트한 글로벌 공급, 꾸준한 국제 수요로 인해 아시아 태평양 지역의 커피 가격은 상승세를 유지할 것으로 예상되며, 이는 세계 커피 시장에서 아시아 태평양 지역의 위상을 더욱 강화할 것입니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 커피 시장은 브라질과 베트남을 비롯한 주요 글로벌 생산국의 심각한 공급 부족으로 인해 가격이 크게 상승했습니다. 이들 국가의 불리한 기상 조건이 커피 생산에 큰 영향을 미쳐 글로벌 공급이 타이트해지고 가격 상승 압력이 발생했습니다. 전 세계 커피 생산량의 약 40%를 차지하는 브라질은 수십 년 만에 최악의 가뭄을 겪으며 아라비카 커피 재배 지역에 심각한 영향을 미쳐 생산량이 눈에 띄게 감소했습니다. 마찬가지로 베트남도 과도한 강우량과 산사태 등 혹독한 날씨로 인해 중부 고원 지대의 커피 재배지가 황폐화되어 작물 손실과 수출 차질이 발생했습니다. 이러한 공급 측면의 차질에도 불구하고 유럽의 수요는 분기 내내 안정적으로 유지되었으며 소비량도 크게 급증하지 않았습니다. 이러한 꾸준한 수요와 제한된 공급의 균형으로 인해 유럽 커피 가격의 변동성이 커졌습니다. 브라질과 베트남 모두 지속적인 생산 문제에 직면해 있는 상황에서 유럽 시장은 이러한 상황에 매우 민감하게 반응하고 있으며, 이는 지속적으로 타이트한 글로벌 공급 상황을 반영하고 있습니다.
남미
2024년 4분기 남미, 특히 브라질과 콜롬비아의 커피 가격은 기상 조건, 공급 제약, 수요 강세 등의 복합적인 요인으로 인해 눈에 띄는 급등을 경험했습니다. 브라질에서는 장기간의 가뭄과 엘니뇨 현상으로 인해 커피나무가 스트레스를 받고 생산량이 제한되면서 수요와 공급의 격차가 커져 가격이 상승했습니다. 10월에 약간의 강우에도 불구하고 스트레스를 받은 나무의 회복이 충분하지 않아 2025년 작황에 대한 우려가 커지고 있습니다. 브라질의 수출은 사상 최고치를 기록했지만 물류 문제와 비료 비용 상승이 가격을 더욱 압박했습니다. 콜롬비아의 커피 가격도 10월과 11월에 생산량이 증가하면서 상승 추세를 보였습니다. 콜롬비아의 수확량은 탄력적인 커피 품종 덕분에 11월에 176만 60kg 봉지에 달하며 큰 폭으로 증가했습니다. 하지만 콜롬비아는 건조한 날씨로 인해 작물 수확량에 영향을 미치는 날씨 문제에 직면했습니다. 수출 실적 호조, 생산량 증가, 투입 비용 상승이 가격 상승 압력으로 작용했으며, 연말연시를 앞둔 글로벌 시장의 계절적 수요 강세가 이러한 추세를 더욱 뒷받침했습니다. 전반적으로 4분기는 남미 전역에서 가격 변동성이 지속되었으며, 생산 문제, 날씨 관련 차질, 국제 수요 강세가 커피 시장 역학 관계를 형성했습니다.
2024년 9월 종료 FY2024
북미
북미 커피 시장은 2024년 3분기 내내 상당한 급증을 경험했는데, 이는 주로 브라질과 콜롬비아를 비롯한 주요 공급업체의 수입 커피 부족에 따른 것입니다. 이 지역의 악천후는 커피 농장에 심각한 영향을 미쳐 글로벌 공급을 제한하고 가격에 상향 압력을 가했습니다. 세계 커피 생산량의 약 40%를 차지하는 브라질은 수십 년 만에 가장 심각한 가뭄에 직면하여 커피 재배 지역이 파괴되고 작물 수확량이 크게 감소했습니다. 브라질, 특히 주요 아라비카 커피 재배 지역의 장기간 건조 조건으로 인해 생산량이 상당히 감소하여 글로벌 시장의 공급 제약이 더욱 심화되었습니다. 마찬가지로 또 다른 주요 커피 수출국인 콜롬비아는 과도한 강우와 산사태를 포함한 불리한 기상 패턴을 경험하여 커피 수확과 수출을 방해하여 공급 가용성을 더욱 좁혔습니다. 이러한 공급 측 어려움에도 불구하고 북미 커피 시장의 수요는 이 분기 동안 비교적 적었습니다. 북미의 전반적인 커피 수요가 안정을 유지하면서 소비자들은 꾸준한 구매 패턴을 유지했으며 소비가 크게 급증하지 않았습니다.
유럽
유럽 커피 시장은 2024년 3분기 내내 상당한 급등을 보였는데, 이는 주로 브라질과 베트남 등 주요 공급업체에서 수입되는 커피가 부족했기 때문입니다. 이 지역의 악천후로 인해 커피 농장에 심각한 영향을 미쳐 글로벌 공급이 제한되고 가격이 상승했습니다. 세계 커피 생산량의 약 40%를 차지하는 브라질은 수십 년 만에 가장 심각한 가뭄에 직면하여 커피 재배 지역이 파괴되고 작물 수확량이 크게 감소했습니다. 브라질, 특히 주요 아라비카 커피 재배 지역에서 장기간의 건조 조건으로 인해 생산량이 상당히 감소하여 글로벌 시장의 공급 제약이 더욱 심화되었습니다. 마찬가지로 또 다른 주요 커피 수출국인 베트남은 과도한 강우와 산사태를 포함한 불리한 기상 패턴을 경험하여 커피 수확과 수출에 지장을 받았습니다. 이 상황은 이번 달 초에 국가를 강타한 태풍 야기의 영향으로 더욱 악화되어 주요 커피 재배 지역인 중부 고원 지대에 심각한 영향을 미쳤습니다. 초기 평가에 따르면 수천 헥타르의 커피 농장이 상당한 피해를 입어 현재 수확량과 미래 생산 전망에 상당한 손실이 발생하여 공급 가용성이 더욱 좁아졌습니다. 이러한 공급 측면의 어려움에도 불구하고 유럽 커피 시장의 수요는 분기 동안 비교적 낮은 수준을 유지했습니다. 소비자들은 꾸준한 구매 패턴을 보였으며 소비가 크게 급증하지 않았고, 유럽의 커피에 대한 전반적인 수요는 안정을 유지했습니다. 이러한 수요의 안정성과 주요 수출국의 공급 제약이 결합되어 유럽 커피 시장의 역동적인 가격 환경에 기여했습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기 내내 아시아의 커피 가격은 상당히 급등했으며, 인도와 베트남이 가장 큰 피해를 입은 지역으로 떠올랐습니다. 특히 베트남 커피 시장은 급격한 부족에 직면했고, 이로 인해 가격이 크게 상승했습니다. 이 상황은 이번 달 초에 국가를 강타하고 주요 커피 재배 지역인 중부 고원 지대에 심각한 피해를 입힌 태풍 야기의 영향으로 더욱 악화되었습니다. 초기 평가에 따르면 수천 헥타르의 커피 농장이 상당한 피해를 입어 현재 수확량과 미래 생산 전망에 상당한 손실이 발생했습니다. 완전히 회복되려면 몇 년이 걸릴 영향을 받은 커피 나무는 향후 몇 년 동안 베트남의 커피 공급 지속 가능성에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 브라질의 가뭄과 베트남의 심각한 태풍이라는 두 가지 어려움으로 인해 이 지역 전체의 커피 생산이 크게 줄었습니다. 세계 최대 커피 생산국 중 하나인 브라질은 작물 수확량에 부정적인 영향을 미치는 지속적인 가뭄에 직면하여 글로벌 공급망이 더욱 긴축되었습니다. 이러한 날씨 관련 혼란의 결합된 영향으로 인해 많은 주요 커피 수입업체가 수요를 충족하기 위해 대체 공급 옵션을 모색해야 했습니다. 이러한 맥락에서 인도는 브라질과 베트남의 공급 부족에서 이익을 얻는 주요 공급자로 부상했습니다. 공급 역학의 변화로 인해 이 기간 동안 인도 커피 수출이 급증했으며, 수입업체가 실행 가능한 대안으로 인도 커피를 점점 더 많이 선택했습니다. 인도 커피, 특히 로부스타 품종은 일반적으로 베트남 아라비카에 의존했던 시장에서 인기를 얻었으며, 예상치 못한 어려움에 대응하는 글로벌 커피 공급망의 적응력을 강조했습니다. ChemAnalyst에 따르면 최신 분기 말 가격인 Coffee Robusta FOB Hai Phong(베트남)은 4,910달러/MT로 평가되었습니다.
남미
남미 시장에서 커피 가격이 급등했으며, 브라질과 콜롬비아가 가장 큰 피해를 입은 지역으로 떠올랐습니다. 이 가격 상승은 주로 수요와 공급의 격차가 확대된 데 기인합니다. 전 세계 커피 생산량의 약 40%를 차지하는 브라질은 수십 년 만에 가장 심각한 가뭄에 직면하여 커피 재배 지역이 파괴되고 작물 수확량이 크게 감소했습니다. 분기가 진행됨에 따라 다양한 시장 참여자의 보고서에 따르면 브라질의 주요 커피 생산 지역인 상파울루의 커피 재배자들은 현재 최근 산불로 인한 광범위한 피해를 평가하고 있으며, 이는 공급 제약을 더욱 심화시키고 있습니다. 마찬가지로 콜롬비아의 커피 가격도 상당히 급등했습니다. 이 나라는 악천후에 시달리고 있지만, National Federation of Coffee Growers는 2024년 1,300만 봉지의 생산 목표를 달성할 수 있을 것이라고 낙관하고 있습니다. 이러한 낙관적 전망은 특히 글로벌 소비자의 견고한 수요를 감안할 때 국제 시장에서 콜롬비아 커피의 품질과 가용성을 유지하고 개선하려는 강력한 의지를 반영합니다. 브라질과 콜롬비아의 기상 관련 문제가 합쳐져 공급망에 대한 압박이 심화되었고, 생산자와 수출업체가 국제 시장의 지속적인 수요를 균형 잡기 위해 노력함에 따라 가격이 상승했습니다.
