2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미의 체커드 플레이트 시장은 경제 조정, 무역 정책, 그리고 수요 트렌드 변화가 역동적으로 혼합된 양상을 보였으며, 특히 미국 내 동향이 주요한 영향을 미쳤다. 글로벌 불확실성에도 불구하고, 이 지역은 제조업의 회복력과 안정적인 물류를 유지하였으며, 정책 변화가 공급망 재조정에 기여하였다.
미국에서는 체커드 플레이트 가격이 전분기 대비 0.9% 상승하여, 텍사스 FOB 기준 톤당 4,768달러(USD 4768/mt)로 마감되었다. 1월에는 정책 불확실성과 하류 수요 약화로 인해 0.5% 하락하였으며, 특히 자동차 판매가 25.5% 감소한 것이 주요 원인이었다. 수입품에 대한 관세 제안에도 불구하고, 시행 지연으로 단기적 영향은 제한적이었다. 분기 중반에는 공급과 수요의 균형이 맞춰지면서 글로벌 압력에도 가격이 안정세를 보였다. 제조업은 원자재 공급이 충분하고 기상 조건이 양호하여, 설비 가동률이 74.4%로 일관되게 유지되었다. 3월에는 니켈 가격 상승, 생산 차질, 북미 전역의 강한 자동차 수요에 힘입어 월간 가격 급등이 발생하였다.
관세 시행을 앞둔 선제적 구매로 인해 공급-수요 조건이 더욱 타이트해졌다. 이번 분기의 실적은 변동하는 경제 및 정책 환경 속에서 시장의 적응력을 잘 보여준다.
아시아 태평양
APAC 지역은 2025년 1분기 동안 스테인리스 체커드 플레이트 시장에서 꾸준한 상승세를 보였으며, 건설, 자동차, 인프라 등 주요 산업 전반에서 견고한 회복세가 관찰되었습니다. 국가별로 가격 추이는 상이했으나, 중국은 광범위한 산업 기반과 수출 지향성으로 인해 주요 영향력 행사국으로 부각되었습니다. 중국 내 스테인리스 체커드 플레이트 가격은 분기 내내 꾸준히 상승하여, Tangshan 기준 톤당 USD 4768로 마감하였습니다. 그러나 2024년 4분기와 비교하면, 2025년 1분기 가격은 전분기 대비 1.8% 하락하였습니다. 1월에는 춘절로 인한 제조업 둔화와 수요 위축으로 일시적인 하락세가 나타났습니다. 2월에는 하류 산업의 점진적 회복과 수출 지원에 힘입어 가격이 반등하였습니다. 3월에는 니켈 가격 강세, 정부 주도의 인프라 경기부양책, 건설 및 자동차 수요의 급격한 반등에 힘입어 전월 대비 가격이 급등하였습니다. 정기 보수로 인한 공급 제약과 운송비 상승에도 불구하고, 견조한 내수 및 수출 수요가 시장의 타이트함을 유지시켜 분기 말 강세 마감을 기록하였습니다.
유럽
유럽에서 2025년 1분기 체커드 플레이트 시장은 공급 측의 안정성, 수요 변동성, 그리고 광범위한 경제 변화가 복합적으로 작용하며 혼조세를 보였습니다. 유럽 대륙의 산업 환경은 견고한 생산량과 비교적 안정적인 물류의 혜택을 받았으나, 수출 부진과 신중한 시장 심리가 뚜렷한 성장세를 제약하였습니다. 독일에서는 1분기 초, 특히 건설 및 자동차 산업의 다운스트림 수요 약세로 인해 1월에 가격이 소폭 하락하였습니다. 원자재의 안정적인 공급과 산업 생산의 개선에도 불구하고, 투자자들의 신중한 태도와 부진한 수출 실적이 시장 심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 2월에도 변동성 높은 니켈 가격과 영국 및 캐나다 등 국제 수요 약세로 인해 추가 하락세가 이어졌습니다. 그럼에도 불구하고, 안정적인 공급과 제한된 물류 차질로 인해 시장의 추가적인 침체는 방지되었습니다. 그러나 3월에는 공급 타이트닝과 인도, 영국, 캐나다로부터의 수요 증가, 그리고 니켈 가격 상승 및 수입 관세로 인한 비용 압박이 맞물리며 가격이 반등하였습니다. 전반적으로 독일의 체커드 플레이트 시장은 1분기를 전분기 대비 2.2% 하락한 USD 4768/mt FOB Texas로 마감하였으며, 분기 중반의 하락 이후 전반적인 회복세를 반영하였습니다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 지역의 체커드 플레이트 가격은 전분기 대비 2.2% 하락하여 시장 약세를 반영했습니다. 안정적인 생산 수준에 힘입어 지역 전체에서 공급이 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 선철 및 고철을 비롯한 원자재 비용 상승과 주요 부문의 수요 약세가 가격 하락 추세에 영향을 미쳤습니다. 분기 말 SS 체크무늬 판재(6mm) 미국 텍사스 선적 기준 가격은 4525달러/MT를 기록했습니다.
미국의 체크무늬 강판 시장은 다양한 역학 관계에 직면했습니다. 분기 초반에는 철강 생산 감소와 허리케인을 비롯한 물류 문제가 공급망에 영향을 미쳤습니다. 이러한 압박에도 불구하고 현지 제조업체들은 저가 수입품에 대한 반덤핑 관세의 지원을 받아 안정적인 생산 수준을 유지했습니다. 자동차 부문은 전월 및 전년 동기 대비 차량 판매가 크게 증가하면서 차량 바닥재 및 적재 경사로 등의 분야에서 체크무늬 강판에 대한 수요를 견인하는 등 견조한 수요를 보였습니다. 그러나 건설 부문은 모기지 금리 상승으로 인해 주거 활동과 구매자의 관심이 약화되면서 계절적 둔화를 경험했습니다. 비주거용 건설 지출은 꾸준히 유지되어 수요를 어느 정도 뒷받침했습니다.
전반적으로 미국 체크무늬 후판 시장은 광범위한 경제 불확실성과 건설 부문 약세에도 불구하고 자동차 애플리케이션의 성장으로 수요와 공급의 균형을 맞추며 안정세를 유지했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 체커드 플레이트 가격은 침체된 시장 상황을 반영하여 전분기 대비 3% 하락했습니다. 원자재 공급은 안정적으로 유지되었지만 주요 부문의 수요 약세가 가격에 큰 부담을 주었습니다. 지속적인 공급 과잉과 니켈 시장의 변동은 아태지역 철강 산업을 더욱 압박하여 공급업체의 가격 결정력을 제한했습니다. 분기 말 기준 함부르크 선적 SS 체크무늬 후판(304-5mm) 가격은 3748달러/MT를 기록했습니다. 독일에서는 건설 및 자동차 산업의 어려움이 경기 침체를 주도했습니다. 건설 부문은 주택 승인 건수가 급감하고 신규 주문이 감소하는 등 활동이 급격히 위축되었습니다. 조달 및 하청업체에 대한 비용은 완화되었지만, 이 부문의 전반적인 분위기는 여전히 부정적이었습니다. 자동차 산업은 분기 초 신차 등록이 소폭 증가했지만 연말까지 생산량과 등록 대수가 크게 감소했습니다. 합금 할증료 인하와 경쟁 심화로 인해 공급업체의 어려움이 가중된 반면, 생산량 증가는 공급 과잉 문제를 해결하지 못했습니다. 계절적 경기 침체와 다운스트림 수요 감소는 추가적인 압박을 가중시켰습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 체커드 플레이트 가격 하락에 영향을 미쳤으며, 이 기간 동안 독일의 광범위한 경제 및 산업적 어려움을 반영했습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 체크무늬 후판 시장은 수요 둔화와 공급 변동으로 인해 전분기 대비 5%의 가격 하락을 보였습니다. 이 지역의 스테인리스강 생산량은 원자재 가용성이 일정하게 유지되면서 완만한 성장세를 보였지만, 주요 부문의 구매 활동 감소로 인해 가격 압박이 지속되었습니다. 중국의 체크무늬 판재 시장은 분기 내내 상당한 어려움을 겪었습니다. 분기 말 NBS 제조업 PMI에 나타난 제조업 활동의 꾸준한 증가에도 불구하고, 체크무늬 판재에 대한 수요는 여전히 미미한 수준에 머물렀습니다. 전방 산업은 잉여 재고와 계절적 건설 경기 둔화로 전반적인 수요가 약화됨에 따라 구매를 필수 수요로 제한했습니다. 기온이 낮아지면서 북부 지역의 건설 활동이 더욱 위축되었고, 부동산 투자와 판매가 계속 감소하면서 시장 압력이 악화되었습니다. 자동차 생산은 승용차 판매가 전년 대비 12% 증가하면서 어느 정도 버팀목이 되었습니다. 그러나 이러한 성장이 생산과 자재 수요 간의 단절로 인해 체크무늬 강판에 대한 수요 증가로 이어지지는 못했습니다. 니켈 선철과 페로크롬을 비롯한 원자재 비용의 하락으로 가격 압박이 가중되었습니다. 분기 말 기준 SS 체크무늬 판재(304~6mm) 천진 선적 FOB 가격은 1879달러/MT로 중국 체크무늬 판재 시장의 침체된 시장 상황과 신중한 심리를 반영했습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 지역은 시장 가격이 지속적으로 하락하면서 체커드 플레이트 가격에 어려운 시기를 겪었습니다. 이러한 하락 추세에 영향을 미친 중요한 요인이 여러 가지 있습니다. 제조 부문은 위축에 직면했으며, 신규 주문이 눈에 띄게 감소하여 체커드 플레이트 수요에 영향을 미쳤습니다. 나아가 건설 산업은 백로그 감소, 계약자 신뢰도 저하, 차입 비용 상승과 납품 비용 증가로 인한 프로젝트 연기와 같은 어려움을 겪었습니다. 이러한 요인은 수요 감소 환경에 기여하여 시장의 공급 조건이 온건해졌습니다. 가장 큰 가격 변동을 보인 미국 내에서 체커드 플레이트 시장은 전반적으로 부정적인 추세를 보였습니다. 니켈과 철 시장 간의 상관관계가 중요한 역할을 했으며, LME 니켈 재고 수준이 증가하고 하류 산업의 수요가 부진하여 어려움이 발생했습니다. 제조 부문의 성장률은 신규 주문 감소로 인해 감소했고, 자동차 부문은 매출이 감소하여 체커드 플레이트 수요에 더욱 영향을 미쳤습니다. 전반적으로 이 분기는 가격이 지속적으로 하락했으며, 2024년 이전 분기 대비 1% 감소했습니다. 분기 상반기와 하반기를 비교하면 -1%의 소폭 하락을 보였습니다. 이 분기는 미국에서 SS Chequered Plate(6 mm) DEL Texas의 가격이 MT당 4,549달러로 마감되어 시장에서 부정적인 가격 감정이 지배적임을 반영했습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽의 Chequered Plate 가격 환경은 다양한 요인의 영향을 받아 안정적으로 유지되었습니다. 원자재 가격, 특히 니켈의 변동과 여름철 유지 관리 휴무로 인한 공급망 중단이 중요한 역할을 했습니다. 가장 큰 가격 변동을 경험한 독일은 공급과 수요 간에 미묘한 균형을 이루었습니다. 시장은 수요 역학에 영향을 미치는 어려움을 겪는 제조 부문의 어려움에 직면했습니다. 최근 폐기물 재료 가격이 일정하게 유지되어 제조업체가 생산 비용에 대해 어느 정도 휴식을 취할 수 있다는 점은 언급할 가치가 있습니다. 적당한 공급 수준에도 불구하고 자동차 산업의 성장, 특히 전기 자동차와 건설 활동의 부활은 시장에 안정성을 제공했습니다. 계절적 추세와 가격 변화의 상관관계가 두드러졌으며, 이전 분기 대비 3% 증가를 기록했지만 분기 상반기와 하반기 사이에는 변화가 없었습니다. 독일의 SS Chequered Plate(304-5mm) Ex Ruhr의 분기 말 가격은 3,870달러/MT로, 이 지역의 전반적인 안정적인 가격 감정을 반영했습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기 APAC 지역에서 Chequered Plate 시장은 여러 가지 강력한 요인으로 인해 상당한 하락세를 보였습니다. 지배적인 시장 상황은 건설 및 자동차와 같은 다양한 산업에서 수요가 약화되면서 악화된 철강 제품의 과잉 공급에 크게 영향을 받았습니다. 제조 활동이 침체된 것과 더불어 세계 경제 동향의 불확실성이 가격 하락 압력에 더해졌습니다. 중국에서 철강 생산 능력 교체 프로그램이 중단되면서 산업 역학을 관리하는 데 신중한 접근 방식이 생겨 공급 수준에 영향을 미쳤습니다. 극심한 기상 조건과 같은 계절적 요인이 시장 수요를 더욱 저해하여 Chequered Plate 가격에 어려운 환경을 조성했습니다. 특히 중국에 초점을 맞춘 시장은 상당한 가격 변동을 경험하여 약세 심리를 반영했습니다. 이전 분기 대비 10%의 가격 하락은 Chequered Plate의 어려운 상황을 강조했습니다. 이러한 부정적인 추세는 분기 상반기와 하반기 사이에 가격이 4% 하락하면서 지속되어 지속적인 하락 궤적을 강조했습니다. 중국 당산에서 출하되는 SS 체크무늬 강판(304-6mm)의 분기 말 가격은 톤당 1,956달러로, 이는 해당 지역의 전반적인 가격 하락세를 잘 보여줍니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기는 북미 지역 전체에서 체커드 플레이트 가격이 상승 궤도를 보였으며, 이는 시장 역학을 강화하는 여러 요인이 합쳐진 결과입니다. 이 분기는 공급망 제약, 건설 및 자동차와 같은 주요 부문의 강력한 수요, 아연 및 니켈과 같은 원자재 비용 상승의 영향을 받아 가격이 상당히 상승한 기간이었습니다. 게다가 Acerinox와 Outokumpu의 Calvert 시설과 같은 주요 제철소의 예정된 유지 관리 중단으로 인해 공급 측 한계가 심화되어 가격 급등에 기여했습니다.
미국에서는 시장이 가장 두드러진 가격 변화를 보였습니다. 이 분기는 체커드 플레이트 가격이 점진적으로 상승하면서 강세 심리가 특징이었습니다. 전반적인 추세는 특히 아연 도금 및 부가가치 강철 제품을 지속적으로 찾는 자동차 및 HVAC 부문의 계절적 수요 패턴과 긍정적인 상관 관계를 보였습니다. 가격 변화는 광범위한 제조 지수의 주목할 만한 둔화에도 불구하고 건설 및 제조 활동의 증가와 상당한 상관 관계를 보였습니다.
이 분기는 2024년 이전 분기 대비 14%라는 주목할 만한 증가를 기록하여 견고한 가격 환경을 강조했습니다. 이 분기는 텍사스에서 인도된 SS Chequered Plate(6mm) 가격이 MT당 4,641달러에 도달하면서 정점을 찍었고, 이는 이 기간을 뚜렷한 가격 긍정성의 기간으로 확립했습니다. 이러한 요인의 누적 효과로 인해 가격 환경이 뚜렷이 유리해졌으며, 시장의 회복력과 내부 및 외부 압력에 대한 대응력이 강조되었습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 Chequered Plates 시장은 몇 가지 중요한 요인에 의해 주도되어 가격이 크게 상승했습니다. 이 분기는 합금 추가 요금 증가, 에너지 비용 급증, 전략적 원자재 공급 확보를 목표로 하는 EU 중요 원자재법(CRMA)의 엄격한 규제 영향이 특징이었습니다. 더욱이 광범위한 제조업 침체에도 불구하고 자동차 부문의 수요가 증가하면서 지속적인 가격 상승에 기여했습니다. 계절성도 중요한 역할을 했는데, 봄철 건설 시즌이 고품질 강철 제품에 대한 수요를 강화했습니다.
독일은 이러한 시장 역학의 초점으로 부상하여 이 지역에서 가장 큰 가격 변화를 경험했습니다. 국내 자동차 부문의 강력한 수요와 ECB의 금리 인하가 결합되어 전반적으로 강세 심리를 유지하는 데 도움이 되었습니다. 에너지 비용과 금속 가격 간의 상관관계가 특히 강했는데, 이는 가스 및 CO2 배출 가격 변동이 생산 비용에 미치는 상당한 영향을 반영합니다. 또한 수에즈 운하 주변의 지정학적 혼란으로 인한 운송 추가 요금의 도입으로 가격 압박이 더욱 심화되었습니다.
이전 분기와 비교했을 때, 독일 체커드 플레이트 가격은 14% 급등하여 일관된 상승 추세를 보였습니다. 이 분기는 SS 체커드 플레이트(304-5mm) Ex Ruhr의 경우 가격이 MT당 3,847달러로 정점을 찍으며 마무리되어 상당한 상승을 보였습니다. 이러한 가격 환경은 주로 긍정적이었으며, 규제, 경제 및 계절적 요인이 합쳐져서 주도되었고, 이 기간 동안 주요 공장 폐쇄는 보고되지 않았습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 Chequered Plates 가격 환경은 주로 부정적이었습니다. 시장은 몇 가지 주요 요인으로 인해 눈에 띄는 하락세를 경험했습니다. 건설 및 자동차 부문을 중심으로 하류 수요가 약해 시장 심리가 크게 침체되었습니다. 또한 니켈과 같은 원자재 비용이 높아 생산 비용이 증가했지만 전반적인 수요 약세로 인해 더 높은 시장 가격을 유지할 수 없었습니다. 계절적 침체로 인해 상황이 더욱 악화되어 시장 공급이 과잉되었습니다.
중국에 초점을 맞춘 이 나라는 가장 큰 가격 변화를 경험했습니다. 부동산 부문의 수요 약화와 침체된 인프라 투자의 영향을 받아 중국의 전반적인 추세는 지속적으로 하락했습니다. 계절성이 중요한 역할을 했으며 노동절 이후 기간에 하류 소비가 크게 감소했습니다. 높은 생산 비용과 약한 최종 사용자 수요가 약세 시장 심리를 유지함에 따라 가격 변화의 상관관계가 분명했습니다.
이번 분기 가격은 이전 분기 가격에 비해 1% 하락했습니다. 중국 탕산에서 출고된 SS Chequered Plate(304-6mm)의 최근 분기말 가격은 2,179달러/MT였습니다. 전반적으로 가격 환경은 확실히 부정적이었으며, 공급과 수요 감소의 균형을 맞추는 데 지속적인 어려움이 있었고, 상당한 공장 폐쇄나 중단은 보고되지 않았습니다.
북미 체커드 플레이트 시장은 2023년 4분기에 가격에 영향을 미치는 여러 가지 중요한 요인들 속에서 소폭 하락하는 추세를 보였습니다. 초기에 미국의 체커드 플레이트 가격은 화학 및 자동차 산업의 수요 증가와 더불어 상류측 재료 공급의 제한으로 급등했습니다. EU와 미국은 강력한 경제 지표에도 불구하고 철강 분쟁을 해결하지 못했습니다. 전 세계적으로 야금 코크스와 비흡연 석탄 가격이 상승했습니다.
그러나 12월 미국의 체커드 플레이트 가격은 생산 증가, 소비 감소, 주요 생산업체인 아우토쿰푸의 공급 증가로 하락했습니다. 니켈 및 체커드 플레이트 스크랩의 흑자는 지속되었습니다. 호주 석탄 산업은 혼란에 직면하여 시장 역학에 영향을 미쳤습니다. 한편 풍력 발전 부문은 2026년까지 전력 생산에서 석탄을 능가할 것으로 예상됩니다. 12월 미국의 체커드 플레이트 가격은 높은 재고 수준, 다운스트림 수요 감소 및 겨울 관련 차질로 인해 낮은 수준을 유지했습니다.
미네소타 구리-니켈 광산 프로젝트가 지연을 극복하면서 전 세계 니켈 채굴이 확대되었습니다. 값싼 중국산 수입품이 미국 산업의 변화를 촉진했습니다. 겨울 휴일, 혹독한 날씨, 그리고 정부 정책과 전기차 부문에 대한 불확실성이 미국 현물 시장의 수요를 감소시켰습니다. 분기 말 미국의 SS 체커드 플레이트(6 mm) DEL 텍사스 가격은 3983달러/MT였습니다.
2023년 4분기 APAC 지역의 체커드 플레이트 시장은 도전적임이 입증되었습니다. 10월 중국 현물 시장의 체커드 플레이트 가격은 미국과 유럽 시장의 반덤핑 및 상계관세로 인한 수요의 남하로 하락하였습니다. 상류 철강 스크랩 및 중국 창고에서의 니켈 가용성의 불확실성이 발생하였습니다. 중국 철강업체들은 철광석을 찾았고, 이로 인해 중국 철광석 재고는 7년 만에 최저치를 기록하였습니다. 세계 철강은 철강 수요가 7.7% 증가할 것으로 전망하여 철광석 재고가 7년 만에 최저치를 기록하였습니다. 미국의 반덤핑 관세로 인해 중국의 체커드 플레이트 가격이 하락하였습니다. 지난 분기 후반, 전 세계적으로 니켈 공급 증가 및 소비 감소로 인해 체커드 플레이트 가격이 하락하였습니다. 재활용 소재 사용으로 인해 고급 NPI에 비해 제조 비용이 하락하였습니다. 12월 중국 현물 시장의 체커드 플레이트 가격은 전 세계적으로 수요 감소에도 불구하고 보합을 기록하였습니다. 악천후로 인해 건설 및 제조가 감소하였고, 니켈 공급 증가 및 중국 기업공개(IPO)가 가격에 영향을 미쳤습니다. 술라웨시 니켈 공장 폭발 사고는 가격에 더욱 영향을 미쳐 고급 NPI의 비용 효율성을 높였습니다. 홍해 항로의 무역 차질이 우려를 자아냈고, 수요 감소는 겨울 연휴에도 지속되어 미국 및 유럽 수주에 영향을 미쳤습니다. 중국의 SS 체커드 플레이트(304-6 mm) Ex Tangshan의 분기 말 최신 가격은 USD 2318/MT로 4분기 내내 전반적으로 하락하는 모습을 보였습니다.
2023년 4분기, 유럽의 체커드 플레이트 시장은 가격에 영향을 미치는 다양한 요인들을 경험했습니다. 먼저, 2023년 10월, 독일 현물 시장은 자동차 및 화학 부문의 수요 증가와 상류측 재료 공급 감소로 인해 체커드 플레이트 가격이 상승했습니다. 생산율 감소로 인해 전 세계 철강 스크랩 및 니켈 피그 철 재고 수준이 감소했습니다. EU 탄소 국경세는 초기 도전에 직면했고, 이로 인해 EU 철강 제조업체들은 EU 철 스크랩에 대한 수출 금지를 강화했습니다. 튀르키예, 대만, 베트남의 스테인리스 스틸 제품에 대한 우회 주장이 약하다는 점이 주목되었으며, 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)에 대한 불확실성 속에서 EU 철강 생산업체들의 이기심에 대한 우려가 제기되었습니다. 이에 반해, 독일 현물 시장의 체커드 플레이트 가격은 11월에 하류측 산업의 수요 감소와 잉여 공급으로 하락했습니다. 글로벌 제조업체들은 니켈 공급을 더 높게 유지했습니다. 노르니켈은 국내 구매율 감소에도 불구하고 안정적인 생산을 이유로 전 세계 니켈 잉여 추정치를 상향 조정했습니다. 한편, 2023년 말, 독일 현물 시장의 체커드 플레이트 가격은 잉여 공급 및 수요 감소로 인해 지속적으로 하락했습니다.
