2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미 지역의 가성 칼리 가격은 1.47% 상승하였으며, 이는 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 봄철이 시작되면서 세정제에 대한 수요가 증가하였고, 특히 비누 및 세제 등 FMCG(소비재) 부문에서의 소비가 확대되었습니다. 이러한 계절적 변화와 더불어, 원료 비용—특히 염화칼륨—의 상승이 가격에 추가적인 상승 압력을 가하였습니다. 또한, 가성 칼리는 에너지 집약적 화학물질이기 때문에 에너지 가격의 상승 역시 생산 비용 증가에 기여하였습니다. 공급 측면에서는, 악천후와 강우로 인한 동부 해안 항만의 물류 차질이 유통을 제한하여 국내 공급이 더욱 타이트해졌습니다. 한편, 미국 제조업 지수는 2.85% 상승하여 생산량과 주문량의 증가를 반영하였으며, 이는 시장 활동의 확대를 뒷받침하였습니다. 새로운 미국 행정부의 친기업적 정책에 대한 기대감도 산업 신뢰도를 높이는 데 기여하였습니다. 더불어, 컨테이너 운임이 3% 하락하는 등 글로벌 해상 운임이 개선되면서 해외 거래가 재개되어, 이 지역 전반에 걸쳐 가성 칼리 가격의 강세 흐름을 뒷받침하였습니다.
아시아 태평양
2025년 1분기 동안 APAC 가성 칼리시장은 중국 내수 시장의 공급 부족에 따른 초기 상승세에도 불구하고 2.89%의 가격 하락을 기록하였다. 분기 초에는 중국 농업 부문의 견조한 수요와 설 연휴를 앞둔 재고 확보 활동으로 인해 가격이 강세를 보였다. 그러나 분기가 진행됨에 따라 시장 상황에 변화가 나타났다. 중국 내 국내 생산이 점차 안정화되면서 초기의 공급 부족 현상이 완화되고, 이에 따라 비용 압박도 감소하였다. 또한, 글로벌 칼리 공급 차질로 인한 우려가 초기에 제기되었으나, 1분기 말에는 그 영향이 완화되었다. 환태평양 항로의 해상 운임 및 일반 운임 인상(GRI)이 예상되었으나, 물류상의 어려움이 예상보다 심각하지 않아 가격에 미친 영향은 제한적이고 단기적이었다. 아울러, 연휴 전 재고 확보 이후 하류 산업의 수요가 정체되었고, 국제 바이어들은 기존 재고 여력과 광범위한 거시경제적 불확실성 속에서 신중한 접근을 취하였다. 전반적으로 1분기 초에는 가격 상승 요인이 우세했으나, 공급 정상화, 수요 둔화, 운임 부담 완화가 복합적으로 작용하여 분기 말에는 APAC 지역의 가성 칼리 가격이 하락 조정되었다.
유럽
2025년 1분기 동안 유럽의 가성칼륨가격은 2.01% 상승하였으며, 이는 FMCG(일용소비재) 부문, 특히 비누 및 세제 분야에서의 꾸준한 수요에 힘입은 결과였다. 해당 기간 동안 소비가 지속적으로 유지되었으며, 생산량이 안정적으로 유지되는 가운데 제품의 한정된 가용성이 가격 상승세에 기여하였다. 공급 과잉을 방지하기 위해 생산업체들이 전략적으로 생산을 감축하거나 일시적으로 중단함에 따라 이러한 경향이 더욱 강화되었다. 농업 부문의 수요는 계절적으로 낮았으나, 산업용 소비는 견고하게 유지되어 시장의 모멘텀을 뒷받침하였다. 함부르크(Hamburg) 등 주요 항구에서의 소규모 지연에도 불구하고 국내 공급망은 안정적으로 유지되었으며, 이에 따라 공급 비용은 일정하게 유지되었고 물류비 역시 미미한 변동만을 보였다. 또한, 분기 마지막 달 독일 제조업 부문이 3.33% 성장하고 소매 판매가 증가함에 따라 하류 산업의 활발한 움직임이 감지되었으며, 이는 시장의 강세 심리를 더욱 강화하였다. 컨테이너 해상 운임의 하락 역시 무역을 촉진하여 가격 상승을 견인하였다. 전반적으로, 이번 가격 상승은 견고한 소비자 수요, 통제된 공급, 그리고 안정적인 투입 비용이 복합적으로 작용한 결과로, 1분기 내내 유럽 가성칼륨 시장이 점진적인 상승세를 이어가도록 하였다.
남미
2025년 1분기 동안 남미 지역의 가성칼륨(수산화칼륨) 가격은 1% 하락하였으며, 이는 주로 중국과 같은 주요 공급업체로부터의 안정적인 공급 동향과 꾸준한 수입 비용에 기인한 것이다. 1월에는 Drewry World Container Index의 40피트 컨테이너 운임이 3% 하락하여 무역 활동이 원활해지고 수입 비용이 감소함에 따라 국내 시장의 전반적인 공급이 증가하였다. 중국산 가성칼륨 가격과 염화칼륨(KCl) 원료 비용이 안정적으로 유지되어 수입 가격에는 변동이 없었다. 또한, 주요 운송 장애가 발생하지 않아 브라질 내에서 상품의 효율적인 이동이 가능하였다. 봄철이 시작되면서 세정제에 대한 계절적 수요가 증가하였음에도 불구하고, 브라질의 비누 및 세제 제조업체들은 일관된 생산 수준을 유지하여 공급 압박을 피할 수 있었다. 그 결과, 수요가 견조하게 유지되는 가운데 균형 잡힌 공급 환경과 물류 비용 감소가 가격 하락 압력으로 작용하였다. 더불어, 중국의 안정적인 생산량 덕분에 브라질은 시장 변동성을 피할 수 있었으며, 시장이 안정적으로 유지되어 해당 지역 전반에 걸쳐 가격이 소폭 하락하였다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 미국 가성칼륨 시장은 계절성, 재고 조정, 경제 불확실성 등 다양한 요인의 영향을 받아 가격 및 수요에 눈에 띄는 변동이 있었습니다. 가성칼륨 가격은 10월과 11월의 안정기에 이어 12월에 하락세를 보였습니다. 이러한 하락세는 기업들이 연말을 맞아 조달 활동을 줄이면서 다운스트림 수요가 약화되고, 지속적인 수입과 국내 공급처의 적절한 공급 수준이 맞물리면서 발생했습니다. 제조업체와 바이어들이 내년을 예상하여 재고를 조정하는 등 신중한 접근 방식을 취하면서 신규 주문이 줄어든 계절적 소강상태도 중요한 역할을 했습니다.
가격 하락에도 불구하고, 특히 비누와 세제 부문에서 재고 수준이 높게 유지되어 즉각적인 수요를 더욱 약화시켰습니다. 또한 운임비 인상과 항만 혼잡을 비롯한 물류 문제로 인해 공급망이 다소 제약되어 시장 상황의 변동성이 커졌습니다.
대통령 선거와 계속되는 경제 불확실성으로 인해 많은 제조업체와 다운스트림 사용자가 관망하는 자세를 취하면서 신중한 구매 행동이 이어졌고, 신규 주문 속도가 더욱 느려졌습니다. 2025년이 다가오면서 산업계가 조업을 재개함에 따라 수요가 점진적으로 반등할 것으로 예상되었지만, 공급 부족으로 인해 가격은 소폭 상승할 가능성이 높았습니다.
APAC
2024년 4분기 가성 칼륨 시장은 중국, 인도네시아, 말레이시아에서 눈에 띄는 변화를 보이며 지역별로 상반된 추세를 보였습니다. 중국에서는 내수 수요 개선과 공급 부족으로 인해 10월부터 11월까지 가격이 소폭 상승했습니다. 11월의 상승세는 특히 농업, 화학, 섬유 등의 산업에서 연말 수요를 앞두고 재고를 비축하려는 노력에 따른 것이었습니다. 그러나 12월에는 수요가 둔화되고 재고 수준이 안정화되면서 가격이 완만하게 하락했습니다.
동남아시아에서는 인도네시아와 말레이시아가 서로 다른 시장 궤적을 보였습니다. 가성 칼륨의 수입 가격은 분기 말부터 하락세를 보이다가 12월 초중순에 안정세를 보였습니다. 이러한 가격 하락은 우호적인 글로벌 공급 여건과 해외 공급업체, 특히 중국과 중동의 주요 생산업체의 가격 경쟁력에 기인합니다. 분기가 진행됨에 따라 시장은 초기 하락 이후 수입 가격이 평준화되면서 균형을 찾았습니다.
2024년 4분기 가성칼륨 시장은 전반적으로 지역별 가격 변동이 특징적이었습니다. 중국에서는 가격이 소폭 상승했다가 12월에 완화되었고, 동남아시아에서는 글로벌 수급 조정과 지역 시장 역학 관계를 반영하여 수입 가격이 하락했다가 안정세를 보였습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 가성 칼륨 시장은 공급과 수요 역학에 영향을 미치는 여러 요인으로 인해 가격 하락을 경험했습니다. 주로 농업, 화학, 제조 등 주요 산업 부문의 수요 감소로 인해 시장 상황이 완화되면서 10월 이후 가격이 하락하기 시작했습니다. 특히 일부 산업에서 생산이 둔화되는 겨울철에 가성칼륨 수요가 감소하면서 재고가 쌓이고 가격 하락 압력이 커졌습니다.
또한 유럽 생산업체들은 수입품, 특히 아시아와 중동의 저가 공급업체와의 강력한 경쟁에 직면하여 가격 압박이 더욱 심해졌습니다. 염화칼륨과 같은 원재료 가격의 약세도 가격 하락에 영향을 미쳤습니다. 공급 수준이 충분히 유지되고 수요가 예상만큼 회복되지 않자 유럽 생산업체들은 가격 안정성을 유지하기 위해 고군분투했고, 그 결과 분기 내내 점진적인 약세를 보였습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 일부 시장 참여자들은 2025년 초에 수요가 회복되어 가격을 어느 정도 지지할 수 있을 것으로 예상하며 신중한 태도를 유지했습니다. 그러나 4분기가 끝날 무렵( ) 유럽의 가성 칼륨 시장은 수요와 공급의 불균형으로 인해 가격이 계속 하락하는 등 신중한 전망을 반영했습니다. 가성 칼륨 플레이크 90%는 2024년 4분기 말 함부르크 FOB 기준 1145달러/MT에 정산되었습니다.
2024년 3분기에 북미 가성칼륨 시장은 가격에서 엇갈린 추세를 보였습니다. 3분기의 처음 두 달은 가성칼륨이 약세를 보였습니다. 거래량이 약해져 더 높은 가격을 유지할 만한 지원이 부족했습니다. 수출 시장의 초기 시장 반응은 예상보다 약했습니다. 게다가 미국의 허리케인 시즌으로 인해 경제가 상당히 침체되었고 이 지역의 하류 부문에서 제조 활동이 침체되었습니다. 기업들은 재고를 최소화하고 미래 예측보다는 현재 생산 요구 사항에 따라 구매하고 있습니다. 3분기 마지막 달에는 자재 부족으로 인해 가성칼륨 비용이 급등했습니다. 최근 허리케인은 생산 시설에 영향을 미쳐 전국적으로 물류적 어려움을 겪게 되었고, 그 결과 공급이 감소하고 가격이 상승했습니다. 이러한 부족과 하류 부문의 수요 급증으로 인해 강세 가격 환경이 조성되어 가격이 상승했습니다.
미국 내에서 시장은 북미의 전반적인 추세를 반영하여 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 흥미롭게도, 분기 후반에는 상반기 대비 2%의 가격 상승이 나타나 시장 심리가 강화되고 있음을 보여줍니다.
2024년 3분기가 끝나면서 미국에서 오하이오 FOB 기준 가성칼륨 45% 알칼리의 최신 기록 가격은 MT당 640달러로 분기 내내 관찰된 전반적인 긍정적인 가격 환경을 공고히 했습니다.
2024년 3분기는 유럽의 가성칼륨 시장에 가격 하락이라는 어려움을 안겨주었습니다. 이러한 추세에는 여러 가지 중요한 요인이 영향을 미쳤습니다. 하류 산업의 수요 감소, 시장의 공급 과잉, 구매 활동 감소가 모두 가격 안정성에 기여했습니다. 여름철에는 시장 활동이 감소했습니다. 구매자는 완제품 판매가 부진해 구매를 연기했습니다. 가장 큰 가격 변동을 경험한 네덜란드에서 시장은 가격 하락과 유럽의 전반적인 추세 사이에 상관관계를 보였습니다. 유럽은 눈에 띄는 상승세를 보이지 않았으며, 기업은 현재 수요 시나리오에 따라 운영을 관리하고 있습니다. 게다가 분기별 -9% 감소는 가격에 대한 지속적인 하락 압력을 강조했습니다. -3% 감소한 분기 상반기와 하반기를 비교하면 가격 하락 추세가 더욱 강조되었습니다. 이 분기는 네덜란드에서 가성칼륨 플레이크 90% FD 로테르담의 가격이 MT당 1,220달러로 마감되어 가격 환경의 전반적인 부정적인 감정을 반영했습니다.
2024년 3분기에는 APAC 지역에서 가성칼륨 가격이 하락 추세를 보였는데, 이는 약한 수요와 시장의 충분한 공급에 따른 것입니다. 수출 주문은 침체되어 올해 처음으로 외부 여건 악화로 약간 감소했습니다. 한편, 8월에는 구매 활동도 약간 감소했는데, 이는 주로 중국 제조업체가 충분한 투입 재고를 보유하고 있었기 때문이며, 이는 그 달 동안 증가했습니다. 기업 간 매수 심리 감소, 하류 산업의 재고 보충 활동 부족, 글로벌 여건으로 인한 공급망 중단과 같은 요인이 가격 하락에 기여했습니다. 기업 간 매수 심리가 약해지면서 중국 시장에서 원료 가격이 하락했습니다. 이러한 제품에 대한 수요는 여전히 낮고 하류 산업은 재고 보충을 연기하고 있습니다. 또한 중추절 연휴로 인해 거래 활동이 더욱 침체되었습니다. 분기별 변화율 -1%와 분기 상반기와 하반기 비교 -2%는 부정적인 가격 환경을 더욱 강조합니다. 중국의 Xingang FOB 가격의 가성소다에 대한 최신 분기 말 가격은 톤당 805달러로, 이는 시장 전반의 심리가 하락하고 안정성과 약세 조건이 지속되고 있음을 보여줍니다.
