2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 미국 가성칼륨 시장은 계절성, 재고 조정, 경제 불확실성 등 다양한 요인의 영향을 받아 가격 및 수요에 눈에 띄는 변동이 있었습니다. 가성칼륨 가격은 10월과 11월의 안정기에 이어 12월에 하락세를 보였습니다. 이러한 하락세는 기업들이 연말을 맞아 조달 활동을 줄이면서 다운스트림 수요가 약화되고, 지속적인 수입과 국내 공급처의 적절한 공급 수준이 맞물리면서 발생했습니다. 제조업체와 바이어들이 내년을 예상하여 재고를 조정하는 등 신중한 접근 방식을 취하면서 신규 주문이 줄어든 계절적 소강상태도 중요한 역할을 했습니다.
가격 하락에도 불구하고, 특히 비누와 세제 부문에서 재고 수준이 높게 유지되어 즉각적인 수요를 더욱 약화시켰습니다. 또한 운임비 인상과 항만 혼잡을 비롯한 물류 문제로 인해 공급망이 다소 제약되어 시장 상황의 변동성이 커졌습니다.
대통령 선거와 계속되는 경제 불확실성으로 인해 많은 제조업체와 다운스트림 사용자가 관망하는 자세를 취하면서 신중한 구매 행동이 이어졌고, 신규 주문 속도가 더욱 느려졌습니다. 2025년이 다가오면서 산업계가 조업을 재개함에 따라 수요가 점진적으로 반등할 것으로 예상되었지만, 공급 부족으로 인해 가격은 소폭 상승할 가능성이 높았습니다.
APAC
2024년 4분기 가성 칼륨 시장은 중국, 인도네시아, 말레이시아에서 눈에 띄는 변화를 보이며 지역별로 상반된 추세를 보였습니다. 중국에서는 내수 수요 개선과 공급 부족으로 인해 10월부터 11월까지 가격이 소폭 상승했습니다. 11월의 상승세는 특히 농업, 화학, 섬유 등의 산업에서 연말 수요를 앞두고 재고를 비축하려는 노력에 따른 것이었습니다. 그러나 12월에는 수요가 둔화되고 재고 수준이 안정화되면서 가격이 완만하게 하락했습니다.
동남아시아에서는 인도네시아와 말레이시아가 서로 다른 시장 궤적을 보였습니다. 가성 칼륨의 수입 가격은 분기 말부터 하락세를 보이다가 12월 초중순에 안정세를 보였습니다. 이러한 가격 하락은 우호적인 글로벌 공급 여건과 해외 공급업체, 특히 중국과 중동의 주요 생산업체의 가격 경쟁력에 기인합니다. 분기가 진행됨에 따라 시장은 초기 하락 이후 수입 가격이 평준화되면서 균형을 찾았습니다.
2024년 4분기 가성칼륨 시장은 전반적으로 지역별 가격 변동이 특징적이었습니다. 중국에서는 가격이 소폭 상승했다가 12월에 완화되었고, 동남아시아에서는 글로벌 수급 조정과 지역 시장 역학 관계를 반영하여 수입 가격이 하락했다가 안정세를 보였습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 가성 칼륨 시장은 공급과 수요 역학에 영향을 미치는 여러 요인으로 인해 가격 하락을 경험했습니다. 주로 농업, 화학, 제조 등 주요 산업 부문의 수요 감소로 인해 시장 상황이 완화되면서 10월 이후 가격이 하락하기 시작했습니다. 특히 일부 산업에서 생산이 둔화되는 겨울철에 가성칼륨 수요가 감소하면서 재고가 쌓이고 가격 하락 압력이 커졌습니다.
또한 유럽 생산업체들은 수입품, 특히 아시아와 중동의 저가 공급업체와의 강력한 경쟁에 직면하여 가격 압박이 더욱 심해졌습니다. 염화칼륨과 같은 원재료 가격의 약세도 가격 하락에 영향을 미쳤습니다. 공급 수준이 충분히 유지되고 수요가 예상만큼 회복되지 않자 유럽 생산업체들은 가격 안정성을 유지하기 위해 고군분투했고, 그 결과 분기 내내 점진적인 약세를 보였습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 일부 시장 참여자들은 2025년 초에 수요가 회복되어 가격을 어느 정도 지지할 수 있을 것으로 예상하며 신중한 태도를 유지했습니다. 그러나 4분기가 끝날 무렵( ) 유럽의 가성 칼륨 시장은 수요와 공급의 불균형으로 인해 가격이 계속 하락하는 등 신중한 전망을 반영했습니다. 가성 칼륨 플레이크 90%는 2024년 4분기 말 함부르크 FOB 기준 1145달러/MT에 정산되었습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 가성칼륨 시장은 가격에서 엇갈린 추세를 보였습니다. 3분기의 처음 두 달은 가성칼륨이 약세를 보였습니다. 거래량이 약해져 더 높은 가격을 유지할 만한 지원이 부족했습니다. 수출 시장의 초기 시장 반응은 예상보다 약했습니다. 게다가 미국의 허리케인 시즌으로 인해 경제가 상당히 침체되었고 이 지역의 하류 부문에서 제조 활동이 침체되었습니다. 기업들은 재고를 최소화하고 미래 예측보다는 현재 생산 요구 사항에 따라 구매하고 있습니다. 3분기 마지막 달에는 자재 부족으로 인해 가성칼륨 비용이 급등했습니다. 최근 허리케인은 생산 시설에 영향을 미쳐 전국적으로 물류적 어려움을 겪게 되었고, 그 결과 공급이 감소하고 가격이 상승했습니다. 이러한 부족과 하류 부문의 수요 급증으로 인해 강세 가격 환경이 조성되어 가격이 상승했습니다.
미국 내에서 시장은 북미의 전반적인 추세를 반영하여 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 흥미롭게도, 분기 후반에는 상반기 대비 2%의 가격 상승이 나타나 시장 심리가 강화되고 있음을 보여줍니다.
2024년 3분기가 끝나면서 미국에서 오하이오 FOB 기준 가성칼륨 45% 알칼리의 최신 기록 가격은 MT당 640달러로 분기 내내 관찰된 전반적인 긍정적인 가격 환경을 공고히 했습니다.
유럽
2024년 3분기는 유럽의 가성칼륨 시장에 가격 하락이라는 어려움을 안겨주었습니다. 이러한 추세에는 여러 가지 중요한 요인이 영향을 미쳤습니다. 하류 산업의 수요 감소, 시장의 공급 과잉, 구매 활동 감소가 모두 가격 안정성에 기여했습니다. 여름철에는 시장 활동이 감소했습니다. 구매자는 완제품 판매가 부진해 구매를 연기했습니다. 가장 큰 가격 변동을 경험한 네덜란드에서 시장은 가격 하락과 유럽의 전반적인 추세 사이에 상관관계를 보였습니다. 유럽은 눈에 띄는 상승세를 보이지 않았으며, 기업은 현재 수요 시나리오에 따라 운영을 관리하고 있습니다. 게다가 분기별 -9% 감소는 가격에 대한 지속적인 하락 압력을 강조했습니다. -3% 감소한 분기 상반기와 하반기를 비교하면 가격 하락 추세가 더욱 강조되었습니다. 이 분기는 네덜란드에서 가성칼륨 플레이크 90% FD 로테르담의 가격이 MT당 1,220달러로 마감되어 가격 환경의 전반적인 부정적인 감정을 반영했습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에는 APAC 지역에서 가성칼륨 가격이 하락 추세를 보였는데, 이는 약한 수요와 시장의 충분한 공급에 따른 것입니다. 수출 주문은 침체되어 올해 처음으로 외부 여건 악화로 약간 감소했습니다. 한편, 8월에는 구매 활동도 약간 감소했는데, 이는 주로 중국 제조업체가 충분한 투입 재고를 보유하고 있었기 때문이며, 이는 그 달 동안 증가했습니다. 기업 간 매수 심리 감소, 하류 산업의 재고 보충 활동 부족, 글로벌 여건으로 인한 공급망 중단과 같은 요인이 가격 하락에 기여했습니다. 기업 간 매수 심리가 약해지면서 중국 시장에서 원료 가격이 하락했습니다. 이러한 제품에 대한 수요는 여전히 낮고 하류 산업은 재고 보충을 연기하고 있습니다. 또한 중추절 연휴로 인해 거래 활동이 더욱 침체되었습니다. 분기별 변화율 -1%와 분기 상반기와 하반기 비교 -2%는 부정적인 가격 환경을 더욱 강조합니다. 중국의 Xingang FOB 가격의 가성소다에 대한 최신 분기 말 가격은 톤당 805달러로, 이는 시장 전반의 심리가 하락하고 안정성과 약세 조건이 지속되고 있음을 보여줍니다.
2024년 3분기 내내 남미 가성칼륨 시장은 여러 요인이 복합적으로 작용하여 가격이 하락하는 기간을 경험했습니다. 국내외 하류 부문의 수요 감소가 가격 하락에 큰 역할을 했습니다. 해외 시장의 주문 감소, 높은 운임, 공장에서 재고를 보충하려는 전반적인 주저로 인해 시장이 더욱 큰 영향을 받았습니다. 특히 브라질에서 시장은 가장 큰 가격 변동을 보였으며, 이는 이 지역의 전반적인 추세를 반영합니다. 7월의 전형적인 수요 감소와 같은 계절적 요인도 가격 하락에 기여했습니다. 전반적으로 남미의 가성칼륨 시장은 작년 같은 분기에 비해 가격이 -2% 하락했으며, 2024년 이전 분기와 비슷한 -2% 변동을 보였습니다. 분기 후반에도 하락 추세가 반영되어 상반기에 비해 가격 차이가 -2%였습니다. 브라질에서 생산되는 90% CFR 산토스 가성칼륨 플레이크의 분기 말 가격은 톤당 1,030달러로, 가격 환경에서 지속적으로 부정적인 감정이 존재함을 나타냅니다.