2024년 9월
북미
2024년 3분기 내내 북미 지역에서는 시장 동향에 영향을 미치는 다양한 요인이 중첩되어 피마자유의 가격이 현저하게 상승했습니다. 주된 이유가 있었다.
피마자 기름의 수요는 특히 아시아 태평양 지역과 북아프리카 지역에서 계속 견조하고 대체 식용유와 비교하여 경쟁력있는 가격 설정이 대폭적인 구매 활동을 촉진했습니다. 가능한 재고가 더욱 압박되어 공급 부족이 심화되고 가격이 상승했다. 미국 달러의 하락으로 시장 동향에 더욱 복잡해졌습니다. 결과적으로이 시나리오는 공급 체인의 혼란, 생산량 감소에 앞서 공급량 감소, 최종 사용자의 수요 증가가 파급되었습니다. 그리고 해바라기 오일 업계에 큰 영향을 미치는 세계적인 상품 시장의 취약한 상호 연결성을 부각하고 있습니다.
북미 지역 전체, 특히 미국에서는 시장 가격 변동이 가장 두드러졌고, 전 분기에서 3% 증가했고, 상승 경향이 계속되고 있음을 보여주고 있습니다. 가격은 1900달러/톤으로 가격 상승과 시장 상황의 박박을 특징으로 하는 전반적으로 좋은 가격 환경을 반영합니다.
유럽
2024년 3분기 유럽의 피마자유 시장은 몇 가지 중요한 요인으로 인해 가격이 꾸준히 상승하는 경향이 있었다. 강한 수요를 보여 운송비 상승으로 더욱 악화되었습니다. 압력이 걸려 전분기와 비교해 4%의 가격 상승이 되었습니다. 상황이 심각 해졌습니다. 네덜란드는보다 광범위한 유럽 시장 동향을 반영하여 이러한 가격 변동 최전선에 서 있었다. 분기 말까지, 정제 피마자 기름(FSG 등급) CFR 로테르담의 가격은 1미터톤당 1,775달러에 이르렀습니다. 동향이 더욱 복잡해져 공급의 불확실성이 높아졌습니다. 2024년 3분기 내내 긍정적인 감정이 우세하며 가격 상승이 지속될 것으로 예상됩니다. , 다음 분기에 대한 지속적인 변동성과 잠재적인 가격 압력이 지속됨을 보여줍니다.
아시아 태평양
2024 년 3 분기 동안 APAC 지역에서는 시장 동향에 영향을 미치는 다양한 요인의 조합으로 피마자 기름의 가격이 현저하게 상승했습니다. 공급 부족이 발생하여 생산 및 유통 비용에 즉각적인 압력이 가해졌습니다. 시켰습니다. 운송 비용 상승이 전반적인 가격 상승에 박차를 가했고 시장 심리에 영향을 미쳤습니다. 피마자 기름의 도착이 급격히 감소했습니다. 도착을 자극하기 위해 깊은 가공 기업과 다른 지역은 재고를 줄이기 위해 가격을 인상하고 국내 피마자 기름 시장 가격의 상승을 촉진했습니다. 가격을 올리는 것을 목표로 합니다.
중국에서는 분기 중 시장이 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 히마 시유(FSG급)(재수출) FOB 칭다오 가격은 2,195달러/톤, CFR 상하이 가격은 1,620달러/톤으로 이 지역의 전반적인 가격 상승세를 돋보였다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 유럽 피마자유 시장은 초기 하락 추세를 보인 후 기간이 끝나갈 무렵 완만한 상승세를 보이는 복잡한 가격 역학을 경험했습니다. 이러한 시장 동향은 업계 참여자에게 도전과 기회를 모두 제공한 여러 요인의 조합에 영향을 받았습니다. 이 분기는 주로 제약, 개인 관리 및 산업용 애플리케이션과 같은 주요 부문의 수요 감소로 인해 가격이 하락하면서 시작되었습니다. 이러한 상황은 경제적 압박과 지역 전체의 에너지 비용 상승으로 인해 악화되었습니다. 그러나 이러한 초기 하락은 전략적 재고 관리 및 시장 재조정에 유리한 조건을 만들어냈습니다. 지정학적 긴장, 특히 가자에서 이스라엘에 대한 후티 반군의 작전으로 인한 혼란은 처음에는 물류적 문제를 야기했습니다. 그러나 이러한 상황은 업계 참여자들이 보다 회복력 있는 공급망을 개발하고 대체 소싱 옵션을 모색하도록 촉구했으며, 잠재적으로 시장 안정성이 장기적으로 개선될 수 있습니다. 주요 시장인 프랑스는 상당한 가격 변동을 경험했습니다. 초기 과잉 공급과 높은 재고 수준으로 인해 가격 조정이 이루어졌고, 궁극적으로 시장의 균형을 맞추는 데 도움이 되었습니다. 이 수정 단계에서는 보다 경쟁력 있는 가격 책정 전략이 가능해져 가격에 민감한 부문의 수요가 자극될 가능성이 있습니다. 1분기와 2분기 사이의 -1% 변화는 시장이 점진적으로 안정화되었음을 나타냅니다. 이러한 추세는 업계가 새로운 시장 상황에 적응하고 있으며 가격이 보다 지속 가능한 균형을 찾고 있음을 시사합니다. 분기 말에는 프랑스에서 정제된 피마자유(FSG 등급)가 1620달러/MT로 책정되면서 시장이 안정화되는 조짐을 보였습니다. 이 가격대는 분기의 과제를 반영하는 동시에 업계가 새로운 가격 환경에 적응하고 피마자유에 대한 혁신적인 응용 분야를 모색함에 따라 잠재적인 성장을 위한 시장 위치를 확립했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 피마자유 시장은 초기 하락 추세를 보인 후 기간이 끝나갈 무렵 완만한 상승세를 보이는 복잡한 가격 역학을 경험했습니다. 이러한 시장 동향은 업계 참여자에게 도전과 기회를 모두 제공한 여러 요인의 조합에 영향을 받았습니다. 이 분기는 주로 제약, 개인 관리 및 산업용 애플리케이션과 같은 주요 부문의 수요 감소로 인해 가격이 하락하면서 시작되었습니다. 이러한 상황은 경제적 압박과 지역 전체의 에너지 비용 상승으로 인해 악화되었습니다. 그러나 이러한 초기 하락은 전략적 재고 관리 및 시장 재조정에 유리한 조건을 만들어냈습니다. 지정학적 긴장, 특히 가자에서 이스라엘에 대한 후티 반군의 작전으로 인한 혼란은 처음에는 물류적 문제를 야기했습니다. 그러나 이러한 상황은 업계 참여자들이 보다 회복력 있는 공급망을 개발하고 대체 소싱 옵션을 모색하도록 촉구했으며, 잠재적으로 시장 안정성이 장기적으로 개선될 수 있습니다. 주요 시장인 프랑스는 상당한 가격 변동을 경험했습니다. 초기 과잉 공급과 높은 재고 수준으로 인해 가격 조정이 이루어졌고, 궁극적으로 시장의 균형을 맞추는 데 도움이 되었습니다. 이 수정 단계에서는 보다 경쟁력 있는 가격 책정 전략이 가능해져 가격에 민감한 부문의 수요가 자극될 가능성이 있습니다. 1분기와 2분기 사이의 -1% 변화는 시장이 점진적으로 안정화되었음을 나타냅니다. 이러한 추세는 업계가 새로운 시장 상황에 적응하고 있으며 가격이 보다 지속 가능한 균형을 찾고 있음을 시사합니다. 분기 말에는 프랑스에서 정제된 피마자유(FSG 등급)가 1620달러/MT로 책정되어 시장이 안정화되는 조짐을 보였습니다. 이 가격대는 분기의 어려움을 반영하는 동시에 업계가 새로운 가격 환경에 적응하고 피마자유에 대한 혁신적인 응용 분야를 모색함에 따라 잠재적인 성장을 위한 시장 위치를 확립했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 캐스터 오일 시장은 회복력과 적응력을 보여주며 긍정적인 변화를 경험했습니다. 초기 어려움에도 불구하고 시장은 놀라운 회복 잠재력을 보여주었습니다. 윤활유, 제약, 화장품과 같은 주요 하류 산업의 수요가 일시적으로 감소하면서 시장 다각화와 제품 혁신의 기회가 생겼습니다. 처음에는 어려움으로 여겨졌던 캐스터 오일의 과잉 공급으로 인해 새로운 구매자를 유치하고 신흥 시장을 개척할 수 있는 경쟁력 있는 가격 책정 전략이 가능해졌습니다. 이러한 과잉 공급 상황으로 인해 제조업체는 캐스터 오일에 대한 새로운 응용 분야를 모색하여 지속 가능하고 친환경적인 제품에서 캐스터 오일의 사용을 확대할 수 있었습니다. 경제적 우려가 처음에는 시장에 영향을 미쳤지만 효율성을 높이고 생산 비용을 절감하려는 노력도 촉진되었습니다. 이로 인해 산업이 더욱 간소화되고 경쟁이 치열해졌습니다. 무역 긴장과 상승한 글로벌 운송 비용으로 인해 지역 조달 이니셔티브가 촉진되어 지역 공급망이 강화되고 생산자와 소비자 간의 관계가 더욱 긴밀해졌습니다. 한국은 가격 변동을 경험하면서도 캐스터 오일 무역의 지역적 허브가 되기 위한 입지를 활용했습니다. 국가의 견고한 인프라와 전략적 위치 덕분에 시장 변동을 활용할 수 있었습니다. 계절적 비수기 기간은 유지 관리, 연구 및 개발에 활용되어 산업이 미래 성장을 준비할 수 있도록 준비했습니다. 이전 분기 대비 2% 가격 하락은 부정적인 지표라기보다는 구매력을 개선하고 수요를 자극한 시장 교정을 나타냈습니다. 운송 비용 상승과 통화 가치 하락 과제는 혁신적인 물류 솔루션과 재무 전략으로 해결되어 산업의 적응력을 보여주었습니다. 전반적으로 2024년 2분기 말까지 한국의 정제 피마자유(FSG 등급) 가격은 1,580달러/MT로 미래 성장을 위한 안정화된 시장을 반영했습니다. 이 조정 기간은 APAC 지역에서 보다 균형 잡히고 지속 가능한 피마자유 시장을 위한 토대를 마련했으며, 시장 역학이 개선되고 향후 분기에 확장 가능성이 있습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
APAC 지역 전체에서 피마자유 가격은 2024년 1분기 내내 혼합 궤적을 따랐습니다. 인도에서는 시장이 약세로 시작하여 분기 중반까지 이러한 추세가 지속되었으며, 3월에는 상당히 반등했습니다. 2월까지 피마자유 가격은 라자스탄, 구자라트 등 주요 시장의 풍부한 재고와 매년 12월에 시작되는 수확 시즌 동안의 수요 감소로 인해 계속 하락했습니다. 이러한 공급 과잉이 가격 하락을 이끄는 주요 요인이었습니다. 또한, 피마자유 업계의 저명한 인물의 예상치 못한 사망이 시장 정서에 영향을 미쳐 가격에 영향을 미칠 수 있는 단기 거래 조정으로 이어졌습니다. 2월에도 피마자유 수출이 감소해 중국 등 주요 수입국이 춘절을 앞두고 시장을 폐쇄하면서 수출 시장 가격이 크게 하락했다. 이로 인해 해당 지역 내 수요가 감소하고 거래 활동이 둔화되었습니다. 그러나 분기 말에 이르러 지역 거래자들이 재고를 더 높은 가격에 매각하는 데 집중하면서 시장이 회복되기 시작했습니다. 바이오디젤, 비누, 화장품, 윤활유 등 다양한 부문에서 피마자유에 대한 수요 증가가 이를 뒷받침했습니다. 또한 수확된 종자가 대량으로 도착하면서 추가 저장 시설의 필요성이 증가했고, 이로 인해 가공업체와 거래업체의 저장 비용이 증가할 가능성이 있으며 최종 제품 가격에 간접적으로 영향을 미치게 되었습니다. 한국, 중국과 같은 수입국에서도 유사한 시장 추세가 관찰되었으며, 시장 변동은 지역 문의 및 무역 활동에 의해 영향을 받았습니다. 중국의 수출 시장을 고려하면, 설 연휴로 인해 2월까지 시장 활동이 영향을 받아 다양한 지역의 상품 가용성에 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 3월, 설 연휴가 마무리되면서 시장 활동이 재개되면서 생산 공정이 시작되고 지역 시장에 새로운 재고가 도입됨을 알렸습니다. 국내 수요가 가격 급등을 촉진하는 핵심 요인으로 등장했고, 시장 재개와 대량 재고 확보 기회에 대응해 해외 구매가 증가했습니다. 이러한 상승 모멘텀은 파키스탄, 베트남, 태국 등 여러 수입 지역의 피마자유 수출 가격에 압력을 가했으며, 이들 지역은 모두 피마자유 수입의 주요 공급원으로 중국에 크게 의존하고 있습니다. 전반적으로 APAC 지역 내 피마자유는 균형 잡힌 수요 공급 전망과 함께 낙관적인 궤적을 보여주며 2024년 1분기를 마감했습니다.
북아메리카
북미, 특히 미국에서는 피마자유 시장이 하락세로 1분기를 시작했으며, 2월에는 소폭 상승세를 보였으며 3월에는 긍정적인 모습으로 마감했습니다. 당초 2024년 1월 주요 수입국인 미국이 글로벌 경쟁력 강화를 위한 조치를 취했다. 이로 인해 다운스트림 가공 회사는 재고 증가로 인해 조달 전략을 조정하여 전반적인 하향 추세로 이어졌습니다. 전방 산업의 수요가 여전히 부진하여 상인들은 할인된 가격으로 재고를 정리하는 데 집중하게 되었습니다. 또한, 홍해 분쟁을 앞두고 운임 상승으로 인해 위탁이 크게 지연되고 운송 비용이 높아져 무역업자들이 새로운 견적을 발행하고 기존 재고 거래에 집중하지 못하게 되면서 국내 무역 활동이 위축되었습니다.
그러나 분기가 진행됨에 따라 미국에서는 진화하는 시장 역학에 적응하는 최종 사용자의 다운스트림 구매 증가로 인해 피마자유 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 처음에는 적절한 공급 수준으로 인해 피마자유에 대한 긍정적인 시장 거래 활동이 관찰되었습니다. 지역별 문의가 점차 늘어나면서 상인들은 재고 수준을 높이고 생산 국가에서 더 높은 가격을 발행하게 되었습니다. 최근 홍해 분쟁으로 인한 재고 감소 및 선적 지연에 대한 우려가 지속되면서 경제 성장에 위협이 되면서 지역 전반에 걸쳐 수급 불균형 시나리오가 발생했습니다.
더욱이 3월에는 운임이 크게 인하되면서 시장이 회복세를 보였으며, 이로 인해 무역 활동과 선적의 주목할 만한 재개가 이루어졌고, 이에 따라 다운스트림 공급업체의 상품 가용성이 향상되었습니다. 그러나 수요 측면의 지속적인 상승으로 공급업체 간 재고가 낮은 상태를 유지하여 전반적인 수급 전망에 영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고 공급업체는 최종 사용자 부문, 특히 함유화학제품 및 식품의 증가하는 수요를 활용하기 위해 가격 전략을 조정했으며 시장 거래의 긍정적인 추세를 보였습니다. 요약하면, 1분기에는 수요와 공급의 불균형을 반영하여 피마자유 가격이 낙관적인 궤적을 보였습니다.
유럽
유럽 시장, 특히 네덜란드에서 피마자유 가격은 여러 요인의 영향을 받아 미묘한 패턴을 보였습니다. 전반적인 상승 추세가 있었지만 2024년 1월 시장은 약세로 시작되었습니다. 이러한 침체는 다운스트림 구매가 둔화되고 주요 수출국의 수확 시즌이 시작되어 공급 과잉으로 시장이 범람할 것으로 예상되었기 때문입니다. 피마자씨의 생산으로 인해 피마자유 가격이 낮아질 가능성이 있습니다. 계속되는 홍해 분쟁으로 인해 문제가 더욱 복잡해졌고, 지정학적 긴장이 조성되어 국제 무역이 중단되고 상인들이 새로운 주문을 꺼리게 되었습니다. 그러나 2024년 2월이 시작되면서 특히 제약, 화장품, 식품 산업과 같은 최종 사용자 부문에서 피마자유 수요가 완만하게 반등하여 가격이 개선되었습니다. 환율 변동으로 인해 피마자유를 포함한 수입 식물성 기름의 가격 역학이 더욱 복잡해졌습니다. 컨테이너 부족, 항만 혼잡 등 글로벌 공급망의 문제와 홍해 분쟁과 관련된 지정학적 긴장으로 인해 화물 비용이 지속적으로 높게 유지되어 네덜란드의 전체 수입 비용에 영향을 미쳤습니다. 이러한 추세는 2024년 3월 마지막 주까지 지속되었으며, 개인 관리 및 의약품과 같은 부문의 다운스트림 구매 활동이 지속적으로 증가했습니다. 운임의 감소는 피마자유의 새로운 견적 조달과 관련하여 시장 참가자들 사이에 어느 정도 탄력성을 제공했습니다. 통화 가치 하락, 특히 미국 달러에 대한 유로화의 평가 절하로 인해 상인들은 이전 손실을 만회하기 위해 더 높은 가격에 상품을 판매하는 데 집중하게 되었고, 이로 인해 시장의 전반적인 가격이 상승했습니다.
북미 캐스터 오일 시장은 2023년 마지막 분기에 접어들면서 전체적인 궤도를 형성하는 여러 가지 영향을 받았습니다. 초기에는 수요 증가와 다운스트림 부문의 오프테이크로 특징지어지는 전반적인 시장 개선이 있었습니다. 이러한 수요 증가는 캐스터 오일의 산업 응용 프로그램에 대한 인식 증가와 지속 가능한 대안으로의 전환과 같은 요인에 의해 촉진되었습니다. 또한 주요 수출국의 제한된 공급과 에너지 비용의 급증이 특히 미국 시장의 가격을 상승시키는 역할을 했습니다.
하지만 2023년 11월이 되면서 카스토르 오일 가격은 눈에 띄는 하락세를 보였습니다. 이러한 하락세는 주로 글로벌 다운스트림 소비 감소와 역내 시장의 신규 견적 감소에 기인했습니다. 또한 주요 수출국, 특히 인도의 글로벌 가격 하락은 미국의 카스토르 오일 시장의 역동성을 더욱 높였고, 수입국으로서 역할을 수행하면서 대세에 부합했습니다.
주요 APAC 지역, 특히 인도 지방에서 관찰된 가격의 현저한 하락은 미국 내 전반적인 가격 결정에 광범위한 영향을 미쳤고, 캐스터 오일 시장의 주요 주체들에게 영향을 미쳤습니다. 이러한 추세는 12월 마지막 주까지 지속되었으며, 다운스트림 제품의 풍부한 공급을 나타내며, 증가된 문의에 부응하고 한 달 동안 시장 내 거래량의 현저한 감소로 이어졌습니다. 그 결과 미국에서 분기 말의 정제된 캐스터 오일(FSG Grade) 가격은 1690/MT로 기록되었습니다.
2023년 4분기 APAC 피마자유 시장은 11월까지 가격이 하락하여 12월 말까지 크게 반등했습니다. 이 하락은 국내 다운스트림 수요 감소와 새로운 문의 부족과 관련이 있습니다. 제조업체는 제품 풍부함을 활용하여 수요에 맞게 생산량을 조정했습니다. 주요 수출국인 인도는 원유 가격 하락의 영향으로 생산 비용이 낮아져 가격을 인하했습니다. 또한 경기 침체는 특히 라자스탄과 구자라트에서 예상치 못한 피마자 종자의 유입으로 인해 조정되었습니다. 11월의 피마자유 수출이 예상보다 낮아지면서 현물 시장 가격이 크게 하락했습니다. 이러한 부족은 중국과 같은 주요 수입국의 경기 둔화와 피마자유에 의존하는 특정 산업의 부진으로 인해 수요가 감소했습니다. 4분기 말에 가격이 상당히 반등하여 인도는 124,800달러/MT에 안착했습니다. 이러한 부활은 프랑스, 한국, 중국 및 기타 국가와 같은 국제 시장의 수입 수요 증가와 함께 바이오디젤, 비누, 화장품 및 윤활유와 같은 부문의 피마자유 이륙이 갑자기 증가하여 국내 공급 부족과 가격 상승에 기여했습니다. 또한 대량의 수확된 종자가 시장에 진입함에 따라 추가 저장 시설의 필요성이 증가했습니다. 무역 활동은 주로 지역 문의를 중심으로 이루어졌습니다. 상인들은 향후 지속적인 다운스트림 소비 증가를 충족시키기 위해 재고 수준을 더욱 높이는 데 주력할 것으로 예상됩니다. 반대로 주요 수입국인 중국을 중심으로 시장은 수출국과 유사한 흐름을 보였으며, 12월 말 기준 가격은 1,555달러/MT로 안정세를 보였습니다.
특히 네덜란드를 중심으로 유럽 전역에서 피마자유 시장은 2023년 4분기까지 하락세를 보이며 11월 최저치를 기록한 후 12월에 큰 폭의 반등을 경험했습니다. 당초 이 같은 하락세는 주요 수출국, 특히 인도의 가격 약세가 주도했습니다. 또한 9월 하락세 이후 10월에도 하류 부문의 오프테이크가 지속적으로 감소하자 현지 제조업체들은 내수 시장 내 재고 정리를 위해 판매 가격을 낮추는 등 대응했습니다. 이후 11월 네덜란드 소비자물가지수(CPI)가 12월 127.73포인트에서 126.40포인트로 하락하면서 식품업을 중심으로 피마자유의 하류 조달 활동이 위축된 것으로 나타났습니다. 내수 시장의 구매 심리가 진정되고 시장 참여자들이 충분한 공급으로 신규 주문을 주저했음에도 불구하고 전반적인 시장 심리는 비관적으로 유지되었습니다. 이와 달리 네덜란드는 12월 말 기준으로 전월 대비 완만한 상승세를 보였습니다. 특히 연말을 기점으로 소비자 구매 활동이 활발해진 것이 이러한 긍정적인 변화의 원인이라고 할 수 있습니다. 피마자유 수요가 크게 증가하면서 이후 가격 상승 요인으로 작용했습니다. 또한 홍해 분쟁과 관련된 지정학적 긴장, 컨테이너 부족 등 글로벌 공급망의 지속적인 문제도 발생했습니다. 이러한 문제는 피마자유 출하 지연으로 이어져 유럽의 재고 수준에 영향을 미쳤고 시장의 전반적인 가격 역학 관계에도 영향을 미쳤습니다. 그 결과 12월 말 네덜란드의 정제 피마자유 가격(FSG Grade)은 1590달러/MT로 안정세를 보였습니다.
