2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 미국의 카본 블랙 N220 가격은 주로 공급 측면의 제약으로 인해 강세 추세를 보였습니다. 허리케인으로 인한 정유소 폐쇄와 캐나다 항만 파업으로 공급망이 중단되면서 물류 비효율이 크게 발생했습니다. 이러한 혼란은 부타디엔 비용 상승과 함께 생산 비용 상승으로 이어졌습니다.
자동차 판매 둔화, 제조 활동 감소, 노동력 문제로 인해 수요가 약화되었지만, 가을과 겨울의 계절적 타이어 수요는 온건한 시장 전망을 유지하는 데 도움이 되었습니다. 미국의 대캐나다 수출은 감소하여 공급 부족이 악화되었고, 미국 바이어들의 대량 주문이 증가하면서 캐나다로부터의 수입은 증가했습니다.
신규 비즈니스 주문 감소와 신중한 구매 행동에도 불구하고 인플레이션 압력은 계속해서 가격 상승을 지지했습니다. 타이어 제조 부문은 계절적 수요를 예상하여 재고를 늘리면서 회복세를 보였습니다. 전반적으로 2024년 4분기에는 다른 부문의 수요 약세에도 불구하고 물류 문제, 비용 압박, 공급 부족으로 인해 가격이 상승했습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 카본 블랙 N220 시장은 분기 내내 혼재된 시장 역학 관계를 보였습니다. 초기에는 공급 제약과 특히 자동차 및 타이어 부문의 강력한 수요에 힘입어 강세 추세를 보였습니다. 정제소 가동률 감소와 국내 생산으로의 원료 배분 전환으로 인해 시장에서의 공급이 제한되었습니다. 이는 부타디엔 고무 가격 상승과 함께 생산 비용 상승으로 이어져 가격 상승 압력을 유지했습니다.
또한, 아태 지역에서 신에너지 차량(NEV)에 대한 수요가 증가하면서 특수 타이어의 소비가 증가하여 카본 블랙 수요를 더욱 뒷받침했습니다. 그러나 12월이 되자 시장은 약화 조짐을 보였습니다. 부타디엔 고무 가격의 하락과 타이어 및 고무에 대한 글로벌 수요 감소로 가격 압박이 완화되기 시작했습니다.
또한 무역 긴장에 대한 우려, 특히 미국 관세의 잠재적 영향이 줄어들면서 수출 중심의 생산이 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 수출 수요는 꾸준히 유지되었지만 전반적인 시장 상황은 더욱 신중해지면서 강세에서 보다 안정적인 전망으로 전환되었습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 카본 블랙 N220 가격은 주로 재고 증가, 운임비 상승, 인도산 저가 수입품 유입으로 인해 하락 추세를 보였습니다. 독일을 중심으로 한 수요 감소와 콜타르 가격 하락 등의 요인이 약세 전망에 영향을 미치면서 시장에서는 하락세를 관측했습니다. 겨울철 소비를 위한 안정적인 국내 재고 구축에도 불구하고 자동차 부문의 실적은 일부 판매량 감소와 자동차 가격 상승으로 인한 어려움으로 인해 혼조세를 보였습니다.
공급 역학은 남아시아 및 동남아시아에서 카본 블랙 수입이 증가하여 러시아로부터의 공급 감소를 보완했습니다.
유럽의 생산은 공장 비용 상승과 에너지 가격 변동성, 특히 생산 비용에 큰 영향을 미치는 천연가스 가격 상승으로 인한 압박에 직면했습니다. 계속되는 지정학적 불확실성과 에너지 위기는 자동차 및 타이어 부문에서 카본 블랙에 대한 수요를 약화시키며 시장에 더욱 영향을 미쳤습니다.
MEA
2024년 4분기 중동 카본 블랙 시장, 특히 아랍에미리트는 여러 요인으로 인해 가격 약세 추세를 보였습니다. 카본 블랙 N220 가격은 재고 증가, 운임비 하락, 인도산 수입 가격 하락으로 인해 10달러/MT 하락했습니다. 인도 공급업체들은 국내 수요 약세에 대응하여 가격을 인하했고, 러시아 공급도 소비 감소로 인해 감소했습니다. 또한 페르시아만의 지정학적 요인도 수입 심리에 영향을 미쳤습니다.
특히 인도 수입을 통해 겨울철 소비를 위한 충분한 재고를 확보하면서 공급 역학은 안정적이었습니다. 그러나 천연가스를 중심으로 에너지 비용이 상승하고 운임이 상승하면서 생산 비용에 대한 압박이 가중되었습니다.
수요 측면에서는 관광 및 운송 수요에 힘입어 자동차 판매가 전년 대비 20% 증가했습니다. 그러나 경제성 문제와 자동차 가격 상승으로 인해 전반적인 카본 블랙 수요는 여전히 약세를 보였습니다. 11월에는 크리스마스 전 활동과 맞물려 수요가 다소 개선되는 모습을 보였습니다.
2024년 9월 말 분기
북미
2024년 3분기에 북미 카본블랙 시장은 분기 초부터 가격이 하락했으며, 이러한 추세에 영향을 미치는 중요한 요인들이 있었습니다. 시장 상황은 주로 원유 가격 하락, 자동차 부문 수요 감소, 특히 아시아에서 수입되는 제품과의 경쟁 심화로 인해 영향을 받았습니다. 국내 타이어 수요 감소와 재고 수준 증가로 인해 가격이 하락했습니다. 특히 미국에서 가격 변화가 가장 두드러졌으며, 이는 이 지역의 전반적인 추세를 반영합니다. 주목할 점은 작년 같은 분기에 비해 분기 말 가격이 8% 하락한 반면, 2024년 분기별 변화는 4.5% 하락했습니다. 가격은 운임과 수입 가격 상승으로 인해 중간에 정점을 찍었고, 하반기에는 가격이 점진적으로 하락하고 안정화되었습니다. 이 분기는 Carbon Black Hard Grade N220 FOB Texas가 USD 1850/MT로 마감되어 2024년 3분기 내내 만연한 부정적인 가격 환경을 강조했습니다. Cabot은 9월에 기술적 어려움에 직면했고 여러 공장 정전과 정유 공장 가동 감소로 인해 다음 분기에 비용 압박이 계속되었습니다. 미국은 4분기에 총선을 앞두고 있어 공급업체가 현재 가격을 고수하고 있습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 지역은 특히 인도와 태국에서 수입 가격이 하락하면서 3분기에 가격이 하락했습니다. 여러 요인이 이러한 하락 추세에 영향을 미쳤습니다. 타이어 수요 감소, 자동차 판매 감소, 원유 및 나프타 가격 완화가 주요 요인이었습니다. 이러한 맥락에서 네덜란드 시장은 가장 큰 가격 변동을 보였으며, 전 분기 대비 7% 감소했습니다. 반면 분기 말 가격은 전년 대비 24% 증가했습니다. 카본 블랙 N220 등급 가격 상승은 주로 러시아에 대한 EU의 제재와 APAC 수입 리드 타임이 길어진 데 따른 것입니다. 계절성이 역할을 했으며, 분기 후반에는 8% 감소했습니다. 상반기는 비교적 안정을 유지했으며, 8월의 최고 거래 시즌에는 가격이 1.2% 상승했습니다. 유럽의 카본 블랙 시장에서 가격이 전반적으로 하락하는 추세는 부정적인 감정을 반영했습니다. 네덜란드의 카본 블랙 하드 등급 N220 FD 로테르담의 최신 분기 말 가격은 1,440달러/MT로 공급이 안정화되었음을 나타냅니다. 시장 전망에 따르면 수요가 약화되고 공급이 안정화됨에 따라 가격이 지속적으로 완화될 것으로 예상되며, 이로 인해 해당 지역에서 카본블랙의 가격 책정 환경이 어려워질 것으로 예상됩니다.
APAC
2024년 3분기에 APAC 지역은 여러 요인이 결합되어 카본 블랙 가격이 상승했습니다. 시장은 충분한 공급, 콜타르와 원유 가격 하락으로 인한 안정적인 생산 비용, 타이어 및 고무 제조업체의 수요 부진의 영향을 받았습니다. 이러한 요인으로 인해 공급 과잉 상황이 발생하여 가격이 안정되었습니다. 그러나 일본은 이 지역에서 가장 큰 가격 변화를 경험했습니다. 작년 대비 분기 말 가격이 10% 하락한 것은 APAC에서 수요 감소와 RFO, 콜타르 및 기타 원료 가격 완화, 2024년 이전 분기 말 가격 대비 카본 블랙 N220 등급 가격이 1.5% 상승하여 가격 디플레이션 압력이 지속되고 있음을 보여줍니다. 일본은 분기 상반기에 가격이 하락한 후 하반기에 강세 랠리를 보였습니다. 이러한 추세는 하반기에 공장 정전과 가을 축제로 인해 주로 엇갈린 감정을 나타냅니다. 일본에서 Carbon Black Hard Grade N220 CFR Tokyo의 최신 분기 말 가격은 1,380달러/톤으로, 이 지역의 가격 상승에 대한 긍정적인 분위기를 반영하고 있습니다.
MEA
2024년 3분기에 MEA 지역은 특히 인도와 태국에서 수입 가격이 하락하면서 3분기에 가격이 하락했습니다. 여러 요인이 이러한 하락 추세에 영향을 미쳤습니다. 타이어 수요 감소, 자동차 판매 감소, 원유 및 나프타 가격 완화가 주요 원인이었습니다. 이러한 맥락에서 아랍에미리트 시장은 전 분기 대비 7% 감소하면서 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 반면 분기 말 가격은 전년 대비 24% 증가했습니다. 카본 블랙 N220 등급 가격 상승은 주로 러시아에 대한 EU의 제재와 러시아 및 APAC에서 수입하는 리드타임이 길어진 데 따른 것입니다. 계절성이 영향을 미쳐 분기 후반에는 8% 감소했습니다. 상반기는 비교적 안정을 유지했으며 8월의 최고 거래 시즌에는 가격이 1.2% 상승했습니다. 유럽의 카본 블랙 시장에서 가격이 전반적으로 하락하는 추세는 부정적인 감정을 반영한 것입니다. 아랍에미리트의 Carbon Black Hard Grade N220 CFR Jebel Ali의 최신 분기말 가격은 1,440달러/MT로 공급 안정화를 나타냈습니다. 시장 전망은 수요가 약화되고 공급이 안정화됨에 따라 가격이 지속적으로 완화될 것으로 보이며, 이로 인해 이 지역의 Carbon Black에 대한 가격 환경이 어려워질 것입니다.b
2024년 2분기 북미 카본 블랙 시장은 여러 요인이 결합되어 엇갈린 추세를 보였습니다. 특히 원유 가격 상승이 공급망 전체에 영향을 미쳐 생산 비용이 상승했습니다. 또한, 특히 철도 부문의 노동 파업으로 공급 경로가 중단되어 가용성이 제한되고 시장이 더욱 긴축되었습니다. 글로벌 운송 비용 증가로 상황이 더욱 악화되어 수입이 억제되고 현지 공급업체가 가격을 인상해야 했습니다. 게다가 자동차 부문의 회복으로 인해 타이어 제조업체의 수요가 강해지면서 시장 역학이 강화되었습니다. 미국을 중심으로 시장은 상당한 가격 변동성을 경험했습니다. 여름철 여행 수요 증가와 같은 계절적 요인으로 인해 타이어 판매가 본질적으로 증가하여 카본 블랙에 대한 수요가 급증했습니다. 동시에 시장 심리는 재고 조정과 추가 공급 중단을 예상한 투기적 매수의 영향을 받았습니다. 작년 같은 분기에 비해 6% 감소했고 이전 분기에 비해 -2% 변화했지만 시장 환경은 긍정적으로 유지되었으며, 가격은 분기 후반에 안정화되었습니다. 분기 내 비교 분석에 따르면 상반기 대비 하반기 가격이 2% 상승하여 수요 압박이 높아지고 공급이 제한되었음을 보여줍니다. 이 분기는 Carbon Black Hard Grade N220 가격이 USD 1890/MT FOB Texas로 마감되어 안정적이면서도 강세적인 가격 환경을 강조했습니다. 전반적으로 2024년 2분기에는 초기 변동 이후 가격이 점진적으로 안정화되어 이후 시장 움직임을 위한 견고한 기반을 마련했습니다.
2024년 2분기에 유럽 카본 블랙 시장은 여러 가지 영향력 있는 요인에 의해 가격이 상당히 상승했습니다. 주요 원인은 수요 증가였으며, 특히 타이어 제조 부문에서 자동차 생산이 여름을 준비하면서 계절적으로 상승했습니다. 또한 지정학적 긴장과 그에 따른 무역 혼란, 특히 러시아의 공급 경로와 물류에 영향을 미쳐 시장 가용성이 더욱 좁아졌습니다. 원유 가격 인플레이션도 비용 압박을 심화시켜 카본 블랙의 생산 및 운송 비용이 상승했습니다. 독일을 중심으로 이 분기는 지역 내에서 가장 두드러진 가격 변화를 보였으며, 전반적인 강세 심리를 반영했습니다. 교체용 타이어 시장의 회복과 강력한 산업 생산률, 긍정적인 경제 지표가 결합되어 높은 수요 수준을 유지했습니다. 이러한 강력한 수요는 지정학적 불안정으로 인한 공급 제약으로 보완되어 가격이 급등하는 완벽한 폭풍을 만들어냈습니다. 이 분기 내 가격 추세는 현저한 증가를 보였으며, 상반기와 하반기 사이에 4%의 가격 차이가 발생하여 가속적인 상승 궤적을 강조했습니다. 전년 대비 가격이 9% 급등했고, 이전 분기 대비 증가율은 14%로 비교적 짧은 기간 내에 비용이 급등했음을 알렸습니다. 분기 말까지 Carbon Black Hard Grade N220 FD Hamburg의 가격은 1,530달러/MT로 마감되었습니다. 전반적으로 2024년 2분기 Carbon Black의 가격 환경은 압도적으로 긍정적이었으며, 강력한 시장 수요와 제한된 공급이 특징이었으며, 이로 인해 가격이 지속적으로 상승했습니다.
2024년 2분기 동안 APAC 지역의 카본 블랙 시장은 주로 몇 가지 핵심 요인에 의해 주도되는 전반적인 가격 하락 추세를 경험했습니다. 고무 생산업체가 미국으로의 수출을 우선시하여 재고를 조정한 공급망 역학은 시장 가격에 상당한 영향을 미쳤습니다. 미국이 중국 고무 제품에 추가 관세를 부과하면서 선적이 지연되면서 지역적으로 공급이 과잉되어 가격이 더욱 압박을 받았습니다. 또한 원유와 천연 가스 가격이 하락하여 원료 가격 압박이 완화되면서 약세 심리가 형성되었습니다. 시장은 또한 높은 재고 수준과 타이어 생산 수요 감소로 인해 영향을 받았으며, 이는 자동차 부문의 전반적인 침체를 반영합니다. 특히 일본은 카본 블랙의 가격 변동이 두드러져 이러한 추세의 초점이 되었습니다. 이번 분기 일본의 전반적인 시장 심리는 부정적이었으며 작년 같은 분기에 비해 6% 하락했고 2024년 이전 분기에 비해 안정적이지만 불리한 가격 움직임이 있어 0%의 변동을 보였습니다. 분기 내에 상반기에서 하반기로 가격이 3% 더 하락하여 가격에 대한 지속적인 하락 압력이 강조되었습니다. 소비자 수요 감소 및 재고 증가와 같은 계절적 요인이 이러한 추세를 악화시켰습니다. 분기 말 현재 Carbon Black Hard Grade N220 CFR Tokyo의 최신 가격은 1,360달러/MT입니다. 이러한 지속적인 가격 하락은 부정적인 가격 환경을 강조하며, 2024년 2분기 동안 일본과 APAC 지역의 Carbon Black 시장이 직면한 광범위한 과제를 반영합니다.
2024년 2분기에는 중동 및 아프리카(MEA) 지역에서 Carbon Black 가격이 눈에 띄게 상승했는데, 이는 주로 공급망 중단, 지정학적 긴장, 국내 생산 비용 증가가 겹친 데 따른 것입니다. 물류 문제와 높은 운송 비용으로 인해 악화된 글로벌 공급 부족은 시장 가격에 영향을 미치는 핵심 요인이었습니다. 게다가 에너지 비용 상승과 강력한 수요에 대응한 공급업체의 전략적 가격 책정으로 인해 Carbon Black 가격에 대한 상승 압력이 가중되었습니다. 아랍에미리트(UAE)에서 그 영향은 특히 두드러졌으며 Carbon Black N220 Grade CFR Jebel Ali는 상당한 가격 변동성을 경험했습니다. UAE의 전반적인 추세는 여름 여행 및 관광 급증과 관련된 계절적 수요 변동의 영향을 받아 일관된 상승 궤적이 특징이었습니다. 교통 수요 증가와 타이어 생산 증가 간의 상관 관계는 가격 인상의 주요 요인이었습니다. 연간 관점에서 가격이 22% 급등하여 작년 같은 분기에 비해 상당한 상승세를 보였습니다. 2024년 이전 분기와 비교했을 때, 기록된 13%의 가격 상승이 있었으며, 이는 지속적인 상승 모멘텀을 나타냅니다. 또한 분기 전반과 후반의 가격 차이는 4%로 지속적인 가격 상승을 강조합니다.
