2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미 카본블랙 시장은 전반적으로 안정적인 가격 추이를 보였으며, 1월에는 FOB 텍사스 기준 톤당 USD 1980~2010 범위 내에서 소폭 등락을 거듭하다가 2월에는 약 USD 2000/MT 수준에서 형성되었습니다. 시장은 주로 공급 과잉과 부진한 수요 전망에 의해 좌우되었으며, 이에 따라 공급업체와 트레이더들은 강한 매수 신호를 기다리며 가격을 안정적으로 유지하는 경향을 보였습니다.
이러한 정체 양상에도 불구하고, 분기 내내 원가 측면의 압박이 지속되었습니다. 이는 특히 천연가스 및 원유 가격 상승에 기인한 것으로, 전반적인 생산비 구조에 계속해서 영향을 미쳤습니다. 자동차 부문, 특히 교체용 타이어와 전기차 부문에서의 수요는 꾸준히 유지되었으며, 농업용 타이어 부문은 우호적인 기상 여건에 힘입어 견조한 모습을 보였습니다. 2024년 말 공장 가동률이 다소 둔화되었음에도 불구하고, 국내 생산 수준은 안정적으로 유지되어 경제적 역풍 속에서도 운영상의 회복력을 반영하였습니다.
한편, 4분기 물류 혼잡 이후 공급망 상황은 점진적으로 정상화되었으나, 일부 소규모 물류 지연 사례는 여전히 보고되었습니다. 미국의 자동차 및 EU 수입품에 대한 관세 부과 제안 등 지정학적 이슈는 시장 전망에 불확실성을 더하는 요인으로 작용하였습니다. 1분기 말 기준, 가격은 견조하게 유지되었으나, 투입 원가 상승, 보수적인 다운스트림 심리, 그리고 대두되는 무역 리스크가 결합되면서 향후 가격 변동성 가능성이 시사되었고, 2025년 2분기를 앞두고 시장은 신중한 강세 기조로 전환될 것으로 전망됩니다.
아시아 태평양
2025년 1분기, APAC 카본블랙 시장은 수요 측의 약세와 지속적인 비용 압력이 복합적으로 작용하면서 변동성이 크면서도 점차 안정화되는 가격 흐름을 보였다. 분기 초에는 자동차 부문, 특히 내연기관(ICE) 차량과 하이브리드 전기차에 대한 수요 부진, 그리고 차량 금융을 제한하는 신용 경색으로 인해 타이어 판매가 감소하면서 가격이 하락세를 나타냈다. 이에 따라 1월과 2월 초까지 말레이시아의 카본블랙 가격은 Penang 기준 USD 1210–1250/MT CFR 수준에서 형성되었다.
그러나 분기 중반에는 천연가스 및 원유 가격의 급등으로 생산 비용이 크게 상승하면서 이러한 추세가 반전되었다. 이와 더불어 동아시아 및 아프리카 항만의 혼잡 등 글로벌 해상 운송 차질이 지속되면서 공급망이 더욱 압박을 받았고, 물류 비용이 증가하며 예측 가능성도 저하되었다. 2월 말에는 가격이 USD 1250/MT로 견고해졌으며, 3월 중순에는 USD 1260/MT까지 소폭 상승하였다.
타이어 및 소비자 전자제품 부문을 중심으로 전반적인 수요는 여전히 부진했으나, 3월에는 시장이 안정세를 유지했다. 이는 국내 타이어 제조업체의 꾸준한 구매, 전기차 수입의 완만한 회복, 그리고 지역 명절을 앞둔 재고 비축 사이클의 종료에 힘입은 것이다. 또한, 말레이시아의 카본블랙 수출은 아시아 내 해상 운송 경로의 변동성으로 인해 어려움을 겪었으며, 공급업체들은 추가적인 시장 명확성을 기대하며 신중한 가격 정책을 유지했다.
분기 말 기준, 가격이 안정화 조짐을 보였으나, APAC 카본블랙 시장은 여전히 미묘한 균형 상태를 유지했다. 공급망 불확실성, 원자재 가격 상승, 변화하는 자동차 수요 패턴이 시장 환경을 지속적으로 규정하고 있어, 2분기 가격 역시 에너지 동향과 지역 자동차 산업의 실적에 따라 견조하지만 변동성 있는 흐름을 이어갈 것으로 전망된다.
유럽
2025년 1분기 유럽 카본블랙 시장은 전반적으로 안정적이거나 강세의 가격 추세를 보였으며, 가격은 함부르크 기준 FD USD 1430–1470/MT 범위에서 형성되었습니다. 분기 초에는 수요 부진, 공급 과잉, 에너지 가격 및 지정학적 불확실성에 따른 비용 압박이 가중되면서 가격이 보합세를 유지하였습니다.
분기가 진행됨에 따라 천연가스 가격이 2년 만에 최고치를 기록하며 카본블랙 제조업체의 생산비가 상승함에 따라 가격이 점진적으로 상승하기 시작했습니다. 자동차 및 타이어 부문의 전반적인 수요는 다소 미미했으나, 교체용 및 농업용 타이어 부문의 계절적 반등과 전기차 및 하이브리드 차량 등록의 소폭 증가가 일부 지지 요인으로 작용하였습니다.
지속적인 지정학적 긴장, 수입산과의 경쟁 심화, 산업 전망의 침체 등 여러 도전 요인이 존재함에도 불구하고, 원료 및 에너지와 관련된 공급 측 제약이 가격 강세를 유지하는 데 기여하였습니다. 분기 초 선적 지연과 항만 혼잡의 잔재 역시 물류 복잡성을 가중시켰습니다.
향후 전망에 있어 유럽 시장은 신중한 낙관론을 유지하고 있으며, 에너지 비용이 높은 수준을 지속함에 따라 수요 측 회복이 더딘 가운데서도 가격에 대한 상승 압력이 유지될 것으로 예상됩니다.
MEA
2025년 1분기 동안 아랍에미리트(UAE) 카본블랙(Carbon Black) 시장은 생산비 상승, 완만한 수요, 그리고 지속적인 글로벌 공급망 혼란에 의해 복합적인 가격 추이를 보였다. 1분기 초에는 타이어 및 자동차 부문을 중심으로 한 안정적인 수요 전망과 충분한 재고, 그리고 안정적인 생산 수준에 힘입어 1월 내내 CFR 제벨알리 기준 톤당 미화 1,370~1,390달러(USD 1370–1390/MT) 수준에서 가격이 안정적으로 유지되었다. 2월에는 천연가스 및 원유 가격 상승에 따른 지속적인 비용 압박이 주요 원인으로 작용하여 가격이 톤당 미화 1,410달러(USD 1410/MT)까지 상승하였다. 하류 수요가 크게 증가하지는 않았으나, 이러한 원재료 비용 상승과 선적 지연, 공급 부족 등이 가격을 높은 수준으로 유지시켰다. 특히 자동차 산업, 그 중에서도 중고차 부문과 전기차(EV) 보급 확대가 이 기간 동안 카본블랙 소비를 간접적으로 견인하였다. 그러나 3월 중순에서 말에 이르러 시장은 뚜렷한 변화를 겪었으며, 가격은 다시 톤당 미화 1,390달러(USD 1390/MT) 수준으로 하락했고, 시장 심리는 약세로 전환되었다. 이러한 하락세는 자동차 부문을 중심으로 한 수요 둔화, 재고 축소 활동, 그리고 전반적인 시장 신중론이 복합적으로 작용한 결과였다.
분기 말 조정에도 불구하고, UAE 내 카본블랙 가격은 1분기 초보다 높은 수준에서 마감되었으며, 이는 견조한 수요보다는 비용 주도의 압력이 시장에 더 큰 영향을 미쳤음을 시사한다. 시장이 2분기로 진입함에 따라, 이해관계자들은 원료 가격 변동과 하류 산업 동향을 면밀히 모니터링하며 향후 가격 방향성을 가늠할 것으로 예상된다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 미국의 카본 블랙 N220 가격은 주로 공급 측면의 제약으로 인해 강세 추세를 보였습니다. 허리케인으로 인한 정유소 폐쇄와 캐나다 항만 파업으로 공급망이 중단되면서 물류 비효율이 크게 발생했습니다. 이러한 혼란은 부타디엔 비용 상승과 함께 생산 비용 상승으로 이어졌습니다.
자동차 판매 둔화, 제조 활동 감소, 노동력 문제로 인해 수요가 약화되었지만, 가을과 겨울의 계절적 타이어 수요는 온건한 시장 전망을 유지하는 데 도움이 되었습니다. 미국의 대캐나다 수출은 감소하여 공급 부족이 악화되었고, 미국 바이어들의 대량 주문이 증가하면서 캐나다로부터의 수입은 증가했습니다.
신규 비즈니스 주문 감소와 신중한 구매 행동에도 불구하고 인플레이션 압력은 계속해서 가격 상승을 지지했습니다. 타이어 제조 부문은 계절적 수요를 예상하여 재고를 늘리면서 회복세를 보였습니다. 전반적으로 2024년 4분기에는 다른 부문의 수요 약세에도 불구하고 물류 문제, 비용 압박, 공급 부족으로 인해 가격이 상승했습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 카본 블랙 N220 시장은 분기 내내 혼재된 시장 역학 관계를 보였습니다. 초기에는 공급 제약과 특히 자동차 및 타이어 부문의 강력한 수요에 힘입어 강세 추세를 보였습니다. 정제소 가동률 감소와 국내 생산으로의 원료 배분 전환으로 인해 시장에서의 공급이 제한되었습니다. 이는 부타디엔 고무 가격 상승과 함께 생산 비용 상승으로 이어져 가격 상승 압력을 유지했습니다.
또한, 아태 지역에서 신에너지 차량(NEV)에 대한 수요가 증가하면서 특수 타이어의 소비가 증가하여 카본 블랙 수요를 더욱 뒷받침했습니다. 그러나 12월이 되자 시장은 약화 조짐을 보였습니다. 부타디엔 고무 가격의 하락과 타이어 및 고무에 대한 글로벌 수요 감소로 가격 압박이 완화되기 시작했습니다.
또한 무역 긴장에 대한 우려, 특히 미국 관세의 잠재적 영향이 줄어들면서 수출 중심의 생산이 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 수출 수요는 꾸준히 유지되었지만 전반적인 시장 상황은 더욱 신중해지면서 강세에서 보다 안정적인 전망으로 전환되었습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 카본 블랙 N220 가격은 주로 재고 증가, 운임비 상승, 인도산 저가 수입품 유입으로 인해 하락 추세를 보였습니다. 독일을 중심으로 한 수요 감소와 콜타르 가격 하락 등의 요인이 약세 전망에 영향을 미치면서 시장에서는 하락세를 관측했습니다. 겨울철 소비를 위한 안정적인 국내 재고 구축에도 불구하고 자동차 부문의 실적은 일부 판매량 감소와 자동차 가격 상승으로 인한 어려움으로 인해 혼조세를 보였습니다.
공급 역학은 남아시아 및 동남아시아에서 카본 블랙 수입이 증가하여 러시아로부터의 공급 감소를 보완했습니다.
유럽의 생산은 공장 비용 상승과 에너지 가격 변동성, 특히 생산 비용에 큰 영향을 미치는 천연가스 가격 상승으로 인한 압박에 직면했습니다. 계속되는 지정학적 불확실성과 에너지 위기는 자동차 및 타이어 부문에서 카본 블랙에 대한 수요를 약화시키며 시장에 더욱 영향을 미쳤습니다.
MEA
2024년 4분기 중동 카본 블랙 시장, 특히 아랍에미리트는 여러 요인으로 인해 가격 약세 추세를 보였습니다. 카본 블랙 N220 가격은 재고 증가, 운임비 하락, 인도산 수입 가격 하락으로 인해 10달러/MT 하락했습니다. 인도 공급업체들은 국내 수요 약세에 대응하여 가격을 인하했고, 러시아 공급도 소비 감소로 인해 감소했습니다. 또한 페르시아만의 지정학적 요인도 수입 심리에 영향을 미쳤습니다.
특히 인도 수입을 통해 겨울철 소비를 위한 충분한 재고를 확보하면서 공급 역학은 안정적이었습니다. 그러나 천연가스를 중심으로 에너지 비용이 상승하고 운임이 상승하면서 생산 비용에 대한 압박이 가중되었습니다.
수요 측면에서는 관광 및 운송 수요에 힘입어 자동차 판매가 전년 대비 20% 증가했습니다. 그러나 경제성 문제와 자동차 가격 상승으로 인해 전반적인 카본 블랙 수요는 여전히 약세를 보였습니다. 11월에는 크리스마스 전 활동과 맞물려 수요가 다소 개선되는 모습을 보였습니다.
2024년 3분기에 북미 카본블랙 시장은 분기 초부터 가격이 하락했으며, 이러한 추세에 영향을 미치는 중요한 요인들이 있었습니다. 시장 상황은 주로 원유 가격 하락, 자동차 부문 수요 감소, 특히 아시아에서 수입되는 제품과의 경쟁 심화로 인해 영향을 받았습니다. 국내 타이어 수요 감소와 재고 수준 증가로 인해 가격이 하락했습니다. 특히 미국에서 가격 변화가 가장 두드러졌으며, 이는 이 지역의 전반적인 추세를 반영합니다. 주목할 점은 작년 같은 분기에 비해 분기 말 가격이 8% 하락한 반면, 2024년 분기별 변화는 4.5% 하락했습니다. 가격은 운임과 수입 가격 상승으로 인해 중간에 정점을 찍었고, 하반기에는 가격이 점진적으로 하락하고 안정화되었습니다. 이 분기는 Carbon Black Hard Grade N220 FOB Texas가 USD 1850/MT로 마감되어 2024년 3분기 내내 만연한 부정적인 가격 환경을 강조했습니다. Cabot은 9월에 기술적 어려움에 직면했고 여러 공장 정전과 정유 공장 가동 감소로 인해 다음 분기에 비용 압박이 계속되었습니다. 미국은 4분기에 총선을 앞두고 있어 공급업체가 현재 가격을 고수하고 있습니다.
2024년 3분기에 유럽 지역은 특히 인도와 태국에서 수입 가격이 하락하면서 3분기에 가격이 하락했습니다. 여러 요인이 이러한 하락 추세에 영향을 미쳤습니다. 타이어 수요 감소, 자동차 판매 감소, 원유 및 나프타 가격 완화가 주요 요인이었습니다. 이러한 맥락에서 네덜란드 시장은 가장 큰 가격 변동을 보였으며, 전 분기 대비 7% 감소했습니다. 반면 분기 말 가격은 전년 대비 24% 증가했습니다. 카본 블랙 N220 등급 가격 상승은 주로 러시아에 대한 EU의 제재와 APAC 수입 리드 타임이 길어진 데 따른 것입니다. 계절성이 역할을 했으며, 분기 후반에는 8% 감소했습니다. 상반기는 비교적 안정을 유지했으며, 8월의 최고 거래 시즌에는 가격이 1.2% 상승했습니다. 유럽의 카본 블랙 시장에서 가격이 전반적으로 하락하는 추세는 부정적인 감정을 반영했습니다. 네덜란드의 카본 블랙 하드 등급 N220 FD 로테르담의 최신 분기 말 가격은 1,440달러/MT로 공급이 안정화되었음을 나타냅니다. 시장 전망에 따르면 수요가 약화되고 공급이 안정화됨에 따라 가격이 지속적으로 완화될 것으로 예상되며, 이로 인해 해당 지역에서 카본블랙의 가격 책정 환경이 어려워질 것으로 예상됩니다.
2024년 3분기에 APAC 지역은 여러 요인이 결합되어 카본 블랙 가격이 상승했습니다. 시장은 충분한 공급, 콜타르와 원유 가격 하락으로 인한 안정적인 생산 비용, 타이어 및 고무 제조업체의 수요 부진의 영향을 받았습니다. 이러한 요인으로 인해 공급 과잉 상황이 발생하여 가격이 안정되었습니다. 그러나 일본은 이 지역에서 가장 큰 가격 변화를 경험했습니다. 작년 대비 분기 말 가격이 10% 하락한 것은 APAC에서 수요 감소와 RFO, 콜타르 및 기타 원료 가격 완화, 2024년 이전 분기 말 가격 대비 카본 블랙 N220 등급 가격이 1.5% 상승하여 가격 디플레이션 압력이 지속되고 있음을 보여줍니다. 일본은 분기 상반기에 가격이 하락한 후 하반기에 강세 랠리를 보였습니다. 이러한 추세는 하반기에 공장 정전과 가을 축제로 인해 주로 엇갈린 감정을 나타냅니다. 일본에서 Carbon Black Hard Grade N220 CFR Tokyo의 최신 분기 말 가격은 1,380달러/톤으로, 이 지역의 가격 상승에 대한 긍정적인 분위기를 반영하고 있습니다.
2024년 3분기에 MEA 지역은 특히 인도와 태국에서 수입 가격이 하락하면서 3분기에 가격이 하락했습니다. 여러 요인이 이러한 하락 추세에 영향을 미쳤습니다. 타이어 수요 감소, 자동차 판매 감소, 원유 및 나프타 가격 완화가 주요 원인이었습니다. 이러한 맥락에서 아랍에미리트 시장은 전 분기 대비 7% 감소하면서 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 반면 분기 말 가격은 전년 대비 24% 증가했습니다. 카본 블랙 N220 등급 가격 상승은 주로 러시아에 대한 EU의 제재와 러시아 및 APAC에서 수입하는 리드타임이 길어진 데 따른 것입니다. 계절성이 영향을 미쳐 분기 후반에는 8% 감소했습니다. 상반기는 비교적 안정을 유지했으며 8월의 최고 거래 시즌에는 가격이 1.2% 상승했습니다. 유럽의 카본 블랙 시장에서 가격이 전반적으로 하락하는 추세는 부정적인 감정을 반영한 것입니다. 아랍에미리트의 Carbon Black Hard Grade N220 CFR Jebel Ali의 최신 분기말 가격은 1,440달러/MT로 공급 안정화를 나타냈습니다. 시장 전망은 수요가 약화되고 공급이 안정화됨에 따라 가격이 지속적으로 완화될 것으로 보이며, 이로 인해 이 지역의 Carbon Black에 대한 가격 환경이 어려워질 것입니다.b
