2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 카프로락탐 시장은 수요 감소와 지속적인 공급망 문제를 반영하여 전 분기 대비 1%의 소폭 감소세를 보였습니다. 이번 분기는 특히 자동차 및 섬유를 비롯한 다운스트림 부문의 활동이 부진한 가운데 시작되었습니다. 공급업체들이 물량 유지에 주력하면서 벤젠 공급원료 비용이 감소하여 카프로락탐 가격이 더욱 압박을 받았습니다. 허리케인 헬렌이 섬유 제조업체에 미친 영향과 허리케인 밀턴의 접근 등 허리케인 관련 혼란이 물류 문제를 가중시켜 시장 안정성을 약화시켰습니다.
분기 중반, 시장은 운임 제약과 신규 주문 감소로 인해 배송 시간이 길어지고 재고가 쌓이는 상황에 직면했습니다. 트럼프 대통령의 재선에 따른 정치적 불확실성으로 인해 신중한 분위기가 더욱 고조되어 조달 활동이 위축되었습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 제조업체들은 수주잔고를 해소하고 공급 적정성을 확보하는 데 집중했습니다.
분기 말에는 자동차를 비롯한 다운스트림 부문의 수요가 다소 개선되고 새 행정부의 관세 부과 가능성에 대한 우려로 인해 선제적인 조달이 이루어졌지만, 이러한 요인이 이전의 하락 추세를 완전히 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다. 카프로락탐 델 휴스턴의 분기말 가격은 1879달러/MT로 이번 분기 최고치를 기록했습니다.
APAC
아시아 태평양 지역의 카프로락탐 시장은 수요 약세와 지속적인 공급 과잉으로 인한 가격 하락으로 2024년 4분기에 어려운 한 해를 보냈습니다. 분기 초반에는 꾸준한 생산량과 운영 여건 개선으로 충분한 공급 수준을 유지했습니다. 그러나 아시아-유럽 운송 노선에 영향을 미친 태풍 콩레이로 인한 물류 차질로 인해 공급망에 일시적인 지연이 발생했지만 시장 역학에는 큰 영향을 미치지 않았습니다. 분기가 진행되면서 제조업체들의 연말 재고 소진 노력과 자동차 및 섬유와 같은 주요 전방 산업의 수요 부진이 가격 회복을 저해했습니다. 섬유 산업은 주문 부진과 수요 감소로 인해 재고가 증가하고 공격적인 할인 전략으로 인해 가격 하락 압력이 가중되었습니다. 분기가 끝날 무렵에는 풍부한 공급이 제한된 수요를 계속 능가하면서 공급 과잉 상황이 악화되었습니다. 벤젠을 비롯한 업스트림 원료의 실적 약세로 인해 투입 비용이 더욱 감소하여 가격 인하가 가능했습니다. 연말 소강 상태와 중국 춘절을 앞둔 신중한 연휴 전 조달과 같은 계절적 요인도 수요 부진을 가중시켰습니다. 중국 카프로락탐의 분기 말 상하이 선적 기준 가격은 1460달러/MT로, 지속적인 마이너스 추세를 반영했습니다. 공급 과잉, 미지근한 수요, 신중한 시장 심리가 단기적으로 시장을 압박할 것으로 예상됩니다.
유럽
유럽 카프로락탐 시장은 2024년 4분기 내내 전방 산업의 수요 감소와 시장의 어려움으로 인해 지속적인 가격 하락 압력을 받고 있습니다. 특히 유럽 자동차 산업은 중국 전기차 제조업체와의 경쟁 심화와 내수 판매 감소로 인해 자동차 부품의 카프로락탐 수요가 감소했습니다. 섬유 산업도 소비자들이 지속 가능한 방식으로 전환하고 비필수적인 지출을 줄이면서 소비가 감소하여 시장 역동성이 더욱 약화되었습니다. 공급 수준은 이전 기간의 견조한 재고와 꾸준한 생산률에 힘입어 분기 내내 안정적이었습니다. 그러나 특히 벤젠의 공급원료 비용 하락과 시장 상황 악화로 인해 카프로락탐 가격은 상당한 하락 압력을 받았습니다. 분기 중반에는 운임 하락으로 물류 비용이 다소 완화되었지만, EU 배출권 거래제(ETS) 확대와 같은 향후 규제 변화로 인해 운송 운영 비용이 증가할 것으로 예상됩니다. 분기 말 독일 함부르크의 카프로락탐 FOB 가격은 1855달러/MT로 4분기 내내 지속적인 하락세를 보였습니다. 계절적 수요 감소, 재고 관리, 전방 산업의 제한적인 회복세가 시장 심리를 더욱 악화시켰습니다.
MEA
2024년 4분기, 특히 아랍에미리트의 MEA 카프로락탐 시장은 3분기 대비 가격이 14% 하락하는 등 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 이러한 하락세는 주로 다운스트림 수요 약세, 아시아 수출업체의 가격 하락 압력, 재고 소진 활동으로 인해 발생했습니다. 분기 초, 중국과 같은 수출국의 비슷한 추세를 반영한 UAE의 전방 산업 수요 감소로 인해 제조업체들이 가격 할인을 제공하면서 UAE 시장에 영향을 미쳤습니다. 전 세계적으로 지정학적 긴장과 항만 혼잡으로 인해 조달에 주저함이 생겼습니다. 태풍 베빈카와 중국의 황금연휴로 인한 화물 수요 약세는 운임 약세에 기여하여 가격 하락을 더욱 부추겼습니다. 태풍 콩레이와 그 이전의 폭풍으로 인한 물류 문제로 주요 수출 지역에서 배송 지연이 발생했지만, 수요 약세로 인한 가격 상승 압력으로 이어지지는 않았습니다. 4분기 말까지 UAE의 카프로락탐 가격은 공급이 풍부하고 다운스트림 수요가 크게 부족하여 하락세를 보였습니다. 카프로락탐 CFR 제벨알리의 분기말 가격은 1592달러/MT로 기록되어 가격 약세라는 전반적인 시장 추세를 반영했습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에는 북미 전역에서 카프로락탐 가격이 상당히 상승세를 보였으며, 미국은 이전 분기에 비해 가장 눈에 띄는 가격 변화를 경험했습니다. 이러한 증가는 몇 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다. 하류 산업에서 카프로락탐에 대한 현재 수요는 자동차 산업의 변동과 섬유 산업의 침체로 인해 낮습니다. 그러나 최근 허리케인으로 인해 공급망이 크게 중단되어 공급 조건이 더욱 긴축되어 가격이 더욱 상승했습니다.
특히 미국에서는 가격 변화와 계절성 간의 상관관계가 분명했으며, 가격은 이전 분기에 비해 약 5% 증가했습니다. 가격 상승에도 불구하고 산업은 허리케인으로 인해 공급망이 중단되어 어려움을 겪었고 해외 시장의 주문이 약해 가격 변동성에 기여했습니다. 멕시코 국경 근처의 브라운스빌 항구와 텍사스의 다른 소규모 터미널은 폐쇄되었고 휴스턴, 갈베스턴, 코퍼스 크리스티, 텍사스 시티, 프리포트와 같은 주요 항구는 제한적으로 운영되었습니다.
분기 말 현재, 카프로락탐 가격은 FOB 텍사스 기준 MT당 1,895달러에 도달했습니다. 이 수치는 카프로락탐 부문의 가격 추세에 대한 지역적 혼란과 더 광범위한 시장 역학의 지속적인 영향을 강조합니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 지역의 카프로락탐 가격은 하류 산업의 수요 약세로 인해 상당한 하락세를 보였습니다. 이러한 하락 추세에 기여한 주요 요인으로는 자동차 및 섬유 부문의 침체, 제조 활동 감소, 신규 주문 부진 등이 있습니다. 자동차 산업은 신규 등록 감소, 중국 전기 자동차 제조업체와의 경쟁 심화와 같은 주요 과제에 직면해 있으며, 이로 인해 자동차 부품에서 카프로락탐에 대한 필요성이 감소했습니다. 또한 시장은 운송 비용 증가, 물류 중단, 납품 불확실성에 시달리고 있습니다. 특히 독일 섬유 산업은 소비자들이 보다 지속 가능한 관행으로 전환함에 따라 수요가 감소하여 카프로락탐 판매에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 분기 말까지 독일 함부르크 FOB 기준 카프로락탐 가격은 2,148달러/MT에 도달하여 가격 환경에서 부정적인 감정이 지배적임을 반영했습니다. 전반적으로 2024년 3분기는 부정적인 가격 추세가 특징이었으며, 수요 감소와 어려운 공급 역학이 지역 전체의 시장 안정성에 상당한 영향을 미쳤습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역은 섬유 및 자동차 산업과 같은 하류 부문의 주문이 약해 주로 카프로락탐 가격이 꾸준히 하락했습니다. 계절적 요인과 소비자 지출 감소로 인해 수요가 감소하여 구매 활동이 침체되었습니다. 특히 중국은 과잉 공급, 수요 감소, 순수 벤젠과 같은 원자재 가격 하락의 영향을 받아 상당한 가격 변동에 직면했습니다. 글로벌 섬유 산업은 환경 문제가 커지면서 합성 섬유에서 점점 더 멀어지고 있으며, 이로 인해 과잉 공급 상황이 더욱 악화되었습니다. 이러한 변화는 시장의 더 광범위한 부정적인 감정을 반영합니다. 2024년 3분기 동안 이 지역의 카프로락탐 가격은 이전 분기 대비 6.14% 급락하여 지속적인 하락 추세를 강조했습니다. 분기 말까지 중국의 가격은 1,765/MT, FOB 상하이로 하락하여 이 지역에 영향을 미치는 어려운 가격 환경을 강조했습니다. 약한 수요, 변화하는 산업 관행, 과잉 공급이 결합되어 아시아 태평양 시장에서 카프로락탐 가격 책정에 어려움을 겪고 있습니다.
MEA
2024년 3분기 내내 MEA 지역의 카프로락탐 시장은 몇 가지 중요한 요인으로 인해 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 해외 시장에서 카프로락탐이 과잉 공급되면서 수요가 약해져 지역 전체에서 가격이 하락했습니다. 또한 섬유 및 자동차 산업을 중심으로 하류 부문에서 지속적으로 낮은 주문이 가격을 더욱 낮추는 압력을 가했습니다. 안정적인 공급망과 원자재의 충분한 가용성도 부정적인 가격 추세에 기여했습니다. 게다가 아시아 시장에서 벤젠 원료의 비용 압박이 없었던 것이 이 하락에 중요한 역할을 했습니다. 아랍에미리트에서 시장은 이 분기 동안 가장 큰 가격 변동을 기록했으며, 이전 분기 대비 9.5%의 마이너스 백분율 변화를 기록했습니다. 2024년 3분기 말까지 UAE의 CFR Jebel Ali에서 카프로락탐 가격은 1,880달러/MT에 도달하여 가격 환경에서 부정적인 감정이 지배적임을 강조했습니다. 전반적으로 이 분기는 지속적인 하락을 특징으로 했으며, 이는 더 광범위한 시장 과제를 반영합니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 카프로락탐 시장은 특히 섬유 및 자동차 부문의 하류 수요가 약했음에도 불구하고 안정적에서 중간 수준의 추세를 보였습니다. 재고 수준이 높고 조달 관행이 신중한 가운데 제조업체는 주문이 감소하여 가격이 지속적으로 하락했습니다. 지정학적 긴장과 금리 상승으로 악화된 글로벌 섬유 시장의 저조한 성과는 카프로락탐 수요를 더욱 감소시켰습니다. 선박 공간 제한과 운임 인상 등 물류 제약으로 인해 해외 수요가 감소하여 가격 압박이 가중되었습니다.
가장 큰 가격 변동을 보인 미국에 초점을 맞춘 시장은 감정이 하락하는 분명한 징후를 보였습니다. 계절적 영향과 침체된 소비 추세가 2분기에 나타났으며, 카프로락탐의 가격 궤적과 직접적으로 관련이 있습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 가격은 22% 폭락하여 시장이 급격히 위축되었음을 반영했습니다. 이전 분기 대비 2%의 미미한 상승에도 불구하고, 일시적인 재입고 또는 투기적 매수로 인해, 전체 분기는 부정적인 가격 환경을 보여주었습니다. 2분기 상반기에서 하반기로의 전환은 1%의 가격 하락을 보였으며, 이는 지속적인 하락 압력을 강조합니다.
유럽
2024년 2분기에는 유럽 지역 전체에서 Caprolactam의 가격이 안정되었습니다. 시장의 이러한 안정성은 주로 공급과 수요 간의 섬세한 균형에 기인할 수 있습니다. 적당한 운영 용량과 충분한 재고 수준에도 불구하고, 섬유와 자동차와 같은 하류 부문의 수요는 미미했습니다. 높은 이자율과 지정학적 긴장으로 인해 신중한 구매 행동이 촉진되어 시장 활동이 침체되었습니다. 소비자와 기업의 지속적인 주저는 이 기간 동안 Caprolactam의 상당한 가격 변동을 효과적으로 방해했습니다.
독일에 초점을 맞춘 시장은 유럽 내에서 가장 눈에 띄는 가격 변화를 경험했습니다. 독일의 Caprolactam에 대한 전반적인 추세는 이 부문이 약한 수요와 누적된 재고로 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 일관된 안정화를 반영합니다. 분기 전반과 후반 사이에 시장에서 상당한 편차가 없었기 때문에 계절적 영향은 미미했습니다. 2분기 내 가격 비교는 0%로 평평하게 유지되어 이 지역에서 널리 퍼진 안정적인 감정을 강화했습니다. 유럽은 특히 건설 및 자동차 부문에서 제품에 대한 수요가 부진한 상황입니다. 그 결과, 거래자들은 가격을 유지했습니다.
연간 비교를 분석한 결과, 카프로락탐 가격은 작년 같은 분기 대비 22% 하락하여 상당한 수축을 강조했습니다. 그러나 2024년 이전 분기와 비교했을 때 10% 증가하여 어느 정도 회복 모멘텀을 보였습니다. 이러한 차이에도 불구하고 독일의 가격 환경은 주로 안정적이었으며, 전략적 공급 균형과 신중한 재고 관리의 영향을 받았습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기는 APAC 지역 전체에서 카프로락탐 가격이 상당히 하락하는 추세를 보였습니다. 이러한 하락은 주로 섬유 및 자동차 부문을 포함한 하류 산업의 지속적인 수요 약세와 충분한 공급 및 안정적인 원료 벤젠 가격에 기인합니다. 게다가 지정학적 긴장과 침체된 수출 활동으로 인해 침체된 시장 상황이 악화되었습니다.
가격 변화가 가장 두드러진 한국에서는 전반적인 추세가 현저히 약세였습니다. 시장 역학은 휴일 기간 동안의 구매 활동 감소와 하류 산업의 재고 보충에 대한 신중한 접근 방식과 같은 계절적 요인의 영향을 크게 받았습니다. 작년 같은 분기 대비 백분율 변화는 12%의 급격한 하락을 기록하여 수요 약화를 강조했습니다. 또한 2024년 이전 분기 대비 1%의 소폭 감소가 있어 가격에 대한 지속적인 압박을 더욱 강조했습니다.
분기 전반과 후반을 비교해보면 -5%의 현저한 차이가 있었으며, 이는 지속적인 하락 궤적을 나타냅니다. 이 분기는 Caprolactam 가격이 USD 2099/MT FOB 부산으로 마감되었습니다. 전반적으로 가격 환경은 뚜렷하게 부정적이었으며, 이는 업계가 과잉 공급과 수요 감소에 맞서기 위해 직면한 지속적인 어려움을 반영합니다.
MEA
2024년 2분기에는 MEA 지역 전체에서 카프로락탐(CPL) 가격이 눈에 띄게 하락했는데, 이는 하류 산업, 특히 섬유 부문의 수요 감소로 인해 두드러지게 나타났습니다. 물류 중단과 원자재 비용 변동으로 인해 글로벌 경제 환경이 침체되면서 구매 활동이 침체되었습니다. 시장 역학은 기업들이 불확실한 수요 패턴 속에서 재고 수준을 최소화하기로 결정함에 따라 신중한 재고 보충 행동의 영향을 받았습니다. CPL의 지속적인 공급과 적당한 해외 가격이 결합되어 시장 가격에 하락 압력을 더했습니다.
시장은 작년 같은 분기에 비해 전반적으로 -8% 하락했는데, 이는 구매 심리가 약화되고 주요 부문의 수요가 미미했기 때문입니다. 2024년 이전 분기와 비교했을 때, 가격은 2% 하락하여 지속적인 시장 불안정성을 보여주었습니다. 계절성이 역할을 했는데, 분기 상반기는 하반기에 비해 가격이 -5% 더 크게 하락하여 공급 과잉이 점진적으로 누적되었음을 나타냅니다.
UAE의 Caprolactam 가격은 2090달러/MT CFR Jebel Ali로 분기를 마감했습니다. 이러한 감소 추세는 충분한 제품 가용성과 적당한 수요에 크게 영향을 받은 부정적인 가격 환경을 강조했습니다. 기업들은 섬유 및 자동차 부문의 실적 부진으로 인해 CPL 재고를 늘리는 데 주저했으며, 안정적이면서도 침체된 시장 전망으로 이어졌습니다. 전반적으로 2분기는 지속적인 하락세를 보였으며, CPL 시장은 불리한 상황에 직면했고 즉각적인 회복 징후는 없었습니다.
2024년 1분기 동안 카프로락탐(CPL) 가격은 APAC 지역에서 엇갈린 추세를 보였습니다. 중국과 한국은 가격 상승을 경험한 반면, 인도는 반대 추세를 보였습니다. APAC 지역의 공급원료인 벤젠 가격 상승은 전체 CPL 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 또한 중국의 봄 연휴로 인해 중국 시장의 비용이 증가했으며 제조업체는 이에 대응하여 가격 구조를 조정했습니다. 2024년 3월 국제섬유기계연맹(ITMF)이 실시한 가장 최근 조사에서는 계속되는 장애물 속에서도 조심스러운 낙관론이 특징인 섬유 산업 환경을 보여줍니다. 2023년 11월부터 2024년 1월까지 비즈니스 환경이 약간 개선되었지만 2024년 3월까지 전반적인 상황은 여전히 어려운 수준으로 유지되어 기업이 섬유 가치 사슬 전반에 걸쳐 직면하고 있는 지속적인 어려움을 강조했습니다. 주된 문제는 계속해서 약한 수요로, 주문 접수 및 생산 능력 활용률의 미미한 향상에 그림자를 드리우고 있습니다.
2024년 1분기 북미 지역의 카프로락탐 가격은 시장에 영향을 미치는 다양한 요인의 영향을 계속 받았습니다. 공급망은 여전히 영향을 받고 있으며 가격 변동으로 이어졌습니다. 원자재 가격 변동도 불안한 시장 상황에 한몫했다. 게다가 다운스트림 부문의 수요 부진이 지속되면서 가격 변동성이 더욱 가중됐다. 미국은 여전히 가장 큰 영향을 받은 국가로, 가격에 큰 변화를 겪었습니다.
2024년 1분기 동안 미국 카프로락탐 가격의 추세와 계절성은 적당한 공급에 힘입어 안정적으로 유지되었습니다. 다만, 전분기 하반기에 비해 가격이 소폭 상승해 신규 수주가 개선될 것으로 예상된다. 전년 대비 가격 비교는 큰 변화 없이 안정적으로 유지되었습니다.
2024년 1월 영하의 기상 조건으로 인해 공장 가동 중단이 보고되었다는 점은 언급할 가치가 있습니다. 텍사스주 프리포트에 있는 BASF SE 공장에서 주목할 만한 가동 중단이 한 건 관찰되었습니다. 해당 공장은 2024년 1월 13일에 폐쇄되었고 2024년 1월 26일에 가동이 재개되었습니다. 이번 임시 가동 중단은 해당 지역의 카프로락탐 공급에 단기적인 영향을 미쳤습니다.
2024년 1분기 미국 카프로락탐 DEL 휴스턴의 최근 가격은 USD 1702/MT로 유지되었습니다. 전반적으로 공급망의 역학, 원자재 가격의 변동 및 다운스트림 부문의 수요는 2024년 1분기 동안 북미 지역의 카프로락탐 가격 책정에 계속해서 중요한 역할을 했습니다.
2024년 1분기 동안 유럽 시장에서는 카프로락탐 가격이 대조적인 추세를 보였습니다. 카프로락탐 가격은 처음 2개월 동안 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 가격 안정성에도 불구하고 이 기간 동안 유럽에서는 카프로락탐에 대한 수요가 부진했습니다. 이러한 수요 감소는 주로 시장에 카프로락탐이 풍부하여 신규 주문이 감소했기 때문입니다. 분기가 진행됨에 따라 주로 전월 벤젠 가격 상승으로 인해 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 더욱이, 계속되는 해상 항로의 중단은 원료 공급에 부정적인 영향을 미쳐 상황을 더욱 악화시켰습니다. 결과적으로, 이러한 공급망 중단은 다운스트림 파생 시장 전체에 영향을 미쳐 가격 변동에 영향을 미쳤습니다. 이러한 시장 역학에 대응하여 제조업체는 견적을 늘려 가격 전략을 조정했습니다. 이러한 전략적 움직임은 장기간의 제한된 가격 범위 이후 이윤을 강화하는 것을 목표로 했습니다. 분기 말까지 독일의 카프로락탐 FD 함부르크 가격은 이러한 시장 세력의 정점을 반영하여 USD 2410/MT까지 급등했습니다.
2024년 1분기 전체 동안 카프로락탐 가격은 주로 수출 국가의 가격 상승으로 인해 눈에 띄게 상승했으며, 이는 결과적으로 UAE 시장에 영향을 미쳤습니다. 이러한 상승 추세에도 불구하고 다운스트림 부문의 카프로락탐 수요는 비교적 완만하게 유지되었습니다. 1분기 공급원료인 벤젠 가격 상승으로 인해 다운스트림 부문이 직면한 어려움이 더욱 가중되었습니다. 그러나 비용 증가의 영향 외에도 시장은 여러 가지 혼란에 시달려 가격에 추가적인 상승 압력을 가했습니다. 홍해 해운 위기로 인한 투입 화물 도착 차질로 인해 사업 역량이 크게 영향을 받았습니다. 이러한 중단으로 인해 가격 문제가 발생했을 뿐만 아니라 배송 시간이 크게 지연되었습니다. 기업들은 지난 1년 동안 공급업체 성과가 가장 좋지 않아 이미 복잡한 시장 상황을 더욱 악화시켰다고 보고했습니다. 2024년 1분기 UAE 시장의 카프로락탐 CFR 제벨 알리(Jebel Ali) 최신 가격은 USD 2170/MT였습니다. 이는 이 기간 동안 관찰된 혼란과 강한 수요로 인해 해당 지역의 전반적인 가격 상승을 반영합니다.