2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 카프로락탐 시장은 특히 섬유 및 자동차 부문의 하류 수요가 약했음에도 불구하고 안정적에서 중간 수준의 추세를 보였습니다. 재고 수준이 높고 조달 관행이 신중한 가운데 제조업체는 주문이 감소하여 가격이 지속적으로 하락했습니다. 지정학적 긴장과 금리 상승으로 악화된 글로벌 섬유 시장의 저조한 성과는 카프로락탐 수요를 더욱 감소시켰습니다. 선박 공간 제한과 운임 인상 등 물류 제약으로 인해 해외 수요가 감소하여 가격 압박이 가중되었습니다.
가장 큰 가격 변동을 보인 미국에 초점을 맞춘 시장은 감정이 하락하는 분명한 징후를 보였습니다. 계절적 영향과 침체된 소비 추세가 2분기에 나타났으며, 카프로락탐의 가격 궤적과 직접적으로 관련이 있습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 가격은 22% 폭락하여 시장이 급격히 위축되었음을 반영했습니다. 이전 분기 대비 2%의 미미한 상승에도 불구하고, 일시적인 재입고 또는 투기적 매수로 인해, 전체 분기는 부정적인 가격 환경을 보여주었습니다. 2분기 상반기에서 하반기로의 전환은 1%의 가격 하락을 보였으며, 이는 지속적인 하락 압력을 강조합니다.
유럽
2024년 2분기에는 유럽 지역 전체에서 Caprolactam의 가격이 안정되었습니다. 시장의 이러한 안정성은 주로 공급과 수요 간의 섬세한 균형에 기인할 수 있습니다. 적당한 운영 용량과 충분한 재고 수준에도 불구하고, 섬유와 자동차와 같은 하류 부문의 수요는 미미했습니다. 높은 이자율과 지정학적 긴장으로 인해 신중한 구매 행동이 촉진되어 시장 활동이 침체되었습니다. 소비자와 기업의 지속적인 주저는 이 기간 동안 Caprolactam의 상당한 가격 변동을 효과적으로 방해했습니다.
독일에 초점을 맞춘 시장은 유럽 내에서 가장 눈에 띄는 가격 변화를 경험했습니다. 독일의 Caprolactam에 대한 전반적인 추세는 이 부문이 약한 수요와 누적된 재고로 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 일관된 안정화를 반영합니다. 분기 전반과 후반 사이에 시장에서 상당한 편차가 없었기 때문에 계절적 영향은 미미했습니다. 2분기 내 가격 비교는 0%로 평평하게 유지되어 이 지역에서 널리 퍼진 안정적인 감정을 강화했습니다. 유럽은 특히 건설 및 자동차 부문에서 제품에 대한 수요가 부진한 상황입니다. 그 결과, 거래자들은 가격을 유지했습니다.
연간 비교를 분석한 결과, 카프로락탐 가격은 작년 같은 분기 대비 22% 하락하여 상당한 수축을 강조했습니다. 그러나 2024년 이전 분기와 비교했을 때 10% 증가하여 어느 정도 회복 모멘텀을 보였습니다. 이러한 차이에도 불구하고 독일의 가격 환경은 주로 안정적이었으며, 전략적 공급 균형과 신중한 재고 관리의 영향을 받았습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기는 APAC 지역 전체에서 카프로락탐 가격이 상당히 하락하는 추세를 보였습니다. 이러한 하락은 주로 섬유 및 자동차 부문을 포함한 하류 산업의 지속적인 수요 약세와 충분한 공급 및 안정적인 원료 벤젠 가격에 기인합니다. 게다가 지정학적 긴장과 침체된 수출 활동으로 인해 침체된 시장 상황이 악화되었습니다.
가격 변화가 가장 두드러진 한국에서는 전반적인 추세가 현저히 약세였습니다. 시장 역학은 휴일 기간 동안의 구매 활동 감소와 하류 산업의 재고 보충에 대한 신중한 접근 방식과 같은 계절적 요인의 영향을 크게 받았습니다. 작년 같은 분기 대비 백분율 변화는 12%의 급격한 하락을 기록하여 수요 약화를 강조했습니다. 또한 2024년 이전 분기 대비 1%의 소폭 감소가 있어 가격에 대한 지속적인 압박을 더욱 강조했습니다.
분기 전반과 후반을 비교해보면 -5%의 현저한 차이가 있었으며, 이는 지속적인 하락 궤적을 나타냅니다. 이 분기는 Caprolactam 가격이 USD 2099/MT FOB 부산으로 마감되었습니다. 전반적으로 가격 환경은 뚜렷하게 부정적이었으며, 이는 업계가 과잉 공급과 수요 감소에 맞서기 위해 직면한 지속적인 어려움을 반영합니다.
MEA
2024년 2분기에는 MEA 지역 전체에서 카프로락탐(CPL) 가격이 눈에 띄게 하락했는데, 이는 하류 산업, 특히 섬유 부문의 수요 감소로 인해 두드러지게 나타났습니다. 물류 중단과 원자재 비용 변동으로 인해 글로벌 경제 환경이 침체되면서 구매 활동이 침체되었습니다. 시장 역학은 기업들이 불확실한 수요 패턴 속에서 재고 수준을 최소화하기로 결정함에 따라 신중한 재고 보충 행동의 영향을 받았습니다. CPL의 지속적인 공급과 적당한 해외 가격이 결합되어 시장 가격에 하락 압력을 더했습니다.
시장은 작년 같은 분기에 비해 전반적으로 -8% 하락했는데, 이는 구매 심리가 약화되고 주요 부문의 수요가 미미했기 때문입니다. 2024년 이전 분기와 비교했을 때, 가격은 2% 하락하여 지속적인 시장 불안정성을 보여주었습니다. 계절성이 역할을 했는데, 분기 상반기는 하반기에 비해 가격이 -5% 더 크게 하락하여 공급 과잉이 점진적으로 누적되었음을 나타냅니다.
UAE의 Caprolactam 가격은 2090달러/MT CFR Jebel Ali로 분기를 마감했습니다. 이러한 감소 추세는 충분한 제품 가용성과 적당한 수요에 크게 영향을 받은 부정적인 가격 환경을 강조했습니다. 기업들은 섬유 및 자동차 부문의 실적 부진으로 인해 CPL 재고를 늘리는 데 주저했으며, 안정적이면서도 침체된 시장 전망으로 이어졌습니다. 전반적으로 2분기는 지속적인 하락세를 보였으며, CPL 시장은 불리한 상황에 직면했고 즉각적인 회복 징후는 없었습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 동안 카프로락탐(CPL) 가격은 APAC 지역에서 엇갈린 추세를 보였습니다. 중국과 한국은 가격 상승을 경험한 반면, 인도는 반대 추세를 보였습니다. APAC 지역의 공급원료인 벤젠 가격 상승은 전체 CPL 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 또한 중국의 봄 연휴로 인해 중국 시장의 비용이 증가했으며 제조업체는 이에 대응하여 가격 구조를 조정했습니다. 2024년 3월 국제섬유기계연맹(ITMF)이 실시한 가장 최근 조사에서는 계속되는 장애물 속에서도 조심스러운 낙관론이 특징인 섬유 산업 환경을 보여줍니다. 2023년 11월부터 2024년 1월까지 비즈니스 환경이 약간 개선되었지만 2024년 3월까지 전반적인 상황은 여전히 어려운 수준으로 유지되어 기업이 섬유 가치 사슬 전반에 걸쳐 직면하고 있는 지속적인 어려움을 강조했습니다. 주된 문제는 계속해서 약한 수요로, 주문 접수 및 생산 능력 활용률의 미미한 향상에 그림자를 드리우고 있습니다.
북아메리카
2024년 1분기 북미 지역의 카프로락탐 가격은 시장에 영향을 미치는 다양한 요인의 영향을 계속 받았습니다. 공급망은 여전히 영향을 받고 있으며 가격 변동으로 이어졌습니다. 원자재 가격 변동도 불안한 시장 상황에 한몫했다. 게다가 다운스트림 부문의 수요 부진이 지속되면서 가격 변동성이 더욱 가중됐다. 미국은 여전히 가장 큰 영향을 받은 국가로, 가격에 큰 변화를 겪었습니다.
2024년 1분기 동안 미국 카프로락탐 가격의 추세와 계절성은 적당한 공급에 힘입어 안정적으로 유지되었습니다. 다만, 전분기 하반기에 비해 가격이 소폭 상승해 신규 수주가 개선될 것으로 예상된다. 전년 대비 가격 비교는 큰 변화 없이 안정적으로 유지되었습니다.
2024년 1월 영하의 기상 조건으로 인해 공장 가동 중단이 보고되었다는 점은 언급할 가치가 있습니다. 텍사스주 프리포트에 있는 BASF SE 공장에서 주목할 만한 가동 중단이 한 건 관찰되었습니다. 해당 공장은 2024년 1월 13일에 폐쇄되었고 2024년 1월 26일에 가동이 재개되었습니다. 이번 임시 가동 중단은 해당 지역의 카프로락탐 공급에 단기적인 영향을 미쳤습니다.
2024년 1분기 미국 카프로락탐 DEL 휴스턴의 최근 가격은 USD 1702/MT로 유지되었습니다. 전반적으로 공급망의 역학, 원자재 가격의 변동 및 다운스트림 부문의 수요는 2024년 1분기 동안 북미 지역의 카프로락탐 가격 책정에 계속해서 중요한 역할을 했습니다.
유럽
2024년 1분기 동안 유럽 시장에서는 카프로락탐 가격이 대조적인 추세를 보였습니다. 카프로락탐 가격은 처음 2개월 동안 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 가격 안정성에도 불구하고 이 기간 동안 유럽에서는 카프로락탐에 대한 수요가 부진했습니다. 이러한 수요 감소는 주로 시장에 카프로락탐이 풍부하여 신규 주문이 감소했기 때문입니다. 분기가 진행됨에 따라 주로 전월 벤젠 가격 상승으로 인해 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 더욱이, 계속되는 해상 항로의 중단은 원료 공급에 부정적인 영향을 미쳐 상황을 더욱 악화시켰습니다. 결과적으로, 이러한 공급망 중단은 다운스트림 파생 시장 전체에 영향을 미쳐 가격 변동에 영향을 미쳤습니다. 이러한 시장 역학에 대응하여 제조업체는 견적을 늘려 가격 전략을 조정했습니다. 이러한 전략적 움직임은 장기간의 제한된 가격 범위 이후 이윤을 강화하는 것을 목표로 했습니다. 분기 말까지 독일의 카프로락탐 FD 함부르크 가격은 이러한 시장 세력의 정점을 반영하여 USD 2410/MT까지 급등했습니다.
MEA
2024년 1분기 전체 동안 카프로락탐 가격은 주로 수출 국가의 가격 상승으로 인해 눈에 띄게 상승했으며, 이는 결과적으로 UAE 시장에 영향을 미쳤습니다. 이러한 상승 추세에도 불구하고 다운스트림 부문의 카프로락탐 수요는 비교적 완만하게 유지되었습니다. 1분기 공급원료인 벤젠 가격 상승으로 인해 다운스트림 부문이 직면한 어려움이 더욱 가중되었습니다. 그러나 비용 증가의 영향 외에도 시장은 여러 가지 혼란에 시달려 가격에 추가적인 상승 압력을 가했습니다. 홍해 해운 위기로 인한 투입 화물 도착 차질로 인해 사업 역량이 크게 영향을 받았습니다. 이러한 중단으로 인해 가격 문제가 발생했을 뿐만 아니라 배송 시간이 크게 지연되었습니다. 기업들은 지난 1년 동안 공급업체 성과가 가장 좋지 않아 이미 복잡한 시장 상황을 더욱 악화시켰다고 보고했습니다. 2024년 1분기 UAE 시장의 카프로락탐 CFR 제벨 알리(Jebel Ali) 최신 가격은 USD 2170/MT였습니다. 이는 이 기간 동안 관찰된 혼란과 강한 수요로 인해 해당 지역의 전반적인 가격 상승을 반영합니다.
2023년 4분기 북미 지역의 카프로락탐 가격은 기업들의 거래 활동 위축으로 하락세를 보였습니다. 카프로락탐의 시장 공급 과잉은 주로 구매 활동 축소와 고금리로 수요 감소를 이끌었습니다. 이는 수요는 적고 공급은 적은 약세 시장 상황으로 이어졌습니다.
카프로락탐에 대한 수요가 부진한 것은 경기 불확실성과 고객들의 재고 감소가 지속되고 있기 때문으로 풀이됩니다. 수급 불균형과 벤젠을 중심으로 한 원자재 가격 변동이 가격 하락에 영향을 미쳤습니다.
미국에서는 원자재 벤젠 가격이 약세를 보이면서 카프로락탐을 비롯한 하류 파생 부문에 영향을 미쳤습니다. 연말 오퍼 판매로 자재 재고가 발생할 수 있지만, 국내 시장에서 개선된 구매 활동이 기대됩니다. 전반적으로 북미 지역의 2023년 4분기 카프로락탐 시장은 완만한 공급, 낮은 수요, 공급 과잉으로 약세를 보였습니다.
2023년 4분기 중 APAC 지역의 카프로락탐 시장은 수요가 적고 공급이 풍부한 것이 특징인데, 이는 생산 수준의 저하, 고객 수요의 위축, 시장에 만연한 풍부한 공급 등 여러 가지 요인에 기인합니다. 이러한 하락에는 원자재인 순수 벤젠의 가격 인하가 크게 작용하여 전반적인 비용 지지력을 약화시켰습니다. 동시에 하류 부문의 수요도 감소하여 조달에 대한 보다 신중한 접근이 이루어졌습니다. 카프로락탐 생산 단위는 공급 증가와 함께 점진적인 회복세를 보였습니다. 12월 신규 해외 매출 감소는 완만해지는 양상을 보였으며, 신규 수출 사업은 한계 비율로 위축되어 6개월 만에 가장 저조한 속도를 기록했습니다. 카프로락탐 실적의 견인차 역할을 한 요인은 섬유 및 전기 부문을 중심으로 하류 부문의 여건이 약화되었기 때문입니다. 시장의 중요한 부분을 차지하는 이들 산업은 국제 시장에서 카프로락탐 판매의 전반적인 역동성에 영향을 미치며 시장이 유연해지는 모습을 보였습니다. 전반적인 제품 수요가 견조하지 않으며, 해가 지날수록 해외 시장의 문의가 잦아들고 있습니다.
유럽의 카프로락탐 시장은 2023년 4분기에 약세를 보였고, 수요 감소와 완만한 공급이 시장에 가장 큰 영향을 미쳤습니다. 해당 제품에 대한 수요가 부진한 것은 주로 시장에 풍부한 공급이 존재하기 때문에 다운스트림 업계의 신중한 조달 접근이 주요 원인이었습니다. 해외 시장에서 수입되는 화물의 높은 가격 압박도 시장에 영향을 미쳤습니다. 독일에서 카프로락탐의 지속적인 좁은 가격대는 국내 시장에서 받은 낮은 주문에 반영된 수요 감소의 결과였습니다. 10월 동안 국내 시장의 신규 주문이 지속적으로 감소한 것도 독일 시장 내 구매 활동을 감소시키는 요인으로 작용했습니다.
특히 폴리아미드 6을 언급한 다운스트림 업계는 필요에 따라 구매만 할 뿐 구매 방식에 신중을 기하는 모습을 보였습니다. 다운스트림 업계의 적극적인 구매가 부족한 것은 시장 상황이나 전략적 고려에 영향을 받을 수 있는 보다 보수적이고 유보적인 입장을 보여주는 것입니다.
2023년 4분기 MEA 지역은 카프로락탐 시장이 약세를 보였습니다. 공급이 원활하지 않고 구매 활동이 축소되면서 해당 제품에 대한 수요가 감소했습니다. 시장에서 관찰되는 하락세는 원자재 벤젠의 글로벌 가격이 안정적에서 약세로 전환된 것도 영향을 미쳤습니다. 아랍에미리트는 구매 활동 축소로 수요가 감소했고, 아시아 시장에서 수입되는 화물의 가격이 저렴해졌기 때문입니다. 이 기간 카프로락탐 가격은 비석유 경기가 전반적으로 긍정적인 흐름을 보이는 가운데서도 충분한 공급과 안정적인 재고 수준, 그리고 아시아 지역 공급처의 가성비 등이 복합적으로 안정세를 유지했습니다. 12월 들어 시장의 상인과 구매자들은 대규모 비축에 매달리지 않고 필요에 따라 카프로락탐을 주로 구매하는 신중한 태도를 보였습니다. 또한 4분기 말을 중심으로 국내 문의가 줄어든 것도 수요 감소의 한 요인이 되었습니다.
