2025년 6월 말 분기
북아메리카
• 카프로락탐 가격은 2025년 2분기 북미에서 전분기 대비 4.3% 하락했으며, 이는 자동차 및 섬유 부문의 지속적인 약한 수요, 높은 재고 수준, 안정적이지만 도움이 되지 않는 상류 비용 역학에 기인한다.
• 국내 생산업체들이 안정적인 가동률을 유지하는 가운데, 아시아 및 유럽에서의 수입이 지속되어 시장 공급이 충분히 유지되었다.
• 벤젠과 사이클로헥산온의 원료 가격은 분기 내내 변동이 없었으며, 이는 카프로락탐 가격에 상승 압력을 제공하지 않았다.
• 항만 혼잡 완화와 운임 하락으로 물류 운영이 개선되어 수입 경쟁력을 높였으며, 이는 국내 가격에 추가 압력을 가하였다.
• 특히 자동차 및 나일론 제조를 포함한 주요 최종 수요 부문의 수요는 불확실한 무역 정책과 경제 상황 속에서 기존 재고 소진에 집중하며 부진하였다.
• 전반적으로, 2분기 카프로락탐 가격 전망은 공급 안정, 약한 수요, 정책 관련 불확실성으로 인해 회복 가능성이 제한된 약세를 유지하였다.
2025년 7월 북미에서 카프로락탐 가격 지수가 변경된 이유는 무엇입니까?
• 미국의 카프로락탐 가격은 7월 동안 공급 균형과 자동차 및 섬유 부문의 수요 부진으로 인해 안정적이었다.
• 국내 생산업체들은 가동률을 유지하였으며, 아시아로부터의 일관된 수입량이 시장 공급을 충분히 유지하였다.
• 운임 하락은 수입품의 경쟁력을 더욱 높였지만, 최종 구매자의 신규 구매 관심을 유발하지는 못하였다.
• 특히 OEM 및 나일론 컨버터와 같은 최종 사용자들은 경제 및 무역 관련 불확실성 속에서 재고 감축에 집중하며 적극적인 구매를 삼갔다.
• 수요 또는 공급의 근본적 변화가 없었기 때문에, 7월 동안 카프로락탐 가격은 일정 범위 내에 머물렀다.
아시아태평양
• APAC의 카프로락탐 가격은 2025년 2분기 QoQ 기준 1.5% 상승했으며, 일시적인 공급 중단과 신중한 하류 수요 회복에 힘입었다.
• 한국과 대만을 포함한 주요 생산국에서 공급은 여전히 풍부했으며, 생산자들은 안정적인 가동률을 유지했다. 그러나 중국의 예상치 못한 정전으로 지역 공급이 일시적으로 긴축되어 조달이 일시적으로 급증하는 현상이 발생했다.
• 원료 동향도 2분기 가격 강세에 기여했다. 사이클로헥산온은 약세를 보였지만, 벤젠 가격은 간헐적 급등을 경험하여 카프로락탐 제조업체의 생산 비용을 상승시켰다. 이러한 비용 증가는 지속되지 않았지만, 적당한 가격 인상을 유도할 만큼 충분했다.
• APAC의 물류 환경은 안정적이었으나, 한국 내 항만 지연과 내륙 운송 비효율성으로 인해 공급망에 미세한 마찰이 발생했다.
• 4월과 5월에 정부 인센티브에 힘입은 자동차 구매자의 단기 재고 보충이 수요 측면에서 소폭의 지지를 제공하여 가격 안정에 기여했다.
• 전반적으로, 적극적인 생산 통제, 지역 공급의 일시적 긴축, 변동성 높은 원료의 비용 압력 요인들이 결합되어, 수요 약세와 저가 중국 제안으로 인한 경쟁 압력에도 불구하고, 2025년 2분기 한국의 카프로락탐 가격은 소폭 상승을 기록했다.
2025년 7월 APAC의 카프로락탐 Price Index가 변동된 이유는 무엇인가요?
• APAC의 카프로락탐 가격은 7월에 하락했으며, 이는 자동차 및 섬유와 같은 하류 부문의 지속적인 약한 수요로 인해 기존 재고를 흡수하지 못했기 때문이다.
• 한국과 대만의 생산자들은 낮은 마진 조건에서도 안정적인 생산을 유지했으며, 이는 시장 과잉 공급으로 이어졌고, 중국 수출업체들은 지역 내 가격 경쟁을 강화했다.
• 벤젠과 사이클로헥산온의 원료 비용은 여전히 약세를 보였으며, 이는 가격 상승을 지지하지 못했고, 판매자들이 경쟁력 있는 가격 전략을 채택할 필요성을 더욱 강화시켰다.
유럽
• 유럽의 카프로락탐 가격은 2025년 2분기 QoQ 기준으로 0.6% 소폭 상승했으며, 이는 상류 비용 변동, 안정적인 국내 생산, 그리고 혼합된 하류 수요 신호에 힘입은 것이다.
• 지역 공급은 독일 생산자들이 일관된 가동률을 유지하면서 균형을 유지했으며, 아시아 및 인접 EU 국가들로부터의 수입이 약간의 물류 혼란에도 불구하고 충분한 공급을 보장하였다.
• 벤젠 비용 상승은 생산 비용에 상승 압력을 가했으나, 사이클로헥산온 가격의 안정과 천연가스 요금의 완화가 전체 비용 구조를 관리하는 데 도움을 주었다.
• 독일 항구의 물류 병목 현상과 내륙 운송 장애는 공급망 효율성을 제한했으나, 시장 공급 가능성을 크게 좁히지는 못하였다.
• 하류 수요는 부문별로 차이를 보였으며, 국내 자동차 생산이 완만한 지지를 제공하는 반면, 섬유 및 수출 연계 응용 분야의 광범위한 소비는 부진하였다.
• 전반적으로 2분기 카프로락탐 가격 추세는 좁은 거래 범위 내에서 형성되었으며, 신중한 구매자 심리와 균형 잡힌 공급 역학이 강한 가격 모멘텀을 상쇄하였다.
2025년 7월 유럽에서 카프로락탐 가격 지수는 왜 변동했는가?
• 유럽의 카프로락탐 가격은 7월에 자동차 및 섬유 부문의 지속적인 수요 약화로 인해 하락하였으며, 이는 안정적인 공급 환경을 압도하였다.
• 국내 생산은 안정적이었으며, 유럽 내 선적이 높은 재고 수준에 기여하여 시장이 과잉 공급 상태를 유지하였다.
• 항구 혼잡과 내륙 운송 병목 현상이 물류를 방해했으나, 이러한 비효율성은 약한 수요를 상쇄할 만큼 충분한 지원을 제공하지 못하였다.
• 구매자들은 특히 자동차 및 섬유 산업에서 보수적인 조달 전략을 유지하며, 소매 심리와 글로벌 무역 불확실성 속에서 재고 감축에 집중하였다.
MEA
• 카프로락탐 가격은 MEA에서 2025년 2분기 QoQ 기준 6.9% 하락했으며, 이는 지속적인 과잉 공급과 주요 부문에서의 연약한 하류 수요에 기인한다.
• 분기 내내 공급은 풍부했으며, 중국과 한국의 수출 흐름 증가로 인해 UAE에서의 공급 가용성이 지속적으로 유지되었다. 운임 비용의 하락은 지역으로의 화물 유입을 더욱 지원하여 재고를 충분히 확보하게 했다.
• 원자재 동향은 전반적으로 약세를 보였으며, 연약한 cyclohexanone과 변동하는 benzene 가격은 제한된 비용 측면의 모멘텀을 제공하여 경쟁적이고 가격 민감한 시장 환경을 강화했다.
• 물류 성과는 안정적이었으며, 주요 항만 장애 없이 예측 가능한 선적 흐름을 유지했으며, 지역 화물 운임 변동과 관련된 소규모 지연만 있었다.
• 하류 Nylon 6 및 자동차 부문 수요는 부진했으며, 신중한 구매 행동과 느린 최종 시장 소비로 인해 의미 있는 재고 감축이 이루어지지 않았다.
• 시장 분위기는 2분기 내내 부드러웠으며, 구매자와 판매자 모두 보수적인 전략을 채택했으며, 둔화된 거시경제 조건과 제한된 글로벌 무역으로 인해 가격 상승 기회가 제한되었다.
2025년 7월 MEA에서 카프로락탐 가격 지수가 변경된 이유는 무엇입니까?
• 2025년 7월, MEA에서 카프로락탐 가격은 상류 비용 상승으로 인해 상승했으며, 이는 원유 벤치마크 상승이 원료인 benzene과 cyclohexanone 가격을 인플레이션시켰고, 공급업체들이 더 높은 비용을 전가했기 때문이다.
• 공급은 균형을 유지했지만, 수입업체들은 국제 인용가 강세에 맞춰 제안을 인상했으며, 컨테이너 가용성 제약으로 차익거래가 제한되어 현물 공급이 긴축되었다.
• 하류 수요는 nylon 섬유 가공업체의 계절적 재고 보충과 자동차 부품 제조업체의 안정적인 주문 유입에 힘입어 소폭 개선되었다.
• 투입 비용 상승과 신중하지만 확고한 수요 증가 속에서 시장 참가자들은 가격 인상을 수용했으며, 7월 동안 UAE 항구에서 카프로락탐 가격이 상승하였다.
북미 카프로락탐 시장은 2025년 1분기에 전분기 대비 10%의 가격 상승을 기록하였으며, 이는 주로 벤젠 비용의 상승과 자동차 및 섬유 부문의 견조한 수요에 의해 주도되었습니다. 분기 초에는 원유 선물 가격의 강세와 시장 심리의 개선으로 인해 생산 비용이 증가하면서 가격이 상승하였습니다. 트럼프 대통령 행정부 하에서 잠재적인 수입 관세로 인한 인플레이션 상승 기대감이 가격에 추가적인 상승 압력을 가했습니다. 공급 측면에서는 ILA와 USMX가 6년간의 노동 협약에 도달함에 따라 항만 혼란 우려가 완화되어 안정성이 향상되었습니다. 분기 중반에는 겨울 폭풍 엔조(Winter Storm Enzo) 이후 운영이 정상화되었습니다. 그러나 멕시코 및 캐나다산 상품에 대한 25% 관세 발표로 인해 시장에 불확실성이 촉발되었습니다. 시행이 일시적으로 지연되자 수입업자들은 비용 상승을 피하기 위해 선제적으로 해외 카프로락탐을 확보하였고, 이는 가격 상승을 더욱 뒷받침하였습니다. 분기 말로 갈수록 미국 제조업 활동의 반등과 자동차 판매 호조로 인해 다운스트림 수요가 증가하면서 카프로락탐 가격은 지속적으로 상승하였습니다. 벤젠 비용이 다소 완화되었음에도 불구하고, 지속적인 조달 활동과 전반적인 경제 모멘텀이 시장의 강세를 유지시켰습니다. 분기 말 기준, 카프로락탐 가격은 휴스턴 인도조건(DEL) 기준 톤당 미화 2,086달러(USD 2,086/MT)로 마감되었으며, 이는 견고한 강세 심리를 반영합니다.
아시아-태평양 카프로락탐 시장은 2025년 1분기 전분기 대비 3.4%의 가격 하락을 기록하였다. 분기 초에는 벤젠 및 시클로헥사논 원료 비용이 약세를 보이며 생산 비용이 완화되었으나, 수요 부진에도 불구하고 제조업체들이 안정적인 생산을 유지함에 따라 공급 과잉 상황이 지속되었다. 설 연휴를 앞둔 제한적인 구매와 최종 사용자들의 신중한 재고 관리로 인해 다운스트림 활동이 억제되었으며, 이는 특히 자동차 및 산업 부문에서 두드러졌다. 분기 중반에는 공급이 타이트해지고 시클로헥사논 및 페놀의 가격 상승으로 생산 비용이 증가함에 따라 가격이 소폭 반등하였다. 산둥 지역의 공장 가동은 연휴 이후 점진적으로 재개되었으며, 저장석유화학의 가동 중단으로 페놀 공급이 제한되었다. 이러한 공급 제약은 단기적인 가격 반등을 지지하였으나, 자동차 부문의 수요는 제조업체들이 재고 보충에 집중함에 따라 여전히 미미한 수준에 머물렀다. 분기 말에는 PA6 생산업체들의 수요 부진과 수출 선적 지연을 초래한 물류 문제로 인해 카프로락탐 가격이 다시 하락세로 전환되었다. 섬유 부문 역시 주문량 저조와 보수적인 구매로 개선세가 미미하였다. 지속되는 미·중 무역 긴장도 글로벌 시장 심리에 부담을 주며 수출 경쟁력을 제한하였다. 카프로락탐 FOB 상하이 가격은 미화 1,450달러/MT로 마감되었으며, 이는 지역 전반에 걸친 지속적인 시장 압력을 반영한다.
유럽 카프로락탐 시장은 2025년 1분기에 전 분기 대비 1.72%의 가격 상승을 기록하였다. 분기 초에는 원유 가격 강세와 견고한 해외 시장에 힘입어 벤젠 및 에너지 비용이 상승하면서 생산 비용이 증가하였고, 이에 따라 가격 조정이 이루어졌다. 공급은 안정적으로 유지되었으나, 함부르크, 로테르담 등 주요 허브에서의 인력 부족, 파업, 항만 혼잡 등으로 인한 물류 차질이 납기 일정에 영향을 미쳤다. 분기 중반에는 BASF의 루트비히스하펜 공장 폐쇄와 체코 내 생산 중단 이후 지역 공급이 타이트해지면서 가격이 급등하였다. 이러한 가동 중단은 현지 생산량을 크게 감소시켜, 다운스트림 수요가 부진함에도 불구하고 공급 부족 현상을 심화시켰다. 자동차 산업은 지속적인 인플레이션과 경제적 역풍 속에서 신중한 태도를 유지하였으며, 의류 부문에서도 소비자 심리가 약세를 보이며 구매 활동이 제한되었다. 분기 말에는 지속적인 공급 측 제약과 물류 지연으로 시장의 타이트함이 유지되었다. 운송 및 통관 차질도 자재 흐름을 더욱 제한하였다. 수요 기반이 약세임에도 불구하고, 이러한 지속적인 병목 현상으로 인해 가격 강세가 유지되었으며, 카프로락탐 FOB 함부르크 가격은 분기 말 USD 2,104/MT로 마감되어, 분기 내내 견고한 공급 측 압력을 반영하였다.
카프로락탐 시장은 2025년 1분기에 전분기 대비 5.2% 하락을 기록하였다. 분기 초에는 하류 자동차 및 섬유 부문의 수요 부진으로 인해 가격이 약세를 보였으며, 공급은 안정적으로 유지되었다. 시장 심리는 아시아, 특히 MEA의 주요 수출국인 중국에서의 약세 흐름에 의해 추가적으로 압박을 받았다. 중국 내 부진한 구매 활동은 글로벌 공급 과잉을 초래하여 현지 가격에 하방 압력을 가했다. 제조 활동은 확장세를 유지했으나, 신규 주문 증가세 둔화로 인해 카프로락탐 소비가 제한되었다. 아시아 내 운임 하락은 꾸준한 수입 물량을 뒷받침하여 지역 내 충분한 공급을 보장했다. 분기 중반에는 중국 춘절 이후 공급 타이트닝과 원료비 상승으로 수입 가격이 반등하였다. 자동차 부문의 재고 보충이 일시적으로 수요를 지지했으나, 경제 불확실성 지속과 최종 수요 부진으로 소비는 신중한 흐름을 보였다. 분기 말에는 중국산 경쟁 수출과 운임 재하락이 다시금 하락 압력을 가중시켰다. 3월 들어 기업 신뢰도가 약화되면서 구매자들은 신중한 태도를 취해 조달이 위축되었다. 카프로락탐 CFR Jebel Ali는 분기 말 USD 1592/MT에 마감되어 전반적인 시장 약세를 반영하였다.
