2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 규산칼슘 가격은 상당한 변동성을 보였으며, 전반적으로 하락한 후 6월 말까지 반등했습니다. 이 기간은 공급망 혼란, 수요 역학 변화, 지정학적 긴장이 복합적으로 섞인 것이 특징이었습니다. 심각한 공급망 문제로는 볼티모어의 프랜시스 스콧 키 다리 붕괴가 있었는데, 이는 운송 물류에 심각한 영향을 미쳤고, 주요 화물 철도 운송업체인 CN과 CPKC의 근로자들이 파업을 일으킬 가능성이 있어 북미 전역의 무역을 방해할 위험이 있었습니다. 또한 파나마 운하청이 하루에 추가 운송 슬롯을 추가하기로 결정하면서 공급 압박이 다소 완화되었지만, 더 광범위한 시장 혼란을 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다. 규산칼슘에 대한 수요는 주로 제조 부문의 침체와 건설 지출 감소로 인해 감소했으며, 이는 건설 프로젝트 지출을 제한하고 소비자 지출을 줄인 높은 이자율로 인해 악화되었습니다. 그럼에도 불구하고 인프라 프로젝트에 대한 관심이 새롭게 높아지고 민간 부문 건설 활동이 늘어나면서 분기말에 수요가 증가했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 칼슘 규산염 시장은 4월에 가격이 하락하면서 변동을 겪었지만 분기 말에는 급등했습니다. 이 분기는 주요 무역로, 특히 홍해에서 공급망의 어려움을 가중시킨 교란으로 특징지어졌습니다. 지정학적 긴장과 악천후로 인해 이러한 교란이 심화되어 운임이 인상되고 배송 시간이 연장되었고, 이는 결국 생산 비용을 상승시켰습니다. 또한 인플레이션 상승과 높은 자금 조달 비용을 포함한 거시경제적 요인이 시장 가격 상승에 더욱 기여했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 건설, 세라믹, 유리와 같은 하류 산업의 수요가 억제되어 더욱 강력한 회복이 방해되었습니다. 독일에 초점을 맞추면 이 나라는 이 지역에서 가장 큰 가격 변화를 경험했습니다. 독일의 전반적인 추세는 상승했으며, 제한된 공급과 적당한 수요 수준으로 인해 가격이 긍정적인 감정을 반영했습니다. 더운 달에 건설 활동이 증가하는 것과 같은 계절적 요인도 가격 상승에 영향을 미쳤습니다. 결론적으로, 독일의 칼슘 실리케이트에 대한 가격 환경은 2024년 2분기에 긍정적이었으며, 최신 분기 말 가격은 USD 830/MT CFR 함부르크로 기록되었습니다. 지속적인 가격 상승은 공급망 중단, 거시경제적 어려움, 계절적 수요 변동으로 인해 시장이 압박을 받고 있음을 보여주며, 이는 분기에 대한 유리한 가격 추세로 이어졌습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 칼슘 실리케이트 시장은 처음에는 가격이 완화되었지만 나중에 반등하면서 엇갈린 추세를 보였습니다. 이 분기에는 건설과 같은 하류 산업의 전반적인 수요가 약했음에도 불구하고 이러한 가격 상승을 주도한 주요 요인들이 혼합되어 있었습니다. 부동산 부문을 자극하기 위한 전략적 정부 이니셔티브(예: 선불금 요건 완화 및 주택 대출 금리 인하)는 시장에 대한 신뢰를 적당히 강화했습니다. 또한, 특히 홍해를 통한 지정학적 긴장과 무역로의 혼란은 공급망의 과제를 가중시켜 비용 압박에 기여하고 가격 상승 궤적에 영향을 미쳤습니다. 이러한 가격 변화의 진원지였던 중국에 초점을 맞춘 시장은 분기 내내 강세 추세를 보였습니다. 하류 수요가 약하고 경제 상황이 어려웠지만 재고 수준이 낮아 상승 모멘텀을 유지하는 데 중요한 역할을 했습니다. 중국 시장은 월별 가격이 상당히 상승하여 수요 회복이 완만한 가운데 공급 제약으로 지속적으로 어려움을 겪고 있음을 반영했습니다. 여름철 건설 활동 증가와 같은 계절적 요인이 이러한 상승 추세에 더욱 영향을 미쳤습니다. 이 분기는 칼슘 실리케이트 FOB 칭다오 가격이 780달러/MT로 마무리되어 안정적이면서도 긍정적인 가격 환경을 강조했습니다. 전반적으로 2분기 분석에 따르면 시장이 다양한 압박에 직면했지만 전략적 경제적 개입과 지속적인 공급 제한으로 인해 가격 맥락은 주로 긍정적이었습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 내내 APAC 지역의 규산칼슘 가격 역학은 다양한 요인의 영향을 받아 억제된 상태를 유지했으며, 중국의 전반적인 시장 상황이 해당 분기의 가격 추세를 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 시장은 변동성과 하락세를 보였는데, 이는 주로 설 연휴 기간 동안 다운스트림 건설 부문의 수요 약세에 기인했습니다. 상품 재고가 넉넉해 상황은 더욱 악화됐고 판매자들은 할인을 제안했다. 또한, 홍해 및 파나마 운하 지역을 통한 공급 경로의 중단으로 인해 지역 항구의 비축이 발생하여 재고 수준이 증가하고 가격 하락 압력이 발생했습니다. 기업활동지수에서 알 수 있듯이 건설업 수요 감소도 가격에 영향을 미쳤다. 전년 대비 데이터를 비교할 때 2024년 1분기 가격 추세는 어려운 시장 상황을 반영하여 전년도 같은 분기에 비해 하락한 것으로 나타났습니다. 다만, 연휴 전 재입고와 낙관적인 기대로 인해 2023년 전분기 대비 소폭 상승한 모습을 보였습니다. 그 결과, 분기 말까지 중국 내 제품 가격은 1% 하락했습니다.
유럽
2024년 1분기 동안 유럽 지역의 규산칼슘 가격 역학은 다양한 요인의 영향을 받아 차분한 분위기를 특징으로 했습니다. 시장 추세는 낮은 수요와 풍부한 공급으로 인해 하락세로 기울었고 이로 인해 가격이 하락했습니다. 특히 독일은 건설 부문의 어려움과 경제적 불확실성으로 인해 상당한 가격 변동을 겪었습니다. 독일 건설업계는 수요 감소, 금융여건 제약, 가격 상승 등의 문제로 어려움을 겪으면서 신규 수주가 감소하고 시장에는 경계심 분위기가 조성됐다. 경쟁력 있는 가격의 수입 원자재가 공급되면서 가격 하락이 더욱 심화되었습니다. 더욱이, 컨테이너 운송 중단과 홍해의 심각한 혼잡으로 인해 공급망에 압력이 가해지며 가격 하락세에 일조했습니다. 전년 대비 가격 변동을 비교해 보면 작년 같은 분기에 비해 가격이 하락해 시장이 직면한 지속적인 어려움을 강조했습니다. 결과적으로, 독일에서 규산칼슘 CFR 함부르크의 최종 가격은 분기 말에 1% 하락했는데, 이는 이 기간 동안의 일반적인 가격 하락 추세를 반영합니다.
북아메리카
2024년 1분기 북미 지역 규산칼슘 가격 추세는 여러 요인의 영향을 받아 가변적인 패턴을 보였습니다. 전반적으로 안정감이 있었던 반면, 미국 시장은 가격 상승과 안정 기간을 거치며 눈에 띄는 변동을 겪었습니다. 분기 중반까지 미국 칼슘규산염 시장은 1월 급등 이후 안정적인 가격을 유지했습니다. 또한 상대적으로 적당한 수입 가격으로 인해 국내 시장 가격이 소폭 상승했습니다. 미국의 비즈니스 환경은 기업의 상품 및 서비스에 대한 신규 주문이 크게 증가하는 등 경제 활동이 크게 증가한 것을 보여줍니다. 이는 낙관적인 전망으로 이어졌고 미래 사업 전망에 대한 자신감을 높였습니다. 건설 프로젝트의 성장과 긍정적인 비즈니스 정서가 미국 시장에서 제품의 상승 궤적을 촉진했습니다. 더욱이, 미국으로의 규산칼슘 수입과 관련된 운임은 국내 제품 가격에 영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고 국내 시장에는 충분한 공급이 있었기 때문에 거래자들은 이번 분기에 소폭의 인상만으로 가격을 조정하게 되었습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
2023년 4분기 북미 규산칼슘 시장은 가격과 시장 상황에 영향을 미친 몇 가지 주요 요인을 목격했습니다.
첫째, 시장의 수요는 약간 감소했고 건설 부문의 성장은 제한적이었습니다. 이로 인해 구매 활동이 감소하고 주문량이 감소했습니다. 둘째, 시장에서 규산칼슘의 가용성은 거래자들의 꾸준한 공급으로 완만한 수준을 유지했습니다. 그러나 제한된 수요와 충분한 공급이 가격 하락의 원인이 되었습니다.
역내 국가 중 가장 큰 폭의 가격 변동을 보인 국가는 미국이었습니다. 이는 시장의 수요 감소와 공급 부족으로 인한 것으로 풀이됩니다. 또한 미국 시장은 분기 말 무렵 수요가 소폭 증가하면서 가격 상승 폭이 작았습니다. 전반적으로 2023년 4분기 규산칼슘 북미 시장은 수요 감소와 공급 부족, 가격 하락이 특징이었습니다.
APAC
2023년 4분기 APAC 지역의 규산칼슘 시장은 어려움을 겪었고, 이후 연말까지 반등에 성공했습니다. 당초 시장은 수요 부진과 제품 공급 과잉으로 가격 하락을 경험했습니다. 규산칼슘의 주요 수요처인 건설 부문이 둔화되면서 신규 수주가 감소하고 전반적인 활동량이 감소했습니다. 이는 인프라 지출 둔화와 함께 시장에 더욱 영향을 미쳐 가격 하락과 재고 누적으로 이어졌습니다. 공장 활동이 다소 개선되었지만 전체 수요는 여전히 저조했습니다. 그러나 이번 분기 말까지 중국에서 긍정적인 변화가 나타났는데, 이는 시장의 확고한 수요에 힘입은 것입니다. 침체된 부동산 부문을 회복하고 팬데믹 이후 경제 회복을 지원하려는 중국의 노력이 특히 건설 부문에서 규산칼슘의 수요 증가와 식품 및 의약품 산업에서 제균제로서의 활용에 기여했습니다. 2024년 초에는 예상 이익이 발생할 것으로 예상됩니다. 가장 큰 폭의 가격 변동이 발생한 중국에서는 규산칼슘의 가용성이 제한적이었고, 이로 인해 가격이 상승했습니다. 그럼에도 불구하고 주택 시장 침체와 인프라 지출 감소로 인해 이 지역의 전반적인 수요는 여전히 둔화되었습니다. 중국 규산칼슘의 분기 마감 가격은 미화 890달러/MT 기준 칭다오로 기록되었습니다.
유럽
유럽의 칼슘실리케이트 시장은 2023년 4분기에 여러 요인들이 가격에 영향을 미치는 등 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 첫째, 다운스트림 건설업계의 수요 부진이 가격 하락의 주요 요인으로 작용했습니다. 이는 독일 시장의 불확실성과 고금리 영향으로 구매자들 사이에서 조심스러운 접근이 이루어졌기 때문입니다. 또한 시장에서 수입 칼슘실리케이트의 존재는 공급을 더욱 증가시켜 가격 하락을 더욱 압박했습니다. 특정 국가별 분석에서 가장 큰 폭의 가격 변동은 독일에서 발생했습니다. 또한 전년 동기 대비 8% 하락했습니다. 결론적으로 유럽의 칼슘실리케이트 시장은 2023년 4분기에 가격 하락 압력을 받았습니다. 시장의 역동성은 수요 약세, 공급 증가, 신중한 구매 행태 등에 영향을 받았습니다. 독일의 칼슘실리케이트 가격은 분기 동안 5.5% 하락하며 어려운 시장 상황을 반영했습니다. 이번 분기 독일의 칼슘실리케이트 CFR 함부르크 가격은 888달러/MT입니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
미국 규산칼슘의 가격 추세는 시장의 하락세 정서로 인해 2023년 2분기 내내 하락세를 보였습니다. 높은 금리로 인해 상인들은 다운스트림 부문에서 새로운 주문을 받지 못했고, 국내 인플레이션 압력으로 인해 기업의 수요가 위축되었습니다. 낮은 수요는 주로 다운스트림 건설 산업의 부진한 실적에 의해 주도되었습니다. 해외 매출이 눈에 띄게 감소했고, 국내 시장도 이 기간 동안 계속 악화됐다. 더욱이, 주요 은행의 파산은 건설 및 주택 시장과 미국 지역의 더 넓은 경제에 큰 영향을 미칩니다. 미국 주요 은행의 실패는 은행 시스템의 안정성에 대한 의문을 제기했으며 사람들이 은행 시스템에 대한 신뢰를 잃게 만들 수 있습니다. 기업들은 국내 시장의 요구 사항을 충족하기 위해 기존 재고를 확보하기 위해 노력하고 있었고, 부진한 수요로 인해 미국 지역의 제품 공급이 원활해졌습니다. 게다가 미국 건설자재 가격은 2023년 6월에도 보합세를 유지했다.
APAC
2023년 2분기에는 한국 시장 수요 약세로 인해 규산칼슘 가격이 약세 패턴을 보였습니다. 인플레이션으로 인해 비용이 증가하고 금리 상승으로 수요가 타격을 받으면서 전방 건설 부문은 하락세를 보였습니다. 2분기 내내 건설 산업 및 제품에서 규산칼슘에 대한 수요가 감소하여 건설 공급망에 대한 압박을 완화하는 데 도움이 되었습니다. 가격 하락은 안정적인 수출업체 재고와 한국 시장을 위해 수입된 보다 저렴한 화물에 의해 뒷받침되었습니다. 중국 제조업 PMI가 기준치를 밑돌면서 생산 감소와 건설업 실적 부진을 시사했다. 2023년 2분기에는 시장 회복 속도가 둔화되면서 가격 상승 모멘텀이 부족했다. 전반적으로 2분기에는 글로벌 무역 활동이 부진했고, 국내 및 해외 시장 모두에서 제품 수요가 증가하지 않았습니다. 주택 가격 약세와 수출 감소로 인해 정책 입안자들은 부동산을 지원하고 억눌린 수요를 되살려야 한다는 압력을 가중시켰습니다. 또한, 6월 들어 전국 각지의 우천 영향으로 건설현장 가동률이 하락하고 건축자재 수요도 감소하며 시멘트 업계의 규산칼슘 수요도 감소했다.
유럽
규산칼슘 가격은 2023년 2분기 국내 시장의 신규 주문 부진으로 인해 독일 시장에서 하락 추세를 보였습니다. 공급 능력 향상과 수요 감소로 인해 필연적으로 가격이 하락했습니다. 유로존의 이자율 상승으로 인해 건설 활동이 더욱 감소하고 있으며, 주거용 및 상업용 건물의 경우 전월 대비 더욱 가속화되었습니다. 올해 소비자 지출이 가장 많이 감소한 지역은 이 지역이었습니다. 수요와 생산 감소는 2023년 지금까지 가장 가파르게 나타났다. 신규 수주 약세로 인해 잔고가 급격하게 감소했고 생산량 기대치는 여전히 낮아졌습니다. 새로운 계약의 부족은 활동 감소의 주요 요인으로 남아 기업이 새로운 자재를 구매하지 못하게 했습니다. 건설 부문이 직면한 주요 역풍 중 하나는 금리 인상이었습니다. 높아진 고객 불확실성과 여전히 높은 건물 가격과 함께, 신규 수주가 더욱 급격하게 감소하는 등 건설 작업 수요가 더욱 위축되었습니다. 건설업의 부진은 더욱 심화되고 있다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
이번 분기 북미 시장에서 규산칼슘 가격은 화물 흐름이 원활한 가운데 국내 제약업계의 안정적인 수요가 요동쳤습니다. 통찰에 따르면, 세계 칼슘 규산염 가격의 하락은 처음에 미국의 가격 추세에 영향을 미쳤고, 미국은 상반기 동안 가격이 급락했고 하반기에는 미미한 반등을 보였습니다. 게다가, 에너지 가격 상승으로 인한 높은 생산 비용은 수익성에 영향을 미치면서 생산자들을 계속 걱정하게 했습니다. 하지만, 정부는 소비자뿐만 아니라 생산자들의 인플레이션 압력을 진정시키기 위한 노력을 시작했습니다.
아시아
중국의 규산칼슘 가격은 낮은 국가 인플레이션과 공급망 활동 개선으로 인해 이번 분기에 갑자기 하락했습니다. 자료에 따르면, 2022년 6월에 약 2.5%의 감소가 있었는데, 이는 주로 전국의 공장-게이트 인플레이션 하락에 기인했습니다. 그 동안 글로벌 시장의 수요는 안정적으로 유지되었습니다. 규산칼슘의 가격도 한동안 상승했으며 규산칼슘 제조업체는 다른 규산염의 가격 하락으로 인해 이윤을 희생하지 않고 가격을 조정해야 했습니다. 그 결과, 하락을 경험한 규산칼슘의 가격은 2022년 7월 USD 1162/MT 정도로 추정되었습니다.
유럽
더 저렴한 수입품은 독일 규산칼슘 거래자들에게 2022년 3분기에 국내 시장에 대한 제안을 수정할 수 있는 기회를 제공했습니다. 이 수치는 7월에 약 3%의 감소를 보였으며, 이는 저렴한 수입품과 국제 시장에서 수많은 규산염의 가격 하락으로 인해 발생했습니다. 그러나 다운스트림 제약 산업의 제품 핵심 수요는 단기적으로 견조한 수준을 유지했습니다. 임박한 경기 침체의 결과로 국가의 지연된 실리케이트 구매도 제품의 가격 역학에 영향을 미쳤습니다. 따라서 처음 두 달 동안 상당한 하락을 경험한 후 2022년 8월 CFR 기준 Cal-price Sil는 거의 USD 1240/MT였습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
규산칼슘 가격은 높은 투입 비용 속에서 다운스트림 건설 및 제약 산업의 제품에 대한 안정적인 수요 펀더멘털로 인해 미국 시장 전반에 걸쳐 분기 내내 계속 상승했습니다. 인사이트에 따르면 분기 후반기에 높은 원자재 비용과 치솟는 천연가스 가격으로 인해 미국 시장에서 규산칼슘을 비롯한 여러 상품의 가격이 급등했습니다. 뿐만 아니라 국내 운임 상승도 내수 시장의 지속적인 가격 상승의 또 다른 원인으로 주요 우려 사항으로 남아 있었습니다.
아시아
규산칼슘에 대한 시장 심리는 아시아 시장에서 분기 내내 상승세를 유지한 반면 중국은 여전히 가격 변동의 중심이었습니다. 분석에 따르면 규산칼슘 가격은 2022년 5월 중국에서 약 USD 35/MT 상승했습니다. 소식통에 따르면 이러한 가격 인상은 값비싼 석탄과 낮은 천연가스 수입을 포함하여 원자재 비용의 꾸준한 상승에 의해 뒷받침되었습니다. 그러나 대유행 관련 문제로 인해 해당 제품에 대한 국가의 수요가 감소한 것으로 관찰되었습니다. 신뢰할 수 있는 시장 소식통에 따르면 규산칼슘 가격은 중국의 코로나19 제로 정책 덕분에 시멘트 및 제약 산업의 산업 활동 감소로 수요가 감소했지만 분기 내내 강세를 유지했습니다.
유럽
지속적인 국내 시장 구매와 수입 재료 가격 상승으로 인해 Chem Analyst Korea데이터에 따르면 독일에서 USD 28/MT가 상승한 것으로 나타났습니다. 신뢰할 수 있는 시장 소식통에 따르면 현지 시장의 공급망 중단으로 인해 수입 상품 가격이 상승했습니다. 2022년 2월 러시아와 우크라이나 간 전쟁이 시작된 이후 무역 활동이 차질을 빚으면서 현지 업체들의 산업 활동 유지가 더욱 어려워지고 있습니다. 2022년 2월 이후 건축 자재 비용이 꾸준히 증가하고 있는 하류 건설 부문부터 유럽 시장 전반에 걸쳐 제품에 대한 수요 펀더멘털이 일정하게 유지되고 있습니다.
2022년 3월종료분기의경우
북아메리카
매우 일반적인 제품인 규산칼슘 가격은 제조업체에 대한 인플레이션 압력 상승의 영향으로 이번 분기 동안 전반적인 안정을 유지하고 소폭 상승했습니다. 러시아 우크라이나 분쟁은 2021년 4분기부터 글로벌 원유 가치 사슬에 영향을 미치고 있으며, 이는 여전히 주요 업체의 주요 관심사입니다. 게다가, 그 제품에 대한 수요는 국내 시장으로부터 확고한 상태를 유지하는 반면, 거래자들은 틈새 구매자들로부터 충분한 질문을 받았습니다. 또한 원자재 가격은 다른 하류 부문의 높은 수요에 의해 뒷받침되는 상류 가치 상승으로 인해 계속해서 상승세를 유지하고 있습니다. 따라서 미국의 칼슘 규산염 가격은 2022년 2월에 USD 1100/MT로 평가되었습니다.
아시아
아시아 규산칼슘 시장은 중국에서 2월 한 달 동안 가격이 급등한 음력 휴일과 동계 베이징 올림픽 때문에 원자재 생산 감소, 공급망 중단, 무역 이동 방해로 인해 어려움을 겪었습니다. 공급 차질과 결합된 에너지 가격의 상승은 주로 진행 중인 러시아-우크라이나 분쟁의 영향을 받아 규산칼슘 가격을 상승시켰습니다. 업스트림 공급원료 염산 및 규산나트륨 가격은 전 세계 수요가 급증하면서 중국에서 상승하여 건설 산업에 영향을 미쳤습니다. 지역 시장에서 대량 구매가 증가하면서 구매 심리가 높은 것으로 나타났습니다.
유럽
독일의 규산칼슘 가격은 2월에 USD 1175/MT로 전월 대비 5% 상승했습니다. 공급원료 염산 및 규산나트륨에 대한 독일의 공급 제한과 업계의 제한된 재고가 최근 가격 추세에 기여했습니다. 더욱이 모스크바가 우크라이나 동부에서 활동한 후 독일은 계절적 수요 증가, 스크랩 비용 증가, 에너지 가격이 더 오를 수 있다는 우려를 이유로 Nord Steam 2 파이프라인에 대한 인증 프로세스를 일시 중지했습니다. 시멘트 및 건설 산업과 제약 산업의 다운스트림 수요가 강한 것으로 나타났습니다. 거래자들은 물류 제한과 운송 비용 상승을 이유로 다음 달 현물 시장에서 구매하는 것을 들었습니다.
