2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 미국 질산칼슘 시장은 지속적인 가격 하락세를 보였다. 1월에는 재고 과잉, 비료 부문의 수요 감소, 그리고 글로벌 시장 상황으로 인해 가격이 1.92% 하락하였다. 주요 공급국인 중국에서도 가격이 크게 하락하여 약세 시장 심리에 추가적으로 영향을 미쳤다. 겨울철에는 일반적으로 농업 활동이 저조하며, 이에 따른 수요 약세가 맞물려 시장 분위기가 침체되었다. 그러나 봄철 파종기가 다가옴에 따라 가격 반등 가능성이 예상되었다. 2월에도 하락세가 이어져 가격은 1.96% 추가 하락하였다. 이는 부분적으로 중국의 수출 제한 등 공급 제약에 기인하였으며, 이로 인해 질산칼슘과 같은 주요 비료의 공급이 더욱 타이트해졌다. 옥수수 등 작물에 대한 비료의 국내 수요는 꾸준했으나, 높은 원가와 물류상의 어려움이 시장의 불확실성을 가중시켰다. 농가에서는 보다 유리한 조건을 기대하며 구매를 미루는 신중한 태도를 보였다. 3월에는 노르웨이산 경쟁 수입품의 영향으로 가격이 추가로 2.0% 하락하였다. 수용성 비료에서의 꾸준한 사용으로 수요는 보통 수준을 유지하였으나, 원자재 가격 변동성과 글로벌 불확실성 속에서 구매 행태는 계속 신중한 양상을 보였다.
아시아 태평양
2025년 1분기 중국 질산칼슘 시장은 혼조세를 보였으며, 1월에는 5.58%의 큰 하락세로 시작하였다. 시장은 국내 수요 부진, 지속적인 수출 제한, 그리고 수용성 비료(WSF) 부문의 침체로 압박을 받았다. 이러한 요인들은 재고 누적과 시장 심리 위축으로 이어졌으며, 생산 수준은 안정적으로 유지되었음에도 불구하고 시장에 부정적인 영향을 미쳤다. 수출 활동은 꾸준히 유지되었으나, 인도, 말레이시아, 칠레 등 주요 수입국들이 어려움을 겪으면서 대체 공급업체와의 경쟁이 심화되었다. 2월에도 약세가 이어지며 가격이 추가로 3.64% 하락하였다. 높은 재고 수준, 국제 수요 부진, 공급 과잉 상황이 가격 하락을 지속적으로 압박하였다. 수출 시장은 안정적으로 유지되었으나, 전반적인 글로벌 수요는 특히 아시아-태평양 지역에서 부진하였다. 국내 수요는 비료 및 농화학 부문의 제한적인 성장으로 인해 보통 수준에 머물렀다. 정부의 국내 농업 투입 비용 안정화 정책 또한 공급망을 제한하는 요인으로 작용하였다. 그러나 3월에는 원자재 가격, 특히 탄산칼슘(Calcium Carbonate) 가격 상승과 봄철 파종 시즌 도래에 따른 국내 수요 증가로 인해 가격이 3.8% 반등하였다. 수출 증가세도 이어졌으며, 유럽의 CBAM 등 지정학적 요인이 불확실성을 더해 강세장에 힘을 보탰다. 시장은 농업 활동 개선과 정부 정책의 지원에 힘입어 회복세를 보이기 시작하였다.
유럽
2025년 1분기 벨기에의 질산칼슘 시장은 1월 2.08%, 2월 2.13%, 3월 2.2%의 월별 하락률을 기록하며 지속적인 가격 하락세를 보였다. 이러한 약세 흐름은 주로 부진한 수요와 충분한 재고 수준에 기인하여 시장 심리를 위축시켰다. 농민들은 추가적인 가격 하락에 대한 기대감으로 구매를 미루었으며, 요소(urea) 및 황산암모늄(ammonium sulphate)과 같은 저가 질소 비료와의 경쟁이 질산칼슘의 수요를 제한하였다. 국내 생산이 안정적으로 유지되었음에도 불구하고, EU 역내 수입 물량의 유입이 공급 압력을 가중시켜 분기 내 가격 반등을 저지하였다. 벨기에 전역의 제조 활동은 분기 내내 안정적으로 유지되었으나, 물류상의 어려움, 특히 천연가스 등 원자재 가격 상승, 그리고 탄소국경조정제도(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)와 같은 규제 변화가 공급망 의사결정에 영향을 미치기 시작했다. 이탈리아 Yara의 Ferrara 공장 가동 중단은 질소 비료의 공급에 일부 부담을 더했으나, 대체 공급처 확보로 인해 심각한 차질은 방지되었다. 항만 혼잡과 새로운 환경 기준 준수 역시 무역 흐름 및 조달 전략에 영향을 미쳤다. 1분기 동안 계절적 요인으로 인해 수요는 여전히 부진하였으며, 농업 부문은 본격적인 봄 파종 시기를 기다렸다. 또한, 글로벌 농산물 가격 하락과 농민들의 신중한 심리가 조달 활동을 더욱 위축시켰다. 그럼에도 불구하고, 2분기에는 노지 작업 증가에 대한 기대감으로 수요 회복 가능성이 시사되고 있다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 지역, 특히 미국의 질산칼슘 시장은 혼조세를 보였습니다. 10월에는 식재 시즌에 따른 계절적 재고 축적과 농업 낙관론에 따른 신용 비용 감소로 인해 가격이 3.9% 상승했습니다. 원자재 및 에너지 비용 상승이 생산량에 압력을 가했지만, 유럽으로부터의 수입 증가가 공급을 뒷받침했습니다.
10월에는 강세를 보였지만 11월과 12월에는 약세를 보였습니다. 글로벌 물류 차질, 특히 유럽의 항만 혼잡으로 인해 상륙 비용이 상승하고 공급이 타이트해졌습니다. 11월에는 일부 유럽 국가의 겨울철 재배 시즌으로 인한 완만한 수요가 공급망 문제와 비용 상승으로 인해 완화되었습니다. 12월에는 미국에서 견조한 재고 수준과 비료 부문의 수요 감소로 인해 가격이 소폭 하락했습니다. 그러나 이러한 하락세는 일시적일 것으로 예상됩니다.
시장 참여자들은 상당한 어려움에 직면했습니다. 원자재 및 에너지 비용 상승과 물류 차질로 인한 운임 상승이 수익성에 영향을 미쳤습니다. 수입 공급(및 관련 물류 문제), 식재 시즌에 따른 국내 수요, 글로벌 시장 동향 간의 균형으로 인해 분기 내내 상당한 가격 변동성이 발생했습니다.
이번 분기는 12월 가격 하락을 반영하여 뉴욕 CFR 기준 520달러/MT로 마감했습니다. 일시적인 약세 추세에도 불구하고, 주요 유럽 생산업체의 가격 인상 발표와 봄철 식재 시즌의 수요 증가로 인해 2025년 초에는 상당한 가격 인상이 예상됩니다.
APAC
특히 중국의 아태지역 질산칼슘 시장은 2024년 4분기에 변동이 심한 추세를 보였습니다. 쌀 수확기 농업 수요 증가와 유리한 재배 조건으로 인해 10월부터 가격이 강세를 보이기 시작했습니다. 쉽게 구할 수 있는 탄산칼슘 원료에 힘입어 국내 공급이 충분했던 것도 이러한 강세 추세에 기여했습니다. 동남아시아로의 수출이 증가하면서 시장이 더욱 강세를 보였습니다.
중국이 안정적인 생산과 재고를 유지하는 동안 글로벌 시장은 다양한 역학 관계를 경험했습니다. 인도, 벨기에, 스페인, 미국은 농업 생산 차질과 물류 문제로 인해 수급 불균형에 직면했습니다. 중국의 항만 혼잡으로 운송 비용이 증가하여 수출 효율성에 영향을 미쳤습니다. 계절적 요인으로 인해 중국 국내 수요가 둔화되면서 현물 거래가 제한되고 가격 변동성이 커졌습니다. 12월에는 비료 부문 수요 약세와 수출 제한으로 인해 가격이 약 1% 하락하는 등 약세 추세가 나타났습니다. 수출 활동이 감소하고 재고가 쌓이면서 생산 속도가 느려졌습니다. 그러나 시장에서는 유럽 생산업체의 공급 조정과 가격 인상으로 인해 2025년 초에 가격이 크게 인상될 것으로 예상하고 있습니다.
시장 참여자들은 몇 가지 주요 과제에 직면했습니다. 중국의 항만 혼잡은 물류 비용을 증가시키고 수출 효율성을 떨어뜨렸습니다. 글로벌 수요의 변동과 계절적 영향 및 중국의 수출 제한으로 인해 가격 변동성이 크게 확대되었습니다. 국내 공급, 국제 시장 상황 및 정부 정책의 상호 작용으로 인해 분기 내내 불확실성이 발생하여 가격 및 전반적인 시장 안정성에 영향을 미쳤습니다. 분기 가격은 12월의 약세 추세를 반영하여 233달러/MT 상하이 FOB로 마감했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 시장, 특히 벨기에의 질산칼슘 시장은 다가오는 남유럽의 식목 시즌에 대한 강한 수요로 인해 10월에 가격 상승을 보였습니다. 벨기에는 이러한 수요를 충족하기 위해 적극적으로 비축에 나섰습니다. 그러나 제한된 원자재 가용성과 생산에 영향을 미치는 에너지 비용 상승으로 인해 공급은 적정 수준을 유지했습니다. 10월은 가격 상승세를 보였지만 11월과 12월은 글로벌 약세 추세를 반영했습니다. 항만 혼잡과 노동 파업 등 유럽의 물류 차질로 인해 상륙 비용이 상승하고 공급이 타이트해졌습니다. 벨기에와 스페인의 겨울철 재배 시즌 수요는 이러한 공급망 문제와 비용 상승으로 인해 완만하게 증가했습니다. 12월에는 전 세계적인 비료 수요 감소와 재고 문제로 인해 가격이 소폭 하락했습니다.
시장 참여자들은 수많은 도전에 직면했습니다. 물류 차질과 에너지 시장 변동성으로 인해 원자재 및 에너지 비용이 상승하면서 생산과 수익성에 큰 영향을 미쳤습니다. 식목 시즌의 강력한 수요를 충족하는 것과 공급망 문제 및 글로벌 시장 동향에 대처하는 것 사이의 균형이 분기 내내 상당한 가격 변동성을 야기했습니다. 국내 공급, 국제 시장 상황, 식목 시즌의 시기가 상호 작용하여 가격 및 전반적인 시장 안정성에 큰 영향을 미쳤습니다.
이번 분기는 12월 가격 하락을 반영하여 CFR 앤트워프 기준 480달러/MT로 마감했습니다. 이러한 일시적인 하락에도 불구하고 2025년 초에는 주요 생산업체(예: Yara)의 관련 제품(CAN) 가격 인상 발표와 봄철 식재 시즌의 수요 증가로 인해 상당한 가격 상승이 예상됩니다.
2024년 3분기에 북미 지역에서는 질산칼슘 가격이 상당히 상승했으며, 미국에서 가장 두드러진 변화가 나타났습니다. 이 분기 동안 시장 가격에 영향을 미친 주요 요인으로는 수확 후 시즌으로 인한 수요 증가와 지중해 지역의 활발한 무역 활동이 있습니다. 원료의 비용 지원 개선도 가격 상승에 중요한 역할을 했습니다. 또한 밀과 기타 작물의 심기 시즌으로 인해 수입 수요가 증가했고, 가스 가격 급등과 암모니아 가격 회복으로 인해 비용 압박이 커졌습니다. 공장 폐쇄와 같은 어려움에도 불구하고 이 지역의 질산칼슘에 대한 전반적인 가격 추세는 긍정적으로 유지되어 시장 심리가 강화되고 있음을 나타냅니다. 작년 같은 분기와 가격을 비교했을 때 눈에 띄는 증가가 관찰되었습니다. 그러나 2023년 9월에 비해 2024년 9월에 평가된 가격에서 2%가 약간 감소했습니다. 이는 수요 역학이 변화함에 따라 해결해야 할 시장 변동이 있음을 나타냅니다. 분기 내내 질산칼슘의 누적 가격 변동을 비교한 결과, 5% 증가가 관찰되었으며, 이는 시장의 회복력과 변화하는 상황에 적응하는 능력을 보여줍니다. 분기 말까지 미국에서 질산칼슘 CFR 뉴욕 가격은 MT당 517달러에 도달하여 이 지역 내 가격의 전반적인 상승 추세를 반영했습니다. 이 가격대는 다양한 압박과 혼란 속에서도 시장의 강점을 강조하며, 북미의 질산칼슘 부문이 외부적 어려움에도 불구하고 지속적인 성장을 이룰 수 있는 위치에 있음을 시사합니다.
2024년 3분기 내내 유럽 질산칼슘 시장은 가격에서 눈에 띄는 상승 추세를 경험했으며, 스페인은 가장 큰 변화를 목격했습니다. 이 가격 급등은 다가올 심기 시즌을 대비한 질산칼슘 수요 증가, 신용 비용 감소, 비료 수요 증가로 이어진 유리한 기상 조건 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 또한, 특정 지역의 강수량 감소와 경제 상황 개선은 가격 상승에 더욱 기여하여 생산자와 공급업체에게 유리한 환경을 조성했습니다. 스페인에서 가격은 상당한 변동을 보였으며, 분기 말 질산칼슘 CFR 빌바오 가격은 MT당 496달러였습니다. 스페인 시장은 높은 재고 수준, 지속적인 수확 활동, 연장된 중간기 기간 등 여러 가지 역학에 영향을 받았습니다. 이러한 요소의 상호 작용으로 분기 내내 가격이 5% 급등하여 변화하는 상황에 대한 시장의 변동성과 대응성을 강조했습니다. 전반적으로 2024년 3분기 유럽의 질산칼슘 가격 환경은 강력한 수요, 계절적 추세, 다양한 시장 역학에 의해 주도된 긍정적인 감정이 특징이었습니다. 이 분기는 작년 같은 기간에 비해 가격이 눈에 띄게 상승하여 이 지역 전체에서 질산칼슘 시장이 성장하고 강화되고 있음을 나타냅니다. 이러한 상승 추세는 농업 수요와 경제적 요인이 변화하는 가운데 이 부문의 회복력과 적응력을 반영합니다.
2024년 3분기에 APAC 지역의 질산칼슘 시장은 안정적인 가격 환경을 경험했으며, 시장 상황에 영향을 미치는 몇 가지 주요 요인이 있었습니다. 수확 및 심기 시즌과 같은 지속적인 농업 활동으로 인해 일관된 수요가 꾸준한 소비를 유지했습니다. 한편, 안정적인 생산과 건강한 재고 수준에 힘입어 공급 수준은 충분했습니다. 주요 중단이나 공장 폐쇄가 없어 전반적인 시장 안정성에 크게 기여했습니다. 특히 중국은 가장 눈에 띄는 가격 변동을 보였지만, 이러한 변화는 미미했고 질산칼슘 시장의 글로벌 추세와 일치했습니다. 계절적 요인과 생산 속도가 가격 움직임을 결정하는 데 중요한 역할을 했습니다. 사소한 변화에도 불구하고 APAC 지역 내 국가 간 가격 상관관계는 대체로 일관되게 유지되어 안정적인 전망을 더욱 강화했습니다. 2023년 같은 분기와 비교했을 때, 가격은 거의 변화가 없어 지속적인 가격 추세를 나타냈습니다. 마찬가지로 분기 상반기와 하반기의 가격 비교에서도 큰 편차가 없었습니다. 분기말 현재, 중국 상하이 FOB 질산칼슘 가격은 235달러/톤으로, 기간 내내 지속된 꾸준한 감정을 반영했습니다.
