2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 C9 용매 시장은 몇 가지 주요 요인으로 인해 상당한 가격 변동을 경험했습니다. 생산 비용 상승, 건설 부문의 강력한 수요, 지속적인 글로벌 지정학적 긴장으로 인해 이번 분기에 C9 용매 가격이 상승했습니다. 원유 가격 상승으로 생산 비용이 상승하여 시장 가격이 상승했습니다. 또한 운임 상승 및 배송 지연과 같은 글로벌 화물 운송 산업의 어려움으로 인해 원자재 및 완제품 수입 비용이 더욱 증가했습니다. 미국에서는 건설을 포함한 다양한 부문에서 강력한 수요가 반영되어 가장 눈에 띄는 가격 변동이 나타났습니다. 작년 같은 분기에 비해 C9 용매 가격이 감소했음에도 불구하고 2024년 이전 분기에 비해 약간 상승하여 회복 단계를 나타냈습니다. 분기 전반과 후반 사이에 약간의 상승이 관찰되었습니다. 전반적으로 생산 비용 상승과 수요 변동에도 불구하고 시장 감정은 긍정적이었으며 안정적이고 신중하게 낙관적인 가격 환경을 조성했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 C9 용매 시장은 역동적이고 상승하는 가격 추세를 경험했습니다. 이러한 증가는 주로 원료 비용 상승과 운임 상승에 의해 주도되었으며 유럽 시장에서 강세 추세를 보였습니다. 원료 원유 비용이 상승하여 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳤고, 글로벌 컨테이너 운임 지수는 30% 이상 급등하여 물류 비용이 증가했습니다. 또한 중동의 지정학적 긴장으로 인해 잠재적인 원유 공급 중단에 대한 우려가 커져 상류 비용이 더욱 상승했습니다. 하류 건설 및 자동차 부문의 제품에 대한 강력한 수요가 가솔린 수요와 전반적인 생산 비용에 대한 우려에도 불구하고 시장을 지원했습니다. 독일에서는 원료 비용 상승과 주요 산업의 강력한 수요에 크게 영향을 받아 상당한 가격 변동이 나타났습니다. 가격은 이전 분기에 비해 안정을 유지했지만 기준 수치가 낮아 작년 같은 기간보다 하락했습니다. 가격 상승은 분기 상반기와 하반기 사이에 관찰되어 꾸준한 상승을 나타냈습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기 동안 APAC 지역은 C9 솔벤트 가격 하락 추세를 경험했는데, 이는 주로 몇 가지 주요 요인의 영향을 받았습니다. 중요한 요인 중 하나는 C9 솔벤트 생산 비용에 직접적인 영향을 미친 원료 원유 가격의 전반적인 하락이었습니다. 또한 페인트 및 코팅과 같은 하류 산업의 수요 감소로 인해 가격이 하락했습니다. 시장은 또한 거래 활동이 저조하고 건설 부문의 수요가 부진하여 어려움에 직면했습니다. 이러한 요인들이 합쳐져 약세 시장 심리를 조성하여 C9 솔벤트 가격이 하락했습니다. 특히 한국은 이 지역에서 최대 가격 변동을 목격했습니다. 국가의 전반적인 추세는 APAC 지역과 유사했으며 가격은 지속적으로 하락했습니다. 가격 변화의 계절성과 상관 관계가 역할을 했으며, 역사적으로 2분기는 1분기에 비해 수요가 낮았습니다. 작년 같은 분기 대비 백분율 변화는 제공되지 않았지만 2024년 분기별 변화는 -1%로 기록되었습니다. 또한 분기 전반과 후반 사이에 -1%의 가격 차이가 있었습니다. 분기 말 현재, 한국에서 C9 Solvent FOB 부산의 가격은 USD 985/MT였습니다. 전반적으로 2024년 2분기 동안 APAC 지역의 C9 Solvent에 대한 가격 환경은 부정적이었으며, 낮은 수요, 감소된 거래 활동, 낮은 원료 원유 가격과 같은 요인의 영향을 받아 가격이 하락하는 특징이 있습니다.
MEA
2024년 2분기에 MEA 지역에서는 C9 용매 가격이 상당히 하락했으며, 아랍에미리트에서 가장 큰 가격 변동이 발생했습니다. 여러 요인이 시장 가격 하락에 기여했습니다. 첫째, 해외, 특히 아시아 국가에서 저렴한 수입이 유입되어 시장에서 제품을 풍부하게 공급할 수 있었습니다. 이로 인해 경쟁이 심화되었고, 거래자들은 기존 재고에 대한 압박을 완화하기 위해 할인을 시행했습니다. 둘째, 수요가 없는 겨울철로 인해 이 지역의 C9 용매 수요가 감소했습니다. 항구의 재고가 많은 것과 더불어 수요가 부진하여 가격이 더욱 하락했습니다. 또한, C9 용매 가격에 직접적인 영향을 미치는 상류 원유 가격은 이 기간 동안 비교적 제한적이었습니다. 특히 아랍에미리트를 살펴보면, 시장은 분기 내내 부정적인 가격 추세를 보였습니다. 2024년 이전 분기 대비 전체 가격 변동은 -7%로 기록되어 상당한 하락을 나타냈습니다. 게다가 분기 전반과 후반 사이에 -3%의 가격 차이가 있었는데, 이는 하락 궤적을 반영합니다. UAE에서 C9 Solvent의 분기 말 가격은 1,075달러/MT로, 가격 환경의 감소하는 감정을 더욱 확인시켜 주었습니다. 전반적으로 MEA 지역, 특히 UAE는 공급이 많고 수요가 적어 어려운 시장 상황에 직면했고, 이로 인해 2024년 2분기에 C9 Solvent의 약세 가격 추세가 나타났습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 동안 APAC 지역의 C9 Solvent 시장은 안정적인 가격 환경을 경험했습니다. 가격은 수요-공급 격차의 균형으로 인해 몇 주 동안 변동이 없었습니다. 제품에 대한 수요가 지속적으로 낮았기 때문에 신중한 거래 활동과 재고 최적화가 이루어졌습니다. 또한, 글로벌 시장의 원유 가격 하락은 C9 Solvent의 안정적인 가격 추세를 더욱 뒷받침했습니다. APAC 지역 국가 중 한국의 가격 변동폭이 가장 컸다. 한국의 전반적인 추세는 안정적인 것으로 나타났으며, 가격은 분기 내내 상대적으로 일정하게 유지되었습니다. 이러한 안정성은 최적화된 재고와 시장의 적당한 수요-공급 균형에 기인할 수 있습니다. 2024년 1분기 C9 솔벤트 가격 변동에는 큰 계절성이 관찰되지 않았습니다. 지난해 같은 분기 대비 변동률은 확인할 수 없었고, 2024년 전 분기 대비 변동률도 명시되지 않았습니다. 결론적으로, 2024년 1분기 APAC 지역 C9 Solvent의 가격 환경은 안정적인 것으로 특징지어질 수 있습니다. 균형 잡힌 수요-공급 격차와 최적화된 재고를 반영하여 가격은 몇 주 동안 변동 없이 유지되었습니다. 특히 한국은 분기 내내 물가가 안정세를 보였습니다. 한국 C9 Solvent FOB 부산의 최근 분기말 가격은 USD 1000/MT로 기록되었습니다.
MEA
2024년 1분기 MEA 지역의 C9 솔벤트 가격은 시장 가격에 영향을 미치는 다양한 요인으로 특징지어졌습니다. 특히 아랍에미리트는 상당한 가격 변화를 경험했습니다. MEA 지역의 C9 솔벤트 시장은 값비싼 해외 수입품, 공급원료인 원유 가격 변동, 글로벌 성장 우려 등의 요인에 의해 영향을 받아왔습니다. 석유수출국기구(OPEC)와 그 동맹국들의 석유 생산량 감축 연장 결정도 가격에 영향을 미쳤습니다. 아랍에미리트 시장에서는 홍해 운송 중단으로 인해 분기 초반에 가용성이 낮아지는 등 공급 역학의 변동이 나타났습니다. 그러나 하반기에는 공급이 개선되면서 거래 활동이 활발해졌습니다. 특히 다운스트림 페인트 및 코팅 산업의 수요는 안정적으로 유지되었습니다. 전반적으로 시장 분위기는 낙관적이었습니다. 2월에는 가격이 상승했고 3월에는 안정세를 유지했습니다. 2월 UAE C9 솔벤트 가격은 전월 대비 1% 상승했다. 분기별 추세를 살펴보면 2024년 1분기에 대한 긍정적인 전망이 있었습니다. 가격은 잦은 수정 이후 안정을 보였고 시장은 낙관적인 상태를 유지할 가능성이 높습니다. 공급원료인 원유 가격이 상승할 것으로 예상되며, 이는 C9 솔벤트 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 결론적으로, MEA 지역, 특히 아랍에미리트의 C9 Solvent 가격 환경은 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 가격은 변동을 겪었지만 전반적으로 안정세를 유지했습니다. 시장은 2024년 1분기에 대해 긍정적인 전망을 내놨다.
북아메리카
2024년 1분기 내내 C9 솔벤트 가격은 북미 시장에서 전반적으로 약세 추세를 보였습니다. 이 기간 동안 미국 시장에서는 보다 경쟁력 있는 가격을 제공하는 해외 수입 증가로 인해 C9 Solvent의 가격이 크게 하락했습니다. 또한, 축제 시즌 이후 다운스트림 페인트 및 코팅 산업의 수요가 약화되었습니다. 국내 시장은 항만 재고를 포함해 충분한 제품 공급을 유지했다. 이러한 흑자는 다운스트림 부문의 수요 감소 및 매도 압력 강화와 결합되어 시장의 약세 궤도에 기여했습니다. 분기말로 갈수록 홍해 위기의 정상화, 운임 하락, 제품 공급 개선으로 인해 미국 C9 솔벤트 시장의 약세 추세가 더욱 뒷받침되었습니다. 특히 건설산업은 연간 통계에 따르면 2023년 2월 대비 완공된 주택이 14% 증가하는 등 긍정적인 성장을 보였습니다. 2024년 2월에 상장된 신규 건설 주택이 11.3% 증가하는 등 부동산 개발업체가 여전히 활발하게 활동하고 있습니다. 2024년 1분기에는 수입 증가, 페인트 및 코팅 부문의 수요 약화, 분기 말 건설 산업의 유리한 발전으로 인해 북미 시장에서 C9 솔벤트의 가격 하락 추세가 나타났습니다.
유럽
2024년 1분기 동안 유럽 C9 솔벤트 시장은 약세 추세에 직면했는데, 특히 가격이 눈에 띄게 하락한 독일에서 두드러졌습니다. 이러한 감소는 주로 해외에서 더 저렴한 대안의 수입 증가와 원자재 비용 감소에 영향을 받았습니다. 다운스트림 페인트 및 코팅 산업의 C9 솔벤트에 대한 수요는 특히 축제 시즌 이후에도 여전히 부진했습니다. 분기 내내 국내 시장은 항만 재고를 포함해 충분한 제품 공급을 유지했다. 다운스트림 시장의 부진한 수요와 C9 솔벤트에 대한 판매 압력 증가로 인해 시장의 약세 추세가 더욱 심화되었습니다. 최종 용도 건설 산업은 분기 말까지 독일 건설 부문의 광범위한 침체를 반영하여 눈에 띄는 수요 감소를 경험했습니다. 높은 금리와 경제 불확실성으로 인해 수요가 둔화되면서 건설사들은 비관론을 표명했다. 특히 주택사업은 3대 건설 부문에서 크게 감소했다. 상업 프로젝트도 비록 전월에 비해 느린 속도로 위축됐지만 토목 공사도 3월 내내 견고한 위축을 보였습니다. 또한, 긴축된 금융 상황, 가격 상승, 해당 부문의 지배적인 시장 불확실성으로 인한 수요 제한으로 인해 신규 주문이 계속 감소했습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
북미 C9 솔벤트 시장은 2023년 마지막 분기 동안 가격이 하락했습니다. 이러한 추세에 가장 큰 영향을 준 것은 주로 건설 산업의 어려움으로 인한 수요 감소로 실수요자들의 구매 관심이 감소했기 때문입니다.
또한 제조업체들이 미래 수요에 대비해 선제적으로 제품을 생산하면서 C9 솔벤트의 공급은 분기 내내 높은 수준을 유지했습니다. 하지만 시장에서 제품의 풍부한 공급으로 인해 가격 하락 압력을 받았습니다. 이 분석의 대상이 된 미국은 해당 분기 동안 C9 솔벤트의 가격이 큰 폭으로 하락했습니다. 특히 미국의 C9 솔벤트 가격은 전 분기 대비 하락했습니다. 이러한 하락은 주로 시장에서의 수요 부족과 공급 부족이 맞물리면서 이루어졌습니다. 또한 전년 동기 대비 가격 하락도 전년 동기 대비 반영되었습니다.
앞서 언급한 바와 같은 요인들은 이 분기 동안 미국의 지배적인 가격 추세에 큰 영향을 미쳤으며, 이는 시장의 약세 심리를 종합적으로 뒷받침했습니다. 요약하면, 2023년 4분기 북미 C9 솔벤트의 시장 역학은 주로 수요 부족, 공급 부족, 그리고 미국의 뚜렷한 가격 하락 추세에 의해 형성되었습니다.
유럽
유럽 지역의 C9 솔벤트 시장은 2023년 4분기 내내 하락 또는 약세를 보였습니다. 시장은 다운스트림 페인트 및 코팅 산업의 전반적인 수요 약화, 독일 및 벨기에와 같은 국가의 공급망 붕괴 및 제조업체가 채택한 약세 가격 전략으로 경쟁했습니다. 이 지역에서 가장 큰 시장인 독일은 재고 부족 활동이 가격에 영향을 미쳤습니다. 충분한 제품 가용성에도 불구하고 시장은 예상되는 경제 개선과 건설 부문의 수요 증가에 대한 지지를 발견했습니다. 분기를 비교하면 전년 동기 대비 가격이 크게 하락했고, 전분기 대비 가격도 크게 하락했습니다. 시장은 산업 주체들이 다가오는 겨울 휴가를 예상하여 전략적으로 재고 수준을 관리하면서 재고를 하역하는 추세와 계속 씨름했습니다. 시장 역학의 주요 요인으로는 해외에서 C9 솔벤트의 저렴한 수입 확산, 높은 생산 비용 및 겨울 시즌으로 인한 거래 활동의 장애 등이 있습니다. 요약하면, 유럽의 C9 솔벤트 시장은 2023년 4분기에 경제 활동의 낙관론 및 특정 부문의 수요 증가로 낮은 수요와 공급망 붕괴 사이의 균형을 맞추며 어려움을 겪었습니다.
APAC
2023년 4분기, APAC 지역에서 C9 Solvent 시장은 약세를 보였습니다. 첫째, 원유 가치 하락은 C9 및 C10 Solvent를 포함한 하류 파생상품에 상당한 영향을 미쳤습니다. 이러한 공급재 원유 가격 하락은 C9 Solvent의 가격 하락으로 이어져 전 분기 대비 2.3% 가격이 하락했습니다. 더욱이, 연말까지 거래자들이 재고 정리 관행을 보이면서 C9 Solvent의 수요는 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 감소는 가격 하락에 더욱 기여했습니다. 한국에서, C9 Solvent의 가격은 약세를 보였습니다. 한국의 C9 Solvent 가격은 전 분기 대비 8%의 마이너스 비율 변화를 보였습니다. 이러한 하락은 원유 가치 하락 및 제품에 대한 수요 감소 등의 요인에 기인했습니다. 다만, 한국의 공장 가동 중단과 관련된 구체적인 내용은 제공되지 않았습니다. 이번 분기 한국의 C9 Solvent FOB 부산의 최신 가격은 $1010/MT입니다. 이 가격은 앞서 언급한 요인들이 시장에 미치는 영향을 반영한 것입니다. 전반적으로, 2023년 4분기는 원유 가치 하락 및 수요 감소로 인해 APAC 지역을 중심으로 C9 Solvent 가격이 하락한 것이 특징입니다.
MEA
2023년 마지막 분기 동안 중동 및 아프리카 지역의 C9 솔벤트 시장은 2023년 10월부터 12월까지 상당한 가격 하락이 관찰되었습니다. 이러한 하락 추세는 해외로부터의 저렴한 수입품 유입과 이 지역 내 수요가 중간에서 낮은 상태에 영향을 받았습니다. 관찰된 가격 하락에는 지속적이고 비용 효율적인 공급과 함께 C9 솔벤트 생산을 위한 중요한 공급 원료인 글로벌 원유 가격의 동시 완화가 크게 기여했습니다. 특히 아랍 에미리트 연합국(UAE)의 경우 2023년 11월 C9 솔벤트 가격이 전월 대비 7.5% 상당한 하락을 보였습니다. 이러한 하락은 경쟁적인 수입과 글로벌 원유 시장에서 발생하는 비용 압박 완화에 힘입었습니다. 가격 하락에도 불구하고 UAE의 전체 C9 솔벤트 소비는 안정적이었고, 비석유 활동은 일정한 속도를 유지했습니다. 특히 이 기간 동안 보고된 공장 가동 중단은 없었습니다. 분기 말 현재 UAE의 C9 솔벤트 가격은 약 USD 1170/MT CFR 제벨 알리를 기록했습니다.
북미 시장은 이번 분기 동안 인플레이션 상승과 원유 가치 변동이 전혀 예측할 수 없었기 때문에 지난 몇 달 동안 수요에 대해 계속 우려했습니다. 2023년 2분기 동안 북미 C9 솔벤트 시장은 원유 가격 변동의 영향으로 계속 변동했습니다. 분석에 따르면 미국 시장은 경기 침체의 위협을 받고 있으며, 이는 수요 펀더멘털에 영향을 미치고 전체 경제가 둔화되는 상황을 초래했습니다. 그러나 글로벌 원유(공급원료) 가치는 석유 생산업체들이 발표한 생산량 감축으로 인해 분기 첫 달 동안 상승했고, 이후 분기 나머지 기간 동안 계속 하락했습니다. 결과적으로 공급원료의 이러한 가격 역학은 이 기간 동안 미국 시장의 C9 Solvent 가격에 영향을 미쳤습니다. C9 솔벤트 가격도 원유가치에 맞춰 등락하는 것으로 전해졌다. 또한, 불확실한 경제 상황으로 인해 미국 PPI(산업별 생산자 물가 지수)는 248.619(2023년 4월)에서 245.830(2023년 6월)으로 하락했습니다.
아시아의 C9 솔벤트 가격은 2023년 2분기 동안 전반적으로 둔화를 유지했습니다. 데이터에 따르면 인도의 C9 솔벤트 가격은 처음에 4월에 상승한 후 나머지 분기 동안 하락하기 시작했는데, 이는 몬순 시즌의 도래로 인해 발생했습니다. 원유가치가 하락한 가운데 국내에서는 시장 응답자들은 ChemAnalyst에 C9 Solvent를 포함한 대부분의 용매에 대한 수요가 보통 수준인 반면 가격은 주로 업스트림 원유의 추세를 따르고 있다고 말했습니다. 더욱이, 중국 시장 역시 인도와 유사한 시장 심리를 목격했습니다. 국제 시장이 글로벌 수요 증가를 위해 중국에 베팅하고 있었기 때문입니다. 중국은 결국 예상보다 낮은 반등으로 안착했다. 데이터에 따르면 인도의 C9 솔벤트 가격은 약 10만큼 하락했습니다. 이번 분기 동안 5%였으며 인도(뭄바이 제외) 기준 USD 1042/MT 주변을 맴돌았습니다. 인도의 심한 몬순 시즌은 C9 솔벤트를 포함한 여러 원자재의 수요 역학에 영향을 미쳤으며, 공급원료인 원유 가치도 이에 따라 국내 C9 솔벤트 제조업체에게 제안을 수정할 기회가 되었습니다.
유럽 C9용제 시장은 국내 시장 수요 부진과 시장 침체 장기화로 분기 내내 하락세를 이어갔다. 데이터에 따르면 유럽 C9 솔벤트 가격은 2023년 2분기 동안 전반적인 하락 추세를 유지했으며 이미 침체된 시장 활동 속에서 경기 침체에 대한 두려움이 이러한 가격 추세의 핵심 요인으로 남아 있었습니다. 또한 데이터에 따르면 인도의 C9 솔벤트 가격은 해당 분기 내에 약 10% 하락했습니다. 이러한 하락은 주로 국가의 지속적으로 높은 인플레이션으로 인한 장기간의 수요 둔화에 의해 주도되었으며, Eurostat PPI(생산자 물가 지수: 전체)가 발표한 데이터에 따르면 138.3(4월)에서 136.3(5월)으로 하락했으며 비슷한 정서를 예상했습니다. 이 외에도 특히 독일에서는 소비자 지출도 감소한 것으로 관찰되었습니다. 소비자들의 머리에 가해지는 인플레이션 압력 때문입니다. 또한 국내 경제 활동의 내부 혼란으로 인해 수입도 감소했습니다. 따라서 Eurostat의 산업 수입 가격 지수에 따르면 가격 역시 지난 해 4분기 이후 하락세를 보이고 있습니다.
