2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기 북미의 부틸 고무 가격 전망은 여러 요인이 합쳐져 시장 가격이 상승하면서 상당한 상승세를 보였습니다. 원료인 이소부틸렌 가격이 하락하면서 상품 생산 비용이 감소했음에도 불구하고 시장 역학은 강세를 보였습니다. 생산 비용 감소로 인한 전형적인 하향 압력에도 불구하고 상품 비용이 상승했지만, 자동차 부문을 비롯한 주요 산업의 강력한 수요로 상쇄되었습니다.
하류 업체의 수요 급증으로 공급 상황이 긴축되어 가격이 더욱 상승했습니다. 특히 미국에서 시장은 가장 큰 가격 변동을 경험했으며, 이전 분기 대비 -3%의 눈에 띄는 하락세를 보였습니다. 수요 증가와 가격 상승 간의 상관관계는 분기 내내 분명하게 나타났으며, 이는 긍정적인 가격 환경을 반영합니다.
첫 번째 대서양 허리케인과 사이버 공격과 같은 혼란이 운영에 영향을 미쳤음에도 불구하고 시장은 회복력을 유지했습니다. 이 분기는 Butyl Rubber MV 32-51 가격이 텍사스 DEL 기준 1톤당 2,150달러로 마감되어 가격의 전반적인 강세 추세를 강조했습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽의 부틸 고무 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되는 가격 변동 추세를 경험했습니다. 전반적인 감정은 생산 비용, 해외 수요 및 원료 가격 변동, 특히 이소부틸렌의 변화에 영향을 받았습니다. 7월에는 생산 비용 증가와 중국 및 인도와 같은 지역의 강력한 수출 수요로 인해 국내 수요가 약화되었음에도 불구하고 가격이 상승 추세를 보였습니다. 8월에는 생산 비용이 감소하고 글로벌 수요가 약화되어 공급 과잉과 가격 하락으로 이어지면서 시장 감정이 약세로 돌아섰습니다. 유럽의 개선된 국내 자동차 부문은 일부 부정적인 영향을 완화했지만 전체 시장은 여전히 압박을 받고 있습니다. 9월에는 국내 수요가 안정을 유지했지만 글로벌 무역 흐름이 부진하여 가격에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 시장 참여자들이 가격을 안정화하려고 하면서 공급망 중단과 재고 축적으로 인해 가격이 할인되었습니다. 전반적으로 2024년 3분기에는 강세와 약세가 혼합되어 있었고, 글로벌 경제 상황과 원료 가격 변동을 반영하여 변동성이 높아졌습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 부틸 고무 시장은 안정을 유지했으며, 가격 변동은 최소화되었습니다. 이 분기 동안 하류 부문의 지속적인 수요와 균형 잡힌 공급 수준을 포함하여 다양한 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 심각한 기상 조건과 같이 시장 역학에 잠시 영향을 미치는 예상치 못한 사건으로 인해 공급망에 상당한 혼란이 발생했습니다. 그러나 전반적으로 시장은 주요 산업의 꾸준한 수요에 힘입어 균형을 유지했습니다. 특히 싱가포르는 이 지역에서 가장 큰 가격 변화를 목격했습니다. 그럼에도 불구하고 시장 추세는 안정을 유지했으며, 이는 탄력적인 가격 환경을 반영합니다. 계절적 요인과 상관 관계 패턴은 가격 안정성에 중요한 역할을 했으며, 시장이 분기 내내 긍정적인 감정을 유지하도록 했습니다. 싱가포르의 부틸 고무 MV 32-51 FOB 주롱의 분기 말 가격은 2090달러/MT로, 2024년 3분기 동안 APAC 지역에서 일관되고 안정적인 가격 환경을 나타냈습니다.
MEA
2024년 3분기에 MEA 지역에서는 부틸 고무 가격이 하락했으며, 사우디아라비아가 가장 두드러진 가격 변동을 경험했습니다. 자동차 및 건설 산업을 비롯한 하류 부문의 수요 감소를 포함한 다양한 요인이 이러한 하락에 기여했습니다. 또한 무역 흐름의 중단, 악천후, 소비율 감소가 시장 가격에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 수요 감소와 더불어 공급 과잉 상황은 약세 추세를 만들어내 시장 참여자들이 가격 책정 전략을 조정하도록 촉구했습니다. 특히 사우디아라비아는 과도한 재고 수준과 제한된 조달 활동으로 어려움을 겪었으며, 이로 인해 잉여 재고를 정리하기 위해 가격이 조정되었습니다. 이 지역 전체의 가격 변화 간의 상관관계는 어려운 시장 상황을 반영하여 지속적으로 감소하는 감정을 강조했습니다. 계절적 변동과 공급망 중단에도 불구하고 가격 환경은 분기 내내 주로 부정적이었습니다. 사우디아라비아에서 부틸 고무 MV 32-51의 분기 말 가격은 FOB 제다 기준 2,460달러/MT로 이전 분기 대비 현저히 감소했습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기 북미 부틸 고무 시장은 주로 몇 가지 주요 요인에 의해 혼합된 추세를 경험했습니다. 2분기 상반기 부틸고무 시장은 상승세를 유지하며 안정세를 유지했다. 안정성은 다운스트림 부문의 성과에 기인할 수 있습니다. 다운스트림 자동차 부문은 성장을 경험했으며 캐나다 철도의 분쟁은 미국 시장 참여자들에게 압력을 가할 가능성이 높습니다. 그러나 다운스트림 건설 부문의 부진한 실적은 원자재 가격의 상승 추세를 낮추어 안정적인 시장 시나리오를 가져왔습니다. 그러나 분기 하반기 동안 부틸고무 시장은 급격한 하락 추세를 보였습니다. 가장 큰 영향을 미친 요인은 자동차 및 건설 분야의 수요가 눈에 띄게 감소했다는 것입니다. 이러한 수요 감소는 인플레이션율 상승으로 인해 더욱 악화되었으며, 이는 소비자 구매력과 전반적인 시장 신뢰도를 약화시켰습니다. 또한, 가계가 지출에 점점 더 주의를 기울이게 되면서 공산품에 대한 지출이 줄어들면서 상황은 더욱 악화되었습니다. 가장 큰 가격 변화가 발생한 미국에서는 가격 하락이 극명하게 나타났습니다. 계절성이 한몫했는데, 일반적으로 비수기 수요가 낮아 하락 추세에 영향을 미쳤습니다. 이는 2024년 전 분기 대비 6% 감소하고 2분기 상반기와 하반기 간 눈에 띄는 -9% 차이로 더욱 심화되었습니다. 가격 변화의 상관관계는 비용 상승과 경제적 불확실성 속에서 신중한 시장 전망을 반영하여 더 넓은 경제 지표를 반영했습니다.
더욱이, 캐나다 국영철도(Canadian National Railways)의 파업 가능성과 수입 감소 등 공급 측면의 혼란으로 인해 미국 생산업체들이 생산량을 늘리도록 압력을 가했고, 이는 역설적으로 공급 과잉과 추가 가격 인하로 이어졌습니다. 이에 따라 미국 Butyl Rubber MV 32-51의 분기말 가격은 USD 2050/MT로 결정됐다.
유럽
2024년 2분기 동안 유럽의 부틸 고무 시장은 엇갈린 추세를 보였습니다. 2024년 4월 동안 시장은 상품 공급망의 혼란으로 인해 약세 시장 감정을 보였습니다. 이 기간 동안 하류 자동차 부문이 강세를 보인 반면, 제조 및 건설 부문은 약세를 보였습니다. 결과적으로 하류 부문의 부틸 고무 수요는 주로 기존 재고로 충족되었습니다. 그러나 상품의 축적으로 인해 부틸 고무 시장은 약세 추세를 보였습니다. 반면, 부틸 고무 시장은 주로 해외 시장의 수요 증가와 상품 생산 비용 증가로 인해 추세가 약간 기울었습니다. 이러한 성장에도 불구하고 러시아 국내 자동차 및 건설 부문은 같은 기간 동안 하락세를 보였습니다. 러시아 부틸 고무 시장의 상승은 중국으로의 수출 증가에 기인할 수 있습니다. 이러한 급증은 중국 정부가 자동차 부문을 진흥하기 위해 도입한 새로운 정책에 의해 더욱 뒷받침되었으며, 이는 차례로 하류 부문의 수요를 촉진했습니다. 시장 활동은 당초 메이데이 휴일로 인해 침체되었고, 시장 운영이 감소하여 수입 활동이 중단되었습니다. 그러나 시장이 재개되자 러시아에서 중국으로의 수출이 눈에 띄게 증가했습니다. 이전 분기와 비교했을 때, 가격은 4% 하락하여 지속적인 부정적인 감정을 반영했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 부틸 고무 시장은 주로 하류 부문, 특히 자동차 및 타이어 산업의 수요 증가로 인해 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 이러한 부문의 부활은 강세 시장 심리에 크게 기여했으며, 아시아 전역의 공급망 중단과 항구 혼잡으로 인해 더욱 악화되었습니다. 이 분기에는 시장 참여자들이 증가하는 수요를 활용하려고 하면서 거래 활동이 크게 증가했습니다. 자동차 부문을 자극하기 위한 새로운 정책의 도입도 시장 가격을 끌어올리는 데 중요한 역할을 했습니다. 가장 큰 가격 변동을 보인 중국에 초점을 맞추면 시장 역학이 특히 강했습니다. 자동차 판매를 촉진하기 위한 정책인 "자동차 매매 보조금 시행 규칙"은 2024년 5월에 도입되어 수요가 크게 증가했습니다. 결과적으로 부틸 고무 MV 32-51 가격이 급등하여 급증하는 자동차 부문 활동과 강력한 상관 관계를 반영했습니다. 드래곤 보트 페스티벌 기간 동안의 수요 증가와 같은 계절적 요인이 가격 상승을 더욱 부추겼습니다. 이 분기는 또한 이전 분기 대비 16%의 가격 상승을 보였으며, 이는 강력한 상승 추세를 강조합니다. 이 분기 내 가격 비교는 하반기에 2%의 상승을 보였으며, 이는 지속적인 모멘텀을 강조합니다. 주요 공장 폐쇄가 없었음에도 불구하고, 시장은 원유 가격 상승으로 인해 공급망 병목 현상과 생산 비용 상승을 헤쳐 나가야 했습니다. 전반적인 가격 환경은 지속적인 수요 급증과 제한된 공급으로 인해 긍정적으로 유지되었습니다. 이 분기는 Butyl Rubber MV 32-51 가격이 중국 칭다오에서 MT당 2,560달러로 마감되어 2024년 2분기 내내 관찰된 강력한 상승 궤적을 확고히 했습니다.
MEA
2024년 2분기에 MEA 지역의 부틸 고무 시장은 주로 불리한 시장 역학의 합류로 인해 현저한 침체를 경험했습니다. 이 분기는 수요에 비해 공급이 상당히 과잉한 것으로 나타났으며, 특히 자동차 및 건설과 같은 하류 부문에서 그러했습니다. 이러한 불균형으로 인해 재고 수준이 높아져 가격에 하락 압력이 가해졌습니다. 또한 알주바일 공장을 포함한 주요 생산 시설이 일시적으로 폐쇄되면서 공급망이 중단되어 시장이 더욱 불안정해졌고, 이로 인해 공급 과잉이 심화되었습니다. 경제 환경도 약세 추세에 기여하여 구매력이 약화되고 소비자 수요가 침체되어 광범위한 경제적 불확실성이 반영되었습니다. 사우디아라비아에 초점을 맞춘 시장은 가장 큰 가격 하락을 목격했습니다. 전반적인 추세는 뚜렷한 계절적 효과를 보였으며, 여름철은 일반적으로 산업 활동이 감소하고 건설 프로젝트가 더디게 진행되어 침체를 경험했습니다. 이러한 계절성과 지역 생산자의 공급 증가가 합쳐져 분기 내내 가격 변화에 상당한 상관 관계가 나타났습니다. 이전 분기에 비해 가격은 5% 하락하여 지속적인 부정적인 감정을 반영했습니다. 또한 분기 전반과 후반을 비교한 결과 3%의 더 큰 하락세를 보였으며, 이는 지속적인 약세 모멘텀을 강조합니다. 2024년 2분기 말까지 Butyl Rubber MV 32-51은 FOB 제다 기준 MT당 USD 2440에 가격이 책정되어 가격 환경이 확실히 하락했습니다. 공급 과잉, 계절적 수요 변동, 운영 중단을 포함한 누적 요인은 MEA 지역, 특히 사우디아라비아에서 Butyl Rubber의 부정적인 가격 추세를 전체적으로 강화하여 이해 관계자에게 어려운 시장 환경을 나타냈습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기에는 APAC 지역, 특히 이 지역에서 가장 큰 부틸 고무 시장인 중국에서 Butyl Rubber MV 32-51 가격이 강세를 보였습니다. 분기 내내 중국의 가격은 지속적으로 상승했습니다. 중국자동차제조협회(CAAM)의 데이터에 따르면 2024년 1월 중국산 자동차 판매량은 전년도 판매량 감소에 비해 크게 증가했습니다. 이러한 자동차 생산 및 수출 급증은 부틸 고무에 대한 수요 증가에 기여했으며 기존 재고 수준 감소와 함께 가격 상승으로 이어졌습니다. 그러나 2월 소매판매는 전년 동기 대비, 전월 대비 눈에 띄게 감소했는데, 이는 주로 춘절 연휴로 인한 소비 시기 불일치 때문이었습니다. 일부 판매가 1월로 연기되어 2월 판매 수치에 영향을 미쳤습니다. 이러한 상황은 연휴 이후 가격 경쟁이 심화되면서 소비자들의 신중한 접근으로 이어졌다. 2024년 3월, Butyl Rubber MV 32-51 가격은 다운스트림 자동차 부문의 수요 증가로 인해 계속 상승했습니다. 3월은 중국의 전기 자동차 제조업체들에게 견실한 달이었으며, 많은 사람들이 계절적 연휴로 인해 한 해의 시작이 부진했던 이후 상당한 판매 증가를 보였습니다. 3월 중국 전체 자동차 수출도 급증했다. 부틸 고무 가격의 전반적인 추세는 다운스트림 자동차 및 타이어 부문의 수요, 재고 수준 및 생산 비용과 같은 요인의 영향을 받았습니다. 계절성과 상관관계도 가격 변화에 영향을 미쳤습니다. 지난해 같은 분기에 비해 부틸고무 가격은 높은 수요와 제한된 공급으로 인해 상승했다. 하지만 2024년 전분기 대비 변화율은 비교적 안정적으로 유지됐다.
MEA
2024년 1분기 MEA 지역의 부틸 고무 가격 환경은 시장 가격에 영향을 미치는 중요한 요소로 인해 변동성이 심했습니다. 부틸고무의 최대 시장인 사우디아라비아에서는 분기 내내 가격이 등락을 보였습니다. 2024년 1분기 부틸 고무 가격의 전반적인 추세는 부정적이었습니다. 가격은 2월에 하락했다가 3월에 반등했습니다. 이는 2월의 짧은 달, 중국 설 연휴로 인한 차질로 인해 기존 재고 수준의 소비가 감소한 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 또한, 국내 및 해외 시장 모두 전월 대비 수요가 감소했습니다. 특히 사우디아라비아에서는 1월과 2월에 가격이 하락했다가 3월에 상승했습니다. 이는 다운스트림 자동차 및 타이어 부문의 수요 증가, 공급 제한 및 부틸 고무 화물에 대한 제안 증가에 기인할 수 있습니다. 생산자들은 증가하는 수요를 충족시키기 위해 생산율을 높여야 했고, 그 결과 가격이 높아졌습니다. 전반적으로 MEA 지역의 2024년 1분기 부틸 고무 가격 환경은 가격 변동이 다운스트림 부문의 수요, 공급 수준 및 계절적 요인과 같은 요인의 영향을 받아 변동성이 크다고 설명할 수 있습니다.
북아메리카
2024년 1분기 북미 부틸 고무 시장은 가격이 상승 추세를 보이는 등 긍정적인 가격 환경을 경험했습니다. 이는 시장 가격에 영향을 미치는 몇 가지 중요한 요인에 기인할 수 있습니다. 첫째, 다운스트림 자동차 및 타이어 부문의 수요가 견조해 기존 재고의 소비율이 증가했습니다. 이로 인해 국내 및 해외 시장의 증가하는 수요를 충족시키기 위해 부틸 고무 생산량을 늘려야 했습니다. 또한 부틸고무의 공급 부족도 가격 인상을 더욱 뒷받침했습니다.
미국에서는 해당 지역의 다른 국가에 비해 시장 가격 변동이 가장 컸습니다. 이번 분기 미국 시장의 부틸고무 가격은 5.91% 상승했습니다. 이는 다운스트림 부문의 수요가 많고 원자재 공급이 부족하기 때문일 수 있습니다. 미국 경제, 특히 소매 부문에서 직면한 어려움에도 불구하고 자동차 부문은 지속적인 강한 수요를 보여 가격 인상에 기여했습니다.
전반적으로 북미 지역의 부틸 고무 가격 환경은 2024년 1분기에 낙관적이었습니다. 수요 증가와 공급 감소로 인해 시장 참여자들은 공장도 가격을 높이고 더 높은 가격을 제시하면서 긍정적인 시장 심리로 이어졌습니다. 결론적으로 북미 지역, 특히 미국의 부틸 고무 시장은 2024년 1분기에 긍정적인 가격 환경을 경험했습니다. 다운스트림 부문의 강한 수요와 낮은 원자재 공급으로 인해 가격이 상승했습니다.
유럽
2024년 1분기 유럽 부틸 고무 시장은 가격 상승이 특징인 유리한 가격 조건을 보였습니다. 이러한 추세는 시장 가격에 영향을 미치는 다양한 주목할만한 요인에 기인할 수 있습니다. 특히 러시아에서는 1월과 2월에 가격이 하락한 후 3월에 상승했습니다. 1월과 2월에는 진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁이 다운스트림 자동차 및 타이어 부문에 부정적인 영향을 미치면서 부틸 고무 가격이 하락 패턴을 보였습니다. 동시에 휘발유 가격 상승과 이자율 상승으로 인해 차량 소유 비용이 상승하여 차량 수요가 크게 감소할 가능성이 있습니다. 이에 전방산업 수요 감소로 인해 재고가 축적되면서 부틸고무 가격도 하락세를 보였다. 3월에는 Butyl Rubber MV 32-51의 가격이 자동차 다운스트림 부문의 수요 증가로 인해 상승 추세를 보였습니다. 기존 재고가 이러한 수요를 충족하기에 부족하여 해당 상품의 가격이 상승했습니다. 또한 수요를 충족하고 수요와 공급의 균형을 유지하기 위해 상품의 생산 속도를 높였습니다. 가용 재고가 다운스트림 자동차 기업의 수요를 충족하기에는 부족한 것으로 나타났습니다. 결과적으로 수요와 공급의 균형을 이루기 위해 생산 속도가 높아졌습니다. 또한, 해외 수요 증가로 인해 러시아 시장에서 국내 시장과 해외 시장으로의 무역 흐름이 강화되었습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북미
북미 지역에서 부틸고무는 2023년 4분기가 힘든 시기였습니다. 시장은 가격과 수요에 영향을 미치는 여러 요인들에 직면했습니다. 첫째, 미국 자동차 부문은 주요 자동차 회사들에 대한 미국 자동차 노동자 연합(UAW)의 파업으로 판매 감소를 경험했습니다. 이 파업은 공급망을 붕괴시키고 차량 생산 차질 가능성에 대한 우려로 이어져 부틸고무의 수요에 영향을 미쳤습니다. 둘째, 유럽 건설 경기 또한 둔화를 경험하여 미국으로부터 부틸고무의 수입 주문이 감소했습니다. 이러한 수요 감소는 시장의 역동성에 더욱 영향을 미쳤습니다. 마지막으로 OPEC+ 국가들의 감산으로 글로벌 원유 가격이 지속적으로 상승하면서 부틸고무의 생산 비용 상승을 이끌었습니다. 이러한 비용 상승은 해당 분기 전체 가격 상승의 원인이 되었습니다. 이 기간 동안 공장 가동 중단은 보고되지 않았습니다.
미국에서 부틸 고무의 4분기 말 가격은 2050달러/MT FOB 텍사스로 전 분기 대비 8.93%의 큰 폭의 가격 상승을 나타냈습니다.
전반적으로 2023년 4분기는 자동차와 건설 부문의 도전이 특징적으로 작용하면서 북미 지역에서 부틸고무의 수요가 감소했습니다. 2023년 4분기 시장 및 가격 상승은 원유 가격 상승과 함께 UAW 파업 및 유럽 건설 경기 둔화의 영향이 주요 요인으로 작용했습니다.
APAC
APAC 지역의 부틸 고무의 2023년 4분기는 시장과 가격에 영향을 미친 몇 가지 주요 요인들이 특징적이었습니다. 첫째, 부틸 고무의 공급은 적었지만 부틸 고무의 수요는 높았습니다. 자동차 부문이 다소 성장세를 보여 전반적인 역내 소비 심리가 호조를 유지했습니다. 이에 따라 시장 상황이 호조를 보이며 가격은 전 분기 대비 3.12% 소폭 상승했습니다. 그러나 싱가포르는 부틸 고무의 가격이 큰 변화를 보이며 자동차 부문의 지속적인 성장에도 불구하고 내수 부문에서 부틸 고무의 수요는 여전히 약세를 보였습니다. 하지만 건설업의 부진이 전체적인 수요 약세의 원인이 되었습니다. 이번 분기 동안 공장 가동 중단은 보고되지 않았습니다. 싱가포르 부틸 고무 MV 32-51 FOB-Jurong의 이번 분기 가격은 2120/MT로 전 분기 대비 -2.18% 소폭 하락했습니다.
MEA
2023년 4분기의 특징은 중동 및 아프리카 지역 부틸고무의 가격결정에 영향을 미친 다양한 요인들이었습니다. 첫째, 세계 자동차 산업은 시장 심리를 회복시키며 부틸고무의 수요를 주도했습니다. 이는 특히 수요가 급증한 사우디아라비아와 같은 국가들에서 두드러지게 나타났습니다. 둘째, 부틸고무의 가격은 변동하는 원유가격의 영향을 받았습니다. 이 분기의 원유가격 상승은 부틸고무의 생산단가 상승으로 이어졌고, 결국 시장가치 상승으로 이어졌습니다. 마지막으로 MEA 지역은 부틸고무의 공급 및 항구 혼잡도에 대한 최소한의 문제를 안고 비교적 안정적인 공급을 유지했습니다. 부틸고무의 가격 변동이 가장 컸던 사우디아라비아의 경우 원유가격의 큰 폭 상승으로 해당 분기 동안 부틸고무의 가격이 상승했습니다. 원유가격 상승은 공급량 감소에 대한 기대감과 사우디아라비아 및 러시아의 자발적인 감산 연장 결정에 힘입었습니다. 그 결과 부틸고무의 생산단가가 상승하면서 사우디아라비아의 시장가격 상승을 이끌었습니다. 전반적으로 MEA 지역은 자동차 산업의 강력한 수요와 원유가격의 영향으로 2023년 4분기에 부틸고무의 강세장을 목격했습니다. 이번 분기에 사우디아라비아에서 부틸고무 MV 32-51 Ex-Jedah의 최신 가격은 60달러/MT입니다.
유럽
2023년 4분기 동안 부틸 고무의 가격은 전 분기에 걸쳐 하락세를 보였습니다. 10월 러시아 시장에서 부틸 고무의 가격은 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 10월에는 유럽의 중고차 수요가 전월 대비 감소한 후 회복되기 시작하면서 긍정적인 발전을 보였습니다. 또한 이달 중 유럽 자동차 산업도 개선세를 보였습니다. 이에 따라 러시아에서는 유럽 시장의 문의가 증가하는 가운데 부틸 고무의 가격이 급등했습니다. 2023년 11월 서유럽의 승용차 판매율은 소폭 상승했습니다. 이 지역은 차량 판매가 전년 동기 대비 전년 동기 대비 5.3% 증가하며 2022년 11월 대비 거의 16% 증가했습니다. 이에 따라 시장에서 부틸 고무에 대한 지속적인 수요가 있었습니다. 이에 따라 유럽 시장의 문의 증가에 힘입어 러시아 시장에서 부틸 고무의 가격이 급등했습니다. 또한 2023년 12월에는 우크라이나와 러시아의 긴장 고조로 인해 수급 균형에 장애가 발생하여 제품 가격이 상승했습니다. 또한 다운스트림 자동차 부문의 부틸 고무 수요 증가 및 부족한 재고 수준으로 인해 구매자들은 다운스트림 부문의 수요를 충족시키기 위해 구매 활동을 늘렸습니다.
결론적으로 2023년 4분기 부틸고무의 가격은 강세장을 보였습니다. 부틸고무의 가격은 전 분기 대비 2.17% 상승했고, 분기 말 부틸고무 MV 32~51의 가격은 1800달러/MT(FOB-Novorossiysk)에 달했습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
부틸 고무 가격은 자동차 산업의 강력한 시장 성과에 힘입어 2023년 2분기 미국 시장에서 꾸준한 성장을 보였습니다. 금리 인상이 소비자 지출을 크게 감소시킬지 여부에 대한 우려는 여전히 높았지만, 최근 지표에 따르면 소비자들은 많은 돈을 지출하는 데 편안함을 느끼는 것으로 나타났습니다. 자동차 산업은 반도체 가용성에 대한 우려로 2023년 상반기 극심한 공급 부족에 직면했고, 상황이 안정되는 하반기까지 대량 조립이 어려웠다. 그 결과 공급 개선과 소비자 욕구 증가가 결합되어 다음 회계 분기에 강력한 성장을 이끌었습니다. 1분기 말 주요 금융기관 2곳의 도산 등 대외적 요인이 2분기 경제에 부정적인 영향을 미쳤지만, 국가부채한도 잠정 중단으로 경기침체를 면할 수 있었다. 미국의 소비자물가지수(CPI)로 측정한 인플레이션 수준은 4월 0.4%의 상당한 증가 이후 5월에는 0.1% 증가에 그쳤습니다.
APAC
2023년 2분기에는 아시아 태평양 지역의 부틸 고무 시장 동향이 격동했습니다. 부틸고무 가격은 4월에 급등한 뒤 5월과 6월에 지속적으로 하락했습니다. 5월과 6월의 가격 하락은 특히 과잉 재고와 시장 경쟁력 강화 등 여러 요인이 복합적으로 작용했기 때문입니다. 부틸고무의 생산량 및 공급량이 증가함에 따라 과잉재고가 축적되어 시장에 공급과잉 현상이 발생하였습니다. 결과적으로 공급업체와 제조업체는 경쟁력을 유지하기 위해 재고를 줄이고 가격을 낮춰야 합니다. 또한, 시장점유율을 놓고 경쟁하는 경쟁업체의 존재로 인해 경쟁이 심화되어 고객 유치를 위한 가격 조정이 필요하게 되었습니다. 아시아 지역의 부틸고무 가격 하락은 업계가 수요와 공급의 균형을 맞추는 데 직면한 어려움과 변화하는 시장 상황에 적응해야 하는 시장 참여자의 필요성을 반영합니다. 그러나 4월 가격 인상은 전방산업의 강한 수요에 따른 것이다. 원자재 가격이 대부분 하락하고 투입 비용이 낮게 유지되는 반면, 다운스트림 소비가 부활하면서 부틸 고무의 시장 가치가 높아졌습니다. 다른 아시아 국가의 자동차 부문의 강력한 발전은 수요의 상당한 증가에 기여했습니다. 산업활동 위축도 물가 상승에 한몫했다. 원자재 가격이 대부분 하락하고 투입 비용이 낮게 유지되는 반면, 다운스트림 소비가 부활하면서 부틸 고무의 시장 가치가 높아졌습니다. 다른 아시아 국가의 자동차 부문의 강력한 발전은 수요의 상당한 증가에 기여했습니다. 산업활동 위축도 물가 상승에 한몫했다. 원자재 가격이 대부분 하락하고 투입 비용이 낮게 유지되는 반면, 다운스트림 소비가 부활하면서 부틸 고무의 시장 가치가 높아졌습니다. 다른 아시아 국가의 자동차 부문의 강력한 발전은 수요의 상당한 증가에 기여했습니다. 산업활동 위축도 물가 상승에 한몫했다.
유럽
부틸 고무 가격은 불안정한 공급 및 수요 역학에 힘입어 2023년 2분기에도 유럽에서 계속 변동했습니다. 가격은 4월에 하락했다가 5월에 상승했다가 6월에 다시 하락했습니다. 4월 전방산업 자동차 산업의 개선된 시장 심리에도 불구하고 러시아 시장에서 부틸 고무 가격은 하락했습니다. 교체용 타이어 산업의 부진한 발전으로 인해 재료 구매가 감소하고 결과적으로 부틸 고무 가격이 하락하게 되었습니다. 자동차 및 제약 산업의 수요가 크게 증가하면서 러시아의 부틸 고무 가격이 크게 상승했습니다. 러시아 자동차 산업의 강력한 성장과 고성능 타이어 및 실런트에 대한 수요 증가로 인해 부틸 고무에 대한 수요가 증가했습니다. 게다가, 제약 부문에서 제품 무결성을 유지하고 오염을 방지하기 위한 엄격한 요구 사항은 러시아의 부틸 고무에 대한 수요 증가에 더욱 기여했습니다. 결과적으로 이들 산업에 대한 수요 증가로 인해 5월 러시아 시장에서 부틸 고무 가격이 크게 상승했습니다. 그러나 수요 심리 약화로 인해 6월 러시아 시장의 부틸고무 가격이 예상치 못한 하락세를 보였습니다. 지속적인 재고 감소와 수요 약세로 인한 유럽 건설 산업의 부진은 세계 시장에서 부틸 고무 소비 감소로 이어져 시장 수요 감소로 이어졌습니다. 또한, 러시아 제조업 부문 구매관리자지수(PMI)가 다시 성장권에 머물며 일부 상품의 생산률 개선을 확인했습니다.
MEA
2023년 2분기에는 MEA 지역의 부틸고무 가격이 불안정한 수급 역학에 힘입어 계속 변동했습니다. 가격은 4월에 하락했다가 5월에 상승했다가 6월에 다시 하락했습니다. 4월 전방산업 자동차 산업의 시장 심리는 개선됐으나 사우디 시장의 부틸고무 가격은 하락했다. 교체 타이어 산업의 부진한 실적은 자재 조달 감소로 이어져 부틸 고무 가격 하락으로 이어졌습니다. 5월 사우디아라비아 시장에서 부틸고무 가격은 싱가포르와 벨기에의 높은 수요로 인해 크게 상승했습니다. 이들 국가는 부틸 고무에 대한 관심과 수요가 증가하여 사우디아라비아의 수출이 증가했습니다. 싱가포르는 탄력적인 산업 및 제조 부문, 특히 자동차 및 건설 부문으로 유명합니다. 타이어 제조, 실런트, 접착제 등의 응용 분야에서는 부틸 고무에 크게 의존하고 있습니다. 제약 및 화학 산업이 번창하는 벨기에에서는 제약 포장용 뚜껑, 마개 및 밀봉재를 생산하기 위해 부틸 고무가 필요했습니다. 싱가포르와 벨기에의 수요 증가로 인해 사우디 시장에 공급-수요 불균형이 발생하여 제조업체와 수출업체가 수요 증가를 활용하려고 함에 따라 부틸 고무 가격이 상승했습니다. 결과적으로 이들 산업의 수요 증가는 MEA 시장의 부틸 고무 가격에 상당한 상승 압력을 가하고 있습니다. 사우디아라비아 부틸고무 시장은 시장 심리 부족으로 인해 6월 예상치 못한 가격 하락을 보였습니다. 부틸 고무의 시장 추세는 사우디 건설 산업의 수요 부족과 느린 시장 개발로 인해 침체되었습니다. 더욱이 사우디아라비아의 제조업 구매지수(PMI)는 6월 59.6으로 5월 58.5에서 상승해 부틸고무를 포함한 다양한 제품의 생산 증가가 가치 하락으로 이어졌음을 시사합니다.
2022년 9월 종료 분기의 경우
북아메리카
2022년 3분기 북미 시장에서 부틸고무 가격은 원자재 가격 급등으로 꾸준히 상승했습니다. 분기 동안 타이어 및 자동차 산업의 다운스트림 수요가 예외적으로 높지는 않았지만, 원자재 가격 상승은 부틸 고무 생산과 관련된 업스트림 비용에 영향을 미쳐 궁극적으로 시장 가치를 상승시켰습니다. 국내 시장에서 부틸 고무의 가격을 더 올린 것은 항만 밀린 물량과 분기 후반 공급 중단이었습니다. 따라서 9월 부틸 고무 MV 32-51의 평가 가격은 USD 2830/MT FOB 텍사스(미국)였습니다.
아시아
원자재 가격 상승으로 인해 아시아 태평양 지역의 부틸 고무 가격은 2022년 3분기에 점진적으로 상승했습니다. 분기 동안 타이어와 자동차 업계의 수요가 예외적으로 강하지 않았음에도 불구하고, 원자재 가격 상승은 부틸 고무 제조와 관련된 상류 비용에 영향을 미쳐 궁극적으로 시장 가치를 높였습니다. 2분기 동안 일부 아시아 국가의 항구 밀림과 공급 차질이 국내 시장의 부틸 고무 가격 상승에 기여했습니다. 따라서 9월에 부틸고무MV 32-51의 감정가는 USD 2790/MT FOB Jurong(Singapore)이었습니다.
유럽
2022년 3분기에는 원자재 비용 증가로 인해 유럽 시장에서 부틸 고무 가격이 점진적으로 상승했습니다. 원자재 가격 상승은 부틸 고무 제조와 관련된 상류 비용에 영향을 미쳤으며, 분기 동안 타이어 및 자동차 산업의 수요가 특별히 강하지 않더라도 궁극적으로 시장 가치를 높였습니다. 분기 동안 국가의 항만 잔고 및 공급 중단으로 인해 국내 시장에서 부틸 고무 가격이 상승했습니다. 그 결과, 부틸고무MV 32-51의 감정가는 USD 3040/MT FOB Novorossiysk(러시아)였습니다.
2022년 6월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미에서 부틸 고무 가격은 변동하는 수요 역학으로 인해 2022년 2분기에 혼합 추세를 목격했습니다. 4월에는 기업이 기록에 가까운 출력 요금 인상을 통해 더 높은 비용을 고객에게 전가함에 따라 비용 인플레이션 속도가 가속화되었습니다. 더 높은 운영 비용은 종종 금속, 에너지, 연료 및 운송 비용과 관련이 있습니다. 일부 기업은 중국 본토의 우크라이나 전쟁과 COVID-19 폐쇄로 인해 가격이 급등했다고 언급했습니다. 컨티넨탈은 2분기 소비자 부문(승용차와 경형 상용차)의 글로벌 교체 판매량이 유럽과 북미의 각각 40%와 45%에 비해 30% 이상 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 5월과 6월에는 인플레이션 압력, 전망에 대한 낮은 고객 신뢰, 공급망 혼란으로 인해 신규 주문이 감소했습니다. 기업들은 투입물 구매가 느려지고 공급망 지연이 완화되면서 투입물 및 완제품의 현재 보유량으로 생산을 보충했습니다. 파급 효과로 부틸고무MV 32-51 FOB Texas 가격은 6월 동안 USD 2910/MT로 호가를 받았습니다.
아시아
부틸 고무 가격은 코로나 제한로 인한 공급과 낮은 수요로 인해 중국에서 분기 내내 하락했습니다. 폭락하는 나프타 선물은 부틸 고무 가격을 더욱 낮추었습니다. 공급 원료인 이소부틸렌과 이소프렌은 낮은 수요로 인해 하락했습니다. 따라서 6월말 부틸고무 가격은 2,885달러/MT Ex-Qingdao에 고정되었습니다. 이에 반해 인도 시장은 타이어 산업의 제한된 가용성과 높은 수요로 인해 상반기에 증가세를 보였습니다. 하지만, 부틸 고무 가격은 2분기 후반에 하락했습니다. 게다가, 다운스트림 타이어 산업의 수요가 감소하여 부틸 고무 가격이 약화되고 있습니다. 결과적으로, 인도의 부틸 고무 가격은 2022년 6월 동안 INR 182300/MT CFR 뭄바이 주변에서 맴돌았습니다.
유럽
유럽에서 부틸 고무 가격은 해당 지역의 심각한 제품 가용성에 힘입어 2022년 2분기 내내 급등했습니다. 석유수출국기구(OPEC)+ 국가들의 원유 저생산과 공급 타이트로 인해 주로 영향을 받는 원유 증가가 관찰된 이후 나프타 가격에 긍정적인 영향을 미쳤고, 이는 결국 지역 시장 전반에 걸쳐 부틸 고무의 높은 가격으로 이어졌습니다. 반면에 최종 사용자 부문의 부틸 고무에 대한 수요는 타이어 산업의 높은 수익과 함께 견조한 상태를 유지했습니다. 또한 유럽 분쟁이 시작된 이후 운송 및 물류가 방해를 받았으며 유럽 지역에서 부틸 고무의 높은 가격에 대한 다른 측면이 있습니다.
2022년 3월 종료 분기의 경우
북아메리카
부틸 고무 시장은 2022년 1분기 수요 펀더멘털과 안정적인 공급 펀더멘털로 인해 안정적에서 약세까지로 평가되었습니다. 2022년 3월 현재 부틸 고무 가격은 FOB 기준으로 MT당 USD 2620로 평가되었습니다. 가격은 최소한의 변동을 관찰하면서 한 달 동안 대부분 안정적으로 유지되었습니다. 공급원료 할로겐은 부틸 고무에 대한 비용 압력을 증가시키는 상대적으로 확고한 수요가 있었습니다. 그러나 약한 수요 후속 조치는 시장 참가자에게 가격 변동에 대한 제한된 공간을 의미했습니다. 자동차 산업의 부진한 실적은 타이어 산업에도 영향을 미쳤습니다. 결과적으로 기존 타이어에 대한 수요가 둔화되었고 엘라스토머에 대한 조달이 취약해졌습니다.
유럽
2022년 상반기 동안 유럽의 부틸 고무(BR) 가격은 2월 중순 평가까지 계속 하락했으며, BR 가격은 크게 떨어졌습니다. 수요 측면에서 타이어 산업은 생산 속도를 안정화했으며 자동차 부문의 정체는 타이어 산업을 포함한 여러 핵심 산업을 계속 괴롭히고 있습니다. OE(Original equipment) 소비가 가장 큰 타격을 받았습니다. 이것은 차례로 타이어 산업에서 엘라스토머의 소비를 줄였습니다. 벨기에는 주요 수출국이었으며 독일을 포함한 북서부 유럽에서 건전한 생산율 덕분에 충분한 BR을 얻을 수 있었습니다. 수입 가용성도 증가하여 이 지역의 시장 심리를 더욱 억제했습니다. 그러나 수요 펀더멘털을 방해하면서 공급망을 제한한 러시아-우크라이나 전쟁의 발발로 가격 심리가 크게 바뀌었습니다. 한편, 상류 원유와 LNG의 가격 상승을 배경으로 원료 가격이 급등했습니다. 따라서 CIR 부틸 고무의 가격은 FOB 기준으로 1분기를 MT당 2570유로(MT당 2775달러)로 마감했습니다.
아시아 태평양
부틸 고무 시장은 아시아 태평양 지역에서 2022년 1분기 약세로 불리고 있습니다. 부틸 고무 가격은 kg당 INR 243에 도달한 11월에 최고가에 도달한 후 지난 분기 하반기에 하락세를 보였습니다. 그 이후로 가격이 크게 하락하여 2월 말에 kg당 INR 205에 도달했습니다. 부틸 고무 가격이 3월 첫째 주에 반등하여 Ex-location 기준으로 MT당 206500 INR(MT당 2707.44달러)로 평가되었지만, 가격 상승은 인도 국내 시장의 약세 심리를 바꾸는 데 제한되었습니다. 시장 참가자들이 앞다퉈 자재를 확보함에 따라 유럽 위기 초기부터 공급망 주변의 투기가 설득력을 얻으면서 수요가 개선되었습니다. 중국에서도 부틸고무 시장이 1분기 동안 국내 시장의 풍부한 자재 공급으로 약세를 보였고, 이후 COVID 사례의 부활을 배경으로 가격이 악화되어 남아시아의 교통과 물류를 마비시켰습니다.
2021년 12월 종료 분기의 경우
북아메리카
다운스트림 타이어 산업의 강력한 수요와 지속적으로 상승하는 공급 원료 가격은 부틸 고무 시장의 강력한 분기로 정점에 달했습니다. HBR 시장은 북미 지역의 다운스트림 타이어 산업의 소비 증가로 인해 획득했습니다. 결과적으로 HBR의 FOB 가격은 10월 MT당 USD 3010에서 12월 MT당 USD 3288로 상승했습니다. 동남 아시아의 HBR 수입은 높은 운임이 미국과 캐나다 전역에서 경쟁력 있고 지속 가능한 동남 아시아 수출의 기회를 제한했기 때문에 북미 해안에서 여전히 방해를 받았습니다.
APAC
4분기 초 인도 내수 시장에서 부틸 고무 가격은 전방 타이어 산업의 수요 증가로 인해 상승했습니다. 그러나 부틸 고무 가격은 4분기 하반기에 타이어 및 기타 관련 산업의 수요가 정체되면서 안정되었습니다. 부틸 고무 수요는 지난 분기 말까지 악화되었습니다. 이러한 시장 심리는 10월에 HBR 가격이 CFR 기준으로 MT당 INR 198330으로 상승한 반면 12월에는 가격이 MT당 INR 183400으로 하락한 가격 추세에 의해 입증되었습니다. 부틸 고무 시장은 또한 10월에 MT당 2412달러로 가격이 상승했던 중국 시장에서도 유사한 패턴을 따랐지만, 다운스트림 타이어 산업의 수요 감소에 힘입어 12월에 HBR 가격이 FOB 기준으로 MT당 2300달러로 하락한 것으로 입증되었습니다.
유럽
타이어 산업은 견고한 교체 타이어 수요와 일관된 OE(Original Equipment) 수요를 바탕으로 제조업체가 건강한 생산 속도를 유지한 유럽 지역에서 또 다른 강력한 분기를 가지고 있습니다. 결과적으로, 공급원료 부틸 고무 시장은 또한 다운스트림 산업에서 확고한 대량 섭취를 누렸습니다. 시장 참가자들은 자동차 부문의 부진한 실적에도 불구하고 타이어 산업이 상당한 성장을 측정했으며 유럽 국가 전체에서 HBR의 지속적인 가격 인상이 이를 입증한다고 말했습니다. 12월 HBR 가격은 MT당 USD 3440로 평가되었습니다.
2021년 9월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미에서 부틸 고무 가격은 국제 및 국내 시장의 수요 회복으로 인해 2021년 3분기 동안 상승세를 지속했습니다. 허리케인 시즌 동안, 거의 2주 동안 비상 계획의 일환으로 대부분의 정유소가 폐쇄되면서 공급에 영향을 받았습니다. 따라서 부틸고무의 가격이 급등했고 이 기간 동안 다운스트림 부문의 제한된 공급과 확고한 수요가 뒤따랐습니다. 또한 원유 가치의 변동성도 분기 내내 가격에 영향을 미쳤습니다.
아시아
2021년 3분기 동안 부틸 고무 가격은 팬데믹 이후 경기 회복에 따른 자동차 부문의 강력한 수요에 힘입어 아시아 시장에서 상승세를 보였습니다. 자동차 부문의 회복으로 인도에서도 부틸 고무에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 급상승하는 공급원료인 이소부틸렌 및 이소프렌 값은 분기 내내 높은 가격 추세를 유지했습니다. 따라서, 부틸 고무 IIR Mm 45-46 Ex-Ludhiana 가격은 9월에 MT당 2266.65달러까지 상승하여 7월 이후 상당한 상승을 보였습니다.
유럽
유럽 시장에서 부틸 고무는 다른 지역의 시장 동향을 반영하여 2021년 3분기 동안 상승세를 목격했습니다. Ida 허리케인의 영향으로 원자재 가격이 급등하고 수입이 지연되면서 이 기간 동안 부틸 고무 가격이 크게 인상되었습니다. 게다가, 엄청난 운임과 선적 컨테이너의 제한된 가용성은 유럽의 부틸 고무 비용에 더욱 영향을 미쳤습니다.
