2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
부틸 고무 가격은 자동차 산업의 강력한 시장 성과에 힘입어 2023년 2분기 미국 시장에서 꾸준한 성장을 보였습니다. 금리 인상이 소비자 지출을 크게 감소시킬지 여부에 대한 우려는 여전히 높았지만, 최근 지표에 따르면 소비자들은 많은 돈을 지출하는 데 편안함을 느끼는 것으로 나타났습니다. 자동차 산업은 반도체 가용성에 대한 우려로 2023년 상반기 극심한 공급 부족에 직면했고, 상황이 안정되는 하반기까지 대량 조립이 어려웠다. 그 결과 공급 개선과 소비자 욕구 증가가 결합되어 다음 회계 분기에 강력한 성장을 이끌었습니다. 1분기 말 주요 금융기관 2곳의 도산 등 대외적 요인이 2분기 경제에 부정적인 영향을 미쳤지만, 국가부채한도 잠정 중단으로 경기침체를 면할 수 있었다. 미국의 소비자물가지수(CPI)로 측정한 인플레이션 수준은 4월 0.4%의 상당한 증가 이후 5월에는 0.1% 증가에 그쳤습니다.
APAC
2023년 2분기에는 아시아 태평양 지역의 부틸 고무 시장 동향이 격동했습니다. 부틸고무 가격은 4월에 급등한 뒤 5월과 6월에 지속적으로 하락했습니다. 5월과 6월의 가격 하락은 특히 과잉 재고와 시장 경쟁력 강화 등 여러 요인이 복합적으로 작용했기 때문입니다. 부틸고무의 생산량 및 공급량이 증가함에 따라 과잉재고가 축적되어 시장에 공급과잉 현상이 발생하였습니다. 결과적으로 공급업체와 제조업체는 경쟁력을 유지하기 위해 재고를 줄이고 가격을 낮춰야 합니다. 또한, 시장점유율을 놓고 경쟁하는 경쟁업체의 존재로 인해 경쟁이 심화되어 고객 유치를 위한 가격 조정이 필요하게 되었습니다. 아시아 지역의 부틸고무 가격 하락은 업계가 수요와 공급의 균형을 맞추는 데 직면한 어려움과 변화하는 시장 상황에 적응해야 하는 시장 참여자의 필요성을 반영합니다. 그러나 4월 가격 인상은 전방산업의 강한 수요에 따른 것이다. 원자재 가격이 대부분 하락하고 투입 비용이 낮게 유지되는 반면, 다운스트림 소비가 부활하면서 부틸 고무의 시장 가치가 높아졌습니다. 다른 아시아 국가의 자동차 부문의 강력한 발전은 수요의 상당한 증가에 기여했습니다. 산업활동 위축도 물가 상승에 한몫했다. 원자재 가격이 대부분 하락하고 투입 비용이 낮게 유지되는 반면, 다운스트림 소비가 부활하면서 부틸 고무의 시장 가치가 높아졌습니다. 다른 아시아 국가의 자동차 부문의 강력한 발전은 수요의 상당한 증가에 기여했습니다. 산업활동 위축도 물가 상승에 한몫했다. 원자재 가격이 대부분 하락하고 투입 비용이 낮게 유지되는 반면, 다운스트림 소비가 부활하면서 부틸 고무의 시장 가치가 높아졌습니다. 다른 아시아 국가의 자동차 부문의 강력한 발전은 수요의 상당한 증가에 기여했습니다. 산업활동 위축도 물가 상승에 한몫했다.
유럽
부틸 고무 가격은 불안정한 공급 및 수요 역학에 힘입어 2023년 2분기에도 유럽에서 계속 변동했습니다. 가격은 4월에 하락했다가 5월에 상승했다가 6월에 다시 하락했습니다. 4월 전방산업 자동차 산업의 개선된 시장 심리에도 불구하고 러시아 시장에서 부틸 고무 가격은 하락했습니다. 교체용 타이어 산업의 부진한 발전으로 인해 재료 구매가 감소하고 결과적으로 부틸 고무 가격이 하락하게 되었습니다. 자동차 및 제약 산업의 수요가 크게 증가하면서 러시아의 부틸 고무 가격이 크게 상승했습니다. 러시아 자동차 산업의 강력한 성장과 고성능 타이어 및 실런트에 대한 수요 증가로 인해 부틸 고무에 대한 수요가 증가했습니다. 게다가, 제약 부문에서 제품 무결성을 유지하고 오염을 방지하기 위한 엄격한 요구 사항은 러시아의 부틸 고무에 대한 수요 증가에 더욱 기여했습니다. 결과적으로 이들 산업에 대한 수요 증가로 인해 5월 러시아 시장에서 부틸 고무 가격이 크게 상승했습니다. 그러나 수요 심리 약화로 인해 6월 러시아 시장의 부틸고무 가격이 예상치 못한 하락세를 보였습니다. 지속적인 재고 감소와 수요 약세로 인한 유럽 건설 산업의 부진은 세계 시장에서 부틸 고무 소비 감소로 이어져 시장 수요 감소로 이어졌습니다. 또한, 러시아 제조업 부문 구매관리자지수(PMI)가 다시 성장권에 머물며 일부 상품의 생산률 개선을 확인했습니다.
MEA
2023년 2분기에는 MEA 지역의 부틸고무 가격이 불안정한 수급 역학에 힘입어 계속 변동했습니다. 가격은 4월에 하락했다가 5월에 상승했다가 6월에 다시 하락했습니다. 4월 전방산업 자동차 산업의 시장 심리는 개선됐으나 사우디 시장의 부틸고무 가격은 하락했다. 교체 타이어 산업의 부진한 실적은 자재 조달 감소로 이어져 부틸 고무 가격 하락으로 이어졌습니다. 5월 사우디아라비아 시장에서 부틸고무 가격은 싱가포르와 벨기에의 높은 수요로 인해 크게 상승했습니다. 이들 국가는 부틸 고무에 대한 관심과 수요가 증가하여 사우디아라비아의 수출이 증가했습니다. 싱가포르는 탄력적인 산업 및 제조 부문, 특히 자동차 및 건설 부문으로 유명합니다. 타이어 제조, 실런트, 접착제 등의 응용 분야에서는 부틸 고무에 크게 의존하고 있습니다. 제약 및 화학 산업이 번창하는 벨기에에서는 제약 포장용 뚜껑, 마개 및 밀봉재를 생산하기 위해 부틸 고무가 필요했습니다. 싱가포르와 벨기에의 수요 증가로 인해 사우디 시장에 공급-수요 불균형이 발생하여 제조업체와 수출업체가 수요 증가를 활용하려고 함에 따라 부틸 고무 가격이 상승했습니다. 결과적으로 이들 산업의 수요 증가는 MEA 시장의 부틸 고무 가격에 상당한 상승 압력을 가하고 있습니다. 사우디아라비아 부틸고무 시장은 시장 심리 부족으로 인해 6월 예상치 못한 가격 하락을 보였습니다. 부틸 고무의 시장 추세는 사우디 건설 산업의 수요 부족과 느린 시장 개발로 인해 침체되었습니다. 더욱이 사우디아라비아의 제조업 구매지수(PMI)는 6월 59.6으로 5월 58.5에서 상승해 부틸고무를 포함한 다양한 제품의 생산 증가가 가치 하락으로 이어졌음을 시사합니다.
2022년 9월 종료 분기의 경우
북아메리카
2022년 3분기 북미 시장에서 부틸고무 가격은 원자재 가격 급등으로 꾸준히 상승했습니다. 분기 동안 타이어 및 자동차 산업의 다운스트림 수요가 예외적으로 높지는 않았지만, 원자재 가격 상승은 부틸 고무 생산과 관련된 업스트림 비용에 영향을 미쳐 궁극적으로 시장 가치를 상승시켰습니다. 국내 시장에서 부틸 고무의 가격을 더 올린 것은 항만 밀린 물량과 분기 후반 공급 중단이었습니다. 따라서 9월 부틸 고무 MV 32-51의 평가 가격은 USD 2830/MT FOB 텍사스(미국)였습니다.
아시아
원자재 가격 상승으로 인해 아시아 태평양 지역의 부틸 고무 가격은 2022년 3분기에 점진적으로 상승했습니다. 분기 동안 타이어와 자동차 업계의 수요가 예외적으로 강하지 않았음에도 불구하고, 원자재 가격 상승은 부틸 고무 제조와 관련된 상류 비용에 영향을 미쳐 궁극적으로 시장 가치를 높였습니다. 2분기 동안 일부 아시아 국가의 항구 밀림과 공급 차질이 국내 시장의 부틸 고무 가격 상승에 기여했습니다. 따라서 9월에 부틸고무MV 32-51의 감정가는 USD 2790/MT FOB Jurong(Singapore)이었습니다.
유럽
2022년 3분기에는 원자재 비용 증가로 인해 유럽 시장에서 부틸 고무 가격이 점진적으로 상승했습니다. 원자재 가격 상승은 부틸 고무 제조와 관련된 상류 비용에 영향을 미쳤으며, 분기 동안 타이어 및 자동차 산업의 수요가 특별히 강하지 않더라도 궁극적으로 시장 가치를 높였습니다. 분기 동안 국가의 항만 잔고 및 공급 중단으로 인해 국내 시장에서 부틸 고무 가격이 상승했습니다. 그 결과, 부틸고무MV 32-51의 감정가는 USD 3040/MT FOB Novorossiysk(러시아)였습니다.
2022년 6월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미에서 부틸 고무 가격은 변동하는 수요 역학으로 인해 2022년 2분기에 혼합 추세를 목격했습니다. 4월에는 기업이 기록에 가까운 출력 요금 인상을 통해 더 높은 비용을 고객에게 전가함에 따라 비용 인플레이션 속도가 가속화되었습니다. 더 높은 운영 비용은 종종 금속, 에너지, 연료 및 운송 비용과 관련이 있습니다. 일부 기업은 중국 본토의 우크라이나 전쟁과 COVID-19 폐쇄로 인해 가격이 급등했다고 언급했습니다. 컨티넨탈은 2분기 소비자 부문(승용차와 경형 상용차)의 글로벌 교체 판매량이 유럽과 북미의 각각 40%와 45%에 비해 30% 이상 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 5월과 6월에는 인플레이션 압력, 전망에 대한 낮은 고객 신뢰, 공급망 혼란으로 인해 신규 주문이 감소했습니다. 기업들은 투입물 구매가 느려지고 공급망 지연이 완화되면서 투입물 및 완제품의 현재 보유량으로 생산을 보충했습니다. 파급 효과로 부틸고무MV 32-51 FOB Texas 가격은 6월 동안 USD 2910/MT로 호가를 받았습니다.
아시아
부틸 고무 가격은 코로나 제한로 인한 공급과 낮은 수요로 인해 중국에서 분기 내내 하락했습니다. 폭락하는 나프타 선물은 부틸 고무 가격을 더욱 낮추었습니다. 공급 원료인 이소부틸렌과 이소프렌은 낮은 수요로 인해 하락했습니다. 따라서 6월말 부틸고무 가격은 2,885달러/MT Ex-Qingdao에 고정되었습니다. 이에 반해 인도 시장은 타이어 산업의 제한된 가용성과 높은 수요로 인해 상반기에 증가세를 보였습니다. 하지만, 부틸 고무 가격은 2분기 후반에 하락했습니다. 게다가, 다운스트림 타이어 산업의 수요가 감소하여 부틸 고무 가격이 약화되고 있습니다. 결과적으로, 인도의 부틸 고무 가격은 2022년 6월 동안 INR 182300/MT CFR 뭄바이 주변에서 맴돌았습니다.
유럽
유럽에서 부틸 고무 가격은 해당 지역의 심각한 제품 가용성에 힘입어 2022년 2분기 내내 급등했습니다. 석유수출국기구(OPEC)+ 국가들의 원유 저생산과 공급 타이트로 인해 주로 영향을 받는 원유 증가가 관찰된 이후 나프타 가격에 긍정적인 영향을 미쳤고, 이는 결국 지역 시장 전반에 걸쳐 부틸 고무의 높은 가격으로 이어졌습니다. 반면에 최종 사용자 부문의 부틸 고무에 대한 수요는 타이어 산업의 높은 수익과 함께 견조한 상태를 유지했습니다. 또한 유럽 분쟁이 시작된 이후 운송 및 물류가 방해를 받았으며 유럽 지역에서 부틸 고무의 높은 가격에 대한 다른 측면이 있습니다.
2022년 3월 종료 분기의 경우
북아메리카
부틸 고무 시장은 2022년 1분기 수요 펀더멘털과 안정적인 공급 펀더멘털로 인해 안정적에서 약세까지로 평가되었습니다. 2022년 3월 현재 부틸 고무 가격은 FOB 기준으로 MT당 USD 2620로 평가되었습니다. 가격은 최소한의 변동을 관찰하면서 한 달 동안 대부분 안정적으로 유지되었습니다. 공급원료 할로겐은 부틸 고무에 대한 비용 압력을 증가시키는 상대적으로 확고한 수요가 있었습니다. 그러나 약한 수요 후속 조치는 시장 참가자에게 가격 변동에 대한 제한된 공간을 의미했습니다. 자동차 산업의 부진한 실적은 타이어 산업에도 영향을 미쳤습니다. 결과적으로 기존 타이어에 대한 수요가 둔화되었고 엘라스토머에 대한 조달이 취약해졌습니다.
유럽
2022년 상반기 동안 유럽의 부틸 고무(BR) 가격은 2월 중순 평가까지 계속 하락했으며, BR 가격은 크게 떨어졌습니다. 수요 측면에서 타이어 산업은 생산 속도를 안정화했으며 자동차 부문의 정체는 타이어 산업을 포함한 여러 핵심 산업을 계속 괴롭히고 있습니다. OE(Original equipment) 소비가 가장 큰 타격을 받았습니다. 이것은 차례로 타이어 산업에서 엘라스토머의 소비를 줄였습니다. 벨기에는 주요 수출국이었으며 독일을 포함한 북서부 유럽에서 건전한 생산율 덕분에 충분한 BR을 얻을 수 있었습니다. 수입 가용성도 증가하여 이 지역의 시장 심리를 더욱 억제했습니다. 그러나 수요 펀더멘털을 방해하면서 공급망을 제한한 러시아-우크라이나 전쟁의 발발로 가격 심리가 크게 바뀌었습니다. 한편, 상류 원유와 LNG의 가격 상승을 배경으로 원료 가격이 급등했습니다. 따라서 CIR 부틸 고무의 가격은 FOB 기준으로 1분기를 MT당 2570유로(MT당 2775달러)로 마감했습니다.
아시아 태평양
부틸 고무 시장은 아시아 태평양 지역에서 2022년 1분기 약세로 불리고 있습니다. 부틸 고무 가격은 kg당 INR 243에 도달한 11월에 최고가에 도달한 후 지난 분기 하반기에 하락세를 보였습니다. 그 이후로 가격이 크게 하락하여 2월 말에 kg당 INR 205에 도달했습니다. 부틸 고무 가격이 3월 첫째 주에 반등하여 Ex-location 기준으로 MT당 206500 INR(MT당 2707.44달러)로 평가되었지만, 가격 상승은 인도 국내 시장의 약세 심리를 바꾸는 데 제한되었습니다. 시장 참가자들이 앞다퉈 자재를 확보함에 따라 유럽 위기 초기부터 공급망 주변의 투기가 설득력을 얻으면서 수요가 개선되었습니다. 중국에서도 부틸고무 시장이 1분기 동안 국내 시장의 풍부한 자재 공급으로 약세를 보였고, 이후 COVID 사례의 부활을 배경으로 가격이 악화되어 남아시아의 교통과 물류를 마비시켰습니다.
2021년 12월 종료 분기의 경우
북아메리카
다운스트림 타이어 산업의 강력한 수요와 지속적으로 상승하는 공급 원료 가격은 부틸 고무 시장의 강력한 분기로 정점에 달했습니다. HBR 시장은 북미 지역의 다운스트림 타이어 산업의 소비 증가로 인해 획득했습니다. 결과적으로 HBR의 FOB 가격은 10월 MT당 USD 3010에서 12월 MT당 USD 3288로 상승했습니다. 동남 아시아의 HBR 수입은 높은 운임이 미국과 캐나다 전역에서 경쟁력 있고 지속 가능한 동남 아시아 수출의 기회를 제한했기 때문에 북미 해안에서 여전히 방해를 받았습니다.
APAC
4분기 초 인도 내수 시장에서 부틸 고무 가격은 전방 타이어 산업의 수요 증가로 인해 상승했습니다. 그러나 부틸 고무 가격은 4분기 하반기에 타이어 및 기타 관련 산업의 수요가 정체되면서 안정되었습니다. 부틸 고무 수요는 지난 분기 말까지 악화되었습니다. 이러한 시장 심리는 10월에 HBR 가격이 CFR 기준으로 MT당 INR 198330으로 상승한 반면 12월에는 가격이 MT당 INR 183400으로 하락한 가격 추세에 의해 입증되었습니다. 부틸 고무 시장은 또한 10월에 MT당 2412달러로 가격이 상승했던 중국 시장에서도 유사한 패턴을 따랐지만, 다운스트림 타이어 산업의 수요 감소에 힘입어 12월에 HBR 가격이 FOB 기준으로 MT당 2300달러로 하락한 것으로 입증되었습니다.
유럽
타이어 산업은 견고한 교체 타이어 수요와 일관된 OE(Original Equipment) 수요를 바탕으로 제조업체가 건강한 생산 속도를 유지한 유럽 지역에서 또 다른 강력한 분기를 가지고 있습니다. 결과적으로, 공급원료 부틸 고무 시장은 또한 다운스트림 산업에서 확고한 대량 섭취를 누렸습니다. 시장 참가자들은 자동차 부문의 부진한 실적에도 불구하고 타이어 산업이 상당한 성장을 측정했으며 유럽 국가 전체에서 HBR의 지속적인 가격 인상이 이를 입증한다고 말했습니다. 12월 HBR 가격은 MT당 USD 3440로 평가되었습니다.
2021년 9월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미에서 부틸 고무 가격은 국제 및 국내 시장의 수요 회복으로 인해 2021년 3분기 동안 상승세를 지속했습니다. 허리케인 시즌 동안, 거의 2주 동안 비상 계획의 일환으로 대부분의 정유소가 폐쇄되면서 공급에 영향을 받았습니다. 따라서 부틸고무의 가격이 급등했고 이 기간 동안 다운스트림 부문의 제한된 공급과 확고한 수요가 뒤따랐습니다. 또한 원유 가치의 변동성도 분기 내내 가격에 영향을 미쳤습니다.
아시아
2021년 3분기 동안 부틸 고무 가격은 팬데믹 이후 경기 회복에 따른 자동차 부문의 강력한 수요에 힘입어 아시아 시장에서 상승세를 보였습니다. 자동차 부문의 회복으로 인도에서도 부틸 고무에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 급상승하는 공급원료인 이소부틸렌 및 이소프렌 값은 분기 내내 높은 가격 추세를 유지했습니다. 따라서, 부틸 고무 IIR Mm 45-46 Ex-Ludhiana 가격은 9월에 MT당 2266.65달러까지 상승하여 7월 이후 상당한 상승을 보였습니다.
유럽
유럽 시장에서 부틸 고무는 다른 지역의 시장 동향을 반영하여 2021년 3분기 동안 상승세를 목격했습니다. Ida 허리케인의 영향으로 원자재 가격이 급등하고 수입이 지연되면서 이 기간 동안 부틸 고무 가격이 크게 인상되었습니다. 게다가, 엄청난 운임과 선적 컨테이너의 제한된 가용성은 유럽의 부틸 고무 비용에 더욱 영향을 미쳤습니다.
