2025년 6월 말 분기
북아메리카
• 북미 부틸글리콜 가격 지수는 전 세계적인 추세를 반영하여 2분기에 미미한 하락을 보였다.
• 2025년 7월 미국에서 부틸글리콜 가격이 왜 변했는가? 2025년 7월 가격 상승은 미미했으며, 주로 계절적 코팅 수요, 제한된 국내 재고, 그리고 걸프 해안의 주요 글리콜 에테르 생산 유닛 중 하나의 정기 유지보수에 의해 주도되었다.
• 부틸글리콜 현물 가격은 동남아시아와 멕시코의 강한 여름 소비를 활용하는 수출업체들과 유럽 일부 지역의 재고 부족이 결합되어 약간 강세를 보였다.
• 부틸글리콜 생산 비용 추세는 원료인 에틸렌 옥사이드 가격 상승과 걸프 해안의 지속적인 트럭 운송 제약으로 인한 지역 물류 부과금 증가를 반영하여 다소 강세를 보였다.
• 부틸글리콜 수요 전망은 코팅 활동, 멕시코와 동남아시아와 같은 수출 시장의 재고 보충, 그리고 아시아 선적 감소 속에서 유럽의 문의 증가로 안정적 또는 낙관적이다.
• 미국 기반 생산업체들은 유럽 공급업체에 비해 물류상의 이점과 규제 유연성을 활용하여 강력한 수출 태세를 유지하였다.
아시아
• 부틸글리콜 가격 지수는 대한민국에서 분기별로 10.3% 하락하여 2025년 6월 기준 FOB 부산 USD 1178/MT로 마감되었습니다.
• 2025년 7월 대한민국에서 부틸글리콜 가격이 왜 변동했나요? 2025년 7월에는 우기철 동안 과잉 공급 지속과 건설 및 도료 부문의 부진한 수요로 인해 가격이 추가 하락하였습니다.
• 부틸글리콜 현물 가격 조정은 산업 생산 감소, 페인트 부문의 침체, 재고 축적 욕구 제한에 의해 촉진되었습니다.
• 부틸글리콜 생산 비용 추세는 에틸렌 옥사이드 가격 하락과 과잉 공급을 완화하기 위한 신중한 생산 수준으로 유리하게 나타났습니다.
• 부틸글리콜 수요 전망은 페인트/도료 수요가 약한 상태로 유지되었으며, 자동차 부문의 활동은 비교적 안정적이었음에도 불구하고 약세를 보였습니다.
유럽
• 독일의 부틸 글리콜 가격 지수는 전분기 대비 2.7% 하락한 1415달러/MT FOB 함부르크를 기록했습니다.
• 2025년 7월 독일에서 부틸 글리콜의 가격이 변경된 이유는 무엇인가요? 2025년 7월에는 장식용 코팅 수요 약화, 안정적인 생산, 원료 공급 가능성 개선으로 가격 지원이 감소하면서 가격이 하락했습니다.
• 함부르크 항구의 일부 물류 제약에도 불구하고 공급 과잉 상태가 지속되어 부틸 글리콜 현물 가격이 약세를 보였습니다.
• 에틸렌 옥사이드 비용 완화로 인해 부틸 글리콜 생산 비용 추세가 개선되었습니다.
• 자동차 및 산업용 코팅 부문에서는 수요 전망이 안정적으로 유지되었지만 건설과 연계된 장식 부문에서는 강점이 부족했습니다.
MEA
• 부틸글리콜 가격 지수는 2025년 6월까지 전분기 대비 3.3% 하락하여 USD 870/MT FOB 제다로 하락했습니다.
• 2025년 7월 사우디아라비아에서 부틸글리콜 가격이 왜 변동했나요? 2025년 7월에는 재고 증가와 경쟁 판매자의 활동으로 인해 가격이 더 약화되었으며, 인프라 프로젝트의 수요는 견고하게 유지되었습니다.
• 부틸글리콜 현물 가격은 공급이 소비를 초과하면서 3분기 초에 미미하게 하락했습니다.
• 생산 비용 추세는 에틸렌 옥사이드 가격 하락으로 유리하게 유지되어, 마진 압박에도 불구하고 일관된 제조가 가능했습니다.
• 부틸글리콜 수요 전망은 Expo 2030 관련 코팅 소비와 안정적인 자동차 재도장 수요에 힘입어 견고하게 유지되었습니다.
2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 미국 부틸글리콜 시장은 도료, 코팅제, 자동차 제조 등 주요 산업의 견조한 수요에 힘입어 가격이 꾸준히 상승하는 추세를 보였다. 이러한 산업 부문은 미국 내 지속적인 인프라 프로젝트와 전반적인 산업 활동의 회복에 의해 뒷받침되었다. 긍정적인 수요 요인에도 불구하고, 시장은 주로 원료 가격 상승, 특히 에틸렌옥사이드 가격 인상으로 인한 생산비 증가의 압박을 받았으며, 이는 분기 내내 부틸글리콜 가격에 상방 압력을 가했다. 공급 측면의 역학도 시장 상황을 형성하는 데 중요한 역할을 했다. 원료 수급과 물류 제약과 관련된 어려움이 있었으나, 생산 시설은 안정적인 가동률을 유지하였다. 일부 공장은 계획된 정기 보수로 인해 일시적으로 가동을 중단하였고, 이로 인해 공급이 더욱 타이트해졌다. 산업용 수요 증가와 맞물려, 분기 동안 가격은 안정적이면서도 상승하는 흐름을 나타냈다. 2025년 1분기 말 기준, 미국 부틸글리콜 시장은 비교적 안정적인 위치에 도달하였다. 분기 내내 가격은 점진적으로 상승하였으며, 이는 강한 산업 수요와 제한된 공급, 그리고 주요 원자재의 높은 비용이 지속적으로 균형을 이루고 있음을 반영한다. 이러한 시장 상황은 2분기를 앞두고 신중한 낙관론을 형성하였으며, 외부 압력에도 불구하고 시장의 회복력이 유지되고 있음을 시사한다.
아시아 태평양
2025년 1분기 말레이시아 부틸글리콜 시장은 가격이 완만한 상승세를 보였으며, 1월에는 약 0.8%의 가격 인상이 나타났다. 이는 공급 제약과 생산 비용 상승, 특히 에틸렌옥사이드 가격 상승에 기인한 것이다. 인프라 프로젝트와 산업 투자에 힘입어 도료 및 코팅(Paint & Coatings) 분야의 수요는 안정적으로 유지되었다. 그러나 자동차 부문에서는 1월 차량 판매가 38.7% 감소함에 따라 코팅 수요가 일시적으로 둔화되어, 부틸글리콜의 전반적인 수요에 영향을 미쳤다. 2월에는 시장이 다소 개선되어 가격이 약 0.8% 추가 상승하였다. 제조업 활동이 증가세를 보였으나, 수출 주문이 약세를 보여 시장의 전반적인 성장에는 제한이 있었다. 도료 및 코팅 분야는 지속적으로 안정적인 수요를 보였으나, 저휘발성유기화합물(Low-VOC) 및 수계(Water-based) 제형으로의 전환이 전통적 용제 사용에 도전 과제를 제기하였다. 자동차 부문은 계절적 수요에 힘입어 단기적으로 회복세를 보였으나, 전체 판매는 여전히 부진한 상태였다. 3월 분기 말에는 가격이 소폭 1.3% 하락하며 시장이 안정화되었다. 에틸렌옥사이드 시장에서 원료 공급이 개선되고 제조업 생산이 꾸준히 유지되면서 공급 조건이 균형을 이루었다. 자동차 및 도료 분야의 수요는 긍정적으로 유지되었으나, 신중한 구매 행태로 인해 시장은 안정적인 상태를 유지하였다. 전반적으로 2025년 1분기에는 주요 산업 전반에 걸쳐 꾸준한 수요와 점진적인 가격 조정이 이루어졌다.
유럽
2025년 1분기 독일 부틸글리콜 시장은 가격이 크게 하락하였으며, 1월에는 2.2%의 감소세를 보였다. 이러한 하락은 자동차 및 도료·코팅(Paint & Coatings) 등 주요 산업에서의 수요 부진에 기인하였으며, 이들 산업은 높은 인플레이션, 원자재 비용 상승, 경제적 불확실성 등으로 어려움을 겪었다. 에틸렌옥사이드 가격 하락으로 일부 생산 비용이 완화되었음에도 불구하고, 이러한 광범위한 시장 제약으로 인해 전반적인 수요가 감소하고 산업 전반에 걸쳐 신중한 구매 태도가 나타났다. 2월에도 하락세는 지속되어 가격이 추가로 4.0% 하락하였다. 이는 주로 자동차 산업의 지속적인 침체와 도료·코팅 시장에서 지속가능하고 저휘발성유기화합물(Low-VOC) 대체재로의 전환에 기인하였다. 규제 압력과 친환경 솔루션으로의 전환 역시 기존 용제에 대한 수요를 더욱 감소시켰다. 이에 따라 제조업체들은 약화된 수요에 맞추어 생산 및 조달 전략을 조정하였다. 분기 말에는 함부르크 항구(Port of Hamburg)의 물류 문제로 공급 차질 우려가 제기되면서 가격이 소폭(1.8%) 상승하는 등 시장이 다소 안정화되는 조짐을 보였다. 자동차 산업의 반등으로 차량 판매가 24.6% 증가하면서 도료 및 접착제에 대한 수요가 소폭 회복되었으나, 전반적인 시장의 불확실성은 여전히 지속되었다.
MEA
2025년 1분기 사우디아라비아의 부틸글리콜 가격 동향은 강한 산업 수요와 공급 측면의 역학에 의해 완만한 변동을 보였습니다. 1월에는 도료, 코팅, 자동차 등 주요 산업 부문의 견고한 수요와 사우디아라비아의 비전 2030(Vision 2030)에 힘입어 가격이 1.0% 상승하였습니다. 비석유 경제의 성장과 인프라 프로젝트가 소비를 촉진하였으며, 에틸렌옥사이드 가격 상승이 생산비용에 상방 압력을 가해 가격 인상에 기여하였습니다. 이러한 추세는 2월에도 이어져 가격이 추가로 1.0% 상승하였습니다. 지속적인 인프라 개발에 힘입은 도료 및 코팅 산업의 안정적인 활동과 지속적인 수요가 가격 상승을 뒷받침하였습니다. 특히 전기차 생산을 중심으로 한 자동차 산업도 소비 증가에 추가적으로 기여하였습니다. 그러나 친환경 대체제 도입을 촉진하는 환경 규제가 전통적 용제 시장에 장기적인 불확실성을 야기하여 시장의 복잡성을 더했습니다. 3월에 들어서면서 시장은 전환점을 맞이하여 가격이 1.0% 하락하였습니다. 이 하락은 주로 공급 과잉에 기인하였으며, 충분한 국내 생산과 전략적 비축이 지속적인 수요를 상회하였습니다. 건설 및 자동차 산업의 지속적인 강세에도 불구하고, 수출 수요의 약세가 공급 과잉 상황에 일조하였습니다. 이러한 가격 조정은 공급 증가가 수요를 앞지른 균형 잡힌 시장을 반영하며, 장기적으로는 지속적인 산업 및 경제 발전에 힘입어 긍정적인 수요 전망이 유지되고 있습니다.
2024년 4분기 북미 지역의 부틸글리콜 시장은 주요 다운스트림 부문의 수요 약세를 반영하여 안정적이면서도 완만한 실적을 보였습니다. 페인트 및 코팅, 자동차, 건설 등 주요 산업의 소비 둔화로 인해 시장은 역풍에 직면했습니다. 건설 활동의 계절적 둔화와 자동차 부문의 생산량 감소는 이들 산업에서 중요한 용매인 부틸글리콜의 수요에 큰 부담을 주었습니다. 또한 연초의 높은 재고 수준으로 인해 신규 조달의 필요성이 더욱 제한되어 신중한 구매 환경이 조성되었습니다.
공급 측면에서는 제조업체들이 일관된 가동률을 유지하면서 북미 생산이 분기 내내 안정적으로 유지되었습니다. 특히 에틸렌 옥사이드와 같은 공급원료 가격은 상대적으로 안정적으로 유지되어 생산 비용 관리에 도움이 되었습니다. 그러나 수출 수요가 크게 늘지 않아 공급 과잉 상황이 악화되면서 시장 역학 관계에 추가적인 하락 압력이 발생했습니다.
페인트 및 코팅 산업은 주택 유지보수 프로젝트에 힘입어 완만한 활동을 보였지만, 전반적인 시장 분위기는 여전히 부진했습니다. 경제 성장이 둔화되고 지역 내 산업 활동이 제한되면서 시장 참여자들은 관망세를 취했습니다. 이번 분기는 북미 부틸글리콜 시장이 꾸준한 공급과 다운스트림 수요 약세 사이에서 미묘한 균형을 이루며 마무리되었습니다.
2024년 4분기 한국 부틸글리콜 시장은 페인트 및 코팅과 자동차 부문 등 주요 전방 산업의 수요 약세로 인해 전분기 대비 2.9% 감소했습니다. 페인트 및 코팅에 대한 내수 수요는 낮은 소비자 신뢰도와 가격 경쟁 압력을 반영하여 여전히 약세를 보였으며, 자동차 부문은 생산 감소와 판매 감소에 직면했습니다. 수출 수요도 약화되어 아시아 태평양 지역 전반의 소비자 신뢰가 전반적으로 하락했습니다. 공급 측면에서는 원료 가격, 특히 에틸렌 옥사이드의 하락으로 제조업체의 생산 비용이 감소했습니다. 그러나 충분한 재고가 확보된 상태에서 조달이 수요 중심으로 이루어졌기 때문에 비용 절감으로 인한 시장 활동이 활성화되지는 못했습니다. 공급업체 간의 경쟁 심화는 가격을 더욱 압박했습니다. 아시아의 페인트 및 코팅 부문은 해외 진출과 혁신을 통해 장기적인 성장 잠재력을 입증했지만, 이 기간 동안 한국의 내수 수요는 부진했습니다. 전방 수요 약화, 수출 활동 침체, 생산 비용 감소의 복합적인 영향으로 2024년 4분기 내내 한국의 부틸글리콜 시장 환경은 어려웠습니다.
2024년 4분기 독일 부틸글리콜 시장은 자동차, 건설 등 주요 다운스트림 부문의 수요 감소와 페인트 및 코팅 산업의 역동성 변동으로 인해 전분기 대비 1.2% 감소했습니다. 자동차 부문은 승용차 신규 등록 감소와 생산 활동 약화에 직면하면서 시장 부진에 크게 기여했습니다. 마찬가지로 건설 부문도 계속해서 어려움을 겪으면서 부틸글리콜 수요를 제한했습니다. 반면, 페인트 및 코팅 부문은 특히 12월에 주요 업계 업체들의 전략적 조치와 수요 회복으로 시장 활동이 강화되면서 어느 정도 회복세를 보였습니다. 악조노벨과 바스프 같은 기업들은 경제 불확실성 속에서 경쟁력을 강화하기 위해 비용 절감 이니셔티브와 포트폴리오 최적화를 시행했습니다. 이러한 노력은 이 부문의 완만한 회복세를 뒷받침하여 분기 후반 독일에서 부틸글리콜 수요를 견인했습니다. 생산 활동의 감소에도 불구하고 부틸 글리콜의 충분한 가용성이 유지되면서 공급 역학은 안정적으로 유지되었습니다. 생산량 조절, 코팅 부문의 수요 개선, 다른 산업의 지속적인 도전이 상호 작용하면서 2024년 4분기 독일의 전반적인 약세 시장 분위기가 형성되었습니다.
2024년 4분기 사우디아라비아의 부틸글리콜 시장은 높은 재고 수준과 공급 과잉, 국제 수요 침체로 인해 전분기 대비 17.8%의 큰 감소세를 보였습니다. 특히 건설 및 자동차 부문의 국내 수요는 꾸준히 유지되었지만, 사우디아라비아의 비전 2030 지속가능성 목표에 따른 친환경 대체재 선호로 부틸글리콜과 같은 휘발성 유기화합물(VOC)의 소비가 억제되었습니다. 공급 역학은 악천후로 인한 생산 제한으로 영향을 받았지만, 재고 과잉은 계속해서 가격에 하방 압력을 가했습니다. 페인트 및 코팅 부문은 기업들이 지속 가능한 혁신과 VOC 사용량 감소를 강조했지만, 강력한 인프라 프로젝트의 수혜를 입었습니다. 아크조노벨과 바스프 같은 글로벌 기업들은 글로벌 코팅 시장에서 아태 지역의 중요성이 커지고 있음을 강조하며 이 지역에서 기회를 모색했습니다. 한편, 자동차 부문은 사우디아라비아의 '메이드 인 사우디' 프로그램에 참여한 루시드 모터스와 같은 이니셔티브에 힘입어 광범위한 시장 어려움에도 불구하고 부틸글리콜에 대한 꾸준한 수요를 보여주었습니다. 전반적으로 공급 과잉, 국제 수요 약세, 지속가능성을 향한 구조적 변화의 상호 작용을 반영하는 약세 기조가 지속되었습니다.
