2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
건설, PTMEG 및 폴리머 등 다운스트림 산업의 수요 둔화는 2023년 2분기 국내 시장 확장에 영향을 미쳐 부탄디올의 감소세를 보였습니다. 또한, 분기 초 실리콘밸리와 시그니처 뱅크의 도산으로 인한 금융위기 우려와 인플레이션 압력이 심해지면서 미국 시장의 경기여건도 악화됐다. 신규 요청 계약 감소와 비용 투입으로 인해 미국 시장의 지역 부탄디올 생성 비용은 더욱 느린 속도를 유지했습니다. 북미와 유럽 시장의 수요는 부진한 증가세를 이어갔다. 미국 서해안 항구의 구획 수입량은 37% 감소했는데, 이는 전년도 최고치보다 근본적으로 낮은 수치입니다. 미국 부탄디올 가격은 예상보다 낮은 제품 수요와 생산능력 부족으로 소폭 하락했다. 신규 주문이 크게 감소하고 수요가 약해지면서 미국 PMI가 48.5로 상승한 긍정적인 PMI에도 불구하고 부탄디올의 전반적인 시장 심리는 감소했습니다. 재고를 줄이려는 노력으로 인해 구매량이 더욱 급격하게 감소하여 생산량 증가율이 낮아졌음을 나타냅니다. 분기 말에 부탄디올 가격은 미국 텍사스 FOB 기준 MT당 USD 1949로 나타났습니다. 낮은 생산량 증가를 나타냅니다. 분기 말에 부탄디올 가격은 미국 텍사스 FOB 기준 MT당 USD 1949로 나타났습니다. 낮은 생산량 증가를 나타냅니다. 분기 말에 부탄디올 가격은 미국 텍사스 FOB 기준 MT당 USD 1949로 나타났습니다.
아시아 태평양
2023년 2분기에는 국내 재고 부족과 변동성 심화로 인한 수요 둔화로 인해 부탄디올 가격 변동폭이 크게 변동했습니다. 섬세한 고객 지출은 분기말까지 부탄디올의 비용 요소를 방해하는 중요한 부분이었습니다. 또한 공급 중단은 생산을 위해 부탄디올에 크게 의존하는 최종 사용 산업의 운영 활동에 영향을 미쳤습니다. 유지보수 중단 및 불가항력으로 인해 다양한 아시아 태평양 국가의 주요 부탄디올 제조업체가 제품을 충분히 생산하지 못했습니다. 중국 내몽고 Dongyuan Tech Ltd., 중국 Wuheng Chemicals, 한국 울산 Korean Ptg Co. Ltd.가 문을 닫아 분기 중반에 공급원료 부족 현상이 발생했습니다. 건설 및 PET 제조업체가 사용할 수 있는 부탄디올의 대량 비축으로 인해 제품에 대한 문의가 줄어든 것도 해당 물질의 전반적인 가격 역학에 영향을 미치는 또 다른 요인이었습니다. 부탄디올 가격은 분기 말 현재 한국 부산 FOB 기준 MT당 USD 1812에 도달했습니다.
유럽
2023년 2분기 유럽 시장의 부탄디올 가격은 공급 부족과 수요 약세로 인해 시장 역동성이 소폭 하락한 모습을 보였습니다. 독일 시장이 경기 침체에 접어들면서 인플레이션율은 여전히 높았고, 구매자가 더 많은 주문을 할 수 없게 되었습니다. 다운스트림 테트라히드로푸란 시장의 수요 감소는 독일 시장에서 부탄디올의 전반적인 시장 역학에 비례적인 영향을 미쳤습니다. 조합원들의 항의는 공급망과 국내 최종 사용자 소비자의 제품 수요 전망에 계속 영향을 미쳤습니다. 노동자 조합의 반대가 국가 철도 체계에 미치는 영향에도 불구하고 국내 생산 네트워크는 탄탄하게 유지됐다. 이러한 측면이 수출국의 제품 생산율과 비용에 비례하는 영향을 미치기 때문에 판매 가격에 영향을 미쳤습니다. 부탄디올의 전반적인 시장 역학은 건설 및 THF 부문의 제품 수요 전망 둔화로 인해 영향을 받았으며, 이로 인해 FD Karlsruhe는 MT당 USD 2336의 가격 견적을 제시했습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
북미의 부탄디올 가격은 다운스트림 스판덱스 부문의 수요 변동으로 인해 2022년 3분기에 엇갈린 감정을 보였습니다. 소비자 수요가 감소하고 최근 몇 주 동안 여러 상품에 대한 인플레이션율이 멈추지 않고 계속 상승함에 따라, 미국 경기 침체에 대한 추측이 설득력을 얻었습니다. 용매 및 스판덱스 부문과 같은 다운스트림 산업의 수요는 완만하게 유지되어 미국 경제의 느린 성장률에 유리하게 기울었습니다. 이에 따라 하류 매수자들이 시장에 뛰어들어 관찰하고 기다리며 신중한 매수세를 보이며 협상력을 떨어뜨렸습니다. 따라서 FOB 텍사스(미국)의 1-4 부탄디올 가격은 USD 4970/MT로 결정되었습니다.
아시아태평양
중국 시장에서 부탄디올 가격은 높은 재고 수준으로 인해 2022년 3/4분기에 감소하는 시장 역학 관계를 보여주었습니다. 시장 참가자들에 따르면, 허난 에너지 화학 그룹 미세 화학 전환과 생산 부하를 줄이는 다른 회사들이 BDO 시장의 공급 측면을 증가시켰습니다. 다운스트림 PTMEG 시장의 현저한 감소와 업스트림 제조의 완만한 감소로 인해 총 수요는 약했습니다. 그 결과 시장의 공급에 따라 BDO 가격은 계속 하락하고 있으며, 수요 펀더멘털은 여전히 공급 우위를 유지하고 있습니다. 현지 통화인 위안화가 평가절하되면서 중국 내 원료 수입가격이 고공행진하고 있습니다. 이에 따라 FOB 칭다오(중국) 1,4 부탄디올 가격은 USD 1850/MT로 결정되었습니다.
유럽
독일 시장에서 부탄디올 가격은 국내 시장의 원료(벤젠) 가격 하락에 힘입어 2022년 3분기 혼조세를 보였습니다. 시장 참가자들에 따르면, 독일의 벤젠 가격은 천연가스 공급이 강화되면서 계속 하락하고 있습니다. 화학 산업은 천연 가스 부족으로 인해 불확실성에 직면해 있으며, 이로 인해 공급 원료 가격이 하락했습니다. 독일 시장은 국내 수요를 충족시킬 수 있는 충분한 재고를 보유하고 있지만, 유럽 경기 침체에 대한 우려가 커지는 가운데 최종 사용, THF, 코팅 및 접착 산업으로부터의 수익은 지지부진한 상태를 유지하고 있습니다. 노동 조합은 분기 후반 동안 운송 시간을 지연시키는 여러 유럽 항구에서 파업에 들어갔고, 따라서 물류에도 영향을 주었습니다. 파급효과로 Ex-Karlsruhe(독일)와 FD Wuppertal(독일)의 1,4-부탄디올 가격은 MT당 USD 5870, MT당 USD 5450에 거래되었습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
부탄디올 가격은 2022년 2분기에 처음 인상되었다가 감소했습니다. 코로나19의 이중 충격과 러시아-우크라이나 전쟁, 높은 물가 상승률로 미국 시장에서 부탄디올 가격이 보여주는 시소잉 추세는 전 세계 많은 나라에 스태그플레이션의 큰 위협이 되고 있습니다. 스태그플레이션의 전망은 이 문제를 해결할 방법이 거의 없기 때문에 우려스럽습니다. 전 세계적으로 용매 가격이 상승함에 따라 미국에서 부탄디올 가격이 상승했으며, 5월 석유화학 선물 가격이 13% 상승했습니다. 게다가 지난 3월 미국이 제재를 가한 이후 미국 정유사들이 러시아 원유를 실은 유조선들의 환영을 중단하면서 원유 파생상품 시장의 불균형이 커지고 있습니다. 최근의 공급망 문제는 국가의 가격 위기를 악화시켰습니다. FOB 텍사스에서 1,4-부탄디올에 대해 제시한 가격은 6월에 USD 5725/MT로 평가되어 전월 대비 3%의 기울기를 보였습니다.
APAC
부탄다이올 가격은 지난 분기 동안 중국에서 폭락하여 협상의 기회가 없었습니다. 따라서 교역량과 운송량이 감소하고 있습니다. 중국 본토의 BDO 공급은 3월 초부터 점차 재개됩니다. BDO 플랜트는 현재 75% 이상의 전체 비율로 가동되고 있습니다. Shaanxi Ronghe와 Xinjiang Tianye의 부대는 5월에 재가동했습니다. 부탄디올은 글로벌 원유 가격 변동으로 이번 분기 중국 시장에서 주로 하향세를 경험했고, 이는 원자재 가격을 크게 상승시켰고 국내 시장의 BDO 가격 하락을 뒷받침했습니다. 7월 1일 마감 주에 약 USD 3289/MT에 결제된 부탄디올 Spot Ex-Qingdao 가격은 약 2% 하락했습니다.
유럽
부탄디올 가격은 지역 공급 제약으로 인해 6월로 끝나는 세 번째 주 동안 영국 시장에서 급등했습니다. 그러나 의약품 및 용제를 포함한 최종 사용자 산업의 수요는 재고 부족을 우려하는 다운스트림 소비자의 공황 구매 증가로 인해 견조한 상태를 유지했습니다. 공급망이 붕괴되면서 미국, 영국, 유로존과 같은 국가에서는 이미 기록적인 인플레이션율을 목격하고 있습니다. 여러 교역로를 따른 높은 운임 비용은 유럽과 동남아시아 전역의 부탄디올 공급에 계속 영향을 미치고 가격을 인상했습니다. 반면 Ashland, LyondellBasell 등 주요 부탄디올 생산업체들은 연초부터 유럽을 비롯한 여러 국가에서 지속적으로 가격을 인상하고 있다. DDP Immingham은 1,4-부탄디올에 대해 월간 2% 상승을 나타내는 USD 7163/MT에 제안합니다.
2022년 1분기에는 국내 시장에서 제품의 충분한 가용성이 낮은 하류 관심으로 인해 아세트산 부틸의 가격이 하락했습니다. 미국에서는 분기 초까지의 부틸 아세테이트 비용이 FOB Texas에서 USD 1388/톤으로 평가되었습니다. 약한 아세트산이 생산자로부터 적당한 중간 재고를 요구하기 때문에 감소하는 패턴이 관찰되었습니다. 휘발성 원료 비용은 산업 생산성을 시험하여 아세트산 부틸 유도 시장에 영향을 주었습니다. 미국의 주요 에틸 아세테이트 제조업체는 해외 공급업체를 위해 아세테이트 부틸 비용을 확대했습니다. 캐나다와 멕시코로의 수출은 그 지역에서의 공급 과잉과 안정적인 하류 시장 때문에 이번 분기에 감소했습니다.
이번 분기에 인도의 아세트산 부틸의 가격은 수요 악화와 시장 심리의 약화로 인해 저해되었습니다. 급격한 비용 하락은 아세트산과 부탄올 상류 지역의 전주 대비 급락과 지속적인 수요 감소 추세에 의해 야기되었습니다. 인도에서 분기말까지의 부틸 아세테이트 비용은 USD 1347/톤 CFR Kandla로 확인되었습니다. 동남아시아로부터의 수출도 침체된 시장 환경과 함께 감소했습니다. 동남아시아에서는 시장이 충분한 재고를 가지고 있고 무역 시장에 영향을 미치는 수요를 억제했기 때문에 기본 항구의 현물 화물이 조용해졌습니다. 주요 다운스트림 페인트 벤처 기업들은 산업용 테이크 및 현지 시장에서의 제품 재고 감소로 약세를 면치 못했습니다.
2022년 1분기에 독일의 아세트산 부틸의 가격은 FOB 브레멘에서 USD 2363/톤으로 관측되었습니다. 하류 산업과 높은 재고로 인해 가격이 몇 달 동안 지속적으로 하락했습니다. 공급 원료인 메탄올 시장은 가솔린 혼합으로 인한 현물 관심의 감소로 인해 억제 상태를 유지했습니다. 산성산은 아세트산 에틸을 포함한 자회사 시장의 약한 관심으로 인해 붕괴된 채로 남아 있었습니다. 현지 생산자들도 마찬가지로 현지 시장의 비용을 줄였고, 구매자들은 상황을 주시했으며, 가격은 더 떨어질 것으로 예상됩니다. 이러한 노력 중 재고는 증가하기 시작했고, 이로 인해 제조업체는 현재의 재고를 정리해야 했습니다.
