2025년 6월 말 분기
북아메리카
• 북미 지역 BOPET 가격 지수는 전분기 대비 1% 소폭 하락하였다.
• 2025년 2분기 동안 가격은 견고하게 유지되었으며, BOPET Film 13 µ DDP 로스앤젤레스 가격은 대부분의 2분기 동안 일관되게 USD 1945/MT에 정착하였다. 이러한 안정성은 원료 PET 가격의 안정과 국내 생산의 균형 잡힌 모습으로 인해 시장 전반의 약세와 대조를 이루었다.
• 2025년 7월 미국에서 BOPET 가격이 변동한 이유는 무엇인가?
• 2025년 초, 미국에서는 변환업체와 유통업체들이 미해결된 무역 긴장과 높은 운임 비용 속에서 신중한 조달 전략을 지속하며 BOPET 가격이 안정세를 유지하였다. 글로벌 운임 압력 상승에도 불구하고, 충분한 국내 공급, 끊김 없는 PET 원료 공급, 안정된 하류 가동률이 큰 가격 상승을 방지하였다. 로스앤젤레스, 뉴욕/뉴저지 등 주요 항구의 장기적 정체는 물류를 복잡하게 만들었지만, 수요 부진으로 인해 가격에는 영향을 미치지 않았다.
• 2025년 2분기 북미 지역 BOPET 생산 비용 추세는 안정된 PET 원료 비용과 Toray Plastics, DuPont Teijin Films, Polyplex USA, Jindal Films 등 주요 국내 생산업체들의 지속적인 가동으로 형성되었다. 그러나 운임 관련 인플레이션과 미국 항구 및 파나마 운하의 지속적인 물류 혼잡은 운영상의 장애물로 작용하였다.
• BOPET 수요 전망은 2분기 내내 약세를 유지하였으며, 매수 심리는 거시경제 불확실성, 중국 하류 제품에 대한 30% 미국 관세, 신중한 재고 보충 행동에 의해 위축되었다. 여름철 수요 증가 기대는 완전히 실현되지 않았으며, 일부 섹터의 높은 가동률에도 불구하고 하류 폴리에스터 및 포장 수요는 정체 상태를 유지하였다.
• 미국에서의 BOPET 수출 모멘텀은 부진하였다. 높은 국내 재고 수준, 제한된 해외 문의, 관세로 인한 경쟁력 저하가 결합되어 BOPET 수출량이 감소하였다.
• 미국 내 국내 조달은 2분기 동안 매우 제한적이었다. 변환업체들은 대량 구매 결정을 미루고 단기 수요에만 한정하여 구매하였다. 미국의 주행 시즌과 여름 포장 수요 증가에도 불구하고, BOPET 시장은 범위 내에서 조심스럽게 움직였으며, 가격은 안정된 상태를 유지하였다.
아시아
• APAC의 BOPET 가격 지수는 분기 대비 1.6% 하락했습니다. 한편, 2분기 동안 가격은 계절적 요인에 따른 미미한 변동을 보였습니다. 상하이 현물 기준 BOPET Film 13 µ 가격은 2025년 6월 말 USD 947/MT에 settled되어, 분기 대비 0.5% 소폭 상승했습니다.
• 4월 초에는 수요 부진과 휴일 관련 둔화로 USD 943/MT의 가격 안정세를 보였습니다. 5월 중순에 하류 활동이 개선되면서 소폭 상승했으나, 이후 6월까지 가격은 크게 변동하지 않았으며, 이는 중국 동부 항구의 재고 제한과 PET 원료 비용 상승에 힘입은 것이었습니다.
• 2025년 7월 중국에서 BOPET 가격이 왜 변동했나요?
• 2025년 7월 초, BOPET 가격은 범위 내 안정세를 보였습니다. 시장 참여자들은 운송 차질 지속과 국제 수요 부진 속에서 신중한 태도를 취했습니다. 원료 PET 가격은 여전히 높았지만, EU와 미국의 하류 폴리에스터 및 포장 수요 약화로 인해 가격 모멘텀의 큰 변화는 제한적이었습니다.
• 2025년 2분기 BOPET 생산 비용 추세는 주요 중국 허브인 상하이와 닝보의 항만 혼잡으로 인해 원료 PET 비용과 운송비 상승의 영향을 받았습니다. Jiangsu Shuangxing, Zhejiang Fuwei와 같은 생산 시설은 계획되지 않은 정전 없이 가동되었으나, 5월에 Shaoxing Weiming Plastic Co., Ltd.와 같은 곳에서 예정된 정비로 공급이 일시적으로 긴축되었습니다. 그러나 전반적인 생산 능력은 충분히 유지되었습니다.
• 2분기 BOPET 수요 전망은 하류 폴리에스터, 포장, 섬유 부문의 구매 부진으로 인해 약세를 지속했습니다. 미국의 30% 관세를 포함한 글로벌 무역 긴장 우려가 일시적 관세 정지에도 불구하고 시장 심리를 약화시켰으며, 계절적 수요는 음료 병입업체와 여름철 소비에 한정된 지원만 제공했습니다.
• 2분기 동안 BOPET 수출 모멘텀은 부진했습니다. 5월 초 일부 개선이 있었음에도 불구하고, 높은 운송비와 EU 및 미국을 중심으로 한 수요 부진이 수출량을 압박했습니다.
• 중국 내 국내 조달은 신중했고 재고 중심이었으며, 특히 노동절과 단오절과 같은 주요 휴일 기간 동안 더욱 그러했습니다.
유럽
• BOPET 가격 지수는 유럽에서 전분기 대비 1% 소폭 하락하였습니다.
• 2025년 2분기 내내 가격은 안정세를 유지했으며, BOPET Film 13 µ (Spot) FD Hamburg는 USD 1910/MT를 유지하였습니다. 운송 재경로 변경, 플라즈마 라인 지연, 라인 강(Rhine) 교란으로 인한 공급 제약과 컨버터의 둔화된 수요 간의 균형이 중립적인 가격 환경을 유지하였습니다. 원료 PET 비용이 높아 가격을 지지하였으나, 무역 불확실성 속에서 컨버터들은 필수품만 구매하였습니다.
• 2025년 7월 독일에서 BOPET 가격이 변동한 이유는 무엇입니까?
• 재활용 PET 가용성 제한, 홍해 운송 우회, 항만 혼잡으로 인해 컨버터들이 신중한 구매를 계속하면서 가격은 변동 없이 유지되었습니다. 국내 생산업체들은 안정적으로 운영하였으며, 하류 수요는 약세를 보여 시장은 롤오버 상태를 유지하였습니다.
• BOPET 생산 비용 추세는 높은 PET 비용과 물류 장애에 의해 형성되었습니다. 북유럽 항구의 지연과 라인 강 수위 저하는 공급망을 교란시켰습니다. 이러한 문제에도 불구하고, 주요 공장들은 생산을 계속하여 재고 수준을 적절히 유지하였습니다.
• BOPET 수요 전망은 무역 긴장, 버진 PET 선호도, 약한 컨버터 활동으로 인해 부진하였습니다. 구매자들은 단기 수요에 집중하며 재고 축적을 피하였습니다.
• 운송 비용과 긴 리드 타임으로 인해 BOPET의 수출 모멘텀은 제한적이었습니다.
• 독일 내 국내 조달은 조심스러운 상태를 유지하였으며, 매수자들은 거시경제 및 무역 관련 불확실성 속에서 망설였습니다.
MEA
• BOPET 가격 지수는 사우디아라비아에서 전분기 대비 1.8% 소폭 하락하였다.
• 가격은 2025년 2분기 동안 안정세를 유지했으며, 리야드 출고 BOPET Film Grade는 6월 말 기준 USD 1798/MT를 유지하였다. 12주 추세는 대체로 횡보하였으며, Taghleef와 GIIC의 안정적인 생산과 하즈 이후 수요 약세에 영향을 받았다. 공장 가동 중단 없이 운송비 상승, 원유 연동 PET 가격 급등, 항만 정체가 도입되어 완만한 비용 상승 압력을 가하였다.
• 2025년 7월 사우디아라비아에서 BOPET 가격이 변동한 이유는 무엇인가?
• 시장은 높은 재고와 하즈 이후 수요 완화가 균형을 이루면서 가격은 변동 없이 유지되었다. PET 원료 지원과 둔화된 컨버터 활동이 생산자들이 롤오버 전략을 유지하게 하였다.
• BOPET 생산 비용 추세는 안정적인 PET 투입 비용과 풍부한 재고를 반영하였다. 주요 항구의 강한 컨테이너 처리량과 하즈 전 재고 축적에서 비롯된 높은 재고 수준이 충분한 공급을 보장하였다.
• BOPET 수요 전망은 폴리에스터 및 포장 부문의 활동 저조로 인해 약세를 유지하였다. 이드 휴일과 플라스틱 수요의 계절적 약세는 거래를 위축시켰으며, 관세 불확실성과 신중한 시장 심리가 신규 조달을 지연시켰다.
• BOPET 수출 모멘텀은 지역 주문 부진과 무슬림 다수국의 수요 둔화로 인해 부진하였다.
• 사우디아라비아 내 국내 조달은 축제 후 재고 과잉과 거시경제 악재로 인해 신중한 태도를 유지하였다.
2025년 1분기 동안 북미 지역의 BOPET 필름 가격은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 약간의 강세가 나타났습니다. 연초에는 글로벌 바이어들이 신년 이후 시장에 복귀함에 따라 거래 활동이 증가하여 단기적으로 문의가 상승했습니다. 그러나 물류 제약과 운임 상승으로 인해 공급이 여전히 타이트했으며, 잠재적인 항만 노동자 파업 우려가 추가적인 압박 요인으로 작용했습니다. 해당 파업은 1월 말의 합의를 통해 결국 피할 수 있었으나, 이전의 우려로 인해 많은 바이어들이 재고를 미리 확보하면서 가용 공급이 더욱 제한되었습니다. 원료인 PET 가격이 안정적으로 유지됨에 따라 제조 비용 역시 일정하게 유지되었습니다. 2월에는 앨라배마에 위치한 주요 BOPET 공장이 악천후로 인해 일시적으로 가동 중단되면서 분기 중반에 공급이 소폭 감소하여 현물 가용성에 추가적인 부담을 주었습니다. 또한, 섬유 및 플라스틱 제조업체 등 다운스트림 가공업체들은 지속적인 관세 우려와 소비자 신뢰 약화로 인해 신중한 태도를 보였습니다. 일부 바이어들은 대량 구매 대신 적시 조달(just-in-time procurement) 전략으로 전환하여 거래 환경이 침체되었고, 이에 따라 2025년 3월 BOPET 필름 가격은 안정세를 보였습니다.
2025년 1분기 동안 APAC 지역의 BOPET 필름 가격은 변동성이 큰 양상을 보였다. 2025년 1월, 인도네시아의 BOPET 필름 가격은 다운스트림 부문의 부진한 실적에도 불구하고 상승하였다. BOPET 시장은 연말연시 이후 거래 활동이 급증하는 모습을 보였다. 다양한 시장 참여자들의 문의가 증가하면서 시장에 활력이 불어넣어졌다. 또한, 공급 측면에서는 여러 다운스트림 공장들이 고갈된 재고를 보충하기 위해 생산을 확대함에 따라 제약이 발생하였다. 그러나 분기가 진행됨에 따라 3월에는 다운스트림 포장 산업의 가동률 감소로 인해 BOPET 필름 가격이 하락하기 시작했다. 중국 생산업체들은 인도네시아 시장의 침체에 대응하여 오퍼를 조정하였다. PET 원료 가격이 하락하면서 제조 비용이 완화되었으나, 중국 내 약한 명절 전 수요로 인한 유지보수 정지에도 불구하고 인도네시아 내 기존 재고가 충분하고 운송비가 감소하여 공급이 크게 타이트해지지는 않았다. 포장 부문은 안정적인 재고 수준과 신중한 조달 전략을 보고하였다.
2025년 1분기 동안 유럽 BOPET 필름 가격은 상당한 도전에 직면하였습니다. 1월에는 독일 내 BOPET 필름 가격이 인플레이션 및 금리 상승에 대한 우려로 인한 소비 심리 약화로 소폭 하락하였으며, 이는 소비 지출에 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 BOPET 소재로 포장된 소비재를 포함한 소비재 수요가 감소하였습니다. 또한, 원료인 PET 가격의 하락은 해당 기간 동안 제조 비용을 더욱 낮추는 결과를 가져왔습니다. 그러나 2025년 2월에는 시장 역학의 변화로 인해 BOPET 필름 가격이 반등하였는데, 이는 정부의 새로운 규제 도입으로 인해 다운스트림 r-PET에 대한 수요가 증가하고, BOPET 조달 수요 또한 증가했기 때문입니다. 더불어, 극심한 겨울 기후로 인한 원료 PET의 가동률 감축 및 유지보수 정지로 공급이 더욱 타이트해지면서, 제조업체들은 해당 기간 동안 가격 인상을 단행하였습니다. 그러나 3월에는 신중한 시장 분위기가 BOPET에 대한 수요 감소로 이어졌으며, 이는 다양한 플라스틱 응용 분야에 사용되는 주요 소재인 BOPET의 가격을 2025년 3월 말 기준, 독일 함부르크 현물 기준(Spot) 13 µ BOPET 필름이 USD 1957/MT로 정착시키는 결과를 낳았습니다.
2025년 1분기 중동 지역의 BOPET 필름 가격은 2024년 4분기 대비 2.9% 하락하였다. 2025년 1월, 사우디아라비아의 BOPET 필름 가격은 원료인 PET의 비용 하락으로 인해 감소하였다. 월말에 접어들면서 일부 공급업체들은 운송 문제의 증가를 겪었으며, 하류 업체들은 설 연휴를 앞두고 재고를 보충하려는 의지가 거의 없었다. 또한, 하류 포장 산업의 수요가 침체된 상태를 유지하여 시장 심리를 더욱 약화시켰다. 2025년 2월에는 라마단을 앞두고 포장 수요가 증가할 것으로 예상되었음에도 불구하고, 하류 포장 산업에서의 BOPET 수요는 여전히 저조하여 제조업체들이 가격을 하향 조정하게 만들었다. 수출 주문 역시 낮은 수준을 유지하였으며, 라마단 축제의 시작으로 소비자 심리가 크게 영향을 받아 구매 활동이 눈에 띄게 감소하였다. 또한, BOPET의 주요 소비처인 하류 포장 산업 역시 부진한 실적을 보이며 수요 침체에 추가적으로 기여하였다. 그 결과, 2025년 3월에는 가용 BOPET 공급의 상당 부분이 미사용 상태로 남아 가격 하락세를 더욱 뒷받침하였다.
