2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 동안 북미 지역의 BOPET 필름 가격은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 약간의 강세가 나타났습니다. 연초에는 글로벌 바이어들이 신년 이후 시장에 복귀함에 따라 거래 활동이 증가하여 단기적으로 문의가 상승했습니다. 그러나 물류 제약과 운임 상승으로 인해 공급이 여전히 타이트했으며, 잠재적인 항만 노동자 파업 우려가 추가적인 압박 요인으로 작용했습니다. 해당 파업은 1월 말의 합의를 통해 결국 피할 수 있었으나, 이전의 우려로 인해 많은 바이어들이 재고를 미리 확보하면서 가용 공급이 더욱 제한되었습니다. 원료인 PET 가격이 안정적으로 유지됨에 따라 제조 비용 역시 일정하게 유지되었습니다. 2월에는 앨라배마에 위치한 주요 BOPET 공장이 악천후로 인해 일시적으로 가동 중단되면서 분기 중반에 공급이 소폭 감소하여 현물 가용성에 추가적인 부담을 주었습니다. 또한, 섬유 및 플라스틱 제조업체 등 다운스트림 가공업체들은 지속적인 관세 우려와 소비자 신뢰 약화로 인해 신중한 태도를 보였습니다. 일부 바이어들은 대량 구매 대신 적시 조달(just-in-time procurement) 전략으로 전환하여 거래 환경이 침체되었고, 이에 따라 2025년 3월 BOPET 필름 가격은 안정세를 보였습니다.
아시아 태평양
2025년 1분기 동안 APAC 지역의 BOPET 필름 가격은 변동성이 큰 양상을 보였다. 2025년 1월, 인도네시아의 BOPET 필름 가격은 다운스트림 부문의 부진한 실적에도 불구하고 상승하였다. BOPET 시장은 연말연시 이후 거래 활동이 급증하는 모습을 보였다. 다양한 시장 참여자들의 문의가 증가하면서 시장에 활력이 불어넣어졌다. 또한, 공급 측면에서는 여러 다운스트림 공장들이 고갈된 재고를 보충하기 위해 생산을 확대함에 따라 제약이 발생하였다. 그러나 분기가 진행됨에 따라 3월에는 다운스트림 포장 산업의 가동률 감소로 인해 BOPET 필름 가격이 하락하기 시작했다. 중국 생산업체들은 인도네시아 시장의 침체에 대응하여 오퍼를 조정하였다. PET 원료 가격이 하락하면서 제조 비용이 완화되었으나, 중국 내 약한 명절 전 수요로 인한 유지보수 정지에도 불구하고 인도네시아 내 기존 재고가 충분하고 운송비가 감소하여 공급이 크게 타이트해지지는 않았다. 포장 부문은 안정적인 재고 수준과 신중한 조달 전략을 보고하였다.
유럽
2025년 1분기 동안 유럽 BOPET 필름 가격은 상당한 도전에 직면하였습니다. 1월에는 독일 내 BOPET 필름 가격이 인플레이션 및 금리 상승에 대한 우려로 인한 소비 심리 약화로 소폭 하락하였으며, 이는 소비 지출에 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 BOPET 소재로 포장된 소비재를 포함한 소비재 수요가 감소하였습니다. 또한, 원료인 PET 가격의 하락은 해당 기간 동안 제조 비용을 더욱 낮추는 결과를 가져왔습니다. 그러나 2025년 2월에는 시장 역학의 변화로 인해 BOPET 필름 가격이 반등하였는데, 이는 정부의 새로운 규제 도입으로 인해 다운스트림 r-PET에 대한 수요가 증가하고, BOPET 조달 수요 또한 증가했기 때문입니다. 더불어, 극심한 겨울 기후로 인한 원료 PET의 가동률 감축 및 유지보수 정지로 공급이 더욱 타이트해지면서, 제조업체들은 해당 기간 동안 가격 인상을 단행하였습니다. 그러나 3월에는 신중한 시장 분위기가 BOPET에 대한 수요 감소로 이어졌으며, 이는 다양한 플라스틱 응용 분야에 사용되는 주요 소재인 BOPET의 가격을 2025년 3월 말 기준, 독일 함부르크 현물 기준(Spot) 13 µ BOPET 필름이 USD 1957/MT로 정착시키는 결과를 낳았습니다.
MEA
2025년 1분기 중동 지역의 BOPET 필름 가격은 2024년 4분기 대비 2.9% 하락하였다. 2025년 1월, 사우디아라비아의 BOPET 필름 가격은 원료인 PET의 비용 하락으로 인해 감소하였다. 월말에 접어들면서 일부 공급업체들은 운송 문제의 증가를 겪었으며, 하류 업체들은 설 연휴를 앞두고 재고를 보충하려는 의지가 거의 없었다. 또한, 하류 포장 산업의 수요가 침체된 상태를 유지하여 시장 심리를 더욱 약화시켰다. 2025년 2월에는 라마단을 앞두고 포장 수요가 증가할 것으로 예상되었음에도 불구하고, 하류 포장 산업에서의 BOPET 수요는 여전히 저조하여 제조업체들이 가격을 하향 조정하게 만들었다. 수출 주문 역시 낮은 수준을 유지하였으며, 라마단 축제의 시작으로 소비자 심리가 크게 영향을 받아 구매 활동이 눈에 띄게 감소하였다. 또한, BOPET의 주요 소비처인 하류 포장 산업 역시 부진한 실적을 보이며 수요 침체에 추가적으로 기여하였다. 그 결과, 2025년 3월에는 가용 BOPET 공급의 상당 부분이 미사용 상태로 남아 가격 하락세를 더욱 뒷받침하였다.
2024년 12월 말 분기
북미
북미 지역의 2024년 4분기는 BOPET 필름에 대한 다운스트림 포장 부문의 수요 약세로 인해 약세를 유지했습니다. 분기 내내 BOPET 시장은 가격 상승을 위해 계속 고군분투했습니다.
10월에 공급 원료인 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 가격이 눈에 띄게 하락하면서 이 기간 동안 제조 비용이 감소했습니다. 제조업체들의 생산 능력 증가로 인해 시장에서 BOPET 필름의 공급 과잉이 발생하여 수요를 앞질렀습니다. 포장 산업의 전반적인 수요는 인플레이션 압력과 경제 불확실성의 영향을 받은 신중한 소비자 지출로 인해 여전히 침체된 상태였습니다.
미국발 공급이 노동조합 파업의 영향을 받아 운임이 크게 상승했지만, 재고 증가가 공급망 압력을 상쇄했습니다. 또한 국내 공급이 충분하고 다운스트림 플라스틱 수요가 약세를 보이면서 12월에는 시장 펀더멘털이 약세를 유지했습니다. 이후 몇몇 구매자들이 재고 소진 절차로 인해 시장 참여자들 사이에서 신중한 거래 행태를 보이면서 전체 시장은 수요 부진으로 인해 하락세를 보였습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 BOPET 필름 시장은 다운스트림 패키징 부문의 지속적인 수요 약세로 인해 약세를 보였습니다. 분기 내내 제조업체들은 제품 가격 인상을 달성하기 위해 고군분투했습니다. 10월 공급 원료인 PET 가격이 크게 하락하면서 제조 비용이 절감되어 어느 정도 숨통이 트였습니다. 그러나 제조업체들의 생산 능력 증가로 인해 시장은 포장 업계의 수요를 초과하는 BOPET 필름 공급 과잉에 직면했습니다. 슈퍼 태풍 콩레이의 영향, 중국 남부와 동부의 지속적인 문제, 베트남, 한국, 일본의 항구 지연으로 인해 심각한 배송 지연과 운임 상승이 발생했지만 2024년 11월 재고 수준이 증가하면서 그 영향은 완화되었습니다. 이러한 공급 측면의 어려움에도 불구하고 12월에는 국내 공급이 충분하고 다운스트림 플라스틱 수요가 약세를 보이면서 시장 펀더멘털이 약세를 유지했습니다. 부진한 수요 환경은 시장 참여자들 사이에서 신중한 거래 행동을 유도했습니다. 많은 바이어들이 재고 처분에 나서면서 전체 시장에 부담을 주었습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 2024년 4분기 BOPET 필름 제조업체에게는 어려운 시장 환경이 조성되었습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 BOPET 필름 시장은 주로 다운스트림 포장 부문의 지속적인 수요 감소로 인해 상당한 어려움에 직면했습니다. 10월에 공급 원료인 PET 가격이 하락하면서 생산 비용이 다소 완화되었지만, 시장은 BOPET 필름의 상당한 공급 과잉으로 어려움을 겪고 있었습니다. 이러한 공급 과잉은 포장 업계의 수요를 앞지른 생산 능력의 급증으로 인해 발생했습니다. 2024년 11월에 누적된 재고 수준이 증가하면서 이러한 공급망 혼란이 어느 정도 완화되었지만, 시장 역학에 대한 전반적인 영향은 여전히 상당했습니다. 이러한 공급망 장애물에도 불구하고 시장은 여러 요인이 복합적으로 작용하여 계속 압박을 받고 있습니다. 국내 생산의 지속적인 공급 과잉과 다운스트림 플라스틱 수요의 뚜렷한 약세는 분기 내내 시장 펀더멘털에 상당한 하방 압력으로 작용했습니다. 이러한 침체된 수요 환경은 시장 참여자들 사이에 신중한 분위기를 조성했습니다. 많은 바이어들이 재고 소진 활동에 적극적으로 참여하면서 시장 활동이 더욱 위축되었고, 2024년 마지막 분기 동안 유럽 지역에서 활동하는 BOPET 필름 제조업체에게는 어려운 환경과 감소하는 환경이 조성되었습니다.
MEA
2024년 4분기 중동 BOPET 필름 시장은 다운스트림 패키징 부문의 지속적인 수요 감소로 인해 어려운 한 해를 보냈습니다. 분기 내내 제조업체들은 제품 가격 인상의 어려움과 BOPET 필름의 공급 과잉 등 상당한 역풍에 직면했습니다. 10월의 원료 PET 가격 하락으로 생산 비용이 절감되어 어느 정도 숨통이 트였지만, 제조업체의 생산 능력 증가가 포장 업계의 수요를 앞지르면서 시장 과잉으로 이어졌습니다. 홍해의 혼란이 운송에 영향을 미치면서 운송이 지연되고 운임이 상승했습니다. 그러나 2024년 11월에 축적된 재고 수준이 증가하면서 이러한 공급망 문제의 영향이 부분적으로 완화되었습니다. 이러한 차질에도 불구하고 국내 공급이 충분하고 다운스트림 플라스틱 수요가 약세를 보이면서 분기 내내 시장 펀더멘털에 하방 압력이 계속 가해졌습니다. 수요 부진 환경은 신중한 거래 환경을 조성했습니다. 많은 구매자가 재고 소진 활동에 참여하면서 시장 활동이 더욱 위축되었습니다. 수요 약세, 공급 과잉, 공급망 중단 등 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 2024년 4분기 MEA 지역의 BOPET 필름 제조업체들은 어려운 시장 환경을 맞이하게 되었습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 BOPET 필름 시장은 가격이 크게 하락했으며, 미국이 가장 큰 변화에 직면했습니다. 시장의 과잉 공급과 하류 산업의 수요 감소를 포함한 여러 요인이 이러한 하락 추세에 기여했습니다. 또한 기상 장애로 인한 물류적 어려움과 운송 비용 증가로 상황이 더욱 악화되었습니다. 시장은 또한 생산 비용 감소, 포장 부문의 수요 감소, 가격 안정을 유지하려는 제조업체의 신중한 접근 방식에 영향을 받았습니다.
가격 데이터는 작년 같은 분기에 비해 7% 감소했고 2024년 이전 분기에 비해 3% 하락하여 지속적인 약세 시장 심리를 반영했습니다. 또한 분기 전반과 후반을 비교한 결과 가격이 1% 더 하락했습니다. 이러한 추세는 산업 이해 관계자가 변동하는 수요와 공급 상황을 헤쳐 나가면서 직면한 어려움을 강조합니다.
최신 분기 말 현재 미국에서 BOPET 필름의 가격은 로스앤젤레스 DDP 기준 MT당 2,055달러였습니다. 이 수치는 시장 가격의 지속적인 하락으로 이어지는 다양한 요인으로 특징지어지는 지속적으로 부정적인 가격 환경을 강조합니다. 전반적으로 과잉 공급, 수요 감소, 물류 문제가 결합되어 북미에서 BOPET 필름 가격 책정에 어려운 상황이 조성되었습니다.
유럽
2024년 3분기 내내 유럽 BOPET 필름 시장은 가격이 꾸준히 하락했으며, 독일은 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 이 하락은 하류 산업의 수요 감소로의 전환을 포함한 여러 주요 요인의 영향을 받았으며, 이는 BOPET 필름의 전반적인 소비에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 또한 물류 문제와 운송 비용 상승으로 공급망이 중단되어 시장에서 BOPET 필름의 가용성이 더욱 제한되었습니다. 특히 원유 가격 상승으로 인한 생산 비용 상승은 가격에 더 큰 하락 압력을 가했습니다.
독일에서 이 분기는 BOPET 필름 가격에서 명확한 부정적인 추세를 보였습니다. 전반적으로 가격은 작년 같은 분기에 비해 2% 하락했으며 2024년에는 이전 분기에 비해 2% 하락했습니다. 분기 상반기에는 가격이 하반기에 비해 1% 하락하여 지속적인 하락 추세를 강조했습니다.
분기 말까지 독일의 BOPET 필름 13 µ(현물) FD 함부르크 가격은 2,059달러/MT로 기록되었습니다. 이 수치는 시장 내에서 가격이 하락한다는 전반적인 감정을 반영합니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역은 BOPET 필름 가격이 크게 하락하여 어려운 시장 환경을 반영했습니다. 공급 과잉 문제, 하류 산업의 수요 감소, 물류 중단 등 여러 요인이 이러한 하락세에 영향을 미쳤습니다. 이러한 어려움은 가격에 하락 압력을 가하여 지역 전체에 부정적인 가격 감정을 조성했습니다.
가장 큰 가격 변화를 경험한 중국은 이러한 시장 역학의 영향을 특히 많이 받았습니다. 이 분기는 작년 같은 기간에 비해 -15% 감소했고 이전 분기에 비해 -4% 감소했습니다. 또한 분기 상반기와 하반기의 가격 차이가 -5%로 가격 하락 추세를 더욱 강조합니다.
중국 상하이 제외 BOPET 필름 13µ(현물)의 최신 분기 말 가격은 MT당 1,009달러로 가격의 지속적인 하락을 강조합니다. 이 데이터는 BOPET 필름 시장의 약세 추세를 강조하며, 2024년 3분기 내내 가격이 꾸준히 하락하고 있습니다.
MEA
2024년 3분기에 MEA 지역은 몇 가지 주요 요인에 의해 BOPET 필름 가격이 하락했습니다. 공급 과잉과 수요 약화가 가격 하락에 크게 기여했습니다. 제조업체는 생산을 늘려 재고가 초과되었고, 포장 부문은 거시경제적 어려움과 인플레이션 압박으로 인해 수요가 감소했습니다. 또한, 원료 PET의 평가절하로 생산 비용이 낮아져 공급업체는 수요 침체 속에서도 경쟁력을 유지하기 위해 가격을 낮출 수 있었습니다. 중동과 아프리카의 PET 시장 성장이 둔화되면서 포장에 사용되는 BOPET 필름에 대한 수요가 더욱 감소하여 이 지역의 약세 심리가 강화되었습니다.
가장 눈에 띄는 가격 변화를 경험한 사우디 아라비아는 지속적으로 하락하는 가격 환경을 반영했습니다. 계절적 요인과 시장 추세가 관찰된 가격 변동에 기여했습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 가격은 2% 하락하여 지속적인 하락 추세를 보였습니다. 또한 분기별 1% 변화는 가격이 분기 전반과 후반 사이에 궁극적으로 2% 하락하기 전에 잠시 상승세를 보였습니다.
분기 말까지 사우디 아라비아의 BOPET 필름 등급 Ex-Riyadh 가격은 1,915달러/MT로 기록되었습니다. 이 수치는 시장 내에서 지배적인 부정적인 감정을 강조합니다.
2024년 2분기에는 북미 지역에서 BOPET 필름 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 이 분기는 시장 역학에 영향을 미치는 수많은 요인이 특징이었으며, 그 결과 BOPET 필름 가격이 상승했습니다.
이 가격 상승의 주요 동인에는 강력한 제조 활동과 공급 채널의 중단으로 인한 수요 증가가 있습니다. 원료 PET 가격 상승은 전반적인 생산 비용 증가에 크게 기여하여 2024년 4월 BOPET 필름 가격에 영향을 미쳤습니다. 게다가 지정학적 긴장과 항구 혼잡, 악천후와 같은 물류 문제로 인해 공급 제약이 심화되어 2024년 6월 비용이 더욱 상승했습니다. 또한
가장 큰 가격 변동을 경험한 미국을 중심으로 전반적인 추세는 강세였습니다. 계절성이 중요한 역할을 했으며, 특히 여름 운전 시즌이 포장재 수요 증가에 기여했습니다. 이러한 수요 증가와 공급 병목 현상이 결합되어 BOPET 필름 가격이 전년 대비 9% 상승했고 이전 분기 대비 4% 상승했습니다. 결론적으로 BOPET 필름의 가격 환경은 긍정적이었으며, 분기는 미국 로스앤젤레스 DDP에서 MT당 2,103달러로 마감되었습니다.
유럽의 BOPET 필름 시장은 2024년 2분기에 하락세에서 상승세로 안정적인 가격 환경이 특징이었으며, 이는 전반적인 감정을 균형 있게 했습니다. 분기 후반에는 시장이 운송비 증가와 물류 중단에 시달렸으며, 이는 2024년 5월 주요 원자재인 PET의 원료 비용이 낮아져 상쇄되었습니다. 이러한 상반된 힘에도 불구하고 시장 역학은 균형 잡힌 수급 시나리오로 인해 균형을 유지했습니다. 특히 포장 및 음료 병입 산업의 하류 수요의 일관된 속도는 가격을 안정화하는 데 도움이 되었습니다. 병입 성수기와 같은 계절적 요인은 일반적으로 가격 변동성을 유발하지만, 올해는 강력한 재고와 꾸준한 조달 패턴으로 상당한 변동이 완화되었습니다. 이 지역에서 가장 눈에 띄는 가격 변동을 경험한 독일에 초점을 맞춘 시장은 이러한 영향 속에서도 조화로운 균형을 보였습니다. 흥미롭게도, 작년 같은 분기 대비 가격 변화는 약간의 인플레이션 압력을 반영하여 3%의 소폭 상승을 기록했습니다. 이 분기는 BOPET Film 13 µ (Spot) FD Hamburg의 가격이 2059달러/MT로 마감되어 안정적인 시장 환경을 강화했습니다.
2024년 2분기 동안 APAC 지역의 BOPET 필름 시장은 몇 가지 핵심 요인에 의해 눈에 띄는 하락세를 경험했습니다. 그러나 2024년 4월에는 묘비명절을 앞두고 국내 시장에서 스팟 흐름이 좁아지면서 가격이 상승했습니다. 가격 상승은 원료 PET의 증가로 인한 공급 및 수요 역학의 갑작스러운 변화로 인한 것으로, 이는 확실히 BOPET 생산 비용을 증가시켰습니다. 그 후, 전반적인 감정은 주로 원료 PET의 과잉 공급과 2024년 5월 포장 및 전자 제품과 같은 하류 산업의 수요 감소로 인해 가격이 하락하는 것이 특징이었습니다. 상류 원유 가격의 하락은 생산 비용을 완화했고, 이는 높은 재고 수준과 함께 제조업체가 경쟁력을 유지하기 위해 가격을 낮추도록 압박했습니다. 계절성이 중요한 역할을 했는데, 2분기 동안 일반적으로 강력한 수요가 완전히 실현되지 않았고, 이전 분기의 높은 재고 이월로 인해 악화되었습니다. 2024년 이전 분기와 2분기를 비교해보면 -2%의 변화는 뿌리 깊은 부정적 가격 환경을 더욱 잘 보여줍니다. 중국 상하이에서 BOPET Film 13 µ(Spot) Ex-Shanghai의 최신 분기 말 가격은 1,098달러/MT로, 지배적인 부정적 가격 추세를 확고히 했습니다.
2024년 2분기는 혼합된 추세를 보인 MEA 지역의 BOPET 필름 시장에 특히 어려움을 겪었습니다. 홍해 위기와 후티 반군의 공격의 영향으로 운송 경로가 크게 영향을 받아 2024년 4월에 지연과 운임 인상이 발생했습니다. 동시에 글로벌 시장은 PET 원료 가격이 폭락하여 BOPET 필름 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 2024년 5월에 시장 가격에 하락 압력을 가했습니다. 또한 계절적 요인이 역할을 했는데, 전통적으로 축제 시즌 이후에는 하류 부문의 수요가 감소하여 조달 율이 낮아지고 결과적으로 BOPET 가격에 영향을 미쳤습니다. 사우디아라비아에서 시장은 현저한 가격 변동성을 경험했으며, 이 분기는 BOPET 필름 등급 Ex-Riyadh 가격이 1,983달러/MT로 마감되어 내부 수급 불균형을 강조했습니다. 그러나 하류 플라스틱 및 포장 시장의 수요가 낮았음에도 불구하고 6월 BOPET 가격은 높은 운임과 배송 지연 속에서 약간 반등했습니다.
