2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 비스페놀 A(BPA) 시장은 가격 변동이 혼조세를 보였습니다. 10월에는 원료 페놀 가격 상승과 아시아 수출국의 공급 부족으로 인해 가격이 소폭 상승했습니다. 그러나 분기의 마지막 두 달 동안 가격이 다시 하락세로 돌아서면서 상승세는 단기간에 그쳤습니다.
폴리카보네이트(PC) 및 에폭시 수지를 비롯한 전방 산업의 지속적인 공급 과잉과 수요 감소가 하방 압력을 가했습니다. 12월까지 미국의 BPA 가격은 1,419달러/MT CFR 텍사스산으로 하락하여 이전 수준보다 4.1% 하락했습니다. 수입 비용 감소, 건설 활동 약세, 경제 불확실성이 시장 심리를 더욱 약화시켰습니다.
BPA 공장의 가동률은 안정적으로 유지되었지만, 다운스트림 부문은 과잉 재고와 수익성 제한으로 어려움을 겪었습니다. 계절적 요인과 자동차 및 건설과 같은 최종 사용 산업의 구조적 비효율성이 약세 전망을 더욱 악화시켰습니다. 분기 막바지에 공급 과잉이 지속되고 구매 활동이 억제되면서 즉각적인 회복은 거의 이루어지지 않았고, 제조업체들은 재정 압박을 완화하기 위해 재고 관리와 할인에 집중했습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아태평양(APAC) 지역의 비스페놀 A(BPA) 시장은 지속적인 공급 과잉과 폴리카보네이트(PC) 및 에폭시 수지와 같은 전방 산업의 수요 약세로 인해 지속적인 가격 하락세를 보였습니다. 계절적 수요 회복의 부재와 건설 활동의 침체는 경기 침체를 더욱 악화시켰습니다. 페놀과 아세톤을 비롯한 공급원료 가격은 혼조세를 보이며 원가를 제한적으로 지지했고, 시장 불확실성을 가중시켰습니다.
중국에서는 높은 재고 수준과 기업 수익성 악화가 시장에 부담을 주면서 BPA 가격이 꾸준히 하락했습니다. 국내 PC 부문의 가동률은 변동이 있었지만 소비와 보조를 맞추지 못하여 상당한 재고가 쌓였습니다. 마찬가지로 에폭시 수지 부문은 즉각적인 수요에 국한된 수요로 인해 재입고 활동이 미미했습니다. 산발적인 원료 가격 변동과 간헐적인 생산 조정에도 불구하고 공급 과잉과 억제된 최종 사용자 수요가 시장 심리를 지배했습니다.
분기 말까지 중국 BPA 가격은 지속적인 약세 심리를 반영하여 1,190달러/MT 칭다오 선적 기준(FOB)까지 하락했습니다. 시장이 지속적인 하락 압력 속에서 새해에 접어들면서 회복 신호는 여전히 보이지 않았습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 비스페놀 A(BPA) 시장은 10월과 11월에 가격이 하락했다가 12월에 회복되는 등 다양한 가격 추세를 보였습니다. 다운스트림 부문의 수요 약세와 수입 가격 경쟁, 높은 재고가 분기 초반 시장을 압박했습니다. 그러나 아시아에서 유럽으로 향하는 운임이 상승하고 다운스트림 수요가 꾸준히 개선되면서 12월에는 가격 반등에 성공했습니다.
10월과 11월에는 폴리카보네이트(PC) 및 에폭시 수지 부문에서 제한된 구매 활동으로 인해 BPA 가격이 하락했습니다. 유로존의 건설 생산량 감소와 침체된 경제 상황은 시장 압력을 악화시켰습니다. 또한 페놀과 아세톤의 낮은 공급원료 비용으로 인해 생산 인센티브가 더욱 감소하여 약세 심리에 영향을 미쳤습니다.
12월은 설 전 수요와 아시아 지역의 물류 문제로 인해 아시아-유럽 항로의 운임이 크게 상승하면서 가격이 상승세로 돌아섰습니다. 분기 말 네덜란드의 BPA 가격은 1,585달러/MT FD-로테르담으로, 공급 부족, 다운스트림 활동 개선, 지속적인 운임 비용 압박으로 인한 강세 기조가 두드러졌습니다.
2024년 9월 말 분기
북미
2024년 3분기 내내 북미의 비스페놀 A 가격 시나리오는 눈에 띄는 하락세를 보였으며, 미국에서 가장 큰 가격 변동이 발생했습니다. 여러 요인이 이러한 하락 추세에 기여했습니다. 풍부한 글로벌 생산과 폴리카보네이트 및 에폭시 수지와 같은 하류 부문의 수요 부진으로 인한 시장의 공급 과잉은 가격에 엄청난 압력을 가했습니다. 약한 경제 상황과 계절적 침체는 상황을 더욱 악화시켰습니다. 약세 시장 심리는 또한 저렴한 수입, 주요 원료의 비용 지원 감소, 원유 가치 하락의 영향을 받아 전반적인 가격 역학에 영향을 미쳤습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때 가격은 10%나 상당히 하락하여 지속적인 하락 궤적을 반영했습니다. 또한 2024년에는 이전 분기 대비 4.9% 감소했습니다. 분기 후반은 상반기 대비 4% 감소하여 지속적인 가격 악화 추세를 강조했습니다. 미국 내 비스페놀 A의 최신 분기말 가격은 텍사스 기준 톤당 1,484달러로, 불안정성과 시장 가격 하락 압력으로 특징지어지는 부정적인 가격 환경이 만연함을 보여줍니다.
유럽
2024년 3분기 내내 유럽의 비스페놀 A(BPA) 시장은 여러 요인의 영향을 받아 가격이 크게 하락했습니다. 폴리카보네이트 및 에폭시 수지와 같은 하류 부문의 수요가 약하고 수출국의 수입 가격이 낮아 공급과 수요의 불균형이 발생했습니다. 또한 아세톤 및 페놀과 같은 원료의 비용 지원이 제한되어 시장 가격에 더 큰 부담을 주었습니다. APAC 지역에서 여러 BPA 생산 단위가 운영을 재개하면서 공급 과잉 상황이 악화되어 가격 하락 추세가 더욱 심화되었습니다. 특히 네덜란드에 초점을 맞춘 이 지역은 이 분기 동안 최대 가격 변화를 경험했습니다. 가격의 전반적인 추세는 일관된 감소를 보였으며 작년 같은 분기에 비해 12.1% 하락했습니다. 또한 2024년에는 이전 분기에 비해 5.5% 감소했으며 분기 상반기와 하반기 사이에도 가격이 하락했습니다. 네덜란드의 BPA 분기말 가격은 로테르담 FD 기준으로 톤당 1,590달러로, 가격 환경에서 지속적으로 부정적인 감정이 존재함을 보여줍니다.
APAC
2024년 3분기 내내 APAC 지역의 비스페놀 A(BPA) 시장은 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 여러 가지 주요 요인이 이러한 하락 추세에 기여했습니다. 에폭시 수지 및 폴리카보네이트와 같은 하류 부문의 수요가 약해 가격 역학에 상당한 역할을 했습니다. 또한 아세톤 및 페놀과 같은 원료의 제한적인 비용 지원으로 인해 시장 신뢰도가 더욱 약화되었습니다. 분기 동안 글로벌 수요 부진, 새로운 용량 추가 및 원유 가격 하락으로 인해 시장 심리는 부정적으로 유지되었습니다. 일본에서 시장은 가장 큰 가격 변화를 보였으며, 가격은 작년 같은 분기에 비해 14.1% 하락했습니다. 이 분기는 2024년 전 분기에 비해 7.6% 감소했습니다. 분기 상반기에도 하반기에 비해 가격이 하락했습니다. 3분기 말까지 일본의 BPA 가격은 FOB 오사카 기준 1,195달러/MT에 정착하여 전반적인 모멘텀 부족과 시장 반등을 뒷받침할 수요가 부족함을 반영했습니다.
MEA
2024년 3분기에 MEA 지역의 비스페놀 A 시장은 가격이 하락하여 작년 같은 분기 대비 -7%의 변화를 보였습니다. 이러한 추세에는 시장의 BPA 공급 과잉, 하류 부문의 수요 부진, 아세톤 및 페놀과 같은 원료의 지원 약화 등 다양한 요인이 영향을 미쳤습니다. 이러한 상황으로 인해 약세 심리가 형성되어 2024년 전 분기 대비 가격이 3.9% 하락했습니다. 사우디아라비아는 이 기간 동안 가장 큰 가격 변화를 보였으며, 분기 상반기와 하반기 사이에 가격이 -4% 변동했습니다. 사우디아라비아 시장은 수요 감소, 재고 수준 증가, 시장 활동 제한으로 인해 지속적으로 하락세를 보였습니다. 건설 부문의 경제 활동이 활발했음에도 불구하고 BPA 가격은 생산 비용 증가와 구매 활동 감소로 인해 하락 압력을 받았습니다. 결론적으로, 이 분기는 사우디아라비아 제다에서 비스페놀 A 가격이 톤당 1,389달러 CFR로 마감되어, 가격 하락과 어려운 시장 환경이 특징인 부정적인 가격 환경이 지배적임을 반영했습니다.
북미 지역은 2024년 2분기에 비스페놀 A(BPA)에 대한 혼합된 가격 환경을 경험했습니다. 4월에 미국의 BPA 가격은 하류 에폭시 수지 및 폴리카보네이트(PC) 시장에서 공급이 충분하고 수요가 낮아 2.2% 약간 하락했습니다.\xa0
그러나 5월과 6월에는 각각 11.6%와 6.4% 급등하면서 강력한 회복세를 보였습니다. 이러한 긍정적인 추세는 지정학적 긴장으로 인해 원유 가격이 상승한 것과 더불어 원료 페놀과 아세톤의 가용성이 제한적이기 때문입니다. 수출하는 아시아 국가의 공장 폐쇄로 인해 희소성이 더욱 심화되어 가격이 상승했습니다.\xa0
주택 부문의 강력한 회복으로 인해 미국 국내 시장의 BPA 수요가 개선되었습니다. 또한 컨테이너 부족과 빈 컨테이너 반환 지연으로 인해 문제가 심화되어 글로벌 공급망이 중단되고 BPA 운송 및 가격에 영향을 미쳤습니다. 2024년 2분기 말 현재 미국 내 비스페놀 A 가격은 텍사스 기준 톤당 1,556달러/톤으로, 수요 증가에 힘입어 2024년 1분기에 비해 전반적으로 긍정적인 가격 환경이 형성되었음을 보여줍니다.
유럽 지역은 2024년 2분기에 비스페놀 A(BPA)에 대한 혼합된 가격 환경을 경험했습니다. 4월과 5월에 네덜란드의 BPA 가격은 하류 폴리카보네이트 및 에폭시 수지 산업의 수요 감소로 인해 각각 6.5%와 1.8%나 크게 하락했습니다. 이러한 하락은 특히 유럽의 건설 활동이 둔화되었기 때문입니다. 유로존 건설 부문은 2024년 2분기 초에 계속 하락세를 보였으며, 신규 주문이 급격히 감소하여 건설 활동이 더욱 감소하고 고용과 구매가 축소되었습니다. 그러나 6월에는 가격이 2.4%나 급등하면서 회복세를 보였습니다. 이러한 긍정적인 추세는 지정학적 긴장으로 인해 원유 가격이 상승한 것과 더불어 원료인 페놀과 아세톤의 가용성이 제한되었기 때문입니다. 수출국인 아시아 국가의 공장 폐쇄로 인해 희소성이 더욱 심화되어 가격이 상승했습니다.\xa0 또한 컨테이너 부족과 빈 컨테이너 반환 지연으로 인해 문제가 심화되어 글로벌 공급망이 중단되고 BPA 운송 및 가격에 영향을 미쳤습니다. 2024년 2분기 말 기준 네덜란드의 비스페놀 A 가격은 FD-로테르담 기준 톤당 1,682달러로, 2024년 1분기에 비해 전반적으로 부정적인 가격 환경을 반영하고 있습니다.
APAC 지역은 2024년 2분기에 비스페놀 A(BPA)에 대한 혼합된 가격 환경을 목격했습니다. 2024년 4월, BPA 가격은 하류 에폭시 수지 및 폴리카보네이트(PC) 시장에서 과잉 공급과 수요 감소로 6.8% 하락했습니다. 그러나 5월과 6월에는 각각 13.5%와 6.7% 급등하면서 강력한 회복세를 보였습니다. 이러한 긍정적인 추세는 지정학적 긴장으로 인해 원유 가격이 상승한 것과 더불어 원료 페놀과 아세톤의 가용성이 제한적이기 때문에 주도되었습니다. 중국과 다른 수출국의 공장 폐쇄로 인해 희소성이 더욱 심화되어 가격이 상승했습니다. 주택 부문의 강력한 회복에 힘입어 중국 국내 시장의 BPA 수요가 개선되었습니다. 또한 중국의 수출은 2024년 5월에 1년 만에 가장 빠른 속도로 성장하여 전년 대비 7.6% 증가한 3,023억 5,000만 달러를 기록했으며, 이는 건강한 BPA 가격을 유지하는 데 도움이 되었습니다. 2024년 2분기 말 현재 중국의 비스페놀 A 가격은 칭다오 FOB 기준 톤당 1,356달러로, 수요 증가에 힘입어 2024년 1분기에 비해 전반적으로 긍정적인 가격 환경이 형성되었습니다.
MEA 지역은 2024년 2분기에 비스페놀 A(BPA)에 대한 혼합된 가격 환경을 경험했습니다. 4월에 사우디아라비아의 BPA 가격은 하류 에폭시 수지 및 폴리카보네이트(PC) 산업의 과잉 공급과 수요 감소로 4% 하락했습니다. 그러나 5월과 6월에는 각각 12.7%와 6.8% 급등하면서 강력한 회복세를 보였습니다. 이러한 긍정적인 추세는 지정학적 긴장으로 인해 원유 가격이 상승한 것과 더불어 원료 페놀과 아세톤의 가용성이 제한적이기 때문입니다. 수출 아시아 국가의 공장 폐쇄로 인해 희소성이 더욱 심화되어 가격이 상승했습니다. 건설 산업의 강력한 수요에 힘입어 사우디아라비아 시장의 BPA 수요가 개선되었습니다. 주요 글로벌 공장의 유지 관리 중단과 항구 혼잡으로 인한 물류 부담 심화를 포함한 공급망 중단으로 인해 시장 가용성이 더욱 긴장되었습니다. 2024년 2분기 말 현재 사우디아라비아의 비스페놀 A 가격은 1,445달러/톤 CFR 제다로, 수요 증가에 힘입어 2024년 1분기에 비해 전반적으로 긍정적인 가격 환경이 형성되었습니다.
