2024년 6월 말 분기
북아메리카
북미 지역은 2024년 2분기에 비스페놀 A(BPA)에 대한 혼합된 가격 환경을 경험했습니다. 4월에 미국의 BPA 가격은 하류 에폭시 수지 및 폴리카보네이트(PC) 시장에서 공급이 충분하고 수요가 낮아 2.2% 약간 하락했습니다.\xa0
그러나 5월과 6월에는 각각 11.6%와 6.4% 급등하면서 강력한 회복세를 보였습니다. 이러한 긍정적인 추세는 지정학적 긴장으로 인해 원유 가격이 상승한 것과 더불어 원료 페놀과 아세톤의 가용성이 제한적이기 때문입니다. 수출하는 아시아 국가의 공장 폐쇄로 인해 희소성이 더욱 심화되어 가격이 상승했습니다.\xa0
주택 부문의 강력한 회복으로 인해 미국 국내 시장의 BPA 수요가 개선되었습니다. 또한 컨테이너 부족과 빈 컨테이너 반환 지연으로 인해 문제가 심화되어 글로벌 공급망이 중단되고 BPA 운송 및 가격에 영향을 미쳤습니다. 2024년 2분기 말 현재 미국 내 비스페놀 A 가격은 텍사스 기준 톤당 1,556달러/톤으로, 수요 증가에 힘입어 2024년 1분기에 비해 전반적으로 긍정적인 가격 환경이 형성되었음을 보여줍니다.
유럽
유럽 지역은 2024년 2분기에 비스페놀 A(BPA)에 대한 혼합된 가격 환경을 경험했습니다. 4월과 5월에 네덜란드의 BPA 가격은 하류 폴리카보네이트 및 에폭시 수지 산업의 수요 감소로 인해 각각 6.5%와 1.8%나 크게 하락했습니다. 이러한 하락은 특히 유럽의 건설 활동이 둔화되었기 때문입니다. 유로존 건설 부문은 2024년 2분기 초에 계속 하락세를 보였으며, 신규 주문이 급격히 감소하여 건설 활동이 더욱 감소하고 고용과 구매가 축소되었습니다. 그러나 6월에는 가격이 2.4%나 급등하면서 회복세를 보였습니다. 이러한 긍정적인 추세는 지정학적 긴장으로 인해 원유 가격이 상승한 것과 더불어 원료인 페놀과 아세톤의 가용성이 제한되었기 때문입니다. 수출국인 아시아 국가의 공장 폐쇄로 인해 희소성이 더욱 심화되어 가격이 상승했습니다.\xa0 또한 컨테이너 부족과 빈 컨테이너 반환 지연으로 인해 문제가 심화되어 글로벌 공급망이 중단되고 BPA 운송 및 가격에 영향을 미쳤습니다. 2024년 2분기 말 기준 네덜란드의 비스페놀 A 가격은 FD-로테르담 기준 톤당 1,682달러로, 2024년 1분기에 비해 전반적으로 부정적인 가격 환경을 반영하고 있습니다.
아시아 태평양
APAC 지역은 2024년 2분기에 비스페놀 A(BPA)에 대한 혼합된 가격 환경을 목격했습니다. 2024년 4월, BPA 가격은 하류 에폭시 수지 및 폴리카보네이트(PC) 시장에서 과잉 공급과 수요 감소로 6.8% 하락했습니다. 그러나 5월과 6월에는 각각 13.5%와 6.7% 급등하면서 강력한 회복세를 보였습니다. 이러한 긍정적인 추세는 지정학적 긴장으로 인해 원유 가격이 상승한 것과 더불어 원료 페놀과 아세톤의 가용성이 제한적이기 때문에 주도되었습니다. 중국과 다른 수출국의 공장 폐쇄로 인해 희소성이 더욱 심화되어 가격이 상승했습니다. 주택 부문의 강력한 회복에 힘입어 중국 국내 시장의 BPA 수요가 개선되었습니다. 또한 중국의 수출은 2024년 5월에 1년 만에 가장 빠른 속도로 성장하여 전년 대비 7.6% 증가한 3,023억 5,000만 달러를 기록했으며, 이는 건강한 BPA 가격을 유지하는 데 도움이 되었습니다. 2024년 2분기 말 현재 중국의 비스페놀 A 가격은 칭다오 FOB 기준 톤당 1,356달러로, 수요 증가에 힘입어 2024년 1분기에 비해 전반적으로 긍정적인 가격 환경이 형성되었습니다.
MEA
MEA 지역은 2024년 2분기에 비스페놀 A(BPA)에 대한 혼합된 가격 환경을 경험했습니다. 4월에 사우디아라비아의 BPA 가격은 하류 에폭시 수지 및 폴리카보네이트(PC) 산업의 과잉 공급과 수요 감소로 4% 하락했습니다. 그러나 5월과 6월에는 각각 12.7%와 6.8% 급등하면서 강력한 회복세를 보였습니다. 이러한 긍정적인 추세는 지정학적 긴장으로 인해 원유 가격이 상승한 것과 더불어 원료 페놀과 아세톤의 가용성이 제한적이기 때문입니다. 수출 아시아 국가의 공장 폐쇄로 인해 희소성이 더욱 심화되어 가격이 상승했습니다. 건설 산업의 강력한 수요에 힘입어 사우디아라비아 시장의 BPA 수요가 개선되었습니다. 주요 글로벌 공장의 유지 관리 중단과 항구 혼잡으로 인한 물류 부담 심화를 포함한 공급망 중단으로 인해 시장 가용성이 더욱 긴장되었습니다. 2024년 2분기 말 현재 사우디아라비아의 비스페놀 A 가격은 1,445달러/톤 CFR 제다로, 수요 증가에 힘입어 2024년 1분기에 비해 전반적으로 긍정적인 가격 환경이 형성되었습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
2024년 1분기는 북미 지역의 비스페놀A(BPA) 가격이 하락한 것이 특징입니다. 이러한 하락은 시장에 영향을 미치는 몇 가지 중요한 요인에 기인합니다. 첫째, 중국, 일본 등 아시아 수출국의 반향이 있었고, 이들 수출국의 둔화로 인해 동일 수출지역의 수입가격도 하락했다. 더욱이, 잉여는 가격에 하락 압력을 가했습니다. 이러한 건설 경기 둔화로 수출국 전방산업인 에폭시수지 및 폴리카보네이트 산업의 수요 감소가 가격 하락세를 더욱 부채질했다. 미국에서는 가격 하락이 특히 컸다. 미국 시장의 전반적인 추세는 아시아 수출국의 낮은 수입 가격으로 인해 분기 내내 가격이 꾸준히 하락하는 등 부정적인 추세였습니다. 이러한 감소는 수요 감소, 재고 과잉 등 앞서 언급한 동일한 요인에 기인할 수 있습니다. 2월에는 아시아 지역 설날과 홍해 사고로 인한 공급 차질로 인해 일부 회복세를 보였지만. 지난해 같은 분기에 비해 미국 BPA 가격은 26% 하락했다. 또한 가격은 2024년 전 분기에 비해 22% 감소했습니다. 미국 BPA 분기말 가격은 USD 1406/MT, CFR Texas로 북미 BPA 가격 환경의 전반적인 하락세를 반영했습니다. 지역.
아시아 태평양
2024년 1분기에 APAC 지역의 비스페놀 A 시장 가격이 크게 하락했습니다. 건설 활동 부진으로 인한 다운스트림 에폭시 수지 및 폴리카보네이트 산업의 수요 둔화, 조달 활동 감소 등 여러 가지 요인이 이러한 감소 추세에 영향을 미쳤습니다. 시장은 구매 열정이 낮고 재고 수준이 높아지면서 약세 정서를 경험했습니다. 또한 석유화학 산업은 수요 감소, 수익성 저하, 생산 과잉 등의 문제에 직면했습니다. 주택 착공 감소와 건설 부문의 둔화는 비스페놀 A 수요에 더욱 영향을 미쳤습니다. 일본은 이 지역에서 최대 가격 변동을 경험했습니다. 시장의 전반적인 추세는 설 연휴, 겨울철 건설 활동 둔화 등 계절적 요인의 영향을 받았습니다. 2024년 1분기 비스페놀A 가격은 지난해 같은 분기 대비 30% 하락했다. 가격도 2024년 전분기 대비 12% 하락했다. 더욱이 2분기 상·하반기 가격은 7% 하락했다. 일본 비스페놀 A의 분기말 가격은 USD 1144/MT FOB 오사카였습니다. 요약하면, 2024년 1분기 동안 APAC 지역의 비스페놀 A 가격 환경은 부정적이었으며 가격이 크게 하락했습니다. 수요 둔화, 건설 활동 부진, 조달 활동 감소 등의 요인이 가격 하락세에 영향을 미쳤습니다. 일본은 계절적 요인과 건설 활동 둔화의 영향으로 이 지역에서 최대 가격 변동을 보였습니다.
유럽
2024년 1분기 동안 유럽 지역의 비스페놀 A 가격은 눈에 띄게 증가했으며 네덜란드에서는 약간의 변동이 관찰되었습니다. 전방 산업의 수요 감소, 원료 가격 안정 등의 어려움에도 불구하고, 중동 지역의 지정학적 긴장으로 인해 시장은 강세를 유지했습니다. 네덜란드의 비스페놀 A 시장은 페놀 및 아세톤과 같은 공급원료의 일관된 비용 역학에 힘입어 1월 안정적인 하향 추세를 유지했습니다. 그러나 이러한 안정성은 건설 부문의 어려움으로 인해 가려져 다운스트림 산업의 수요가 둔화되고 유럽 국가 전체에서 부진한 성과를 나타냈습니다. 유로존 건설 부문은 상당한 하락세를 기록해 건설 활동이 급격히 감소했음을 나타냅니다. 국내 시장의 적당한 자재 가용성에도 불구하고, 다운스트림 건설 산업은 수요가 둔화되어 대부분의 소비자 시장에서 흑자를 기록했습니다. 2월에는 네덜란드에서 에폭시 및 폴리카보네이트 산업의 높은 수요와 재료 가용성 지연으로 인해 비스페놀 A 가격이 급등했습니다. 유럽 시장은 특히 네덜란드에서 건설 및 자동차 부문의 문의가 증가하고 수요가 꾸준히 증가하면서 활동이 활발해졌습니다. 3월에도 네덜란드의 비스페놀 A 가격은 다운스트림 산업의 꾸준한 수요와 아시아 국가의 수입 가격 상승으로 인해 상승세를 이어갔습니다. 전 세계적으로 주요 비스페놀 A 장치의 유지보수 중단, 공급원료 가격 상승 등의 어려움에도 불구하고 시장은 여전히 강세를 유지했습니다. 건설 부문의 수요 급증과 네덜란드 주택 가격 상승으로 인해 비스페놀 A에 대한 수요가 늘어나고 제조업체는 시장 수요를 충족하기 위해 생산량을 늘리게 되었습니다. 네덜란드 BPA 분기말 가격은 FD-Rotterdam 기준 USD 1766/MT입니다.
중동 아시아
MEA 지역의 비스페놀 A 가격은 2024년 1분기 내내 엇갈린 감정을 보였으며 지역 전반에 걸쳐 약간의 변동이 나타났습니다. 결국 이번 분기는 사우디아라비아의 BPA 가격이 USD 1250/MT CFR Jeddah로 마무리되었습니다. 1월에는 아시아 수출 국가의 낮은 수입 가격과 특히 사우디아라비아의 공급 과잉 상황으로 인해 가격이 하락했습니다. 사우디아라비아의 이러한 공급 과잉은 다운스트림 폴리카보네이트 및 에폭시 수지에 의존하는 특정 수출 국가의 BPA 수요 약화로 인해 발생했습니다. 2월에는 라마단을 앞두고 조달 활동이 강화되면서 가격이 인상되었습니다. 이러한 증가는 건설 산업과 연계된 다운스트림 부문의 꾸준한 수요와 함께 페놀 및 아세톤과 같은 공급원료의 일관된 비용 역학에 의해 더욱 뒷받침되었습니다. 3월까지 사우디아라비아 국내 시장에서는 라마단의 영향을 크게 받아 안정적인 추세가 나타났습니다. 이 기간 동안 이 지역 국가들은 일정을 단축하여 운영했으며 건설 부문은 안정을 누렸습니다. 전반적으로 MEA 지역의 2024년 1분기에는 BPA 가격의 변동 궤적이 나타났습니다. 처음에는 감소하다가 증가하다가 최종적으로는 주로 건설 부문의 적당한 수요에 힘입어 안정적인 추세에 안착했습니다.
23년 회계연도 4분기 아시아 시장에서 비스페놀 A 가격은 공급원료인 페놀과 아세톤의 약세와 더불어 다운스트림 수요의 감소로 인해 하락했습니다. 특히, 일본 국내 시장에서 비스페놀 A 가격은 분기 내내 지속적인 하락을 경험했습니다. 전반적인 시장 상황은 아시아의 공급 과잉과 낮은 가격에 영향을 받아 일본 비스페놀 A 수출품의 경쟁력이 강화되었습니다.
일본에서는 에폭시 수지, 폴리카보네이트 등 하류 제품들의 변동과 약세 추세가 두드러졌습니다. 공급과잉 문제에 대응한 미쓰이화학의 전략적인 국내 페놀 사업 축소와 이데미쓰 고산의 비스페놀 A 생산 철수는 시장의 역동성에 더욱 영향을 미쳤습니다. 비스페놀 A의 전체적인 하락은 공급과잉과 이 지역의 수요 부진에서 비롯되었습니다.
페놀과 아세톤은 공급재고에 따른 원가 압박이 약화되었고, 페인트, 코팅, 건설 등 하류 산업의 수요는 한정된 질의로 인해 낮은 수준을 유지했습니다. 비스페놀A는 상류 원유와 공급재고에 대한 지속적인 감소와 함께 다른 최종 용도 산업에서의 조달 약화로 인해 국내 시장에서 생산되는 원가를 낮추는 요인으로 작용했습니다. 또한 4주마다 8일간의 공사장 가동 중단을 포함하는 새로운 법이 시행됨에 따라 공사 시간이 연장되어 프로젝트 수가 감소하고 비스페놀A 수요에 하방 압력이 될 것으로 예상됩니다. 12월 기준 비스페놀A의 일본 가격은 1172달러/MT 기준 오사카 FOB 기준으로 평가되었습니다.
23년 4분기 비스페놀 A 가격은 유럽 지역의 혼합된 심리를 관찰하였습니다. 23년 4분기에는 저유가와 저조한 실적을 보였던 자동차 및 건설업 등의 수요 약세로 비스페놀 A 가격이 급락하였습니다. 자동차 부문은 전월 대비 매출이 감소한 반면, 건설업은 고금리 및 경제 불확실성으로 인해 활동량이 적었습니다. 네덜란드의 초과 공급과 극동 아시아 시장에서의 BPA 가용성 및 중국으로부터의 저렴한 수입이 가격 하락의 원인이 되었습니다. 시장 상황은 중간 수준의 공급과 충분한 재고가 수요를 충족시키면서 약세를 보였습니다. 중국으로부터의 저가 수입과 상류 벤젠 및 공급재 페놀의 가격 하락으로 아세톤 가격은 상승했지만 BPA 가격은 낮았습니다. BPA 수요는 최종 사용 산업의 낮은 수요에 영향을 받아 11월에도 중간 수준을 지속했습니다. 12월 BPA 수요는 글로벌 해운 위기로 인한 운송 어려움으로 인해 가격이 상승했습니다. 지속적인 홍해 공격으로 인해 지연이 발생하여 수급 균형이 강화되고 가격이 상승했습니다. 아시아 대 북 유럽의 요금은 두 배로 증가하여 40피트 컨테이너 당 4,000달러를 초과했습니다. 개조 및 유지 보수 시장에서 건설업의 성장 추세는 투자자들에게 그것의 매력을 강화했습니다. 공급재 시장에서 아세톤 가격은 상승한 반면 페놀 가격은 하락했습니다. 12월 공급이 우려 사항이 되어 BPA 가격 상승으로 이어졌습니다. 홍해에서의 후티 공격으로 인한 공급망 붕괴와 건설업의 수요 증가는 공급을 제한하여 재고 수준의 하락을 야기하고 가격 상승 압력을 가했습니다. 12월 수요는 낮은 수준에서 중간 수준까지 다양했으며, 건설업은 유로존 제조업 데이터에서 활동이 증가하고 긍정적인 움직임을 보여 산업의 침체 가능성을 보여주었습니다. 페놀 가격은 첫 달에는 상승하고 마지막 두 달에는 하락하는 등 분기 내내 변동이 심했습니다. 12월 기준으로 미국의 비스페놀 A 가격은 1560달러/MT FD 로테르담으로 평가되었습니다.
23 회계연도 4분기에 미국의 비스페놀 A(BPA) 가격은 엇갈린 의견을 나타냈습니다. 지속적인 상승 후 10월과 11월에 충분한 재고로 인해 가격이 하락했습니다. 재고 가용성이 개선되어 수입 가격이 하락했으며, 특히 중국의 황금연휴 발생으로 인해 가격이 하락했습니다. 화물 운임은 중동 아시아 노선에서 안정적으로 유지되어 유럽 노선의 비용이 감소하는 것과 뚜렷한 대조를 이룹니다. 10월 다운스트림 에폭시 수지 산업의 제한된 질의와 꾸준한 수요가 발생했습니다. 다음에서 BPA 가격은 국제 원유 가격의 약한 비용 지원과 저렴한 아시아 수입으로 인한 공급 과잉으로 11월에 하락했습니다. 겨울 시즌 둔화는 다운스트림 페인트, 코팅 및 플라스틱 산업에 영향을 미쳐 수요 감소 및 공급 증가로 이어졌습니다. 이 둔화는 충분한 재고와 함께 가격에 추가적인 하락 압력을 가했습니다. Huntsman의 3분기 보고서는 건설 활동 둔화와 다양한 산업 시장의 수요 감소에 주로 기인한 판매량 감소 및 평균 판매 가격 감소를 강조했습니다. 12월 BPA 수요가 증가하여 글로벌 해운 위기로 인한 운송 문제로 인해 가격이 상승했습니다. 홍해 공격으로 인해 지연이 발생하여 수급 균형이 강화되고 가격 급등이 발생했습니다. 아시아 대 미국 금리가 초과되었으며, 보수 및 유지 보수 시장에서 건설업의 성장 추세가 투자자에 대한 매력을 증가시켜 가격 상승을 이끌었습니다. 12월 현재 미국의 비스페놀 A 가격은 1494/MT, CFR Texas로 평가되었습니다.
