2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 벤조산 시장은 공급 및 수요 역학에 영향을 미치는 다양한 요인으로 인해 상당한 가격 상승을 보였습니다. 그러나 4월에 미국에서는 벤조산 가격이 눈에 띄게 하락했는데, 이는 중국 지방에서도 비슷한 추세를 반영합니다. 이는 주로 미국이 주요 수입국으로서의 역할을 했기 때문입니다. 지정학적 긴장이 완화되면서 운임이 낮아졌고, 이로 인해 미국 내 배송 비용과 벤조산 가격이 낮아졌습니다. 또한 수요 증가를 예상하여 대량 구매로 인한 기존 재고가 상당하여 시장이 침체되었습니다. 이러한 흑자는 구매 활동 감소와 인플레이션으로 인한 소비자 신뢰 약화와 결합되어 수요를 더욱 위축시켰습니다.
공급 역학도 중요한 역할을 했습니다. 미국 달러 가치가 상승하면서 가격 하락 추세가 악화되고 생산자와 공급업체가 어려움을 겪게 되었기 때문입니다. 글로벌 공급망 중단, 지속적인 지정학적 긴장, 가뭄으로 인한 병목 현상 및 장기 선박 지연과 같은 물류 문제도 시장에 영향을 미쳤습니다. 해운업체가 부과한 일반 운임 인상(GRI)으로 인해 비용이 더욱 상승했고, 업계 참가자들이 미래 공급 불확실성을 완화하고 기존 재정 거래 기회를 활용하기 위해 대량 구매 전략을 채택함에 따라 조달 활동이 강화되었습니다.
미국에서는 배송 성수기의 조기 시작, 활발한 현지 구매, 강력한 다운스트림 수요로 인해 가장 큰 가격 변동이 발생했습니다. 여름에 예상되는 수요 증가와 같은 계절적 요인으로 인해 가격 상승이 증폭되었습니다. 2분기 말까지 미국의 벤조산 가격은 USD 1265/MT CFR New York으로 안정되었으며, 이는 지속적인 상승 추세와 분기별 평균 0.18% 증가를 반영합니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 벤조산 시장은 생산 비용 상승, 지정학적 혼란 및 공급망 제약으로 인해 상당한 가격 상승을 경험했습니다. 주요 수입국인 독일은 수출 지역의 광범위한 침체를 반영하여 4월에 눈에 띄는 가격 하락을 보였습니다. 이러한 감소는 이전 대량 구매로 인한 상당한 재고로 인해 공급 과잉과 시장 심리 약화로 이어졌습니다. 구매 활동 감소와 소비자 신뢰도 약화, 인플레이션으로 인해 악화된 수요 감소.
지정학적 긴장이 완화되면서 운임이 감소하고 독일 시장의 운송 비용과 전반적인 가격에 영향을 미쳤습니다. 공급 역학 또한 가격 책정 환경에 영향을 미쳤으며, 유로화에 대한 미국 달러의 가치 상승으로 인해 생산자와 공급업체에 어려움이 가중되었습니다. 특히 톨루엔의 공급원료 가격 상승으로 인해 생산 비용이 크게 증가했습니다. 파나마 운하 가뭄으로 인한 물류 중단과 선박 교통 감소로 인해 공급 문제가 악화되어 병목 현상과 시장 부담이 발생했습니다. 이스라엘과 가자지구에서 계속되는 분쟁으로 인해 산발적인 배송 지연이 발생했으며, 특히 홍해와 희망봉을 통과하는 노선에 영향을 미쳐 시장 변동성이 심화되었습니다.
독일은 유로화 약세, 인플레이션 압력 증가 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 물가가 상승하는 상황에 직면했습니다. 계절적 수요 변동으로 인해 분기 초 조달 활동이 증가했으며, 분기별 평균 가격은 0.18% 상승했습니다. 2024년 2분기 말까지 독일의 벤조산 시장은 함부르크의 분기말 가격인 USD 1230/MT CFR로 마무리되었으며, 이는 지속적인 경제 및 지정학적 문제 속에서도 안정적이면서도 긍정적인 가격 정서를 나타냅니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 벤조산 시장은 상당한 가격 상승 추세를 경험했습니다. 국내 및 국제 시장 압력으로 인해 강화된 제한된 공급을 능가하는 강력한 수요가 주요 원동력이었습니다. 거래자들은 높은 가격에 매수하여 높은 수요에 대응했습니다. 지정학적 긴장과 특히 에너지와 같은 투입 비용 상승은 생산 비용을 더욱 증가시켜 최종 제품 가격에 영향을 미쳤습니다. 또한 원유 가격 급등으로 인한 운송 비용 증가로 인해 시장에 부담이 가해져 수입 비용이 상승했습니다.
중국은 가장 큰 가격 변동을 보였으며, 재고 부족과 국제 수요 증가로 심각한 공급 문제에 직면했습니다. 음력 설 이후 기간은 일반적으로 생산이 회복되는 시기이지만 올해는 증가하는 수요를 충족하는 데 어려움을 겪었습니다. 6월에 폭우로 인해 지장시에 있는 Hubei Kelin Bolun New Materials Co., Ltd 공장이 불가항력으로 인해 가동이 중단되어 공급 제약이 심화되었고 가격 상승에 기여했습니다.
이러한 압력에도 불구하고 2분기 초에 가격이 하락했습니다. 4월 중국 시장은 풍부한 국내 재고의 영향으로 벤조산 가격이 크게 하락했습니다. 이러한 과잉으로 인해 시장 참여자들은 재고를 정리하고 보충 공간을 마련하기 위해 가격을 낮추었습니다. 미국 달러의 상승은 이러한 추세를 뒷받침하여 2분기에 평균 분기 가격이 0.34% 상승했습니다. 2024년 2분기 말까지 중국의 벤조산 시장은 분기 말 가격이 1,110달러/MT FOB 상하이로 마감되었습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기에 아시아태평양(APAC) 지역의 벤조산 가격은 특정 국가에서 약간의 변동을 제외하고 대부분 안정적으로 유지되었습니다. 결론적으로, 중국 벤조산의 최근 분기말 가격은 USD 1100/MT FOB Shanghai였으며 분기 평균 상승률은 1.36%였습니다. 제약 및 식품 가공과 같은 산업의 벤조산에 대한 수요는 일관되게 유지되어 가격을 뒷받침하고 긍정적인 시장 정서를 유지했습니다. 2024년 2월에는 중국 설날과 춘절 기간의 생산 둔화로 인해 수요 증가와 재고 감소로 인해 가격이 상승했습니다. 상승하는 화물 비용과 물류 문제로 인해 가용성이 더욱 감소했습니다.
연휴 이후에는 소비자 신뢰와 호감도에 힘입어 국내외 구매가 급증했고, 거래자들은 미국 달러 대비 중국 통화 가치 하락으로 이익을 얻었습니다. 공급업체는 증가하는 수요에 맞춰 가격을 조정했고, 거래업체는 부족을 예상하여 대량 주문을 확보했습니다. 또한, 원료인 톨루엔 가격 상승도 벤조산 가격 상승에 영향을 미쳤다. 3월에는 중국 최종 사용자의 지속적인 수요로 인해 톨루엔 가격이 상승하고 생산량이 증가했습니다. 연휴 이후 시장이 다시 열리자 국내 수요를 충족시키기 위한 생산량 증가로 인해 가격이 급등했습니다.
2024년 1분기 APAC 지역의 벤조산 가격 추세는 분기 초에 가격이 하락했지만 일반적으로 안정적이었습니다. 이러한 하락은 전월의 연말 재고 정리 활동에 영향을 받았는데, 이는 시장 역학에 눈에 띄는 영향을 미쳤습니다. 또한 다운스트림 수요 약화와 충분한 재고로 인해 벤조산 가격 책정에 압력이 가해졌습니다. 특히 중국시장에서는 수요부진으로 톨루엔 가격도 하락세를 보였다.
북아메리카
2024년 1분기 북미 벤조산 가격 환경은 변동과 상당한 가격 인상이 특징이었습니다. 미국 벤조산의 최근 분기말 가격은 USD 1260/MT CFR New York으로 분기 평균 2.90% 상승했습니다.
미국은 생산 둔화, 유지보수 중단, 수출 제한, 운임 인상, 재고 부족 등 다양한 요인으로 인해 가격이 상승했습니다. 춘절 기간 동안 중국 지방의 차질로 인해 공급이 제한되고 가격이 상승하면서 중국산 수입 의존도가 더욱 악화되었습니다. 설 이후 지정학적 긴장, 무역 차질, 컨테이너 운임 인상 등의 영향으로 벤조산에 대한 전 세계 수요가 급증하면서 3월에도 가격이 다시 인상되었습니다. 주요 수입국인 미국은 이러한 효과를 느꼈고 제한된 재고와 수출 지역의 공급 지연 속에서 경쟁력을 유지하기 위해 가격을 조정했습니다. 날씨로 인해 미시시피 강의 잠재적 혼란에 대한 우려로 인해 문의가 더욱 강화되고 가격이 상승했습니다.
원자재인 톨루엔 가격도 인상에 한몫했다. 1분기 초 약간의 감소에도 불구하고 벤조산 시장은 결국 가격이 하락하고 통일된 정서가 나타났습니다. 이는 부분적으로 글로벌 가격에 영향을 미치는 미국의 전략적 조치 때문이었습니다. 원자재 비용 감소, 미국 내 제조 활동 감소 등의 요인으로 인해 다운스트림 기업이 조달 전략을 조정함에 따라 가격이 하락했습니다.
유럽
2024년 1분기에 유럽의 벤조산 가격 환경은 가격 상승과 함께 눈에 띄게 긍정적인 추세를 보였습니다. 분기 말까지 독일의 벤조산 CFR 함부르크의 최신 가격은 USD 1225/MT CFR 함부르크로 기록되었으며, 시장 상황과 조달 및 배송 문제를 반영하여 분기별 평균 상승률은 1.02%였습니다.
다운스트림 부문의 수요 증가, 공급망 중단, 환율 변동 등 여러 요인이 이러한 변화를 주도했습니다. 독일 시장은 달러 대비 유로화의 가치 하락과 수출 국가의 부족으로 큰 영향을 받아 벤조산 가용성에 대한 배송 지연과 리드 타임 연장을 경험했습니다. 지정학적 긴장과 무역 중단으로 인해 복잡성이 더욱 가중되어 전반적인 시장 정서에 영향을 미쳤습니다. 특히 해상 운송 의존 산업에 영향을 미치는 컨테이너 운임 상승이 가격 급등에 크게 기여했습니다.
주요 수입 허브인 독일의 가격은 주요 수출국과 밀접하게 연관되어 있으며 통화 평가절하로 인해 특히 톨루엔과 같은 원자재 가격 상승과 함께 높은 USD 표시 수입 비용에 직면한 거래자와 구매자의 어려움이 증폭되었습니다. 중국의 춘절과 춘절 기간의 일시적인 대량 생산 중단으로 상황이 더욱 악화되어 연휴 이후 주문량이 증가하고 그에 따른 예측 지역의 가격 급등이 발생했습니다.
2023년 4분기 북미 지역 벤조산 시장은 가격뿐만 아니라 시장의 역동성에 영향을 미친 다양한 요인들에 영향을 받아 큰 변동을 겪었습니다. 10월 초 다양한 최종 사용자 산업을 중심으로 다운스트림 부문의 수요가 크게 증가하면서 공급이 위축되고 그에 따른 가격 상승이 발생했습니다. 이러한 수요 급증은 특히 톨루엔과 같은 원자재의 투입 비용 증가와 함께 가격 상승의 원인이 되었습니다.
이 시기에는 미국의 경제 상황도 시장 심리를 형성하는 데 중추적인 역할을 했습니다. 벤조산 시장은 인플레이션 압력과 미국의 에너지 가격 상승으로 영향을 받았습니다. 그러나 10월 말경부터 가격이 하락하기 시작했고, 4분기는 하락세로 마감했습니다. 이 가격 하락은 수입국인 미국에서도 이어졌습니다. 벤조산 시장의 주요 주체인 중국의 주요 성들은 가격 하락을 경험했고, 이는 미국의 전반적인 가격 결정에 파급 효과를 미쳤습니다. 이 하락에는 국제 수요 감소가 수출 가격 하락으로 이어지는 등 여러 요인이 작용했습니다. 게다가 미국 벤조산 시장은 공급업체들의 재고 과잉으로 가격 하락에 직면했고, 이로 인해 재고 관리의 어려움이 두드러졌습니다.
상류 요인, 특히 톨루엔 가격의 하락은 상황을 복잡하게 만들었습니다. 톨루엔 가격은 12월 내내 지속적인 수요 감소로 인해 지속적으로 하락했습니다. 톨루엔이 벤조산 생산의 원료로서 중요한 역할을 하고 있다는 점을 감안할 때, 그 인하된 가격은 벤조산 가격의 광범위한 하락 추세를 심화시켰습니다. 분기별로 평균 2.96% 하락한 미국의 1160/MT CFR 뉴욕 벤조산 가격으로 마감했습니다.
2023년 4분기에는 APAC 지역의 벤조산 시장이 심각한 가격 변동을 겪으며 큰 어려움을 겪었습니다. 이 기간 동안 시장의 역동성에는 다양한 요인이 작용했습니다. 4분기 초에는 가격 상승이 나타났는데, 주로 실수요자들의 수요가 급증했기 때문입니다. 동시에 톨루엔 제조업체들의 생산 능력 감소로 공급이 빠듯해지고 재고가 줄었습니다. 벤조산은 부족에 대한 우려로 수요가 갑자기 급증하면서 생산 비용이 크게 늘었습니다. 제조업체들은 수익성을 유지하기 위해 가격 전략을 조정해야 했습니다. 또한 재고를 보충하려는 시장 참여자들의 전략적 대량 구매도 가격 상승의 원인이 되었습니다.
하지만 11월이 시작되면서 벤조산 수요가 눈에 띄게 줄면서 재고 과잉과 이에 따른 가격 하락이 이어졌습니다. 벤조산의 핵심 소비국인 중국의 경기 회복이 부진한 것이 주요 원인이었습니다.
중국에서 벤조산 가격은 분기별로 평균 3.35% 하락했습니다. 국내 시장은 현지 상품 공급 과잉과 무역 주문 부진에 직면하여 가격이 점진적으로 하락했습니다. 다운스트림 산업의 수요는 낮은 수준에서 중간 수준으로 유지되었고 공급업체는 전반적인 오프테이크 요구 사항을 충족하기에 충분한 재고를 유지했습니다. 특히, 해당 분기 동안 보고된 공장 가동 중단은 없었습니다. 중국은 주요 시장 참가국으로서 다운스트림 산업의 가격 하락과 완만한 수요 전망을 경험했습니다. 해당 분기는 벤조산 가격이 $1070/MT FOB 상하이로 마감되었습니다.
유럽 벤조산 시장은 2023년 마지막 분기에 가격 결정에 영향을 미치는 여러 가지 어려움을 겪었습니다. 당초 10월이 시작되면서 전 지역에서 벤조산 수요가 크게 줄었고, 이로 인해 재고가 초과되었습니다. 이러한 흑자는 시장에 압력을 가했고, 가격 하락으로 이어졌습니다. 하류 부문의 문의가 증가할 것이라는 예상이 지배적이었고, 이에 따라 부형제가 사전에 축적될 것이라는 예상이 지배적이었습니다. 그러나 12월이 다가오면서 시장은 예상치 못한 방향으로 돌아섰고, 변화하는 상황에 따라 상인들은 재고 수준을 조정해야 했습니다.
또한 이 시기에는 톨루엔을 비롯한 원자재 가격이 하락하여 벤조산 제조업체들의 생산원가가 낮아졌습니다. 이러한 원가절감은 소비자들에게 전가되어 가격하락을 더욱 부추겼습니다. 특히 네덜란드는 시장의 제약을 받으면서 이 지역에서 가장 큰 폭의 가격변동을 겪었는데, 이는 수요와 공급이 원활한 것을 특징으로 합니다.
요약하면, 유럽 벤조산 시장은 수요 감소와 공급 과잉이 가격 하락으로 이어지는 어려운 분기에 직면했습니다. 네덜란드의 벤조산(Tech. Grade) FOB 로테르담의 2023년 4분기 최신 가격은 1175달러/MT로 분기 평균 1.24% 하락을 반영했습니다.
