2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 벤토나이트 나트륨 시장, 특히 미국의 경우 수요 감소와 공급 증가로 인해 가격이 하락했습니다. 분기 상반기에는 석유 공급 증가, 시추 활동 감소(수요 둔화에 따른), 글로벌 경제 상황 악화로 인해 가격이 하락했습니다. 하반기에는 미국에서도 인도의 경험을 반영하여 동일한 추세가 이어졌습니다. 반대로 중국과 터키는 건설 및 시추 분야의 강력한 수요로 인해 가격이 크게 상승했습니다.
미국 벤토나이트 가격의 하락은 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 안정적인 석유 생산과 높은 재고로 인한 시추 활동 감소로 벤토나이트 기반 시추 유체에 대한 수요가 크게 감소했습니다. 동시에 와이오밍주를 중심으로 한 국내 생산이 지속적으로 증가하면서 공급 과잉 상황이 발생했습니다. 글로벌 경제 상황이 약해지면서 수요가 더욱 위축되었고, 특히 터키를 비롯한 저가의 해외 공급처와의 경쟁이 미국 수출량에 영향을 미쳤습니다. 미국 동부 항구 파업이 해결되면서 물류가 개선되었지만, 이러한 요인들의 전반적인 영향으로 인해 가격이 하락 압력을 받았습니다.
생산업체들은 공급 과잉, 에너지 부문의 수요 감소, 저가의 해외 공급업체와의 경쟁으로 인한 어려움에 직면했습니다. 수요 약세 속에서 수익성을 유지하려면 비용 최적화와 대체 시장 부문에 대한 탐색이 필요했습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역, 특히 중국의 벤토나이트 시장은 상당한 변동성을 보였습니다. 10월에는 국내 에너지 생산 증가로 인해 주요 부문에서 공급이 증가하고 수요가 완만하게 증가하면서 가격이 소폭 하락했습니다. 천연가스와 전력 생산이 증가하면서 벤토나이트의 주요 소비처인 시추 첨가제에 대한 의존도가 더욱 낮아졌습니다. 골든 위크 이후 물류가 개선되었지만, 글로벌 해운 공급 과잉과 원유 수입 감소가 가격 하락에 영향을 미쳤습니다.
11월은 시추 및 건설 활동으로 인한 견고한 국내 수요에 힘입어 가격이 급등하는 대조적인 모습을 보였습니다. 이러한 급등세는 정부의 경기 부양책, 원유 수입 증가, 내몽골과 산둥성 등 주요 지역의 채굴 및 생산 증가에 힘입은 것입니다. 생산량 증가에도 불구하고 국내 수요가 우선시되면서 수출 활동은 저조한 수준을 유지했습니다. 투입 비용 증가, 엄격한 환경 규제, 인건비 상승으로 인해 재고 가용성이 낮아진 것도 문제였습니다. 석탄 화력발전에 대한 계절적 수요 증가로 벤토나이트 소비가 더욱 증가했습니다.
2024년 4분기는 국내 에너지 생산량 증가, 정부 정책, 글로벌 시장 동향의 영향을 받은 시장으로 요약할 수 있습니다. 10월에는 공급 과잉으로 인해 가격이 소폭 하락한 반면, 11월에는 국내 수요 강세로 인해 가격이 급격히 상승했습니다. 시장 참여자들은 국제 가격 변동, 투입 비용 증가, 환경 규제, 인건비 상승 등의 문제에 직면했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 벤토나이트 시장, 특히 터키의 시장은 다른 글로벌 지역과 대조적인 모습을 보였습니다. 분기 상반기에는 가격이 소폭 하락했지만, 하반기에는 견조한 내수 수요와 생산량 증가로 인해 가격이 크게 상승했습니다.
2024년 4분기 터키의 벤토나이트 시장은 10월의 소폭 가격 하락에서 11월의 급등으로 극적인 변화를 보였습니다. 기록적인 국내 석유 및 가스 생산량과 광업 생산량 증가, 정부 인프라 프로젝트가 국내 수요를 견인했습니다. 고품질 터키 벤토나이트의 전략적 위치는 상당한 수출 주문을 유치했습니다. 안정적인 국제 원유 가격이 초기에는 시추 활동을 지원했지만, 향후 가격 상승 가능성이 높아지면서 시장 전망은 더욱 밝아졌습니다. 이러한 국내 성장과 강력한 국제 수요의 상호 작용으로 인해 10월과 11월 사이에 대조적인 시장 성과가 창출되었습니다.
국내 시장의 강세는 기회를 제공하지만, 이러한 모멘텀을 유지하려면 국내외 수요를 모두 충족할 수 있도록 공급망을 세심하게 관리해야 합니다. 탐사에 대한 지속적인 투자와 효율적인 채굴 관행이 중요할 것입니다. 글로벌 에너지 가격 및 국제 수요 변동에 대한 취약성은 터키 벤토나이트 생산업체의 과제로 남아 있습니다.
2024년 9월 종료 FY2024
북미
2024년 3분기에 북미 벤토나이트 시장은 가격이 눈에 띄게 하락했으며, 미국에서 가장 큰 변화가 나타났습니다. 석유 및 가스와 기타 시추 응용 분야와 같은 주요 산업 부문의 수요 약화를 포함한 다양한 요인이 이러한 하락 추세에 영향을 미쳤습니다. 제조 활동이 약화되고 수요가 정체된 전반적인 경제 환경은 시장 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 또한 글로벌 공급망의 어려움과 에너지 투입 비용의 변동이 가격 하락에 기여했습니다. 특히 미국에서 벤토나이트 가격은 전 분기 대비 -20%의 상당한 하락을 보였으며, 분기 상반기와 하반기 사이에 눈에 띄게 -10% 하락했습니다. 이러한 하락 추세는 Sodium Bentonite DEL Wyoming의 분기 말 가격이 MT당 178달러로 정점을 찍었습니다. 2024년 3분기 벤토나이트 가격 환경의 전반적인 감정은 부정적인 상태로 유지되었으며, 이는 지역 전체의 어려운 시장 상황과 침체된 수요를 반영합니다. 그동안 주요 공급망 중단은 관찰되지 않았으며, 이는 국가 전체의 가격 하락 추세를 뒷받침했습니다.
유럽
데이터에 따르면 벤토나이트 가격은 2024년 3분기 동안 유럽 시장에서 좁은 범위 내에서 계속 변동했습니다. 이러한 변동의 핵심 요인은 서아시아에서 전쟁이 계속되면서 경제를 둘러싼 불확실성과 유럽뿐만 아니라 미국에서도 경제 모멘텀이 장기간 둔화된 것이었습니다. 2024년 3분기 유럽의 화물 시장은 비용 상승, 컨테이너 부족, 물류적 문제로 특징지어졌습니다. MSC와 CMA CGM과 같은 주요 운송업체는 공간 제약과 운영 추가 요금으로 인해 컨테이너당 FAK 요금을 최대 6,500달러까지 인상했습니다. 홍해의 혼란과 싱가포르의 항구 혼잡으로 인해 선적이 더욱 지연되었습니다. 전자 상거래 성장과 반도체 수요로 인해 동북아시아에서 유럽으로 가는 항공 화물 요금이 급등했으며, 스팟 요금은 전년 대비 40% 상승했습니다. 용량이 증가했음에도 불구하고, 아웃바운드와 리턴 화물 간의 불균형이 지속되어 물류가 복잡해졌습니다. 지정학적 긴장과 계절적 수요가 증가함에 따라 화물 시장은 2024년 4분기까지 변동성이 있을 것으로 예상됩니다. 경제적 관점에서 2024년 3분기 유럽의 경제 상황은 침체와 어려움으로 특징지어졌으며, 유로존에서 가장 큰 경제인 독일은 장기적인 산업 침체에 시달렸습니다.
Bundesbank는 약한 산업 생산, 높은 에너지 비용, 감소하는 수출 수요를 보고했습니다. 독일 경제는 거의 성장하지 않았고 이번 분기에도 다시 위축될 수 있으며, 이는 광범위한 유로존에 부정적인 영향을 미칠 것입니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 벤토나이트 가격은 전반적으로 하락했으며, 중국에서 가장 큰 가격 변동이 발생했습니다. 시장은 다양한 요인의 영향을 받아 가격이 자주 변동했습니다. 공급망 중단, 지정학적 긴장, 산업 활동 감소가 벤토나이트 가격 하락에 기여했습니다. 글로벌 무역 경로는 어려움에 직면하여 운송 비용과 전반적인 공급 역학에 영향을 미쳤습니다. 또한 건설 및 시추와 같은 주요 부문의 수요 약화로 인해 가격 하락이 더욱 심화되었습니다. 특히 중국에서 시장은 높은 공급 수준과 낮은 수요로 약세 추세를 보였으며, 이로 인해 가격 변동이 적당했습니다. 경기 침체와 지속적인 무역 긴장은 가격 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 자동차 산업의 골든 9월과 실버 10월 성수기와 같은 계절적 요인은 수요의 전반적인 부정적인 추세를 상쇄하는 데 거의 도움이 되지 않았습니다. 이 분기는 이전 분기 대비 6% 감소를 기록했으며, 분기 전반과 후반의 가격 비교는 -3%였습니다. 중국 톈진 FOB 기준 벤토나이트 나트륨의 분기말 가격은 톤당 126달러로, 벤토나이트 시장의 하락세를 반영하고 있습니다.
