2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 아라미드 섬유 시장은 공급망 중단, 수요 역학 및 시장 조정의 복합적인 요인으로 인해 주목할 만한 가격 변동을 보였습니다.
분기 초에는 파나마 운하와 미시시피 강의 수위 저하로 인한 선적 지연과 수입 제한 등 물류 문제로 인한 심각한 공급 부족으로 가격이 급등했습니다. 컨테이너 스팟 운임의 상승과 미국 연안의 노동 파업 예상으로 아시아발 미국행 운임이 상승하면서 가격 상승 압력이 가중되었습니다. 자동차 판매가 전년 대비 감소한 주요 자동차 부문의 수요 둔화에도 불구하고 공급 제약으로 인해 가격 급등이 지속되었습니다
그러나 분기가 진행됨에 따라 연말 가격 전략과 함께 아시아로부터의 수입 경쟁이 심화되면서 가격이 점진적으로 하락했습니다. 분기 말에는 적절한 재고 수준과 자동차 및 코팅 부문의 꾸준한 수요에 힘입어 시장 상황이 안정화되었으며, 포드의 15% 성장과 같은 견고한 자동차 판매가 꾸준한 소비를 뒷받침했습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 시장의 아라미드 섬유 가격은 자동차, 방위, 산업용 애플리케이션 등 여러 분야의 수요 강세에 힘입어 꾸준히 상승했습니다. 중국에서는 자동차 부문, 특히 전기 및 하이브리드 자동차 판매가 급증하면서 타이어, 벨트, 보호재 등의 부품에 사용되는 아라미드 섬유에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 동시에 새로운 정부 이니셔티브와 방위 프로젝트에 힘입어 방위 부문이 성장하면서 공급 압박이 심해졌습니다. 일반적으로 생산 비용을 낮추는 파라-페닐렌 디아민(PPD) 등의 공급원료 가격이 하락했음에도 불구하고 아라미드 섬유 가격은 생산 비용 상승, 물류 문제, 인플레이션 압력으로 인해 계속 상승했습니다. 제조업체들이 과잉 재고 없이 수요를 충족하기 위해 생산 및 재고 수준을 조정하면서 아태 지역의 공급은 균형 잡힌 상태를 유지했습니다. 안정적인 제조 활동과 잘 관리된 공급망은 공급 중단을 방지하는 데 도움이 되었습니다. 그 결과, 중국의 아라미드 섬유 가격은 견조한 수요와 생산 비용 상승의 복합적인 영향을 반영하여 4분기에 7.8% 상승하여 톤당 13,282달러를 기록했습니다.
유럽
유럽 시장의 아라미드 섬유 가격은 2024년 마지막 분기 동안 안정세를 유지하며 수요와 공급 간의 안정적인 균형을 반영했습니다. 특히 아라미드 섬유의 주요 최종 수요처인 자동차 부문의 지속적인 소비 수요를 충족하기 위해 재고가 충분히 확보되어 있었습니다. 글로벌 자동차 생산은 성장세를 보이고 있지만, 유럽과 북미 시장은 차량 판매 및 생산 둔화( )로 인해 제약을 받고 있으며, 이는 부분적으로는 전기화를 향한 지속적인 전환에 따른 것입니다. 독일은 전기 자동차 제조에 대한 전략적 추진에 힘입어 꾸준한 자동차 생산량을 유지하며 예외로 떠올랐습니다. 이러한 꾸준한 수요 덕분에 독일 아라미드 섬유 시장은 큰 혼란 없이 사소한 비용 변동을 흡수할 수 있어 안정화되었습니다. 그럼에도 불구하고 유럽 제조업체들은 장기화된 재고 소진 주기, 지정학적 불확실성, 어려운 경제 환경 등 계속되는 어려움에 직면하여 생산 활동이 위축되었습니다. 이러한 역풍에도 불구하고 안정적인 재고와 꾸준한 자동차 수요는 유럽 아라미드 섬유 시장에 우호적인 전망을 제공했습니다.
2024년 9월 종료 FY2024
북미
2024년 3분기에 북미 아라미드 섬유 시장은 주로 하류 산업, 특히 자동차 부문의 수요 약세로 인해 가격이 크게 하락했습니다. 이러한 수요 감소는 제조업체의 주문 감소와 신중한 재고 관리에 반영되어 생산량 감소와 약세 시장 심리로 이어졌습니다.
이러한 추세에 기여한 것은 아라미드 섬유 생산의 주요 원료인 정제 테레프탈산(PTA)에 대한 유리한 가격 환경이었습니다. PTA 시장은 가격이 눈에 띄게 하락하여 전 분기 대비 2.5% 하락했습니다. 공장 재가동과 높은 재고 수준으로 인해 악화된 PTA 시장의 공급 과잉 상황은 아라미드 섬유 제조업체의 생산 비용을 더욱 낮추는 데 도움이 되었습니다.
그 결과 아라미드 섬유 시장은 가격에 대한 지속적인 하락 압력에 직면하여 생산자에게 어려운 환경으로 이어졌습니다. 수요 감소와 생산 비용 절감이 결합되어 아라미드 섬유 가격이 상당히 하락하면서 2024년 3분기 북미의 상류 및 하류 시장 역학이 상호 연결되어 있음을 보여줍니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽의 아라미드 섬유 시장은 주로 하류 산업, 특히 자동차 부문의 수요 약화로 인해 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 경제적 불확실성으로 인해 자동차 제조업체는 생산 수준을 줄였고, 이는 고강도와 경량이 필요한 응용 분야에 필수적인 아라미드 섬유 수요에 상당한 영향을 미쳤습니다. 이러한 수요 감소는 지역 전체의 가격에 상당한 하락 압력을 가했습니다. 또한 정제 테레프탈산(PTA) 및 기타 필수 원료의 가격 변동으로 인해 아라미드 섬유의 생산 비용이 감소했습니다. PTA 가격은 공급 역학의 변화로 인해 변동성을 보였지만, 전반적으로 원자재 비용이 낮아져 아라미드 섬유 가격이 더욱 하락했습니다. 결과적으로 아라미드 섬유의 가격 상황은 계속해서 어려움을 겪었으며, 가격은 지속적인 하락 추세를 보였습니다. 분기 말까지 아라미드 섬유 가격은 이전 기간에 비해 상당히 하락하여 하류 산업의 수요 감소와 생산 비용의 변동성으로 인해 시장이 어려움을 겪고 있음을 보여주었습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 아라미드 섬유 시장은 주로 하류 부문, 특히 자동차 산업의 수요 약화로 인해 가격이 크게 하락했습니다. 지속적인 경제적 불확실성 속에서 자동차 제조업체가 생산 수준을 줄이면서 가볍고 내구성이 뛰어난 특성으로 필수적인 아라미드 섬유에 대한 수요가 상당히 감소했습니다. 또한 아라미드 섬유 생산에 중요한 원료인 정제 테레프탈산(PTA)에 대한 유리한 가격 환경으로 인해 상황이 더욱 복잡해졌습니다. PTA 시장은 섬유 및 플라스틱과 같은 하류 부문의 수요 감소와 공장 운영 재개로 인한 공급 과잉으로 인해 가격이 크게 하락했습니다. 결과적으로 원료 가격 하락과 물류 문제로 인한 생산 비용 감소가 아라미드 섬유 시장의 전반적인 가격 하락에 기여했습니다. 수요 약세와 유리한 생산 비용의 조합으로 인해 아라미드 섬유 가격이 이전 분기에 비해 5% 하락했습니다. 3분기 말 현재 아라미드 섬유 가격은 상하이 FOB 기준 12,244달러/톤으로 기록되었으며, 이는 시장의 지속적인 어려움을 반영하고 있습니다.
