2025년 3월 종료 분기
북아메리카
2025년 1분기 북미 알킬 에테르 설페이트(AES) 시장은 균형 잡힌 공급 역학과 완화된 하류 수요에 의해 대체로 안정적에서 약간 약세의 추세를 보였다. 분기 초, AES 가격은 충분한 재고와 국내 제조업체의 일관된 생산에 힘입어 안정세를 유지하였다. 주로 팜유에서 공급되는 원료인 지방알코올 가격은 약간의 변동성을 보였지만, 관리 가능한 수준 내에 머물러 있어 AES 생산에 대한 상당한 비용 압박을 제한하였다.
분기 진행에 따라, 개인 관리 및 가정용 청소 부문 전반에 걸친 소비자 수요의 약화, 특히 휴일 이후 시즌이 구매 활동을 저하시켰다. 2월에 소비자 신뢰도 향상 속에서 일부 재고 보충이 관찰되었지만, 이는 지속적인 가격 모멘텀을 이끌기에 충분하지 않았다.
2025년 3월까지 AES 가격은 높은 재고량과 주요 하류 부문의 수요 둔화로 인해 완만한 하락 압력을 경험하였다. 유통업체들은 신중한 접근 방식을 채택하였으며, 많은 이들이 추가 가격 조정을 기대하며 구매를 미루었다. 전반적으로 2025년 1분기 북미 AES 시장은 안정적인 공급과 완화된 수요에 힘입어 가격 변동이 둔화된 모습을 보였다.
아시아태평양
2025년 1분기 동안, APAC 알킬 에테르 설페이트(AES) 시장은 전분기 대비 4.25%의 완만한 가격 상승을 관찰했으며, 이는 공급 제약과 수요 변동의 복잡한 상호작용에 의해 뒷받침되었다. 1월에는 AES 공급이 타이트하고 재고 수준이 낮아지면서 가격 수준이 높게 유지되었으며, 이는 원료인 지방알코올과 팜유 가격이 완화됨에도 불구하고 지속되었다. 중국 설날을 앞두고 공급업체들은 지역 수요 증가를 예상하여 견적을 인상하였다. 2월에는 원자재 비용이 감소하여 가격이 하락하는 초기 분위기와 비누 및 세제 부문의 수요 반등으로 인해 혼합된 정서가 나타났으며, 이로 인해 월중반에 상승세가 촉발되었다. 그러나 월말에는 가격이 안정되었다. 3월에는 하류 수요 약화와 재고 증가로 인해 시장 역학이 반전되었으며, 원료 비용이 안정적임에도 불구하고 구매자들은 신중한 태도를 취하여 AES 가격이 마지막 2주 동안 2.7% 하락하였다. 전반적으로 2025년 1분기는 초반의 강세에서 후반의 가격 조정으로 전환되었으며, 이는 시장이 신중한 균형 상태에 있음을 반영한다.
유럽
2025년 1분기 동안 유럽 알킬 에테르 설페이트(AES) 시장은 완만한 하락을 목격했으며, 이는 주로 원료 비용 완화와 주요 하류 부문의 부진한 수요에 의해 주도되었다. 분기 초반에 AES 가격은 생산자들이 충분한 재고 수준을 유지하고 지역 전반에 걸쳐 가동률이 안정적으로 유지됨에 따라 비교적 안정적이었다. 그러나 야자유에서 유래된 지방 알코올 가격이 약화되기 시작하면서 AES 생산 비용에 하방 압력을 가하기 시작했고, 이는 점진적인 가격 약세에 기여하였다. 개인용품 및 가정용품 산업의 수요는 주요 경제국인 독일, 프랑스, 이탈리아에서 지속되는 인플레이션 우려로 인해 소비가 부진하여 잠잠하였다. 또한, 온화한 겨울 기상은 계절적 수요를 제한하였으며, 특히 세제 및 위생용품 부문에서 영향을 미쳤다. 3월까지 시장은 공급 과잉의 조짐을 보였으며, 유통업체들은 재고를 정리하기 위해 가격을 인하하였다. 유럽 내 무역 수출 활동도 수요 부진으로 인해 감소하였다. 전반적으로 2025년 1분기 유럽 AES 시장은 비용 하락과 소비 제한에 힘입어 하락세를 보인 약세 가격 추세로 특징지어졌다.
2024년 12월 종료 분기 동안
북아메리카
북미 AES(알킬 에테르 설페이트) 시장은 2024년 4분기에 주로 강세를 보였으며, 가격이 약 11% 상승하였고, 이는 주로 생산 비용 증가에 의해 주도되었다. 특히 허리케인과 같은 악천후 조건이 지역의 제조 활동에 심각한 영향을 미쳤다. 이러한 폭풍우 동안 잦은 정전이 생산을 방해하였으며, 특히 조지아 북부와 남부 애팔래치아 산맥의 고지대 일부를 포함한 미국 남동부 지역에서 두드러졌다. 폭풍은 거의 470만 명의 정전 최대치를 기록하였으며, 폭풍이 북쪽으로 진행됨에 따라 밤새 정전이 급증하여, 그 경로의 동쪽을 따라 상당한 파괴를 초래하였다.
또한, 공급망은 약 45,000명의 부두 노동자를 대표하는 국제 연안 노동자 협회(ILA)와의 지속적인 노동 협상으로 인해 잠재적인 혼란에 직면했다. 10월 초 파업 위협이 피했음에도 불구하고, 특히 1월 15일 마감일까지 새로운 계약이 체결되지 않을 경우, 향후 항구 혼란에 대한 우려가 남아 있었다. 이러한 불확실성은 일부 미국 선사들이 대체 경로를 고려하게 만들었으며, 이는 SLES(라우릴 에테르 황산나트륨)의 수출의 정기적인 흐름에 영향을 미칠 수 있다.
분기 중반, AES 생산 역학은 더욱 압박을 받았다. 필수 원료인 에틸렌 옥사이드의 가격은 텍사스 시설에서 INEOS Oxide가 선포한 불가항력으로 인해 1.3% 상승했으며, 이 시설은 월 33,333톤의 생산 능력을 갖추고 있다. 이 기술적 문제로 인한 중단은 에틸렌 옥사이드의 공급 가능성을 크게 감소시켰으며, 이는 AES를 포함한 하류 유도체의 생산에 영향을 미쳤다. 이러한 공급 제한은 둔화된 수요 환경에 의해 더욱 악화되었다. 하류 비누 및 세제 산업은 비수기 상태를 겪고 있었으며, 소비자 신뢰의 하락은 AES의 거래 활동을 더욱 위축시켰다.
분기 진행에 따라, 수요 조건이 더욱 악화되었으며, 소비자들이 장기적인 겨울 침체에 대비하면서 시장 활동이 더욱 위축되었다.
유럽
유럽 AES (알킬 에테르 설페이트) 시장은 2024년 4분기 동안 가격이 약 11% 상승하는 상당한 급등을 경험했으며, 이는 주로 생산 수준의 부족과 원료인 지방산 알코올의 가격 상승 때문이었다. 지방산 알코올 가격은 거의 46% 급등했으며, 이는 상류인 야자유 가격의 상승에 의해 촉진되었다. 인도네시아와 말레이시아와 같은 주요 생산국에서 야자유의 낮은 생산량과 인도네시아의 B40 바이오디젤 의무화 시행이 결합되어 AES의 생산 비용이 증가하였으며, 이는 유럽을 포함한 전 세계 시장에 영향을 미쳤다.
가격 상승에도 불구하고 수요와 수출 조건은 여전히 부진했으며, 여러 주요 유럽 항구들이 지속적인 유지보수 작업으로 인해 혼란을 겪고 있었다. 이러한 운영상의 어려움은 상품 이동을 늦추었고 공급망에 영향을 미쳤다. 분기 말에 재고 정리 활동이 주요 시장 트렌드로 부상했으며, 공급업체들은 연말 전에 과잉 재고를 정리하려고 했다. 이 재고 정리로 인해 추가 가격 상승이 방지되고 시장에 일부 안정성이 제공되었지만, 전반적으로 조건은 제한된 시장 활동과 신중한 구매 관심으로 인해 침체된 상태를 유지했다. 그 결과, 생산 제약이 가격을 상승시켰음에도 불구하고, 부진한 수요 환경과 물류상의 어려움이 시장 역학을 억제하였다.
아시아태평양
2024년 마지막 분기, 아시아 시장 전반의 AES 가격이 약 4% 상승하였다. 분기 초, AES 가격은 원료인 지방알코올 가격 상승의 큰 영향을 받았으며, 이는 약 1% 상승했고 역사적으로 높은 수준을 유지하였다. 이 급등은 주로 2024년 9월 원료인 팜유 가격이 8% 상승한 것에 기인하며, 이는 아시아 전역의 생산 비용을 상승시키고 아시아 항구에 도착하는 수입품 가격을 높였다. 그러나 전체적으로 AES 가격에 미친 영향은 아시아 내 화물 운임이 12% 하락한 것으로 다소 완화되었으며, 이는 특히 장마철의 부진한 수요로 인해 축적된 재고 적체를 일부 해소하였다. 시장 참가자들은 축제 분위기가 고조됨에 따라 수요가 개선될 것으로 기대하며, 이는 잠재적으로 시장 적자를 초래할 수 있다고 희망하였다.
분기 중반까지 지방 알코올 가격 상승이 계속되어 2% 더 상승하였으며, 이는 AES의 생산 비용을 더욱 증가시키고 아시아 항구로의 수입 비용을 더 비싸게 만들었다. 또한, 인트라-아시아 컨테이너 지수(IACI)는 11월 초에 45% 급등하였으며, 이는 크리스마스 전 화물 급증에 의해 촉진되어 아시아 내 AES 수입 가격을 더욱 높이는 데 기여하였다. 그럼에도 불구하고, 성수기 동안 하류 FMCG 부문의 수요는 예상보다 낮았으며, 이는 아시아 시장에서 가격 인상 효과를 최소화하였다. 아시아 전역의 공급업체들은 창고가 충분히 비축되어 있어 신규 구매를 피하고 기존 재고에 의존하는 계속하였다.
분기 말에, 아시아는 말레이시아의 악천후로 인해 팜유 부족을 겪었으며, 이는 팜유 수확을 방해하였다. 이것은 네 번째 연속으로 팜유 생산 감소를 초래하였다. 말레이시아가 팜유의 주요 공급국이기 때문에, 생산 부족은 아시아를 포함한 글로벌 공급 제약을 야기하였다. 팜유의 제한된 공급은 원자재 조달 비용을 상승시켰으며, 이는 AES 및 계면활성제와 같은 하류 제품의 생산 비용에 영향을 미쳤다. 이러한 혼란과 관련된 비용 압력은 아시아에서 팜유 기반 제품의 시장 동향과 가격 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 하였다.
2024년 9월 종료 분기
북아메리카
2024년 3분기 동안 미국 AES 시장은 혼합된 가격 역학을 경험하였다. 가격은 처음에 7월에 하락하였고, 이후 약세 시장 추세를 보였으며, 9월에 다시 상승하였다. 이러한 변동은 주로 지방 알코올 가격의 변화에 의해 주도되었으며, 이는 직접적으로 AES의 생산 비용에 영향을 미쳤다. 9월에 산업 생산은 0.3% 하락하였고, 화학 생산은 0.25% 감소하여 북미에서 AES의 공급에 추가적인 영향을 미쳤다. AES 조달 활동은 보통 수준이었으며, 하류 시장으로부터의 문의는 제한적이었다. 북미 계면활성제 부문이 사상 최고치를 기록했음에도 불구하고, AES에 대한 수요는 기대에 미치지 못하였다.
그러나 보고서들은 9월 내내 신규 주문이 개선되고 있음을 나타냈으며, 이 추세는 10월까지 계속될 것으로 예상된다. 제조업체들은 운영을 유지하기 위해 고갈되는 미수금을 의존했으며, 미수금 정리 속도는 올해 들어 최고 수준에 도달했다. 전반적으로 수요 역학이 여전히 고르지 않지만, 신규 주문의 증가는 연말로 접어드는 AES 시장에 희망의 빛을 제공한다.
아시아태평양
2024년 3분기, APAC 지역의 알킬 에테르 설페이트(AES) 시장은 다양한 핵심 요인에 힘입어 가격이 크게 상승하였다. 시장은 작년 같은 분기와 비교하여 30%의 현저한 가격 상승을 보였으며, 2024년 이전 분기보다 13% 증가하였다. 이러한 상승 추세는 주로 생산 비용 상승, 에틸렌 옥사이드 및 지방 알코올과 같은 원료 가격 상승을 포함한 복합적인 요인에 의해 영향을 받았다. 또한, 팜유 공급망의 어려움, 운임료 증가, 하류 FMCG 산업의 중간에서 높은 수요가 가격 상승에 중요한 역할을 하였다. 말레이시아에서는 2024년 9월 말에 팜유 가격이 약 11% 급등하였으며, 이는 생산량이 3.8% 감소하여 182만 톤에 이른 것에 따른 것이다. 추가적인 계절적 하락이 예상되어 지방 알코올의 국내 공급 부족과 가격 상승을 초래하였다. 인도네시아에서는 2024년 8월 팜유 생산량이 2% 감소하여 공급 문제를 악화시켰다. 정부가 바이오디젤 내 팜유 함량을 35%에서 40%로 인상하기로 결정하면서 수요가 증가하였고, 이는 전 세계적으로 팜유 가격을 더욱 끌어올렸다. 팜유 제품의 수출도 2024년 7월 3,385천 톤에서 8월 2,241천 톤으로 크게 감소하여 AES 가격 상승을 부추겼다. 특히 인도 시장은 가장 큰 가격 변동을 겪었으며, 분기 초반과 후반 사이에 10%의 상승을 기록하였다. 이러한 가격 변동성은 계절적 요인, 수요 변동, 공급망 교란에 기인한다.
유럽
2024년 3분기 유럽 알킬 에테르 설페이트(AES) 시장은 여러 주요 요인에 힘입어 가격이 크게 상승하였다. 특히 에틸렌 옥사이드와 지방 알코올과 같은 원료 가격이 10% 인상된 것을 비롯한 생산 비용 상승이 주요 원인이다. 지방 알코올 가격 급등은 주로 야자유 공급망의 지속적인 문제와 관련이 있다. 말레이시아에서는 2024년 9월 말 야자유 가격이 약 11% 상승하였으며, 생산량은 3.8% 감소하여 182만 톤에 이르렀다. 이 추세는 계절적 하락 예상과 함께 악화될 것으로 보여 지방 알코올의 국내 공급 부족과 가격 상승을 더욱 부추기고 있다. 유사하게 인도네시아는 2024년 8월 야자유 생산량이 2% 감소하여 공급 문제를 심화시켰다. 인도네시아 정부가 바이오디젤 내 야자유 함량을 35%에서 40%로 늘리기로 결정한 것도 글로벌 수요를 높여 가격을 더욱 끌어올리고 있다. 야자유 제품의 수출도 큰 폭으로 감소하여 7월 3,385천 톤에서 8월 2,241천 톤으로 떨어졌으며, 이는 유럽 전역의 AES 가격 상승 추세에 기여하였다. 하류 FMCG(소비재) 부문의 수요는 중간에서 높게 유지되어 이 가격 상승 모멘텀을 지지하였다. 수요 동향 측면에서, AES의 국내 시장은 특히 계면활성제 부문에서 견고하게 유지되었다. 시장 통찰력에 따르면, 계면활성제 산업은 이 기간 동안 좋은 실적을 보여 AES에 대한 수요를 증대시켰다. 그러나 신규 주문은 급감하여 백로그가 빠르게 소진되었고, 지역 전반의 생산에 압력을 가하였다. 이로 인해 공장 고용 수준이 약간 하락하고 구매 활동이 줄어들었으며, 기업들은 재고 관리에 집중하였다. 유로존 산업 생산의 침체는 더 넓은 경제적 어려움을 반영하는 반면, 이 제품에 의존하는 부문의 AES 수요는 비교적 안정적이었다.
2024년 6월 종료 분기 동안
북아메리카
2024년 2분기 북미 시장에서 알킬 에테르 설페이트(AES)의 가격이 뚜렷한 상승세를 보였으며, 이는 복합적인 요인들의 상호작용에 의해 촉진되었다. 한 중요한 원인은 해당 지역 전반에 걸쳐 경험된 비정상적으로 높은 기온으로, 이로 인해 세제에 대한 수요가 증가하였다. 이러한 수요 급증은 특히 계절 동안 야외 활동이 증가함에 따라 더 두드러졌으며, 이는 효과적인 세정 솔루션이 필요한 더 많은 먼지와 때가 쌓인 상태를 초래하였다.
가격 압력에 더하여, 에틸렌 옥사이드와 같은 필수 원자재의 비용이 상승하였다. 에틸렌 옥사이드의 공장 폐쇄와 생산 제한이 북미 전역에서 AES 공급을 제한하여 가격 상승 추세를 악화시켰다. 이러한 공급 중단은 지속적인 항만 정체로 인해 수출 기회가 방해받고 국내 공급-수요 불균형을 더욱 심화시켰다.
이러한 도전에도 불구하고, 미국 내 AES에 대한 국내 수요는 견고하게 유지되었다. 2024년 6월의 더 따뜻한 날씨는 계면활성제 산업 내 활동 증가를 촉진했으며, 이는 소비자 행동과 경제 활력을 반영한다. 경제 지표들은, 경제분석국(Bureau of Economic Analysis)에 따르면 소비자 지출이 0.2% 상승한 것을 포함하여, 이러한 경제 활동의 증가를 강조하였다. 한편, 4월의 소폭 상승 이후 개인소비지출(PCE) 물가 지수의 안정성은 지속적인 인플레이션 압력을 시사하며, 5월까지의 연간 상승률은 완만하였다. 결론적으로, 2분기는 북미 지역에서 AES의 가격이 상당히 상승한 시기로, 강한 국내 수요와 공급 제약, 계절적 요인과 원자재 비용에 의해 형성된 경제 역학에 힘입어 가격이 크게 상승하였다.
아시아태평양
2024년 2분기는 아시아 태평양(APAC) 지역 전반에 걸쳐 알킬 에테르 설페이트(AES) 가격이 혼합된 시장 상황을 목격하였다. 이 기간 동안 여러 중요한 요인들이 시장 가격 하락 압력에 기여하였다. 첫째, 동아시아 시장에서 약 4.2%의 가격 하락을 보인 원료인 에틸렌 옥사이드( Ethylene Oxide)의 상당한 가치 하락이 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳤다. 또한, 또 다른 핵심 원료인 지방 알코올(Fatty Alcohol)의 가격이 약 1.2% 하락하면서 동아시아 전역에서 AES의 낮은 생산 비용을 더욱 촉진하였다. 전체 공급망은 안정적이었으나, 말라카 해협(Strait of Malacca)과 같은 주요 해상 운송로의 혼잡으로 인해 간헐적인 병목 현상이 발생하여 선적 지연이 종종 일어났다. 인도에서는 가장 뚜렷한 가격 변동이 관찰되었다. 전반적으로 균형 잡힌 수요-공급 관계에도 불구하고, 인도 시장은 여러 복합적인 요인으로 인해 누적된 가격 하락을 경험하였다. 전통적으로 여름철 성수기는 세제 및 비누 부문에서 수요를 증가시키지만, 올해는 수입품의 시기적절하지 않은 도착으로 인해 공급 과잉이 발생하여 재고가 쌓이고 가격이 하락하였다. 2024년 2분기를 지난해 같은 분기와 비교할 때, AES 가격은 무려 48% 감소하여 지속적인 약세 시장 심리를 강조하였다. 2024년 전 분기와 비교했을 때, 가격은 일시적인 회복 단계로 인해 4% 소폭 상승하였다. 그러나 이번 분기 첫 번째와 두 번째 절반을 비교하면 4%의 가격 하락이 나타나, 전반적인 하락 추세를 반영하였다. 분기 종료 시점에 인도에서의 알킬 에테르 설페이트(AES) 가격은 USD 568/MT에 달하였다. 전반적으로 2024년 2분기 가격 환경은 원료 비용 하락, 공급망 변동, 계절적 수요 차이 등으로 인해 주로 부정적이었으며, 이러한 지속적인 하락은 과잉 생산 능력과 침체된 경제 상황에 고심하는 산업의 모습을 반영한다.
유럽
2024년 2분기 내내, 알킬 에테르 설페이트(AES) 시장은 상승하는 가격으로 특징지어진 강세 추세를 경험했으며, 이는 중요한 여러 요인들의 결합에 의해 촉진되었다. AES 생산의 핵심 원료인 에틸렌 옥사이드의 가격이 지속적으로 하락하는 가운데서도, AES 시장은 강한 소비자 심리로 인해 활황을 유지하였다. 이 기간 동안 더 따뜻한 날씨는 야외 활동이 증가하고 더 효과적인 세척 솔루션이 필요하게 됨에 따라 세제 및 계면활성제에 대한 수요를 증폭시켰다.
국제적으로, 미국과 유럽과 같은 시장에서 문의가 눈에 띄게 증가했으며, 이는 AES 가격의 상승세를 더욱 부추겼다. 이러한 수요 증가는 에틸렌 옥사이드와 원유와 같은 필수 원료의 비용 증가로 인한 어려움에 직면하였다. 이러한 비용 압박은 AES 제조업체의 생산 비용을 상승시켰으며, 이는 가격 전반의 상승에 크게 기여하였다.
게다가, 글로벌 공급망 붕괴는 시장 역학에 또 다른 복잡성을 더했다. 높은 운임료와 물류 병목 현상과 같은 문제들이 공급 흐름을 방해하여 시장에서 AES의 가용성을 제한했고, 가격 상승 압력을 더욱 악화시켰다.
요약하면, 에틸렌 옥사이드 가격이 하락했음에도 불구하고 2024년 2분기에는 계절적 요인과 국제적 관심의 증가로 인한 강한 소비자 수요로 인해 AES 가격이 상승하였다. 이러한 수요 압력은 생산 비용 상승과 글로벌 공급망 붕괴와 결합되어 이 기간 동안 AES 시장의 회복력과 복잡성을 강조하였다.
