2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 아크릴아마이드 가격은 몇 가지 주요 요인에 의해 상당한 상승 추세를 보였습니다. 산업 및 가정 활동이 증가함에 따라 아크릴아마이드에 대한 수요가 눈에 띄게 증가했으며, 특히 수처리 부문에서 그러했습니다. 이러한 수요 급증은 2024년 5월 폭풍으로 인해 미시시피 주 펄링턴에 있는 SNF Floerger Group이 일시적인 불가항력을 선언하는 등 공급 측 혼란과 일치했으며, 이는 시장 가용성에 영향을 미쳤습니다. 또한 아크릴로니트릴과 같은 상류 원자재의 상승 비용과 운임 인상이 가격 수준을 높이는 데 기여했습니다. 미국에서 시장은 북미 내에서 가장 큰 가격 변화를 보였습니다. 전반적인 추세는 여름철 수처리 제품에 대한 계절적 수요 피크로 인해 가격이 지속적으로 상승한 것을 반영했습니다. 이 분기는 이전 분기 대비 10%의 가격 상승을 보였습니다. 따라서 가격 환경은 주로 긍정적이었으며, 강력한 수요와 제한된 공급이 특징이었습니다. 이 분기는 아크릴아마이드 파우더 CFR USGC 가격이 1,558달러/MT로 마감되었습니다. 일부 공급망 문제와 공장 폐쇄에도 불구하고, 시장의 가격 상승 추세는 강력한 시장 기본 요소와 지속적인 수요에 대한 예상을 강조했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 시장의 아크릴아마이드 가격은 공급망 중단, 원자재 비용 상승, 운임 인상 등의 복합적인 요인으로 인해 뚜렷한 상승 궤도를 경험했습니다. 홍해와 수에즈 운하에서 지속적인 문제가 발생하면서 시장이 가격 급등으로 인해 운송 지연이 심화되고 물류 비용이 상승했습니다. 원유 가격의 반등도 중요한 역할을 했는데, OPEC+ 회원국이 감산을 확대하면서 아크릴아마이드 생산의 핵심 전구체인 상류 아크릴로니트릴의 비용 압박에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 독일은 이 분기 동안 유럽에서 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 독일 시장은 섬유, 수처리, 제지 산업과 같은 하류 부문의 수요가 완만한 회복세를 보임에 따라 점진적으로 강세를 보였습니다. 이 회복은 여름 전 재고 보충 활동과 일치하여 수급 역학에 더욱 부담을 주었습니다. 독일 아크릴아마이드 시장의 전반적인 감정은 긍정적이었으며, 이전 분기 대비 13% 증가했습니다. 이 분기는 아크릴아마이드가 USD 1438/MT FOB 함부르크로 가격이 책정되어 시장에서 꾸준한 상승 모멘텀을 강조했습니다. 중단에도 불구하고, 상당한 공장 폐쇄는 보고되지 않았으며, 이는 공급망이 상당한 운영 중단 없이 어려움을 헤쳐나갔다는 것을 시사합니다. 2024년 2분기의 가격 환경은 확실히 긍정적이었으며, 강력한 기본 수요와 제약된 공급 조건을 반영했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 아크릴아마이드 가격은 여러 가지 중요한 요인으로 인해 엇갈린 추세를 보였습니다. 처음에는 분기의 처음 두 달 동안 가격이 상승 추세를 보였습니다. 중국 국내 시장의 아크릴아마이드 가격은 소비자 수요 개선과 산업 및 가정 활동 증가, 특히 수처리 부문으로 인해 상승했습니다. 상류 아크릴로니트릴 비용이 1.6% 상승한 것도 가격 상승에 기여했습니다. 예상치 못한 미국 원유 재고 급증과 수요 예측 저하로 인해 원유 가격이 하락했음에도 불구하고 아크릴아마이드 가격은 강세를 유지했습니다. 전반적으로 중국의 수출과 수입은 4월과 5월에 회복되어 국내 및 국제 수요가 개선되었습니다. 그러나 2024년 6월에는 소비자 수요 둔화와 높은 재고 수준으로 인해 중국 국내 시장에서 아크릴아마이드 가격이 폭락했습니다. 몬순 시즌으로 인해 수처리 부문의 구매가 감소했고 제지 및 펄프 제조 부문의 문의는 여전히 적었습니다. 상류 아크릴로니트릴 가격은 1.0% 하락했고, 석유 시장의 지속적인 갈등과 혼란은 비용 압박을 계속 가하고 있었습니다. 전반적으로 약한 수요와 충분한 공급이 약세 시장 상황에 기여했습니다. 가장 큰 가격 변동이 발생한 중국에 초점을 맞춘 이 분기에는 아크릴아마이드 가격이 현저히 하락하는 추세를 보였습니다. 이러한 하락에 기여한 중요한 사건은 6월 23일~30일의 폭우로 인해 Anhui Jucheng Fine Chemicals Co., Ltd.가 불가항력을 선언하여 운영을 일시적으로 중단하고 공급에 영향을 미친 것입니다. 그러나 다른 제조업체의 높은 초기 재고와 안정적인 생산 속도로 인해 전체 시장 가격에 미치는 영향은 제한적이었습니다. 계절적 수요 변화와 가격 변화 간의 상관관계는 분명했으며, 여름철에는 일반적으로 소비가 감소했습니다. 전반적으로 2024년 2분기 아크릴아마이드에 대한 가격 환경은 분기 말까지 부정적이었으며, 이는 지속적인 하락 심리를 반영합니다. 이전 분기와 비교했을 때 가격은 7% 하락하여 이러한 추세를 강조했습니다. 이 분기는 아크릴아마이드가 FOB 닝보 기준 톤당 1,197달러로 마감되어 이전 수준에 비해 상당한 감소를 보였으며, 수요 감소와 원자재 가용성 개선에 따라 가격이 안정된 기간을 나타냈습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
2024년 1분기는 북미 지역의 아크릴아미드 가격이 혼합된 기간이었습니다. 미국에서는 전반적인 추세가 강세를 보이고 있으며, 분기 동안 가격이 하락했습니다. 첫 달에는 특히 수처리 및 제지 부문의 수요 약화로 인해 아크릴아미드 가격이 하락했습니다. 악천후로 인해 운영이 중단되어 임시 폐쇄되었습니다. 종이 수요는 포장 부문의 전반적인 둔화를 반영하여 2% 감소했습니다. 중동 지역의 공급 중단으로 배송이 지연되어 아크릴아미드 수입에 영향을 미쳤습니다. 그러나 지난 두 달 동안 가격이 크게 상승했습니다. 첫째, 업스트림 아크릴로니트릴의 비용이 증가하여 생산 비용이 높아지고 결과적으로 아크릴아미드 가격에 영향을 미쳤습니다. 또한, 이 두 달 동안 중동 지역의 공급 차질과 홍해 및 수에즈 운하의 잠재적 문제로 인한 운임 상승이 계속해서 제품 가격에 상승 압력을 가했습니다. 하류 수처리 및 제지 산업의 수요가 낮아 소비 감소와 시장 상황 약화로 이어졌습니다. 제지 부문의 침체는 포장 수요 감소와 맞물려 이 지역의 전반적인 수요 전망을 더욱 약화시켰습니다. 결론적으로, 북미 지역의 아크릴아미드 가격 환경은 2024년 1분기 동안 엇갈린 추세를 보였습니다. 미국 아크릴아미드 분말 CFR USGC의 최근 분기말 가격은 USD 1399/MT였습니다.
아시아 태평양
2024년 1분기에 APAC 지역, 특히 중국의 아크릴아미드 가격 역학은 중간에서 낮은 수요와 안정적에서 중간 수준의 공급이 혼합된 추세를 보였습니다. 중국 아크릴아미드 가격은 주로 소비자 수요 약화와 공급 과잉 상황으로 인해 소폭 변동을 겪었습니다. 다운스트림 섬유, 제지, 펄프 제조업에서는 문의가 부진하고 재고 정리 관행이 늘어나 분기 상반기 해외 시장의 신규 주문 증가가 부진했습니다. 업스트림 아크릴로니트릴의 비용 지원은 큰 변동 없이 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 원유 가격은 글로벌 공급 과잉과 수요 역학 약화로 인해 분기 전반기 하락세를 보였습니다. 연말 연시와 재고 정리 시즌으로 인해 산업 활동이 더욱 위축되고 원자재 수요도 감소했습니다. 사업 운영 속도는 더 느렸고, 이 지역에서는 낮은 시장 거래가 기록되었습니다. 그러나 1분기 말에는 원유 시장의 비용 압박으로 인해 가격이 소폭 개선되었습니다. 전반적으로 시장은 약한 소비자 수요, 공급 과잉 상황, 글로벌 원유 가격, 계절적 영향 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았습니다. 전반적으로 시장 상황은 공급이 중간 수준에서 높은 수준, 수요가 낮은 등 약세를 유지했습니다. 중국 Acrylamide FOB Ningbo의 최종 분기 가격은 USD 1265/MT였습니다.
유럽
2024년 1분기 유럽, 특히 독일의 아크릴아미드 시장은 다양한 요인으로 인해 눈에 띄는 변동을 겪었습니다. 1월 시장은 특히 섬유, 수처리 등 전방 산업의 소비자 수요 약화로 인해 가격이 지속적으로 하락했습니다. 높은 제품 재고는 업스트림 아크릴로니트릴 가격의 월별 4.2% 하락으로 인해 부정적인 정서를 더욱 악화시켰습니다. 또한 중동 지역의 지정학적 긴장으로 인한 원유 가격 상승도 시장 역학에 기여했습니다. 2월에는 독일 국내 시장에서 아크릴아미드 가격이 반전되어 상승했습니다. 홍해 지역 긴장, 이스라엘-하마스 긴장 등 갈등 등 공급 차질 우려가 글로벌 원유 공급 우려를 증폭시켜 2024년 첫 두 달 동안 원유 가격이 10% 상승한 것으로 분석됐다. 업스트림 원자재로 인한 비용 압박 증가. 3월 들어 독일 국내 시장의 아크릴아미드 가격은 업스트림 원자재의 추가 비용 압박으로 인해 계속 상승하여 월별 2.2% 상승했습니다. 또한 OPEC+ 회원국은 자발적인 생산량 감소를 연장하기로 합의하여 제조 비용에 더욱 영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고, 낮은 소비율로 인해 전방산업의 문의는 여전히 부진했습니다. 독일의 인플레이션은 3월에 완화되었으며 이는 유로존 전체의 가격 압력이 감소할 가능성이 있음을 나타냅니다. 연방 통계청의 최종 수치에 따르면 유럽 최대 경제의 인플레이션은 식품 및 에너지 가격 하락으로 인해 2.3%로 완화되었습니다. 전반적으로 시장 상황은 3월에 소폭 개선되는 모습을 보였지만 전반적인 정서는 여전히 억제된 상태를 유지했습니다. 아크릴아미드 FOB 함부르크에 대한 논의는 2024년 1분기 말에 USD 1314/MT로 합의되었습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북미:
2023년 4분기 미국의 아크릴아마이드 가격은 다양한 요인들로 인해 혼조세를 보였습니다. 10월에는 고가 수입으로 가격이 상승했으나 11월에는 물가 상승이 완화되면서 업황이 개선되었습니다. 12월에도 물가 상승 압력이 더욱 완화되면서 양호한 흐름이 이어졌습니다. 수처리 및 관련 산업의 수요 증가가 업황 개선에 기여했고, 주요 수출국은 생산원가 상승으로 판매가격을 인상했습니다.
11월은 소비지출이 증가하고 시장활동이 개선되면서 전반적인 경제여건이 개선된 것으로 나타났습니다. 11월과 12월에는 다운스트림 산업의 수요가 적지만 미국의 소비심리가 개선되면서 향후 경기상황에 대한 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 하지만 공급 측의 아크릴로니트릴 가격 상승으로 제조원가가 상승하면서 주요 수출국들이 판매가격을 인상했습니다.
2023년 12월 기준 아크릴아마이드 파우더 CFR USGC의 평가가격은 미화 1300달러/MT로 전분기 대비 3% 하락, 전년 동기 대비 65% 대폭 하락했습니다. 북미 아크릴아마이드 시장은 수요 약세, 시장 심리 약세, 불확실한 업황 등으로 어려움을 겪으며 전년 대비 가격이 크게 하락했습니다.
APAC:
APAC 지역의 아크릴아마이드 시장은 2023년 4분기에 가격에 영향을 미치는 다양한 요인들을 경험했습니다. 섬유, 종이, 펄프와 같은 하류 산업들의 수요가 상승하면서 시장 상황이 개선되었습니다. 그러나 생산 속도가 느려지고 경기 회복의 취약성이 전반적인 산업 실적에 걸림돌이 되었습니다. 아크릴로니트릴과 황산과 같은 상류 원료의 높은 가격으로 인한 생산 비용 증가가 직면한 어려움을 초래했습니다.
중국에서는 수요 전망이 개선되고 국내외 시장의 문의가 약간 증가하는 등 상당한 가격 변화가 관찰되었습니다. 공식 제조업 구매 관리자 지수가 증가하는 등 제조업 부문의 활동이 반등했습니다. 그러나, 팬데믹 이후의 침체로부터 경제 회복에 대한 지속적인 도전을 반영하며 공장 문 디플레가 지속되었습니다.
가격 분석 결과 전년 동기 대비 13% 감소, 전분기 대비 2% 증가, 전분기와 하반기의 가격 비율 비교는 1%로 나타났습니다. 2023년 12월 기준 중국 아크릴아마이드 FOB 닝보의 가격은 미화 1220달러/MT로 평가되었습니다.
유럽:
2023년 4분기 유럽의 아크릴아마이드 시장은 약세 심리를 보이며 가격이 하락했습니다. 10월 독일은 산업계의 수요 위축으로 가격이 하락했고, 유로존 제조업 생산도 신규 수주가 크게 위축되는 등 하락세를 보였습니다. 제조업 PMI는 소폭 개선되었지만 지속적인 하락세를 나타냈습니다. 소비자 수요 위축으로 공급망 운영이 완화되었습니다.
독일의 11월 가격은 다운스트림 산업의 지속적인 수요 부진에 힘입어 추가적으로 하락했습니다. 제조업 활동은 PMI가 소폭 개선되었음에도 불구하고 지속적으로 하락했습니다. 소비자 수요 약세가 지속되는 가운데 공급망은 더욱 완화되었습니다.
독일의 12월 물가는 지속적인 수요 부진으로 하락세를 이어갔습니다. 다운스트림 산업은 소비자 문의 약세를 유지하며 부정적인 시장 심리를 이끌었습니다. 높은 제품 재고와 소비자들의 재고 감소가 관찰되었습니다. 업스트림 페놀 가격은 하락했고, 공장 게이트 디플레는 지속되었습니다. 연말연시와 재고 감소는 제조업체들의 경기 둔화와 일시적인 조업 중단으로 산업 활동을 위축시켰습니다.
