2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 아세토니트릴 시장은 다양한 시장 요인과 외부 요인의 영향을 받아 주로 하락하는 가격 추세를 보였습니다. 이 분기는 주로 제약 및 용매 부문을 비롯한 주요 하류 산업의 수요 감소로 인해 가격이 하락하면서 시작되었습니다. 4월에는 미국 제조업 활동이 위축되어 전월의 짧은 확장이 반전되었고 16개월 연속 하락세가 끝났습니다. 제조업 PMI는 3월의 50.3%에서 1.1%포인트 하락한 49.2%로 떨어졌습니다. 제조업체는 신규 주문 감소에 대응하여 구매 활동을 줄였는데, 이는 고객의 주의가 높아지고 새로운 사업에 대한 약속을 꺼리는 마음을 반영한 것입니다. 그럼에도 불구하고 작업 백로그가 감소하여 생산 수준이 약간 증가했습니다.
에너지 가격 상승과 원료 비용 증가(특히 아세트산)를 포함한 운영 비용 상승으로 인해 생산 비용이 상승했습니다. 이로 인해 제조업체는 신규 생산을 줄이고 대신 수요 변동을 예상하여 재고 정리와 전략적 재고 관리에 집중했습니다. 미국의 가격 추세는 분기 내내 수요-공급 역학, 지정학적 요인 및 시장 감정의 영향을 계속 받았습니다.
그러나 분기 중반에는 최종 사용자 문의가 꾸준히 증가하면서 어느 정도 안정화되었습니다. 공장은 모두 상장 가격을 인상했고, 거래자는 지속적으로 더 높은 수출 가격을 요구했습니다. 이러한 역학으로 인해 시장 공급 압박이 지속되었고, 가격은 좁은 범위 내에서 상승 추세를 보였습니다. 이러한 가격 환경은 2024년 2분기 동안 북미의 아세토니트릴 시장에 영향을 미치는 경제 지표, 산업별 요인 및 광범위한 시장 추세의 복잡한 상호 작용을 반영합니다.
유럽
2024년 2분기는 유럽의 아세토니트릴 시장에 격동의 시기였으며, 거시경제적 요인과 산업별 요인의 복잡한 상호 작용으로 특징지어졌습니다. 운임 상승, 천연가스 비용 증가, 지정학적 혼란이 모여 어려운 거래 환경을 조성했습니다. 미국 달러에 대한 유로화의 가치 하락은 수입업체의 비용 압박을 높였고, 풍부한 공급과 약한 하류 수요는 가격에 하락 압력을 가했습니다. 이 기간은 인플레이션 압박과 세계 경제 침체로 인해 더 높은 비용으로 조달하는 것을 꺼려하는 구매자의 신중한 접근 방식이 특징이었습니다. 분기 내내 공급 측면과 관련하여 분석가들은 충분한 재고를 언급했으며, 이는 최종 사용자 수요의 상당한 감소와 함께 점진적인 안정화 추세를 나타냅니다. 또한 아세토니트릴 수출은 운임이 꾸준히 하락하여 회복성을 보였으며, 하류 구매자와 주변 국가에 수입을 더 비용 효율적으로 만들었습니다. 그러나 국가에 문의가 약해지면서 공급업체가 4월에 미리 비축한 재고를 먼저 정리하는 데 집중하면서 이 지역 전체의 생산 모멘텀이 꾸준히 떨어졌습니다. 이러한 추세는 6월 마지막 주까지 지속되었으며 공급 측이 전체 수요 측을 충분히 균형 잡았습니다. 그러나 분기 중반에 꾸준한 상승 추세가 나타났습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기 동안 APAC 아세토니트릴 시장은 시장 비관론에 기여하는 다양한 요인의 영향을 받아 전반적으로 약세 추세를 보였습니다. 2024년 4월에는 글로벌 시장 전반의 수급 불균형으로 인해 하락 추세가 나타났고, 이로 인해 현지 업체가 이익 마진을 조정하게 되었습니다. 이는 국제 구매자에게 차익 거래 기회를 창출했습니다. 특히 하류 산업의 잉여 재고 수준으로 인해 공급업체는 보관 비용을 피하고 수요를 자극하기 위해 대량 구매에 대한 할인을 제공했습니다. 원자재 비용(특히 아세트산)이 상승하여 생산 비용이 증가함에 따라 상인들은 조달을 거부하여 하락 추세를 뒷받침했습니다. 2024년 5월에 산업은 하류 제약 및 용매 부문에서 도착하는 문의가 꾸준히 증가했습니다. 게다가 상인들이 보유한 재고는 5월의 수급 전망을 균형 잡기에 매우 충분했습니다. 시장 참여자들이 새로운 조달에 참여하기 전에 기존 재고를 고갈시키는 데 전략적으로 집중함에 따라 제조업 감정이 지속적으로 성장했지만, 완만한 속도였습니다. 이러한 전략적 접근 방식은 수입국 전체에서 장기 계약 체결이 시작되면서 무역량이 급증하고 시장 안정성과 재고 관리가 강화되었습니다. 나아가 원료 시장 측면에서 아세트산 가격 상승으로 인한 비용 지원으로 전체 생산 비용이 상승하여 새로운 조달을 위한 아세토니트릴 가격이 상승했습니다. 마지막으로 6월은 또 다른 하락 추세로 시작되었습니다. 중국 아세토니트릴 공급은 최종 사용자 문의에 비해 증가하여 거래 분위기가 침체되었습니다. 거래자들은 더 낮은 비용으로 상품을 하역했습니다. 상류 원유와 아세트산 가격이 상승하면서 생산 비용이 증가했습니다. 노동력 부족과 백로그와 같은 지속적인 운송 및 물류 문제로 인해 이미 주문이 접수된 국제 시장의 문의가 감소하면서 거래자들에게 압박이 가해졌습니다.
이와 반대로 일본의 시장 추세는 이와 달랐습니다. 일본 아세토니트릴 시장은 2024년 2분기 내내 전반적으로 낙관적인 추세를 보였으며 분기 말에만 꾸준히 하락했습니다. 시장은 미묘한 추세와 계절적 영향을 반영했습니다. 2024년 4월은 지역 및 해외 수요 증가로 수출 가격이 높았습니다. 동시에 진행 중인 춘절 기간으로 인해 약간의 공급망 중단이 발생하여 시장 감정에 영향을 미치고 사전 재고 활동이 증가하여 가격이 지속적으로 상승했습니다. 이러한 추세는 홍해 분쟁, 컨테이너 부족 및 연료 비용 증가로 인한 글로벌 운임 상승의 영향을 받아 분기 중반까지 지속되었습니다. 반면 분기 말에 예상보다 약한 최종 사용자 문의로 인해 가격이 꾸준히 하락했습니다. 3월 이후 하류 구매에 대한 열의가 증가했지만 전반적인 참여가 낮아 공장에서 가격을 낮추었습니다. 하류 소비가 부진하고 수요가 약해 아세트산 가격이 하락하여 아세토니트릴 생산 감정에 더욱 영향을 미쳤습니다. 거래 측면에서 시장 참여자 간의 재고 수준은 충분하여 6월 수요와 시장 거래의 균형을 이루었습니다. 그 결과 전체 분기는 가격 안정성으로 마무리되었으며, 통제된 수급 역학에 의해 주도되는 균형 잡힌 시장 환경을 반영했습니다. 2024년 2분기 내내 이러한 안정적인 감정은 긍정적이고 예측 가능한 가격 환경을 나타내며, 이를 통해 이해관계자는 자신감을 가지고 시장을 탐색할 수 있습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 APAC 아세토니트릴 시장은 초기에 약간의 하락세에도 불구하고 낙관적인 추세를 보였습니다. 이는 무역 분쟁으로 인한 글로벌 공급망 차질, 운임 상승 등 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 이러한 문제는 아세토니트릴 가용성에 영향을 미치고 가격 안정화 또는 증가로 이어졌습니다. 눈에 띄는 가격 변동이 발생한 일본에서는 아세토니트릴 가격이 비교적 안정세를 유지하며 전년 동기 대비 전체적으로 1.63% 상승했다. 그러나 1분기 초에는 문의가 약화되면서 가격 궤도가 하락했습니다. 서부와 북부 시장도 연휴 이후 주문이 감소해 생산업체 간 경쟁이 심화됐다. 이는 수요 감소와 과도한 재고와 맞물려 가격 하락 압력을 가했다. 또한 수요 부진에 따른 주요 원재료인 초산 가격 하락도 아세토니트릴 가격에 더욱 큰 영향을 미쳤다. 2024년 2월까지 아세토니트릴에 대한 수요는 다운스트림 산업, 특히 제약 및 추출 부문에서 상당한 반등을 보였습니다. 동시에 공급원료 비용이 낮아지면서 전반적인 다운스트림 아세토니트릴 생산 탄력성이 향상되었습니다. 처음에 무역업자들은 수입국들이 계속해서 달러로 구매함에 따라 유럽을 포함한 글로벌 시장에서 더 높은 비용으로 제품을 판매함으로써 낙관적인 무역 활동을 활용했습니다. 그러나 지난 3월 아사히카세이(Asahi Kasei Corporation) 등 공장 폐쇄로 생산이 중단되면서 해외 및 유럽 시장의 높은 문의가 지속되는 가운데 공급 제약이 심화되고 수급 불균형이 더욱 심화됐다. 전반적으로 APAC 지역의 아세토니트릴 시장은 2024년 1분기에 공급망 중단, 다운스트림 산업 수요, 시장 불확실성과 같은 요인의 영향을 받아 복잡한 역학 관계에 직면했습니다. 결론적으로, 일본의 아세토니트릴 가격은 2024년 3월 분기 종료 기준으로 USD 1470/MT FOB Tokyo를 기록했습니다.
북아메리카
2024년 1분기 동안 북미 아세토니트릴 시장은 낙관적인 궤적을 경험했으며, 가격은 전년 동기 대비 1.83% 추가 상승했습니다. 지역 수요의 지속적인 증가와 제한된 재고를 포함하여 다양한 요인이 가격 책정과 시장 역학에 영향을 미쳐 상인들이 자재 부족을 피하기 위해 생산 모멘텀을 높이지 못하게 했습니다. 아세트산 및 암모니아와 같은 공급원료 가격 상승은 최종 제품 가격 상승을 더욱 뒷받침했습니다. 또한 증가하는 수요를 충족하는 제한된 아세토니트릴 재고로 인해 공급 제약이 발생했으며, 이는 운송비, 연료비 증가, 위탁 배송 지연으로 인한 수출 문제로 인해 더욱 악화되어 아세토니트릴의 전반적인 무역 역학에 영향을 미쳤습니다.
더욱이, 2월 Celanese Corporation의 아세트산 공장 유지보수 폐쇄와 같은 공급원료 공장 폐쇄는 전국적인 자재 가용성에 영향을 미쳐, 에틸아세테이트 및 부틸아세테이트와 같은 산업과 제약 부문의 지속적인 수요 속에서 다운스트림 상인들이 충분한 재고를 확보하는 데 어려움을 겪게 했습니다. 아세토니트릴 관련 문제가 사태를 악화시키고 공급 부족을 악화시키고 있다. 기상 조건으로 인한 잠재적인 미시시피 강 병목 현상에 대한 국립해양대기청의 경고로 인해 향후 선적 중단에 대한 우려가 고조되어 가격이 더욱 상승했습니다. 제한된 공급에 대한 예상과 해외 시장 문의 증가로 인해 제조업체는 높은 재고 수준을 유지하게 되었고 가격 상승 압력이 가중되었습니다.
그러나 다양한 상호 연결된 요인으로 인해 1분기 초 가격 궤적이 하락했으며, 풍부한 재고와 소비 감소로 인해 미국의 전략적 포지셔닝이 중요한 역할을 하여 제조업체가 출하 문제에 직면하게 되었습니다. 판매자들은 지속적인 달러 가치 상승의 영향을 받아 이전 재고를 소진하기 위해 더 낮은 비용으로 거래하는 데 주력했습니다. 그럼에도 불구하고 올해의 긍정적인 시작과 최종 사용자 산업의 유리한 수요 전망으로 미국의 아세토니트릴 제약 등급 FOB 텍사스의 이번 분기 가격은 3월 말 미화 2305달러/MT FOB 텍사스로 확정되었습니다.
유럽
2024년 1분기에 유럽 아세토니트릴 시장은 가격에 다양한 영향을 겪었습니다. 특히 의약품 분야의 지속적인 수요로 인해 가격이 안정적으로 유지되어 전체적으로 1.12% 상승했습니다. 홍해 위기와 같은 지속적인 무역 갈등과 글로벌 해운 중단은 가용성과 물류에 영향을 미쳐 잠재적으로 공급망 문제와 운송 비용 증가를 야기했습니다. 원자재 비용, 특히 아세트산의 변동도 아세토니트릴 가격에 영향을 미쳤습니다. 벨기에에서는 주목할만한 변화가 관찰되었는데, 아세토니트릴 가격은 처음에는 급등했으나 분기 초에는 구매력 약화와 연휴 시즌 전 지역 문의로 인해 꾸준히 하락했습니다.
시장 참여자들이 더 낮은 비용으로 재고를 청산하는 데 집중함에 따라 전반적으로 충분한 재고가 이러한 추세를 뒷받침했습니다. 그러나 APAC 지역의 추세에 따라 2월 수요가 급증했고, 이는 달러 대비 유로화의 평가절하로 인해 지역 전체에서 더 높은 비용으로 상품을 거래하는 공급업체에 대한 낙관적인 전망으로 이어졌습니다. 또한 무역 활동은 해당 달 동안 아세토니트릴 시장 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 홍해 지역의 지속적인 중단으로 인해 물류 문제, 위탁 배송 지연 및 리드 타임 연장이 발생하여 2024년 2월 아세토니트릴을 둘러싼 시장 정서에 영향을 미쳤습니다. 또한 최근 앤트워프 지역의 농민 시위로 인해 내륙 운송 네트워크가 중단되었으며 특히 동부 터미널로의 흐름에 영향을 미쳤습니다. 유입도 되고. 도로 봉쇄로 인해 혼잡이 발생하고 터미널에 트럭 도착이 줄어들어 상품 처리가 지연되고 3월까지 전반적인 공급망 효율성에 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 전반적인 공급-수요 불균형이 발생하여 가격이 높게 유지되었습니다. 따라서 벨기에의 전반적인 가격 추세는 전 분기에 비해 소폭 증가하여 안정적인 상태를 유지했습니다. 이번 분기 현재 벨기에 아세토니트릴 산업용 등급 CFR 앤트워프의 최신 가격은 USD 1585/MT입니다.
북미 지역의 아세토니트릴 가격은 2023년 4분기 내내 긍정적인 시장 궤도를 따라가며 10월에 소폭 하락했습니다. 당초 이 하락세는 의약품, 화학 등 업종의 다운스트림 문의가 크게 줄면서 아세토니트릴 구매 활동이 약화된 것을 반영했습니다. 또한 10월 아세토니트릴 가격 하락은 원자재, 특히 아세트산 가격이 크게 하락한 영향도 있었습니다. 수요 감소에도 불구하고 공급 측면은 견조해 국내 다운스트림 산업 내 다운스트림 및 업스트림 소재 모두 충분한 가용성을 확보했습니다. 이는 전월에 관찰된 궤도와 일치했습니다.
또한 제조업 구매관리자지수(PMI)는 9월 49.0에서 지난달 46.7로 하락하며 전반적인 제조업 활동이 감소한 것으로 나타났습니다.
11월에 4분기 중반이 다가오면서 아세토니트릴 가격은 전월 대비 완만한 반등을 시작했습니다. 그러나 다운스트림 공급업체와 일부 유통업체는 낮은 가격을 이용하여 이전 손실을 보상하기 위해 더 유리한 속도로 재고를 보충하는 데 중점을 두었습니다. 이후 휴가철이 도래하고 경제 성장이 가속화되고 지역 및 인근 국가에서 문의가 증가하는 추세가 12월 마지막 주까지 지속되었습니다.
이러한 긍정적인 시장 상황은 인플레이션 압력과 연료비 상승과 함께 12월 말로 갈수록 공급망 붕괴를 초래했습니다. 아세토니트릴 가격은 아세트산과 암모니아와 같은 사료 원료의 가격 상승으로 더욱 상승했습니다. 결과적으로 이번 분기 미국의 아세토니트릴 파마 등급 FOB 텍사스의 최신 가격은 톤당 2295달러입니다. 2023년 마지막 분기 북미 아세토니트릴 시장은 시장 역학, 경제적 요인, 공급망 문제의 복잡한 상호 작용으로 미묘한 가격 흐름을 형성했습니다.
2023년 4분기 아시아태평양 지역의 아세토니트릴 시장은 어려움을 겪었습니다. 이 기간 동안 다양한 요인들이 시장의 역동성과 가격결정에 영향을 미쳤으며, 일본과 한국을 포함한 수출국들의 전반적인 약세 심리는 12월에 완만한 상승을 경험했습니다. 이는 주로 다운스트림 구매 활동의 지속적인 감소와 역내 전체의 선적 부진이 주요 원인이었습니다. 또한 시장 참여자들의 높은 재고 수준은 제한된 수요 증가를 충족시킬 수 있는 충분한 공급을 보장했습니다. 일본의 아세토니트릴 시장은 주목할 만한 가격 흐름을 보였습니다. 시장이 지속적인 약세 궤도를 유지하는 동안 12월에는 완만한 반등세를 보였고, 이는 양호한 공급 전망에 의해 균형을 맞췄습니다. 이러한 위축은 국내 공급업체와 소매업체가 재고 조사를 우선하고 비용 통제 조치를 시행했기 때문입니다. 또한 가격과 계절성 간의 상관관계가 명확해지며 가격은 분기 내내 하락세를 보였습니다. 공급 측면에서는 공장이 주로 수출 주문에 집중되어 있어 항구의 상인과 무역상들 사이에서 재고가 증가했습니다. 동시에 공급 원료의 가격은 연속적인 하락을 목격하여 지정된 기간 동안 아세토니트릴에 대한 지속적인 비관적인 시장 전망에 더욱 기여했습니다. 분기 말 현재 일본의 아세토니트릴 FOB 도쿄의 최근 가격은 1415/MT를 기록했고 한국의 FOB 부산은 1440/MT를 기록했습니다. 이 포괄적인 개요는 2023년 4분기 APAC 지역의 아세토니트릴 시장을 형성한 다각적인 도전과 동향을 강조합니다.
2023년 마지막 분기 유럽에서 아세토니트릴의 가격 흐름은 주요 수입국인 벨기에를 중심으로 다양했습니다. 시장의 역동성은 아세토니트릴 가격의 분기 내내 변동을 일으켰던 여러 가지 요인에 의해 형성되었습니다. 처음에는 가격이 점진적으로 상승하다가 2023년 11월에 시작되면서 하락세를 보이다가 12월이 되면서 다시 반등했습니다. 10월에 들어서면서 다운스트림 구매 활동이 소폭 상승하면서 시장은 안정세를 유지했습니다. 그러나 이는 전반적인 재고 가용성과 균형을 이루면서, 들어오는 문의에 대한 균형을 유지했습니다. 반면 화장품, 의약품, 화학제품, 시약 등 전 산업에 걸쳐 소비가 감소하는 세계적인 경기 둔화로 인해 2023년 11월까지 지역 수요에 큰 변화가 없는 것이 분명해졌습니다. 동시에 국내 상인들은 다른 국가의 문의가 줄면서 과도한 비축량을 보유하고 있었고, 거래자들은 아세토니트릴 선물을 할인된 가격에 제공하고 있었습니다. 또한 수입 아세토니트릴 가격은 다른 통화, 특히 달러 대비 유로화의 변동에 크게 영향을 받았습니다. 벨기에는 수입국 중 하나로 2023년 12월에 소폭 반등했습니다. 이러한 반등은 월간 소비자 물가가 전월의 0.17% 상승에 이어 12월에는 0.43% 소폭 상승하면서 뒷받침되었습니다. 시장 보고서에 따르면 소매업체와 현지 거래자들 사이에서 해당 달의 견적 도착에 대한 반응으로 아세토니트릴 재고가 풍부한 것으로 나타났습니다. 또한 들어오는 신규 주문이 지속적으로 증가하는 등 전반적인 무역 활동이 안정적으로 유지되는 데 구매 심리가 소폭 상승했습니다. 홍해 분쟁과 관련된 지속적인 무역 분쟁이 유럽으로의 수출 모멘텀에 영향을 미쳤고, 이로 인해 운송 비용과 배송 시간이 전반적으로 상승했습니다.
