2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미 아세톤 시장은 공급망 문제, 완만한 수요 회복, 그리고 변화하는 무역 역학이 복합적으로 작용하면서 대체로 안정적이거나 다소 강세의 가격 추세를 보였다. 분기 초에는 화장품, 의약품, 코팅제 등 다운스트림 산업의 수요가 부진하고, 충분한 재고가 공격적인 재고 보충을 억제함에 따라 가격이 비교적 안정적으로 유지되었다. 그러나 분기가 진행됨에 따라 공급 측 제약이 시장 심리에 영향을 미치기 시작했다. 특히 큐멘(cumene) 등 원료의 제한된 가용성과 생산 비용 상승으로 인해 AdvanSix와 같은 주요 생산업체들이 가격 인상을 발표하게 되었다. 아세톤과 페놀 생산 간의 밀접한 상관관계 역시 중요한 역할을 했으며, 페놀 생산량 변동이 아세톤의 공급에 영향을 미쳤다. 3월 말에는 수요의 신중한 증가와 물류 압박(항만 요금 인상, 수입 관세 영향 등)으로 인해 가격이 7.4% 이상 급등하는 등 더욱 뚜렷한 상승세를 보였다. 지정학적 불확실성과 에너지 가격 상승도 추가적인 상승 압력으로 작용했다. 전반적인 수요는 여전히 완만했으나, 북미 생산업체들은 국내 공급망 강화와 수출 확대에 주력하며 2025년 2분기에도 가격 강세가 지속될 가능성을 높였다.
아시아 태평양
2025년 1분기 동안 아시아-태평양 지역의 아세톤 시장은 원료 가격의 안정, 신중한 구매 행태, 그리고 다운스트림 산업의 부진한 수요에 힘입어 대체로 안정적인 모습을 보였다. 아세톤과 페놀 생산 간의 강한 연계성이 시장에 영향을 미쳤으며, 페놀 생산이 안정적으로 유지됨에 따라 아세톤 공급에 급격한 변동이 발생하지 않았다. 일부 항만 재고의 변동과 소폭의 스팟 부족 현상이 있었으나, 생산자들은 보수적인 가격 정책을 유지하며 구매 심리가 약한 상황에서도 가격 인상을 피했다. 주요 원료인 큐멘(Cumene)은 분기 내내 가격이 안정적으로 유지되어 시장 전반의 안정세를 뒷받침했다. 플라스틱, 제약, 코팅 등 주요 산업의 수요는 여전히 부진했으나, 3월에는 스팟 물량의 부족과 낮은 공장 가동률로 인해 재고 보충 활동이 소폭 증가했다. 운송비 상승과 지정학적 불확실성의 압박에도 불구하고, 아세톤 가격은 주간 단위로 미미한 변동만을 보였다. 벤젠 및 원유 가격의 변동이 일시적으로 시장 심리에 영향을 주었으나, 이는 아세톤 가격에 큰 변동을 야기하지는 않았다. 전반적으로 2025년 1분기 APAC 아세톤 시장은 완만한 공급과 약하지만 꾸준한 수요가 균형을 이루며, 가격 변동성이 제한적인 모습을 나타냈다.
유럽
2025년 1분기 동안 유럽 아세톤 시장은 전반적으로 가격 안정세를 보였으며, 이는 안정적인 공급 수준과 하류 산업의 부진한 수요에 의해 뒷받침되었습니다. 특히 독일에서의 약한 내수 소비와 함께, 원료 큐멘(cumene) 및 원유 가격의 하락이 아세톤 가격에 대한 상승 압력을 제한하였습니다. 용제, 접착제, 제약 산업에서는 중간 수준의 일관된 구매가 유지되었으나, 전반적인 시장 활동은 침체된 상태를 지속하였습니다. 거래량은 제한적이었고, 최종 공장들의 재고 보충 의향도 낮아 협상 역시 최소화되었습니다. 서유럽 전역에서 에너지 비용 상승과 인플레이션으로 인해 가동률이 하락하였으며, 이는 생산을 제약하고 유의미한 재고 증가를 방지하였습니다. 한편, 함부르크 항만 지연 등 일시적인 스팟 부족 및 물류 차질이 발생하기도 했으나, 공급망은 전반적으로 잘 조절되고 균형을 유지하였습니다. 벤젠 및 원유 등 원료 가격 변동은 원자재의 안정적인 가용성으로 인해 제한적인 영향을 미쳤습니다. MMA 시장의 약세 전망과 화학 중간체 수요의 변동성에도 불구하고, 코팅, 플라스틱, 제약 부문의 꾸준한 수요가 가격 안정에 기여하였습니다. 전반적으로 2025년 1분기 유럽 아세톤 시장은 지속적인 거시경제적 도전 속에서 회복 모멘텀이 약한 가운데 가격 안정세가 유지된 것이 특징이었습니다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 미국 아세톤 시장은 수요와 생산 비용의 변동에도 불구하고 가격이 상대적으로 하락세를 유지하며 약세 추세를 보였습니다. 가격은 안정적인 생산 비용과 화장품, 제약, 메틸 메타크릴레이트(MMA) 생산 등 다운스트림 산업의 완만한 수요에 영향을 받았습니다.
그러나 일부 공장 가동 중단과 잠재적 노동 파업에 대한 우려 등 일부 공급망 차질로 인해 시장의 불확실성이 커졌습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 아세톤에 대한 전반적인 수요는 꾸준히 유지되었으며, 광범위한 경제 압박 속에서도 회복세를 보인 MMA 및 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA) 같은 주요 산업에서 소비가 뒷받침되었습니다.
아세톤의 국내 생산은 다소 제한적으로 유지되었지만, 쿠멘과 프로필렌을 포함한 공급원료의 가용성 감소가 공급에 계속 영향을 미쳤습니다. 특히 관세 인상과 파업 가능성 등 지정학적 우려로 인해 수출입 비용이 상승하면서 시장이 더욱 복잡해졌습니다. 전반적으로 아세톤 가격은 안정적인 수요와 제한된 공급 역학을 반영하여 최소한의 변동을 보였습니다.
APAC
2024년 4분기 한국의 아세톤 시장은 터미널 공장의 조달 감소와 주요 산업의 수요 약세로 인해 가격 하락 추세를 보였습니다. 시장은 거래 활동이 제한되고 트레이더들이 침체된 심리를 반영하여 포지션을 조정하는 등 냉각된 상황을 경험했습니다. 신중한 구매 행동과 지속적인 수요 약세로 인해 가격은 소폭의 변동만 보였습니다.
MMA 및 기타 방향족과 같은 주요 부문의 수요가 계속 감소하여 시장 전망은 안정적이지만 제한적이었습니다. 아세톤 생산량은 국내 및 해외 수요를 모두 충족하기에 충분한 수준으로 생산량이 적정 수준을 유지했습니다. 그러나 쿠멘을 비롯한 원자재 가격의 하락은 아세톤 가격에 하방 압력을 가해 가격 상승을 더욱 제한했습니다.
시장 참여자들은 공격적인 구매 결정을 주저하며 소극적인 거래 환경으로 이어졌습니다. 신중한 전망에도 불구하고 공급은 안정적으로 유지되었고 주요 다운스트림 제조업체의 일부 지원도 관찰되었습니다. 시장은 큰 공급 차질이 발생하지 않는 한 단기적으로 안정될 것으로 예상되었습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 아세톤 시장은 공급 과잉과 수요 감소로 인해 가격 압박을 경험했습니다. 페놀 공급 과잉으로 주요 생산업체들이 생산량을 줄이면서 수급 불균형이 발생하여 아세톤 가용성이 강화되었습니다. 아세톤은 페놀의 부산물이었기 때문에 페놀 생산량 감소는 의도치 않게 아세톤 공급을 제한하여 가격 상승 압력으로 이어졌습니다.
이네오스, 켑사와 같은 주요 생산업체의 계획된 유지보수에도 불구하고 아세톤 공급량은 충분했지만 용제 및 접착제 등 주요 부문의 수요 부진이 가격 상승을 억제했습니다. 원유 가격 하락과 특히 페놀과 스티렌의 공급 원료 시장 약세가 아세톤 가격의 하락 압력을 가중시켰습니다. 여기에 신중한 구매자 심리가 더해져 거래 활동은 완만하게 이루어졌습니다.
유럽 MMA 가격은 광범위한 경제 우려를 반영하며 등락을 거듭했고, 휴가 시즌으로 인해 수요 기대감이 더욱 약화되어 약세 전망에 기여했습니다. 전반적인 시장은 수요나 가격 모두 회복 조짐이 미미하게 나타나며 침체된 모습을 유지했습니다.
2024년 3분기에 북미 지역에서는 아세톤 가격이 크게 하락했으며, 미국에서 가장 두드러진 가격 변동이 나타났습니다. 이러한 하락 추세에는 여러 요인이 기여했는데, 주로 화장품 및 제약과 같은 하류 산업의 수요 감소로, 전통적으로 아세톤 소비를 주도했습니다. 안정적인 생산 비용에도 불구하고 시장은 허리케인과 같은 악천후로 인한 공급망 중단 및 예상치 못한 공장 폐쇄를 포함한 여러 가지 어려움에 직면했습니다. 특히 Shell Chemicals는 불가항력으로 인해 일시적으로 공장이 폐쇄되어 전체 운영 용량에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 상황은 원유 가격 하락과 아세톤 가격 하락 추세 간의 상관 관계에 반영되어 시장의 전반적인 부정적인 감정에 기여했습니다. 이 분기 동안 가격은 작년 같은 기간에 비해 26% 하락하여 지속적인 가격 압박을 보여주었습니다. 또한 이전 분기에 비해 1% 하락한 반면, 분기 전반과 후반 사이에 주목할 만한 3% 차이가 관찰되어 시장 변동성을 강조했습니다.
2024년 3분기에 유럽 아세톤 시장은 가격이 눈에 띄게 상승했으며, 네덜란드가 이러한 추세에서 가장 큰 변화를 보였습니다. 제조업체의 공급이 제한되어 시장 상황이 긴축되었고, 적절한 원료 가용성이 결합되어 가격 상승에 기여한 몇 가지 주요 요인이 있습니다. 또한 아세톤 생산에 중요한 원료인 프로필렌의 균형 잡힌 공급은 시장 역학을 안정화하는 데 도움이 되었습니다. 그러나 분기 말에 CEPSA Group과 Seqens Group이 유지 관리 작업으로 인해 일시적으로 공장을 폐쇄하면서 운영 용량이 중단되었습니다. 이러한 문제에 더해 함부르크 항구의 근로자들이 운영을 중단했고, 브레멘-브레머하펜에서도 비슷한 조치가 이어졌습니다. 이 노동 조치는 독일 항구 운영자 중앙 협회(ZDS)와의 진행 중인 임금 협상에서 고용주에게 추가 양보를 하도록 압력을 가하기 위해 노동 조합이 시작했습니다. 더욱이 캘리포니아 해안에서 상당한 양의 컨테이너선이 쌓여 물류적 문제가 발생했습니다. 이러한 요소들이 모두 3분기 내내 가격 상승에 영향을 미쳐 유럽 아세톤 시장의 복잡성을 강조했습니다.
2024년 3분기에 APAC 지역의 아세톤 시장은 다양한 주요 요인으로 인해 가격이 크게 하락했습니다. 이 하락세의 주요 영향은 아세톤 생산에 필수적인 주요 원료인 프로필렌 가격이 지속적으로 정체된 것이었습니다. 이러한 상황으로 인해 시장 전체에서 가격이 광범위하게 하락했습니다. 이 분기 동안 하류 용매 산업의 안정적인 수요가 관찰되었지만 전반적인 시장 활동이 부진하여 가격 하락 추세에 더욱 기여했습니다. 분기 중반에 Mitsui Chemicals는 유지 관리 작업으로 인해 공장이 일시적으로 폐쇄되어 운영 용량에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 일본은 특히 영향을 받았으며, 이 지역 전체에 만연한 부정적인 감정을 반영하여 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 이 분기는 작년 같은 기간에 비해 가격이 상당히 하락하여 -11% 하락했습니다. 게다가 분기별 분석에 따르면 -6% 감소하여 시장의 지속적인 하락 추세를 더욱 강조하고 APAC 지역의 아세톤 산업이 직면한 지속적인 어려움을 강조했습니다.
