2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 아세톤 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되는 전반적으로 엇갈린 가격 추세를 경험했습니다. 전반적인 시장 역학은 필수적인 하류 산업의 강력한 수요 증가에 영향을 받았습니다. 가격은 분기 상반기에 상승했고 이러한 수요 증가는 주로 아세톤 생산에 필수적인 페놀 공장의 물류적 어려움과 감소된 운영률로 인한 공급 제약으로 인해 더욱 심화되었습니다. 반면, 가격은 높은 재고 가용성 속에서 분기 하반기에 부정적인 변동을 보였습니다. 또한 나프타와 그에 따른 아세톤 가격의 중요한 결정 요인인 원유 가격의 변동이 아세톤의 최종 가격에 영향을 미치는 데 기여했습니다. 이전 분기 대비 10% 감소한 연간 비교는 놀랍게도 49% 증가를 보이며 이 기간 동안 강력한 수요 회복과 공급 제약이 있었음을 강조합니다. 계절성이 역할을 했으며 건설 부문의 전형적인 비수기 침체는 지속적인 산업 활동으로 인해 영향이 덜했습니다. 분기 상반기 가격은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 하반기에는 1%의 소폭 상승만 관찰되어 안정적이면서도 긍정적인 가격 환경을 나타냈습니다. 이 분기는 아세톤 가격이 USD 1318/MT, DEL Texas로 마감되었습니다. 이는 안정성과 적당한 성장을 나타내며 긍정적인 가격 추세를 반영합니다. 수요 증가, 공급 제한, 원유 가격 변동이 합쳐진 것은 2024년 2분기 미국 아세톤 시장이 계절적 및 물류적 어려움에도 불구하고 회복력을 유지했으며 혼합된 시장 역학을 보였다는 것을 시사합니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 아세톤 시장은 가격에 하향 압력을 가하는 여러 요인이 합쳐져 상당한 침체에 직면했습니다. 이 분기는 아세톤의 공급 과잉과 주요 원료인 프로필렌의 충분한 가용성으로 특징지어졌습니다. 이러한 과잉은 안정적인 생산 속도와 이전의 공급 제약을 완화한 주요 파생 상품 단위의 재시작으로 더욱 악화되었습니다. 또한 개인 관리, 접착제, 용매와 같은 하류 부문의 수요가 제한되어 약세 심리에 더욱 기여했습니다. 이러한 효과를 더해, 특히 홍해의 지정학적 긴장으로 인해 물류 중단이 발생하여 선박이 더 길고 비용이 많이 드는 경로를 채택해야 했습니다. 이러한 운송 비용과 지연의 증가는 이미 공급이 과잉된 시장에 부담을 더해 가격을 더욱 낮추었습니다. 독일은 이 지역에서 가장 두드러진 가격 변동을 경험했습니다. 이 분기의 전반적인 추세는 계절적 수요 변화와 더 광범위한 시장 침체를 반영하여 아세톤 가격이 지속적으로 하락했음을 나타냈습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 가격은 21% 폭락하여 극명한 부정적 변화를 강조했습니다. 2024년 이전 분기 대비 가격은 5% 하락하여 하락 궤적이 지속되었음을 나타냈습니다. 분기 자체 내에서 상반기와 하반기 가격이 4% 하락하여 하락 추세가 더욱 확고해졌습니다. 이 분기는 FD Karlsruhe의 미터톤당 1,250달러로 아세톤 가격으로 마감되었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기는 여러 요인이 합쳐져 APAC 지역 전체에서 아세톤 가격이 상당히 상승하는 추세를 보였습니다. 시장 동향은 주로 제약 및 개인 관리 제품과 같은 최종 사용 부문의 수요가 꾸준히 증가하면서 주도되었습니다. 원유와 나프타 가격의 변동도 생산 비용 상승에 기여했으며, 이는 다시 아세톤 가격을 상승시켰습니다. 또한 OPEC+의 전략적 감산과 지정학적 긴장과 물류적 어려움으로 인한 공급망 제약으로 인해 가격이 상승했습니다. 일본을 중심으로 이 지역에서 가장 두드러진 가격 변동을 경험했습니다. 전반적인 추세는 계절적 수요 변화와 공급망 제약의 영향을 받아 명확하게 상승했습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때 일본의 아세톤 가격은 29%나 급등하여 수요 증가와 원료 비용 상승의 영향을 받아 전년 대비 견고한 성장을 보였습니다. 2024년 이전 분기 대비 가격은 11% 상승했는데, 이는 지속적인 시장 긴축과 증가하는 운영 비용으로 인해 꾸준히 상승한 것을 반영한 것입니다. 분기 자체 내에서 상반기 대비 하반기 가격이 2% 상승한 것은 지속적인 수요와 제한된 공급 환경을 더욱 강조합니다. 2분기 말까지 일본의 아세톤 가격은 FOB-오사카 기준 MT당 909달러에 도달했습니다. 이러한 일관된 가격 상승은 강력한 수요 기본 요소와 공급망 과제로 인해 시장이 상승하고 있는 주로 긍정적인 가격 환경을 강조합니다. 분기 실적은 내부 수요 요인과 외부 비용 압박으로 인해 시장 심리가 활발하다는 것을 강조합니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
북미 시장의 아세톤 가격은 다양한 공급 및 수요 요인의 영향으로 2024년 1분기 동안 급락했습니다. 3월에 보고된 바와 같이 미국 가격은 FOB Texas 기준 미터톤당 1,450달러로 안정되었습니다. 이러한 안정성은 최종 용도 제조 장치의 적당한 수요를 효과적으로 충족시키는 충분한 아세톤 재고에 기인합니다. 그럼에도 불구하고, 산업 및 상업 부문의 국내외 수요 증가로 인해 아세톤 생산의 핵심 성분인 벤젠 가격이 상승하면서 근본적인 긴장이 지속되어 왔습니다. 분기 초 아세톤 가격은 2023년 4분기부터의 부족한 재고 수준으로 인해 미터톤당 미화 1,500달러로 최고치를 기록했습니다. 가격 역학은 주요 페놀 공장의 공급망 조정 및 생산 속도에 의해 간접적으로 영향을 받았습니다. 상호 연결된 생산 공정으로 인해 아세톤 생산량에 영향을 미칩니다. 가격 역학은 날씨가 개선되고 프로젝트가 재개됨에 따라 건설 부문의 잠재적인 수요 증가를 기반으로 했습니다. 또한 지정학적 요인과 원유 가격 추세는 벤젠 공급 비용에 영향을 미치고 아세톤 가격 추세에도 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 전반적으로 북미 지역의 아세톤 시장은 비교적 안정적으로 유지되고 있지만 업스트림 공급원료 가격과 다운스트림 수요 역학의 변화에 민감합니다. 기업들은 이러한 추세를 면밀히 모니터링하여 전략을 조정하고 이에 따라 생산 효율성과 시장 공급 수준 간의 균형을 유지하고 있습니다.
아시아 태평양
APAC 지역의 아세톤 시장은 2024년 1분기 동안 여러 국가에서 상승 추세를 보였습니다. 제한된 가용성은 주로 대만의 주요 생산업체인 Chang Chun Plastics Co., Ltd.의 유지보수 중단으로 인해 지역 전체의 공급망에 영향을 미쳤기 때문입니다. 이러한 부족 현상은 중국 가격에도 영향을 미쳐 대만의 수출 감소로 인해 중국 가격이 1.7% 상승했습니다. 반면 태국의 경우 아세톤 시장은 가격 하락세를 보였는데, 아세톤 생산의 핵심 원료인 나프타와 원유 가격 등락이 국내 생산비에 영향을 미쳤기 때문이다. 연휴 시즌 이후 아시아 시장은 수요 증가에 대응하여 제조 시설의 가동을 재개하면서 회복세를 보였습니다. 신규 주문에 힘입어 주식시장도 급등하여 결과적으로 톨루엔 생산업체와 판매자의 이윤폭이 높아졌습니다. 춘절 이후, 터미널 수요 증가로 인해 현지 정제 직선 나프타 시장이 상승했고, 이로 인해 정유업체들이 생산량을 늘리게 되었습니다. 전반적으로 2024년 1분기 APAC 지역 아세톤 시장은 유지보수 중단과 지정학적 긴장으로 인한 일련의 공급 문제로 인해 여러 국가에서 소폭의 가격 인상이 발생했습니다. 그러나 풍부한 재고와 전략적 수입 조정으로 인해 시장이 어느 정도 안정되어 급격한 가격 상승을 방지할 수 있었습니다.
유럽
유럽 시장에서는 용제, 퍼스널 케어, 화장품 산업의 수요에 힘입어 아세톤 가격이 지역 전반에 걸쳐 안정세를 유지했습니다. 3월 22일 현재 가격은 영국에서 미터톤당 약 1410달러, 네덜란드에서 1400달러, 벨기에에서 1380달러, 독일에서 1390달러였습니다. 이러한 가격은 아세톤 생산의 주요 공급원료인 벤젠 및 나프타 가격 상승을 포함한 현지 수요와 광범위한 시장 요인의 영향을 받았습니다. 지정학적 긴장과 공급망 중단이 시장에 더욱 영향을 미쳐 강세 추세를 이끌었습니다. 에너지 및 생산 비용의 지역적 차이도 가격에 영향을 미쳤습니다. 비용이 더 높은 영국과 독일은 네덜란드와 벨기에에 비해 가격에 이를 반영했습니다. 앞으로 유럽 아세톤 시장은 공급 부족, 원료 비용 상승, 수요 증가로 인해 점진적인 가격 상승이 예상됩니다. 기업들은 비용을 관리하고 수요-공급 역학의 균형을 맞추기 위해 전략을 조정하고 있습니다. 이러한 적응은 글로벌 화학 공급망의 잠재적 혼란에 대한 경계와 함께 적당히 강세를 보이는 시장을 유지할 가능성이 높습니다. 로테르담 항구는 2년 연속 수요 부진과 소매 재고 감소로 인해 이용 가능한 공간이 충분하다고 밝혔습니다. 이 용량을 통해 항만은 해상 운송업체가 홍해를 통해 정기 운송을 재개할 때 급증하는 물동량을 관리할 수 있습니다. 최종 사용자의 수요를 충족할 만큼 충분한 재고를 가지고 물류 운영이 원활하게 진행되면서 제품 공급망은 국내에서 다소 제약을 받았습니다. 구매자는 수요가 적기 때문에 제한된 주문을 했습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
북미 아세톤 시장은 2023년 4분기에 큰 폭의 가격 상승을 경험했습니다. 국내 현물시장은 한정된 물량으로 인해 시장의 공급 제약이 심했고, 생산율이 하락해 재고가 쌓였습니다. 하지만 잠재 구매자의 제한된 조달 활동으로 인해 국내 시장에서 프리미엄이 발생하는 등 가격 문제가 크게 발생했습니다.
미국은 상류 벤젠의 강력한 비용 지원과 하류 파생상품, 특히 비스페놀 A 산업의 높은 수요로 인해 가격이 강세를 보인 후 가장 큰 영향을 받은 국가였습니다. 미국은 또한 제한된 재고 가용성에 직면하여 가격 상승의 원인이 되었습니다. 특히 이번 분기 동안 보고된 공장 가동 중단은 없었습니다.
공급업체의 금속 및 플라스틱과 같은 재료 가격과 운송 요금이 더 급격하게 오르면서 인플레이션 압력이 증가했습니다. OPEC의 공급 감소에 대응하여 아메리카 대륙, 특히 미국은 공급을 강화했습니다. OPEC의 조치는 기존 가격 수준을 유지하는 것을 목표로 했지만, 그것은 미국인들이 높아진 가격에서 시장 점유율을 확보하도록 촉진했습니다. 분기 말 미국의 아세톤 가격은 1472달러/MT DEL 텍사스를 기록했습니다.
APAC:
APAC 지역의 아세톤 시장은 2023년 4분기 동안 다운스트림 산업의 수요 감소, 수입 가격 하락, 수입국의 제한된 문의 등으로 약세를 보였습니다. 분기가 마무리되면서 생산률이 감소했고, 비관적인 수요 전망이 가격 하락의 원인이 되었습니다.
일본에서 아세톤 시장은 오사카 FOB 가격에 상당한 가격 변화를 겪었습니다. 이번 분기는 최신 아세톤 FOB-오사카 가격이 770달러/MT에 안착하면서 마감되었습니다. 비스페놀 및 퍼스널 케어 제품을 포함한 다운스트림 부문의 수요 예측은 보수적이어서 잠재적으로 더 높은 주문에 유리한 제안을 하는 구매자에게 유리했습니다.
시장 참가자들은 인플레이션이 장기간 목표 금리를 초과함에 따라 일본은행이 다음 해에 마이너스 수준에서 단기 금리를 인상할 것으로 예상했습니다. 낮은 인플레이션과 임금 상승률의 정체가 장기화된 일본의 경험은 물가와 임금이 지속적으로 0% 수준에서 정체될 것이라는 대중의 믿음을 높였을 것입니다. 특히 이 기간 동안 보고된 공장 가동 중단은 없었습니다.
유럽:
2023년 4분기 유럽 아세톤 시장은 가격 하락을 경험했습니다. 비스페놀, 개인 관리 및 소독제 부문의 다운스트림 요구 사항이 완화되어 수요는 완만한 수준을 유지했습니다. 네덜란드와 독일의 아세톤 가격은 충분한 재고 가용성과 함께 안정적이었습니다. 그러나 벨기에는 재고 가용성이 제한되어 가격이 개선되었습니다.
비스페놀과 퍼스널 케어 부문의 낮은 생산율과 낮은 수요 전망이 분기 말 무렵에 나타났습니다. 에너지 가격 상승은 유럽 시장에서 아세톤의 전체 생산 비용을 점차 높였습니다. 수요 증가 속에 높아진 가동률은 아세톤의 전체 가격에 영향을 미쳤습니다. 건설 활동 둔화의 영향으로 겨울 동안 수요는 일정했습니다.
벨기에 아세톤의 2023년 4분기 가격은 1134달러/MT였습니다. 분기 말로 갈수록 홍해 분쟁 속에 공급이 타이트해지면서 유럽 시장에서 아세톤의 전반적인 시장 역학이 높아졌습니다.
지난 분기에 가격 단계의 최고 수준으로 상승한 후, 이소프로필 알코올 및 메틸 메타크릴레이트(MMA) 산업의 다운스트림 구매자의 아세톤에 대한 약세 시장 수요에 힘입어 2023년 4월 미국에서 아세톤 가격이 계속 하락했습니다. 한편, 해당 지역의 업스트림 프로판 재고 증가로 인해 화학 등급 업스트림 프로필렌 비용이 다시 감소하여 아세톤 제품 가격에 대한 비용 지원이 감소했습니다. 동시에, 국제 수입업자의 주문 감소로 인한 재고 수준 증가로 인한 상류 원유 가격 하락과 함께 공급원료인 벤젠의 지속적인 감소로 인해 아세톤 생산 비용이 감소했습니다. 5월 셋째 주에 2.6% 감소한 후 아세톤 FOB 텍사스 가격은 USD 1130/MT로 집계되었습니다. 현재 시장 역학 및 상황으로 인해 아세톤 가격은 최종 제품 가격에 대한 관련 요소의 영향이 지속적으로 감소함에 따라 약세 추세를 계속 따라 왔습니다. 한편 WTI 원유 가격은 한 달 동안 일일 변동폭을 보이며 꾸준한 흐름을 유지했습니다. 6월 세 번째 주에 아세톤 FOB 텍사스 가격은 USD 980/MT로 안정되었고 2023년 6월 말에 다시 USD 1002/MT 값으로 소폭 상승했습니다. 다운스트림 페인트 및 코팅 산업의 수요가 증가함에 따라 미국 건설 산업의 향상된 성과가 아세톤의 시장 역학을 포착했습니다. 아세톤 가격은 관련 요인이 최종 제품 가격에 미치는 영향이 지속적으로 감소함에 따라 약세 추세를 이어가고 있습니다. 한편 WTI 원유 가격은 한 달 동안 일일 변동폭을 보이며 꾸준한 흐름을 유지했습니다. 6월 세 번째 주에 아세톤 FOB 텍사스 가격은 USD 980/MT로 안정되었고 2023년 6월 말에 다시 USD 1002/MT 값으로 소폭 상승했습니다. 다운스트림 페인트 및 코팅 산업의 수요가 증가함에 따라 미국 건설 산업의 향상된 성과가 아세톤의 시장 역학을 포착했습니다. 아세톤 가격은 관련 요인이 최종 제품 가격에 미치는 영향이 지속적으로 감소함에 따라 약세 추세를 이어가고 있습니다. 한편 WTI 원유 가격은 한 달 동안 일일 변동폭을 보이며 꾸준한 흐름을 유지했습니다. 6월 세 번째 주에 아세톤 FOB 텍사스 가격은 USD 980/MT로 안정되었고 2023년 6월 말에 다시 USD 1002/MT 값으로 소폭 상승했습니다. 다운스트림 페인트 및 코팅 산업의 수요가 증가함에 따라 미국 건설 산업의 향상된 성과가 아세톤의 시장 역학을 포착했습니다.
아세톤 가격은 4월 초 소폭 상승세를 보였으며 CFR 기준으로 MT당 USD 890에 도달했습니다. 이는 공급망 제한, 수입국의 견적률 증가, OPEC+의 원유 생산량 감소로 인한 업스트림 나프타 가격 상승, 다운스트림 가치 사슬의 프로필렌 수요 안정 등 다양한 사실에 기인합니다. 그러나 4월 중순 직후 아세톤 시장은 2분기 내내 약세 추세를 이어가며 5월에 가장 큰 하락세를 기록했습니다. 노동절 연휴 기간 공급망 활동이 늘어나 국내 재고가 증가하고 중국 동북부 공장 가동이 재개되면서 전방산업의 제품 주문이 부진했다. 게다가, 공급원료인 프로필렌과 벤젠 가격의 하락과 상류 나프타의 비용 압박 감소로 아세톤 가격이 더욱 완화되었습니다. 아시아 태평양 지역의 전반적인 정서는 대체로 약세를 보이고 있으며, 시장 참여자들은 이러한 추세가 앞으로 몇 주 안에 가격에 변화를 가져올 것으로 예상하고 있습니다.
4월 가격 상승률은 +5.3%로 관찰되었으며, 이는 공급 원료인 벤젠 가격 상승으로 인해 생산 비용이 상승할 것으로 예상됨에 따라 가격이 상승세를 보였습니다. 게다가 공급 부족과 생산 속도 증가로 인해 가격도 상승했습니다. 2023년 4월 둘째 주부터 아세톤 가격은 다운스트림 구매자의 안정적인 수요 속에 계속해서 가파른 하락 곡선을 따라갔습니다. 공급 과잉과 운송비 부담으로 인해 아세톤 가격이 더욱 하락했습니다. 동시에, 공급원료인 프로필렌과 벤젠 가격의 지속적인 감소로 인해 생산 비용이 하락했고, 재고 수준 증가로 인한 업스트림 나프타 비용 감소로 인해 업스트림 비용 압박이 더욱 완화되었습니다. 아세톤 가격은 국내는 물론 국제 시장의 수요 약세로 인해 6월 유럽 시장에서 약세 상승세를 이어갔다. 6월 말 아세톤 가격은 2023년 2분기에 USD 1040/MT로 최저치에 도달했습니다.
